Rapport d'analyse du marché chinois des emballages pharmaceutiques en verre : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des emballages pharmaceutiques en verre

• Le marché chinois des emballages pharmaceutiques en verre était évalué à 514,14 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 937,63 millions de dollars d'ici 2033 , soit un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par la demande croissante de médicaments injectables, de produits biologiques et de vaccins, qui nécessitent des emballages primaires de haute qualité et résistants aux produits chimiques. L'augmentation des volumes de production pharmaceutique et le renforcement des normes réglementaires en matière de sécurité des médicaments confortent la préférence pour les emballages en verre sur les marchés mondiaux.
• Par ailleurs, l'intérêt croissant porté à la stabilité des médicaments, à la prévention de la contamination et à l'allongement de leur durée de conservation favorise l'adoption des emballages pharmaceutiques en verre. Ces facteurs, conjugués à l'expansion de la production de médicaments génériques et de spécialités pharmaceutiques, soutiennent significativement la croissance soutenue du marché.

Analyse du marché des emballages pharmaceutiques en verre

• Le conditionnement pharmaceutique en verre désigne l'utilisation de contenants en verre spécialisés, tels que les flacons, les ampoules, les bouteilles et les seringues, conçus pour stocker et administrer en toute sécurité des formulations pharmaceutiques. Le conditionnement en verre est largement utilisé en raison de son inertie chimique, de sa grande transparence et de ses excellentes propriétés de barrière pour les applications médicamenteuses orales, injectables et nasales.
• La demande croissante d'emballages pharmaceutiques en verre est principalement alimentée par la croissance de l'industrie pharmaceutique mondiale, l'augmentation des besoins en soins de santé et l'utilisation croissante des produits biologiques et des thérapies injectables. La préférence des autorités réglementaires pour le verre en tant que matériau d'emballage primaire fiable renforce encore son rôle dans la garantie de la qualité des médicaments et de la sécurité des patients.
• Le segment des produits injectables a dominé le marché avec une part de 52,5 % en 2025, grâce à l'utilisation généralisée des emballages en verre pour les vaccins, l'insuline, les médicaments oncologiques et les médicaments de soins intensifs. Le verre offre une protection supérieure contre la contamination et les interactions, ce qui le rend essentiel pour l'administration parentérale de médicaments. La demande croissante de thérapies injectables pour les maladies aiguës et chroniques continue de soutenir cette position dominante.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages pharmaceutiques en verre   

Tendances du marché des emballages pharmaceutiques en verre

Adoption croissante des emballages en verre pour les produits biologiques et les médicaments injectables

• Une tendance majeure du marché des emballages pharmaceutiques en verre est le recours croissant aux contenants en verre pour les produits biologiques, les vaccins et les médicaments injectables, motivé par le besoin d'une résistance chimique élevée et d'une stabilité optimale des produits. Le verre demeure le matériau d'emballage primaire privilégié pour les formulations sensibles car il empêche toute interaction entre le médicament et le contenant, garantissant ainsi l'efficacité et la sécurité.
  • Par exemple, Schott AG a augmenté sa production de verre borosilicaté FIOLAX afin de répondre à la demande croissante d'emballages pour médicaments injectables et biologiques. Cette augmentation reflète le besoin accru de flacons et d'ampoules en verre de haute qualité utilisés dans les vaccins et les thérapies spécialisées.
• La croissance des produits biologiques et biosimilaires accélère la demande d'emballages en verre de haute qualité répondant à des normes réglementaires et de performance strictes. Les fabricants de produits pharmaceutiques dépendent de plus en plus des contenants en verre pour maintenir la stérilité et prolonger la durée de conservation des formulations injectables complexes.
• Les programmes de vaccination et les campagnes d'immunisation à grande échelle renforcent cette tendance, les flacons et ampoules en verre demeurant essentiels à la conservation et au transport sécurisés des vaccins. Cette demande soutenue consolide le rôle des emballages pharmaceutiques en verre dans les chaînes d'approvisionnement mondiales du secteur de la santé.
• Les entreprises pharmaceutiques privilégient également la constance et la fiabilité des emballages primaires, ce qui conduit à la conclusion d'accords d'approvisionnement à long terme avec des fabricants de verre établis. Cette tendance positionne l'emballage pharmaceutique en verre comme un élément essentiel du segment en pleine expansion des produits injectables et biologiques.
• Globalement, l'adoption croissante des emballages en verre pour les formulations pharmaceutiques avancées renforce la croissance du marché et soutient les investissements continus dans les solutions de verre pharmaceutique haute performance.

