Mercado global de software de tesorería, por sistema operativo (Windows, Linux, IOS, Android, MAC), aplicación (gestión de liquidez y efectivo, gestión de inversiones, gestión de deuda, gestión de riesgos financieros, gestión de cumplimiento, planificación fiscal, otros), modo de implementación (activado) Premisa, nube), tamaño de la organización (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas), vertical (banca, servicios financieros y seguros, gobierno, manufactura, atención médica, bienes de consumo, productos químicos, energía y otros): tendencias de la industria y pronóstico para 2030 .
Análisis y tamaño del mercado de software de tesorería
Se espera que el mercado mundial de software de tesorería gane crecimiento en el período previsto de 2023 a 2030. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 3,1% de 2023 a 2030 y se espera que alcance los 4.423,56 millones de dólares para 2030 Se espera que un aumento en la necesidad de procesos rápidos de toma de decisiones en biotecnología impulse el crecimiento del mercado de manera significativa.
El informe del mercado global de software de tesorería proporciona detalles de la participación de mercado, los nuevos desarrollos y el análisis de la cartera de productos, el impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza las oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos. , expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario del mercado global de software de tesorería, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista; nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr el objetivo deseado.
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Métrica de informe |
Detalles |
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Período de pronóstico |
2023 a 2030 |
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Año base |
2022 |
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Año histórico |
2021 (Personalizable para 2020-2016) |
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Unidades Cuantitativas |
Ingresos en miles de dólares, precios en dólares |
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Segmentos cubiertos |
Sistema operativo (Windows, Linux, IOS, Android, MAC), aplicación (gestión de liquidez y efectivo, gestión de inversiones, gestión de deuda, gestión de riesgos financieros, gestión de cumplimiento, planificación fiscal, otros), modo de implementación (en las instalaciones, en la nube), organización Tamaño (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas), vertical (banca, servicios financieros y seguros, gobierno, manufactura, atención médica, bienes de consumo, productos químicos, energía y otros) |
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Países cubiertos |
Estados Unidos, Canadá y México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Rusia, Suiza, Turquía y el resto de Europa, China, India, Japón, Corea del Sur, Australia, Indonesia, Malasia, Tailandia. Singapur, Filipinas y el resto de Asia-Pacífico, Arabia Saudita, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Israel y el resto de Medio Oriente y África. |
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Actores del mercado cubiertos |
Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (una empresa de propiedad total subsidiaria de Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD y entre otros |
Definición de mercado
El software de tesorería es una aplicación que automatiza las actividades financieras de una empresa, como el flujo de caja, los activos y las inversiones. Proporciona un sistema de gestión de tesorería que rastrea la capacidad de una empresa para convertir activos en efectivo para cumplir con una obligación financiera. Los administradores financieros y las cuentas utilizan software de gestión de tesorería para monitorear la liquidez y la capacidad de convertir activos en efectivo para cumplir con las obligaciones financieras. El software automatiza y agiliza las funciones de gestión de tesorería, reduciendo los riesgos financieros y de reputación, ahorrando costes y mejorando la eficiencia y eficacia operativa. La mayor visibilidad, análisis y previsión que proporciona el sistema de gestión de tesorería mejora la toma de decisiones y ayuda a crear estrategias financieras organizativas.
Dinámica del mercado global de software de tesorería
Esta sección trata de comprender los impulsores, las ventajas, las oportunidades, las restricciones y los desafíos del mercado. Todo esto se analiza en detalle a continuación:
Conductores
- Demanda creciente de sistemas avanzados de gestión de tesorería para mejorar la experiencia del cliente
Los sistemas de gestión de tesorería (TMS) son software que ayudan a automatizar los procesos manuales de tesorería. Ofrecer una mayor visibilidad del efectivo y la liquidez mientras se gana control sobre las cuentas bancarias, se mantiene el cumplimiento y se gestionan las transacciones financieras ha mejorado la satisfacción del cliente. El sistema de gestión de tesorería básicamente ofrece siete beneficios básicos en la organización que pueden mejorar las capacidades, que incluyen,
- Impulsar la productividad
- Disponibilidad de datos precisos y en tiempo real
- Reducción de errores de cálculo y entrada manual
- Limite los costos bancarios y cambiarios redundantes
- Seguimiento detallado de la actividad
- Flexibilidad bancaria y de conectividad
- Cumplimiento normativo y mitigación de riesgos
Según Coupa Software Inc., la adopción de soluciones TMS puede verse afectada por varios factores, como la volatilidad del tipo de cambio en un 52%, el flujo de caja y la exposición al riesgo financiero en un 43%, la repatriación de efectivo en un 40%, una infraestructura de tesorería inadecuada en un 30%, la reforma fiscal global. impactos en un 24%, riesgo operativo y de fraude por métodos tradicionales en un 20%, costo operativo de tesorería en un 12% y otros factores en un 12%.
