Marché de lutte contre le blanchiment d'argent en Europe et en Asie-Pacifique, par offre (solution et services), fonction (gestion de la conformité, gestion de l'identité des clients, surveillance des transactions et rapports sur les transactions en devises), déploiement (cloud et sur site), taille de l'entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises), utilisation finale (banques, institutions financières et fournisseurs d'assurance) - Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2031.
Analyse et perspectives du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique
L’augmentation des cas de blanchiment d’argent à travers le monde et les réglementations et la conformité de plus en plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent constituent un moteur clé de la croissance du marché. En outre, la demande croissante d’identification AML contribue à la trajectoire positive du marché. Le marché présente des opportunités significatives avec l’intégration de l’IA et du ML dans le développement de solutions AML. Cependant, le marché est confronté à des contraintes, telles que la grande complexité des solutions AML limitant sa capacité de détection précoce, ainsi que l'augmentation des délits financiers utilisant des technologies de pointe. Défis en constante évolution du cadre réglementaire et des lignes directrices pour les solutions AML. Il sera crucial de naviguer dans cette dynamique pour que les acteurs du marché puissent tirer parti des opportunités et relever efficacement les défis.
Data Bridge Market Research analyse que le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique devrait atteindre 6 805,55 millions de dollars d’ici 2031, contre 1 335,24 millions de dollars en 2023, avec un TCAC substantiel de 24,1 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031.
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Mesure du rapport |
Détails |
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Période de prévision |
2024 à 2031 |
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Année de référence |
2023 |
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Années historiques |
2022 (personnalisable jusqu'en 2016-2021) |
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Unités quantitatives |
Chiffre d'affaires en millions USD |
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Segments couverts |
Offre (Solution et Services), Fonction (Gestion de la Conformité, Gestion de l'Identité Client, Surveillance des transactions, et reporting des transactions en devises), déploiement (cloud et sur site), taille de l'entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises), utilisation finale (banques et institutions financières et fournisseurs d'assurance) |
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Pays couverts |
Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Suisse, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Finlande, Danemark, Suède, Pologne, Reste de l'Europe, Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Vietnam et reste de la région Asie-Pacifique |
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Acteurs du marché couverts |
Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide, Fiserv, Inc., Cognizant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Siège social SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle, Accenture, FICO, Comarch SA, Wolters Kluwer NV, LexisNexis Risk Solutions, Jumio, SAIGroup, GB Group plc, ComplyAdvantage et SAP SE, entre autres. |
Marché Définition
Les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sont utilisées pour détecter et avertir les institutions concernant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la fraude, la criminalité électronique, les pots-de-vin et la corruption, l'évasion fiscale, le détournement de fonds, la sécurité de l'information et les transactions transfrontalières illégales, entre autres, qui ont un impact considérable. l’économie du pays et peuvent nuire à sa réputation. AML est un terme généralement utilisé pour décrire la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière. Les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sont conformes à diverses politiques, lois et réglementations qui contribuent à prévenir les délits financiers. Ces lignes directrices, politiques et lois sont fixées par des régulateurs mondiaux et locaux, qui visent à renforcer le fonctionnement des solutions AML.
Dynamique du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique
Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :
Conducteurs
- Augmentation des affaires de blanchiment d’argent à travers le monde
Le blanchiment d’argent est le processus consistant à convertir de l’argent illégal en une forme légale. Le but des criminels qui blanchissent de l’argent est de gagner des revenus. Le blanchiment d’argent est devenu aujourd’hui un problème financier et un crime important. Chaque année, des milliards de dollars traversent illégalement les frontières internationales par divers modes. Le blanchiment d’argent est donc devenu un problème économique important que les autorités financières tentent d’endiguer.
Selon diverses statistiques et rapports d’enquête, le blanchiment d’argent augmente chaque année. La seule façon d’arrêter cela est de constamment mettre à niveau les systèmes AML existants avec une technologie de pointe, d’appliquer des réglementations strictes pour renforcer les solutions AML et de pénaliser les contrevenants qui ne respectent pas les normes ou directives. Le maintien des systèmes AML pour lutter contre l’augmentation des cas de blanchiment d’argent peut enflammer le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Ainsi, l’augmentation des cas de blanchiment d’argent dans la région stimule la croissance du marché.
