Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de logística de terceros: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

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Análisis del mercado de logística de terceros

El mercado de la logística de terceros está creciendo debido al aumento del comercio global, la creciente demanda del comercio electrónico y la necesidad de soluciones rentables para la cadena de suministro. Los proveedores de logística de terceros ofrecen servicios como transporte, almacenamiento, transporte de mercancías y logística de valor añadido para ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones. El mercado está impulsado por los avances en automatización, digitalización y la demanda de soluciones logísticas integradas. Entre los actores clave se incluyen DHL, FedEx, CH Robinson y DB Schenker. Los desarrollos recientes incluyen inversiones en la gestión de la cadena de suministro impulsada por IA, blockchain para la transparencia e iniciativas de sostenibilidad. El auge del comercio minorista omnicanal y el comercio transfronterizo está impulsando la demanda. América del Norte y Asia-Pacífico lideran el mercado gracias a sus sólidas redes logísticas y centros de fabricación. El mercado se enfrenta a desafíos como la fluctuación de los costes del combustible y las complejidades regulatorias. Sin embargo, los avances tecnológicos y la creciente externalización de las funciones logísticas por parte de las empresas siguen impulsando el crecimiento, lo que convierte a la logística de terceros en un componente fundamental de las cadenas de suministro modernas.

Tamaño del mercado de logística de terceros

El tamaño del mercado global de logística de terceros se valoró en USD 1.140 millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 2.160 millones para 2032, con una CAGR del 8,30 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032. Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado curado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis experto en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y análisis pestle.

Tendencias del mercado de logística de terceros

“Rápida expansión del comercio electrónico”

La rápida expansión de las compras en línea está impulsando significativamente la demanda de servicios logísticos de terceros ágiles y eficientes. Los consumidores ahora esperan entregas más rápidas, un procesamiento de pedidos fluido y seguimiento en tiempo real, lo que impulsa a los proveedores de logística a optimizar sus operaciones. Las empresas están invirtiendo en almacenes automatizados, optimización de rutas basada en IA y soluciones de entrega de última milla para satisfacer las crecientes expectativas. El auge de los servicios de entrega en el mismo día y al día siguiente ha incrementado la necesidad de redes de distribución avanzadas, centros de microcumplimiento y alianzas estratégicas. Además, el comercio electrónico transfronterizo está impulsando la demanda de soluciones de envío internacional y gestión aduanera. A medida que el comercio minorista en línea continúa creciendo, los proveedores de logística deben innovar continuamente para gestionar mayores volúmenes de pedidos, garantizando al mismo tiempo la velocidad, la precisión y la rentabilidad en las operaciones de la cadena de suministro.

Alcance del informe y segmentación del mercado de logística de terceros

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Definición del mercado de logística de terceros

La logística de terceros (3PL) se refiere a la externalización de las funciones de logística y gestión de la cadena de suministro a proveedores de servicios externos. Estas empresas ofrecen transporte, almacenamiento, gestión de inventario, transporte de mercancías y servicios de valor añadido como el embalaje y el cumplimiento de pedidos. Los proveedores 3PL ayudan a las empresas a optimizar sus operaciones, reducir costes y mejorar la eficiencia aprovechando su experiencia, tecnología e infraestructura. Desempeñan un papel crucial en la gestión de cadenas de suministro complejas, especialmente en sectores como el comercio minorista, la fabricación, la sanidad y el comercio electrónico. Al integrar tecnologías avanzadas como la IA, el IoT y la automatización, los proveedores 3PL mejoran el seguimiento en tiempo real, optimizan las rutas y mejoran la velocidad de entrega. La creciente dependencia de la logística de terceros se debe a la globalización, el aumento de las compras online y la necesidad de soluciones logísticas flexibles y escalables.

