Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe – Aperçu du secteur et prévisions jusqu’en 2031

Analyse du marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent

Le marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent a connu une croissance en raison d'une augmentation de la demande de systèmes de surveillance des transactions qui évaluent les schémas de criminalité financière. Cela peut être utilisé dans diverses autres applications pour détecter les crimes financiers tels que le financement du terrorisme, la fraude, le trafic de drogue, la corruption et le vol d'identité, qui peuvent affecter considérablement l'économie du pays. Ces derniers temps, les solutions AML gagnent en popularité auprès de diverses institutions financières telles que les compagnies d'assurance, les banques commerciales, les banques en ligne, les banques de détail, les compagnies d'assurance et les sociétés de prêts hypothécaires, entre autres. De plus, sa popularité gagne en popularité auprès de divers secteurs tels que l'industrie du jeu et des paris, l'industrie immobilière, le change (MSB), l'industrie des paiements, l'industrie de l'investissement et les organismes gouvernementaux du monde entier.

Taille du marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent devrait atteindre 4,67 milliards USD d'ici 2031, contre 1,48 milliard USD en 2023, avec un TCAC de 15,6 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031.

Tendances du marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent

« Efforts accrus de détection des crimes financiers »

Les efforts accrus de détection des délits financiers ont intensifié la surveillance des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC), en mettant l’accent sur l’amélioration de la conformité et sur les tendances des systèmes de surveillance. Les institutions financières mettent en œuvre des procédures plus rigoureuses pour identifier les transactions suspectes et les tendances indicatives de blanchiment d’argent. Ces mesures comprennent le renforcement des contrôles internes, l’amélioration des pratiques de déclaration des transactions et l’amélioration de la collaboration avec les organismes de réglementation. L’effort pour une plus grande transparence et une plus grande responsabilité vise à perturber les réseaux de criminalité financière et à réduire les flux financiers illicites. En adoptant des cadres de lutte contre le blanchiment d’argent complets, les organisations cherchent à atténuer les risques et à protéger l’intégrité du système financier. Cette approche proactive reflète un engagement plus large en faveur de la lutte contre la criminalité financière et du maintien de la conformité réglementaire.

Portée du rapport et segmentation du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

Définition du marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent

Les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) sont utilisées pour détecter et avertir les institutions en cas de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de fraude, de cybercriminalité, de corruption, d'évasion fiscale, de détournement de fonds, de sécurité de l'information, de transactions transfrontalières illégales, entre autres, qui ont un impact considérable sur l'économie du pays et peuvent nuire à sa réputation. LBC est un terme généralement utilisé pour décrire la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers. Les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) sont conformes à diverses politiques, lois et réglementations qui contribuent à prévenir les crimes financiers. Ces directives, politiques et lois sont définies par les régulateurs locaux présents dans le monde entier, ce qui vise à renforcer le fonctionnement des solutions LBC.

Dynamique du marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent

Cette section traite de la compréhension des moteurs, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

• Efforts accrus de détection des délits financiers

Les efforts accrus de détection des délits financiers ont intensifié la surveillance des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC), en mettant l’accent sur le renforcement des systèmes de conformité et de surveillance. Les institutions financières mettent en œuvre des procédures plus rigoureuses pour identifier les transactions suspectes et les tendances révélatrices de blanchiment d’argent. Ces mesures comprennent le renforcement des contrôles internes, l’amélioration des pratiques de déclaration des transactions et l’amélioration de la collaboration avec les organismes de réglementation. L’effort en faveur d’une plus grande transparence et d’une plus grande responsabilité vise à perturber les réseaux de criminalité financière et à réduire les flux financiers illicites. En adoptant des cadres de lutte contre le blanchiment d’argent complets, les organisations cherchent à atténuer les risques et à protéger l’intégrité du système financier.

