Mercado global de seguros basados ​​en el uso: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2031

Mercado global de seguros basados ​​en el uso, por tipo de vehículo (automóvil de pasajeros, vehículo comercial), tipo de paquete (pago según conduce (PAYD), pago según conduce (PHYD), administración de cómo conduce (MHYD)), oferta de dispositivos (proporcionada por la empresa, trae tu propio dispositivo (BYOD), tecnología (OBD-II, teléfono inteligente, sistema integrado, caja negra, otros, híbrido, mercado de conformado de metales para automoción), antigüedad del vehículo (vehículos nuevos, Vehículos de carretera), tipo de vehículo eléctrico e híbrido (vehículo eléctrico híbrido (HEV), vehículo híbrido enchufable (PHEV), vehículo eléctrico de batería (BEV)): tendencias de la industria y pronóstico para 2031.

Análisis y tamaño del mercado de seguros basados ​​en el uso

La gestión de flotas utiliza las capacidades del mercado de seguros basados ​​en el uso (UBI) para monitorear y analizar el comportamiento de conducción de los vehículos dentro de una flota. La tecnología UBI integrada permite a los administradores de flotas realizar un seguimiento de factores como el kilometraje, la velocidad, los patrones de frenado y el uso del vehículo en tiempo real. Estos datos permiten optimizar las rutas, mejorar la eficiencia del combustible y mejorar la seguridad general al identificar y abordar comportamientos de conducción riesgosos.

El tamaño del mercado mundial de seguros basados ​​en el uso se valoró en 31,45 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que alcance los 208,32 mil millones de dólares en 2031, con una tasa compuesta anual del 26,66% durante el período previsto de 2024 a 2031. Además de los conocimientos del mercado, como el mercado valor, tasa de crecimiento, segmentos de mercado, cobertura geográfica, actores del mercado y escenario de mercado, el informe de mercado curado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye análisis de expertos en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y mortero. análisis.

Alcance del informe y segmentación del mercado

Definición de mercado

El seguro basado en el uso (UBI) es un tipo de seguro de automóvil en el que las primas se determinan en función del comportamiento de conducción individual en lugar de factores tradicionales como la edad o la ubicación. Por lo general, implica el uso de dispositivos telemáticos o aplicaciones de teléfonos inteligentes para rastrear datos como el kilometraje, la velocidad, los patrones de frenado y la hora del día en que se conduce. Las aseguradoras analizan estos datos para evaluar los niveles de riesgo y ajustar las primas en consecuencia, ofreciendo posibles descuentos por hábitos de conducción más seguros. UBI tiene como objetivo incentivar y recompensar a los conductores por un comportamiento responsable y, al mismo tiempo, ofrecer una cobertura de seguro más personalizada y potencialmente rentable.

Dinámica del mercado de seguros basados ​​en el uso

Conductores

• Avances crecientes en la tecnología telemática Permite más Integral Supervisión

Los avances en la tecnología telemática abarcan sensores sofisticados, rastreo por GPS, acelerómetros y diagnósticos a bordo, que en conjunto brindan información detallada sobre factores como la velocidad, el kilometraje, los patrones de frenado y el tiempo de conducción. Con datos tan granulares, las aseguradoras pueden evaluar con precisión los perfiles de riesgo y adaptar las primas en consecuencia, fomentando un cambio hacia ofertas de seguros personalizadas. Además, la evolución de la telemática facilita la integración perfecta de los programas RBU en vehículos, teléfonos inteligentes y otros dispositivos, mejorando la accesibilidad y usabilidad tanto para las aseguradoras como para los asegurados.

• La creciente demanda de personalización por parte de los consumidores aumenta la demanda de modelos UBI

Los consumidores modernos buscan cada vez más soluciones de seguros adaptadas a sus necesidades y comportamientos específicos, en lugar de enfoques únicos para todos. UBI satisface esta demanda ofreciendo primas personalizadas basadas en hábitos de conducción individuales, como kilometraje, velocidad y patrones de frenado, recopilados a través de tecnología telemática. Este nivel de personalización permite a los consumidores tener un mayor control sobre incentiva prácticas de conducción más seguras para primas potencialmente más bajas. Como resultado, las aseguradoras se sienten motivadas a adoptar modelos RBU para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores y seguir siendo competitivas en el mercado.