- Renforcer les réglementations et la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Un programme de conformité anti-blanchiment d'argent est un ensemble de réglementations ou de règles qu'une institution financière doit suivre pour prévenir et détecter les activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Ces derniers temps, la criminalité financière contre les institutions financières telles que les banques et les coopératives de crédit a considérablement augmenté. Les cas de fraude financière ont augmenté de 50 à 60 % en 2019 par rapport à 2021, et cette tendance devrait augmenter dans les années à venir. Les pertes subies par les banques du monde entier sont assez importantes. Selon une enquête menée par Merchant Savvy en 2020, les pertes mondiales dues à la fraude aux paiements s'élevaient à environ 32,39 milliards de dollars en 2020, et les pertes liées à la fraude bancaire au Royaume-Uni (Royaume-Uni) étaient estimées à environ 205,00 millions de dollars. Pour lutter contre ces crimes financiers dans les banques, les coopératives de crédit et autres institutions financières, il est nécessaire de développer des programmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Ainsi, les réglementations et la conformité de plus en plus strictes en matière de LBC sont considérées comme renforçant le marché, stimulant ainsi la croissance du marché.
Opportunité
- Adoption croissante de l’analyse avancée dans la lutte contre le blanchiment d’argent
L'analyse avancée est un système autonome ou semi-autonome qui analyse des données ou du contenu à l'aide de techniques et d'outils sophistiqués très différents de la business intelligence traditionnelle. Ces analyses donnent une analyse plus approfondie avec laquelle le système prédit et génère des recommandations. Les analyses avancées des solutions AML peuvent jouer un rôle essentiel dans la détection du blanchiment d'argent, des délits financiers, du vol d'identité et des transactions transfrontalières.
De plus, les analyses avancées peuvent effectuer une analyse d'évaluation des risques, une classification de détection de fraude, économiser du temps et de l'argent, détecter des anomalies, analyser des liens, analyser des analyses textuelles et effectuer une surveillance avancée des transactions, entre autres. Tous les avantages offerts par l'analyse avancée devraient renforcer considérablement les solutions AML, améliorant ainsi l'efficacité des institutions financières. Par conséquent, la mise à niveau devrait créer une opportunité de croissance du marché.
Contraintes/Défis
- La grande complexité des solutions AML limite sa capacité de détection précoce
La solution de conformité AML doit garantir qu'une institution peut détecter les activités suspectes associées au blanchiment d'argent, notamment l'évasion fiscale, la fraude et le financement du terrorisme, et les signaler aux autorités compétentes. Une solution AML ne doit pas se concentrer uniquement sur l’efficacité des systèmes internes, mais également sur les capacités de détection du blanchiment d’argent. Les composants critiques des systèmes AML Know Your Customer (KYC) et la politique AML utilisées dans divers fonctionnements des solutions AML. La conception de systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent peut s'avérer difficile car la complexité impliquée dans la conception de plusieurs modules est très élevée.
Compte tenu des complexités liées à l'adaptation d'un système conçu en fonction des exigences des institutions, cela peut affecter considérablement les performances des systèmes AML en limitant les capacités de détection/de reporting efficace, l'échec de la détection des activités suspectes, l'évaluation des risques et l'augmentation des faux positifs et des faux négatifs. De plus, la complexité des solutions de conformité AML peut également avoir un impact sur le coût de ces systèmes. Par conséquent, la grande complexité des solutions AML limite leur capacité de détection précoce, ce qui freine la croissance du marché.
- Cadre réglementaire et lignes directrices en constante évolution pour la solution AML
Les pratiques de conformité AML se concentrent sur l’établissement de lignes directrices et de normes qui empêchent les contrevenants potentiels de se livrer à la fraude liée au blanchiment d’argent et à la criminalité financière. De cette manière, les criminels ne peuvent pas cacher l’origine illicite de l’argent dans quelque type de transaction que ce soit. Ces derniers temps, les transitions/paiements en ligne ont explosé, ce qui a entraîné de nombreux défis. Ces défis doivent être relevés et certaines agences sont chargées de définir les lignes directrices et le cadre nécessaires pour éviter les crimes financiers. Des agences telles que la cinquième directive anti-blanchiment d'argent (AML5), le Bank Secrecy Act (BSA), l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA), l'autorité monétaire de Singapour (MAS), l'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), entre autres. , aider à réglementer les politiques AML. Ces agences ont fixé le cadre juridique obligatoire pour les entreprises, les organisations et les institutions afin que leurs activités soient respectées.
Chaque pays d’Europe a son propre cadre réglementaire, ce qui peut constituer un défi de taille pour les institutions financières. De plus, les cadres technologiques peuvent également être difficiles à mettre en œuvre et peuvent être coûteux. Les instituts financiers ignorent les réglementations et les normes, car leur mise en œuvre devrait remettre en cause la croissance du marché.
