Global Anti Money Laundering Market
Tamaño del mercado en miles de millones de dólares
Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) :
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2025 –2032 |
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USD 4.48 Billion |
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USD 13.56 Billion |
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>Global Anti-Money Laundering Market Segmentation, By Offering (Solution and Services), Function (Compliance Management, Customer Identity Management, Transaction Monitoring, Currency Transaction Reporting, and Others), Deployment (Cloud and On-Premise), Enterprise Size (Large Enterprises and Small & Medium Enterprises), End Use (Banks & Financial Institution, Insurance Providers, Government, Gaming & Gambling, and Others) - Industry Trends and Forecast to 2031.
Global Anti-Money Laundering Market Analysis
The global anti-money laundering market has witnessed growth due to an increase in demand for transaction monitoring systems that assess financial crime patterns. This can be used in various other applications for detecting financial crimes such as terrorist financing, fraud, drug trafficking, bribery, corruption, and identity theft, which can significantly affect the country's economy. In recent times, AML solutions are gaining popularity among various financial institutions such as insurance companies, commercial banks, internet banks, retail banking, insurance companies, and mortgage companies, among others. Moreover, its gaining popularity among various industries such as the gaming & gambling industry, real estate industry, currency exchange (MSB), payment industry, the investment industry, and government bodies across the globe.
Global Anti-Money Laundering Market Size
Data Bridge Market Research analyses that global anti-money laundering market is expected to reach USD 11.81 billion by 2031 from USD 3.94 billion in 2023, growing with a CAGR of 14.8% in the forecast period of 2024 to 2031.
Global Anti-Money Laundering Market Trends
“Increased Financial Crimes Detection Efforts”
Increased financial crimes detection efforts have intensified scrutiny on Anti-Money Laundering (AML) measures, focusing on enhancing compliance and monitoring systems trends. Financial institutions are implementing more rigorous procedures to identify suspicious transactions and patterns indicative of money laundering. These measures include strengthening internal controls, improving transaction reporting practices, and enhancing collaboration with regulatory bodies. The push for greater transparency and accountability aims to disrupt financial crime networks and reduce illicit financial flows. By adopting comprehensive AML frameworks, organizations seek to mitigate risks and protect the integrity of the financial system. This proactive approach reflects a broader commitment to combatting financial crime and maintaining regulatory compliance.
Report Scope and Global Anti-Money Laundering Market segmentation
Report Metric |
Global Anti-Money Laundering Market Insights |
Segments Covered |
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Countries Covered |
U.S., Canada, and Mexico, U.K., Germany, France, Italy, Spain, Russia, Netherlands, Switzerland, Belgium, Turkey, Luxembourg, Rest of Europe, China, Japan, India, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Taiwan, Vietnam, and Rest of Asia-Pacific, Brazil, Argentina, Rest of South America, South Africa, Saudi Arabia, Egypt, Israel, and Rest of Middle East and Africa |
Key Market Players |
BAE Systems, NICE, SAP SE, Open Text Corporation, ACI Worldwide, Accenture, Oracle, Cognizant, Intel Corporation, and IBM among others. |
Market Opportunities |
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Value Added Data |
In addition to the market insights such as market value, growth rate, market segments, geographical coverage, market players, and market scenario, the market report curated by the Data Bridge Market Research team includes in-depth expert analysis, import/export analysis, pricing analysis, production consumption analysis, and PESTLE analysis. |
Global Anti-Money Laundering Market Definition
Anti-Money Laundering (AML) solutions are used to detect and warn the institutions regarding money laundering, terrorist financing, fraud, electronic crime, bribery and corruption, tax evasion, embezzlement, information security, illegal cross border transactions, among others that hugely impact the economy of the country and can hamper its reputation. AML is a term that is generally used to depict the fight against money laundering & financial crimes. Anti-money Laundering (AML) solutions comply with various policies, laws, and regulations that help in preventing financial crimes. These guidelines, policies, and laws are set by global and local regulators present worldwide, which aims to strengthen the functioning of AML solutions.
