Marché des PACS départementaux APAC – Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2031

Analyse et perspectives du marché des PACS départementaux de la région APAC

Le marché des PACS départementaux englobe un segment du secteur des technologies de l'information de santé dédié au stockage, à la récupération, à la gestion et à la distribution des données d'imagerie médicale au sein de services hospitaliers ou de spécialités médicales spécifiques. Les PACS font partie intégrante des flux de travail d'imagerie médicale modernes, permettant aux radiologues, cardiologues, oncologues et autres spécialistes de stocker et d'accéder numériquement à des images diagnostiques telles que des rayons X, des IRM, des tomodensitogrammes et des échographies. Le système remplace l'imagerie traditionnelle sur film, améliorant l'efficacité, la précision et l'accessibilité des données d'imagerie, améliorant ainsi les soins aux patients. Un PACS départemental est conçu pour répondre aux besoins et aux flux de travail uniques de chaque service, comportant souvent des outils et des interfaces spécialisés qui rationalisent le processus d'imagerie pour des pratiques médicales spécifiques. Ces systèmes facilitent l'intégration transparente avec d'autres systèmes d'information hospitaliers (SIH) et dossiers médicaux électroniques (DME), garantissant que les données d'imagerie des patients sont facilement disponibles tout au long du continuum des soins. Le marché des PACS départementaux est stimulé par le volume croissant des procédures d'imagerie médicale, les progrès de la technologie d'imagerie, le besoin d'une précision diagnostique améliorée et la poussée vers la numérisation des soins de santé. En outre, les exigences réglementaires et l’accent mis sur la réduction des coûts des soins de santé favorisent l’adoption des PACS dans les services. Alors que les prestataires de soins de santé continuent de reconnaître la valeur d’une gestion efficace des données d’imagerie et de l’amélioration des résultats pour les patients, le marché des PACS départementaux est sur le point de connaître une croissance significative.

Data Bridge Market Research analyse que le marché départemental des PACS devrait atteindre 5,19 milliards USD d'ici 2031 contre 3,19 milliards USD en 2023, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031.

Définition du marché

Le marché des PACS départementaux englobe un segment du secteur des technologies de l'information de santé dédié au stockage, à la récupération, à la gestion et à la distribution des données d'imagerie médicale au sein de services hospitaliers ou de spécialités médicales spécifiques. Les PACS font partie intégrante des flux de travail d'imagerie médicale modernes, permettant aux radiologues, cardiologues, oncologues et autres spécialistes de stocker et d'accéder numériquement à des images diagnostiques telles que des rayons X, des IRM, des tomodensitogrammes et des échographies. Le système remplace l'imagerie traditionnelle sur film, améliorant l'efficacité, la précision et l'accessibilité des données d'imagerie, améliorant ainsi les soins aux patients. Un PACS départemental est conçu pour répondre aux besoins et aux flux de travail uniques de chaque service, comportant souvent des outils et des interfaces spécialisés qui rationalisent le processus d'imagerie pour des pratiques médicales spécifiques. Ces systèmes facilitent l'intégration transparente avec d'autres systèmes d'information hospitaliers (SIH) et dossiers médicaux électroniques (DME), garantissant que les données d'imagerie des patients sont facilement disponibles tout au long du continuum des soins. Le marché des PACS départementaux est stimulé par le volume croissant des procédures d'imagerie médicale, les progrès de la technologie d'imagerie, le besoin d'une précision diagnostique améliorée et la poussée vers la numérisation des soins de santé. En outre, les exigences réglementaires et l’accent mis sur la réduction des coûts des soins de santé favorisent l’adoption des PACS dans les services. Alors que les prestataires de soins de santé continuent de reconnaître la valeur d’une gestion efficace des données d’imagerie et de l’amélioration des résultats pour les patients, le marché des PACS départementaux est sur le point de connaître une croissance significative.

Dynamique du marché des PACS départementaux

Cette section traite de la compréhension des moteurs, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :      

Conducteur

• Demande croissante de détection précoce des maladies

La demande croissante de détection précoce des maladies stimule considérablement le marché des PACS (Picture Archiving and Communication System) départementaux de la région APAC, principalement parce que la technologie PACS améliore l'efficacité et la précision des processus de diagnostic. La détection précoce des maladies repose souvent sur des techniques d'imagerie avancées, qui génèrent de grandes quantités de données nécessitant un stockage, une récupération et une analyse efficaces. Les systèmes PACS fournissent une solution numérique pour gérer ces données, permettant un accès rapide et facile aux images médicales et aux informations associées. Cette capacité est cruciale pour la détection précoce des maladies, où un diagnostic rapide et précis peut améliorer considérablement les résultats des patients. En outre, la sensibilisation et l'adoption croissantes de mesures de santé préventives dans la région APAC ont conduit à une augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, y compris les technologies d'imagerie et les systèmes PACS. Les gouvernements et les organisations de soins de santé accordent la priorité aux programmes de détection précoce pour réduire le fardeau à long terme des maladies chroniques, ce qui renforce encore la demande de solutions PACS robustes. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) avec les PACS accélère également cette tendance, car ces technologies améliorent l'analyse des images, améliorent la précision du diagnostic et facilitent l'identification précoce des maladies. Par conséquent, l’accent croissant mis sur la détection précoce des maladies propulse l’expansion du marché des PACS départementaux APAC, car les prestataires de soins de santé s’efforcent d’adopter des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante d’outils de diagnostic efficaces et efficients.

