Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des conjugués anticorps-médicaments (ADC) en Asie-Pacifique – Aperçu et prévisions de l’industrie jusqu’en 2031

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Analyse du marché des conjugués anticorps-médicaments (ADC)

Selon les données publiées par le National Cancer Institute, en mai 2024, les États-Unis devraient connaître 2 millions de nouveaux cas de cancer et 611 720 décès. Les principaux cancers sont le sein, la prostate, le poumon, le côlon et le mélanome. Les cancers de la prostate, du poumon et du côlon et le côlon représenteront 48 % des cas chez les hommes, tandis que les cancers du sein, du poumon et du côlon et le côlon représentent 51 % chez les femmes. Le taux d'incidence annuel est de 440,5 pour 100 000 personnes, avec un taux de mortalité de 146,0 pour 100 000. Parmi les enfants et les adolescents (0-19 ans), 14 910 devraient être diagnostiqués, avec 1 590 décès. Le nombre croissant d'approbations de la FDA pour les ADC et le nombre croissant d'essais cliniques soulignent le potentiel du marché. Cependant, des défis tels que les coûts de fabrication élevés et les processus de production complexes peuvent avoir un impact sur la croissance. Dans l’ensemble, le marché nord-américain des ADC est prêt à connaître un développement substantiel, soutenu par les avancées technologiques et l’adoption croissante des traitements oncologiques.

Taille du marché des conjugués anticorps-médicaments (ADC)

La taille du marché des conjugués anticorps-médicaments (ADC) en Asie-Pacifique était évaluée à 1,77 milliard USD en 2023 et devrait atteindre 6,11 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 16,7 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse des importations et des exportations, un aperçu de la capacité de production, une analyse de la consommation de production, une analyse des tendances des prix, un scénario de changement climatique, une analyse de la chaîne d’approvisionnement, une analyse de la chaîne de valeur, un aperçu des matières premières/consommables, des critères de sélection des fournisseurs, une analyse PESTLE, une analyse Porter et un cadre réglementaire.

Tendances du marché des conjugués anticorps-médicaments (ADC)

« Progrès dans la technologie des conjugués anticorps-médicaments (ADC) »

Les progrès de la technologie des conjugués anticorps-médicament (ADC) stimulent la croissance du marché des ADC en Asie-Pacifique en améliorant à la fois l'efficacité et la sécurité du traitement du cancer. Les principales tendances en matière d'innovation comprennent des liants améliorés pour une administration stable et précise du médicament qui cible les cellules cancéreuses tout en épargnant les tissus sains. Les ADC de nouvelle génération avec des charges utiles optimisées et une sélection des patients basée sur des biomarqueurs garantissent que les thérapies atteignent ceux qui en bénéficieront le plus, minimisant ainsi les effets secondaires. En outre, les processus de fabrication améliorés réduisent les coûts de production, augmentent l'accès et encouragent un plus grand investissement dans le développement des ADC, contribuant ainsi à un pipeline robuste et à un intérêt croissant du marché.

Portée du rapport et segmentation du marché des conjugués anticorps-médicaments (ADC)         

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Définition du marché des conjugués anticorps-médicaments (ADC)

Les conjugués anticorps-médicament (ADC) sont des thérapies ciblées contre le cancer qui associent un anticorps à un puissant médicament anticancéreux. L'anticorps se lie spécifiquement aux marqueurs des cellules cancéreuses, délivrant le médicament directement aux cellules cancéreuses tout en minimisant l'impact sur les cellules saines. Cette précision réduit les effets secondaires et augmente l'efficacité du médicament dans le traitement du cancer.

