Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez global: descripción general de la industria y pronóstico hasta 2031

Análisis del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez

El mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos (ALM) de liquidez está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por las crecientes presiones regulatorias y la necesidad de una mayor estabilidad financiera entre las instituciones. Las organizaciones financieras, incluidos los bancos y las compañías de seguros, están adoptando cada vez más soluciones ALM para gestionar sus activos, pasivos y liquidez de manera eficaz. Esta tendencia está impulsada por la creciente complejidad de los entornos financieros y la necesidad de cumplir con los estrictos requisitos regulatorios que exigen prácticas sólidas de gestión de riesgos y liquidez. La gestión de activos y la gestión de pasivos son fundamentales para el crecimiento del mercado. Las instituciones están aprovechando las soluciones ALM para equilibrar sus carteras de activos y gestionar los pasivos de manera eficaz, con el objetivo de optimizar los rendimientos y minimizar los riesgos. El creciente énfasis en la gestión del riesgo de las tasas de interés y la mejora de la suficiencia de capital está impulsando la adopción de sistemas ALM integrales que ofrecen análisis en tiempo real y capacidades de planificación estratégica.

Tamaño del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez

El tamaño del mercado global de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez se valoró en USD 604,18 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 835,17 mil millones para 2031, con una CAGR del 4,13% durante el período de pronóstico de 2024 a 2031. Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado curado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis experto en profundidad, análisis de importación / exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y análisis pestle.

Tendencias del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez

“Innovación en técnicas de gestión de riesgos”

La innovación en las técnicas de gestión de riesgos es una tendencia importante del mercado que impulsa la evolución de las soluciones de gestión de activos y pasivos (ALM). A medida que los mercados financieros se vuelven cada vez más complejos e interconectados, los enfoques tradicionales de gestión de riesgos pueden resultar insuficientes para abordar los riesgos financieros nuevos y emergentes. En consecuencia, existe un énfasis creciente en el desarrollo de herramientas y técnicas avanzadas de gestión de riesgos dentro de las soluciones ALM. Estas innovaciones incluyen la integración de algoritmos sofisticados, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para mejorar la precisión y la eficacia de las evaluaciones y predicciones de riesgos. Al incorporar análisis de vanguardia y modelos predictivos, las soluciones ALM pueden proporcionar información más completa y práctica sobre los riesgos potenciales, lo que permite a las instituciones gestionar de forma proactiva sus posiciones de activos y pasivos. Esta tendencia no solo mejora la capacidad para gestionar varios tipos de riesgos financieros, sino que también mejora el atractivo general del mercado de las soluciones ALM al ofrecer estrategias de gestión de riesgos más sólidas y adaptables. A medida que las instituciones financieras buscan navegar en un panorama que cambia rápidamente, el avance continuo de las técnicas de gestión de riesgos desempeñará un papel crucial para garantizar su estabilidad y éxito.

Alcance del informe y segmentación del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez

Liquidity Asset Liability Management Solutions Market Definition

Liquidity asset liability management (ALM) solutions refer to a set of strategies and tools used by financial institutions to manage their assets, liabilities, and liquidity to ensure financial stability and operational efficiency. These solutions are designed to balance the institution’s liquidity needs with its financial obligations and risk management goals.            

Liquidity Asset Liability Management Solutions Market Dynamics

Drivers  

• Increased Complexity of Financial Products 

With financial markets evolving, institutions are dealing with a broader array of intricate products, including complex derivatives, structured securities, and multi-faceted investment portfolios. These sophisticated instruments require more nuanced management and analysis to optimize performance and mitigate risk effectively. ALM solutions must now offer robust capabilities to handle diverse asset classes and liabilities, providing detailed insights and sophisticated modeling to ensure comprehensive risk management and financial stability. The growing complexity of financial instruments and investment products is driving the demand for advanced Asset Liability Management (ALM) solutions.        

• Need for Real-Time Analytics

The demand for real-time analytics in financial institutions is surging as organizations seek to make timely and informed decisions. In an environment where market conditions and financial variables can change rapidly, having access to up-to-the-minute data and insights is crucial. ALM solutions that provide real-time analytics enable institutions to monitor their liquidity, asset performance, and risk exposure with immediate feedback. This capability allows for swift adjustments to financial strategies and operations, enhancing decision-making processes and improving overall financial management. The growing emphasis on real-time reporting and analytics underscores the necessity for ALM solutions that deliver continuous, accurate, and actionable insights, helping institutions stay agile and responsive in a dynamic financial landscape. 

Opportunities

• Development of Cloud-Based Solutions    

Cloud-based platforms provide financial institutions with flexible, on-demand access to ALM tools and resources, enabling them to scale their capabilities according to their needs without the burden of extensive infrastructure investments. Cloud solutions facilitate remote access, which is particularly advantageous for institutions with geographically dispersed operations or those seeking to enhance collaboration and efficiency. By leveraging the cloud, institutions can benefit from reduced upfront costs, easier maintenance, and the ability to quickly adapt to changing requirements and technological advancements. The shift towards cloud-based ALM solutions represents a transformative opportunity to enhance financial management practices while optimizing operational efficiency.

