Mercado de software de tesorería en Oriente Medio y África: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2030

Análisis y tamaño del mercado de software de tesorería en Oriente Medio y África

Se espera que el mercado de software de tesorería de Oriente Medio y África gane crecimiento de mercado en el período de pronóstico de 2023 a 2030. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una CAGR del 2,5% en el período de pronóstico de 2023 a 2030 y se espera que alcance los USD 531,41 millones para 2030. Se espera que el aumento en el requisito de un proceso de toma de decisiones rápidas en biotecnología impulse significativamente el crecimiento del mercado.

El informe de mercado de software de tesorería de Oriente Medio y África proporciona detalles de la participación de mercado, nuevos desarrollos y análisis de la cartera de productos, el impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza las oportunidades en términos de bolsas de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos, expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario del mercado, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un informe de analista; nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr su objetivo deseado.     

Definición de mercado

El software de tesorería es una aplicación que automatiza las actividades financieras de una empresa, como el flujo de efectivo, los activos y las inversiones. Proporciona un sistema de gestión de tesorería que rastrea la capacidad de una empresa para convertir activos en efectivo para cumplir con una obligación financiera. Los gerentes financieros y de cuentas utilizan el software de gestión de tesorería para monitorear la liquidez y la capacidad de convertir activos en efectivo para cumplir con las obligaciones financieras. El software automatiza y agiliza las funciones de gestión de tesorería, reduciendo los riesgos financieros y de reputación, ahorrando costos y mejorando la eficiencia y la eficacia operativas. La mayor visibilidad, análisis y previsión que proporciona el sistema de gestión de tesorería mejora la toma de decisiones y ayuda a crear estrategias financieras organizacionales.

Dinámica del mercado de software de tesorería en Oriente Medio y África

En esta sección se aborda la comprensión de los factores impulsores, las ventajas, las oportunidades, las limitaciones y los desafíos del mercado. Todo esto se analiza en detalle a continuación:

Conductores

• Creciente demanda de sistemas avanzados de gestión de tesorería para mejorar la experiencia del cliente

Los sistemas de gestión de tesorería (TMS) son software que ayudan a automatizar los procesos manuales de tesorería. Ofrecer una mayor visibilidad del efectivo y la liquidez, al mismo tiempo que se obtiene el control de las cuentas bancarias, se mantiene el cumplimiento normativo y se gestionan las transacciones financieras, ha mejorado la satisfacción del cliente. El sistema de gestión de tesorería ofrece básicamente siete beneficios fundamentales en la organización que pueden mejorar las capacidades, entre ellos:

• Aumentar la productividad
• Disponibilidad de datos precisos y en tiempo real
• Reducción de errores de entrada y cálculo manuales
• Limite los costos bancarios y cambiarios redundantes
• Seguimiento detallado de la actividad
• Flexibilidad bancaria y de conectividad
• Cumplimiento normativo y mitigación de riesgos

Según Coupa Software Inc., la adopción de soluciones TMS puede verse afectada por varios factores, como la volatilidad cambiaria en un 52%, el flujo de caja y la exposición al riesgo financiero en un 43%, la repatriación de efectivo en un 40%, la infraestructura de tesorería inadecuada en un 30%, los impactos de la reforma fiscal en Medio Oriente y África en un 24%, el riesgo operativo y de fraude debido a los métodos tradicionales en un 20%, el costo operativo de tesorería en un 12% y otros factores en un 12%.

• Adopción masiva de inteligencia artificial en la gestión de tesorería

En los últimos tiempos, la inteligencia artificial ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento y la transformación de las industrias en todo el mundo. Desde organismos gubernamentales y grandes organizaciones hasta pequeñas empresas en línea, la inteligencia artificial (IA) está siendo utilizada por múltiples entidades en múltiples plataformas en todo el mundo.

En 2020, según la encuesta realizada por NewVantage, el 91,5 % de las principales empresas invirtieron mucho en IA. Aunque las empresas que invierten en IA utilizan tecnologías de IA a un ritmo modesto, solo el 14,6 % de ellas utiliza la tecnología de IA de forma extensiva dentro de su organización. De este porcentaje, más de la mitad (el 51,2 %) tiene IA implementada en producción limitada y el 26,8 % la está probando. Esto indica el aumento de la cantidad de tecnologías de IA y el aumento de su adopción por parte de las empresas.

La inteligencia artificial (IA) ya ha demostrado su increíble potencial para la gestión de efectivo y la previsión de tesorería. La IA intenta resolver problemas que antes se creía que solo podían resolverse con la intervención humana.

