Rapport d'analyse du marché belge des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché belge des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques

• Le marché belge des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques était évalué à 60,81 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  70,69 millions de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 1,9 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par les progrès technologiques constants dans l'imagerie et les instruments chirurgicaux, l'innovation accrue dans les lentilles intraoculaires (LIO) et les dispositifs de chirurgie réfractive, ainsi que par une prévalence croissante des maladies oculaires, stimulant la demande de solutions chirurgicales avancées dans les hôpitaux et les cliniques ophtalmologiques de Belgique.
• Par ailleurs, la demande croissante des consommateurs pour des interventions chirurgicales ophtalmiques efficaces, précises et minimalement invasives, ainsi que le lancement de nouveaux produits par les principaux fabricants, font des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques des outils essentiels des soins oculaires modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption par le marché, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché belge des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques

• Les dispositifs chirurgicaux ophtalmiques, notamment les lentilles intraoculaires (LIO), les microscopes chirurgicaux , les systèmes de phacoémulsification et les instruments de diagnostic, sont des composantes de plus en plus essentielles des soins oculaires modernes et des interventions chirurgicales pratiquées dans les hôpitaux et les cliniques ophtalmologiques spécialisées, en raison de leur précision, de leur caractère mini-invasif et de leur intégration aux technologies d'imagerie avancées.
• La demande croissante de dispositifs chirurgicaux ophtalmiques est principalement alimentée par la prévalence accrue de troubles oculaires tels que la cataracte, le glaucome , les maladies rétiniennes et les troubles de la réfraction, le vieillissement de la population et la sensibilisation croissante des patients et des professionnels de santé aux interventions chirurgicales avancées.
• Le marché belge des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques bénéficie d'une infrastructure de santé bien établie, de politiques de remboursement favorables et d'une large adoption d'instruments technologiquement avancés dans les principaux hôpitaux et cliniques ophtalmologiques, garantissant des résultats chirurgicaux précis et efficaces dans tout le pays.
• Le marché bénéficie également de l'augmentation des investissements des entreprises de dispositifs médicaux dans la formation clinique, la formation des chirurgiens et les réseaux de distribution locaux, ce qui renforce l'adoption de solutions chirurgicales ophtalmiques innovantes dans tout le pays.
• Le segment des dispositifs de chirurgie de la cataracte a dominé le marché avec une part de 45,6 % en 2025, témoignant de leur rôle essentiel dans la prise en charge de la forte prévalence des cas de cataracte et des innovations constantes qui améliorent la précision chirurgicale et les résultats pour les patients.

Portée du rapport et segmentation du marché belge des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques 

Tendances du marché belge des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques

« Progrès en matière de chirurgie mini-invasive et assistée par laser »

• Une tendance significative et croissante sur le marché belge des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques est l'adoption accrue des technologies chirurgicales mini-invasives et assistées par laser, qui améliorent la précision, réduisent les temps de récupération et optimisent les résultats pour les patients.
• Par exemple, les systèmes de chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde sont désormais intégrés dans les principales cliniques ophtalmologiques belges, permettant aux chirurgiens de réaliser des incisions cornéennes et une fragmentation du cristallin plus précises, avec de meilleurs résultats visuels.
• L'intégration de l'imagerie avancée dans les dispositifs chirurgicaux permet une surveillance en temps réel des interventions et améliore la précision du positionnement des lentilles intraoculaires, renforçant ainsi la sécurité et la satisfaction des patients. Par exemple, les systèmes guidés par tomographie en cohérence optique (OCT) permettent des chirurgies rétiniennes précises avec moins de complications.
• L'intégration transparente des dispositifs ophtalmiques de pointe aux systèmes numériques hospitaliers facilite la planification chirurgicale centralisée et la surveillance des patients, rationalisant les flux de travail et améliorant l'efficacité opérationnelle.
• Cette tendance vers des solutions chirurgicales plus précises, moins invasives et technologiquement intégrées redéfinit les attentes des chirurgiens et les normes de soins aux patients. Par exemple, des entreprises comme Alcon et Zeiss développent des plateformes laser avec imagerie en temps réel et guidage automatisé pour améliorer les résultats chirurgicaux.
• La demande de systèmes chirurgicaux de pointe, capables d'améliorer la précision des interventions, de réduire les complications et d'optimiser le temps de récupération, connaît une croissance rapide dans les hôpitaux et les cliniques ophtalmologiques spécialisées belges, les patients étant de plus en plus nombreux à rechercher des soins de la vue de haute qualité.
• On observe également une tendance croissante vers des dispositifs chirurgicaux portables et compacts qui permettent aux petites cliniques et aux centres de soins ambulatoires de réaliser efficacement des interventions complexes. Par exemple, des unités mobiles de phacoémulsification sont déployées dans les établissements de soins ophtalmologiques communautaires.