Dynamique du marché des conjugués anticorps-médicaments (ADC)

Conducteurs  

• Prévalence croissante du cancer

La prévalence croissante du cancer stimule considérablement le marché nord-américain des conjugués anticorps-médicaments (ADC), augmentant la demande de traitements ciblés et efficaces. Les ADC offrent un ciblage précis des cellules cancéreuses avec une réduction des dommages aux tissus sains en combinant des anticorps monoclonaux avec des médicaments cytotoxiques puissants. Alors que les taux de cancer augmentent, les sociétés pharmaceutiques investissent massivement dans la technologie ADC pour répondre au besoin de traitements plus personnalisés, en particulier pour les types de cancer difficiles. Cette croissance de la population de patients atteints de cancer accélère les essais cliniques, les approbations réglementaires et les lancements commerciaux des ADC, faisant ainsi progresser encore le marché des ADC.

Par exemple,

En février 2024, selon un article publié par l’OMS, en 2022, on estimait à 20 millions le nombre de nouveaux cas de cancer et à 9,7 millions le nombre de décès, avec 53,5 millions de personnes en vie dans les cinq ans suivant le diagnostic. Le cancer du poumon était le plus fréquent (2,5 millions de cas, 12,4 %), suivi du cancer du sein (2,3 millions, 11,6 %), du cancer colorectal (1,9 million, 9,6 %), de la prostate (1,5 million, 7,3 %) et du cancer de l’estomac (970 000, 4,9 %). Une personne sur cinq développera un cancer, avec des prévisions de plus de 35 millions de nouveaux cas d’ici 2050, soit une augmentation de 77 %. Cette incidence croissante stimule la croissance du marché des thérapies ciblées contre le cancer.

La prévalence croissante du cancer stimule considérablement le marché nord-américain des ADC en augmentant la demande de thérapies ciblées et efficaces. Les ADC, avec leur capacité à délivrer des traitements puissants directement aux cellules cancéreuses tout en épargnant les tissus sains, ont attiré l'attention en tant que solution prometteuse. Ce fardeau croissant du cancer stimule la recherche, le développement et l'investissement dans la technologie ADC, favorisant de nouvelles avancées et élargissant le marché

• Progrès dans la technologie des conjugués anticorps-médicament (ADC)

Les progrès de la technologie des conjugués anticorps-médicament (ADC) stimulent la croissance du marché mondial des ADC en améliorant à la fois l'efficacité et la sécurité du traitement du cancer. Les innovations clés comprennent des liants améliorés pour une administration stable et précise du médicament qui cible les cellules cancéreuses tout en épargnant les tissus sains. Les ADC de nouvelle génération avec des charges utiles optimisées et une sélection des patients basée sur des biomarqueurs garantissent que les thérapies atteignent ceux qui en bénéficieront le plus, minimisant ainsi les effets secondaires. De plus, les processus de fabrication améliorés réduisent les coûts de production, augmentent l'accès et encouragent un plus grand investissement dans le développement des ADC, contribuant ainsi à un pipeline robuste et à un intérêt croissant du marché.

Par exemple,

En octobre 2023, selon l'article publié dans Acta Pharmaceutica Sinica B, les progrès récents de la recherche sur les ADC se concentrent sur le développement de charges utiles plus sûres et plus puissantes. Les principales avancées comprennent des médicaments cytotoxiques plus puissants, des liants stables pour une administration précise et de nouvelles charges utiles telles que des agents endommageant l'ADN et immunomodulateurs. Ces innovations élargissent la fenêtre thérapeutique, réduisant la toxicité hors cible et améliorant l'efficacité contre les tumeurs résistantes, façonnant ainsi les ADC de nouvelle génération.

Des innovations telles que des systèmes de liaison améliorés et des charges utiles médicamenteuses efficaces améliorent la précision et la sécurité des traitements contre le cancer. Les stratégies guidées par des biomarqueurs améliorent le ciblage des patients pour une efficacité optimale. Les techniques de fabrication améliorées ont rendu les ADC plus accessibles et plus rentables, attirant les investissements et élargissant les options thérapeutiques. Dans l'ensemble, ces avancées renforcent l'efficacité des ADC et stimulent la croissance du marché et l'intérêt de l'industrie pharmaceutique

Opportunités

Pipeline en pleine croissance pour les conjugués anticorps-médicaments (ADCS) en oncologie 

Le pipeline de produits oncologiques pour les conjugués anticorps-médicaments (ADC) est en pleine expansion, offrant un potentiel de marché important. De nombreux candidats ADC sont à différents stades de développement, stimulés par les avancées en biologie tumorale et le besoin de thérapies ciblées.

Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques investissent massivement dans de nouveaux ADC pour améliorer l'efficacité et la sécurité dans le traitement de divers cancers, notamment les tumeurs solides et les hémopathies malignes. Les innovations dans la technologie des linkers, des charges utiles et de l'ingénierie des anticorps permettent d'obtenir des ADC plus efficaces et moins toxiques, élargissant les options de traitement et suscitant l'intérêt des investisseurs.

Par exemple,

En août 2024, selon l'article publié par Johnson & Johnson Innovation LLC, le pipeline croissant de produits thérapeutiques à base de conjugués anticorps-médicament (ADC) de Johnson & Johnson et ses collaborations actives démontrent un engagement fort envers le secteur des ADC. L'accent qu'ils mettent sur les traitements anticancéreux innovants, sûrs et efficaces met en évidence le potentiel transformateur des ADC. Ces initiatives favorisent les partenariats industriels, améliorent le développement et l'accessibilité et créent des opportunités de croissance substantielles sur le marché nord-américain des ADC.

• Augmenter les investissements dans la recherche sur le cancer

L’augmentation des investissements dans la recherche sur le cancer représente une opportunité significative pour la croissance du marché mondial des conjugués anticorps-médicament (ADC). Alors que les gouvernements, les organisations privées et les entités philanthropiques accordent la priorité aux traitements efficaces contre le cancer, ce financement devient essentiel pour faire progresser les thérapies ADC innovantes.

Ces investissements permettent aux chercheurs d’approfondir leur compréhension de la biologie tumorale et des mécanismes d’action des médicaments, ce qui est essentiel pour développer des ADC plus ciblés et plus efficaces. En outre, un financement accru facilite la réalisation d’essais cliniques plus vastes et plus diversifiés, améliorant ainsi la compréhension des réponses des patients et accélérant les processus d’évaluation et d’approbation des candidats ADC prometteurs.

Par exemple,

En octobre 2024, selon l’article publié dans UKRI, Innovate UK et OLS investiront 5,19 millions USD dans six projets dans le cadre du concours « Advancing Precision Medicines », qui fait partie de la Life Sciences Vision Cancer Mission. Ce financement important souligne l’engagement croissant en faveur de la recherche et du développement sur le cancer. De tels investissements ouvrent la voie à des thérapies innovantes, notamment les conjugués anticorps-médicament (ADC), créant ainsi une précieuse opportunité de croissance sur le marché mondial des ADC.

Contraintes/Défis

• Coûts de développement élevés et complexités de fabrication

Les investissements considérables nécessaires à la recherche, notamment la conception innovante de liants, la sélection d’agents cytotoxiques et l’optimisation des techniques de conjugaison, augmentent considérablement les coûts. Le processus de fabrication complexe nécessite une fixation précise du médicament à l’anticorps et un contrôle qualité rigoureux, ce qui augmente encore les dépenses. De plus, les installations et équipements spécialisés nécessaires à une production sûre et efficace ajoutent des charges financières, ce qui complique la tâche des petites entreprises de biotechnologie pour poursuivre le développement d’ADC et limite les grandes entreprises à quelques projets à la fois. En conséquence, bien que les ADC offrent des thérapies ciblées prometteuses contre le cancer, ces problèmes limitent la croissance du marché et l’introduction de nouveaux traitements.

