Mercado de seguros de salud privados en México: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2030

Mercado de seguros de salud privados de México, por tipo de producto (en seguro Mediclaim, seguro de cobertura de hospitalización, seguro de enfermedades críticas, seguro de cobertura individual, seguro de cobertura flotante familiar, seguro de cobertura para personas mayores, planes de salud vinculados a unidades, seguro de salud permanente y otros), negocios Solución (soluciones de generación de leads, soluciones de gestión de ingresos y facturación, automatización robótica de procesos, soluciones en la nube de seguros, soluciones en la nube de administración de reclamaciones, soluciones de pagos basados ​​en valor, soluciones de inteligencia artificial y blockchain, soluciones inteligentes de gestión de casos y otras), tipo de asistencia/servicio (Pacientes hospitalizados/guarderías, alojamiento hospitalario, evacuación médica, oncología, tratamientos de rehabilitación, cuidados paliativos, trasplante de órganos, psiquiatría y psicoterapia, tratamiento ocular con láser, beneficio por muerte accidental, maternidad, odontología, pacientes ambulatorios, plan de repatriación y otros), nivel De cobertura (Bronce, Plata, Oro y Platino), Tipo de planes de seguro (Punto de servicio (POS), Organización de proveedores exclusivos (EPOS), Seguro médico de indemnización, Cuenta de ahorros para la salud (HSA), Acuerdos de reembolso de salud para pequeños empleadores calificados ( QSEHRAS), organización de proveedores preferidos (PPO), organización de mantenimiento de la salud (HMO) y otros), datos demográficos (adultos, menores y personas mayores), tipo de cobertura (cobertura de por vida y cobertura a plazo), usuario final (familiar, corporativo, individual, y Otros), Canal de Distribución (Ventas Directas, Instituciones Financieras, Comercio Electrónico, Hospitales, Clínicas y Otros) - Tendencias de la Industria y Pronóstico hasta 2030.

Análisis y tamaño del mercado de seguros de salud privados en México

La póliza de seguro médico consta de varios tipos de características y beneficios. Proporciona cobertura financiera a los asegurados contra determinados tratamientos. La póliza de seguro médico ofrece ventajas que incluyen hospitalización sin efectivo, cobertura de pre y post hospitalización, reembolso y diversos complementos.

El creciente costo de los servicios médicos y el gasto en salud son factores impulsores del mercado privado de seguros de salud en México. Sin embargo, el alto costo de las primas de seguros está frenando el crecimiento del mercado privado de seguros de salud en México. Ventajas de las pólizas de seguro de salud para brindar oportunidades de crecimiento en el mercado de seguros de salud privados en México. Sin embargo, la falta de conciencia sobre los beneficios del seguro médico se ha convertido en un desafío para el crecimiento del mercado. Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de seguros de salud privados de México alcance el valor de 140.015,67 millones de dólares para 2030, con una tasa compuesta anual del 4,5% durante el período previsto. El informe del mercado de seguros de salud privados de México también cubre en profundidad el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos.

Definición de mercado

El seguro de salud es un tipo de seguro que brinda cobertura para todo tipo de gastos quirúrgicos así como el tratamiento médico incurrido a causa de una enfermedad o lesión. Se aplica a una gama completa o limitada de servicios médicos que cubren los costos totales o parciales de servicios específicos. El seguro también ayuda financieramente al asegurado al cubrir todos sus costos médicos cuando ingresa en el hospital para recibir tratamiento. Sin embargo, cubre los gastos previos y posteriores a la hospitalización.

En el plan de seguro médico están disponibles varios tipos de cobertura: sin efectivo o reclamación de reembolso. El beneficio sin efectivo está disponible cuando el asegurado recibe tratamiento en los hospitales de la red de la compañía de seguros. Si el asegurado recibe tratamiento en hospitales que no están en la red de la lista, en ese caso, el asegurado cubre todos los gastos médicos y luego reclama el reembolso a la compañía de seguros presentando todas las facturas médicas.

Dinámica del mercado de seguros de salud privados en México

Esta sección trata de comprender los impulsores, las oportunidades, las restricciones y los desafíos del mercado. Todo esto se analiza en detalle a continuación:

Conductores

• Aumento del coste de los servicios médicos y del gasto sanitario.

