Mercado mundial de seguros basados ​​en el uso: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2031

Análisis y tamaño del mercado de seguros basados ​​en el uso

La gestión de flotas utiliza las capacidades del mercado de seguros basados ​​en el uso (UBI) para supervisar y analizar el comportamiento de conducción de los vehículos de una flota. La tecnología UBI integrada permite a los administradores de flotas realizar un seguimiento de factores como el kilometraje, la velocidad, los patrones de frenado y el uso del vehículo en tiempo real. Estos datos permiten optimizar las rutas, mejorar la eficiencia del combustible y mejorar la seguridad general al identificar y abordar los comportamientos de conducción riesgosos.

El tamaño del mercado global de seguros basados ​​en el uso se valoró en USD 31,45 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 208,32 mil millones para 2031, con una CAGR del 26,66% durante el período de pronóstico de 2024 a 2031. Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado curado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis experto en profundidad, análisis de importación / exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y análisis pestle.

Alcance del informe y segmentación del mercado

Definición de mercado

El seguro basado en el uso (UBI, por sus siglas en inglés) es un tipo de seguro de automóvil en el que las primas se determinan en función del comportamiento de conducción individual en lugar de factores tradicionales como la edad o la ubicación. Por lo general, implica el uso de dispositivos telemáticos o aplicaciones de teléfonos inteligentes para rastrear datos como el kilometraje, la velocidad, los patrones de frenado y la hora del día en que se conduce. Las aseguradoras analizan estos datos para evaluar los niveles de riesgo y ajustar las primas en consecuencia, ofreciendo posibles descuentos por hábitos de conducción más seguros. El UBI tiene como objetivo incentivar y recompensar a los conductores por un comportamiento responsable al tiempo que ofrece una cobertura de seguro más personalizada y potencialmente rentable.

Dinámica del mercado de seguros basados ​​en el uso

Conductores

• Los avances en la tecnología telemática permiten una monitorización más completa

Los avances en la tecnología telemática abarcan sensores sofisticados, seguimiento por GPS, acelerómetros y diagnósticos a bordo, que en conjunto brindan información detallada sobre factores como la velocidad, el kilometraje, los patrones de frenado y el tiempo de conducción. Con datos tan granulares, las aseguradoras pueden evaluar con precisión los perfiles de riesgo y adaptar las primas en consecuencia, lo que fomenta un cambio hacia ofertas de seguros personalizadas. Además, la evolución de la telemática facilita la integración perfecta de los programas UBI en vehículos, teléfonos inteligentes y otros dispositivos, lo que mejora la accesibilidad y la facilidad de uso tanto para las aseguradoras como para los asegurados.

• La creciente demanda de personalización por parte de los consumidores aumenta la demanda de modelos UBI

Los consumidores modernos buscan cada vez más soluciones de seguros adaptadas a sus necesidades y comportamientos específicos en lugar de enfoques de talla única. UBI satisface esta demanda al ofrecer primas personalizadas basadas en los hábitos de conducción individuales, como el kilometraje, la velocidad y los patrones de frenado, recopilados mediante tecnología telemática. Este nivel de personalización permite a los consumidores tener un mayor control sobre las prácticas de conducción más seguras e incentivar primas potencialmente más bajas. Como resultado, las aseguradoras se sienten motivadas a adoptar modelos UBI para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores y seguir siendo competitivas en el mercado.

Oportunidades

• Las crecientes iniciativas regulatorias aumentan la adopción de modelos de renta básica universal

Los mandatos gubernamentales que promueven prácticas de conducción más seguras suelen incluir incentivos como descuentos o primas reducidas para los conductores que participan en programas de UBI. Los organismos reguladores pueden alentar a las aseguradoras a ofrecer opciones de UBI a través de políticas destinadas a reducir los accidentes de tráfico y mejorar la seguridad vial en general. Estas iniciativas incentivan a las aseguradoras a invertir en tecnología de UBI y motivan a los consumidores a adoptar seguros basados ​​en el uso que promuevan una conducta de conducción responsable. Como resultado, el apoyo regulatorio desempeña un papel fundamental en el fomento del crecimiento y la expansión del mercado de UBI.

• La creciente presión competitiva fomenta la mejora continua en la tecnología UBI

A medida que los competidores introducen programas UBI, las aseguradoras se ven motivadas a seguir su ejemplo para seguir siendo competitivas. Esta presión fomenta la mejora continua de la tecnología UBI y las ofertas de servicios, lo que conduce a avances en análisis de datos, telemática y estrategias de interacción con el cliente. Las aseguradoras se esfuerzan por atraer y retener a los clientes ofreciendo opciones de seguros más personalizadas y rentables a través de UBI, lo que impulsa el crecimiento del mercado. La competencia alienta a las aseguradoras a optimizar sus programas UBI, refinando los modelos de precios y las estructuras de incentivos para alinearse mejor con las necesidades y preferencias de los clientes.

Restricciones/Desafíos

• Aumentan las preocupaciones sobre la privacidad entre los consumidores de tecnología UBI

La creciente preocupación de los consumidores por la privacidad en relación con la tecnología UBI representa una limitación importante en el mercado de seguros basados ​​en el uso (UBI). Como UBI se basa en la recopilación y el análisis de datos personales de conducción, los consumidores pueden expresar aprensión por posibles violaciones de la privacidad o acceso no autorizado a su información. Esta preocupación puede disuadir a las personas de participar en programas UBI, lo que lleva a tasas de adopción más lentas y limita el potencial de mercado para las aseguradoras.

