Rapport d'analyse du marché australien de l'imagerie médicale : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché australien de l'imagerie médicale

• Le marché australien de l'imagerie médicale était évalué à 874,94 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  1 342,77 millions de dollars américains d'ici 2033 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation des dépenses de santé, la prévalence croissante des maladies chroniques et les progrès technologiques constants dans les modalités d'imagerie telles que l'IRM , le scanner, l'échographie et la radiographie numérique dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.
• De plus, la demande croissante de diagnostics précoces et précis, l'adoption croissante de solutions d'imagerie avancées et les initiatives gouvernementales de soutien visant à renforcer l'infrastructure des soins de santé positionnent l'imagerie médicale comme une composante essentielle du système de santé moderne australien, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché australien de l'imagerie médicale

• Les systèmes d'imagerie médicale, notamment la radiographie, la tomodensitométrie (TDM), l'imagerie par résonance magnétique (IRM), l'échographie et l'imagerie nucléaire, sont des composantes de plus en plus essentielles du système de santé australien, tant dans les hôpitaux que dans les centres d'imagerie diagnostique, en raison de leur rôle fondamental dans le dépistage précoce des maladies, le diagnostic précis et le suivi des traitements.
• La demande croissante d'imagerie médicale en Australie est principalement alimentée par la prévalence accrue des maladies chroniques, le vieillissement de la population, l'importance accrue accordée à la prévention et au diagnostic précoce, ainsi que par les progrès technologiques constants qui améliorent la qualité des images et l'efficacité du diagnostic.
• Le marché australien de l'imagerie médicale est fortement soutenu par un modèle de prestation de soins de santé public-privé bien établi, les prestataires privés d'imagerie diagnostique jouant un rôle important dans l'augmentation de la capacité de service, la réduction des délais d'attente pour les diagnostics et l'accélération de l'adoption des technologies d'imagerie avancées.
• L'innovation technologique est un moteur essentiel du marché, l'adoption croissante de l'analyse d'images basée sur l'IA, des systèmes d'imagerie à faible dose et des solutions d'imagerie 3D et fonctionnelle avancées améliorant la précision du diagnostic, l'efficacité du flux de travail et la prise de décision clinique dans les établissements de santé australiens.
• Le segment des rayons X a dominé le marché australien de l'imagerie médicale avec une part de marché de 38,5 % en 2025, grâce à son rapport coût-efficacité, sa large disponibilité, le volume élevé d'examens réalisés et une forte demande dans les domaines des urgences, de l'orthopédie et des applications diagnostiques de routine.

Portée du rapport et segmentation du marché australien de l'imagerie médicale    

Tendances du marché australien de l'imagerie médicale

« Adoption croissante des solutions d’imagerie diagnostique avancées et basées sur l’IA »

• A significant and accelerating trend in the Australia medical imaging market is the growing integration of artificial intelligence (AI) and advanced software analytics into imaging modalities such as MRI, CT, and digital X-ray to enhance diagnostic accuracy, reduce interpretation time, and improve clinical workflows
• For instance, AI-powered imaging tools are increasingly being deployed across Australian hospitals and diagnostic centers to assist radiologists in detecting abnormalities such as cancers, cardiovascular conditions, and neurological disorders at earlier stages, supporting faster and more confident clinical decision-making
• AI integration in medical imaging enables features such as automated image reconstruction, anomaly detection, workflow prioritization, and reduction of human error. These capabilities are particularly valuable in high-volume diagnostic environments, where demand for imaging services continues to rise
• The growing shift toward digital radiology, cloud-based image storage, and tele-radiology platforms is further transforming imaging services in Australia by enabling seamless data sharing, remote reporting, and improved access to specialist expertise across geographically dispersed regions
• This trend toward more intelligent, efficient, and digitally connected imaging systems is reshaping expectations for diagnostic services across Australia’s healthcare sector. As a result, leading imaging equipment manufacturers and healthcare providers are increasingly investing in AI-enabled imaging platforms to improve productivity and patient outcomes
• The demand for advanced, AI-supported medical imaging solutions is growing steadily across both public and private healthcare settings in Australia, driven by the need to manage increasing diagnostic volumes while maintaining high standards of care

Australia Medical Imaging Market Dynamics

Driver

“Growing Demand for Early Diagnosis and Advanced Healthcare Infrastructure”

