Global Transaction Monitoring Market
Tamaño del mercado en miles de millones de dólares
Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) :
% 
USD
20.90 Billion
USD
65.10 Billion
2024
2032
 Período de pronóstico |
2025 –2032 |
 Tamaño del mercado (año base) |
USD 20.90 Billion |
 Tamaño del mercado (año de pronóstico) |
USD 65.10 Billion |
 Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) |
% |
| Jugadoras de los principales mercados |
Global Transaction Monitoring Market Segmentation, By Component (Solutions, Services), Function (Case Management, KYC/Customer Onboarding, Dashboard and Reporting, Watch List Screening), Deployment Model (0n-Premises, Cloud), Organization Size (Small and Medium-Sized Enterprises, Large Enterprises), Application Area (Anti-money Laundering, Customer Identity Management, Fraud Detection and Prevention, Compliance Management), End User (Banking, Financial Services, and Insurance, Government and Defense, IT and Telecom, Retail, Healthcare, Energy and Utilities, Manufacturing, Others) – Industry Trends and Forecast to 2032
Transaction Monitoring Market Analysis
Detecting fraud becomes difficult because, on average, 99.85% of credit card transactions handled each day are legitimate. The amount of anomalies found by KYT is maximised, and it can identify fraudulent credit card transactions. In August 2019, Telindus revealed plans to develop a KYT concept that makes use of AI and intends to satisfy AML and PSD2 standards. The reach of Chainalysis's anti-money laundering monitoring service has increased with the addition of support for 10 additional ERC-20 tokens in April 2020.
Global Transaction Monitoring Market Size
Global transaction monitoring market size was valued at USD 20.90 billion in 2024 and is projected to reach USD 65.10 billion by 2032, with a CAGR of 15.26% during the forecast period of 2025 to 2032.
Scope and Market Segmentation
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Attributes |
Transaction Monitoring Key Market Insights |
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Segmentation |
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Countries Covered |
U.S., Canada and Mexico in North America, Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America, Germany, Italy, U.K., France, Spain, Netherlands, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe in Europe, Japan, China, India, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA). |
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Key Market Players |
NICE (Israel), Oracle (EE. UU.), FICO (EE. UU.), BAE Systems (Reino Unido), Fiserv, Inc. (EE. UU.), SAS Institute Inc. (EE. UU.), Experian Information Solutions, Inc. (Irlanda), FIS (EE. UU.), ACI Worldwide (EE. UU.), Refinitiv (Reino Unido), Software AG (Alemania), ComplyAdvantage (EE. UU.), Infrasoft Technologies (India), Actico GmbH (Alemania), ComplianceWise (Países Bajos), EastNets (EAU), Bottomline Technologies, Inc. (EE. UU.), Jumio (EE. UU.) y Caseware International Inc. (Canadá), entre muchos otros. |
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Oportunidades de mercado |
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Definición del mercado de monitoreo de transacciones
El proceso de gestión, examen y análisis de una transacción que se ha completado en una aplicación empresarial o un sistema de información se conoce como monitoreo de transacciones. La empresa utiliza el monitoreo de transacciones para gestionar de manera eficaz y eficiente varios tipos de transacciones de los consumidores. Los principales objetivos del monitoreo de transacciones son detectar actividades de alto riesgo, proteger las transacciones de los consumidores y mantener intacta la relación bancaria.
Monitoreo de transacciones Dinámica del mercado
En esta sección se aborda la comprensión de los factores impulsores del mercado, las ventajas, las oportunidades, las limitaciones y los desafíos. Todo esto se analiza en detalle a continuación:
Conductores
- Oportunidades de mercado en las economías en desarrollo como resultado de la automatización
La tendencia global actual es la adopción generalizada de la automatización, las tecnologías inteligentes y la digitalización tanto por parte de las grandes empresas como de las pequeñas y medianas empresas. Entre el 90% y el 95% de todas las empresas son pequeñas y medianas, mientras que solo entre el 5% y el 10% son de gran envergadura. Para aumentar la eficiencia operativa, la mayoría de las pymes de los EE. UU. han integrado o planean integrar su flujo de trabajo con la automatización. Como resultado, el software de monitoreo de transacciones se está utilizando cada vez más en todo el mundo. Se prevé que el mercado se desarrolle como resultado de la automatización de los procesos de flujo de trabajo por parte de las pymes.
- Aumento del número de delitos y amenazas cibernéticas
El costo promedio global de las violaciones de datos en las pequeñas empresas en 2019 fue de USD 3,9 millones y de USD 116 millones para las grandes empresas. El requisito de que las corporaciones controlen las operaciones de lavado de dinero y financiación del terrorismo (CTF), así como el cumplimiento de KYC, impulsará el crecimiento del mercado en dirección ascendente.
Además, otros factores importantes que impulsan el mercado son la creciente urbanización, la industrialización y la concienciación de las organizaciones para cumplir con las normas y regulaciones relacionadas con los servicios de pago. Además, se prevé que el creciente apoyo del gobierno a la promoción de la tecnología y las soluciones y el aumento del ingreso per cápita impulsen la tasa de crecimiento del mercado.