El seguro médico proporciona apoyo financiero en casos de enfermedad grave o accidente. Los crecientes costos de los servicios médicos para cirugías y estadías hospitalarias han creado una nueva epidemia financiera en México y en todo el mundo. El costo de los servicios médicos está compuesto por el costo de la cirugía, los honorarios del médico, el costo de la estadía hospitalaria, el costo de la sala de emergencia y los costos de las pruebas diagnósticas, entre otros.

• En 2020, se gastaron aproximadamente 4 billones de dólares en atención sanitaria en Estados Unidos. De este total, 1,24 billones de dólares se gastaron en servicios hospitalarios, y 2.607 dólares es el costo promedio por día de estadía hospitalaria en los EE. UU., California (3.726 dólares por día) apenas superó a Oregón (3.271 dólares) en el segmento más caro.

Debido a los altos costos de los servicios médicos, el 60% de todas las quiebras están relacionadas con gastos médicos, especialmente para aquellas familias que no tienen seguro médico o tienen presupuestos limitados. El alto costo de los servicios médicos ha agobiado a los pacientes. Sin embargo, el seguro médico brinda apoyo financiero a los pacientes ya que financia todos los costos de los servicios médicos de acuerdo con los términos y condiciones del plan de seguro. Por tanto, este aumento en el costo de los servicios médicos impulsa el crecimiento del mercado.

• Número creciente de procedimientos de guardería

Los procedimientos de guardería son aquellos tipos de procedimientos médicos o cirugía que principalmente requieren menos tiempo de estadía en los hospitales. En el procedimiento de guardería, los pacientes deben permanecer en el hospital por un período breve. La mayoría de las compañías de seguros de salud ahora cubren los procedimientos de guardería en sus planes de seguro, y para reclamar este tipo de cirugía, no hay obligación de pasar 24 horas en el hospital, que es la estadía mínima en el hospital para reclamar el seguro. Si bien la mayoría de los planes de seguro médico cubren hospitalizaciones y cirugías mayores, los asegurados también pueden reclamar procedimientos de guardería bajo su póliza de seguro médico, lo que impulsa la demanda del mercado.

Oportunidad

• Ventajas de las pólizas de seguro médico

En los planes de seguro de salud, el asegurado obtiene asegurado el reembolso de sus gastos médicos como hospitalización, cirugías y tratamientos que surjan de las lesiones. Una póliza de seguro médico es un tipo de acuerdo entre el titular de la póliza y la compañía de seguros, donde la compañía de seguros se compromete a garantizar el pago de los costos del tratamiento en caso de problemas médicos futuros, y el titular de la póliza se compromete a pagar el monto de la prima de acuerdo con el seguro. plan.

La póliza de seguro médico proporciona acceso a la mejor asistencia sanitaria. Una buena póliza de seguro debe ofrecer una cobertura integral. Los beneficios y ventajas de las pólizas de seguro médico se enmarcan en función de las necesidades de los individuos, así como de las familias y las personas mayores. Los crecientes beneficios y ventajas de las pólizas de seguro médico están impulsando la demanda de seguro médico entre las personas.

Restricción/Desafío

• Alto costo de las primas de seguros.

El seguro médico cubre todo tipo de costes de tratamiento médico. Proporciona apoyo financiero al asegurado ya que cubre todos los gastos médicos cuando el asegurado es hospitalizado para recibir tratamiento. El seguro médico también cubre los gastos previos y posteriores a la hospitalización. Para adquirir un seguro médico, el titular de la póliza debe pagar primas de seguro periódicamente para mantener activa la póliza de seguro médico. El coste de las primas de seguro es elevado en la mayoría de los casos según el plan de seguro, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado.

El monto de la prima del seguro médico es un pago por adelantado que se realiza en nombre del individuo y de las familias para mantener activa su póliza de seguro médico. El costo de las primas del seguro médico generalmente se paga mensualmente para mantener la póliza vigente.

Impacto post COVID-19 en el mercado de seguros de salud privados de México

COVID-19 creó un impacto negativo en el mercado de seguros de salud privados de México debido al cierre de la logística y el transporte en México y la falta de pruebas para el sistema.