Dynamique du marché des emballages pharmaceutiques en verre

Conducteur

Augmentation de la production pharmaceutique mondiale et préférence réglementaire pour le verre

• L'augmentation constante de la production pharmaceutique mondiale est un moteur essentiel du marché des emballages pharmaceutiques en verre, car une production accrue de médicaments se traduit directement par une demande plus importante de matériaux d'emballage primaire. Les autorités réglementaires des principaux marchés continuent de privilégier le verre en raison de son inertie chimique et de son innocuité reconnue pour les applications pharmaceutiques.
  • Par exemple, West Pharmaceutical Services collabore avec des fabricants de médicaments de premier plan pour fournir des systèmes intégrés de confinement et d'administration qui utilisent des composants en verre de haute qualité. Ces collaborations soulignent la préférence des autorités réglementaires et de l'industrie pour le verre afin de garantir la compatibilité des médicaments et la sécurité des patients.
• L'augmentation de la production de médicaments génériques contribue également à une consommation accrue de flacons, de fioles et d'ampoules en verre, notamment dans les économies émergentes où l'accès aux soins de santé se développe. Les gouvernements et les organismes de santé insistent sur le respect de normes d'emballage strictes, favorisant ainsi l'adoption du verre.
• L'expansion des sites de production pharmaceutique dans des régions comme l'Inde et la Chine accroît la demande locale d'emballages en verre pour l'industrie pharmaceutique. Cette croissance est soutenue par des cadres réglementaires qui privilégient les matériaux aux performances et à la sécurité éprouvées.
• La combinaison de l'augmentation des volumes de production de médicaments et de la confiance des autorités réglementaires dans le verre stimule considérablement la croissance à long terme du marché des emballages pharmaceutiques en verre.

Retenue/Défi

Consommation énergétique et coûts de production élevés dans la fabrication du verre

• Le marché des emballages pharmaceutiques en verre est confronté à des défis liés à la forte consommation énergétique du processus de fabrication du verre, qui requiert des fours à haute température et des procédés de production en continu. Ces facteurs entraînent des coûts d'exploitation élevés et une plus grande sensibilité aux fluctuations des prix de l'énergie.
  • Par exemple, Gerresheimer AG a souligné l'impact de la hausse des coûts de l'énergie en Europe sur la production de verre, ce qui a incité à investir dans l'amélioration de l'efficacité et les solutions énergétiques alternatives. Ces mesures témoignent des pressions sur les coûts auxquelles sont confrontés les fabricants pour maintenir des prix compétitifs.
• La production de verre pharmaceutique de haute qualité exige un contrôle qualité rigoureux et une fabrication de précision, ce qui accroît les coûts liés à la main-d'œuvre qualifiée et aux équipements de pointe. Ces exigences peuvent limiter la marge de manœuvre des fournisseurs sur les marchés pharmaceutiques sensibles aux prix.
• La volatilité des prix des matières premières et de l'énergie complexifie davantage la gestion des coûts pour les fabricants de verre. Maintenir une qualité constante tout en maîtrisant les dépenses demeure un défi majeur pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
• La forte consommation d'énergie et les coûts de production élevés constituent ensemble un frein important à la croissance du marché, incitant les fabricants à privilégier l'optimisation des processus et les stratégies de réduction des coûts à long terme, tout en maintenant des normes de qualité rigoureuses.

Étendue du marché des emballages pharmaceutiques en verre

Le marché est segmenté en fonction du matériau, du produit, du type de médicament, de l'application et de l'utilisation finale.

