Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de dispositivos quirúrgicos oftálmicos en los Países Bajos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de dispositivos quirúrgicos oftálmicos

• El tamaño del mercado de dispositivos quirúrgicos oftálmicos de los Países Bajos se valoró en USD 83,61 mil millones en 2025  y se espera que alcance  los USD 94,18 mil millones para 2033 , con una CAGR de 1,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por los rápidos avances en las tecnologías oftálmicas y la creciente adopción de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y de precisión, lo que conduce a mejores resultados clínicos y una recuperación más rápida de los pacientes en hospitales y centros de atención oftalmológica especializada.
• Además, la creciente prevalencia de trastornos oftálmicos como cataratas, glaucoma y errores refractivos, junto con una mayor concienciación sobre el diagnóstico y el tratamiento tempranos, está consolidando los dispositivos quirúrgicos oftálmicos como herramientas esenciales en la atención oftalmológica moderna. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de dispositivos quirúrgicos oftálmicos, impulsando así significativamente el crecimiento general del mercado.

Análisis del mercado de dispositivos quirúrgicos oftálmicos

• Los dispositivos quirúrgicos oftálmicos, que incluyen instrumentos y sistemas utilizados para cirugías de cataratas, glaucoma, refractivas y de retina, son componentes cada vez más importantes de la atención oftalmológica avanzada en los Países Bajos, respaldados por un sólido sistema de atención médica, altos estándares de práctica clínica y una adopción generalizada de tecnologías quirúrgicas innovadoras en hospitales y clínicas de oftalmología especializadas.
• La creciente demanda de dispositivos quirúrgicos oftálmicos en los Países Bajos se debe principalmente al envejecimiento de la población, la creciente prevalencia de trastornos oculares como cataratas y glaucoma, y ​​la creciente preferencia de los pacientes por procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y de precisión que ofrecen una recuperación más rápida y mejores resultados visuales.
• El mercado neerlandés de dispositivos quirúrgicos oftálmicos se beneficia de políticas de reembolso consolidadas, un sólido apoyo gubernamental a la innovación sanitaria y la presencia de fabricantes líderes de dispositivos médicos e instituciones de investigación. Además, la alta concienciación sobre la salud ocular, los programas de detección sistemática y las continuas inversiones en infraestructura oftálmica avanzada impulsan aún más el crecimiento del mercado en el país.
• El segmento de consumibles dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 46,8% en 2024, impulsado por su uso alto y recurrente en cirugías oftálmicas como cataratas, glaucoma y procedimientos vítreo-retinianos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos quirúrgicos oftálmicos        

Tendencias del mercado de dispositivos quirúrgicos oftálmicos

Avances tecnológicos e innovación mínimamente invasiva

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de dispositivos quirúrgicos oftálmicos es el creciente énfasis en los avances tecnológicos destinados a mejorar la precisión quirúrgica, los resultados para los pacientes y la eficiencia de los procedimientos. La creciente adopción de procedimientos oftálmicos mínimamente invasivos, en particular para cataratas, glaucoma y trastornos de la retina, impulsa la demanda de instrumental quirúrgico avanzado y sistemas de visualización.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Alcon introdujo mejoras avanzadas en su sistema de visión CONSTELLATION en los mercados europeos, incluyendo los Países Bajos, lo que mejoró el control de fluidos y la estabilidad quirúrgica para cirugías vitreorretinianas. De igual manera, Carl Zeiss Meditec ha ampliado el uso clínico de su plataforma de visualización digital ARTEVO 800 en centros oftalmológicos de los Países Bajos, lo que facilita una mejor ergonomía y la visualización quirúrgica en tiempo real.
• La innovación continua en dispositivos quirúrgicos oftálmicos permite a los cirujanos realizar procedimientos complejos con mayor precisión y menores tasas de complicaciones. Tecnologías como los láseres de femtosegundo, las herramientas quirúrgicas de microincisión y los microscopios quirúrgicos digitales están mejorando los resultados en cirugías de cataratas y refractivas, a la vez que reducen los tiempos de recuperación de los pacientes.
• La integración de sistemas avanzados de imagen y guía en los flujos de trabajo de cirugía oftálmica permite a los cirujanos visualizar las estructuras oculares con mayor claridad y precisión. Esto facilita una mejor toma de decisiones durante la cirugía y mejora la uniformidad en los procedimientos realizados en entornos quirúrgicos hospitalarios y ambulatorios.
• Esta tendencia hacia cirugías oftálmicas mínimamente invasivas y de precisión está transformando los estándares clínicos en los Países Bajos. Como resultado, empresas como Bausch + Lomb y Johnson & Johnson Vision están invirtiendo en plataformas quirúrgicas oftálmicas de última generación diseñadas para mejorar la eficiencia, la seguridad y los resultados quirúrgicos.
• La demanda de dispositivos quirúrgicos oftálmicos tecnológicamente avanzados está creciendo de manera constante en hospitales públicos, clínicas privadas y centros de atención oftalmológica especializados en los Países Bajos, impulsada por el aumento del volumen de procedimientos y las crecientes expectativas de atención quirúrgica de alta calidad.

