Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de petroquímicos: descripción general de la industria y pronóstico hasta 2031

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Análisis del mercado de productos petroquímicos

El mercado de los productos petroquímicos ha experimentado un crecimiento significativo debido a los avances en métodos y tecnologías que mejoran la eficiencia y la sostenibilidad de la producción. Un avance notable es el desarrollo de procesos de craqueo catalítico, que mejoran el rendimiento de productos de alto valor como el propileno y el etileno a partir del petróleo crudo. Esta técnica no solo maximiza la producción, sino que también reduce el consumo de energía, en línea con los objetivos globales de sostenibilidad.

Además, la adopción de tecnologías digitales, como la inteligencia artificial (IA) y la Internet de las cosas (IdC), ha transformado la eficiencia operativa. Estas tecnologías facilitan el mantenimiento predictivo, optimizan los cronogramas de producción y minimizan los tiempos de inactividad, que son cruciales para mejorar la rentabilidad.

El auge de los petroquímicos de origen biológico es otra tendencia importante, impulsada por una mayor conciencia ambiental. Las empresas están invirtiendo en materias primas biológicas para crear alternativas sostenibles a los petroquímicos convencionales, ampliando aún más las oportunidades de mercado.

Además, la creciente demanda de plásticos, fibras sintéticas y caucho en diversas industrias, como la automotriz, la construcción y los bienes de consumo, sigue impulsando el mercado. Con estos avances tecnológicos y un enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad, el mercado de los petroquímicos está preparado para un crecimiento sólido en los próximos años.

Tamaño del mercado de productos petroquímicos

El tamaño del mercado mundial de petroquímicos se valoró en USD 453,69 millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 770,82 millones para 2031, con una CAGR del 6,85% durante el período de pronóstico de 2024 a 2031. Además de la información sobre escenarios de mercado como valor de mercado, tasa de crecimiento, segmentación, cobertura geográfica y actores principales, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen análisis de importación y exportación, descripción general de la capacidad de producción, análisis de consumo de producción, análisis de tendencias de precios, escenario de cambio climático, análisis de la cadena de suministro, análisis de la cadena de valor, descripción general de materias primas / consumibles, criterios de selección de proveedores, análisis PESTLE, análisis de Porter y marco regulatorio.

Tendencias del mercado petroquímico

“Aumento de la demanda de productos sostenibles”

Una tendencia importante que impulsa el crecimiento del mercado petroquímico es la creciente demanda de productos sostenibles. A medida que los consumidores y las industrias priorizan la sostenibilidad, se produce un cambio hacia productos petroquímicos de origen biológico y reciclables. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Dow anunció una inversión sustancial de 8.900 millones de dólares en un proyecto de planta petroquímica de emisiones netas cero ubicado en el corazón industrial de Alberta, Canadá. Esta ambiciosa iniciativa tiene como objetivo producir aproximadamente 3 millones de toneladas de derivados de etileno y polietileno de bajas emisiones al año. El proyecto marca un paso importante hacia la producción petroquímica sostenible y está previsto que comience a construirse en 2024, lo que pone de relieve el compromiso de Dow con la responsabilidad medioambiental.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos petroquímicos      

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Definición del mercado de productos petroquímicos

Los petroquímicos son productos químicos derivados del petróleo o del gas natural. Son componentes básicos de diversos procesos industriales y esenciales para la fabricación de numerosos artículos de uso cotidiano. Entre los principales petroquímicos se encuentran el etileno, el propileno, el benceno, el tolueno y el xileno, que se utilizan para producir plásticos, fibras sintéticas , caucho, detergentes y disolventes. La industria petroquímica desempeña un papel crucial en la economía mundial, impulsando la innovación y proporcionando materias primas para diversos sectores, como la automoción, la construcción y los bienes de consumo. Sin embargo, también se enfrenta a preocupaciones medioambientales relacionadas con la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que impulsa un cambio hacia alternativas sostenibles.

Dinámica del mercado de productos petroquímicos

Conductores

• Demanda creciente de plásticos

La creciente demanda de plásticos impulsa considerablemente el mercado de los petroquímicos. Industrias como la del embalaje, la automoción y la construcción dependen cada vez más de los materiales plásticos por sus propiedades ligeras, duraderas y rentables. Por ejemplo, el sector del embalaje por sí solo representó casi el 40% del consumo mundial de plástico en 2023, impulsado por el auge del comercio electrónico y las soluciones de embalaje sostenibles . Además, los fabricantes de automóviles están adoptando plásticos para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones, como se ve en el uso de polipropileno en los componentes de los vehículos. Esta tendencia subraya el papel fundamental que desempeñan los petroquímicos a la hora de satisfacer la creciente demanda de plásticos, lo que en última instancia impulsa el crecimiento del mercado en el sector petroquímico.