Dinámica del mercado de logística de terceros

Conductores

• Creciente demanda de entregas rápidas y flexibles

La creciente preferencia de los consumidores por las entregas en el mismo día y al día siguiente es un factor clave en el mercado de la logística de terceros. El crecimiento del comercio electrónico, impulsado por el aumento de las transacciones digitales y las expectativas de los clientes de gratificación instantánea, ha intensificado la necesidad de redes logísticas más rápidas y eficientes. Para satisfacer estas demandas, los proveedores de logística de terceros están invirtiendo en automatización, optimización de rutas con inteligencia artificial y centros de distribución estratégicamente ubicados. Además, las innovaciones en la entrega de última milla, como la tecnología de drones y los vehículos autónomos, están mejorando la eficiencia. Esta transición hacia la entrega ultrarrápida está impulsando a las empresas de logística a optimizar sus operaciones, reducir los tiempos de tránsito y mejorar la agilidad de la cadena de suministro.

• Sectores manufactureros y minoristas en auge

A medida que se expanden las actividades globales de manufactura y comercio, crece la necesidad de servicios logísticos de terceros. Las empresas producen más bienes para satisfacer la demanda internacional y local, lo que genera un mayor flujo transfronterizo de materiales y productos. Este aumento de la producción exige soluciones eficientes de gestión de la cadena de suministro, almacenamiento, transporte e inventario, lo que hace esenciales a los proveedores de logística de terceros. Estos proveedores ayudan a las empresas a gestionar las complejas regulaciones comerciales globales, optimizar las rutas de envío y garantizar entregas puntuales. A medida que las industrias crecen, la externalización de la logística a empresas especializadas ofrece a las empresas ahorros de costos, eficiencia operativa y la capacidad de centrarse en sus competencias principales, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Oportunidades

• Globalización de las cadenas de suministro

A medida que las empresas se expanden globalmente, la gestión del comercio transfronterizo, las regulaciones aduaneras y el transporte internacional se ha vuelto cada vez más compleja. Subcontratar la logística a proveedores externos ofrece una importante oportunidad de mercado, ya que ayuda a las empresas a afrontar estos desafíos eficazmente. Los proveedores de logística se especializan en la gestión de envíos internacionales, el cumplimiento aduanero y la gestión de trámites, garantizando entregas transfronterizas fluidas y puntuales. Esto permite a las empresas centrarse en sus operaciones principales y, al mismo tiempo, beneficiarse de la experiencia y las redes globales de proveedores de logística externos. A medida que el comercio global continúa creciendo, se prevé que aumente la demanda de subcontratación de estas funciones logísticas, lo que generará nuevas oportunidades para los proveedores 3PL.

• Expansión de la logística de la cadena de frío

La creciente demanda de transporte termosensible se perfila como una importante oportunidad de mercado, especialmente en los sectores de la salud, la alimentación y las bebidas. Con la creciente necesidad de transportar productos perecederos, farmacéuticos y vacunas, las empresas requieren soluciones logísticas especializadas que garanticen que los productos se mantengan dentro de los rangos de temperatura requeridos durante todo el transporte. Los proveedores de logística externos están aprovechando esta oportunidad ofreciendo soluciones avanzadas para la cadena de frío, que incluyen transporte refrigerado, almacenes con control de temperatura y monitorización en tiempo real. A medida que aumenta la necesidad de un manejo seguro y eficiente de productos perecederos y termosensibles, los proveedores de logística pueden ampliar sus servicios para satisfacer estas demandas críticas, impulsando así el crecimiento del mercado.

 Restricciones/Desafíos

• Escasez de mano de obra en el sector logístico

El sector logístico se enfrenta actualmente a una importante escasez de mano de obra cualificada, en particular de conductores y personal de almacén, lo que supone un gran reto para la industria. Con la creciente demanda de entregas más rápidas y operaciones eficientes, la falta de trabajadores cualificados puede provocar retrasos, una menor calidad del servicio y un aumento de los costes operativos. Esta escasez se ve agravada por factores como el envejecimiento de la plantilla, los bajos salarios y las exigencias físicas del puesto. Esta escasez de mano de obra obliga a los proveedores de logística a realizar grandes inversiones en estrategias de contratación, formación y retención, lo que afecta a la eficiencia y la rentabilidad general del servicio.