La pandemia de COVID-19 ha impactado de manera negativa el mercado de seguros de salud privados de México. Sin embargo, la automatización se ha convertido en un foco clave para muchas industrias, incluidas la automotriz, la electrónica y la aeroespacial, ya que ofrece varios beneficios, incluido un aumento de la productividad, un mejor control de calidad y una reducción de los costos laborales. El mercado de seguros médicos privados desempeña un papel fundamental en la automatización al proporcionar pruebas no destructivas de productos y componentes durante el proceso de fabricación. Por lo tanto, la creciente demanda de automatización está afectando positivamente a la demanda del mercado de seguros médicos privados en todo el mundo. Los actores del mercado de seguros de salud privados de México están respondiendo aumentando su cartera de productos para sistemas de inspección.

Los actores del mercado están llevando a cabo múltiples actividades de investigación y desarrollo para mejorar la tecnología involucrada en los accesorios. Con esto, las empresas traerán avance e innovación al mercado. Además, la financiación gubernamental para el mercado de seguros médicos privados ha liderado el crecimiento del mercado.

Desarrollo reciente

• En febrero de 2023, la Calificación de Fortaleza (FSR) de Seguros Monterrey New York Life, SA de CV (SMNYL Financial) de A++ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo) de “aa+” (Superior), y la Calificación en Escala Nacional de México de "aaa. MX" (Excepcional) han sido confirmadas por AM Best (Ciudad de México, México). Las calificaciones tienen en cuenta el buen desempeño operativo de SMNYL, su perfil comercial positivo y su eficaz gestión de riesgos empresariales, a la que AM Best califica como la empresa con el balance general (ERM) más sólido.
• En marzo de 2022, adquisición completa de Raven Capital Management por parte de MetLife Investment Management. Esto fortalece la sólida plataforma de crédito privado existente de la compañía y amplía nuestra capacidad de originación.

Alcance del mercado de seguros de salud privados en México

El mercado de seguros médicos privados de México está segmentado según el tipo de producto, solución comercial, tipo de asistencia/servicio, nivel de cobertura, tipo de plan de seguro, demografía, tipo de cobertura, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

TIPO DE PRODUCTO

• EN EL SEGURO MEDICLAIM
• SEGURO DE COBERTURA DE HOSPITALIZACIÓN
• SEGURO DE ENFERMEDADES CRÍTICAS
• SEGURO DE COBERTURA INDIVIDUAL
• SEGURO DE COBERTURA DE FLOTADOR FAMILIAR
• SEGURO DE COBERTURA PARA PERSONAS MAYORES
• PLANES DE SALUD VINCULADOS A LA UNIDAD
• SEGURO DE SALUD PERMANENTE
• OTROS

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en seguro médico, seguro de cobertura de hospitalización, seguro de enfermedades críticas, seguro de cobertura individual, seguro de cobertura flotante familiar, seguro de cobertura para personas mayores, planes de salud vinculados a unidades, seguro de salud permanente y otros.

SOLUCIÓN DE NEGOCIO

• SOLUCIONES DE GENERACIÓN DE LEADS
• SOLUCIONES DE GESTIÓN DE INGRESOS Y FACTURACIÓN
• AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ROBÓTICOS
• SOLUCIONES EN LA NUBE DE SEGUROS
• SOLUCIONES EN LA NUBE DE ADMINISTRACIÓN DE RECLAMACIONES
• SOLUCIONES DE PAGOS BASADAS EN VALOR
• INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SOLUCIONES BLOCKCHAIN
• SOLUCIONES INTELIGENTES DE GESTIÓN DE CASOS
• OTROS

Sobre la base de la solución empresarial, el mercado se segmenta en soluciones de generación de leads, soluciones de facturación y gestión de ingresos, automatización de procesos robóticos, soluciones en la nube de seguros, soluciones en la nube de administración de reclamaciones, soluciones de pagos basadas en valor, soluciones de inteligencia artificial y blockchain, gestión inteligente de casos. soluciones, y otros.

TIPO DE ASISTENCIA/SERVICIO

• PACIENTE INTERNADO/GUARDERÍA
• ALOJAMIENTO HOSPITALARIO
• EVACUACIÓN MÉDICA
• ONCOLOGÍA
• TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN
• CUIDADOS PALIATIVOS
• TRASPLANTE DE ORGANO
• PSIQUIATRIA Y PSICOTERAPIA
• TRATAMIENTO DE OJOS CON LÁSER
• BENEFICIO POR MUERTE ACCIDENTAL
• MATERNIDAD
• DENTAL
• PACIENTE EXTERNO
• PLAN DE REPATRIACIÓN
• OTROS

Según el tipo de asistencia/servicio, el mercado se segmenta en hospitalización/guardería, alojamiento hospitalario, evacuación médica, oncología, tratamiento de rehabilitación, cuidados paliativos, trasplante de órganos, psiquiatría y psicoterapia, tratamiento ocular con láser, prestación por muerte accidental, maternidad, odontología. , ambulatorio, plan de repatriación, y otros.