Dynamique du marché belge des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques

Conducteur

« Prévalence croissante des troubles oculaires et vieillissement de la population »

• La prévalence croissante de la cataracte, du glaucome, des maladies rétiniennes et d'autres affections oculaires, combinée au vieillissement de la population, est un facteur important de la demande d'instruments chirurgicaux ophtalmiques en Belgique.
• Par exemple, l'Institut national belge de la santé a signalé une augmentation des cas de cataracte et de glaucome chez les personnes âgées, ce qui a incité les hôpitaux à investir dans des équipements chirurgicaux modernes pour répondre aux besoins des patients.
• À mesure que la connaissance des options de traitement efficaces s'accroît, les patients et les professionnels de la santé recherchent des dispositifs de pointe permettant des interventions chirurgicales plus sûres et plus efficaces, avec de meilleurs résultats visuels.
• De plus, le développement des infrastructures de soins oculaires et l'adoption généralisée d'instruments chirurgicaux de pointe dans les principaux hôpitaux renforcent la demande en dispositifs chirurgicaux ophtalmiques sophistiqués.
• La capacité à réaliser des interventions précises et peu invasives, ainsi qu'à améliorer la récupération postopératoire, a fait des dispositifs de chirurgie ophtalmique des investissements essentiels pour les hôpitaux et les cliniques. Par exemple, les lasers femtoseconde et les appareils de phacoémulsification sont de plus en plus utilisés dans les centres ophtalmologiques belges.
• L'augmentation des financements publics et privés alloués à la recherche en ophtalmologie et à l'adoption de nouvelles technologies encourage davantage les hôpitaux à moderniser leurs équipements chirurgicaux. À titre d'exemple, des subventions ont permis le déploiement de plateformes d'imagerie et de laser de haute précision dans de grands hôpitaux belges.
• La volonté accrue des patients de payer pour des services de soins oculaires haut de gamme, notamment pour la correction de la vision et la chirurgie de la cataracte, stimule la demande en dispositifs de pointe. Par exemple, les cliniques proposant des chirurgies assistées par laser ont constaté une augmentation du nombre de patients admis et des taux de satisfaction plus élevés.

Retenue/Défi

« Coût élevé des dispositifs et conformité réglementaire »

• Le coût élevé des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques de pointe représente un défi pour les petites cliniques et les établissements de santé soucieux de leur budget, limitant ainsi leur adoption à grande échelle en Belgique.
• Par exemple, les systèmes de chirurgie de la cataracte assistée par laser haut de gamme et les appareils de phacoémulsification de pointe nécessitent souvent des investissements importants, ce qui peut constituer un obstacle pour les hôpitaux aux budgets limités.
• Les exigences strictes en matière d'approbation réglementaire et de conformité des dispositifs médicaux augmentent la complexité et le temps nécessaires au lancement de nouveaux produits ophtalmiques en Belgique, ce qui peut retarder leur entrée sur le marché.
• De plus, les coûts de maintenance, les exigences en matière de formation spécialisée et le besoin de personnel chirurgical dédié contribuent également aux difficultés d'adoption, en particulier pour les cliniques plus récentes ou plus petites.
• Pour assurer une croissance durable, il sera essentiel de surmonter ces difficultés grâce à des dispositifs optimisés en termes de coûts, des modèles de location adaptés et des programmes de formation. Par exemple, certaines entreprises proposent désormais des contrats groupés de formation et de maintenance afin de faciliter l'adoption de ces dispositifs dans les hôpitaux belges.
• La production locale limitée de dispositifs ophtalmiques en Belgique accroît la dépendance aux importations, exposant les hôpitaux aux fluctuations de prix et aux ruptures de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, des retards de livraison de systèmes de lentilles intraoculaires haut de gamme ont parfois perturbé le programme opératoire.
• La résistance à l'adoption des nouvelles technologies chez les chirurgiens traditionnels ou les cliniques disposant d'équipements anciens peut ralentir la pénétration du marché. Par exemple, certaines petites cliniques privilégient les systèmes de phacoémulsification conventionnels aux unités laser avancées, par habitude et en raison des exigences de formation.

Étendue du marché belge des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de maladie, des dispositifs chirurgicaux et de l'utilisateur final.