• Crecimiento creciente de la industria automotriz

La expansión de la industria automotriz impulsa significativamente el mercado petroquímico, ya que los fabricantes se centran cada vez más en producir vehículos livianos y de bajo consumo de combustible. Los petroquímicos son esenciales para crear materiales avanzados como plásticos de alto rendimiento, compuestos y caucho utilizados en neumáticos, interiores y componentes de la carrocería. Por ejemplo, en julio de 2023, SABIC presentó su última cartera NORYL basada en PCR, enfatizando su compromiso de reducir la huella de carbono de los productos petroquímicos. Al integrar materiales reciclados y de origen biológico en sus ofertas, SABIC tiene como objetivo crear soluciones más sostenibles dentro del sector químico. Este enfoque innovador no solo contribuye a la preservación del medio ambiente, sino que también refleja una tendencia creciente hacia prácticas ecológicas en la industria petroquímica.

Oportunidades

• Demanda creciente en la industria alimentaria

El mercado petroquímico está siendo testigo de una mayor demanda por parte de la industria alimentaria, en particular a través del uso de conservantes. Sustancias como el ácido sórbico y el ácido benzoico, derivados de los petroquímicos, mejoran significativamente la vida útil de los alimentos envasados, como los snacks y los productos enlatados. Por ejemplo, en febrero de 2023, China Petrochemical Corporation (Sinopec) lanzó un amplio proyecto químico de carbón e hidrógeno verde en Mongolia Interior. Esta iniciativa está diseñada para reducir significativamente las emisiones de carbono dentro de la industria petroquímica y, al mismo tiempo, respaldar la transición a fuentes de energía ecológicas. Al centrarse en la producción sostenible de hidrógeno, Sinopec pretende posicionarse como líder en prácticas ambientalmente responsables, impulsando la innovación dentro del panorama petroquímico mundial.

• Aumento de la demanda de bienes de consumo

La creciente demanda de bienes de consumo, en particular de productos textiles, electrónicos y de cuidado personal, presenta importantes oportunidades para el mercado petroquímico. Por ejemplo, en abril de 2023, INEOS Group Ltd. completó con éxito la adquisición de Mitsui Phenols Singapore Ltd., mejorando sus capacidades de producción en varios productos petroquímicos. Este movimiento estratégico se centra en aumentar la producción de materiales esenciales como acetona, cumeno, bisfenol A (BPA), fenol y alfa-metilestireno. La adquisición se alinea con la estrategia de crecimiento de INEOS, posicionándola para satisfacer la creciente demanda mundial y, al mismo tiempo, optimizar sus procesos de producción.

 Restricciones/Desafíos

• Precios volátiles de las materias primas

Los precios volátiles de las materias primas son un desafío importante para el mercado petroquímico. Las fluctuaciones en los precios del petróleo crudo y del gas natural afectan directamente los costos de producción, lo que genera incertidumbre para los fabricantes. A medida que estos precios suben o bajan inesperadamente, los márgenes de ganancia se vuelven impredecibles, lo que genera inestabilidad financiera. Esta volatilidad complica la planificación a largo plazo y las decisiones de inversión, ya que las empresas tienen dificultades para pronosticar los costos con precisión. Además, los aumentos bruscos de precios pueden erosionar los márgenes de ganancia, lo que dificulta que las empresas mantengan precios competitivos. En consecuencia, la inestabilidad en los costos de las materias primas puede obstaculizar el crecimiento general del mercado y limitar la capacidad de las empresas petroquímicas para expandirse o innovar de manera efectiva.

• Cambio hacia alternativas renovables

El cambio hacia alternativas renovables obstaculiza considerablemente el mercado petroquímico. La creciente preferencia de los consumidores y la industria por productos químicos y materiales de origen biológico está impulsada por una mayor conciencia de los problemas ambientales y la sostenibilidad. A medida que las empresas y los consumidores adoptan cada vez más prácticas sostenibles, la demanda de productos petroquímicos tradicionales disminuye. Esta tendencia se ve agravada por los avances en las tecnologías de origen biológico, que hacen que las alternativas sostenibles sean más accesibles y económicamente viables. Además, las presiones regulatorias para reducir la huella de carbono aceleran aún más este cambio. En consecuencia, los productores petroquímicos se enfrentan a una reducción de sus cuotas de mercado y deben hacer frente a la creciente competencia de las fuentes renovables, lo que en última instancia pone a prueba su crecimiento y rentabilidad en un panorama en evolución.