• Par matériau

Le marché des emballages pharmaceutiques en verre est segmenté, selon le matériau, en verre de type I, de type II et de type III. Le segment du verre de type I a généré la plus grande part de revenus en 2025, grâce à sa haute résistance chimique et à son adéquation aux médicaments sensibles et de grande valeur. Les fabricants de produits pharmaceutiques privilégient largement le verre borosilicaté de type I pour les formulations injectables et biologiques en raison de sa faible teneur en substances extractibles et de sa stabilité supérieure. Son acceptation réglementaire forte aux États-Unis, en Europe et en Asie favorise son adoption à grande échelle pour l'emballage de médicaments critiques.

Le segment du verre de type II devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante d'emballages économiques pour les formulations moins réactives. Le verre sodocalcique traité offre une meilleure résistance chimique à moindre coût que le verre de type I, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les médicaments injectables et oraux produits en grande quantité. L'essor de la production de médicaments génériques accélère l'adoption des emballages en verre de type II.

• Sous-produit

Le marché est segmenté, selon le type de produit, en flacons, ampoules, cartouches et seringues, et autres. Le segment des flacons détenait la part de marché dominante en 2025, grâce à leur utilisation intensive dans les médicaments injectables, les vaccins et les produits biologiques. Les flacons offrent une protection barrière efficace, une compatibilité avec les produits lyophilisés et une grande facilité de manipulation en milieu hospitalier et clinique. Leur utilisation généralisée dans les programmes de vaccination à grande échelle et de traitement des maladies chroniques continue de soutenir une forte demande.

Le segment des cartouches et seringues devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption croissante des systèmes d'administration de médicaments préremplis. La préférence accrue pour l'auto-administration, la précision accrue du dosage et la réduction des risques de contamination sont des facteurs clés de cette croissance. L'expansion des produits biologiques et des médicaments de spécialité stimule également la demande en cartouches et seringues en verre de pointe.

• Par type de médicament

Le marché des emballages pharmaceutiques en verre est segmenté selon le type de médicament : médicaments génériques, médicaments de marque et médicaments biologiques. En 2025, le segment des médicaments génériques dominait le marché, porté par des volumes de production élevés et une forte demande de solutions d’emballage économiques. L’amélioration de l’accès aux soins, l’expiration des brevets et le soutien gouvernemental aux médicaments abordables favorisent l’utilisation à grande échelle des emballages en verre pour les formulations génériques. Le verre demeure un matériau de choix pour garantir la sécurité des médicaments et la conformité réglementaire.

Le segment des médicaments biologiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, en raison de l'essor rapide des produits biologiques et biosimilaires. Ces médicaments nécessitent un emballage de haute qualité et chimiquement stable afin de préserver leur efficacité et leur durée de conservation. L'augmentation des investissements dans les biotechnologies et les thérapies spécialisées stimule la demande en solutions d'emballage en verre haut de gamme.

• Sur demande

Selon le mode d'application, le marché est segmenté en administration orale, injectable, nasale et autres. Le segment des injectables représentait la plus grande part de revenus (52,5 %) en 2025, grâce à l'utilisation intensive d'emballages en verre pour les vaccins, l'insuline, les médicaments oncologiques et les médicaments de soins intensifs. Le verre offre une protection supérieure contre la contamination et les interactions, ce qui le rend indispensable à l'administration parentérale de médicaments. La demande croissante de thérapies injectables pour les maladies aiguës et chroniques continue de soutenir cette position dominante.

Le segment nasal devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par l'adoption croissante des sprays nasaux pour le traitement des allergies, de la douleur et des urgences. Le développement de méthodes d'administration de médicaments conviviales et non invasives incite les entreprises pharmaceutiques à élargir leur gamme de formulations nasales. Cette tendance engendre une demande accrue de flacons en verre spécifiques adaptés aux applications nasales.

• Par utilisation finale

Selon l'utilisation finale, le marché des emballages pharmaceutiques en verre se segmente en entreprises pharmaceutiques, entreprises biopharmaceutiques, entreprises de développement et de fabrication à façon, pharmacies de préparation magistrale et autres. Les entreprises pharmaceutiques ont dominé le marché en termes de chiffre d'affaires en 2025 grâce à leurs activités de production de médicaments à grande échelle et à une demande soutenue en emballages primaires en verre. Leurs capacités de production établies et leurs contrats d'approvisionnement à long terme avec les fabricants d'emballages garantissent une consommation stable.

