Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de lucha contra el blanqueo de dinero en Oriente Medio y África: descripción general de la industria y pronóstico hasta 2031

Análisis del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales

El mercado de lucha contra el blanqueo de dinero en Oriente Medio y África ha experimentado un crecimiento debido al aumento de la demanda de sistemas de supervisión de transacciones que evalúen los patrones de delitos financieros. Esto se puede utilizar en varias otras aplicaciones para detectar delitos financieros como la financiación del terrorismo, el fraude, el tráfico de drogas, el soborno, la corrupción y el robo de identidad, que pueden afectar significativamente a la economía del país. En los últimos tiempos, las soluciones AML están ganando popularidad entre varias instituciones financieras como compañías de seguros, bancos comerciales, bancos por Internet, banca minorista, compañías de seguros y compañías hipotecarias, entre otras. Además, está ganando popularidad entre varias industrias como la industria del juego y las apuestas, la industria inmobiliaria, el cambio de divisas (MSB), la industria de pagos, la industria de inversiones y los organismos gubernamentales de todo el mundo.

Tamaño del mercado de lucha contra el blanqueo de dinero

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de lucha contra el blanqueo de dinero en Oriente Medio y África alcance los 1091,79 millones de dólares en 2031, desde los 401,56 millones de dólares en 2023, creciendo a una CAGR del 13,5% en el período previsto de 2024 a 2031.  

Tendencias del mercado en materia de lucha contra el blanqueo de dinero 

 “Incremento de los esfuerzos de detección de delitos financieros”

El aumento de los esfuerzos para detectar delitos financieros ha intensificado el escrutinio de las medidas contra el blanqueo de dinero, centrándose en mejorar el cumplimiento y las tendencias de los sistemas de seguimiento. Las instituciones financieras están aplicando procedimientos más rigurosos para identificar transacciones sospechosas y patrones indicativos de blanqueo de dinero. Estas medidas incluyen el fortalecimiento de los controles internos, la mejora de las prácticas de notificación de transacciones y la mejora de la colaboración con los organismos reguladores. La presión para lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas tiene como objetivo desmantelar las redes de delitos financieros y reducir los flujos financieros ilícitos. Al adoptar marcos integrales de lucha contra el blanqueo de dinero, las organizaciones buscan mitigar los riesgos y proteger la integridad del sistema financiero. Este enfoque proactivo refleja un compromiso más amplio con la lucha contra los delitos financieros y el mantenimiento del cumplimiento normativo.  

Alcance del informe y segmentación del mercado de prevención del blanqueo de capitales

Middle East and Africa Anti-Money Laundering Market Definition

Anti-Money Laundering (AML) solutions are used to detect and warn the institutions regarding money laundering, terrorist financing, fraud, electronic crime, bribery and corruption, tax evasion, embezzlement, information security, illegal cross border transactions, among others that hugely impact the economy of the country and can hamper its reputation. AML is a term that is generally used to depict the fight against money laundering & financial crimes. Anti-money Laundering (AML) solutions comply with various policies, laws, and regulations that help in preventing financial crimes. These guidelines, policies, and laws are set by local regulators present worldwide, which aims to strengthen the functioning of AML solutions.

Middle East and Africa Anti-Money Laundering Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, advantages, opportunities, restraints, and challenges. All of this is discussed in detail below:

Drivers

• Increased Financial Crimes Detection Efforts

Increased financial crimes detection efforts have intensified scrutiny on anti-money laundering (AML) measures, focusing on enhancing compliance and monitoring systems. Financial institutions are implementing more rigorous procedures to identify suspicious transactions and patterns indicative of money laundering. These measures include strengthening internal controls, improving transaction reporting practices, and enhancing collaboration with regulatory bodies. The push for greater transparency and accountability aims to disrupt financial crime networks and reduce illicit financial flows. By adopting comprehensive AML frameworks, organizations seek to mitigate risks and protect the integrity of the financial system.