•  Par type de produit

Le marché belge des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques est segmenté, selon le type de produit, en implants, consommables et équipements. Le segment des implants dominait le marché en 2025, représentant 52,3 % du chiffre d'affaires. Cette domination s'explique par le rôle crucial des lentilles intraoculaires (LIO) dans la chirurgie de la cataracte et leur adoption croissante dans les hôpitaux et les cliniques ophtalmologiques spécialisées. Les implants de LIO sont privilégiés pour leur capacité à restaurer efficacement la vision, grâce à des modèles avancés adaptés à la presbytie, à l'astigmatisme et aux autres troubles de la réfraction. Les hôpitaux et les centres ophtalmologiques privilégient les implants de haute qualité afin d'optimiser les résultats postopératoires et la satisfaction des patients. Par ailleurs, la prévalence constante de la cataracte et d'autres affections oculaires liées à l'âge en Belgique garantit une demande soutenue. Les avancées technologiques, telles que les LIO toriques et multifocales, renforcent encore la position dominante de ce segment.

Le segment des consommables devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 19,8 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l'utilisation croissante de viscoélastiques chirurgicaux, d'embouts de phacoémulsification à usage unique et de champs stériles, qui contribuent à l'efficacité et à la sécurité des interventions ophtalmiques. Les consommables sont essentiels pour garantir l'hygiène et minimiser les risques d'infection pendant les interventions. L'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales, notamment pour la cataracte et le glaucome, stimule la demande de consommables. Par ailleurs, la tendance aux interventions ophtalmiques ambulatoires et en hôpital de jour accroît le recours aux consommables à usage unique. Leur renouvellement régulier contribue à la croissance soutenue du marché. Les cliniques privilégient également les consommables de haute qualité afin d'améliorer la précision chirurgicale et le rétablissement des patients.

•  Par type de maladie

Selon le type de maladie, le marché est segmenté en glaucome, maladies rétiniennes, sécheresse oculaire, allergies et infections, et autres. Le segment du glaucome dominait le marché avec une part de revenus de 33,7 % en 2025, en raison de la forte prévalence du glaucome au sein de la population belge vieillissante et du besoin croissant d'interventions chirurgicales pour contrôler la pression intraoculaire. Les hôpitaux et les cliniques ophtalmologiques investissent massivement dans les dispositifs de trabéculectomie, les micro-stents et les outils laser pour gérer efficacement la progression du glaucome. Le diagnostic précoce et la sensibilisation accrue à la préservation de la vision contribuent à la demande de solutions chirurgicales. De plus, les innovations dans les dispositifs de chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS) améliorent l'observance du traitement par les patients et les résultats postopératoires. Les interventions chirurgicales du glaucome sont souvent répétées, assurant ainsi une utilisation continue des dispositifs. La multiplication des initiatives gouvernementales et privées de sensibilisation au glaucome renforce encore la position dominante de ce segment.

Le segment des maladies rétiniennes devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 20,5 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet de la prévalence croissante de la rétinopathie diabétique, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et des décollements de rétine. L'adoption de ces dispositifs vitréorétiniens de pointe, tels que les systèmes de vitrectomie par micro-incision et les plateformes laser rétiniennes, est un moteur important. Le vieillissement de la population belge et l'augmentation de l'incidence du diabète contribuent à une demande chirurgicale accrue. Les interventions rétiniennes, hautement spécialisées et nécessitant un instrumentarium sophistiqué, stimulent le potentiel du marché. La recherche et le développement continus, ainsi que l'adoption d'outils d'imagerie de haute précision, accélèrent également cette croissance. Les centres ophtalmologiques investissent de plus en plus dans ces dispositifs afin de répondre efficacement à la demande croissante des patients.

•  Dispositifs chirurgicaux

Le marché des dispositifs chirurgicaux est segmenté en dispositifs pour la chirurgie de la cataracte, la chirurgie réfractive, la chirurgie du glaucome et la chirurgie vitréorétinienne. En 2025, le segment des dispositifs pour la chirurgie de la cataracte dominait le marché avec une part de 45,6 %, grâce à la forte incidence de la cataracte en Belgique et au rôle central des systèmes de phacoémulsification et des lasers femtoseconde dans le traitement. La chirurgie de la cataracte figure parmi les interventions ophtalmologiques les plus courantes, assurant une demande soutenue pour les dispositifs de pointe. L'adoption de lentilles intraoculaires (LIO) haut de gamme, l'amélioration des techniques chirurgicales et la chirurgie ambulatoire contribuent à la stabilité du marché. Les hôpitaux et les cliniques privilégient les dispositifs offrant une plus grande précision, un temps de récupération réduit et de meilleurs résultats pour les patients. L'innovation continue dans la chirurgie de la cataracte assistée par laser renforce la position dominante de ce segment. Les initiatives publiques et privées en matière de santé, soutenant les soins oculaires des populations vieillissantes, stimulent également son adoption.