Par exemple,

• En novembre 2023, selon un article publié dans la revue Radiology Oncology Systems, le PACS a exploré le rôle essentiel des équipements d'imagerie diagnostique dans l'identification des maladies à leurs premiers stades. Les techniques d'imagerie diagnostique telles que les rayons X, les tomodensitogrammes, les tomographies par émission de positons, les IRM et les ultrasons restent les défenseurs de première ligne contre les menaces cachées pour la santé. Elles permettent aux professionnels de la santé de scruter l'intérieur du corps, dévoilant des anomalies, souvent avant l'apparition des symptômes. Dans une étude récente, il a été révélé qu'un diagnostic précoce par imagerie diagnostique entraînait une augmentation d'environ 20 % de l'efficacité des options de traitement du cancer du poumon (American Association for Cancer Research). Le PACS joue un rôle essentiel dans la prévention et le traitement des maladies
• En novembre 2022, selon un article publié dans GE HealthCare, lorsque les patients sont défavorisés et ne parviennent pas à atteindre leur plein potentiel de santé, les inégalités en matière de santé se reflètent dans les différences de durée de vie, de qualité de vie, de taux de maladie, d’invalidité et de décès, de gravité de la maladie et d’accès au traitement. L’incapacité d’accéder à des éléments importants du parcours de soins, tels que l’imagerie médicale, peut avoir un effet dramatique sur les résultats de santé. Des systèmes d’imagerie médicale avancés comme le PACS sont nécessaires pour se concentrer sur le diagnostic précoce des maladies non transmissibles ou chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. Un diagnostic précoce est nécessaire pour éviter d’autres maladies et des traitements et dépenses erronés.
• En août 2020, selon le rapport publié par EIT Health, de nouvelles technologies de santé telles que le PACS se sont constamment développées à un rythme rapide et ont permis de détecter et de diagnostiquer les maladies à un stade plus précoce. Cette tendance, également connue sous le nom de diagnostic précoce, devrait entraîner des changements importants au sein des systèmes de santé, car la manière dont les maladies sont détectées et traitées est sur le point d'être remodelée. Elle a le potentiel d'améliorer la qualité des soins, de réduire les coûts et de fournir un traitement plus tôt. Réduire les coûts de traitement en aval pour les payeurs et la société, réduire les taux d'hospitalisation et la pression sur les hôpitaux et les cliniciens, prescrire le bon traitement pour un patient, éviter les interventions inutiles

L’accent croissant mis sur la détection précoce des maladies est un moteur important du marché des PACS départementaux de la région Asie-Pacifique, car la technologie PACS rationalise la gestion de vastes données d’imagerie, ce qui est essentiel pour des diagnostics rapides et précis. À mesure que les soins de santé préventifs gagnent du terrain dans la région, les investissements dans les systèmes PACS augmentent, soutenus par l’intégration de l’IA et du ML pour une précision diagnostique accrue. Cette tendance souligne le rôle essentiel des PACS pour répondre à la demande croissante d’outils de diagnostic efficaces, favorisant ainsi la croissance du marché.

Retenue

• Coûts élevés associés à la mise en œuvre de la gestion de l’imagerie médicale

The high costs associated with the implementation of medical imaging management systems, such as PACS (Picture Archiving and Communication Systems), acts as a significant restraint for the APAC Departmental PACS market. These costs encompass not only the initial investment in sophisticated hardware and software but also the ongoing expenses related to system maintenance, upgrades, and training of medical staff. Smaller healthcare facilities and those in developing regions within the APAC market often face budget constraints, making it challenging to allocate sufficient funds for these advanced imaging management solutions. Furthermore, the financial burden of integrating PACS with existing hospital information systems and ensuring data security and compliance with healthcare regulations adds to the overall cost. These economic challenges can deter healthcare providers from adopting PACS technology despite its benefits in enhancing diagnostic accuracy and operational efficiency. As a result, the market growth of PACS in the APAC region may be hindered, particularly in less affluent areas where the high costs of implementation and maintenance present a significant barrier to adoption.