Global Anti-Money Laundering Market Dynamics
This section deals with understanding the market drivers, advantages, opportunities, restraints, and challenges. All of this is discussed in detail below:
Drivers
- Increased Financial Crimes Detection Efforts
El aumento de los esfuerzos para detectar delitos financieros ha intensificado el escrutinio de las medidas contra el lavado de dinero, centrándose en mejorar los sistemas de cumplimiento y monitoreo. Las instituciones financieras están implementando procedimientos más rigurosos para identificar transacciones sospechosas y patrones indicativos de lavado de dinero. Estas medidas incluyen el fortalecimiento de los controles internos, la mejora de las prácticas de reporte de transacciones y la mejora de la colaboración con los organismos reguladores. La campaña para lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas tiene como objetivo desmantelar las redes de delitos financieros y reducir los flujos financieros ilícitos. Al adoptar marcos integrales de lucha contra el lavado de dinero, las organizaciones buscan mitigar los riesgos y proteger la integridad del sistema financiero.
Por ejemplo,
- En agosto de 2024, según el blog Informa PLC, ThetaRay, un proveedor israelí de monitoreo de transacciones impulsado por IA, adquirió la fintech belga Screena. Esta ofrece una solución de detección de lavado de dinero impulsada por IA para instituciones financieras (IF). Esta adquisición tiene como objetivo mejorar la capacidad de ThetaRay para proporcionar una visión integral de los riesgos transaccionales y de detección de clientes. Apoya el aumento de los esfuerzos de detección de delitos financieros, incluidas las actividades ilegales relacionadas con el juego, y fortalece la plataforma de detección de delitos financieros de extremo a extremo basada en la nube de ThetaRay.
- Aumento de las regulaciones estrictas y el cumplimiento en materia de lucha contra el lavado de dinero
Un programa de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero es un conjunto de normas o reglas que una institución financiera debe seguir para prevenir y detectar actividades de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Los delitos financieros contra instituciones financieras como bancos y cooperativas de crédito han aumentado recientemente. En 2019, hubo un aumento de entre el 50 y el 60 % en los casos de fraude financiero con respecto a 2018, y se espera que aumente en los próximos años. Las pérdidas sufridas por los bancos en toda Europa son bastante significativas.
Por ejemplo,
- En julio de 2024, según el artículo publicado por The Good Returns, los gobiernos ampliaron las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) más allá de las instituciones financieras tradicionales para incluir sectores no financieros como el inmobiliario y los activos virtuales. Esta expansión tenía como objetivo abordar las vulnerabilidades en estos sectores debido a sus transacciones de alto valor y su opacidad. También se introdujeron sanciones más estrictas por incumplimiento, lo que mejoró la cultura de cumplimiento y redujo el riesgo de explotación financiera. Para las empresas de juegos de azar, estas regulaciones más estrictas fomentan un marco AML más sólido, promueven la integridad y reducen los riesgos legales.
Oportunidades
- Aumento de la adopción de análisis avanzados en la lucha contra el lavado de dinero
La analítica avanzada es un sistema autónomo o semiautónomo que analiza datos o contenidos mediante técnicas y herramientas sofisticadas, algo muy diferente de la inteligencia empresarial tradicional. Esta analítica proporciona un análisis más profundo mediante el cual el sistema predice y genera recomendaciones. La analítica avanzada en las soluciones AML puede desempeñar un papel fundamental en la detección de lavado de dinero, delitos financieros, robo de identidad y transacciones transfronterizas. Además, la analítica avanzada puede desempeñar un papel fundamental en el monitoreo avanzado de transacciones.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), anualmente se mueven 2 billones de dólares de dinero ilegal. Otra encuesta realizada por la Oficina de Basilea contra el blanqueo de dinero (AML) en 2018 señaló que el 64% de los países en la clasificación de 2018 (83/129) tienen una puntuación de riesgo de 5,0 o superior y pueden clasificarse libremente como países con un riesgo significativo de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
Por ejemplo,
- En mayo de 2024, según el artículo publicado por NDTV Profit, Setu, propiedad de Pine Labs, lanzó la primera aplicación de modelo de lenguaje grande (LLM) de la India diseñada para el sector BFSI. Este LLM, entrenado en amplios conjuntos de datos, puede reconocer y generar texto. La introducción de esta herramienta de análisis avanzada tiene como objetivo mejorar los esfuerzos de lucha contra el blanqueo de dinero (AML) al mejorar las capacidades de procesamiento y análisis de texto en los servicios financieros. Para Setu, este movimiento lo posiciona como líder en la integración de IA de vanguardia en el sector BFSI, ofreciendo soluciones avanzadas para el cumplimiento y la gestión de riesgos.