For instance,

• In August 2024, according to the blog Informa PLC, ThetaRay, an Israeli provider of AI-driven transaction monitoring, acquired Belgian fintech Screena. It offers an AI-powered AML screening solution for financial institutions (FIs). This acquisition aims to enhance ThetaRay’s ability to provide a comprehensive view of transactional and customer screening risks. It supports increased financial crime detection efforts, including gambling-related illegal activities, and strengthens ThetaRay's cloud-based, end-to-end financial crime detection platform
• Increasing Stringent Regulations and Compliance Related to AML

An anti-money laundering compliance program is a set of regulations or rules a financial institution must follow to prevent and detect money laundering and terrorist funding activities. Financial crime against financial institutions such as banks and credit unions has recently increased. There was a ~50- 60% increment in financial fraud cases in 2019 from 2018, and it is expected to grow in the coming years. The losses incurred by the banks across Europe are quite significant.

For instance,

• In July 2024, according to the article published by The Good Returns, governments extended Anti-Money Laundering (AML) regulations beyond traditional financial institutions to include non-financial sectors like real estate and virtual assets. This expansion aimed to address vulnerabilities in these sectors due to their high-value transactions and opacity. Stricter penalties for non-compliance were also introduced, enhancing the compliance culture and reducing the risk of financial exploitation. For gambling companies, these increased regulations foster a more robust AML framework, promoting integrity and reducing legal risks

Opportunities

• Increasing Adoption of Advanced Analytics In AML

Advanced analytics is the autonomous or semi-autonomous system that analyzes data or content using sophisticated techniques and tools, which is quite different from traditional business intelligence. These analytics give a deeper analysis using which the system predicts and generates recommendations. Advanced analytics in AML solutions can play a vital role in detecting money laundering, financial crimes, identity theft, and cross-border transactions. Moreover, Advanced Analytics can play a vital role in advanced transaction monitoring.

According to the United Nations office on drugs and crime (UNODC), USD 2 trillion worth of illegal money is annual. Another survey conducted by Basel anti-money laundering (AML) in 2018 pointed out that 64% of countries in the 2018 ranking (83/129) have a risk score of 5.0 or above and can be loosely classified as having a significant risk of money laundering and terrorist financing.

For instance,

• In May 2024, according to the article published by NDTV Profit, Pine Labs-owned Setu launched India's first large language model (LLM) application tailored for the BFSI sector. This LLM, trained on extensive datasets, can recognize and generate text. The introduction of this advanced analytics tool aims to enhance AML (anti-money laundering) efforts by improving text processing and analysis capabilities in financial services. For Setu, this move positions it as a leader in integrating cutting-edge AI into the BFSI sector, offering advanced solutions for compliance and risk management
• Integration of Ai and ML in Developing AML Solutions

Money Laundering has become a very important financial issue that financial authorities are trying to stop. According to the survey, money laundering is estimated to be 2 to 5% of the Europe GDP, or a net worth of USD 2 trillion is being laundered. There are various other issues, such as identity theft and cross-border transactions.

In 2020 according to a survey, 1.4 million complaints about identity theft cases were registered. In 2020, Cross-border transactions across Europe were estimated at around USD 23.21 trillion. All financial crimes are happening because of weak AML solutions and hesitancy to follow the guidelines set by the regulators. According to Fenergo's research, Regulators/agencies hit banks with a near-record USD 10 billion worth of fines in 2019; it also pointed out that 60.5% of the penalties came from banks violating anti-money laundering rules.

For instance,

• In March, ACI Worldwide, Inc. announced the launch of ACI fraud scoring for financial institutions. It is a platform launched for delivering next-generation machine learning capabilities. This launch will help the company expand its solution portfolio for its customer base. This solution will help financial institutions to protect their payment servers

Restraints/Challenges

• Privacy Concerns in Customer Data Monitoring

The rise in online gambling platforms has heightened privacy concerns regarding customer data monitoring. As operators implement advanced anti-money laundering (AML) measures, they collect and analyse extensive personal information to detect suspicious activities. This scrutiny raises significant privacy issues, as users’ sensitive data is increasingly subject to detailed tracking and examination. Balancing effective fraud prevention with robust data protection is crucial, as excessive monitoring can lead to breaches of privacy and erode customer trust.