Par exemple,

En juillet 2024, selon l'article publié par le Journal of Antibody Drug Conjugates, Bristol Myers Squibb (BMS) a effectué un paiement initial de 800 millions USD pour obtenir une licence pour le ADC bispécifique EGFR x HER3 de Systimmune, BL-B01D1 (Zalontamab brengitecan), actuellement en phase 1 aux États-Unis et en phase 3 en Chine. Bien que le BL-B01D1 présente une sécurité et une efficacité prometteuses dans les tumeurs solides métastatiques fortement prétraitées, les coûts d'investissement élevés constituent une préoccupation. En outre, le développement d'ADC bispécifiques présente des défis, tels que la sélection du format d'anticorps approprié, qui nécessite souvent la création de deux lignées cellulaires stables. Cette complexité augmente les coûts de fabrication et complique le développement des tests

Les coûts de développement élevés et la complexité de la fabrication freinent considérablement la croissance du marché nord-américain des conjugués anticorps-médicament (ADC). L'investissement financier substantiel requis pour la recherche et les processus de fabrication complexes contribuent à des dépenses de production élevées. Cette complexité nécessite non seulement des mesures de contrôle de la qualité rigoureuses, mais aussi des installations et des équipements spécialisés, ce qui met encore plus à rude épreuve les ressources. En conséquence, les petites entreprises de biotechnologie peuvent être découragées d'entrer sur le marché, tandis que même les grandes entreprises peuvent limiter leurs initiatives en matière d'ADC.

• Problèmes de sécurité et de toxicité des conjugués anticorps-médicaments

Les problèmes de sécurité et de toxicité constituent des freins majeurs à la croissance du marché mondial des conjugués anticorps-médicaments (ADC). Malgré leur conception pour cibler les cellules cancéreuses, les ADC peuvent nuire aux tissus sains en raison de leurs puissantes charges cytotoxiques, entraînant une toxicité systémique et des effets secondaires tels que la neutropénie et des toxicités spécifiques aux organes. De plus, des réponses immunitaires imprévisibles peuvent provoquer des réactions allergiques ou une immunogénicité, limitant leur utilisation dans certaines populations de patients. Le risque d'effets hors cible, où les ADC impactent des cellules non cancéreuses avec des antigènes similaires, complique encore davantage le traitement.

Par exemple,

In June 2021, according to the news release published by Elsevier, off-target toxicities are a major cause of dose-limiting side effects in antibody-drug conjugates (ADCs), primarily due to linker-drug instability and premature payload release. This narrow therapeutic index necessitates thorough safety assessments during preclinical and clinical stages. Improving testing methods and understanding safety profiles are crucial for optimizing ADCs' therapeutic potential.

Safety and toxicity concerns present major challenges for the global ADC market, as potent cytotoxic agents can lead to severe side effects, including blood disorders and organ-specific toxicities. The risk of immune reactions and off-target effects complicates their safe use, necessitating rigorous clinical testing and regulatory oversight.

Antibody Drug Conjugates (ADC) Market Scope

The market is segmented on the basis of product, antigen component, antibody component, linkers component, cytotoxic payloads or warheads component, linker technology, conjugation technology, indication, end user, and distribution channel. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Product

• Enhertu
• Kadcyla
• Podelvy
• Adcetris
• Padcev
• Besponsa
• Elahere
• Zylonta
• Mylotarg
• Tivdak
• Others

Antigen Component

• HER2 Receptor
• Trop-2
• Cd79b
• Cd30
• Nectin 4
• Cd22
• Cd19
• Cd33
• Tissue Factors
• Others

Antibody Component

• Third Generation ADCs
• Second Generation ADCs
• Fourth Generation ADCs
• First Generation ADCs

Linkers Component

• Cleavable Linkers
  • Peptide Based
  • Acid Sensitive or Acid Labile
  • Glutathione Sensitive Disulfide
• Non Cleavable Linkers

Cytotoxic Payloads or Warheads Component

• DNA Damaging Agents
  • Camptothecin
  • Calicheamicin
  • Pyrrolobenzodiazepines
• Microtubule Disrupting Agents
  • Auristatin
  • Maytansinoids