• Las disparidades en la alfabetización tecnológica limitan la adopción de la tecnología de la RBU

Algunos conductores carecen de acceso a la tecnología necesaria, como dispositivos telemáticos o teléfonos inteligentes con aplicaciones compatibles, para participar en programas de renta básica universal. Esta brecha digital dificulta la penetración en el mercado y excluye a ciertos segmentos demográficos del acceso a posibles beneficios de ahorro de costos. Las disparidades en el acceso y la alfabetización tecnológica exacerban el desafío, obstaculizando aún más la capacidad del mercado de renta básica universal para alcanzar su máximo potencial y ofrecer soluciones de seguros personalizadas a un público más amplio.

Este informe de mercado proporciona detalles de los nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza las oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un informe de analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Acontecimientos recientes

• En 2021, The Progressive Corporation celebró un acuerdo definitivo para adquirir todas las acciones en circulación de Protective Insurance Corporation, una medida destinada a expandir la presencia y las ofertas de mercado de Progressive.
• En 2020, Progressive Corporation lanzó Snapshot ProView, un programa opcional de gestión de flotas y seguro basado en el uso (UBI) diseñado para propietarios de pequeñas empresas. Esta iniciativa se integró en Smart Haul, el programa UBI de Progressive para camioneros, que utiliza datos de dispositivos de registro electrónico (ELD) para incentivar prácticas de conducción seguras.
• En 2020, Lyft colaboró ​​con Liberty Mutual Insurance para brindar cobertura de seguro a los conductores que utilizan sus plataformas de viajes compartidos en Arizona, Michigan, Nuevo México, Texas y Utah. Este programa garantiza protecciones de seguro específicas para los conductores desde el momento en que activan su aplicación Lyft hasta que finalizan sus viajes.

Alcance del mercado de seguros basados ​​en el uso

El mercado está segmentado en función del tipo de vehículo, el tipo de paquete, la oferta de dispositivos, la tecnología, la antigüedad del vehículo y el tipo de vehículo eléctrico e híbrido. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducido de las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Tipo de vehículo

• Coche de pasajeros
• Vehículo ligero (LDV)
• Vehículo comercial
• Vehículo pesado (HDV)

Tipo de paquete

• Pago por conducción (PAYD)
• Paga por el modo en que conduces (PHYD)
• Gestione su forma de conducir (MHYD)

Oferta de dispositivos

• Empresa proporcionada
• Traiga su propio dispositivo (BYOD)

Tecnología

• OBD II
• Teléfono inteligente
• Sistema integrado
• Caja negra
• Otros
• Híbrido
• Mercado de conformado de metales para la industria automotriz

Antiguedad del vehículo

• Vehículos nuevos
• Vehículos de carretera
• Vehículo antiguo

Tipo de vehículo eléctrico e híbrido

• Vehículo eléctrico híbrido (HEV)
• Vehículo híbrido enchufable (PHEV)
• Vehículo eléctrico de batería (VEB)

Análisis y perspectivas del mercado de seguros basados ​​en el uso

Se analiza el mercado y se proporcionan información y tendencias del tamaño del mercado por país, tipo de vehículo, tipo de paquete, oferta de dispositivos, tecnología, antigüedad del vehículo y tipo de vehículo eléctrico e híbrido como se mencionó anteriormente.

The countries covered in the market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

The Asia-Pacific dominates in the market owing to several factors. Heightened consumer awareness drives demand for personalized insurance solutions and the booming automobile industry fuels UBI adoption, aligning with the region's economic growth. Additionally, a shift towards remote diagnostic technology enhances UBI feasibility and efficiency. The proliferation of connected cars facilitates the integration of innovative UBI models, catalyzing further market expansion in the region.

North America is expected to grow in the market, primarily driven by its advanced telematics infrastructure, widespread smartphone adoption, and the active engagement of leading insurance companies in offering UBI services. These factors create an environment conducive to the growth of UBI, enabling insurers to leverage data from connected devices to offer personalized premiums based on driving behavior. With these advantages, North America is expected to maintain its dominance in UBI implementation and adoption.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Competitive Landscape and Usage-Based Insurance Market Share Analysis

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Some of the major players operating in the market are:

• Cambridge Mobile Telematics (U.S.)
• insurethebox  (U.K.)
• Progressive Casualty Insurance Company (U.S.)
• Modus Group, LLC.(U.S.)
• Inseego Corp. (Estados Unidos)
• Lemonade Inc. Metromile (Estados Unidos)
• The Floow Limited (Reino Unido)
• Compañía de seguros Allstate (Estados Unidos)
• Octo Group SpA (Italia)
• TomTom International BV. (Países Bajos)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Italia)
• Seguros mutuos Liberty (Estados Unidos)
• Equitable Holdings, Inc. (Italia)
• MAPFRE (España)
• Sierra Wireless (Canadá)
• Verizon (Estados Unidos)
• Allianz Partners (Alemania)

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