- Integración de IA y ML en el desarrollo de soluciones AML
El blanqueo de dinero se ha convertido en un problema financiero muy importante que las autoridades financieras están intentando frenar. Según la encuesta, se estima que el blanqueo de dinero supone entre el 2 y el 5 % del PIB europeo, es decir, se blanquea un patrimonio neto de 2 billones de dólares. Existen otros problemas, como el robo de identidad y las transacciones transfronterizas.
En 2020, según una encuesta, se registraron 1,4 millones de denuncias sobre casos de robo de identidad. En 2020, se estimó que las transacciones transfronterizas en toda Europa ascendieron a unos 23,21 billones de dólares. Todos los delitos financieros se producen debido a las débiles soluciones AML y a la vacilación a la hora de seguir las directrices establecidas por los reguladores. Según la investigación de Fenergo, los reguladores/agencias impusieron a los bancos unas multas por un valor casi récord de 10.000 millones de dólares en 2019; también señaló que el 60,5% de las sanciones procedían de bancos que violaban las normas contra el blanqueo de dinero .
Por ejemplo,
- En marzo, ACI Worldwide, Inc. anunció el lanzamiento de la herramienta de evaluación de fraudes ACI para instituciones financieras. Se trata de una plataforma lanzada para ofrecer capacidades de aprendizaje automático de última generación. Este lanzamiento ayudará a la empresa a ampliar su cartera de soluciones para su base de clientes. Esta solución ayudará a las instituciones financieras a proteger sus servidores de pago.
Restricciones/Desafíos
- Preocupaciones sobre la privacidad en el monitoreo de datos de clientes
El aumento de las plataformas de juego en línea ha aumentado las preocupaciones sobre la privacidad en lo que respecta al monitoreo de los datos de los clientes. A medida que los operadores implementan medidas avanzadas contra el lavado de dinero (AML), recopilan y analizan una gran cantidad de información personal para detectar actividades sospechosas. Este escrutinio plantea importantes problemas de privacidad, ya que los datos confidenciales de los usuarios están cada vez más sujetos a un seguimiento y examen detallados. Es fundamental equilibrar la prevención eficaz del fraude con una protección de datos sólida, ya que el monitoreo excesivo puede conducir a violaciones de la privacidad y erosionar la confianza del cliente.
Por ejemplo,
- En octubre de 2023, según el artículo publicado por Mondaq Ltd., la Ley de Protección de Datos Personales Digitales de la India de 2023 introdujo nuevas normas de privacidad que afectan a la industria de los juegos en línea. La ley hizo hincapié en medidas de protección de datos más estrictas, exigiendo a las plataformas de juegos que garanticen el consentimiento explícito para el procesamiento de datos, otorguen derechos de acceso y corrección de datos y apliquen prácticas de seguridad sólidas. Las normas también abordaron las preocupaciones relacionadas con el marketing dirigido, especialmente hacia los menores, y establecieron estándares de cumplimiento más altos para las plataformas que manejan grandes volúmenes de datos de usuarios.
Implementar software antilavado es costoso
Según la encuesta realizada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), los bancos del Reino Unido gastaron entre el 0,4% y el 2,4% de sus gastos operativos totales de 2018 en software contra el blanqueo de dinero. Los bancos encuestados gastaron un promedio de 15 USD por cuenta nueva en requisitos de diligencia debida, aunque el costo real osciló entre 5 USD y 44 USD según el tipo de banco. Se observó que los bancos gastan más en CDD, un 29%, y en costos de informes del 28% en promedio. En comparación, el 18% se asoció con capacitación, pruebas, controles internos, software y costos de terceros, que representaron el 17% de las soluciones AML en promedio. En Europa, una encuesta realizada por la solución de riesgo LexisNexis en 2019 indicó que el costo real del software contra el blanqueo de dinero (AML) es muy alto en los países europeos, ya que la demanda del producto es alta.