Linker Technology

• Peptide Linkers
• Thioether Linkers
• Hydrazone Linkers
• Disulfide Linkers

Conjugation Technology

• Site-Specific Conjugation
• Chemical Conjugation

Indication

• Breast Cancer
• Blood Cancer (Leukemia, Lymphoma)
• Lung Cancer
• Gynecological Cancer
• Gastrointestinal Cancer
• Genitourinary Cancer
• Others

End User

• Hospitals
• Specialty center
• Clinics
• Ambulatory centers
• Home healthcare
• Others

Distribution Channel

• Direct tenders
• Retail sales
  • Hospital pharmacy
  • Retail pharmacy
  • Online pharmacy
• Others

Antibody Drug Conjugates (ADC) Market Regional Analysis

The market is analyzed and market size insights and trends are provided by country, product, antigen component, antibody component, linkers component, cytotoxic payloads or warheads component, linker technology, conjugation technology, indication, end user, and distribution channel as referenced above.

The countries covered in the market are Japan, China, India, Australia, Singapore, and Rest of Asia-Pacific.

Japan is expected to dominate the market due to its advanced healthcare infrastructure, high demand for innovative medical devices, and a strong focus on quality and patient care.

Japan is expected to be the fastest growing due to increasing adoption of advanced healthcare technologies, rising chronic disease prevalence, and a growing emphasis on cost-effective long-term vascular access solutions.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of Asia-Pacific brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Antibody Drug Conjugates (ADC) Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, Asia-Pacific presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Antibody Drug Conjugates (ADC) Market Leaders Operating in the Market Are:

• Daiichi Sankyo Company, Limited (Japan)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Genentech) (Switzerland)
• Gilead Sciences, Inc. (U.S.)
• Astellas Pharma Inc. (Japan)
• Takeda (Japan)
• Pfizer Inc. (U.S.)
• Abbvie (U.S.)
• ADC Therapeutics (Switzerland)
• Amgen, Inc. (U.S.)
• AstraZeneca (U.K.)
• Bayer (Germany)
• Byondis (Netherlands)
• EISAI INC (Japan)
• GSK plc (U.K.)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (U.S.)
• Oxford Big Therapeutics (U.K.)
• Remegen (China)
• Sanofi (France)
• Sutra Biopharma (U.S.)

Latest Developments in Antibody Drug Conjugates (ADC) Market

• In October 2024, Daiichi Sankyo and AstraZeneca's ENHERTU has received conditional approval in China as the first HER2-directed therapy for adult patients with HER2 mutant metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC). This approval, based on positive results from the DESTINY-Lung02 and DESTINY-Lung05 studies, highlights ENHERTU's efficacy in previously treated patients. This marks the fourth indication for ENHERTU in China across various tumor types, enhancing the companies' oncology portfolio and addressing a significant unmet need in lung cancer treatment
• In August 2024, Bayer and NextRNA Therapeutics have announced a collaboration and license agreement to develop small molecule therapeutics targeting long non-coding RNAs (lncRNAs) in oncology, offering a novel approach to disrupt lncRNA-RBP interactions in disease treatment
• In March 2023, Roche announced its collaboration with Eli Lilly to develop the Elecsys Amyloid Plasma Panel. This innovative blood test aimed to facilitate earlier Alzheimer’s diagnosis, addressing significant barriers and improving access to timely treatments for patients
• In January 2022, Roche launched the cobas pulse system, an innovative handheld blood glucose management device. It combined advanced digital capabilities with user-friendly design, simplifying workflows for healthcare professionals and enhancing patient care in various settings
• In June 2024, Takeda has expanded its partnership with Partners In Health (PIH) to improve health equity in Massachusetts. This initiative will establish Health Equity Communities of Practice, empower local health departments, and create more opportunities for community health workers

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