Par exemple,

• En août 2024, selon le blog Informa PLC, ThetaRay, un fournisseur israélien de surveillance des transactions pilotée par l'IA, a acquis la fintech belge Screena. Elle propose une solution de dépistage AML basée sur l'IA pour les institutions financières (IF). Cette acquisition vise à améliorer la capacité de ThetaRay à fournir une vue complète des risques liés aux transactions et au filtrage des clients. Elle soutient les efforts accrus de détection des délits financiers, y compris les activités illégales liées aux jeux de hasard, et renforce la plateforme de détection des délits financiers de bout en bout basée sur le cloud de ThetaRay
• Des réglementations et une conformité de plus en plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Un programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent est un ensemble de réglementations ou de règles qu’une institution financière doit suivre pour prévenir et détecter les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. La criminalité financière contre les institutions financières telles que les banques et les coopératives de crédit a récemment augmenté. On a constaté une augmentation d’environ 50 à 60 % des cas de fraude financière en 2019 par rapport à 2018, et on s’attend à ce qu’elle augmente dans les années à venir. Les pertes subies par les banques dans toute l’Europe sont assez importantes.

Par exemple,

• En juillet 2024, selon l’article publié par The Good Returns, les gouvernements ont étendu la réglementation anti-blanchiment d’argent (AML) au-delà des institutions financières traditionnelles pour inclure les secteurs non financiers comme l’immobilier et les actifs virtuels. Cette extension visait à remédier aux vulnérabilités de ces secteurs en raison de leurs transactions de grande valeur et de leur opacité. Des sanctions plus strictes en cas de non-conformité ont également été introduites, renforçant la culture de conformité et réduisant le risque d’exploitation financière. Pour les sociétés de jeux d’argent, ces réglementations renforcées favorisent un cadre AML plus solide, favorisant l’intégrité et réduisant les risques juridiques

Opportunités

• Adoption croissante de l'analyse avancée dans la lutte contre le blanchiment d'argent

Advanced analytics is the autonomous or semi-autonomous system that analyzes data or content using sophisticated techniques and tools, which is quite different from traditional business intelligence. These analytics give a deeper analysis using which the system predicts and generates recommendations. Advanced analytics in AML solutions can play a vital role in detecting money laundering, financial crimes, identity theft, and cross-border transactions. Moreover, Advanced Analytics can play a vital role in advanced transaction monitoring.

According to the United Nations office on drugs and crime (UNODC), USD 2 trillion worth of illegal money is annual. Another survey conducted by Basel anti-money laundering (AML) in 2018 pointed out that 64% of countries in the 2018 ranking (83/129) have a risk score of 5.0 or above and can be loosely classified as having a significant risk of money laundering and terrorist financing.

For instance,

• In May 2024, according to the article published by NDTV Profit, Pine Labs-owned Setu launched India's first large language model (LLM) application tailored for the BFSI sector. This LLM, trained on extensive datasets, can recognize and generate text. The introduction of this advanced analytics tool aims to enhance AML (anti-money laundering) efforts by improving text processing and analysis capabilities in financial services. For Setu, this move positions it as a leader in integrating cutting-edge AI into the BFSI sector, offering advanced solutions for compliance and risk management
• Integration of Ai and ML in Developing AML Solutions

Money Laundering has become a very important financial issue that financial authorities are trying to stop. According to the survey, money laundering is estimated to be 2 to 5% of the Europe GDP, or a net worth of USD 2 trillion is being laundered. There are various other issues, such as identity theft and cross-border transactions.

In 2020 according to a survey, 1.4 million complaints about identity theft cases were registered. In 2020, Cross-border transactions across Europe were estimated at around USD 23.21 trillion. All financial crimes are happening because of weak AML solutions and hesitancy to follow the guidelines set by the regulators. According to Fenergo's research, Regulators/agencies hit banks with a near-record USD 10 billion worth of fines in 2019; it also pointed out that 60.5% of the penalties came from banks violating anti-money laundering rules.