• Integration with Fintech Innovations

Fintech innovations, such as blockchain, artificial intelligence (AI), and machine learning (ML), offer advanced capabilities that can enhance the functionality and effectiveness of ALM solutions. By partnering with fintech firms, ALM solution providers can incorporate cutting-edge technologies that improve risk management, predictive analytics, and overall financial decision-making. This integration can lead to more sophisticated and versatile ALM solutions that address emerging challenges and opportunities in the financial sector. Collaborating with fintech companies to integrate ALM solutions with new financial technologies and platforms presents a promising avenue for growth.  

Restraints/Challenges

• High Implementation Costs

The initial cost of implementing advanced ALM solutions can be a significant barrier, particularly for smaller financial institutions or those with constrained budgets. These solutions often involve substantial investments in software, hardware, and training, which can be daunting for institutions with limited financial resources. The high implementation costs are a major consideration, as they may deter smaller entities from adopting sophisticated ALM systems despite their potential benefits. This financial burden can impact the decision-making process, leading some institutions to delay or forego the adoption of advanced ALM technologies.    

• Complexity of Integration

Integrating ALM solutions with existing financial systems and processes poses a significant challenge, often involving complex and time-consuming procedures. The integration process can disrupt daily operations, as it requires aligning new technologies with established workflows, data structures, and legacy systems. This complexity can lead to operational inefficiencies and increased risk during the transition period, potentially impacting an institution's ability to manage its assets and liabilities effectively.  

Este informe de mercado proporciona detalles de los nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza las oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un informe de analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez global

El mercado está segmentado en función del componente y el tipo de institución. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducido en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Componente

• Hardware
• Solución
• Servicios

Tipo de institución

• Bancos
• Agentes de bolsa
• Finanzas Especializadas
• Asesores patrimoniales

Análisis regional del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez global

Se analiza el mercado y se proporcionan información y tendencias del tamaño del mercado por país, componente y tipo de institución como se menciona anteriormente.

Los países cubiertos en el mercado son EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, resto de Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, resto de Asia-Pacífico, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, resto de Medio Oriente y África, Brasil, Argentina y resto de Sudamérica.

Se espera que América del Norte domine el mercado debido a la amplia adopción e integración de estas tecnologías por parte de las instituciones bancarias y financieras de la región. Durante el período de pronóstico de 2022 a 2029, el dominio de la región está impulsado por varios factores clave. El sector financiero norteamericano se caracteriza por su alto nivel de sofisticación y avance tecnológico, y las instituciones buscan continuamente soluciones innovadoras para mejorar su gestión de liquidez, evaluación de riesgos y estabilidad financiera.

Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea la de mayor crecimiento debido al aumento de los ingresos disponibles de los individuos en toda la región. Esta recuperación económica es particularmente notable en economías en desarrollo como India, China y Corea del Sur. Estos países han experimentado una importante expansión financiera debido a importantes inversiones extranjeras, que, a su vez, han elevado el papel y la prominencia de las instituciones bancarias y financieras.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto de mercado individuales y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, tendencias técnicas y análisis de las cinco fuerzas de Porter, estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, la presencia y disponibilidad de marcas globales y sus desafíos enfrentados debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales se consideran al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.

Cuota de mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez global

El panorama competitivo del mercado proporciona detalles por competidores. Los detalles incluidos son una descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia global, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de productos, la amplitud y variedad de productos, y el dominio de las aplicaciones. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en relación con el mercado.

Los líderes del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez que operan en el mercado son:

• Finastra (Reino Unido)
• Fiserv, Inc. (Estados Unidos)
• Infosys Limited (India)
• IBM (Estados Unidos)
• Oracle (Estados Unidos)
• SAP (Alemania)
• Moody's Investors Service, Inc. (Estados Unidos)
• Wolters Kluwer NV (Países Bajos)
• Experian Information Solutions, Inc. (Irlanda)
• Empyrean Solutions, LLC. (Estados Unidos)
• GTreasury (Estados Unidos)
• Riskworx (Pty) Ltd. (Sudáfrica)
• MORS (Finlandia)
• ALMIS Internacional (Reino Unido)
• Intellect Design Arena Ltd (India)

Últimos avances en el mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez

• En agosto de 2022, Infosys Finacle, una división de EdgeVerve Systems y una subsidiaria de propiedad absoluta de Infosys, colaboró ​​con Suryoday Small Finance Bank (SSFB) para implementar con éxito la plataforma bancaria central de Finacle y la plataforma de tesorería de Finacle. Esta implementación permitirá a SSFB utilizar las soluciones de Finacle para sus motores minoristas, corporativos y de pago en un modelo local respaldado por la infraestructura de IBM.
• En junio de 2022, SAS, líder en análisis de datos y tecnología de inteligencia artificial, adquirió Kamakura Corp., con sede en Honolulu. Esta adquisición reforzará la presencia de SAS en el sector de servicios financieros y ampliará su cartera de software de gestión de riesgos financieros. SAS es reconocida por su experiencia en análisis de datos y gestión de datos.

SKU-56171