Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global del calzado: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

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Tamaño del mercado del calzado

• El tamaño del mercado mundial del calzado se valoró en USD 700,90 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1100,38 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,80% durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente conciencia de la moda, la evolución de las preferencias de estilo de vida y la creciente población mundial, particularmente en áreas urbanas con ingresos disponibles en aumento.
• Además, el aumento de la penetración del comercio electrónico, la expansión de las tendencias de ropa deportiva y la preferencia de los consumidores por opciones de calzado personalizadas y sostenibles están actuando como importantes catalizadores para la expansión de la industria.

Análisis del mercado del calzado

• El calzado, que abarca los zapatos casuales, deportivos, formales y especiales, se ha convertido en un elemento clave de la autoexpresión, la funcionalidad y la alineación del estilo de vida en los grupos demográficos globales, donde las innovaciones en materiales, comodidad y diseño desempeñan papeles fundamentales.
• La creciente demanda de materiales ecológicos, soporte ortopédico y calzado deportivo de alto rendimiento está impulsando a las marcas a adoptar técnicas de fabricación avanzadas y herramientas de personalización digital.
• El mercado está siendo testigo de una sólida demanda en los segmentos de hombres, mujeres y niños, con un crecimiento impulsado aún más por el aumento del conocimiento de la marca, el respaldo de celebridades y los lanzamientos colaborativos de ediciones limitadas, especialmente en regiones urbanas y conectadas digitalmente.
• América del Norte dominó el mercado mundial del calzado con una participación en los ingresos del 27,12 % en 2024, impulsada por una fuerte presencia de marca, innovación en calzado deportivo e informal y un enfoque creciente en las tendencias de salud, fitness y moda.
• Asia-Pacífico es el mercado de calzado de más rápido crecimiento a nivel mundial, y se espera que crezca a una CAGR del 5,11 % entre 2025 y 2032. Mercados clave como China, India y Japón están experimentando una creciente demanda impulsada por la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la expansión del comercio minorista digital.
• El segmento de atletismo dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 28,9 % en 2024, impulsado por la creciente conciencia sobre la salud, una mayor participación en actividades deportivas y de fitness y la creciente tendencia del athleisure.

Alcance del informe y segmentación del mercado del calzado   

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Tendencias del mercado del calzado

“ La sostenibilidad y la ecoinnovación impulsan el desarrollo de productos ”

• Una tendencia creciente y transformadora en el mercado global del calzado es el enfoque en materiales sostenibles y procesos de producción con conciencia ecológica. Los consumidores, especialmente los millennials y la generación Z, exigen productos éticos y respetuosos con el medio ambiente, lo que impulsa a las marcas hacia una innovación más ecológica.
• Las principales empresas de calzado están lanzando productos fabricados con plásticos reciclados, materiales vegetales y componentes biodegradables. Por ejemplo, Adidas lanzó su "Futurecraft Loop", una zapatilla de running de alto rendimiento 100 % reciclable, mientras que Allbirds utiliza materiales naturales como lana merino y caña de azúcar en sus colecciones.
• Las empresas también están adoptando modelos de economía circular, animando a los consumidores a devolver el calzado usado para reciclarlo o revenderlo. La iniciativa "Move to Zero" de Nike es un ejemplo destacado, cuyo objetivo es reducir las emisiones de carbono y los residuos en toda su línea de productos.
• Las tecnologías de producción avanzadas, como el tejido 3D y la fabricación aditiva , reducen el desperdicio de material durante la producción al tiempo que permiten una fabricación personalizada y bajo demanda con un impacto ambiental mínimo.
• A medida que las preocupaciones ambientales se convierten en un factor central de compra, la sostenibilidad ya no es un valor de nicho sino una demanda generalizada que configura el diseño de productos, el marketing y las prácticas de la cadena de suministro.
• Se espera que el aumento del comportamiento de los consumidores con conciencia ecológica y las regulaciones gubernamentales en torno a la sostenibilidad aceleren la innovación en la ciencia de los materiales y la reducción de desechos en toda la industria del calzado.

