Mercado global de monitoreo de transacciones: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2029

Mercado global de monitoreo de transacciones, por componente (soluciones, servicios), función (gestión de casos, KYC/incorporación de clientes, panel e informes, selección de listas de vigilancia), modelo de implementación (0n-premises, nube), tamaño de la organización (pequeña y mediana) Empresas, Grandes Empresas), Área de Aplicación (Antilavado de Dinero, Gestión de Identidad de Clientes, Detección y Prevención de Fraudes, Gestión de Cumplimiento), Usuario Final (Banca, Servicios Financieros y Seguros, Gobierno y Defensa, TI y Telecomunicaciones, Comercio Minorista, Salud, Energía y servicios públicos, manufactura, otros): tendencias de la industria y pronóstico hasta 2029.

Análisis y tamaño del mercado de monitoreo de transacciones

Detectar el fraude se vuelve difícil porque, en promedio, el 99,85% de las transacciones con tarjeta de crédito que se realizan cada día son legítimas. La cantidad de anomalías encontradas por KYT se maximiza y puede identificar transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito. En agosto de 2019, Telindus reveló planes para desarrollar un concepto KYT que utilice IA y tenga como objetivo satisfacer los estándares AML y PSD2. El alcance del servicio de monitoreo contra el lavado de dinero de Chainalysis aumentó con la adición de soporte para 10 tokens ERC-20 adicionales en abril de 2020.

Monitoreo de transacciones globales El mercado se valoró en 13,65 mil millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 42,52 mil millones de dólares en 2029, registrando una tasa compuesta anual del 15,26% durante el período previsto de 2022-2029. Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos de mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye análisis de expertos en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y análisis de mortero.

Alcance y segmentación del mercado de Monitoreo de transacciones

Definición de mercado

El proceso de gestionar, examinar y analizar una transacción que se ha completado en una aplicación empresarial o en un sistema de información se conoce como seguimiento de transacciones. La empresa utiliza el monitoreo de transacciones para gestionar de manera efectiva y eficiente varios tipos de transacciones de consumidores. Los principales objetivos del monitoreo de transacciones son detectar actividades de alto riesgo, salvaguardar las transacciones de los consumidores y mantener intacta la relación bancaria.

Dinámica del mercado de monitoreo de transacciones

Esta sección trata de comprender los impulsores, las ventajas, las oportunidades, las restricciones y los desafíos del mercado. Todo esto se analiza en detalle a continuación:

Conductores

• Oportunidades de mercado en las economías en desarrollo como resultado de la automatización

La tendencia mundial actual es la adopción generalizada de la automatización, las tecnologías inteligentes y la digitalización tanto por parte de las grandes como de las pequeñas y medianas empresas. Entre el 90% y el 95% de todas las empresas son pequeñas y medianas, mientras que sólo entre el 5% y el 10% tienen un alcance enorme. Para aumentar la eficiencia operativa, la mayoría de las PYMES en los EE. UU. han integrado o planean integrar su flujo de trabajo con la automatización. Como resultado, el software de seguimiento de transacciones se utiliza cada vez más en todo el mundo. Se prevé que el mercado se desarrollará como resultado de la automatización de los procesos de flujo de trabajo por parte de las PYMES.

• Mayor número de ciberdelitos y ciberamenazas

El costo promedio global de las filtraciones de datos en las pequeñas empresas en 2019 fue de 3,9 millones de dólares y de 116 millones de dólares para las empresas de gran escala. El requisito de que las corporaciones controlen las operaciones de lavado de dinero y financiamiento antiterrorista (CTF), así como el cumplimiento de KYC, impulsará el crecimiento del mercado en dirección ascendente.

Además, factores como la creciente urbanización, la industrialización y la creciente conciencia entre las organizaciones para cumplir con las regulaciones y estándares relacionados con los servicios de pago son otros importantes impulsores del mercado. Además, se prevé que el creciente apoyo del gobierno a la promoción de la tecnología y las soluciones y el aumento del ingreso per cápita impulsen la tasa de crecimiento del mercado.

Oportunidades

• Adopción creciente de tecnologías avanzadas

La inteligencia artificial y las máquinas realmente beneficiarán al mercado a largo plazo. Estas tecnologías avanzadas ofrecen un mayor grado de seguridad y salvaguardan la información crucial del usuario. El análisis avanzado ofrece seguridad y protección contra riesgos proactivos y, por lo tanto, esto difundirá un boca a boca positivo para la tecnología de monitoreo de transacciones a escala global.

• Crecimiento y expansión

El crecimiento y la expansión de la industria de servicios bancarios y financieros, especialmente en las economías en desarrollo, presentarán muchas oportunidades para el crecimiento del mercado. Además, la creciente tendencia a la digitalización Además ofrece numerosas oportunidades de crecimiento dentro del mercado. El aumento diario del número de usuarios finales, tanto a gran como a pequeña escala, y la completa digitalización de las operaciones también favorecerán al mercado.

Restricciones/Desafíos

• Preocupaciones y problemas de transmisión de red

Los modelos de software de monitoreo de transacciones dependientes de la nube desconfían del deterioro del servicio o la pérdida de control, la violación de datos, la pérdida del servicio, incluida la avería del servicio, o, en las peores situaciones, la pérdida de efectivo. En algunos lugares, las transmisiones de red impredecibles también pueden tener un impacto en la experiencia del usuario, lo que restringe la disponibilidad de servicios basados ​​en la nube, incluidos los servicios híbridos, en las áreas afectadas.

