Analyse du marché européen de la manutention automatisée : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

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Taille du marché européen de la manutention automatisée

• La taille du marché européen de la manutention automatisée des matériaux était évaluée à 13,20 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 23,60 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,65 % au cours de la période de prévision.
• La croissance rapide du commerce électronique a considérablement augmenté la demande de solutions efficaces d’automatisation et d’exécution des entrepôts, favorisant ainsi l’adoption généralisée de systèmes automatisés de manutention des matériaux.

Analyse du marché européen de la manutention automatisée

• L'essor du e-commerce a renforcé le besoin de processus de traitement des commandes efficaces. Des systèmes automatisés tels que les convoyeurs à bande, les robots de prélèvement et les technologies de tri sont adoptés pour gérer l'augmentation des volumes de commandes et répondre aux attentes des consommateurs en matière de livraison rapide. Cette tendance est particulièrement marquée aux États-Unis, où la robustesse de l'écosystème du e-commerce encourage les centres de distribution à mettre en œuvre des solutions automatisées innovantes et flexibles.
• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) aux systèmes AMH révolutionne les opérations. Ces technologies permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une prise de décision intelligente, optimisant ainsi les flux de matériaux et réduisant les temps d'arrêt. Au Royaume-Uni, par exemple, l'IA et le Machine Learning sont de plus en plus intégrés aux solutions AMH afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
• L'Allemagne domine le marché européen de la manutention automatisée des matériaux avec la plus grande part de revenus de 45,01 % en 2025. L'augmentation des coûts de main-d'œuvre et les pénuries persistantes de travailleurs qualifiés poussent les entreprises à automatiser les tâches de manutention, réduisant ainsi la dépendance à la main-d'œuvre humaine et améliorant la stabilité opérationnelle.
• L'Allemagne devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché européen de la manutention automatisée au cours de la période de prévision, car les entreprises investissent dans l'automatisation pour optimiser l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et renforcer la résilience face aux perturbations, garantissant ainsi un mouvement des marchandises plus rapide et plus fiable.
• Le segment des logiciels devrait détenir la plus grande part de marché de 61,9 % sur le marché européen de la manutention automatisée des matériaux au cours de la période de prévision en raison des améliorations continues de la robotique, de l'intelligence artificielle, des capteurs et de l'intégration de logiciels qui améliorent les capacités, la flexibilité et l'abordabilité des équipements de manutention automatisée.

Portée du rapport et segmentation du marché européen de la manutention automatisée       

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Tendances du marché européen de la manutention automatisée

« Adoption accélérée grâce à l'industrie 4.0 et à l'innovation technologique »

• L'une des principales tendances du marché de la technologie SiP est la miniaturisation, les fabricants intégrant plusieurs composants dans un seul module compact. Cela permet de créer des appareils électroniques plus petits, plus légers et plus performants, répondant ainsi à la demande croissante d'électronique grand public avancée, de dispositifs portables et d'applications IoT.
• Une tendance majeure est la convergence des solutions de manutention automatisée avec les objets connectés (IoT) et les plateformes cloud. Cette intégration permet une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et un contrôle centralisé des différents actifs de l'entrepôt. Ainsi, les entreprises bénéficient d'une meilleure visibilité sur leurs processus logistiques et peuvent réagir rapidement aux exigences dynamiques du marché.
• L'essor du e-commerce et l'essor du commerce omnicanal sont des catalyseurs majeurs de l'adoption de systèmes automatisés de manutention en Europe. Les détaillants et les prestataires logistiques investissent dans la robotique, les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) et les technologies de convoyage pour gérer des volumes de commandes plus importants, garantir des délais de livraison plus courts et répondre aux attentes changeantes des clients.
• La demande de systèmes automatisés modulaires et évolutifs, capables de s'adapter à l'évolution des besoins des entreprises, est en pleine croissance. Les entreprises privilégient les solutions flexibles, telles que les robots mobiles autonomes (AMR) et les robots collaboratifs (cobots), qui peuvent être facilement redéployés ou reconfigurés en fonction de l'aménagement et des flux de travail des entrepôts.
• La prolifération rapide des réseaux 5G et de l'Internet des objets (IoT) stimule considérablement la demande de SiP. Les modules SiP sont essentiels pour assurer une connectivité hautes performances et à faible latence aux smartphones, aux objets connectés et aux objets connectés, car ils offrent une intégration et une efficacité accrues dans un espace restreint.
• L'Europe est leader mondial de la manutention automatisée, grâce à une infrastructure technologique robuste et à des investissements importants en recherche et développement. Les secteurs manufacturier et logistique bien établis de la région, combinés à une forte concentration sur la transformation numérique, devraient soutenir la croissance du marché dans les années à venir.