Les entreprises de développement et de fabrication à façon (CDMO) devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de l'externalisation croissante des opérations de fabrication et de conditionnement des médicaments. Les entreprises pharmaceutiques font appel aux CDMO pour gagner en flexibilité, réduire leurs coûts et accélérer la mise sur le marché de leurs produits. Cette évolution accroît considérablement la demande de solutions d'emballage en verre de haute qualité pour les sites de production externalisés.

Part de marché des emballages pharmaceutiques en verre

L'industrie des emballages pharmaceutiques en verre est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Corning Incorporated (États-Unis)
• Société médicale Nipro (Japon)
• SGD Pharma (France)
• Groupe Stoelzle Glass (Autriche)
• Bormioli Pharma SpA (Italie)
• West Pharmaceutical Services, Inc. (États-Unis)
• SCHOTT Amérique du Nord, Inc. (États-Unis)
• Gerresheimer AG (Allemagne)
• Beatson Clark (Royaume-Uni)
• Ardagh Group SA (Luxembourg)
• APG Corporate (États-Unis)
• Verre PGP (Inde)
• Groupe Sisecam (Turquie)
• Shandong Province Medicinal Glass Co., Ltd. (Chine)
• Hindusthan National Glass & Industries Limited (Inde)
• Acme Vial and Glass Company, LLC. (États-Unis)
• O.Berk Company, LLC. (États-Unis)
• DWK Life Sciences (Allemagne)
• BD (Becton, Dickinson and Company) (États-Unis)
• Amcor plc (Suisse)

Dernières évolutions du marché chinois des emballages pharmaceutiques en verre

• En juin 2023, SDG SA a annoncé sa collaboration avec Corning Incorporated pour la création d'une usine de fabrication de tubes en verre au Telangana, en Inde, renforçant ainsi les capacités d'approvisionnement locales pour les emballages pharmaceutiques en verre. Ce partenariat a combiné l'expertise de SDG en matière de fabrication et de marché avec les technologies de pointe de Corning en matière de revêtement et de valorisation du verre afin d'améliorer la productivité des tubes de précision. Cette usine a été conçue pour soutenir la production pharmaceutique croissante de l'Inde, tout en réduisant la dépendance aux importations et en améliorant la résilience de la chaîne d'approvisionnement.
• En mai 2023, Bormioli Pharma SpA a étendu sa collaboration avec Desall.com afin d'accélérer l'innovation dans la conception et la fonctionnalité des emballages pharmaceutiques. Ce partenariat a mis l'accent sur l'intégration d'outils de réalité augmentée pour améliorer l'interaction des utilisateurs avec les systèmes d'administration de médicaments et favoriser l'observance thérapeutique. Il s'est également concentré sur le développement de mécanismes de fermeture biométriques à l'épreuve des enfants, renforçant ainsi les normes de sécurité tout en préservant la facilité d'utilisation pour les patients et leurs aidants.
• En mars 2023, Schott AG a lancé la production de verre pharmaceutique ambré FIOLAX en Inde afin de répondre à la demande croissante du marché pharmaceutique. Cette production locale visait à garantir un approvisionnement plus stable en verre pharmaceutique de haute qualité pour les médicaments photosensibles. Cette initiative a permis d'améliorer la fiabilité de la planification, la disponibilité et la rentabilité pour les transformateurs pharmaceutiques, tout en renforçant la présence industrielle régionale de Schott.
• In October 2022, Gerresheimer AG partnered with Merck to launch a digital twin solution designed to improve transparency and traceability within the pharmaceutical supply chain. The solution created a digital representation of primary packaging components such as syringes and vials. This innovation supported enhanced quality assurance, regulatory compliance, and trust by enabling real-time data access across the product lifecycle
• In January 2022, West Pharmaceutical Services Inc. collaborated with Corning to advance next-generation drug containment and delivery solutions. The collaboration focused on combining Corning’s high-quality glass innovations with West’s expertise in elastomer and packaging systems. This joint effort aimed to improve drug compatibility, reduce contamination risks, and support the safe delivery of complex and sensitive pharmaceutical formulations

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