Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de plataformas de préstamos digitales en Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

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Tamaño del mercado de plataformas de préstamos digitales

• El tamaño del mercado de plataformas de préstamos digitales de Asia-Pacífico se valoró en USD 3.010 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 13.190 millones para 2032 , con una CAGR del 20,3 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la rápida adopción de la banca digital, la creciente penetración de teléfonos inteligentes y los avances en tecnologías fintech, que fomentan una mayor inclusión financiera en toda la región.
• Además, la creciente demanda de soluciones de préstamo rápidas, accesibles y transparentes entre los consumidores y las pequeñas empresas está posicionando a las plataformas de préstamo digitales como la opción preferida para el acceso al crédito moderno, lo que acelera significativamente la expansión de la industria.

Análisis del mercado de plataformas de préstamos digitales

• Las plataformas de préstamos digitales, que aprovechan la tecnología para agilizar el origen, la suscripción y el desembolso de préstamos, se están volviendo parte integral del ecosistema financiero en Asia-Pacífico, ofreciendo mayor accesibilidad, velocidad e integración con los servicios bancarios digitales.
• El aumento de la demanda está impulsado por la creciente penetración de Internet, el aumento de la alfabetización financiera y la preferencia por procesos de préstamos fluidos y sin papel, particularmente entre los millennials y la generación Z.
• China dominó el mercado de plataformas de préstamos digitales de Asia-Pacífico con la mayor participación en los ingresos del 45,12 % en 2024, impulsada por la adopción generalizada de pagos digitales, un sólido ecosistema fintech e inversiones significativas en soluciones de préstamos impulsadas por IA.
• Se espera que Japón sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de plataformas de préstamos digitales durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida transformación digital en los servicios financieros y políticas gubernamentales de apoyo que promueven la innovación fintech.
• El segmento de soluciones dominó la mayor participación en ingresos del mercado con un 63 % en 2024, impulsado por sus aplicaciones de software integrales que agilizan el origen de préstamos, la automatización de decisiones, la gestión de riesgos y el cumplimiento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de plataformas de préstamos digitales    

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Tendencias del mercado de plataformas de préstamos digitales

“Aumento de la integración de la IA y el análisis de macrodatos”

• El mercado de plataformas de préstamos digitales de Asia-Pacífico está experimentando una tendencia notable hacia la integración de la inteligencia artificial (IA) y el análisis de big data.
• Estas tecnologías facilitan el procesamiento avanzado de datos, lo que permite obtener conocimientos más profundos sobre la solvencia del prestatario, el comportamiento de pago y la detección de fraudes.
• Las plataformas de préstamos impulsadas por IA respaldan la toma de decisiones proactiva al identificar posibles incumplimientos o riesgos de préstamos antes de que se intensifiquen, lo que mejora la gestión de la cartera.
  • Por ejemplo, las empresas de la región están aprovechando plataformas impulsadas por IA para evaluar datos crediticios alternativos, como el uso de dispositivos móviles o las transacciones de comercio electrónico, para ofrecer productos crediticios personalizados u optimizar los procesos de aprobación de préstamos.
• Esta tendencia mejora la eficiencia y el atractivo de las plataformas de préstamos digitales, atrayendo tanto a prestatarios individuales como a pequeñas empresas.
• Los algoritmos de IA analizan diversos comportamientos de los prestatarios, incluidos los patrones de gasto, el historial de pagos y las huellas digitales, para adaptar los términos de los préstamos y las tasas de interés.

Dinámica del mercado de las plataformas de préstamos digitales

Conductor

Creciente demanda de inclusión financiera y servicios bancarios digitales

• La creciente demanda de servicios financieros accesibles, en particular entre las poblaciones no bancarizadas o con acceso limitado a servicios bancarios en países como China e India, es un factor clave para el mercado de plataformas de préstamos digitales de Asia y el Pacífico.
• Las plataformas de préstamos digitales mejoran la inclusión financiera al ofrecer funciones como aprobaciones de préstamos instantáneas, solicitudes sin papel y opciones de pago flexibles.
• Las iniciativas gubernamentales, como el impulso de China a la innovación en tecnología financiera y las políticas de transformación digital de Japón, están acelerando la adopción de soluciones de préstamos digitales.
• La proliferación de Internet móvil y la tecnología 5G en toda la región permite un procesamiento de datos más rápido y experiencias de usuario fluidas, lo que respalda aplicaciones de préstamos avanzadas.
• Las instituciones financieras y las empresas de tecnología financiera ofrecen cada vez más soluciones integradas de préstamos digitales para satisfacer las expectativas de los consumidores y ampliar el alcance del mercado.
• China domina el mercado debido a su sólido sector bancario y la adopción generalizada de servicios financieros digitales, mientras que Japón es el país de más rápido crecimiento, impulsado por rápidos avances tecnológicos y regulaciones de apoyo.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y preocupaciones sobre la privacidad de los datos