For instance,

• In April 2024, according to an article by Appinventiv, one of the world’s largest IT services providers, the average cost of developing PACS & DICOM medical imaging software varied from USD 30,000 to USD 300,000. This cost was affected by factors such as software complexity, delivery timelines, location of the hired software development firm, compliance with regulatory standards like HIPAA, and the level of expertise required from the development team. This acted as restraint and hindered the growth of the market
• In November 2019, PACS represented a significant investment as it was a separate software application that had to be purchased independently of the existing Vendor Neutral Archive (VNA) and DICOM viewers. During recent developments, PACS came with high costs, which became a significant restraint in the medical device market. Additionally, integrating a VNA into an existing PACS setup could involve substantial additional expenses, further adding to the financial burden and acted as a restraint in the growth of the market

The high costs of implementing medical imaging management systems, including PACS, act as a significant restraint for the APAC Departmental PACS market. These expenses, which cover initial investments, ongoing maintenance, system upgrades, and staff training, can be prohibitive for smaller or budget-constrained healthcare facilities. The financial burden of integrating PACS with existing systems and ensuring regulatory compliance further exacerbates this challenge. As a result, these high costs can limit the adoption of PACS technology, particularly in less affluent regions, and impede market growth.

Opportunity

• Adoption of AI Technology in Imaging

The adoption of AI technology in imaging presents significant opportunities for the APAC Departmental PACS (Picture Archiving and Communication Systems) market by enhancing diagnostic accuracy, efficiency, and workflow automation. AI-powered algorithms can analyze medical images with high precision, assisting radiologists in detecting anomalies, diagnosing conditions, and prioritizing urgent cases more effectively. This integration streamlines the imaging process, reducing the time required for image analysis and interpretation, which is crucial in high-volume settings. AI enhances the functionality of PACS systems by enabling advanced features such as automated image segmentation, predictive analytics, and decision support tools, which improve overall clinical outcomes. As healthcare providers in the APAC region increasingly seek to leverage AI to manage the growing volume of medical images and optimize diagnostic workflows, the demand for PACS systems that incorporate these advanced technologies is expected to rise. This shift not only positions PACS systems as integral components of modern healthcare infrastructure but also opens up new avenues for innovation and market growth in the APAC region.

For instance,

• In June 2024, according to news report published by MIT news, mentioning that Artificial intelligence and PACS often play a role in medical diagnoses, especially when it comes to analyzing images such as X-rays. These models have also been shown to develop some surprising abilities. In 2022, MIT researchers reported that AI models will expect to make accurate predictions about a patient’s race from their chest X-rays. Their research team has now found that the models that are most accurate at making demographic predictions
• In June 2024, according to news report published by MIT news, reporting that as of May 2024, the FDA has approved 882 AI-enabled medical devices, with 671 of them designed to be used in radiology. Since 2022, when Ghassemi and her colleagues showed that these diagnostic models can accurately predict race, they and other researchers have shown that such models are also very good at predicting gender and age, even though the models are not trained on those tasks
• In March 2024, according to an article published by Elsevier, highlighting about the AI domains such as enhanced image analysis, operational efficiency, predictive and personalized healthcare, and clinical decision support in diagnostic imaging. Concluded that AI is revolutionizing diagnostic imaging by improving accuracy, efficiency, and personalized healthcare delivery
• In April 2024, according to an article published by Elsevier, aimed at mapping the available technology instruments to improve access to imaging at primary health care; to identify the facilitators and barriers, and the knowledge gaps for widespread adaptation of technology solutions. Suggests that teleradiology when combined with AI and mobile digital imaging units can address radiologist shortages; strengthen programs aimed at population screening and emergency care

The adoption of AI technology in imaging creates substantial opportunities for the APAC Departmental PACS market by enhancing diagnostic accuracy and workflow efficiency. AI enables advanced features like automated image analysis and predictive analytics, which streamline the imaging process and improve clinical outcomes. As healthcare providers in APAC increasingly integrate AI to handle growing imaging demands, the need for advanced PACS systems is expected to rise, driving market growth and innovation.

Challenge

• Data Security and Privacy Concerns due to Technical Complexity

Picture Archiving and Communication Systems (PACS) are sophisticated technologies that require advanced IT expertise for installation, configuration, and maintenance. The technical demands associated with these systems can lead to substantial operational costs and resource allocation challenges. Ensuring system reliability and minimizing downtime is essential, as disruptions such as system failures, data loss, or software glitches can delay access to critical medical images, which in turn affects diagnostic accuracy and treatment timeliness. The necessity for specialized IT support for troubleshooting and ongoing system updates further complicates and increases the cost of maintaining these systems.