DEVELOPPEMENTS récents
- En juillet 2023, ComplyAdvantage a introduit une nouvelle solution Know Your Business (KYB), rationalisant le processus pour une gestion plus rapide et plus facile de l'exposition aux risques et facilitant l'expansion de la clientèle.
- En mai 2023, FICO et Teradata ont dévoilé avec succès des solutions analytiques avancées intégrées pour la fraude aux paiements en temps réel, les réclamations d'assurance et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Cette collaboration a rationalisé le développement de solutions spécifiques à l'industrie, réduisant ainsi les délais de livraison pour les clients communs. Ce partenariat mondial devrait permettre de réduire les coûts, d'augmenter les bénéfices, d'améliorer l'atténuation des risques et d'accroître la satisfaction des clients, en exploitant les compétences de base de Teradata et de FICO pour favoriser l'innovation dans le paysage axé sur l'IA.
- En juin 2021, Accenture a annoncé l'acquisition d'Exton Consulting. Cette acquisition a renforcé les capacités d'Accenture à aider ses clients à accélérer et à faire évoluer leurs projets de transformation dans le secteur des services financiers. Cette acquisition aidera Accenture à renforcer sa position sur le marché européen
- En juin 2021, Comarch SA a annoncé un partenariat avec le Mashreq. Ce partenariat a eu lieu pour numériser les solutions de gestion de patrimoine pour le confort des clients des deux sociétés. Ce partenariat aidera les entreprises à renforcer leurs effectifs et à diversifier leur portefeuille de solutions pour leur clientèle.
- En juin 2023, ComplyAdvantage dévoile Fraud Detection, une nouvelle solution exploitant des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier et prévenir efficacement la fraude liée aux transactions.
Portée du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique
Le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en cinq segments notables en fonction de l’offre, de la fonction, du déploiement, de la taille de l’entreprise et de l’utilisation finale. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance des secteurs et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.
Offre
- Solution
- Prestations de service
Sur la base de l’offre, le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en solutions et services.
Fonction
- Gestion de la conformité
- Gestion de l'identité client
- Surveillance des transactions
- Déclaration des transactions en devises
Sur la base de sa fonction, le marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en gestion de la conformité, reporting sur les transactions en devises, gestion de l'identité des clients et surveillance des transactions.
Déploiement
- Nuage
- Sur site
Sur la base du déploiement, le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en sur site et dans le cloud.
Taille de l'entreprise
- Grandes entreprises
- Petites et moyennes entreprises
Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises.
Utilisation finale
- Banques et institutions financières
- Fournisseurs d'assurance
Sur la base de l’utilisation finale, le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en banques, institutions financières et prestataires d’assurance.
Analyse/perspectives régionales du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique
Le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en cinq segments notables en fonction de l’offre, de la fonction, du déploiement, de la taille de l’entreprise et de l’utilisation finale.
Les pays couverts dans ce rapport de marché sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Suisse, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande, le Danemark, la Suède, la Pologne, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde. , Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Vietnam et reste de l'Asie-Pacifique.
L’Europe devrait dominer le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et dans la région Asie-Pacifique en raison de la demande croissante d’identification AML. Le Royaume-Uni devrait dominer la région Europe en raison de ses réglementations strictes, de son adoption précoce, de son paysage technologique innovant et de son expertise établie. La Chine devrait dominer la région Asie-Pacifique en raison de la demande croissante de systèmes de surveillance des transactions dans le secteur des technologies de l'information (TI).
La section nationale du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, les données démographiques des pays, les lois réglementaires et les tarifs d'import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques régionales et leurs défis rencontrés en raison de la concurrence forte ou rare des marques locales et nationales, ainsi que l'impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.
Marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique : paysage concurrentiel et analyse des parts
Le paysage concurrentiel du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont un aperçu de l'entreprise, les données financières de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, les approbations de produits, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications et le type de produit. courbe de ligne de vie. Les points de données fournis ci-dessus sont uniquement liés à l’orientation de l’entreprise sur le marché.
Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe et en Asie-Pacifique sont Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide et Fiserv, Inc. Cognizant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Headquarters SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle, Accenture, FICO, Comarch SA, Wolters Kluwer NV, LexisNexis Risk Solutions, Jumio, SAIGroup, GB Group plc, ComplyAdvantage et SAP SE, entre autres.
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