• La importante inversión inicial requerida para desarrollar e integrar plataformas de préstamos digitales, incluidos software, infraestructura y sistemas de cumplimiento, plantea una barrera para la adopción, en particular para los actores más pequeños en los mercados emergentes.
• La integración de soluciones de préstamos digitales con los sistemas bancarios tradicionales puede ser compleja y costosa.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos son un desafío importante, ya que las plataformas de préstamos digitales recopilan y procesan datos confidenciales de los prestatarios, lo que aumenta los riesgos de infracciones, mal uso o incumplimiento de regulaciones como la Ley de Protección de Información Personal (PIPL) de China.
• Los diversos marcos regulatorios en los países de Asia y el Pacífico, como las estrictas leyes de protección de datos de Japón, complican las operaciones de los proveedores transfronterizos.
• Estos factores pueden disuadir a los posibles adoptantes y limitar el crecimiento del mercado, especialmente en regiones con alta sensibilidad a los costos o fuerte conciencia de la privacidad.

Alcance del mercado de las plataformas de préstamos digitales

El mercado está segmentado en función del componente, el modelo de implementación, el monto del préstamo, el tipo de suscripción, el tipo de préstamo y la vertical.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de plataformas de préstamos digitales de Asia-Pacífico se segmenta en soluciones y servicios. El segmento de soluciones representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 63%, en 2024, gracias a sus aplicaciones de software integrales que optimizan la originación de préstamos, la automatización de decisiones, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Estas soluciones aprovechan tecnologías avanzadas como la IA, el aprendizaje automático y el análisis de datos para mejorar la eficiencia y la precisión de las operaciones crediticias.

Se prevé que el segmento de servicios experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de servicios de soporte, personalización e integración. A medida que las instituciones financieras adoptan plataformas de préstamos digitales, la necesidad de servicios a medida para optimizar el rendimiento de la plataforma y garantizar el cumplimiento normativo impulsa el crecimiento de este segmento, especialmente en Japón, donde la innovación en tecnología financiera se está acelerando.

• Por modelo de implementación

Según el modelo de implementación, el mercado de plataformas de préstamos digitales de Asia-Pacífico se segmenta en local y en la nube. El segmento local dominó con una cuota de mercado del 67,7 % en 2024, gracias a su atractivo para las instituciones que priorizan el control y la seguridad de los datos, especialmente en China, donde las estrictas normativas de privacidad de datos fomentan la infraestructura local. Las soluciones locales permiten flujos de trabajo personalizados, reduciendo la dependencia de redes externas.

Se proyecta que el segmento de la nube experimentará la tasa de crecimiento más rápida, un 21,1 %, entre 2025 y 2032, gracias a su escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad. La rápida adopción de plataformas basadas en la nube en Japón, impulsada por la creciente penetración de internet y marcos regulatorios favorables, está acelerando el crecimiento de este segmento, lo que permite el procesamiento de datos en tiempo real y actualizaciones fluidas.

• Por monto del préstamo

Según el monto del préstamo, el mercado de plataformas de préstamos digitales de Asia-Pacífico se segmenta en menos de USD 7000, entre USD 7001 y USD 20 000, y más de USD 20 001. El segmento de menos de USD 7000 registró la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 44,65 % en 2024, ya que los consumidores, especialmente en China, prefieren préstamos más pequeños para necesidades personales y de microfinanciamiento a través de plataformas digitales, gracias a su rápida aprobación y accesibilidad.

Se prevé que el segmento de USD 7.001 a USD 20.000 crezca a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,12 %. Este crecimiento se debe a la creciente confianza en las plataformas de préstamos digitales y a la creciente demanda de préstamos medianos para pymes y financiación personal, especialmente en Japón, donde la adopción de los préstamos digitales está en auge.