• Fluctuaciones en los precios del combustible

La fluctuación de los precios del combustible representa una limitación significativa para el mercado de logística de terceros, ya que impacta directamente en el costo de los servicios de transporte y entrega. El transporte es un componente clave de la logística, y el aumento en los precios del combustible puede incrementar considerablemente los gastos operativos, generando mayores costos tanto para los proveedores de logística como para sus clientes. Esta imprevisibilidad dificulta que las empresas mantengan precios estables y rentabilidad, especialmente en las cadenas de suministro globales, donde los costos de transporte son un factor clave. Los proveedores de logística deben ajustar continuamente sus estrategias para gestionar estas fluctuaciones, a menudo trasladando el aumento de costos a los clientes, lo que puede afectar la competitividad del mercado.

Este informe de mercado proporciona detalles sobre los últimos desarrollos, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, cuota de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y local, análisis de oportunidades en términos de nuevas fuentes de ingresos, cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimiento de las categorías de mercado, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones y lanzamientos de productos, expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado, contacte con Data Bridge Market Research para obtener un informe analítico. Nuestro equipo le ayudará a tomar decisiones informadas para impulsar el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado de logística de terceros

El mercado está segmentado según el tipo de servicio, el transporte y los usuarios finales. El crecimiento de estos segmentos le permitirá analizar los segmentos con menor crecimiento en las industrias y brindar a los usuarios una valiosa visión general del mercado y perspectivas que les ayudarán a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Tipo de servicio

• Transporte por contrato dedicado (DCC)
• Transporte de mercancías
• Gestión del Transporte Nacional (DTM)
• Gestión del Transporte Internacional (ITM)
• Almacenamiento y distribución (W&D)
• Servicios logísticos de valor añadido (VAL)

Transporte

• Carreteras
• Ferrocarriles
• Vías fluviales
• Vías respiratorias

Usuarios finales

• Fabricación
• Minorista
• Cuidado de la salud
• Automotor
• Otros

Análisis regional del mercado de logística de terceros

Se analiza el mercado y se proporcionan información sobre el tamaño del mercado y las tendencias por país, tipo de servicio, transporte y usuarios finales como se menciona anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de América del Sur como parte de América del Sur.

Norteamérica domina el mercado de logística de terceros, impulsada por la creciente demanda de soluciones de almacenamiento en frío y la robusta infraestructura logística de la región. La presencia de empresas líderes en logística refuerza aún más su posición en el mercado. Como resultado, Norteamérica continúa experimentando un crecimiento significativo en la demanda de servicios avanzados de cadena de suministro y transporte.

Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento en el mercado de logística de terceros, impulsada por el creciente desarrollo de corredores comerciales transregionales y puntos de acceso logísticos clave. Esta expansión se ve impulsada por la creciente influencia económica de la región, que mejora el comercio transfronterizo y la conectividad de la cadena de suministro. Con las mejoras en la infraestructura y los acuerdos comerciales, se prevé un aumento de la demanda de soluciones logísticas eficientes en Asia-Pacífico, posicionando a la región como un actor clave en la logística global.

La sección de países del informe también presenta los factores que impactan en cada mercado y los cambios en la regulación nacional que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias técnicas, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de caso son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado en cada país. Asimismo, se considera la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la alta o escasa competencia de marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales, al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos nacionales.   

