Mercado de vigilancia del comercio mundial: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2030

  Análisis y tamaño del mercado de vigilancia comercial

El mercado mundial de vigilancia del comercio está segmentado en función de los componentes, el modelo de implementación, el tamaño de la organización y la vertical. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para abordar el mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado mundial de vigilancia del comercio, que fue de USD 902,21 millones en 2022, se espera que alcance los USD 2.866,36 millones para 2030, y se espera que experimente una CAGR del 13,9% durante el período de pronóstico 2023-2030. Esto indica el valor de mercado. La "solución" domina el segmento de componentes del mercado mundial de vigilancia del comercio debido a que las soluciones pueden recopilar y almacenar grandes cantidades de datos de una variedad de fuentes, incluidas las plataformas comerciales, los proveedores de datos de mercado y los medios de comunicación. Estos datos se pueden utilizar para identificar posibles violaciones de las normas y regulaciones comerciales. Además de los conocimientos sobre escenarios de mercado como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, la cobertura geográfica y los principales actores, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen un análisis experto en profundidad, producción y capacidad por empresa representada geográficamente, diseños de red de distribuidores y socios, análisis detallado y actualizado de tendencias de precios y análisis de déficit de la cadena de suministro y la demanda.

Alcance y segmentación del mercado de vigilancia comercial

Market Definition

The industry that focuses on providing tools, technologies, and solutions for monitoring, analyzing, and detecting potential misconduct and regulatory violations in trading activities across financial markets. It encompasses a range of activities and systems designed to ensure compliance with regulations, maintain market integrity, and prevent activities such as market manipulation, insider trading, fraud, and other illicit practices.

Trade surveillance involves the systematic monitoring of trade-related data, including trade orders, transactions, communications, and market data, to identify suspicious or anomalous patterns that may indicate market abuse or non-compliance with regulatory requirements. Market participants, including financial institutions, regulatory bodies, exchanges, and trading platforms, utilize trade surveillance solutions to enforce regulatory compliance, mitigate risks, protect market integrity, and maintain investor confidence.

Global Trade Surveillance Market Dynamics

Drivers

• Technological Advancements and Data Analytics Capabilities

The rapid advancements in technology, particularly in areas such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), big data analytics, and natural language processing (NLP), have significantly enhanced trade surveillance capabilities. These technologies enable the analysis of vast volumes of trading data in real-time, allowing for the identification of complex patterns and anomalies that may indicate market abuse. The increasing adoption of advanced technologies in trade surveillance solutions drives market growth and provides more accurate and efficient surveillance capabilities.

• Growing Complexity and Globalization of Financial Markets

Financial markets have become increasingly complex, with a wide range of trading instruments, asset classes, and trading venues. Moreover, globalization has led to interconnectedness between markets, making it necessary to monitor cross-border trading activities effectively. The need to monitor and analyze trading data across multiple markets, instruments, and jurisdictions drives the demand for comprehensive trade surveillance solutions that can handle diverse data sources, detect irregularities, and provide holistic surveillance capabilities.

• Increasing Instances of Market Manipulation and Insider Trading

The occurrence of market manipulation, insider trading, and other illicit activities in financial markets has raised concerns about market integrity and investor protection. These instances highlight the need for robust trade surveillance systems that can effectively detect and prevent such misconduct. The growing awareness of these issues and the desire to maintain a fair and transparent market environment drive the adoption of trade surveillance solutions to mitigate risks and safeguard the interests of investors.

Opportunity

• Increasing Regulatory Scrutiny and Compliance Requirements

Regulatory bodies across the globe are placing greater emphasis on market surveillance and enforcement of regulations to maintain market integrity. Financial institutions are facing stricter compliance requirements to prevent market abuse, insider trading, and other illicit activities.

Restraints/ Challenges

• Complexity of Regulatory Landscape

The regulatory landscape for financial markets is complex and continuously evolving. Financial institutions must navigate through a multitude of regulations and requirements imposed by various regulatory bodies across different jurisdictions. This complexity poses challenges for trade surveillance solution providers in developing systems that can effectively adapt to and comply with diverse regulatory frameworks. Keeping pace with regulatory changes and ensuring accurate interpretation and implementation of regulations can be demanding, impacting the development and deployment of trade surveillance solutions.

• Data Volume and Complexity

The increasing volume and complexity of trading data pose significant challenges for trade surveillance systems. With the advent of electronic trading, algorithmic trading, and high-frequency trading, vast amounts of data are generated in real-time, making it challenging to effectively capture, process, and analyze this data. Moreover, the data comes from various sources, including multiple trading venues, which further adds to the complexity. Trade surveillance solution providers need to develop robust infrastructure and advanced algorithms to handle and analyze this massive volume of data accurately and efficiently.