Oportunidades
- Creciente adopción de tecnologías avanzadas
La inteligencia artificial y las máquinas beneficiarán verdaderamente al mercado a largo plazo. Estas tecnologías avanzadas ofrecen un mayor grado de seguridad y salvaguardan la información crucial del usuario. La analítica avanzada ofrece seguridad y protección contra riesgos proactivos y, por lo tanto, esto difundirá una recomendación positiva de la tecnología de monitoreo de transacciones a escala global.
- Crecimiento y expansión
El crecimiento y la expansión de la industria bancaria y de servicios financieros, especialmente en las economías en desarrollo, presentarán muchas oportunidades para el crecimiento del mercado. Además, la creciente tendencia a la digitalización ofrece numerosas oportunidades de crecimiento dentro del mercado. El creciente número de usuarios finales a diario, tanto a gran como a pequeña escala, y la digitalización completa de las operaciones también funcionarán a favor del mercado.
Restricciones/Desafíos
- Preocupaciones y problemas relacionados con la transmisión de la red
Los modelos de software de monitoreo de transacciones que dependen de la nube son cautelosos ante el deterioro del servicio o la pérdida de control, la filtración de datos, la pérdida del servicio (incluso la interrupción del servicio) o, en las peores situaciones, la pérdida de efectivo. En algunas ubicaciones, las transmisiones de red impredecibles también pueden tener un impacto en la experiencia del usuario, lo que restringe la disponibilidad de los servicios basados en la nube, incluidos los servicios híbridos, en las áreas afectadas.
- Falta de experiencia técnica
La falta de conocimientos especializados y de experiencia técnica y la falta de concienciación, especialmente en las economías subdesarrolladas, crearán obstáculos para el mercado en lo que respecta al crecimiento sin problemas del valor de mercado. Las organizaciones pueden beneficiarse enormemente de los sistemas de seguimiento de pagos, pero estas soluciones requieren personal experimentado y capacitado con experiencia relevante en pensamiento lógico y analítico, así como conocimiento del ámbito financiero. Actualmente, escasean los profesionales con experiencia en el desarrollo de soluciones, como estadísticos, piratas informáticos éticos, analistas de datos y científicos de datos.
Este informe de mercado de monitoreo de transacciones proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, análisis de crecimiento estratégico del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de monitoreo de transacciones, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un informe de analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.
Impacto de COVID-19 en el mercado de monitoreo de transacciones
El innovador virus COVID-19 fue el fenómeno de finales del siglo XX y principios del XXI que más impacto tuvo en la forma de vivir, trabajar y comprar de las personas. La gente no quería exponerse a esta infección potencialmente mortal, por lo que el mundo se vio empujado a la era digital. La gente empezó a hacer sus compras y a trabajar de forma remota. Como resultado, las transacciones comerciales aumentaron significativamente. En consecuencia, proporcionó un impulso significativo al mercado mundial de monitoreo de transacciones. Además, como más consumidores usaban tarjetas de crédito y otros métodos de pago en línea para realizar compras en línea, los estafadores tenían más oportunidades de cometer delitos. Como resultado, las cuarentenas por COVID-19 en realidad contribuyeron a un aumento de los delitos cibernéticos.
Alcance del mercado de monitoreo de transacciones
El mercado de monitoreo de transacciones está segmentado en función de los componentes, funciones, modelos de implementación, tamaño de la organización, área de aplicación y usuario final. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducido en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.
Componente
- Soluciones
- Servicios
- Servicios profesionales
- Consultante
- Integración
- Formación y educación
- Soporte y mantenimiento
- Servicios gestionados
Función
- Gestión de casos
- KYC/Incorporación de clientes
- Panel de control y generación de informes
- Lista de vigilancia de proyección
Modelo de implementación
- 0n-Premisas
- Nube
Tamaño de la organización
- Pequeñas y medianas empresas
- Grandes empresas
Área de aplicación
- Antilavado de dinero
- Gestión de la identidad del cliente
- Detección y prevención de fraudes
- Gestión del cumplimiento
Usuario final
- Banca, servicios financieros y seguros
- Gobierno y Defensa
- TI y telecomunicaciones
- Minorista
- Cuidado de la salud
- Energía y servicios públicos
- Fabricación
- Otros
Análisis regional del mercado de monitoreo de transacciones
Se analiza el mercado de monitoreo de transacciones y se proporcionan información y tendencias del tamaño del mercado por país, componente, función, modelo de implementación, tamaño de la organización, área de aplicación y usuario final como se mencionó anteriormente.
Los países cubiertos en el informe del mercado de monitoreo de transacciones son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Brasil, Argentina y el resto de América del Sur como parte de América del Sur, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Turquía, Rusia, Resto de Europa en Europa, Japón, China, India, Corea del Sur, Australia, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA).
