Mercado de monitoreo de transacciones globales: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2029

Análisis y tamaño del mercado de monitoreo de transacciones

Detectar fraudes se vuelve difícil porque, en promedio, el 99,85 % de las transacciones con tarjeta de crédito que se manejan cada día son legítimas. La cantidad de anomalías que encuentra KYT se maximiza y puede identificar transacciones fraudulentas con tarjeta de crédito. En agosto de 2019, Telindus reveló planes para desarrollar un concepto de KYT que hace uso de IA y pretende satisfacer los estándares AML y PSD2. El alcance del servicio de monitoreo antilavado de dinero de Chainalysis ha aumentado con la incorporación de soporte para 10 tokens ERC-20 adicionales en abril de 2020.

El mercado global de monitoreo de transacciones se valoró en USD 13,65 mil millones en 2021 y se espera que alcance los USD 42,52 mil millones para 2029, registrando una CAGR del 15,26% durante el período de pronóstico de 2022 a 2029. Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado curado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis experto en profundidad, análisis de importación / exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y análisis de pestle.

Alcance y segmentación del mercado de monitoreo de transacciones

Definición de mercado

El proceso de gestión, examen y análisis de una transacción que se ha completado en una aplicación empresarial o un sistema de información se conoce como monitoreo de transacciones. La empresa utiliza el monitoreo de transacciones para gestionar de manera eficaz y eficiente varios tipos de transacciones de los consumidores. Los principales objetivos del monitoreo de transacciones son detectar actividades de alto riesgo, proteger las transacciones de los consumidores y mantener intacta la relación bancaria.  

Monitoreo de transacciones Dinámica del mercado

En esta sección se aborda la comprensión de los factores impulsores del mercado, las ventajas, las oportunidades, las limitaciones y los desafíos. Todo esto se analiza en detalle a continuación:

Conductores

• Oportunidades de mercado en las economías en desarrollo como resultado de la automatización

La tendencia global actual es la adopción generalizada de la automatización, las tecnologías inteligentes y la digitalización tanto por parte de las grandes empresas como de las pequeñas y medianas empresas. Entre el 90% y el 95% de todas las empresas son pequeñas y medianas, mientras que solo entre el 5% y el 10% son de gran envergadura. Para aumentar la eficiencia operativa, la mayoría de las pymes de los EE. UU. han integrado o planean integrar su flujo de trabajo con la automatización. Como resultado, el software de monitoreo de transacciones se está utilizando cada vez más en todo el mundo. Se prevé que el mercado se desarrolle como resultado de la automatización de los procesos de flujo de trabajo por parte de las pymes.

• Aumento del número de delitos cibernéticos y amenazas cibernéticas  

El costo promedio global de las violaciones de datos en las pequeñas empresas en 2019 fue de USD 3,9 millones y de USD 116 millones para las grandes empresas. El requisito de que las corporaciones controlen las operaciones de lavado de dinero y financiación del terrorismo (CTF), así como el cumplimiento de KYC, impulsará el crecimiento del mercado en dirección ascendente.  

Además, otros factores importantes que impulsan el mercado son la creciente urbanización, la industrialización y la concienciación de las organizaciones para cumplir con las normas y regulaciones relacionadas con los servicios de pago. Además, se prevé que el creciente apoyo del gobierno a la promoción de la tecnología y las soluciones y el aumento del ingreso per cápita impulsen la tasa de crecimiento del mercado.

Oportunidades

• Creciente adopción de tecnologías avanzadas

La inteligencia artificial y las máquinas beneficiarán verdaderamente al mercado a largo plazo. Estas tecnologías avanzadas ofrecen un mayor grado de seguridad y salvaguardan la información crucial del usuario. La analítica avanzada ofrece seguridad y protección contra riesgos proactivos y, por lo tanto, esto difundirá una recomendación positiva de la tecnología de monitoreo de transacciones a escala global.

• Crecimiento y expansión

El crecimiento y la expansión de la industria bancaria y de servicios financieros, especialmente en las economías en desarrollo, presentarán muchas oportunidades para el crecimiento del mercado. Además, la creciente tendencia a la digitalización ofrece numerosas oportunidades de crecimiento dentro del mercado. El creciente número de usuarios finales a diario, tanto a gran como a pequeña escala, y la digitalización completa de las operaciones también funcionarán a favor del mercado.

Restricciones/Desafíos

• Preocupaciones y problemas relacionados con la transmisión de la red

Los modelos de software de monitoreo de transacciones que dependen de la nube son cautelosos ante el deterioro del servicio o la pérdida de control, la filtración de datos, la pérdida del servicio (incluso la interrupción del servicio) o, en las peores situaciones, la pérdida de efectivo. En algunas ubicaciones, las transmisiones de red impredecibles también pueden tener un impacto en la experiencia del usuario, lo que restringe la disponibilidad de los servicios basados ​​en la nube, incluidos los servicios híbridos, en las áreas afectadas.