Dinámica del mercado del calzado

Conductor

Creciente demanda de ropa deportiva y moda funcional

• El auge global de la tendencia athleisure, donde la ropa deportiva se fusiona con la moda casual y cotidiana, es un impulsor importante en el mercado del calzado, particularmente en las categorías de deportes y estilo de vida.
• Los consumidores prefieren cada vez más calzado cómodo, elegante y versátil que pueda usarse tanto en el gimnasio como en la calle, lo que impulsa la demanda de zapatillas deportivas y slip-ons. Esta tendencia es especialmente prominente entre los jóvenes urbanos y los profesionales.
• En marzo de 2024, Puma reportó un aumento de dos dígitos en las ventas de calzado deportivo, impulsado por nuevas colecciones dirigidas al segmento deportivo. Asimismo, Lululemon y Under Armour continúan expandiendo su oferta de calzado para complementar sus líneas de ropa deportiva.
• La pandemia aceleró este cambio, ya que el teletrabajo y los códigos de vestimenta casual impulsaron la demanda de calzado casual de alto rendimiento. Los consumidores ahora buscan calzado que equilibre funcionalidad, estilo y comodidad en un solo producto.
• La proliferación de colaboraciones entre marcas deportivas e influencers de la moda (por ejemplo, Nike x Travis Scott o Adidas x Gucci) está amplificando aún más el atractivo del calzado deportivo y expandiendo su alcance en diferentes grupos demográficos y regiones.

Restricción/Desafío

Interrupciones en la cadena de suministro y volatilidad de las materias primas

• La industria del calzado continúa enfrentando desafíos relacionados con las interrupciones en la cadena de suministro global, en particular con el abastecimiento de materiales y la gestión eficiente de la logística internacional.
• La escasez de materias primas (por ejemplo, caucho, cuero, telas sintéticas), los retrasos en los envíos y el aumento de los costos de transporte han afectado significativamente los plazos de producción y las estructuras de costos de las marcas de calzado en todo el mundo.
• A fines de 2023, VF Corporation (empresa matriz de Vans y Timberland) reportó ganancias menores a las esperadas debido a plazos de entrega extendidos y retrasos en los envíos desde los centros de fabricación del sudeste asiático.
• Las tensiones geopolíticas, las regulaciones ambientales más estrictas y los eventos inesperados como pandemias o desastres inducidos por el clima pueden exacerbar estos desafíos, interrumpiendo el suministro constante de componentes esenciales.
• Las marcas intentan mitigar esto diversificando su base de proveedores, relocalizando parte de su producción e invirtiendo en sistemas inteligentes de logística y gestión de inventario. Sin embargo, estas transiciones implican altos costos de capital y tiempo.
• Especialmente para las empresas pequeñas y medianas, gestionar la inflación de costos y mantener la entrega oportuna de productos en medio de la inestabilidad constante de la cadena de suministro sigue siendo un obstáculo importante para la escalabilidad y la rentabilidad.

Alcance del mercado del calzado

El mercado está segmentado según el tipo, el material del calzado/suela, el canal de distribución y el usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado del calzado se segmenta en mocasines, zapatos, sandalias/chanclas, bailarinas, botas, cuñas, calzado deportivo, calzado sanitario y otros. El segmento deportivo dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 28,9 %, en 2024, impulsado por la creciente concienciación sobre la salud, el aumento de la participación en deportes y actividades de fitness, y la creciente tendencia del athleisure. El calzado deportivo sigue siendo ampliamente adoptado en todos los grupos demográficos gracias a su versatilidad, comodidad y diseños en constante evolución, adecuados tanto para ropa informal como de alto rendimiento.

Se proyecta que el segmento de botas experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda en regiones más frías, su creciente uso en entornos ocupacionales y la evolución de las tendencias de la moda en las categorías de hombres y mujeres.

• Por material del calzado / material de la suela

Según el material del calzado/suela, el mercado se segmenta en plástico, cuero, caucho, textil y otros. El segmento de caucho tuvo la mayor participación de mercado, con un 32,4%, en 2024, gracias a su durabilidad, impermeabilidad, flexibilidad y rentabilidad, lo que lo convierte en el material predilecto para calzado deportivo, laboral y casual. Las suelas de caucho son especialmente populares por su capacidad de absorción de impactos y su idoneidad para diversos terrenos.

Se prevé que el segmento textil sea testigo del crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por innovaciones en telas sustentables, diseños livianos y una creciente preferencia de los consumidores por materiales transpirables y ecológicos.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en comercio electrónico, tiendas especializadas, supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia y otros. El comercio electrónico dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 38,7 %, en 2024, impulsado por el creciente comportamiento de compra en línea, precios competitivos, una mayor variedad de productos y la facilidad para compararlos. El crecimiento de las marcas de venta directa al consumidor (DTC) y los lanzamientos exclusivos en línea impulsan aún más este segmento.

Se espera que el segmento de tiendas especializadas registre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, debido al servicio personalizado, las experiencias de marca exclusivas y la prueba física antes de la compra, algo particularmente importante en la industria del calzado.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se clasifica en mujeres, hombres y niños. El segmento femenino tuvo la mayor participación en los ingresos, con un 42,5%, en 2024, debido a una mayor posesión de calzado por persona, un mayor énfasis en la variedad de moda y un mayor poder adquisitivo entre las consumidoras. Las marcas continúan introduciendo diversas gamas de productos y colecciones de temporada dirigidas al segmento femenino, lo que impulsa aún más el crecimiento.