Oportunidades

• Crecientes iniciativas regulatorias Aumenta la adopción de modelos de RBU

Los mandatos gubernamentales que promueven prácticas de conducción más seguras a menudo incluyen incentivos como descuentos o primas reducidas para los conductores que participan en programas de RBU. Los organismos reguladores pueden alentar a las aseguradoras a ofrecer opciones de RBU a través de políticas destinadas a reducir los accidentes de tráfico y mejorar la seguridad vial en general. Estas iniciativas incentivan a las aseguradoras a invertir en tecnología UBI y motivan a los consumidores a adoptar seguros basados ​​en el uso que promuevan un comportamiento de conducción responsable. Como resultado, el apoyo regulatorio desempeña un papel fundamental a la hora de fomentar el crecimiento y la expansión del mercado de la RBU.

• La creciente presión competitiva fomenta la mejora continua en la tecnología UBI

A medida que los competidores introducen programas RBU, las aseguradoras se sienten motivadas a seguir su ejemplo para seguir siendo competitivas. Esta presión fomenta la mejora continua en la tecnología y la oferta de servicios de UBI, lo que lleva a avances en análisis de datos, telemática y estrategias de participación del cliente. Las aseguradoras se esfuerzan por atraer y retener clientes ofreciendo opciones de seguros más personalizadas y rentables a través de UBI, impulsando el crecimiento del mercado. La competencia alienta a las aseguradoras a optimizar sus programas de RBU, refinando los modelos de precios y las estructuras de incentivos para alinearse mejor con las necesidades y preferencias de los clientes.

Restricciones/Desafíos

• Mayores preocupaciones sobre la privacidad entre los consumidores de tecnología UBI

Las crecientes preocupaciones sobre la privacidad entre los consumidores con respecto a la tecnología RBU presentan una restricción significativa en el mercado de seguros basados ​​en el uso (UBI). Como la UBI se basa en la recopilación y el análisis de datos personales de conducción, los consumidores pueden expresar aprensión ante posibles violaciones de la privacidad o acceso no autorizado a su información. Esta preocupación puede disuadir a las personas de participar en programas de RBU, lo que lleva a tasas de adopción más lentas y limita el potencial de mercado para las aseguradoras.

• Disparidades en la alfabetización tecnológica Limita la adopción de la tecnología UBI

Algunos conductores carecen de acceso a la tecnología necesaria, como dispositivos telemáticos o teléfonos inteligentes con aplicaciones compatibles, para participar en programas de RBU. Esta brecha digital obstaculiza la penetración del mercado y excluye a ciertos segmentos demográficos del acceso a posibles beneficios de ahorro de costos. Las disparidades en la alfabetización tecnológica y el acceso exacerban el desafío, obstaculizando aún más la capacidad del mercado de la RBU para alcanzar su máximo potencial y ofrecer soluciones de seguros personalizadas a una audiencia más amplia.

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Desarrollos recientes

• En 2021, The Progressive Corporation celebró un acuerdo definitivo para adquirir todas las acciones en circulación de Protective Insurance Corporation, una medida destinada a ampliar la presencia y la oferta de mercado de Progressive.
• En 2020, Progressive Corporation lanzó Snapshot ProView, un programa opcional de gestión de flotas y seguro basado en el uso (UBI) diseñado para propietarios de pequeñas empresas. Esta iniciativa se integró en Smart Haul, el programa UBI de Progressive para camioneros, utilizando Dispositivo de registro electrónico (ELD) datos para incentivar prácticas de conducción segura
• En 2020, Lyft colaboró ​​con Liberty Mutual Insurance para brindar cobertura de seguro a los conductores que utilizan sus plataformas de viajes compartidos en Arizona, Michigan, Nuevo México, Texas y Utah. Este programa garantiza protecciones de seguro específicas para los conductores desde el momento en que activan su aplicación Lyft hasta que finalizan sus viajes.