NIVEL DE COBERTURA

• BRONCE
• PLATA
• ORO
• PLATINO

Según el nivel de cobertura, el mercado se segmenta en bronce, plata, oro y platino.

TIPO DE PLANES DE SEGURO

• PUNTO DE SERVICIO (POS)
• ORGANIZACIONES DE PROVEEDORES EXCLUSIVOS (EPOS)
• INDEMNIZACIÓN SEGURO DE SALUD PRIVADO
• CUENTA DE AHORRO PARA LA SALUD (HSA)
• ARREGLOS DE REEMBOLSO DE SALUD PARA PEQUEÑOS EMPLEADORES CALIFICADOS (QSEHRAS)
• ORGANIZACIÓN DE PROVEEDORES PREFERIDOS (PPO)
• ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA SALUD (HMO)
• OTROS

Según el tipo de planes de seguro, el mercado se segmenta en punto de servicio (POS), organización de proveedor exclusivo (EPOS), seguro médico de indemnización, cuenta de ahorro médico (HSA), arreglos calificados de reembolso de salud para pequeños empleadores (QSEHRAS), planes preferidos organización de proveedores (PPO), organización de mantenimiento de la salud (HMO) y otras.

DEMOGRAFIA

• ADULTOS
• MENORES
• MAYORES

Según la demografía, el mercado se segmenta en adultos, menores y personas mayores.

TIPO DE COBERTURA

• COBERTURA DE POR VIDA
• COBERTURA A PLAZO

Según el tipo de cobertura, el mercado se segmenta en cobertura de por vida y cobertura a plazo.

USUARIO FINAL

• FAMILIA
• CORPORATIVO
• INDIVIDUAL
• OTROS

Según el usuario final, el mercado se segmenta en familiar, corporativo, individual y otros.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

• VENTAS DIRECTAS
• INSTITUCIONES FINANCIERAS
• COMERCIO ELECTRÓNICO
• HOSPITALES
• CLÍNICAS
• OTROS

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en ventas directas, instituciones financieras, comercio electrónico, hospitales, clínicas y otros.

Análisis/Perspectivas del Mercado de Seguros de Salud Privados de México

Se analiza el mercado de seguros médicos privados de México y se proporcionan conocimientos y tendencias sobre el tamaño del mercado por país, tipo de producto, solución comercial, tipo de asistencia/servicio, nivel de cobertura, tipo de planes de seguro, demografía, tipo de cobertura, usuario final y distribución. rango de canales como se menciona anteriormente. El país cubierto en el informe del mercado de seguros de salud privados de México es México. México está dominando el mercado ya que el país tiene un mercado de seguros de salud privado debido a la sólida base de instalaciones de atención médica, la estricta regulación e implementación de estándares exigidos por varias asociaciones y el creciente número de actividades de investigación en esta región. La sección de países del informe también proporciona factores que impactan el mercado individual y cambios en la regulación del mercado que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como el análisis de la cadena de valor ascendente y descendente, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, y los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se considera la presencia y disponibilidad de las marcas mexicanas y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles internos y las rutas comerciales, al tiempo que se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

Panorama competitivo y cuota de mercado Análisis Seguro médico privado en México

El panorama competitivo del mercado de seguros de salud privados de México proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de producto, ancho y amplitud del producto, aplicación. dominio. Los puntos de datos proporcionados anteriormente solo están relacionados con el enfoque de las empresas en el mercado de seguros de salud privados de México.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado son AXA, GNP Seguros (subsidiaria del Grupo Provincial Nacional SAB), Pan-American Life Insurance Group, Banco Bibao Vizcaya Argentaria SA, Seguros Monterrey New York Life, MetLife, Inc., Chub, Guardian Insurance MX., Allianz, Now Health International, Best Doctors Insurance, Zurich Santander Seguros México, SA y Bupa, entre otras.