For instance,

• In March, ACI Worldwide, Inc. announced the launch of ACI fraud scoring for financial institutions. It is a platform launched for delivering next-generation machine learning capabilities. This launch will help the company expand its solution portfolio for its customer base. This solution will help financial institutions to protect their payment servers

Restraints/Challenges

• Privacy Concerns in Customer Data Monitoring

The rise in online gambling platforms has heightened privacy concerns regarding customer data monitoring. As operators implement advanced anti-money laundering (AML) measures, they collect and analyse extensive personal information to detect suspicious activities. This scrutiny raises significant privacy issues, as users’ sensitive data is increasingly subject to detailed tracking and examination. Balancing effective fraud prevention with robust data protection is crucial, as excessive monitoring can lead to breaches of privacy and erode customer trust.

For instance,

• In October 2023, according to the article published by Mondaq Ltd., India's Digital Personal Data Protection Act, 2023, introduced new privacy regulations impacting the online gaming industry. The act emphasized stricter data protection measures, requiring gaming platforms to ensure explicit consent for data processing, provide rights to data access and correction, and enforce robust security practices. The regulations also addressed concerns related to targeted marketing, especially towards minors, and set higher compliance standards for platforms handling large volumes of user data

Deploying AML Software is Expensive

According to the survey conducted by the Government Accountability Office (GAO). U.K. banks spent between 0.4% and 2.4% of their total 2018 operating expenses on anti-money laundering software. Banks in the survey spent an average of USD 15 per new account on due diligence requirements, even though the actual cost ranged from USD 5 to USD 44 depending on the type of bank. It was observed that banks spend the most on CDD, 29%, and reporting costs of 28% on average. In comparison, 18% was associated with training, testing, internal controls, software, and third-party costs, which accounted for 17% of AML solutions on average. In Europe, a survey conducted by LexisNexis risk solution in 2019 stated the true cost of anti-money laundering (AML) software is very high in European countries as the demand for the product is high.

For instance,

• In September 2023, according to the article published by The Investopedia, HSBC was fined USD 1.9 billion for severe lapses in its anti-money laundering (AML) controls, notably for laundering money for Mexican drug cartels. The scandal highlighted weaknesses in HSBC's compliance mechanisms and led to the imposition of additional $665 million in civil penalties. This case underscores the high cost of deploying effective AML software and compliance measures in banking. Investing in advanced AML solutions helps prevent costly penalties and maintains regulatory compliance, benefiting financial institutions by reducing legal risks and enhancing operational integrity

Europe Anti-Money Laundering Market Scope

Le marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent est segmenté en cinq segments notables en fonction de l'offre, de la fonction, du déploiement, de la taille de l'entreprise et de l'utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché .

En offrant

• Solution
  • KYC/CDD et liste de surveillance
  • Contrôle et surveillance des transactions
  • Gestion des cas
  • Rapports réglementaires
• Services
  • Taper
    • Service professionnel
    • Service géré
• Services
  • Taper
    • Intégration
    • Assistance et maintenance
    • Formation et conseil

Par fonction

• Gestion de la conformité de la supervision
• Déclaration des transactions en devises
• Gestion de l'identité des clients
• Surveillance des transactions

Par déploiement

• Nuage
• Sur site

Par taille d'entreprise

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises

Par utilisation finale

• Banques et institutions financières
• Fournisseurs d'assurance
• Jeux et paris
  • Type de jeu
    • Casino
      • Taper
        • Casinos en direct
        • Poker
        • Blackjack
        • Baccarat
        • Machines à sous
        • Autres
  • Application
    • Divertissement en direct/en ligne
      • Taper
        • Hôtels
        • Plusieurs options de restauration
        • Autres
    • Hors ligne/Sur terre
      • Taper
        • Mobile
        • Bureau
    • Paris sportifs
      • Taper
        • Football
        • E-sport
        • Course de chevaux
        • Autres
    • Loterie
    • Bingo
    • Tombolas/Pools
• Gouvernement
• Autres

Analyse régionale du marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent

Le marché européen de la lutte contre le blanchiment d’argent est segmenté en cinq segments notables sur la base de l’offre, de la fonction, du déploiement, de la taille de l’entreprise et de l’utilisation finale. 