For instance,

• En octubre de 2023, según el artículo publicado por Mondaq Ltd., la Ley de Protección de Datos Personales Digitales de la India de 2023 introdujo nuevas normas de privacidad que afectan a la industria de los juegos en línea. La ley hizo hincapié en medidas de protección de datos más estrictas, exigiendo a las plataformas de juegos que garanticen el consentimiento explícito para el procesamiento de datos, otorguen derechos de acceso y corrección de datos y apliquen prácticas de seguridad sólidas. Las normas también abordaron las preocupaciones relacionadas con el marketing dirigido, especialmente hacia los menores, y establecieron estándares de cumplimiento más altos para las plataformas que manejan grandes volúmenes de datos de usuarios.

Implementar software antilavado es costoso

Según la encuesta realizada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), los bancos del Reino Unido gastaron entre el 0,4% y el 2,4% de sus gastos operativos totales de 2018 en software contra el blanqueo de dinero. Los bancos encuestados gastaron un promedio de 15 USD por cuenta nueva en requisitos de diligencia debida, aunque el costo real osciló entre 5 USD y 44 USD según el tipo de banco. Se observó que los bancos gastan más en CDD, un 29%, y en costos de informes del 28% en promedio. En comparación, el 18% se asoció con capacitación, pruebas, controles internos, software y costos de terceros, que representaron el 17% de las soluciones AML en promedio. En Europa, una encuesta realizada por la solución de riesgo LexisNexis en 2019 indicó que el costo real del software contra el blanqueo de dinero (AML) es muy alto en los países europeos, ya que la demanda del producto es alta.

Por ejemplo,

• En septiembre de 2023, según el artículo publicado por The Investopedia, HSBC recibió una multa de 1.900 millones de dólares por graves fallos en sus controles contra el blanqueo de dinero (ALD), en particular por blanquear dinero para los cárteles de la droga mexicanos. El escándalo puso de relieve las debilidades de los mecanismos de cumplimiento de HSBC y dio lugar a la imposición de 665 millones de dólares adicionales en sanciones civiles. Este caso subraya el alto coste de implementar un software AML eficaz y medidas de cumplimiento en el sector bancario. Invertir en soluciones AML avanzadas ayuda a evitar sanciones costosas y mantiene el cumplimiento normativo, lo que beneficia a las instituciones financieras al reducir los riesgos legales y mejorar la integridad operativa.

Alcance del mercado de lucha contra el blanqueo de dinero en Oriente Medio y África    

El mercado de lucha contra el blanqueo de dinero en Oriente Medio y África se divide en cinco segmentos importantes en función de la oferta, la función, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducido de las industrias y a proporcionar a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado .

Al ofrecer

• Solución
  • KYC/CDD y lista de vigilancia
  • Monitoreo y detección de transacciones
  • Gestión de casos
  • Informes reglamentarios
• Servicios
  • Tipo
    • Servicio Profesional
    • Servicio gestionado
• Servicios
  • Tipo
    • Integración
    • Soporte y mantenimiento
    • Capacitación y Consultoría

Por función

• Gestión del Cumplimiento de Supervisión
• Informes de transacciones de divisas
• Gestión de la identidad del cliente
• Monitoreo de transacciones

Por implementación

• Nube
• En las instalaciones

Por tamaño de empresa

• Grandes empresas
• Pequeñas y medianas empresas

Por uso final

• Bancos e instituciones financieras
• Proveedores de seguros
• Juegos y apuestas
  • Tipo de juego de azar
    • Casino
      • Tipo
        • Casinos en vivo
        • Póker
        • Veintiuna
        • Bacará
        • Ranuras
        • Otros
  • Solicitud
    • Entretenimiento en vivo/en línea
      • Tipo
        • Hoteles
        • Varias opciones para comer
        • Otros
    • Fuera de línea/en tierra
      • Tipo
        • Móvil
        • De oficina
    • Apuestas deportivas
      • Tipo
        • Fútbol americano
        • Deportes electrónicos
        • Carreras de caballos
        • Otros
    • Lotería
    • Bingo
    • Rifas/Pools
• Gobierno
• Otros

Análisis regional del mercado de lucha contra el blanqueo de dinero en Oriente Medio y África

El mercado de lucha contra el blanqueo de dinero en Oriente Medio y África está segmentado en cinco segmentos notables en función de la oferta, la función, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final.

Los países cubiertos en el informe sobre el mercado contra el lavado de dinero en Medio Oriente y África son Sudáfrica, Arabia Saudita, Egipto, Israel y el resto de Medio Oriente y África.