• Falta de experiencia técnica

La falta de conocimientos especializados y de experiencia técnica y la falta de concienciación, especialmente en las economías subdesarrolladas, crearán obstáculos para el mercado en lo que respecta al crecimiento sin problemas del valor de mercado. Las organizaciones pueden beneficiarse enormemente de los sistemas de seguimiento de pagos, pero estas soluciones requieren personal experimentado y capacitado con experiencia relevante en pensamiento lógico y analítico, así como conocimiento del ámbito financiero. Actualmente, escasean los profesionales con experiencia en el desarrollo de soluciones, como estadísticos, piratas informáticos éticos, analistas de datos y científicos de datos.

Este informe de mercado de monitoreo de transacciones proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, análisis de crecimiento estratégico del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de monitoreo de transacciones, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un informe de analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Impacto de COVID-19 en el mercado de monitoreo de transacciones

El innovador virus COVID-19 fue el fenómeno de finales del siglo XX y principios del XXI que más impacto tuvo en la forma de vivir, trabajar y comprar de las personas. La gente no quería exponerse a esta infección potencialmente mortal, por lo que el mundo se vio empujado a la era digital. La gente empezó a hacer sus compras y a trabajar de forma remota. Como resultado, las transacciones comerciales aumentaron significativamente. En consecuencia, proporcionó un impulso significativo al mercado mundial de monitoreo de transacciones. Además, como más consumidores usaban tarjetas de crédito y otros métodos de pago en línea para realizar compras en línea, los estafadores tenían más oportunidades de cometer delitos. Como resultado, las cuarentenas por COVID-19 en realidad contribuyeron a un aumento de los delitos cibernéticos.

Acontecimientos recientes

• Telindus, un actor importante en el negocio de monitoreo de transacciones globales, creó y vendió tecnologías en agosto de 2019 que integraban inteligencia artificial y habilidades analíticas convencionales. El resultado final fue un enfoque mejorado que permitía identificar transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito de manera más rápida y sencilla.

Alcance del mercado de monitoreo de transacciones

El mercado de monitoreo de transacciones está segmentado en función de los componentes, funciones, modelos de implementación, tamaño de la organización, área de aplicación y usuario final. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducido en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Componente  

• Soluciones
• Servicios
• Servicios profesionales
• Consultante
• Integración
• Formación y educación
• Soporte y mantenimiento
• Servicios gestionados

Función

• Gestión de casos
• KYC/Incorporación de clientes
• Panel de control y generación de informes
• Lista de vigilancia de proyección

Modelo de implementación

• 0n-Premisas
• Nube

Tamaño de la organización

• Pequeñas y medianas empresas
• Grandes empresas

Área de aplicación

• Antilavado de dinero
• Gestión de la identidad del cliente
• Detección y prevención de fraudes
• Gestión del cumplimiento

Usuario final

• Banca, servicios financieros y seguros
• Gobierno y Defensa
• TI y telecomunicaciones
• Minorista
• Cuidado de la salud
• Energía y servicios públicos
• Fabricación
• Otros

Análisis y perspectivas regionales del mercado de monitoreo de transacciones

The transaction monitoring market is analyzed and market size insights and trends are provided by country, component, function, deployment model, organization size, application area and end user as referenced above.

The countries covered in the transaction monitoring market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America, Germany, Italy, U.K., France, Spain, Netherlands, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe in Europe, Japan, China, India, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA).

North America is flourishing its dominance in the global transaction monitoring market due to factors including the government's increased focus on maintaining and repairing civil infrastructure, the ageing infrastructure, and growing need to manage KYC compliance. Additionally, to safeguard the safety and security of crucial documents against proactive risks, there is a high scale deployment of advanced analytics.  

Over the forecast period, Asia-Pacific is anticipated to have the greatest CAGR. The growth of the region is attributed to the increasing awareness of the transaction monitoring process and its benefits. In order to encourage economic growth, many nations, notably China, India, and others, are increasing their investments in infrastructure.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Competitive Landscape and Transaction Monitoring Market Share Analysis

The transaction monitoring market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to transaction monitoring market.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de monitoreo de transacciones son

• NIZA (Israel)
• Oracle (Estados Unidos)
• FICO (Estados Unidos)
• BAE Systems (Reino Unido)
• Fiserv, Inc. (Estados Unidos)
• SAS Institute Inc. (Estados Unidos)
• Experian Information Solutions, Inc. (Irlanda)
• FIS (Estados Unidos)
• ACI Worldwide (Estados Unidos)
• Refinitiv (Reino Unido)
• Software AG (Alemania)
• ComplyAdvantage (Estados Unidos)
• Tecnologías Infrasoft (India)
• Actico GmbH (Alemania)
• ComplianceWise (Países Bajos)
• EastNets (Emiratos Árabes Unidos)
• Bottomline Technologies, Inc. (Estados Unidos)
• Jumio (Estados Unidos)
• Caseware International Inc. (Canadá)

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