• The rising prevalence of chronic diseases, increasing aging population, and growing emphasis on early and accurate diagnosis are significant drivers boosting demand for medical imaging services across Australia
• For instance, continued government and private sector investments in modernizing hospital infrastructure and expanding diagnostic imaging capacity are supporting wider adoption of advanced imaging technologies across public and private healthcare facilities
• As clinicians and healthcare providers focus on improving patient outcomes through timely diagnosis and personalized treatment planning, medical imaging plays a critical role by enabling non-invasive, high-resolution visualization of internal structures
• Furthermore, the expansion of private diagnostic imaging networks and increased healthcare spending are making advanced imaging services more accessible, reinforcing the central role of imaging in Australia’s healthcare delivery system
• The expansion of private diagnostic imaging providers and growing healthcare expenditure are improving accessibility to imaging services across both metropolitan and regional areas
• The integration of imaging services into preventive healthcare and population health management programs is further strengthening long-term market growth
• The growing utilization of imaging in preventive healthcare, oncology screening, orthopedics, cardiology, and emergency care continues to propel sustained market growth

Restraint/Challenge

“High Equipment Costs and Workforce Constraints”

• The high capital cost associated with advanced medical imaging equipment, such as MRI and CT systems, poses a significant challenge for smaller healthcare facilities and regional providers, limiting rapid technology adoption
• In addition, ongoing costs related to equipment maintenance, software upgrades, and regulatory compliance can strain healthcare budgets, particularly within public hospitals and rural healthcare settings
• Australia also faces workforce-related challenges, including shortages of trained radiologists and imaging technologists, which can impact service delivery and increase diagnostic turnaround times
• While tele-radiology and AI-assisted reporting are helping alleviate some workforce pressures, concerns around data security, regulatory compliance, and integration with existing hospital IT systems remain
• Addressing these challenges through targeted investments, workforce training programs, supportive reimbursement policies, and wider deployment of cost-effective imaging technologies will be essential to ensure sustainable growth of the Australia medical imaging market
• Workforce shortages, especially of qualified radiologists and imaging technologists, remain a persistent challenge affecting service capacity and turnaround times
• Data security, interoperability issues, and regulatory compliance concerns related to digital imaging and tele-radiology platforms can hinder seamless technology integration

Australia Medical Imaging Market Scope

The market is segmented on the basis of product, technology, application, modality, indication, end user, and distribution channel.

• By Product

On the basis of product, the Australia medical imaging market is segmented into X-ray, MRI, ultrasound, CT, nuclear imaging, microscopy systems, and others. The X-ray segment dominated the market in 2025 with a market share of 38.5%, driven by its widespread availability across hospitals, diagnostic centers, and outpatient clinics. X-ray systems are extensively used for emergency diagnostics, orthopedics, chest imaging, and dental applications, resulting in consistently high procedure volumes. Their cost-effectiveness and rapid imaging capabilities make them the preferred first-line diagnostic modality. The continued transition from analog to digital X-ray systems has further improved workflow efficiency and image quality. In addition, increasing demand for low-dose X-ray technologies supports sustained adoption across public and private healthcare facilities.

The MRI segment is expected to witness the fastest growth during the forecast period, supported by rising demand for high-resolution and radiation-free imaging. MRI is increasingly used in neurology, oncology, cardiology, and musculoskeletal diagnostics, where superior soft-tissue contrast is critical. Growing investments in advanced MRI systems, including high-field and AI-enabled platforms, are enhancing diagnostic accuracy. Expanding clinical applications and increasing availability of MRI services across tertiary hospitals are accelerating market growth. Furthermore, rising awareness of early disease detection continues to strengthen MRI adoption.

• By Technology

On the basis of technology, the market is segmented into 2D, 3D/4D, intraoperative 2D/3D, and others. The 2D imaging segment dominated the market in 2025, owing to its extensive use in conventional X-ray and ultrasound procedures. 2D imaging remains widely preferred for routine diagnostics due to its affordability, faster scan times, and ease of interpretation. It is commonly utilized across emergency care, general radiology, and screening applications. The widespread availability of 2D systems across hospitals and diagnostic centers supports high utilization rates. Continuous improvements in digital 2D imaging technologies further reinforce their relevance in clinical practice.

The 3D/4D imaging segment is anticipated to grow at the fastest rate during the forecast period, driven by increasing demand for enhanced anatomical visualization. These technologies are gaining traction in oncology, cardiology, obstetrics, and surgical planning applications. 3D/4D imaging improves diagnostic confidence, procedural accuracy, and treatment planning outcomes. Advancements in computing power and image reconstruction software are accelerating adoption. Growing clinician preference for precision diagnostics continues to fuel market expansion.