• Falta de experiencia técnica

La escasez de conocimientos especializados y experiencia técnica y la falta de conciencia, especialmente en las economías subdesarrolladas, crearán obstáculos para el mercado en lo que respecta al crecimiento fluido del valor de mercado. Las organizaciones pueden beneficiarse enormemente de los sistemas de seguimiento de pagos, pero estas soluciones requieren personal experimentado y formado con experiencia relevante en pensamiento lógico y analítico, así como conocimientos en el ámbito financiero. Actualmente escasean los profesionales con experiencia en el desarrollo de soluciones, como estadísticos, hackers éticos, analistas de datos y científicos de datos.

Este seguimiento de transacciones El informe de mercado proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, estrategias. análisis de crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el seguimiento de transacciones póngase en contacto con el mercado Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Impacto de COVID-19 en el mercado de monitoreo de transacciones

El innovador virus COVID-19 fue el fenómeno de finales del siglo XX y principios del XXI que tuvo el mayor impacto en la forma en que las personas viven, trabajan y compran. La gente no quería exponerse a esta infección posiblemente mortal, por lo que el mundo entró en la era digital. La gente empezó a hacer sus compras y a trabajar de forma remota. Como resultado de esto, las transacciones comerciales aumentaron significativamente. En consecuencia, proporcionó un impulso significativo al mercado global de monitoreo de transacciones. Además, a medida que más consumidores utilizaban tarjetas de crédito y otros métodos de pago en línea para realizar compras en línea, los estafadores tenían más oportunidades de cometer delitos. Como resultado, las cuarentenas de la COVID-19 en realidad contribuyeron a un aumento de los delitos cibernéticos.

Desarrollos recientes

• Telindus, un actor importante en el negocio global de monitoreo de transacciones, creó y vendió tecnologías en agosto de 2019 que integraban inteligencia artificial y habilidades analíticas convencionales. El resultado final fue un enfoque mejor, más rápido y sencillo para identificar transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito.

Alcance del mercado de monitoreo de transacciones

El seguimiento de las transacciones El mercado se segmenta según el componente, la función, el modelo de implementación, el tamaño de la organización, el área de aplicación y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Componente

• Soluciones
• Servicios
• Servicios profesionales
• Consultante
• Integración
• Entrenamiento y educación
• Soporte y mantenimiento
• Servicios gestionados

Función

• Gestión de casos
• KYC/Incorporación del cliente
• Panel de control e informes
• Evaluación de la lista de vigilancia

Modelo de implementación

• 0n-locales
• Nube

Tamaño de la organización

• Pequeñas y medianas empresas
• Grandes Empresas

Área de aplicación

• Anti lavado de dinero
• Gestión de identidad del cliente
• Detección y prevención de fraude
• Gestión de cumplimiento

Usuario final

• Banca, servicios financieros y seguros
• Gobierno y Defensa
• TI y telecomunicaciones
• Minorista
• Cuidado de la salud
• Energía y servicios Públicos
• Fabricación
• Otros

Análisis/perspectivas regionales del mercado de monitoreo de transacciones

El seguimiento de las transacciones Se analiza el mercado y se proporcionan conocimientos y tendencias sobre el tamaño del mercado por país, componente, función, modelo de implementación, tamaño de la organización, área de aplicación y usuario final, como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el seguimiento de transacciones. El informe de mercado son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Brasil, Argentina y el resto de América del Sur como parte de América del Sur, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Turquía, Rusia, resto de Europa en Europa, Japón, China, India, Corea del Sur, Australia, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA).

América del Norte está fortaleciendo su dominio en el monitoreo de transacciones globales mercado debido a factores que incluyen el mayor enfoque del gobierno en el mantenimiento y reparación de la infraestructura civil, el envejecimiento de la infraestructura y la creciente necesidad de gestionar el cumplimiento de KYC. Además, para salvaguardar la seguridad de documentos cruciales contra riesgos proactivos, existe una implementación a gran escala de análisis avanzados.

Durante el período de pronóstico, se anticipa que Asia-Pacífico tendrá la mayor CAGR. El crecimiento de la región se atribuye a la creciente conciencia sobre el proceso de monitoreo de transacciones y sus beneficios. Para fomentar el crecimiento económico, muchas naciones, en particular China, India y otras, están aumentando sus inversiones en infraestructura.

La sección de países del informe también proporciona factores que impactan el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como el análisis de la cadena de valor ascendente y descendente, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles internos y las rutas comerciales, al tiempo que se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

Panorama competitivo y cuota de mercado Análisis Monitoreo de transacciones

El seguimiento de las transacciones El panorama competitivo del mercado proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de producto, ancho y amplitud del producto, aplicación. dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas relacionado con el monitoreo de transacciones. mercado.

Algunos de los principales actores que operan en el seguimiento de transacciones. mercado son

• NIZA (Israel)
• Oráculo (Estados Unidos)
• FICO (EE. UU.)
• Sistemas BAE (Reino Unido)
• Fiserv, Inc. (EE. UU.)
• SAS Institute Inc. (EE. UU.)
• Experian Information Solutions, Inc. (Irlanda)
• FIS (EE. UU.)
• ACI en todo el mundo (EE. UU.)
• Refinitiv (Reino Unido)
• Software AG (Alemania)
• ComplyAdvantage (EE. UU.)
• Tecnologías de infraestructura (India)
• Actico GmbH (Alemania)
• ComplianceWise (Países Bajos)
• EastNets (EAU)
• Bottomline Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Jumio (Estados Unidos)
• Caseware International Inc. (Canadá)