• Por tipo de suscripción

Según el tipo de suscripción, el mercado de plataformas de préstamos digitales de Asia-Pacífico se segmenta en gratuitas y de pago. El segmento de suscripción gratuita dominó el mercado con una cuota de mercado del 60 % en 2024, ya que las pequeñas empresas y startups chinas optan por soluciones rentables para acceder a servicios de préstamos digitales, reduciendo así los costes operativos.

Se prevé que el segmento de suscripciones de pago experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de funciones premium como análisis avanzados, mayor seguridad y ofertas de préstamos personalizadas. El creciente ecosistema fintech de Japón y la demanda de soluciones de préstamo sofisticadas son factores clave para la rápida expansión de este segmento.

• Por tipo de préstamo

Según el tipo de préstamo, el mercado de plataformas de préstamos digitales de Asia-Pacífico se segmenta en préstamos para automóviles, préstamos para pymes, préstamos personales, préstamos hipotecarios, bienes de consumo duraderos, entre otros. El segmento de préstamos para automóviles registró la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 32 % en 2024, impulsado por el crecimiento de las ventas de vehículos a plazos, especialmente en China, donde las plataformas digitales facilitan la tramitación fluida de préstamos para la compra de automóviles.

Se proyecta que el segmento de préstamos personales experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de opciones de financiación rápidas y flexibles por parte de los consumidores. La creciente penetración de teléfonos inteligentes en Japón y las políticas regulatorias más flexibles están permitiendo que las plataformas ofrezcan productos de préstamos personales a medida, lo que promueve la inclusión financiera.

• Por Vertical

Por sector, el mercado de plataformas de préstamos digitales en Asia-Pacífico se segmenta en banca, servicios financieros, aseguradoras, prestamistas entre particulares (P2P), cooperativas de crédito y asociaciones de ahorro y préstamo. El segmento bancario dominó el mercado con una participación del 42% en los ingresos en 2024, impulsado por el sólido sector bancario de China, su amplia base de usuarios y la adopción de plataformas de préstamos digitales para agilizar la tramitación de préstamos y mejorar la experiencia del cliente.

Se prevé que el segmento de prestamistas entre particulares (P2P) experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 23,72 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el auge de la innovación en finfet en Japón y la preferencia de los consumidores por las plataformas de préstamos directos que evitan a los intermediarios tradicionales. El auge de los pagos móviles y las evaluaciones crediticias basadas en datos acelera aún más el crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado de plataformas de préstamos digitales

• China dominó el mercado de plataformas de préstamos digitales de Asia-Pacífico con la mayor participación en los ingresos del 45,12 % en 2024, impulsada por la adopción generalizada de pagos digitales, un sólido ecosistema fintech e inversiones significativas en soluciones de préstamos impulsadas por IA.
• Se espera que Japón sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de plataformas de préstamos digitales durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida transformación digital en los servicios financieros y políticas gubernamentales de apoyo que promueven la innovación fintech.

Análisis del mercado de plataformas de préstamos digitales de China

China dominó el mercado de plataformas de préstamos digitales en Asia-Pacífico, con la mayor cuota de ingresos, un 76,9%, en 2024, impulsada por la expansión de su sector bancario, la rápida urbanización y la adopción generalizada de servicios financieros digitales. La tendencia hacia la inclusión financiera y el aumento de la regulación que promueve estándares seguros para los préstamos digitales impulsan aún más la expansión del mercado. La integración de soluciones de préstamos digitales por parte de los principales bancos y empresas fintech complementa la creciente demanda de préstamos para pymes y personas, creando un sólido ecosistema de mercado.

Análisis del mercado de plataformas de préstamos digitales en Japón

Se prevé que el mercado japonés de plataformas de préstamos digitales experimente el mayor crecimiento, impulsado por la fuerte preferencia de los consumidores por soluciones de préstamo de alta calidad y tecnología avanzada que mejoran la accesibilidad y la seguridad. La presencia de importantes instituciones financieras y la integración de plataformas de préstamos digitales en los sectores tradicional y fintech aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en productos de préstamo personalizados, como préstamos para automóviles y personales, también contribuye al crecimiento.