• By Application

On the basis of application, the Australia medical imaging market is segmented into diagnostic systems and interventional systems. The diagnostic systems segment dominated the market in 2025, supported by high demand for disease detection, screening, and monitoring. Diagnostic imaging is essential across preventive healthcare, chronic disease management, and emergency medicine. High utilization of imaging in oncology, cardiology, and orthopedics contributes significantly to market dominance. The increasing emphasis on early diagnosis further strengthens this segment. Continuous upgrades in diagnostic imaging technologies also enhance operational efficiency and clinical outcomes.

The interventional systems segment is projected to witness the fastest growth during the forecast period, driven by the rising adoption of minimally invasive procedures. Image-guided interventions are increasingly used in cardiology, oncology, and vascular treatments. These systems improve procedural precision while reducing patient recovery times and hospital stays. Growing preference for minimally invasive care is accelerating demand. Technological advancements in real-time imaging further support segment growth.

• By Modality

On the basis of modality, the market is segmented into stationary systems, portable/mobile systems, and point-of-care (POC) systems. The stationary systems segment held the largest market share in 2025, due to its widespread deployment in hospitals and large diagnostic centers. These systems offer superior imaging quality and advanced diagnostic capabilities. They are essential for complex imaging procedures such as MRI, CT, and nuclear imaging. High patient throughput in hospitals supports sustained demand. Long operational lifespan and reliability further reinforce segment dominance.

The portable/mobile and POC systems segment is expected to grow at the fastest pace during the forecast period, driven by demand for bedside and emergency imaging. These systems enable rapid diagnostics in intensive care units, emergency departments, and remote settings. Increasing focus on decentralized healthcare delivery supports adoption. Technological advancements have improved portability without compromising image quality. Growing use in rural and regional healthcare settings further accelerates growth.

• By Indication

On the basis of indication, the market is segmented into cardiology, pelvic and abdominal, oncology, mammography, gynecology, neurology, urology, musculoskeletal, dental, and others. The musculoskeletal segment dominated the market in 2025, supported by high incidence of orthopedic injuries and degenerative bone conditions. Imaging plays a critical role in fracture detection, arthritis diagnosis, and joint assessment. Rising sports-related injuries further contribute to demand. X-ray and MRI are extensively used in musculoskeletal imaging. The aging population also increases diagnostic volumes.

Le segment de l'oncologie devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par la prévalence croissante du cancer en Australie. L'imagerie médicale est essentielle au dépistage, à la stadification et au suivi des traitements. Les techniques avancées telles que l'IRM, le scanner et l'imagerie nucléaire permettent une évaluation précise des tumeurs. L'importance accrue accordée au dépistage précoce du cancer stimule la demande. Les progrès technologiques en imagerie oncologique favorisent son adoption. Les initiatives en oncologie de précision contribuent également à cette croissance. L'innovation technologique continue soutient une forte croissance.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, centres d'imagerie, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire, établissements d'enseignement et de recherche, et autres. Le segment des hôpitaux dominait le marché en 2025, grâce à un afflux important de patients et à des capacités d'imagerie complètes. Les hôpitaux réalisent un large éventail d'examens d'imagerie diagnostique et interventionnelle. La disponibilité d'infrastructures d'imagerie de pointe contribue à cette domination. La demande en imagerie d'urgence et en hospitalisation demeure élevée. Les investissements des hôpitaux publics et privés renforcent encore leur position de leader sur le marché.

Le segment des centres de diagnostic et d'imagerie devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante d'examens d'imagerie ambulatoires. Ces centres offrent des délais d'exécution plus courts et des services de diagnostic spécialisés. L'expansion des réseaux d'imagerie privés soutient cette croissance. Le rapport coût-efficacité et la commodité attirent les patients. L'augmentation des orientations des patients par les hôpitaux stimule davantage la demande. Des partenariats solides avec les hôpitaux favorisent l'utilisation de ces services. L'investissement continu du secteur privé accélère cette expansion.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché se segmente en appels d'offres directs, ventes au détail et distributeurs tiers. En 2025, le segment des appels d'offres directs dominait le marché, les hôpitaux publics et les grands établissements se procurant principalement des systèmes d'imagerie par le biais de procédures d'appel d'offres formelles. Ce canal garantit la conformité réglementaire et une procédure d'achat standardisée. Des contrats de service à long terme y sont généralement inclus. Les achats d'équipements coûteux sont privilégiés par appels d'offres directs. Les dépenses publiques de santé expliquent cette domination.