Norteamérica está consolidando su dominio en el mercado global de monitoreo de transacciones debido a factores como el mayor enfoque del gobierno en el mantenimiento y la reparación de la infraestructura civil, el envejecimiento de la infraestructura y la creciente necesidad de gestionar el cumplimiento de KYC. Además, para salvaguardar la seguridad de los documentos cruciales contra riesgos proactivos, existe una implementación a gran escala de análisis avanzados.
Durante el período de pronóstico, se prevé que Asia-Pacífico tenga la mayor tasa de crecimiento anual compuesta. El crecimiento de la región se atribuye a la creciente conciencia del proceso de monitoreo de transacciones y sus beneficios. Para fomentar el crecimiento económico, muchas naciones, en particular China, India y otras, están aumentando sus inversiones en infraestructura.
La sección de países del informe también proporciona factores de impacto de mercado individuales y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, tendencias técnicas y análisis de las cinco fuerzas de Porter, estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, la presencia y disponibilidad de marcas globales y sus desafíos enfrentados debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales se consideran al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.
Cuota de mercado de monitoreo de transacciones
El panorama competitivo del mercado de monitoreo de transacciones proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son una descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia global, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de productos, la amplitud y variedad de productos, y el dominio de las aplicaciones. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en relación con el mercado de monitoreo de transacciones.
Los líderes del mercado de monitoreo de transacciones que operan en el mercado son:
- NIZA (Israel)
- Oracle (Estados Unidos)
- FICO (Estados Unidos)
- BAE Systems (Reino Unido)
- Fiserv, Inc. (Estados Unidos)
- SAS Institute Inc. (Estados Unidos)
- Experian Information Solutions, Inc. (Irlanda)
- FIS (Estados Unidos)
- ACI Worldwide (Estados Unidos)
- Refinitiv (Reino Unido)
- Software AG (Alemania)
- ComplyAdvantage (Estados Unidos)
- Tecnologías Infrasoft (India)
- Actico GmbH (Alemania)
- ComplianceWise (Países Bajos)
- EastNets (Emiratos Árabes Unidos)
- Bottomline Technologies, Inc. (Estados Unidos)
- Jumio (Estados Unidos)
- Caseware International Inc. (Canadá)
Últimos avances en el mercado de monitoreo de transacciones
- Telindus, un actor importante en el negocio de monitoreo de transacciones globales, creó y vendió tecnologías en agosto de 2019 que integraban inteligencia artificial y habilidades analíticas convencionales. El resultado final fue un enfoque mejorado que permitía identificar transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito de manera más rápida y sencilla.
SKU-
Obtenga acceso en línea al informe sobre la primera nube de inteligencia de mercado del mundo
- Panel de análisis de datos interactivo
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Metodología de investigación
La recopilación de datos y el análisis del año base se realizan utilizando módulos de recopilación de datos con muestras de gran tamaño. La etapa incluye la obtención de información de mercado o datos relacionados a través de varias fuentes y estrategias. Incluye el examen y la planificación de todos los datos adquiridos del pasado con antelación. Asimismo, abarca el examen de las inconsistencias de información observadas en diferentes fuentes de información. Los datos de mercado se analizan y estiman utilizando modelos estadísticos y coherentes de mercado. Además, el análisis de la participación de mercado y el análisis de tendencias clave son los principales factores de éxito en el informe de mercado. Para obtener más información, solicite una llamada de un analista o envíe su consulta.
La metodología de investigación clave utilizada por el equipo de investigación de DBMR es la triangulación de datos, que implica la extracción de datos, el análisis del impacto de las variables de datos en el mercado y la validación primaria (experto en la industria). Los modelos de datos incluyen cuadrícula de posicionamiento de proveedores, análisis de línea de tiempo de mercado, descripción general y guía del mercado, cuadrícula de posicionamiento de la empresa, análisis de patentes, análisis de precios, análisis de participación de mercado de la empresa, estándares de medición, análisis global versus regional y de participación de proveedores. Para obtener más información sobre la metodología de investigación, envíe una consulta para hablar con nuestros expertos de la industria.
Personalización disponible
Data Bridge Market Research es líder en investigación formativa avanzada. Nos enorgullecemos de brindar servicios a nuestros clientes existentes y nuevos con datos y análisis que coinciden y se adaptan a sus objetivos. El informe se puede personalizar para incluir análisis de tendencias de precios de marcas objetivo, comprensión del mercado de países adicionales (solicite la lista de países), datos de resultados de ensayos clínicos, revisión de literatura, análisis de mercado renovado y base de productos. El análisis de mercado de competidores objetivo se puede analizar desde análisis basados en tecnología hasta estrategias de cartera de mercado. Podemos agregar tantos competidores sobre los que necesite datos en el formato y estilo de datos que esté buscando. Nuestro equipo de analistas también puede proporcionarle datos en archivos de Excel sin procesar, tablas dinámicas (libro de datos) o puede ayudarlo a crear presentaciones a partir de los conjuntos de datos disponibles en el informe.