This global trade surveillance market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, the impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the trade surveillance market contact the Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you make an informed market decision to achieve market growth.

Recent Developments

• En septiembre de 2022, FIS lanzó Worldpay for Platforms, una solución de software como servicio (SaaS) que permite a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) acceder a soluciones financieras y de pagos integrados a través de proveedores de software. Esta innovadora oferta combina las capacidades comerciales y bancarias globales de FIS con la tecnología de pagos integrados adquirida a través de Payrix, lo que permite a las empresas de software incorporar a los comerciantes rápidamente y brindar acceso a las capacidades de pago de Worldpay de FIS, uno de los procesadores de pagos más grandes del mundo. La plataforma permite a las PYMES aceptar pagos globales, administrar suscripciones, emitir reembolsos, acceder a ofertas de pago personalizadas y recibir asistencia personalizada, lo que revoluciona la forma en que las empresas manejan las transacciones financieras y compiten en el mercado.
• En noviembre de 2019, Nasdaq lanzó una tecnología de inteligencia artificial (IA) para patrones de vigilancia en el mercado de valores Nasdaq, mejorando su funcionalidad de vigilancia del mercado. El sistema de IA, desarrollado en colaboración con el negocio de Tecnología de Mercado de Nasdaq y Machine Intelligence Lab, mejora la detección de actividades maliciosas a través del aprendizaje profundo, el aprendizaje por transferencia y el aprendizaje humano en el circuito. Nasdaq planea expandir la tecnología a otras bolsas y reguladores a nivel mundial, con el objetivo de revolucionar la vigilancia del mercado y mantener la integridad de los mercados de capitales aprovechando la tecnología de IA.

El alcance del mercado de vigilancia del comercio mundial

El mercado mundial de vigilancia del comercio está segmentado en función de los componentes, el modelo de implementación, el tamaño de la organización y la vertical. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducido en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Componente

• Solución
• Servicios

Modelo de implementación

• Nube
• En las instalaciones
• Híbrido

Tamaño de la organización

• Grandes empresas
• Pequeñas y medianas empresas (PYMES)

Vertical

• Mercados de capitales
• Servicios financieros bancarios
• Seguro (BFSI)

Análisis y perspectivas de la región del mercado de vigilancia del comercio mundial

Se analiza el mercado global de vigilancia comercial y se proporcionan información y tendencias del tamaño del mercado por región, componente, modelo de implementación, tamaño de la organización y vertical como se menciona anteriormente.

Las regiones cubiertas en el mercado global de vigilancia del comercio son América del Norte, América del Sur, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África. Los países cubiertos en el informe del mercado global de vigilancia del comercio son EE. UU., Canadá, México, Brasil, Argentina, el resto de América del Sur, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Turquía, Rusia, el resto de Europa, Japón, China, India, Corea del Sur, Australia, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, el resto de Asia-Pacífico, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, el resto de Oriente Medio y África.

Europa domina el mercado mundial de vigilancia del comercio porque tiene algunas de las normas más estrictas del mundo que rigen los mercados financieros. Esto ha generado una demanda de sistemas de vigilancia del comercio sólidos que puedan ayudar a las instituciones financieras a cumplir con estas normas.

 Asia-Pacífico es el país con más rápido crecimiento en el mercado de vigilancia del comercio mundial debido a la creciente expansión de las industrias bancarias y de seguros en naciones de Asia-Pacífico como India, China, Singapur, Corea del Sur y Japón.

La sección de regiones del informe también proporciona factores individuales que impactan en el mercado y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, tendencias técnicas y análisis de las cinco fuerzas de Porter, estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales se consideran al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos de la región.   

Análisis de la cuota de mercado de la vigilancia del comercio mundial y del panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado mundial de vigilancia del comercio proporciona detalles de los competidores. Los detalles incluidos son una descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia global, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de productos, la amplitud y variedad de productos y el dominio de las aplicaciones. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en relación con el mercado mundial de vigilancia del comercio.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de vigilancia del comercio global son:

• NICE Actimize (Estados Unidos)
• Nasdaq, Inc. (Estados Unidos)
• FIS (Estados Unidos)
• FISERV (Estados Unidos)
• Software AG (Alemania)
• IPC Systems, Inc. (Estados Unidos)
• Scila AB (Suecia)
• Ancoa Software Ltd. (Reino Unido)
• B-Next (Italia)
• Cinnober Financial Technology (Suecia)
• OneMarketData, LLC (Estados Unidos)
• Thomson Reuters (Canadá)
• Smarsh (Estados Unidos)
• Aquis Technologies (Reino Unido)
• Eventus Systems, Inc. (Estados Unidos)

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