Dinámica del mercado de dispositivos quirúrgicos oftálmicos

Conductor

Aumento de la prevalencia de trastornos oftálmicos y aumento del volumen quirúrgico

• La creciente prevalencia de trastornos oculares relacionados con la edad, como cataratas, glaucoma y enfermedades de la retina, combinada con el envejecimiento de la población en los Países Bajos, es un factor importante para la creciente demanda de dispositivos quirúrgicos oftálmicos.
  • Por ejemplo, en junio de 2023, el Instituto Nacional de Salud de los Países Bajos informó de un aumento constante de los procedimientos quirúrgicos de cataratas y glaucoma en los Países Bajos, lo que impulsó a los hospitales y clínicas oftalmológicas a invertir en sistemas avanzados de facoemulsificación y microscopios quirúrgicos para gestionar un mayor volumen de pacientes de forma eficiente.
• A medida que aumenta la incidencia de enfermedades oftálmicas, los proveedores de atención médica están priorizando la intervención temprana y el tratamiento quirúrgico para prevenir la pérdida de la visión, aumentando así la utilización de equipos quirúrgicos oftálmicos especializados.
• Además, la expansión de los centros quirúrgicos ambulatorios y las mejoras en las políticas de reembolso para procedimientos oftálmicos en los Países Bajos están apoyando un acceso más amplio a los tratamientos quirúrgicos, lo que impulsa la demanda de dispositivos oftálmicos compactos, eficientes y de alto rendimiento.
• El creciente enfoque en mejorar los resultados de los pacientes, reducir el tiempo quirúrgico y minimizar las complicaciones posoperatorias está alentando a los centros de atención médica a adoptar dispositivos quirúrgicos oftálmicos tecnológicamente avanzados, lo que respalda aún más el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Altos costos de equipo y requisitos de cumplimiento normativo

• El alto costo inicial de los dispositivos quirúrgicos oftálmicos avanzados, incluidas las plataformas láser, los sistemas de visualización digital y los instrumentos quirúrgicos de primera calidad, presenta un desafío significativo para el crecimiento del mercado, en particular para las clínicas más pequeñas y los centros de atención oftalmológica independientes.
  • Por ejemplo, en octubre de 2022 , varias clínicas de oftalmología privadas en los Países Bajos informaron retrasos en la adopción de sistemas láser de femtosegundo debido a los altos costos de adquisición y mantenimiento, a pesar de la creciente demanda clínica de cirugías de cataratas asistidas por láser.
• Además de las barreras de costo, los estrictos requisitos regulatorios y de cumplimiento bajo el Reglamento de Dispositivos Médicos de la Unión Europea (EU MDR) han aumentado el tiempo y los gastos asociados con las aprobaciones de productos, lo que afecta la velocidad a la que los nuevos dispositivos quirúrgicos oftálmicos ingresan al mercado holandés.
• Estos desafíos regulatorios ejercen presión adicional sobre los fabricantes para invertir en validación clínica, documentación y vigilancia posterior a la comercialización, lo que puede limitar la innovación y aumentar los costos generales del producto.
• Si bien los hospitales más grandes pueden absorber estos costos, las limitaciones presupuestarias de los proveedores más pequeños pueden ralentizar las tasas de adopción. Abordar estos desafíos mediante el desarrollo rentable de dispositivos, estrategias regulatorias optimizadas y marcos de reembolso favorables será fundamental para el crecimiento sostenido del mercado de dispositivos quirúrgicos oftálmicos en los Países Bajos.