Oportunidades

• Penetración de soluciones de analítica avanzada en el sector bancario

En la actualidad, los bancos utilizan cada vez más la analítica para obtener una ventaja competitiva y sacar conclusiones y perspectivas basadas en la información y la recopilación de datos. La analítica avanzada se puede utilizar para predecir el comportamiento y las preferencias de los clientes y para mejorar la evaluación de riesgos. En ocasiones, los datos generados por los sectores bancario y financiero son de gran escala y el banco no puede gestionarlos con su base de datos tradicional. Por lo tanto, la analítica ha allanado el camino para que las industrias financieras puedan gestionar una gran cantidad de datos a la vez.

Además, el mundo digital ha supuesto una revolución en el sector bancario. La mayoría de las soluciones de análisis avanzado para la banca se componen de cuatro componentes diferentes: informes, análisis descriptivos, análisis predictivos y análisis prescriptivos. Las instituciones financieras ahora pueden dirigirse a los clientes y captarlos de forma continua, y no solo cuando van a una sucursal. Su alcance ahora incluye a los clientes que utilizan aplicaciones móviles, cajeros automáticos y aplicaciones de banca en línea. Los bancos también pueden utilizar el análisis para ofrecer productos, servicios y ofertas personalizados a los clientes en función de sus perfiles e historiales. Además, el análisis en el mundo bancario también ayuda a identificar y prevenir el fraude. Los bancos utilizan análisis avanzados para comparar los patrones de uso de los clientes con sus propios indicadores de fraude y pueden tomar medidas de inmediato cuando se detecta una actividad potencialmente fraudulenta. La penetración general del análisis en la banca todavía es relativamente baja en comparación con su uso en otras industrias. Sin embargo, la penetración del análisis en el sector bancario está creando muchas oportunidades para que crezca el mercado del software de tesorería.

Restricciones/Desafíos

• Aumento de las amenazas cibernéticas y las violaciones de datos

Debido al COVID-19, los delitos cibernéticos y los problemas de ciberseguridad aumentaron un 600% en 2020. Los piratas informáticos aprovechan las fallas en la seguridad de la red para realizar acciones no autorizadas dentro de un sistema.

Según Purple Sec LLC, en 2018, las variantes de malware para dispositivos móviles aumentaron un 54%, de las cuales el 98% del malware para dispositivos móviles se dirige a varios dispositivos Android inteligentes. Se estima que el 25% de las empresas han sido víctimas de cryptojacking. Las empresas incluyen bancos y equipos de gestión financiera de varias empresas/industrias.

En los últimos tiempos, las empresas y las industrias están adoptando con fuerza la digitalización. Los sectores bancario, de compras, de viajes y otros están evolucionando hacia modelos digitales para mejorar las experiencias de los consumidores. La digitalización genera una enorme cantidad de datos e información de los clientes, lo que plantea problemas de seguridad, y estos datos siempre han estado en mayor riesgo de sufrir ciberataques y filtraciones de datos. A través de esta información y estos datos, los estafadores y los ciberatacantes pueden imitar o robar fácilmente la identidad de un individuo, lo que puede utilizarse para diversos delitos.

Según un estudio de S&P Middle East and Africa sobre la proporción de incidentes de ciberataques en Oriente Medio y África en todas las industrias en los últimos cinco años, de 2016 a 2021, las instituciones financieras encabezaron la lista con un 26% de incidentes de ciberseguridad, seguidas por la atención médica con un 11%, los servicios de software y tecnología con un 7% y el comercio minorista con un 6%.

Impacto posterior a la COVID-19 en el mercado de software de tesorería de Oriente Medio y África

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado de software de tesorería de Oriente Medio y África. La pandemia ha provocado importantes perturbaciones en las cadenas de suministro, los mercados financieros y las actividades económicas de Oriente Medio y África, lo que ha provocado un cambio en las prioridades y estrategias de los departamentos de tesorería de todo el mundo.

Uno de los impactos más significativos de la pandemia en el mercado de software de tesorería ha sido el aumento de la demanda de soluciones basadas en la nube. La pandemia obligó a muchas organizaciones a realizar una rápida transición al trabajo remoto, lo que puso de relieve la importancia de contar con soluciones de tesorería seguras, accesibles y escalables basadas en la nube. Como resultado, ha habido un aumento significativo en la demanda de soluciones de software de tesorería basadas en la nube.

Otro impacto de la pandemia en el mercado de software de tesorería es el mayor enfoque en la previsión de efectivo y la gestión de liquidez. La pandemia ha creado importantes incertidumbres y riesgos para las empresas, lo que hace que la previsión precisa de efectivo y la gestión de liquidez sean fundamentales para la supervivencia. Las soluciones de software de tesorería que pueden proporcionar previsiones de efectivo, gestión de liquidez y evaluación de riesgos precisas y en tiempo real se han vuelto cada vez más esenciales.