Este informe de mercado proporciona detalles de los nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza las oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un informe de analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Impacto y situación actual del mercado ante la escasez de materias primas y retrasos en los envíos

Data Bridge Market Research ofrece un análisis de alto nivel del mercado y brinda información teniendo en cuenta el impacto y el entorno actual del mercado de la escasez de materias primas y los retrasos en los envíos. Esto se traduce en la evaluación de posibilidades estratégicas, la creación de planes de acción efectivos y la asistencia a las empresas para tomar decisiones importantes. Además del informe estándar, también ofrecemos un análisis en profundidad del nivel de adquisiciones a partir de retrasos en los envíos previstos, mapeo de distribuidores por región, análisis de productos básicos, análisis de producción, tendencias de mapeo de precios, abastecimiento, análisis del rendimiento de categorías, soluciones de gestión de riesgos de la cadena de suministro, evaluación comparativa avanzada y otros servicios para adquisiciones y apoyo estratégico.

Impacto esperado de la desaceleración económica en los precios y la disponibilidad de los productos

Cuando la actividad económica se desacelera, las industrias comienzan a sufrir. Los efectos previstos de la crisis económica sobre los precios y la accesibilidad de los productos se tienen en cuenta en los informes de conocimiento del mercado y los servicios de inteligencia que ofrece DBMR. Con esto, nuestros clientes pueden normalmente mantenerse un paso por delante de sus competidores, proyectar sus ventas e ingresos y estimar sus gastos de ganancias y pérdidas.

Alcance del mercado de productos petroquímicos

El mercado está segmentado en función del tipo de producto, el proceso de fabricación, la aplicación y la industria del usuario final. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducido de las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Producto

• Etileno
  • Polietileno
  • Óxido de etileno
  • EDC
  • Etilbenceno
  • Otros
• Propileno
  • Polipropileno
  • Óxido de propileno
  • Acrilonitrilo
  • Cumeno
  • Ácido acrílico
  • Isopropanol
  • Otro
• Butadieno
  • Caucho SB
  • Caucho de butadieno
  • abdominales
  • Látex SB
  • Otros
• Benceno
  • Etilbenceno
  • Fenol/cumeno
  • Ciclohexano
  • Nitrobenceno
  • Alquilbenceno
  • Otro
• Xileno
• Tolueno
  • Disolventes
  • TDI
  • Otros
• Poliestireno
• Metanol
  • Formaldehído
  • Gasolina
  • Ácido acético
  • MTBE
  • Éter dimetílico
  • MTO/MTP
  • Otro

Proceso de fabricación

• Craqueo catalítico fluido (FCC)
• Craqueo por vapor
• Reformado catalítico

 Solicitud

• Polímeros
• Pinturas y recubrimientos
• Disolventes
• Goma
• Adhesivos y selladores
• Surfactantes
• Tintes
• Otros

 Industria de uso final

• Embalaje
• Automoción y transporte
• Construcción
• Electricidad y electrónica
• Cuidado de la salud
• Otros

Análisis regional del mercado de productos petroquímicos

Se analiza el mercado y se proporcionan información y tendencias del tamaño del mercado por tipo de producto, proceso de fabricación, aplicación e industria del usuario final como se menciona anteriormente.

The countries covered in the market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

North America is estimated to dominate the petrochemicals market due to rising demand across various sectors, including automotive, packaging, and construction. The region's well-established production infrastructure and abundant natural gas resources further support growth. In addition, technological advancements in extraction and refining processes are enhancing efficiency and sustainability. As industries continue to expand, the need for petrochemical products is expected to increase significantly, solidifying North America's market leadership.