Se proyecta que el segmento infantil experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente tasa de natalidad en las economías en desarrollo, la creciente conciencia sobre el cuidado adecuado de los pies y las frecuentes necesidades de reemplazo debido a los períodos de crecimiento acelerado.

Análisis regional del mercado del calzado

• América del Norte dominó el mercado mundial del calzado con una participación en los ingresos del 27,12 % en 2024, impulsada por una fuerte presencia de marca, innovación en calzado deportivo e informal y un enfoque creciente en las tendencias de salud, fitness y moda.
• Los consumidores de la región se sienten cada vez más atraídos por los materiales ecológicos, las funciones de personalización y las experiencias de compra habilitadas digitalmente (por ejemplo, pruebas virtuales y tamaños controlados por IA).
• Los altos ingresos disponibles, la participación deportiva y la popularidad de la ropa deportiva siguen impulsando la demanda de calzado premium y de alto rendimiento.

Perspectivas del mercado del calzado en EE. UU.

Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de calzado en 2024, impulsado por la evolución de las tendencias de moda, la concienciación sobre la salud y un sólido ecosistema digital de venta minorista. El mercado está experimentando un aumento en la demanda de calzado deportivo de alto rendimiento y zapatillas de edición limitada, impulsado por el auge de la cultura de las zapatillas y las colaboraciones con atletas e influencers. Los consumidores con conciencia ecológica también están impulsando a las marcas a adoptar materiales sostenibles y prácticas de producción éticas. Las innovaciones de empresas como Nike, New Balance y Crocs están mejorando la interacción del consumidor, mientras que las estrategias omnicanal y las aplicaciones de compra móvil están transformando la forma en que los consumidores buscan y compran calzado.

Perspectivas del mercado del calzado en Europa

El mercado europeo del calzado se encuentra en constante expansión, impulsado por una base de consumidores exigentes que valoran la calidad, el estilo y la sostenibilidad. La región ha sido durante mucho tiempo sede de casas de moda globales y marcas históricas, especialmente en Italia, Francia y Alemania, que siguen influyendo en las tendencias globales. Los consumidores prefieren cada vez más el calzado ecológico y de origen ético, mientras que las categorías de lujo y de diseño prosperan gracias a la alta fidelidad a las marcas. La adopción del comercio electrónico está en auge, pero la venta física sigue siendo importante para las compras de alta gama. La renovación de los conceptos de venta minorista y la demanda de calzado versátil y cómodo por parte de los consumidores están transformando la oferta tanto en los segmentos premium como en el mercado de masas.

Perspectivas del mercado del calzado en el Reino Unido

Se prevé que el mercado del calzado en el Reino Unido crezca a un ritmo saludable, impulsado por una fuerte demanda de opciones modernas, cómodas y sostenibles. A medida que los consumidores se vuelven más a la moda y se familiarizan con las tecnologías digitales, los canales de venta minorista en línea cobran importancia, especialmente entre la Generación Z y los Millennials. El calzado ético y vegano está ganando popularidad, lo que refleja la creciente tendencia de la población hacia la sostenibilidad. La sólida infraestructura logística y de comercio electrónico del Reino Unido permite a las marcas locales e internacionales llegar eficazmente a diversas bases de consumidores. Además, la influencia de la moda urbana, la moda deportiva y la cultura de reventa de zapatillas contribuye a un crecimiento dinámico en todos los rangos de precio.

Perspectivas del mercado del calzado en Alemania

El mercado alemán del calzado está en pleno auge, impulsado por gigantes globales como Adidas y PUMA, que siguen invirtiendo en innovación, sostenibilidad y productos de alto rendimiento. Los consumidores alemanes priorizan la comodidad, la durabilidad y la responsabilidad ambiental, por lo que los materiales ecológicos y los diseños funcionales cobran cada vez mayor importancia. El mercado también se beneficia de la creciente demanda de calzado ortopédico y ergonómico, especialmente entre los grupos de mayor edad. El avanzado ecosistema de fabricación de Alemania y su sólida presencia en el comercio minorista respaldan una amplia gama de productos en las categorías deportiva, casual y de negocios. Las experiencias en línea y en tienda se están perfeccionando para reflejar las preferencias de los consumidores por la compra híbrida y la transparencia detallada de los productos.

Perspectivas del mercado del calzado en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mercado de calzado de mayor crecimiento a nivel mundial, con una previsión de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5,11 % entre 2025 y 2032. Mercados clave como China, India y Japón experimentan una creciente demanda impulsada por la urbanización, el aumento de la renta disponible y la expansión del comercio digital. Los consumidores de Asia-Pacífico están adoptando una combinación de tendencias globales e influencias locales de la moda, lo que genera preferencias diversas y en rápida evolución. Las plataformas de comercio electrónico, el marketing en redes sociales y las marcas de venta directa al consumidor (DTC) están transformando el panorama competitivo. La capacidad de producción local, las cadenas de suministro rentables y el creciente interés en el calzado inteligente y sostenible siguen impulsando el mercado.