Alcance del mercado de dispositivos quirúrgicos oftálmicos

El mercado está segmentado según el tipo de producto, el tipo de enfermedad, los dispositivos quirúrgicos y el usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado neerlandés de dispositivos quirúrgicos oftálmicos se segmenta en implantes, consumibles y equipos. El segmento de consumibles dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 46,8%, en 2024, impulsado por su uso frecuente y recurrente en cirugías oftálmicas como cataratas, glaucoma y procedimientos vítreorretinianos. Los consumibles, como accesorios para lentes intraoculares, dispositivos viscoelásticos, suturas y paquetes quirúrgicos, son necesarios para casi todas las intervenciones oftálmicas. El creciente volumen de cirugías oculares debido al envejecimiento de la población neerlandesa refuerza significativamente este dominio. La creciente prevalencia de cataratas y trastornos de la retina impulsa aún más la demanda. Los hospitales y clínicas prefieren los consumibles de un solo uso para reducir el riesgo de infección. Las continuas actualizaciones tecnológicas y la mejora de la calidad de los materiales también impulsan su adopción. La sólida cobertura de reembolso para procedimientos oftálmicos respalda un consumo constante. Además, el aumento de los procedimientos quirúrgicos ambulatorios contribuye a una demanda sostenida en los centros sanitarios.

The implant segment is expected to witness the fastest CAGR of 9.7% from 2025 to 2032, driven by increasing adoption of advanced intraocular lenses and glaucoma drainage implants. Rising demand for premium and customized implants for cataract and refractive correction procedures is a major growth driver. Technological advancements such as toric and multifocal lenses are improving patient outcomes. Increasing patient awareness regarding vision correction options supports market expansion. The growing number of minimally invasive ophthalmic surgeries further accelerates implant adoption. Favorable regulatory approvals in Europe are supporting product launches. Expanding private ophthalmic clinics in the Netherlands also contribute to faster growth. Investments in R&D and innovation continue to strengthen this segment’s outlook.

• By Disease Type

On the basis of disease type, the Netherlands Ophthalmic Surgical Devices market is segmented into glaucoma, retinal diseases, dry eye disease, allergy & infections, and others. The cataract-related and retinal diseases segment dominated with a revenue share of 38.4% in 2024, driven by the high incidence of age-related retinal disorders such as diabetic retinopathy and macular degeneration. An aging population in the Netherlands significantly increases the burden of retinal conditions. Advanced diagnostic and surgical capabilities enable higher treatment rates. Increasing diabetes prevalence further contributes to retinal disease cases. Vitreoretinal surgeries require specialized devices, supporting segment revenue. Strong clinical expertise and early disease diagnosis improve treatment volumes. Government-supported screening programs also aid early intervention. Continuous innovation in retinal surgery devices sustains dominance.

The glaucoma segment is projected to grow at the fastest CAGR of 10.2% from 2025 to 2032, driven by rising awareness of early glaucoma diagnosis and increasing adoption of minimally invasive glaucoma surgeries (MIGS). Growing emphasis on long-term vision preservation supports procedural growth. New device approvals and technological advancements improve surgical outcomes. Increasing screening initiatives lead to higher diagnosis rates. Aging demographics further accelerate disease prevalence. Ophthalmologists increasingly prefer device-based interventions over long-term drug therapy. Expansion of specialty eye clinics contributes to faster uptake. Improved reimbursement for glaucoma procedures supports strong growth momentum.

• By Surgery Devices

On the basis of surgery devices, the Netherlands Ophthalmic Surgical Devices market is segmented into cataract surgery devices, refractive surgery devices, glaucoma surgery devices, and vitreoretinal surgery devices. The cataract surgery devices segment dominated the market with a revenue share of 44.6% in 2024, driven by the high volume of cataract surgeries performed annually in the Netherlands. Cataract remains one of the most common age-related eye disorders. Technological advancements in phacoemulsification systems and surgical tools enhance procedural efficiency. Strong reimbursement policies support widespread access to cataract surgeries. Short procedure times and high success rates encourage adoption. Hospitals and ophthalmic clinics prioritize cataract device upgrades. Growing outpatient surgery trends further strengthen this segment. Continuous device innovation supports sustained leadership.

The vitreoretinal surgery devices segment is expected to grow at the fastest CAGR of 11.4% from 2025 to 2032, driven by increasing prevalence of retinal disorders and diabetic eye diseases. Advanced microsurgical instruments and imaging-guided systems improve surgical precision. Rising diabetic population directly increases demand for vitreoretinal interventions. Technological improvements reduce complication risks and recovery time. Specialized retinal centers are expanding across the country. Growing clinical expertise supports higher procedure volumes. Increasing adoption of minimally invasive retinal surgeries accelerates growth. Investments in advanced ophthalmic infrastructure further boost this segment.