Por ejemplo,
- En septiembre de 2023, según el artículo publicado por The Investopedia, HSBC recibió una multa de 1.900 millones de dólares por graves fallos en sus controles contra el blanqueo de dinero (ALD), en particular por blanquear dinero para los cárteles de la droga mexicanos. El escándalo puso de relieve las debilidades de los mecanismos de cumplimiento de HSBC y dio lugar a la imposición de 665 millones de dólares adicionales en sanciones civiles. Este caso subraya el alto coste de implementar un software AML eficaz y medidas de cumplimiento en el sector bancario. Invertir en soluciones AML avanzadas ayuda a evitar sanciones costosas y mantiene el cumplimiento normativo, lo que beneficia a las instituciones financieras al reducir los riesgos legales y mejorar la integridad operativa.
Alcance del mercado mundial de lucha contra el blanqueo de dinero
El mercado mundial de lucha contra el blanqueo de dinero se divide en cinco segmentos importantes en función de la oferta, la función, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducido de las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado .
Al ofrecer
- Solución
- KYC/CDD y lista de vigilancia
- Monitoreo y detección de transacciones
- Gestión de casos
- Informes reglamentarios
- Servicios
- Tipo
- Servicio Profesional
- Servicio gestionado
- Tipo
- Servicios
- Tipo
- Integración
- Soporte y mantenimiento
- Capacitación y Consultoría
- Tipo
Por función
- Gestión del Cumplimiento de Supervisión
- Informes de transacciones de divisas
- Gestión de la identidad del cliente
- Monitoreo de transacciones
Por implementación
- Nube
- En las instalaciones
Por tamaño de empresa
- Grandes empresas
- Pequeñas y medianas empresas
Por uso final
- Bancos e instituciones financieras
- Proveedores de seguros
- Juegos y apuestas
- Tipo de juego de azar
- Casino
- Tipo
- Casinos en vivo
- Póker
- Veintiuna
- Bacará
- Ranuras
- Otros
- Tipo
- Casino
- Solicitud
- Entretenimiento en vivo/en línea
- Tipo
- Hoteles
- Varias opciones para comer
- Otros
- Tipo
- Fuera de línea/en tierra
- Tipo
- Móvil
- De oficina
- Tipo
- Apuestas deportivas
- Tipo
- Fútbol americano
- Deportes electrónicos
- Carreras de caballos
- Otros
- Tipo
- Lotería
- Bingo
- Rifas/Pools
- Entretenimiento en vivo/en línea
- Tipo de juego de azar
- Gobierno
- Otros
Análisis regional del mercado mundial de lucha contra el blanqueo de dinero
El mercado global contra el lavado de dinero está segmentado en cinco segmentos notables según la oferta, la función, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final.
Los países cubiertos en el informe del mercado global contra el lavado de dinero son EE. UU., Canadá y México, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Turquía, Luxemburgo, resto de Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Australia, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Vietnam y resto de Asia-Pacífico, Brasil, Argentina, resto de Sudamérica, Sudáfrica, Arabia Saudita, Egipto, Israel y resto de Medio Oriente y África.
Se espera que la región de Europa domine y sea la de más rápido crecimiento en el mercado debido a su sólida base industrial, estrictos estándares de calidad y fuerte presencia en varios sectores.
La sección de países del informe también proporciona factores de impacto de mercado individuales y cambios en la regulación del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como análisis de la cadena de valor aguas arriba y aguas abajo, tendencias técnicas y análisis de las cinco fuerzas de Porter, estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, la presencia y disponibilidad de marcas y sus desafíos enfrentados debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.
Cuota de mercado mundial en materia de lucha contra el blanqueo de dinero
Global anti-money laundering market competitive landscape provides details of the competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus.
The global anti-money laundering market leaders operating in the market are
- NICE (Israel)
- IBM (U.S.)
- sanctions.io (U.S.)
- Intel Corporation (U.S.)
- Oracle (U.S.)
- SAP SE (Germany)
- Accenture (U.S.)
- Experian Information Solution
- Inc. (Ireland)
- Open Text Corporation (Canada)
- BAE Systems (U.K.)
- SAS Institute Inc (U.S.)
- ACI Worldwide (U.S.)
- Cognizant (U.S.)
- Trulioo (Canada)
- Temenos Headquarters SA (Switzerland)
- WorkFusion, Inc, (U.S.)