Dynamique du marché européen de la manutention automatisée

Conducteur

« Demande croissante d'automatisation des entrepôts et de gestion des commandes en ligne »

• L’expansion rapide du commerce électronique et de la vente au détail omnicanal en Europe alimente le besoin de solutions automatisées de manutention pour répondre aux attentes de livraison plus rapides et gérer efficacement les volumes de commandes élevés.
  • Par exemple, début 2025, le géant allemand de la logistique DHL a annoncé le déploiement de robots mobiles autonomes (AMR) et de systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) dans ses nouveaux centres de traitement des commandes en Allemagne et aux Pays-Bas afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la précision des commandes.
• Les systèmes automatisés de manutention de matériaux, notamment les systèmes de convoyage, les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) et la robotique, permettent aux entrepôts et aux centres de distribution d'atteindre un débit plus élevé, de réduire les coûts de main-d'œuvre et de minimiser les erreurs.
• Cette tendance est encore accélérée par la pénurie de main-d’œuvre et la hausse des salaires, ce qui incite les entreprises à investir dans l’automatisation pour une productivité et une compétitivité durables.

Retenue/Défi

« Investissement initial élevé et complexité d'intégration »

• Les solutions de manutention automatisée nécessitent souvent des investissements initiaux substantiels dans la robotique avancée, les logiciels de contrôle et l’infrastructure de support, ce qui peut constituer un obstacle important pour les petites et moyennes entreprises (PME).
  • Par exemple, en 2025, plusieurs entreprises de logistique de taille moyenne au Royaume-Uni ont reporté leurs projets d’automatisation en raison des coûts élevés associés à la modernisation des entrepôts existants et à l’intégration de nouveaux systèmes à l’infrastructure informatique existante.
• La complexité de l’intégration de diverses plates-formes matérielles et logicielles, ainsi que le besoin de personnel qualifié pour gérer et entretenir les systèmes automatisés, peuvent entraîner des délais de mise en œuvre plus longs et un risque opérationnel accru.
• De plus, les perturbations pendant la phase de transition, telles que les temps d’arrêt du système ou les goulots d’étranglement des flux de travail, peuvent avoir un impact sur la productivité à court terme, ce qui rend certaines organisations hésitantes à adopter l’automatisation à grande échelle.

Portée du marché européen de la manutention automatisée

Le marché est segmenté en fonction de l'offre, du type de système, du type de produit, de la fonction et de l'industrie.

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Portée du marché européen de la manutention automatisée

Le marché est segmenté sur la base de l'offre, du type de système, du type de produit, de la fonction et de l'industrie.

• En offrant

Sur la base de l'offre, le marché européen de la manutention automatisée est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment des systèmes logiciels domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 42,1 % en 2025. Porté par la croissance rapide du e-commerce, ce segment a considérablement accru la demande de solutions efficaces d'automatisation et de traitement des commandes en entrepôt, favorisant ainsi l'adoption généralisée des systèmes de manutention automatisée.

Le segment des logiciels devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 20,1 % entre 2025 et 2032. L'augmentation des coûts de main-d'œuvre et la pénurie persistante de travailleurs qualifiés poussent les entreprises à automatiser les tâches de manutention, réduisant ainsi la dépendance à la main-d'œuvre humaine et améliorant la stabilité opérationnelle.

• Par type de système

En fonction du type de système, le marché européen de la manutention automatisée est segmenté en systèmes de manutention de charges en vrac et en systèmes de manutention de charges unitaires. En 2025, les systèmes de manutention de charges en vrac ont représenté la plus grande part de marché. Ils gagnent du terrain en Europe grâce aux investissements des entreprises dans l'automatisation pour optimiser l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et renforcer la résilience face aux perturbations, garantissant ainsi une circulation des marchandises plus rapide et plus fiable.

Le segment des systèmes de manutention de matériaux à charge unitaire devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032. Les qubits de semi-conducteurs sont motivés par les entreprises qui investissent dans l'automatisation pour optimiser l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et renforcer la résilience face aux perturbations, garantissant ainsi un mouvement des marchandises plus rapide et plus fiable.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché européen de la manutention automatisée est segmenté en robots et systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS). En 2025, les robots détenaient la plus grande part de marché. Les améliorations continues apportées à la robotique, à l'intelligence artificielle, aux capteurs et à l'intégration logicielle améliorent les capacités, la flexibilité et l'accessibilité des équipements de manutention automatisée.