Se espera que Sudáfrica domine y sea el país de más rápido crecimiento en el mercado debido al aumento de las regulaciones estrictas y el cumplimiento de las normas AML.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto de mercado individuales y cambios en la regulación del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como análisis de la cadena de valor aguas arriba y aguas abajo, tendencias técnicas y análisis de las cinco fuerzas de Porter, estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, la presencia y disponibilidad de marcas y sus desafíos enfrentados debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.  

Cuota de mercado de lucha contra el blanqueo de dinero en Oriente Medio y África

El panorama competitivo del mercado de lucha contra el blanqueo de dinero en Oriente Medio y África proporciona detalles sobre el competidor. Los detalles incluidos son una descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de productos, la amplitud y variedad de productos, el dominio de las aplicaciones. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas.

Los líderes del mercado de lucha contra el blanqueo de dinero en Oriente Medio y África que operan en el mercado son:

• NIZA (Israel)
• IBM (Estados Unidos)
• Sanctions.io (Estados Unidos)
• Corporación Intel (Estados Unidos)
• Oracle (Estados Unidos)
• SAP SE (Alemania)
• Accenture (Estados Unidos)
• Solución de información de Experian
• Inc. (Irlanda)
• Corporación Open Text (Canadá)
• BAE Systems (Reino Unido)
• SAS Institute Inc (Estados Unidos)
• ACI Worldwide (Estados Unidos)
• Cognizant (Estados Unidos)
• Trulioo (Canadá)
• Sede de Temenos SA (Suiza)
• WorkFusion, Inc. (Estados Unidos)
• Inteligencia regulatoria de Vixio (Inglaterra)

 Últimos avances en el mercado de lucha contra el blanqueo de capitales   

• En septiembre de 2023, IBM anunció que su Centro de Pagos se unió al Programa de Socios de Swift, lo que generó nuevas oportunidades de colaboración con más de 11 000 miembros de Swift en todo el mundo. Esta asociación le permitió a IBM ofrecer soluciones de pago mejoradas y conectividad Swift de extremo a extremo basada en la nube, lo que redujo la necesidad de que los clientes administren el hardware y el software de Swift. La colaboración ayudó a las instituciones financieras a modernizar las plataformas de pago, acceder a tecnologías de IA y mejorar la eficiencia sin altos costos de desarrollo y cumplimiento.
• En abril de 2024, Oracle presentó Financial Services Compliance Agent, un servicio en la nube impulsado por IA diseñado para ayudar a los bancos a mitigar los riesgos de lucha contra el blanqueo de dinero (AML). Este servicio permite a los bancos realizar pruebas de escenarios rentables para ajustar los controles, identificar transacciones sospechosas y mejorar el cumplimiento. También ayuda a los bancos a evaluar y optimizar los sistemas de monitoreo de transacciones, evaluar los riesgos de nuevos productos y abordar de manera proactiva las tipologías de alto riesgo. Esta solución tiene como objetivo reducir los costos de cumplimiento y mejorar la eficacia de los programas AML.
• En enero, Oracle destacó sus soluciones integrales en la nube para bancos a través de Oracle Financial Services. La empresa destacó que los bancos están adoptando cada vez más servicios en la nube impulsados ​​por los avances de la IA y el ML. Oracle ofrece un conjunto completo de soluciones fintech que están preparadas para la nube, son escalables y seguras, ofreciendo a los bancos una solución de un solo proveedor sin la necesidad de múltiples asociaciones fintech. La plataforma de Oracle admite más de 3000 microservicios y API abiertas, lo que ayuda a los bancos a realizar la transición desde los sistemas heredados y a mantenerse competitivos.
• En septiembre, Oracle y Quantifind anunciaron una colaboración estratégica para mejorar los procesos contra el lavado de dinero (AML). Las soluciones SaaS de Quantifind para investigaciones, debida diligencia del cliente y gestión de alertas se integraron con la plataforma de Oracle Financial Crime and Compliance Management. Esta asociación tenía como objetivo mejorar la eficiencia de AML hasta en un 30 % y agilizar los flujos de trabajo con inteligencia artificial avanzada y aprendizaje automático. La integración permitió a los clientes de Oracle acceder a datos completos y mejorar sus capacidades de cumplimiento de AML a través de una plataforma unificada.

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