Le segment des distributeurs tiers devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période prévisionnelle, portée par la participation croissante du secteur de la santé privé. Les distributeurs proposent des options d'achat flexibles et un support localisé. La rapidité de livraison et d'installation favorise l'adoption. Les établissements de petite et moyenne taille privilégient de plus en plus ce canal. Le développement des infrastructures de diagnostic privées soutient la croissance continue. Un support technique localisé favorise l'adoption. Les établissements de petite et moyenne taille privilégient ce canal. Le développement des infrastructures de diagnostic privées accélère la croissance.

Part de marché de l'imagerie médicale en Australie

Le secteur de l'imagerie médicale en Australie est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Réseau de radiologie I-MED (Australie)
• 4DMedical (Australie)
• Services d'imagerie informatisée CIS (Australie)
• Spectrum Medical Imaging (Australie)
• Vision XRAY Group (Australie)
• Apollo Medical Imaging Technology Pty Ltd (Australie)
• Radincon (Australie)
• Imaging Direct (Australie)
• EverX Pty Ltd (Australie)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• GE Healthcare (États-Unis)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)
• Carestream Health (États-Unis)
• Konica Minolta Healthcare (Japon)
• FUJIFILM Systèmes médicaux (Japon)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• Samsung Medison (Corée du Sud)
• Hitachi Medical Systems (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché australien de l'imagerie médicale ?

• En décembre 2025, le gouvernement du Queensland a annoncé un investissement de 276 millions de dollars australiens pour moderniser l'imagerie diagnostique dans 11 établissements du Queensland. Ce projet prévoit notamment l'installation de six nouveaux appareils d'IRM et de neuf scanners afin d'accroître les capacités de diagnostic et de réduire la pression sur les infrastructures existantes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan de sauvetage des hôpitaux de l'État, qui vise à améliorer l'accès aux services d'imagerie essentiels dans les hôpitaux métropolitains et régionaux, à favoriser le dépistage précoce des maladies et à réduire les délais d'attente pour les examens critiques.
• En novembre 2025, l'hôpital universitaire de Sunshine Coast a bénéficié d'un financement supplémentaire de 24 millions de dollars australiens pour remplacer ses appareils d'imagerie médicale vieillissants, notamment quatre scanners, deux IRM, un PET/CT et un appareil d'angiographie biplan, dans le cadre d'un vaste programme de modernisation des infrastructures du gouvernement du Queensland. Cet investissement, réalisé dans le cadre du programme d'investissement opportun pour la maintenance des infrastructures, vise à moderniser les services d'imagerie pour la population régionale et à garantir la fiabilité opérationnelle à long terme des équipements de diagnostic.
• En novembre 2025, la société australienne Micro-X a dévoilé un scanner cérébral portable révolutionnaire d'environ 70 kg, pouvant être installé dans les ambulances standard. Ce dispositif permet aux ambulanciers de réaliser des examens cérébraux sur place et de transmettre les images aux spécialistes en temps réel. Financés par le Fonds pour la recherche médicale du futur et le Programme de croissance industrielle, des essais cliniques hospitaliers devaient débuter à Adélaïde et à Melbourne. Ces essais visent à améliorer considérablement la prise en charge et le pronostic des AVC.
• En juin 2025, le système d'imagerie avancé LungVision de Body Vision Medical, basé sur l'intelligence artificielle, a reçu l'approbation de l'Administration australienne des produits thérapeutiques (TGA), marquant une étape importante dans le domaine de l'imagerie peropératoire pour les biopsies pulmonaires et le diagnostic précoce du cancer. Le système LungVision transforme les fluoroscopes à bras en C standard en dispositifs d'imagerie 3D en temps réel, améliorant ainsi la précision des interventions bronchoscopiques et contribuant à de meilleurs résultats dans la prise en charge du cancer du poumon.
• En novembre 2024 (déploiement à l'échelle de l'État), South Australia Medical Imaging (SAMI) est devenu le premier fournisseur d'imagerie publique en Australie à mettre en œuvre l'intelligence artificielle (IA) à l'échelle de l'État pour l'interprétation des radiographies pulmonaires dans les hôpitaux métropolitains et régionaux, grâce à la technologie Annalise Enterprise CXR, afin d'améliorer la précision et l'efficacité du diagnostic. Cette intégration soutient les radiologues sur plusieurs sites, améliore la précision diagnostique et établit une nouvelle référence pour l'imagerie assistée par l'IA dans le secteur public.

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