Asia-Pacific is expected to witness significant growth in the petrochemicals market during the forecast period, driven by the presence of numerous market players and increasing industrialization. Countries such as China and India are ramping up production capacities, fueling demand for petrochemical products. Moreover, investments in research and development, along with a growing focus on sustainability, are further propelling market expansion in the region.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Petrochemicals Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Petrochemicals Market Leaders Operating in the Market Are:

• BASF SE (Germany)
• Lyondell Basell Industries Holdings B.V. (U.S.)
• INEOS (U.K.)
• Shell Plc. (U.K.)
• SABIC (Saudi Arabia)
• Reliance Industries Limited (India)
• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Japan)
• Dow (U.S.)
• LG Chem (South Korea)
• Chevron Phillips Chemical Company LLC. (U.S.)
• China National Petroleum Corporation (China)
• Maruzen Petrochemical (Japan)
• SIBUR Holding PJSC (Russia)
• Unicorn Petroleum (India)

Latest Developments in Petrochemicals Market

• In November 2023, Dow announced a substantial investment of USD 8.9 billion in a net-zero petrochemical plant project located in Alberta's Industrial Heartland, Canada. This ambitious initiative aims to produce approximately 3 million tons of low-emission ethylene and polyethylene derivatives annually. The project marks a significant step towards sustainable petrochemical production and is set to begin construction in 2024, highlighting Dow's commitment to environmental responsibility
• In July 2023, SABIC unveiled its latest PCR-based NORYL portfolio, emphasizing its commitment to reducing the carbon footprint of petrochemical products. By integrating bio-based and recycled materials into its offerings, SABIC aims to create more sustainable solutions within the chemical sector. This innovative approach not only contributes to environmental preservation but also reflects a growing trend toward eco-friendly practices in the petrochemical industry
• In July 2023, ExxonMobil Corporation announced its agreement to acquire Denbury Inc., a strategic move aimed at expanding its carbon capture and storage (CCS) solutions. This acquisition underscores ExxonMobil’s commitment to significantly reducing carbon emissions within the petrochemical and energy sectors. By leveraging Denbury's expertise in CCS, ExxonMobil seeks to enhance its sustainability efforts and drive innovation in environmentally responsible energy production
• In May 2023, Dow Corporate collaborated with New Energy Blue to pioneer the production of bio-based ethylene derived from renewable agricultural residues. This innovative approach aims to create a sustainable raw material for petrochemical-based products, aligning with Dow's mission to foster environmentally friendly practices. By prioritizing bio-based sources for ethylene production, Dow is taking significant steps towards reducing its overall carbon footprint and promoting sustainable plastic manufacturing
• In April 2023, INEOS Group Ltd. successfully completed its acquisition of Mitsui Phenols Singapore Ltd., enhancing its production capabilities in various petrochemical products. This strategic move focuses on increasing the output of essential materials such as acetone, cumene, bisphenol A (BPA), phenol, and alpha-methylstyrene. The acquisition aligns with INEOS's growth strategy, positioning it to meet rising global demand while optimizing its production processes
• En marzo de 2023, Chevron USA Inc. anunció una asociación con Bunge y Corteva Inc. para introducir híbridos de canola de invierno para producir aceite vegetal con un perfil de carbono bajo. Esta colaboración significa un compromiso con la reducción de las emisiones de carbono en los sectores energético y petroquímico. Al aprovechar las prácticas agrícolas sostenibles, Chevron pretende contribuir a un enfoque más respetuoso con el medio ambiente en la producción de petróleo, mejorando sus iniciativas de sostenibilidad.
• En febrero de 2023, Royal Dutch Shell PLC completó la adquisición de Nature Energy Biogas A/S, con el objetivo de establecer una cadena de valor de gas natural renovable (GNR). Esta medida estratégica permite a Shell producir ofertas con bajas emisiones de carbono para sus clientes, centrándose en soluciones energéticas sostenibles. La integración del biogás en el proceso de fabricación petroquímica de Shell marca un paso fundamental para mejorar su desempeño ambiental y reducir las emisiones generales de carbono.
• En febrero de 2023, China Petrochemical Corporation (Sinopec) lanzó un amplio proyecto químico de carbón e hidrógeno verde en Mongolia Interior. Esta iniciativa está diseñada para reducir significativamente las emisiones de carbono dentro de la industria petroquímica y, al mismo tiempo, respaldar la transición a fuentes de energía ecológicas. Al centrarse en la producción de hidrógeno sostenible, Sinopec pretende posicionarse como líder en prácticas ambientalmente responsables, impulsando la innovación dentro del panorama petroquímico mundial.
• En noviembre de 2022, SABIC anunció una empresa conjunta con Saudi Aramco para convertir petróleo crudo en petroquímicos en Ras Al-Khair, Arabia Saudita. Se prevé que este proyecto innovador alcance una capacidad de producción de 400.000 barriles de petróleo crudo por día. Con el apoyo del desarrollo de un nuevo puerto en la ciudad industrial, la iniciativa tiene como objetivo mejorar la eficiencia de las exportaciones petroquímicas, impulsar la economía de Arabia Saudita y reforzar su condición de productor petroquímico líder.

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