- Vixio Regulatory Intelligence (England)
Latest Developments in Global Anti-Money Laundering Market
- In September 2023, IBM announced that its Payments Center joined the Swift Partner Programme, creating new collaboration opportunities with over 11,000 Swift members worldwide. This partnership allowed IBM to offer enhanced payment solutions and end-to-end cloud-based Swift connectivity, reducing the need for clients to manage Swift hardware and software. The collaboration helped financial institutions modernize payment platforms, access AI technologies, and improve efficiency without high development and compliance costs
- In April 2024, Oracle introduced the Financial Services Compliance Agent, an AI-powered cloud service designed to help banks mitigate anti-money laundering (AML) risks. This service allows banks to conduct cost-effective scenario testing to adjust controls, identify suspicious transactions, and enhance compliance. It also helps banks assess and optimize transaction monitoring systems, evaluate new product risks, and proactively address high-risk typologies. This solution aims to reduce compliance costs and improve the effectiveness of AML programs
- In January, Oracle highlighted its comprehensive cloud solutions for banks through Oracle Financial Services. The company emphasized that banks are increasingly adopting cloud services driven by AI and ML advancements. Oracle provides a full suite of fintech solutions that are cloud-ready, scalable, and secure, offering banks a single vendor solution without the need for multiple fintech partnerships. Oracle's platform supports over 3,000 microservices and open APIs, helping banks transition from legacy systems and stay competitive
- En septiembre, Oracle y Quantifind anunciaron una colaboración estratégica para mejorar los procesos contra el lavado de dinero (AML). Las soluciones SaaS de Quantifind para investigaciones, debida diligencia del cliente y gestión de alertas se integraron con la plataforma de Oracle Financial Crime and Compliance Management. Esta asociación tenía como objetivo mejorar la eficiencia de AML hasta en un 30 % y agilizar los flujos de trabajo con inteligencia artificial avanzada y aprendizaje automático. La integración permitió a los clientes de Oracle acceder a datos completos y mejorar sus capacidades de cumplimiento de AML a través de una plataforma unificada.
SKU-
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Metodología de investigación
La recopilación de datos y el análisis del año base se realizan utilizando módulos de recopilación de datos con muestras de gran tamaño. La etapa incluye la obtención de información de mercado o datos relacionados a través de varias fuentes y estrategias. Incluye el examen y la planificación de todos los datos adquiridos del pasado con antelación. Asimismo, abarca el examen de las inconsistencias de información observadas en diferentes fuentes de información. Los datos de mercado se analizan y estiman utilizando modelos estadísticos y coherentes de mercado. Además, el análisis de la participación de mercado y el análisis de tendencias clave son los principales factores de éxito en el informe de mercado. Para obtener más información, solicite una llamada de un analista o envíe su consulta.
La metodología de investigación clave utilizada por el equipo de investigación de DBMR es la triangulación de datos, que implica la extracción de datos, el análisis del impacto de las variables de datos en el mercado y la validación primaria (experto en la industria). Los modelos de datos incluyen cuadrícula de posicionamiento de proveedores, análisis de línea de tiempo de mercado, descripción general y guía del mercado, cuadrícula de posicionamiento de la empresa, análisis de patentes, análisis de precios, análisis de participación de mercado de la empresa, estándares de medición, análisis global versus regional y de participación de proveedores. Para obtener más información sobre la metodología de investigación, envíe una consulta para hablar con nuestros expertos de la industria.
Personalización disponible
Data Bridge Market Research es líder en investigación formativa avanzada. Nos enorgullecemos de brindar servicios a nuestros clientes existentes y nuevos con datos y análisis que coinciden y se adaptan a sus objetivos. El informe se puede personalizar para incluir análisis de tendencias de precios de marcas objetivo, comprensión del mercado de países adicionales (solicite la lista de países), datos de resultados de ensayos clínicos, revisión de literatura, análisis de mercado renovado y base de productos. El análisis de mercado de competidores objetivo se puede analizar desde análisis basados en tecnología hasta estrategias de cartera de mercado. Podemos agregar tantos competidores sobre los que necesite datos en el formato y estilo de datos que esté buscando. Nuestro equipo de analistas también puede proporcionarle datos en archivos de Excel sin procesar, tablas dinámicas (libro de datos) o puede ayudarlo a crear presentaciones a partir de los conjuntos de datos disponibles en el informe.