Cuota de mercado de las plataformas de préstamos digitales

La industria de las plataformas de préstamos digitales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• General Electric (EE. UU.)
• IBM Corporation (EE. UU.)
• PTC (EE. UU.)
• Microsoft (EE. UU.)
• Siemens AG (Alemania)
• ANSYS, Inc. (EE. UU.)
• SAP SE (Alemania)
• Oracle (EE. UU.)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• Swim.ai, Inc. (EE. UU.).
• Atos SE (Francia)
• ABB (Suiza)
• KELLTON TECH (India)
• AVEVA Group plc (Reino Unido)
• Compañía de tecnología DXC (EE. UU.)
• Altair Engineering, Inc. (EE. UU.)
• NTT DATA, Inc. (Japón)
• TIBCO Software Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de plataformas de préstamos digitales de Asia-Pacífico?

• En agosto de 2024, KMS Solutions se asoció con Kuliza para introducir Lend.In, una plataforma de préstamos digitales de última generación, en el mercado vietnamita. Diseñada como una solución integral, Lend.In permite a los bancos digitalizar completamente sus procesos de préstamo, abarcando préstamos a consumidores, pymes y empresas. La plataforma integra IA, aprendizaje automático y análisis de datos para optimizar las operaciones, reducir el tiempo de comercialización y mejorar la experiencia del cliente. Con características como la configurabilidad de bajo código y una arquitectura preconfigurada, Lend.In permite a las instituciones financieras lanzar nuevos productos de préstamo rápidamente y mantenerse competitivas en un panorama digital en constante evolución.
• En junio de 2024, Salesforce India presentó su plataforma de Préstamos Digitales para India, una solución diseñada específicamente para transformar el ecosistema crediticio del país. Basada en Financial Services Cloud, la plataforma integra IA, automatización y funciones específicas de India, como la autenticación Aadhaar y el KYC por Video, para agilizar los procesos de originación, suscripción y predesembolso de préstamos. Admite préstamos para vivienda, automóviles y personales, ofreciendo una vista unificada de los datos de los clientes para agilizar las aprobaciones y reducir los costos operativos.
• En junio de 2024, Bandhan Bank lanzó un nuevo servicio para la recaudación en línea de impuestos directos, que permite a clientes y no clientes de toda la India pagar impuestos sin problemas. Como banco agencia designado por el RBI, Bandhan Bank ya está disponible en la plataforma TIN 2.0 del Departamento de Impuestos sobre la Renta. El servicio está disponible a través de la Banca por Internet para particulares y empresas, así como a través de pasarelas de pago con tarjetas de débito/crédito y banca por internet. Además, se aceptan pagos fuera de línea en más de 1700 sucursales de todo el país. Esta iniciativa refleja la transformación digital más amplia de los servicios financieros, allanando el camino para ecosistemas de banca y préstamos digitales más integrados.
• En mayo de 2024, Visa presentó un conjunto de productos innovadores y alianzas estratégicas en Asia-Pacífico para mejorar la flexibilidad, la seguridad y la aceptación de los pagos digitales. Entre las iniciativas clave se incluye la expansión de tarjetas respaldadas por monedas estables, en colaboración con socios como StraitsX y DCS Singapore, lo que facilita la conversión fluida de criptomonedas a moneda fiduciaria. Visa también lanzó la Plataforma de Activos Tokenizados de Visa (VTAP) para facilitar la financiación programable y la negociación de activos tokenizados en blockchains públicas y privadas. Además, se introdujo Visa Pay para conectar cualquier billetera digital participante con comercios que acepten Visa a nivel mundial, agilizando los pagos y apoyando el creciente ecosistema de préstamos digitales de la región.
• En febrero de 2024, SCBX, la división de tecnología financiera del Siam Commercial Bank de Tailandia, firmó un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de Home Credit Vietnam por aproximadamente 20.973 millones de VND (unos 860 millones de USD). Esta operación estratégica marca la entrada de SCBX en el creciente mercado de financiación al consumo de Vietnam y subraya la tendencia general de consolidación en el sector fintech. Con la sólida infraestructura digital de Home Credit Vietnam, sus 15 millones de clientes y 14.000 puntos de venta, la adquisición fortalece la presencia regional de SCBX y sus capacidades de préstamos digitales, posicionándola para capitalizar la creciente clase media del Sudeste Asiático y la creciente demanda de servicios financieros accesibles.

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