En general, la pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de soluciones de tesorería digital, lo que ha dado lugar a un crecimiento significativo del mercado de software de tesorería en Oriente Medio y África. Se espera que la demanda de soluciones basadas en la nube, previsión de efectivo y gestión de liquidez, y capacidades avanzadas de automatización e integración continúe en el mundo pospandémico a medida que las organizaciones buscan mejorar su agilidad, resiliencia y eficiencia.

Acontecimientos recientes

• En marzo de 2022, ZenTreasury y su socio local MCA proporcionaron a Redington Gulf un software de contabilidad de arrendamientos para la NIIF-16. Ahora, los clientes no necesitan importar datos de muchas fuentes y almacenarlos en varias plataformas. Todo se hace con un solo software.
• En septiembre de 2022, TIS y Delega colaboraron para ofrecer a los clientes una gestión automatizada de derechos de firma de múltiples bancos de última generación. Los clientes de TIS y Delega pueden aprovechar la gestión electrónica de cuentas bancarias NextGen gracias al acuerdo (eBAM)

Alcance del mercado de software de tesorería en Oriente Medio y África

El mercado de software de tesorería de Oriente Medio y África está segmentado en función del sistema operativo, la aplicación, el modelo de implementación, el tamaño de la organización y la vertical. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducido de las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESORERÍA DE ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA, POR SISTEMA OPERATIVO

• IMPERMEABLE
• VENTANAS
• iOS
• ANDROIDE
• Linux

Sobre la base del sistema operativo, el mercado de software de tesorería de Medio Oriente y África está segmentado en Windows, Linux, MAC, Android e iOS.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESORERÍA DE ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA, POR APLICACIÓN

• GESTIÓN DE LIQUIDEZ Y EFECTIVO
• GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
• GESTIÓN DE DEUDA
• GESTIÓN DE INVERSIONES
• PLANIFICACIÓN FISCAL
• GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO
• OTROS

Sobre la base de la aplicación, el mercado de software de tesorería de Medio Oriente y África se segmenta en gestión de liquidez y efectivo, gestión de inversiones, gestión de deuda, gestión de riesgo financiero, gestión de cumplimiento, planificación fiscal y otros.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESORERÍA EN ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA, POR MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

• EN LAS INSTALACIONES
• NUBE

Sobre la base del modo de implementación, el mercado de software de tesorería de Medio Oriente y África está segmentado en nube y local.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESORERÍA EN ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA, POR TAMAÑO DE ORGANIZACIÓN

• PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)
• GRANDES EMPRESAS

Sobre la base del tamaño de la organización, el mercado de software de tesorería de Medio Oriente y África está segmentado en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESORERÍA DE ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA, POR VERTICAL

• BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS (BFSI)
• GESTIÓN PATRIMONIAL
• GOBIERNO
• FABRICACIÓN
• CUIDADO DE LA SALUD
• BIENES DE CONSUMO
• PRODUCTOS QUÍMICOS
• ENERGÍA
• OTROS

Sobre la base vertical, el mercado de software de tesorería de Medio Oriente y África está segmentado en banca, servicios financieros y seguros (BFSI), gobierno, manufactura, atención médica, bienes de consumo, productos químicos, energía y otros.

Análisis y perspectivas regionales del mercado de software de tesorería de Oriente Medio y África

Se analiza el mercado de software de tesorería de Medio Oriente y África y se proporcionan información y tendencias del tamaño del mercado por país, sistema operativo, aplicación, modelo de implementación, tamaño de la organización y vertical como se menciona anteriormente.

Algunos de los países incluidos en el informe sobre el mercado de software de tesorería de Oriente Medio y África son Sudáfrica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel y el resto de Oriente Medio y África. Se espera que los Emiratos Árabes Unidos dominen el mercado, ya que el país ha demostrado un fuerte compromiso con el desarrollo y la implementación de software de gestión de tesorería.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto de mercado individuales y cambios en la regulación del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como análisis de la cadena de valor aguas arriba y aguas abajo, tendencias técnicas y análisis de las cinco fuerzas de Porter, estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, la presencia y disponibilidad de marcas de Oriente Medio y África y sus desafíos afrontados debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales se consideran al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.   

Análisis del panorama competitivo y de la cuota de mercado del software de tesorería en Oriente Medio y África

El panorama competitivo del mercado de software de tesorería de Oriente Medio y África proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son una descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia en Oriente Medio y África, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de productos, la amplitud y la extensión de los productos, el dominio de las aplicaciones. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en relación con el mercado de software de tesorería de Oriente Medio y África.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de software de tesorería de Medio Oriente y África son Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (una subsidiaria de propiedad absoluta de Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD, entre otros.

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