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen de la lutte contre le blanchiment d’argent sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Turquie, le Luxembourg et le reste de l’Europe. 

Le Royaume-Uni devrait dominer et connaître la croissance la plus rapide dans cette région en raison de sa base industrielle solide, de ses normes de qualité strictes et de sa forte présence dans divers secteurs.   

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.  

Part de marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe

Le paysage concurrentiel du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe fournit des détails sur le concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination de l'application. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises.

Les leaders européens du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent opérant sur le marché sont

• NICE (Israël)
• IBM (États-Unis)
• sanctions.io (États-Unis)
• Intel Corporation (États-Unis)
• Oracle (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• Accenture (États-Unis)
• Solution d'information Experian
• Inc. (Irlande)
• Société Open Text (Canada)
• BAE Systems (Royaume-Uni)
• SAS Institute Inc (États-Unis)
• ACI Worldwide (États-Unis)
• Cognizant (États-Unis)
• Trulioo (Canada)
• Siège social de Temenos SA (Suisse)
• WorkFusion, Inc, (États-Unis)
• Vixio Regulatory Intelligence (Angleterre)

 Derniers développements sur le marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent 

• En septembre 2023, IBM a annoncé que son centre de paiement rejoignait le programme de partenariat Swift, créant ainsi de nouvelles opportunités de collaboration avec plus de 11 000 membres Swift dans le monde. Ce partenariat a permis à IBM de proposer des solutions de paiement améliorées et une connectivité Swift de bout en bout basée sur le cloud, réduisant ainsi la nécessité pour les clients de gérer le matériel et les logiciels Swift. Cette collaboration a aidé les institutions financières à moderniser leurs plateformes de paiement, à accéder aux technologies d'IA et à améliorer leur efficacité sans coûts de développement et de conformité élevés.
• En avril 2024, Oracle a lancé Financial Services Compliance Agent, un service cloud basé sur l'IA conçu pour aider les banques à atténuer les risques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Ce service permet aux banques de réaliser des tests de scénarios rentables pour ajuster les contrôles, identifier les transactions suspectes et améliorer la conformité. Il aide également les banques à évaluer et à optimiser les systèmes de surveillance des transactions, à évaluer les risques liés aux nouveaux produits et à traiter de manière proactive les typologies à haut risque. Cette solution vise à réduire les coûts de conformité et à améliorer l'efficacité des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent.
• En janvier, Oracle a présenté ses solutions cloud complètes pour les banques via Oracle Financial Services. La société a souligné que les banques adoptent de plus en plus de services cloud axés sur les avancées de l'IA et du ML. Oracle fournit une suite complète de solutions fintech prêtes pour le cloud, évolutives et sécurisées, offrant aux banques une solution à fournisseur unique sans avoir besoin de plusieurs partenariats fintech. La plateforme d'Oracle prend en charge plus de 3 000 microservices et API ouvertes, aidant les banques à abandonner les systèmes existants et à rester compétitives
• En septembre, Oracle et Quantifind ont annoncé une collaboration stratégique visant à améliorer les processus de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Les solutions SaaS de Quantifind pour les enquêtes, la diligence raisonnable des clients et la gestion des alertes ont été intégrées à la plateforme de gestion de la criminalité financière et de la conformité d'Oracle. Ce partenariat visait à améliorer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent jusqu'à 30 % et à rationaliser les flux de travail grâce à une IA avancée et à l'apprentissage automatique. L'intégration a permis aux clients d'Oracle d'accéder à des données complètes et d'améliorer leurs capacités de conformité AML via une plateforme unifiée

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