Cuota de mercado de la logística de terceros

El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los líderes del mercado de logística de terceros que operan en el mercado son:

• BDP International Inc. (EE. UU.)
• Burris Logistics (EE. UU.)
• GEODIS (Francia)
• CH Robinson Worldwide, Inc. (EE. UU.)
• CEVA Logistics (Francia)
• Línea NYK (Japón)
• Hub Group, Inc. (EE. UU.)
• GOGOX (Hong Kong)
• DSV (Dinamarca)
• Sinotrans Limited (China)
• DB SCHENKER (Alemania)
• FedEx (EE. UU.)
• United Parcel Service of America, Inc. (EE. UU.)
• Deutsche Post AG (Alemania)
• JB Hunt Transport, Inc. (EE. UU.)
• Nippon Express Co., Ltd. (Japón)
• AP Moller - Maersk (Dinamarca)
• XPO, Inc. (EE. UU.)
• Kuehne + Nagel (Suiza)
• YUSEN LOGISTICS CO. LTD (Japón)

Últimos avances en el mercado de logística de terceros

• En febrero de 2024, DHL, con sede en Alemania, se asoció con Reflaunt, una empresa de reventa como servicio. Gracias a esta colaboración, DHL ofrecerá servicios integrales de logística, envío y plataformas para las marcas que buscan expandirse al mercado de segunda mano. Esta iniciativa permite a las marcas aprovechar el creciente sector de la reventa, brindándoles soluciones logísticas eficientes para gestionar las devoluciones y la reventa. Al aprovechar la experiencia de Reflaunt, DHL está mejorando su cartera de servicios para satisfacer la demanda de modelos de negocio sostenibles y circulares.
• En enero de 2024, CH Robinson se convirtió en el primer proveedor de logística externo en implementar un conocimiento de embarque electrónico (eBOL), un documento de envío crucial. La compañía impulsó la digitalización de la industria de carga fraccionada (LTL) al integrar este eBOL con diez importantes transportistas de carga fraccionada, con planes de incorporar cuatro más. Desarrollado por la Asociación Nacional de Tráfico de Carga Motorizada (NMFTA), el estándar eBOL mejora la eficiencia del envío, la visibilidad en tiempo real y la transparencia operativa general para los transportistas de carga fraccionada. Esta iniciativa posiciona a CH Robinson como líder en la modernización de la logística y la mejora de la experiencia del cliente.
• En noviembre de 2023, DHL amplió sus esfuerzos de automatización de almacenes con la implementación de 1000 robots en colaboración con Autostore. Esto marca un hito importante en la larga colaboración de DHL con Autostore, que se extiende por más de 12 años. La expansión de la automatización optimizará la eficiencia y la capacidad operativa de los almacenes. DHL ya opera nueve proyectos AutoStore en Singapur, EE. UU. y Alemania, y tiene previstos nuevos centros, lo que posiciona a la compañía a la vanguardia de la innovación en operaciones de almacén.
• En julio de 2023, AP Moller–Maersk inauguró su tercera planta de almacenamiento y distribución en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, incluyendo su primera instalación de almacenamiento frigorífico en el país. Con una superficie de 13.000 metros cuadrados, esta instalación de vanguardia se encuentra estratégicamente ubicada cerca de importantes centros de transporte, como el puerto de Jebel Ali, el Aeropuerto Internacional Al Maktoum y la terminal de carga ferroviaria de Etihad. La nueva instalación refuerza las capacidades regionales de Maersk, permitiéndole satisfacer la creciente demanda de productos sensibles a la temperatura, a la vez que ofrece una mejor conectividad logística en los Emiratos Árabes Unidos.
• En junio de 2023, DHL Supply Chain se asoció con Vizient, la empresa líder en la mejora del rendimiento sanitario en EE. UU. Esta colaboración proporciona a los miembros de Vizient, incluidos los sistemas hospitalarios y los proveedores de servicios sanitarios, acceso a los servicios de logística de terceros (3PL) de primer nivel de DHL. Al aprovechar la experiencia de DHL en la cadena de suministro, los miembros de Vizient se beneficiarán de soluciones logísticas optimizadas, lo que mejorará la eficiencia y la fiabilidad de las cadenas de suministro sanitarias. El acuerdo fortalece la posición de DHL en el sector logístico sanitario, un componente fundamental de la economía estadounidense.

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