Le segment des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à l'intégration des principes de l'industrie 4.0, tels que l'IoT, l'analyse des données et la fabrication intelligente.

• Par fonction

Sur la base de la fonction, le marché européen de la manutention automatisée est segmenté en stockage et transport. En 2025, le stockage représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché. Son déploiement est dicté par les coûts de main-d'œuvre et la pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée pousse les entreprises à automatiser les tâches de manutention, réduisant ainsi le recours à la main-d'œuvre et améliorant la stabilité opérationnelle.  

Le secteur des transports devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032. Des industries comme l'automobile, l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et la logistique adoptent de plus en plus l'automatisation pour stimuler la productivité et maintenir la compétitivité.

• Par industrie

Par secteur d'activité, le marché européen de la manutention automatisée est segmenté en : automobile, semi-conducteurs et électronique, métaux et machines lourdes, produits pharmaceutiques, agroalimentaire, commerce de détail, construction, e-commerce, produits chimiques, papier, etc. Les attentes des consommateurs en matière de livraison rapide, notamment dans le e-commerce, incitent à investir dans des systèmes automatisés à haute vitesse pour la préparation, le tri et l'expédition.

Le segment des semi-conducteurs et de l'électronique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032. Les systèmes de stockage et de récupération automatisés (ASRS) et les solutions de convoyeurs compacts aident les entreprises à maximiser l'espace d'entrepôt et à augmenter la densité de stockage sans étendre les empreintes physiques.

Aperçu du marché allemand de la manutention automatisée

Le marché allemand de la manutention automatisée a capturé la plus grande part de revenus de 44,01 % en Europe en 2025. L'Allemagne est le moteur du marché de la manutention automatisée grâce à Vision 2030. Les principales industries comme l'automobile, l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et la logistique adoptent de plus en plus l'automatisation pour augmenter la productivité et maintenir la compétitivité.

Aperçu du marché britannique de la manutention automatisée

Le marché britannique et européen de la manutention automatisée devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de plus de 24,1 % en 2025. Le Royaume-Uni accélère son développement grâce à un soutien gouvernemental important et à des centres de recherche de pointe comme le Technology Innovation Institute. Les attentes des consommateurs en matière de livraison rapide, notamment dans le e-commerce, stimulent les investissements dans des systèmes automatisés à haute vitesse pour la préparation, le tri et l'expédition.

Part de marché de la manutention automatisée en Europe

Le secteur de la manutention automatisée en Europe est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• GrisOrange
• Geekplus Technology Co., Ltd.
• Eiratech Robotics Ltd.
• Scallog
• Dématique
• Witron
• Groupe logistique TGW
• KNAPP AG
• Mecalux
• SA, Arcadis NV
• Conveyco (Pty) Ltd
• Manutention Naumann/Hobbs
• Daifuku Co., Ltd.
• IAM Robotique
• Systèmes de manutention
• Swisslog Holding SA
• SCHAEFER SYSTEMS INTERNATIONAL PVT LTD
• Amber Industries
• Systèmes d'automatisation avancés, Inc.
• Manutention de matériaux Taylor
• Convoyeur
• L3Harris Technologies, Inc.

Derniers développements sur le marché européen de la manutention automatisée

• En décembre 2021, le groupe KION a inauguré une nouvelle usine de fabrication de chariots élévateurs à Jinan, en Chine. Ce site, d'une superficie d'environ 2,4 millions de pieds carrés, est destiné à la production de véhicules industriels sous les marques Linde Material Handling et Baoli de KION.

• En octobre 2024, Murata Machinery, une société japonaise, continue de fournir des systèmes de stockage et de transport automatisés, notamment des systèmes de manutention automatisés pour les salles blanches des usines de semi-conducteurs, desservant le marché Asie-Pacifique.
• En 2024, ArcBest Corporation a lancé le système de gestion de fret Vaux, une suite matérielle et logicielle qui transforme les processus de chargement, de déchargement et de transfert de fret dans les entrepôts, sur les quais et sur la route. Ce système permet de décharger les remorques en moins de cinq minutes, réduisant ainsi les temps d'attente des chauffeurs et optimisant l'utilisation des quais.
• En novembre 2022, KION Europe et Fox Robotics ont annoncé un partenariat stratégique non exclusif pour faire évoluer les chaînes d'approvisionnement de FoxBot ATL et établir un réseau national de service et d'assistance pour les chariots élévateurs autonomes.

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