- Aumento de la adopción de la inteligencia artificial en la gestión de tesorería
En los últimos tiempos, la inteligencia artificial ha desempeñado un papel vital en el fortalecimiento y transformación de industrias en todo el mundo. Desde organismos gubernamentales y grandes organizaciones hasta pequeñas empresas en línea, múltiples entidades utilizan la inteligencia artificial (IA) en múltiples plataformas en todo el mundo.
En 2020, según la encuesta realizada por NewVantage, el 91,5% de las principales empresas estaban invirtiendo mucho en IA. Aunque las empresas con inversiones en IA utilizan tecnologías de IA a un ritmo modesto, sólo el 14,6 % de ellas utilizan la tecnología de IA de forma extensiva dentro de su organización. De los cuales, más de la mitad, que es el 51,2 %, tiene IA implementada en una producción limitada, y el 26,8 % la está probando. Esto indica el creciente número de tecnologías de inteligencia artificial y el aumento repentino de las empresas por adoptarlas.
Inteligencia artificial (AI) ya ha demostrado su increíble potencial para la gestión de efectivo y la previsión en la gestión de tesorería. La IA intenta resolver problemas que antes se creía que sólo podían resolverse mediante la intervención humana.
Oportunidades
- Penetración de soluciones de analítica avanzada en el sector bancario
Hoy en día, los bancos utilizan cada vez más la analítica para obtener una ventaja competitiva y sacar conclusiones y conocimientos basados en la información y la recopilación de datos. Se pueden utilizar análisis avanzados para predecir el comportamiento y las preferencias de los clientes y mejorar la evaluación de riesgos. A veces, los datos generados por las industrias bancaria y financiera son de gran escala y el banco no puede manejarlos con su base de datos tradicional. Por lo tanto, la analítica ha allanado el camino para que las industrias financieras manejen una gran cantidad de datos a la vez.
Además, el mundo digital ha supuesto una revolución en el sector bancario. La mayoría de las soluciones de análisis avanzado para banca se componen de cuatro componentes diferentes: informes, análisis descriptivo, análisis predictivo y análisis prescriptivo. Las instituciones financieras ahora pueden dirigirse a sus clientes y atraerlos de forma continua, y no sólo cuando acuden a una sucursal. Su alcance ahora incluye clientes que utilizan aplicaciones móviles, cajeros automáticos y aplicaciones de banca en línea. Los bancos también pueden utilizar análisis para ofrecer productos, servicios y ofertas personalizados a los clientes en función de sus perfiles e historiales. Además, la analítica en el mundo bancario también ayuda a identificar y prevenir el fraude. Los bancos utilizan análisis avanzados para comparar los patrones de uso de los clientes con sus propios indicadores de fraude y pueden tomar medidas de inmediato cuando se detecta una actividad potencialmente fraudulenta. La penetración general de la analítica en la banca sigue siendo relativamente baja en comparación con su uso en otras industrias. Sin embargo, la penetración de la analítica en el sector bancario está creando muchas oportunidades para que crezca el mercado de software de tesorería.
Restricciones/Desafíos
- Aumento de las amenazas cibernéticas y las filtraciones de datos
Debido al COVID-19, los problemas de ciberdelincuencia y ciberseguridad aumentaron un 600% en 2020. Los piratas informáticos aprovechan las fallas en la seguridad de la red para realizar acciones no autorizadas dentro de un sistema.
Según Purple Sec LLC, en 2018, las variantes de malware para dispositivos móviles aumentaron un 54 %, de las cuales el 98 % del malware móvil se dirige a varios dispositivos Android inteligentes. Se estima que el 25% de las empresas han sido víctimas del criptojacking. Los negocios incluyen banca y equipo de gestión financiera de diversos negocios/industrias.
En los últimos tiempos, las empresas/industrias están adoptando en gran medida la digitalización. La banca, las compras, los viajes y otros están avanzando hacia modelos digitales para mejorar las experiencias de los consumidores. La digitalización genera una enorme cantidad de datos e información de los clientes. Esto plantea preocupaciones de seguridad, y estos datos siempre han estado en mayor riesgo de sufrir ataques cibernéticos y violaciones de datos. A través de esta información y datos, a los estafadores y ciberatacantes les resulta fácil imitar o robar la identidad de un individuo, que puede utilizarse para diversos delitos.
Según un estudio de S&P Global sobre la proporción de incidentes de ciberataques globales en todas las industrias en los últimos cinco años, de 2016 a 2021, las instituciones financieras encabezaron la lista con un 26% de incidentes de ciberseguridad, seguidas por la atención médica con un 11%, los servicios de software y tecnología en el 7% y el comercio minorista, el 6%.
Impacto posterior al COVID-19 en el mercado mundial de software de tesorería
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado global de software de tesorería. La pandemia ha causado importantes perturbaciones en las cadenas de suministro, los mercados financieros y las actividades económicas mundiales, lo que ha provocado un cambio en las prioridades y estrategias de los departamentos del tesoro en todo el mundo.
Uno de los impactos más significativos de la pandemia en el mercado de software de tesorería ha sido el aumento de la demanda de soluciones basadas en la nube. La pandemia obligó a muchas organizaciones a realizar una rápida transición al trabajo remoto, lo que destacó la importancia de contar con soluciones de tesorería basadas en la nube seguras, accesibles y escalables. Como resultado, ha habido un aumento significativo en la demanda de soluciones de software de tesorería basadas en la nube.