For instance,

• In December 2020, according to an article published by NIST, securing PACS was challenging due to the varied medical imaging needs across different departments within healthcare organizations (HDOs) and the use of multiple PACS or archiving systems. Additionally, external imaging specialists were involved, and diverse clinical users accessed PACS from different locations, creating a complex environment that increased cybersecurity risks
• This complexity posed a challenge for the Asia Pacific Departmental PACS market by making it difficult to ensure robust cybersecurity measures across a fragmented and widely accessed PACS ecosystem
• According to an article published by Open MedScience, PACS systems depends on complex technology, which can lead to issues such as system failures, data loss, and software glitches, causing downtime and delays in patient care. Additionally, PACS requires specialized and often costly training for radiology staff, with ongoing updates needed to keep pace with technological advancements. This challenge impacts the Asia Pacific Departmental PACS Market by increasing operational costs and potentially disrupting patient care due to technical issues and the need for continuous staff training

The technical complexity heightens concerns about data security and privacy, as managing and protecting sensitive medical information across diverse and intricate systems can be particularly challenging, impacting the overall efficiency and security of healthcare facilities.

Recent Developments

• In January 2024, FUJIFILM Diosynth Biotechnologies and SHL Medical entered strategic partnership agreement to help meet growing market demand for autoinjector medicines. The partnership, part of SHL’s Alliance Management Program, aimed to streamline processes and enhance efficiency for pharmaceutical and biotech companies offering self-injection device finished goods services primarily with SHL’s flagship platform Molly
• In August 2022, the Agfa-Gevaert Group signed a share purchase agreement with AURELIUS Group for the sale of its Offset Solutions division within the framework of its ongoing transformation process. The sales enabled the Group to increase the focus on its growth businesses

Departmental PACS Market Scope

The departmental PACS market is segmented into six notable segments based on Product Type, Component, Application, Integration Level, End User, Distribution Channel. The growth among segments helps you analyze niche pockets of growth and strategies to approach the market and determine your core application areas and the differences in your target markets.

By Product Type (Traditional PACS, Specialty PACS), Component (Software, Services, Hardware), Application (Magnetic Resonance Imaging (MRI), Computed Tomography (CT), Digital Radiography, Ultrasound, Nuclear Imaging, C-Arms, Others), Integration Level (Integrated PACS, Standalone PACS), End User (Hospital, Radiology Chains/Centers, Ambulatory Surgery Centers, Others), Distribution Channel (Direct Tenders, Third Party Administrators, Others)

Product Type

• Traditional PACS
• Specialty PACS

On the basis of product type, the market is segmented into traditional PACS, and speciality PACS.

Component

• Software
• Services
• Hardware

On the basis of component, the market is segmented into software, services, and hardware.

Application

• Magnetic Resonance Imaging (MRI)
• Computed Tomography (CT)
• Digital Radiography
• Ultrasound
• Nuclear Imaging
• C-Arms
• Others

On the basis of application, the market is segmented into magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), digital radiography, ultrasound, nuclear imaging, c-arms, and others.

Integration Level

• Integrated PACS
• Standalone PACS

On the basis of integration level, the market is segmented into integrated PACS, and standalone PACS.

End User

• Hospitals
• Radiology Chains/Centers,
• Ambulatory Surgical Centers
• Others

On the basis of end user, the market is segmented into hospitals, radiology chains/centers, ambulatory surgical centers, and others.

Distribution Channel

• Direct Tenders
• Third Party Administrators
• Others

On the basis of distribution channel, the market is segmented into direct tenders, third party administrators, and others.

Departmental PACS Market Regional Analysis/Insights

The departmental PACS market is segmented into nine notable segments based on Product Type, Component, Application, Integration Level, End User, and Distribution Channel.

The countries covered in this market report are China, Japan, India, South Korea, Australia, Taiwan, Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, New Zealand, Vietnam, rest of Asia-Pacific.

Japan is growing in the APAC departmental PACS market and is expected to dominate the market with an increasing prevalence of chronic disorders in the country.

The country section of the report also provides individual market-impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impact the current and future trends of the market. Data points such as new sales, replacement sales, country demographics, regulatory acts, and import-export tariffs are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands and the impact of sales channels are considered while providing forecast analysis of the country data.

Competitive Landscape and APAC Departmental PACS Market Share Analysis

The departmental PACS market competitive landscape provides details of competitors. Details included are compmarketany overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in R&D, new market initiatives, production sites and facilities, company strengths and weaknesses, product launch, product approvals, product width and breadth, application dominance, and product type lifeline curve. The above data points provided are only related to the company’s focus on the market.

Some of the major market players are FUJIFILM Corporation, GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V., Agfa-Gevaert Group, Hyland Software Inc., Lexmark International Inc., Mach 7 Technologies Limited, Novarad Enterprise Healthcare Solutions, Reyence, Siemens (Siemens Healthcare Private Limited), Sectra AB, Softneta, SinoVision, TeleRAD Reporting Services Private Limited, and Voyager Imaging among others.

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