Le segment des dispositifs de chirurgie réfractive devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 18,9 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de procédures de correction de la vision au laser telles que le LASIK et le SMILE. La sensibilisation accrue à la correction des troubles de la réfraction et l'accessibilité croissante des traitements laser favorisent leur adoption. Les cliniques investissent dans des systèmes laser excimer et femtoseconde de pointe afin de répondre aux attentes des patients en matière de chirurgies précises et mini-invasives. La demande est également alimentée par la volonté des jeunes de se libérer des lunettes et des lentilles de contact. Les progrès technologiques, qui améliorent la sécurité et réduisent les complications post-opératoires, contribuent à la croissance de ce segment. Par ailleurs, les cliniques ophtalmologiques privées promeuvent activement les procédures réfractives haut de gamme, accélérant ainsi l'expansion du marché.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques ophtalmologiques et autres. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec une part de revenus de 57,4 % en 2025, les hôpitaux étant les principaux centres pour les interventions chirurgicales de la cataracte, du glaucome et de la rétine à grand nombre de cas. Les hôpitaux disposent de l'infrastructure, des chirurgiens qualifiés et des équipements de pointe nécessaires à la réalisation d'interventions ophtalmologiques complexes. Ils privilégient les investissements dans des dispositifs chirurgicaux technologiquement avancés afin d'améliorer les résultats, de réduire les complications et d'optimiser l'efficacité opérationnelle. L'intégration de ces dispositifs aux systèmes numériques hospitaliers permet une gestion simplifiée des patients. Les hôpitaux bénéficient également d'achats groupés et de contrats de maintenance à long terme, garantissant une utilisation optimale des dispositifs. L'afflux important de patients, notamment issus des populations vieillissantes, renforce la position dominante de ce segment.

Le segment des cliniques ophtalmologiques devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 21,1 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par le nombre croissant de centres ophtalmologiques ambulatoires spécialisés pratiquant la chirurgie de la cataracte, la chirurgie réfractive et les interventions au laser. Ces cliniques privilégient le confort du patient, une convalescence rapide et des traitements économiques. L'adoption accrue d'appareils portables et compacts leur permet d'accroître efficacement leurs capacités chirurgicales. Les cliniques privées mettent également l'accent sur les interventions haut de gamme, telles que la chirurgie réfractive au laser, ce qui stimule la demande en appareils. La tendance à la prévention et aux examens de la vue réguliers contribue également à l'augmentation de la fréquentation. Les partenariats stratégiques avec les fabricants d'appareils, proposant des formations et un soutien technique, accélèrent l'adoption de ces technologies dans ce segment.

Part de marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques en Belgique

L'industrie belge des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Alcon Inc. (Suisse)
• Carl Zeiss Meditec AG (Allemagne)
• Services Johnson & Johnson, Inc. (États-Unis)
• Bausch + Lomb Incorporated (États-Unis)
• HASA OPTIX (Belgique)
• Eurocrystal (Belgique)
• STAAR Surgical Company (États-Unis)
• Ophtec BV (Pays-Bas)
• Takagi Instruments ophtalmiques Europe Ltd (Royaume-Uni)
• BVI Medical (États-Unis)
• TELEON GmbH (Allemagne)
• Rockmed (Belgique)
• Simovision BV (Pays-Bas)
• NEWLEAF OPHTHALMOLOGY BV (Belgique)
• NIDEK Co., Ltd. (Japon)
• Topcon Corporation (Japon)
• Heidelberg Engineering GmbH (Allemagne)
• Aurolab (Inde)
• AST Products, Inc. (États-Unis)
• HEINE Optotechnik GmbH & Co.KG (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché belge des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques ?

• En septembre 2025, BVI a annoncé la présentation en avant-première européenne de son système chirurgical de phaco-vitrectomie à double fonction Virtuoso®, une plateforme de nouvelle génération conçue pour offrir un contrôle, une efficacité et une polyvalence accrus pour les interventions de la cataracte et de la rétine, marquant ainsi une étape technologique majeure pour la chirurgie ophtalmique en Belgique et en Europe.
• In May 2025, Intalight received CE mark approval for its DREAM OCT™ swept‑source imaging platform, enabling commercialisation of this high‑performance optical coherence tomography (OCT) system across the European Union, including Belgium, which enhances retina and anterior segment imaging quality in clinical and research ophthalmology
• In May 2025, Medical DevEyes Belgium reported that its partner Intalight’s DREAM OCT™ received CE Mark approval, confirming readiness for clinical deployment and offering Belgian eye care professionals access to next‑generation ultra‑widefield imaging capabilities for complex retinal diagnostics
• In July 2023, BVI expanded its intraocular lens (IOL) R&D and manufacturing capacity with a new state‑of‑the‑art facility in Liège, Belgium, significantly increasing production and reinforcing the country’s role in global ophthalmic innovation and precision ophthalmic implant development
• In January 2021, Alcon Inc. announced the launch of its AcrySof IQ Vivity presbyopia‑mitigating IOL, targeting enhanced vision outcomes for cataract patients, strengthening product offerings accessible to Belgian surgeons and patients through regional distributors and clinics

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