Perspectivas del mercado del calzado en Japón

El mercado japonés del calzado experimenta un crecimiento constante, impulsado por la combinación de innovación tecnológica, la sensibilidad minimalista a la moda y el envejecimiento de la población. Los consumidores valoran la comodidad, la artesanía y la funcionalidad, lo que genera un mercado sólido para el calzado antideslizante, ortopédico y duradero. La afinidad de Japón por las soluciones de alta tecnología se extiende al comercio minorista, con las pruebas virtuales y las compras móviles ganando terreno. Marcas locales e internacionales compiten para satisfacer la demanda de calzado moderno y práctico, especialmente en los centros urbanos. Además, el creciente número de hogares inteligentes y estilos de vida conectados en Japón influye indirectamente en el diseño del calzado al priorizar la comodidad y el rendimiento.

Perspectivas del mercado del calzado en China

China lideró el mercado de calzado de Asia-Pacífico en 2024 en términos de ingresos, impulsada por la rápida urbanización, la alta penetración de teléfonos inteligentes y una clase media digitalmente conectada. Los consumidores chinos son muy receptivos a las tendencias de moda, con una demanda especialmente alta de zapatillas deportivas, calzado de lujo y estilos deportivos. Gigantes del comercio electrónico y plataformas sociales como Tmall, JD.com y Douyin (TikTok) desempeñan un papel crucial en el descubrimiento y la venta de productos. La capacidad de fabricación nacional permite una rápida rotación de productos, y las marcas locales compiten cada vez más con las empresas globales en calidad e innovación. Las iniciativas gubernamentales de ciudades inteligentes y la inversión en tecnología minorista impulsan aún más el crecimiento.

Cuota de mercado del calzado

La industria del calzado está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Crocs Retail, LLC (EE. UU.)
• Adidas (Alemania)
• SKECHERS USA, Inc. (EE. UU.)
• Nike, Inc. (EE. UU.)
• Okabashi (Estados Unidos)
• BATA BRAND (Suiza)
• GEOX SpA (Italia)
• PUMA (Alemania)
• Under Armour, Inc. (EE. UU.)
• Wolverine World Wide, Inc. (EE. UU.)
• Corporación ASICS (Japón)
• THE ALDO GROUP INC. (Canadá)
• Relaxo Footwears Limited (India)
• KERING (Francia)
• VF Corporation (EE. UU.)
• Deichmann SE (Alemania)
• FILA Holdings Corp. (Corea del Sur)
• New Balance (EE. UU.)
• ECCO Sko A/S (Dinamarca)
• Burberry (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado mundial del calzado

• En noviembre de 2024, Salomon, marca francesa de estilo de vida deportivo, inauguró dos nuevas tiendas en Londres y en el Reino Unido, ofreciendo una amplia selección de calzado de alto rendimiento diseñado para los amantes del senderismo y el running. Esta expansión estratégica pone de manifiesto el compromiso continuo de la marca por consolidar su presencia en el segmento del calzado premium para actividades al aire libre.
• En noviembre de 2024, Crocs, empresa de calzado con sede en EE. UU., inauguró una nueva tienda de 150 metros cuadrados en Lulu Mall, Kerala, India, donde presentó sus colecciones icónicas y de temporada. El lanzamiento subraya el creciente enfoque de Crocs en el panorama minorista y la base de consumidores de la India.
• En julio de 2024, Nike Inc., fabricante líder de calzado estadounidense, presentó su última innovación, las zapatillas Air Max Dn, diseñadas para ofrecer una comodidad excepcional y una estética moderna. Este lanzamiento marca la continua apuesta de Nike por diseños elegantes y de alto rendimiento para atraer a un público más amplio.
• En marzo de 2024, Yoho, marca de calzado de venta directa al consumidor con sede en India, lanzó su nueva línea de zapatillas, Blinc, disponible en múltiples colores para hombre y mujer a través de su sitio web y plataformas líderes de comercio electrónico. Este lanzamiento refleja el esfuerzo de Yoho por captar la atención de los jóvenes amantes del estilo con una oferta versátil de productos.
• En noviembre de 2023, FitFlop, empresa de calzado con sede en el Reino Unido, lanzó una nueva campaña promocional titulada "Para personas que se mueven", cuyo objetivo era dar a conocer su línea de productos ergonómicos y vanguardistas. Esta iniciativa refuerza el posicionamiento de FitFlop como una marca que promueve estilos de vida activos con comodidad y estilo.

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