Alcance del mercado de seguros basados ​​en el uso

El mercado está segmentado según el tipo de vehículo, el tipo de paquete, la oferta de dispositivos, la tecnología, la antigüedad del vehículo y el tipo de vehículo eléctrico e híbrido. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

tipo de vehiculo

• Coche de pasajeros
• Vehículo ligero (LDV)
• Vehiculo comercial
• Vehículo pesado (HDV)

Tipo de paquete

• Pago por uso (PAYD)
• Paga cómo conduces (PHYD)
• Administre cómo conduce (MHYD)

Oferta de dispositivos

• Empresa proporcionada
• Traiga su propio dispositivo (BYOD)

Tecnología

• OBDII
• teléfono inteligente
• Sistema Integrado
• Caja negra
• Otros
• Híbrido
• Mercado de conformado de metales para automoción

Edad del vehículo

• Vehículos nuevos
• Vehículos de carretera
• Vehículo viejo

Tipo de vehículo eléctrico e híbrido

• Vehículo eléctrico híbrido (HEV)
• Vehículo híbrido enchufable (PHEV)
• Vehículo eléctrico de batería (BEV)

Análisis/Perspectivas del mercado de seguros basados ​​en el uso

Se analiza el mercado y se proporcionan conocimientos y tendencias sobre el tamaño del mercado por país, tipo de vehículo, tipo de paquete, oferta de dispositivo, tecnología, antigüedad del vehículo y tipo de vehículo eléctrico e híbrido, como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado son EE.UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Sur Corea, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África ( MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

Asia-Pacífico domina el mercado debido a varios factores. La mayor conciencia de los consumidores impulsa la demanda de soluciones de seguros personalizadas y la floreciente industria automotriz impulsa la adopción de la RBU, alineándose con el crecimiento económico de la región. Además, un cambio hacia la tecnología de diagnóstico remoto mejora la viabilidad y eficiencia de la RBU. La proliferación de automóviles conectados facilita la integración de modelos UBI innovadores, catalizando una mayor expansión del mercado en la región.

Se espera que América del Norte crezca en el mercado, impulsado principalmente por su infraestructura telemática avanzada, la adopción generalizada de teléfonos inteligentes y la participación activa de las principales compañías de seguros en la oferta de servicios RBU. Estos factores crean un entorno propicio para el crecimiento de la RBU, permitiendo a las aseguradoras aprovechar los datos de los dispositivos conectados para ofrecer primas personalizadas basadas en el comportamiento de conducción. Con estas ventajas, se espera que América del Norte mantenga su dominio en la implementación y adopción de la RBU.

La sección de países del informe también proporciona factores que impactan el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como el análisis de la cadena de valor ascendente y descendente, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, y los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para cada país. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles internos y las rutas comerciales, al tiempo que se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

Panorama competitivo y cuota de mercado Análisis Seguro basado en el uso

El panorama competitivo del mercado proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de producto, ancho y amplitud del producto, aplicación. dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados sólo están relacionados con el enfoque de las empresas en relación con el mercado.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado son:

• Cambridge Mobile Telematics (EE. UU.)
• insurethebox (Reino Unido)
• Compañía de seguros contra accidentes progresivos (EE. UU.)
• Modus Group, LLC.(EE.UU.)
• Inseego Corp. (Estados Unidos)
• Limonada Inc. Metromile (Estados Unidos)
• The Flow Limited (Reino Unido)
• Allstate Insurance Company (EE. UU.)
• Grupo Octo SpA (Italia)
• TomTom Internacional BV. (Países Bajos)
• UNIPOLSAI SEGUROS SPA (Italia)
• Liberty Mutual Insurance (EE. UU.)
• Equitable Holdings, Inc. (Italia)
• MAPFRE (España)
• Sierra inalámbrica (Canadá)
• Verizon (Estados Unidos)
• Socios de Allianz (Alemania)