• By End User

On the basis of end user, the Netherlands Ophthalmic Surgical Devices market is segmented into hospitals, ophthalmic clinics, and others. The hospitals segment dominated the market with a revenue share of 48.9% in 2024, driven by the availability of advanced surgical infrastructure and skilled ophthalmic surgeons. Hospitals handle a high volume of complex ophthalmic surgeries. Strong public healthcare funding supports hospital-based procedures. Access to multidisciplinary care improves surgical outcomes. Hospitals are early adopters of advanced surgical technologies. High patient trust and referral rates further strengthen dominance. Teaching hospitals also support innovation and clinical trials. Centralized procurement enhances device availability.

Se espera que el segmento de clínicas oftalmológicas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida expansión de centros especializados de atención oftalmológica en los Países Bajos. Las clínicas ofrecen una respuesta más rápida a los pacientes y una experiencia oftalmológica especializada. La creciente preferencia por los procedimientos ambulatorios impulsa el crecimiento de las clínicas. La reducción de los costes operativos fomenta la adopción de dispositivos avanzados. El aumento del gasto en sanidad privada impulsa la demanda. Las clínicas invierten cada vez más en equipos quirúrgicos avanzados. El creciente turismo médico en Europa también contribuye a este crecimiento. La mayor comodidad para el paciente acelera la adopción de cirugías en clínicas.

Cuota de mercado de dispositivos quirúrgicos oftálmicos

La industria de dispositivos quirúrgicos oftálmicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Alcon (Suiza)
• Johnson & Johnson Vision Care (EE. UU.)
• Bausch + Lomb (EE. UU.)
• Carl Zeiss Meditec (Alemania)
• Stryker (EE. UU.
) • Topcon Corporation (
Japón) • Nidek Co., Ltd. (Japón)
• HOYA Corporation (Japón)
• Abbott Medical Optics (EE. UU.)
• Ziemer Ophthalmic Systems (Suiza)
• Glaukos Corporation (EE. UU.)
• Iridex Corporation (EE. UU.)
• Ellex Medical Lasers (Australia)
• Lumenis (Israel)
• STAAR Surgical (EE. UU.)
• Medtronic (EE. UU.)
• BVI Medical (Reino Unido)
• Oertli Instrumente (Suiza)
• Optos (Reino Unido)
• Kowa Company, Ltd. (Japón)

Últimos avances en el mercado de dispositivos quirúrgicos oftálmicos en los Países Bajos

• En diciembre de 2023, iSTAR Medical anunció las primeras implantaciones exitosas del dispositivo de cirugía mínimamente invasiva para el glaucoma (MIGS) MINIject® en los Países Bajos, como parte de su continua expansión europea. Las primeras cirugías en el Centro Médico Universitario de Maastricht+ demostraron la eficacia del dispositivo para reducir la presión intraocular, ampliando así las opciones de tratamiento para pacientes con glaucoma en la práctica clínica neerlandesa.
• En abril de 2024, Carl Zeiss Meditec AG completó la adquisición del Centro Holandés de Investigación Oftálmica (DORC), especialista en dispositivos y consumibles para cirugía vítreorretiniana. Esta adquisición estratégica amplió la cartera de tecnología médica de ZEISS y fortaleció su presencia en el mercado de la cirugía del segmento posterior, con una relevancia directa para los flujos de trabajo de cirugía oftálmica en los Países Bajos y en toda Europa.
• En septiembre de 2024, Carl Zeiss Meditec AG amplió su cartera de soluciones quirúrgicas oftálmicas tras la integración de las tecnologías de cirugía de retina de DORC, reforzando las soluciones quirúrgicas conectadas que benefician a los cirujanos oftálmicos holandeses que gestionan procedimientos vítreorretinianos.
• En mayo de 2025, EssilorLuxottica anunció un acuerdo para adquirir la red de clínicas oftalmológicas Optegra, incluyendo instalaciones en los Países Bajos, lo que marca un avance significativo en la atención oftalmológica integrada. La red de Optegra realiza una amplia gama de tratamientos quirúrgicos oculares, incluyendo cirugía de cataratas y corrección de la visión con láser, lo que ilustra una mayor consolidación y expansión de las plataformas clínicas que respaldan el uso de dispositivos quirúrgicos en el país.

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