Otro impacto de la pandemia en el mercado de software de tesorería es el mayor enfoque en la previsión de efectivo y la gestión de liquidez. La pandemia ha creado importantes incertidumbres y riesgos para las empresas, por lo que una previsión precisa del efectivo y una gestión de la liquidez son fundamentales para la supervivencia. Las soluciones de software de tesorería que pueden proporcionar pronósticos de efectivo, gestión de liquidez y evaluación de riesgos precisos y en tiempo real se han vuelto cada vez más esenciales.
En general, la pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de soluciones de tesorería digital, lo que ha llevado a un crecimiento significativo en el mercado mundial de software de tesorería. Se espera que la demanda de soluciones basadas en la nube, previsión de efectivo y gestión de liquidez, y capacidades avanzadas de automatización e integración continúe en el mundo pospandémico a medida que las organizaciones busquen mejorar su agilidad, resiliencia y eficiencia.
Desarrollos recientes
- En marzo de 2022, ZenTreasury y su socio local MCA proporcionaron a Redington Gulf el software de contabilidad de arrendamiento para IFRS-16. Ahora los clientes no están obligados a importar datos de muchas fuentes y almacenarlos en varias plataformas. Todo se completa con un solo software.
- En septiembre de 2022, TIS y Delega colaboraron para brindar a los clientes una gestión automatizada de derechos de firmas multibancarias de próxima generación. Los clientes de TIS y Delega pueden aprovechar la gestión electrónica de cuentas bancarias NextGen gracias al acuerdo (eBAM)
Alcance del mercado global de software de tesorería
El mercado global de software de tesorería está segmentado según el sistema operativo, la aplicación, el modelo de implementación, el tamaño de la organización y la vertical. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.
MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE DE TESORERÍA, POR SISTEMA OPERATIVO
- MAC
- VENTANAS
- IOS
- ANDROIDE
- LINUX
Según el sistema operativo, el mercado mundial de software de tesorería se segmenta en Windows, Linux, MAC, Android e iOS.
MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE DE TESORERÍA, POR APLICACIÓN
- GESTIÓN DE LIQUIDEZ Y EFECTIVO
- GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS
- GESTIÓN DE LA DEUDA
- GESTIÓN DE INVERSIONES
- PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA
- GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO
- OTROS
Según la aplicación, el mercado mundial de software de tesorería se segmenta en gestión de liquidez y efectivo, gestión de inversiones, gestión de deuda, gestión de riesgos financieros, gestión de cumplimiento, planificación fiscal y otros.
MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE DE TESORERÍA, POR MODELO DE IMPLEMENTACIÓN
- EN LAS INSTALACIONES
- NUBE
Según el modo de implementación, el mercado global de software de tesorería se segmenta en nube y local.
MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE DE TESORERÍA, POR TAMAÑO DE ORGANIZACIÓN
- PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)
- GRANDES EMPRESAS
Según el tamaño de la organización, el mercado mundial de software de tesorería se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas.
MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE DE TESORERÍA, POR VERTICAL
- BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS (BFSI)
- GESTIÓN DE PATRIMONIOS
- GOBIERNO
- FABRICACIÓN
- CUIDADO DE LA SALUD
- BIENES DE CONSUMO
- QUÍMICOS
- ENERGÍA
- OTROS
Según la vertical, el mercado mundial de software de tesorería está segmentado en banca, servicios financieros y seguros (BFSI), gobierno, manufactura, atención médica, bienes de consumo, productos químicos, energía y otros.
Análisis/perspectivas regionales del mercado global de software de tesorería
Se analiza el mercado global de software de tesorería y se proporcionan conocimientos y tendencias sobre el tamaño del mercado por país, sistema operativo, aplicación, modelo de implementación, tamaño de la organización y vertical como se mencionó anteriormente.
Algunos países cubiertos en el informe del mercado global de software de tesorería son EE. UU., Canadá y México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Rusia, Suiza, Turquía y el resto de Europa, China, India y Japón. , Corea del Sur, Australia, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur, Filipinas y el resto de Asia-Pacífico, Arabia Saudita, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Israel y el resto de Medio Oriente y África.
Se espera que Estados Unidos en América del Norte domine el mercado mundial de software de tesorería debido a la alta adopción de tecnología avanzada y la presencia de importantes actores en la región.
La sección de países del informe también proporciona factores que impactan el mercado individual y cambios en la regulación del mercado que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como el análisis de la cadena de valor ascendente y descendente, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles internos y las rutas comerciales, al tiempo que se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.
Panorama competitivo y cuota de mercado análisis global de Software de tesorería
El panorama competitivo del mercado global de software de tesorería proporciona detalles del competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de producto, ancho y amplitud del producto, aplicación. dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en el mercado global de software de tesorería.
Algunos de los principales actores que operan en el mercado mundial de software de tesorería son Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (una subsidiaria de propiedad total de Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD y entre otros. .
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