Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de lucha contra el blanqueo de capitales: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

 Análisis del mercado contra el blanqueo de capitales

El mercado global de la lucha contra el blanqueo de capitales ha experimentado un crecimiento debido a la creciente demanda de sistemas de monitoreo de transacciones que evalúan los patrones de delitos financieros. Estos sistemas pueden utilizarse en diversas aplicaciones para detectar delitos financieros como el financiamiento del terrorismo, el fraude, el narcotráfico, el soborno, la corrupción y el robo de identidad, que pueden afectar significativamente la economía nacional. Recientemente, las soluciones de prevención del blanqueo de capitales (AML) han ganado popularidad entre diversas instituciones financieras, como compañías de seguros, bancos comerciales, banca por internet, banca minorista, aseguradoras y entidades hipotecarias, entre otras. Además, su popularidad ha aumentado en diversas industrias, como la del juego y las apuestas, el sector inmobiliario, el cambio de divisas (MSB), la industria de pagos, la industria de inversiones y organismos gubernamentales de todo el mundo.   

Tamaño del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales

El tamaño del mercado global contra el lavado de dinero se valoró en USD 4.48 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 13.56 mil millones para 2032, con una CAGR del 14,83% durante el período de pronóstico de 2025 a 2032. Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado curado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis experto en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y análisis PESTLE.

Tendencias del mercado contra el blanqueo de capitales

Aumento de los esfuerzos de detección de delitos financieros

El aumento de los esfuerzos para detectar delitos financieros ha intensificado el escrutinio de las medidas contra el blanqueo de capitales (ALD), centrándose en mejorar el cumplimiento normativo y monitorear las tendencias de los sistemas. Las instituciones financieras están implementando procedimientos más rigurosos para identificar transacciones sospechosas y patrones indicativos de blanqueo de capitales. Estas medidas incluyen el fortalecimiento de los controles internos, la mejora de las prácticas de reporte de transacciones y el fortalecimiento de la colaboración con los organismos reguladores. El impulso a una mayor transparencia y rendición de cuentas busca desmantelar las redes de delitos financieros y reducir los flujos financieros ilícitos. Al adoptar marcos integrales de ALD, las organizaciones buscan mitigar los riesgos y proteger la integridad del sistema financiero. Este enfoque proactivo refleja un compromiso más amplio con la lucha contra los delitos financieros y el cumplimiento normativo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de prevención del blanqueo de capitales      

Definición del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales

Las soluciones Antilavado de Dinero (ALD) se utilizan para detectar y advertir a las instituciones sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude, delitos electrónicos, soborno y corrupción, evasión fiscal, malversación de fondos, seguridad de la información, transacciones transfronterizas ilegales, entre otros delitos que impactan significativamente la economía del país y pueden perjudicar su reputación. ALD es un término que se utiliza generalmente para describir la lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros. Las soluciones Antilavado de Dinero (ALD) cumplen con diversas políticas, leyes y regulaciones que ayudan a prevenir delitos financieros. Estas directrices, políticas y leyes son establecidas por reguladores globales y locales con presencia mundial, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de las soluciones ALD.

 Dinámica del mercado contra el blanqueo de capitales

Conductores

• Aumento de los esfuerzos de detección de delitos financieros

El aumento de los esfuerzos para detectar delitos financieros ha intensificado el escrutinio de las medidas contra el blanqueo de capitales (ALD), centrándose en mejorar el cumplimiento normativo y los sistemas de supervisión. Las instituciones financieras están implementando procedimientos más rigurosos para identificar transacciones sospechosas y patrones indicativos de blanqueo de capitales. Estas medidas incluyen el fortalecimiento de los controles internos, la mejora de las prácticas de reporte de transacciones y el fortalecimiento de la colaboración con los organismos reguladores. El impulso a una mayor transparencia y rendición de cuentas busca desmantelar las redes de delitos financieros y reducir los flujos financieros ilícitos. Mediante la adopción de marcos integrales de ALD, las organizaciones buscan mitigar los riesgos y proteger la integridad del sistema financiero.

Por ejemplo,

En agosto de 2024, según el blog Informa PLC, ThetaRay, proveedor israelí de monitorización de transacciones basada en IA, adquirió la fintech belga Screena. Esta empresa ofrece una solución de detección de lavado de dinero (AML) basada en IA para instituciones financieras (IF). Esta adquisición busca mejorar la capacidad de ThetaRay para ofrecer una visión integral de los riesgos transaccionales y de detección de clientes. Apoya la intensificación de las iniciativas de detección de delitos financieros, incluidas las actividades ilegales relacionadas con el juego, y fortalece su plataforma integral de detección de delitos financieros basada en la nube.

• Aumento de las regulaciones estrictas y el cumplimiento relacionados con la lucha contra el lavado de dinero

Un programa de cumplimiento antilavado de dinero es un conjunto de normas que una institución financiera debe seguir para prevenir y detectar actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Los delitos financieros contra instituciones financieras, como bancos y cooperativas de crédito, han aumentado recientemente. En 2019, se registró un incremento de entre el 50 % y el 60 % en los casos de fraude financiero con respecto a 2018, y se prevé que esta cifra aumente en los próximos años. Las pérdidas sufridas por los bancos en toda Europa son considerables.

Por ejemplo,

En julio de 2024, según el artículo publicado por The Good Returns, los gobiernos ampliaron las regulaciones contra el lavado de dinero (ALD) más allá de las instituciones financieras tradicionales para incluir sectores no financieros como el inmobiliario y los activos virtuales. Esta ampliación tuvo como objetivo abordar las vulnerabilidades de estos sectores debido a sus transacciones de alto valor y su opacidad. También se introdujeron sanciones más estrictas por incumplimiento, lo que fortaleció la cultura de cumplimiento normativo y redujo el riesgo de explotación financiera. Para las empresas de juegos de azar, estas regulaciones más estrictas fomentan un marco ALD más sólido, promueven la integridad y reducen los riesgos legales.

Oportunidades

• Creciente adopción de análisis avanzados en la lucha contra el lavado de dinero

La analítica avanzada es un sistema autónomo o semiautónomo que analiza datos o contenido mediante técnicas y herramientas sofisticadas, lo cual es muy diferente de la inteligencia empresarial tradicional. Esta analítica proporciona un análisis más profundo que permite al sistema predecir y generar recomendaciones. La analítica avanzada en soluciones contra el blanqueo de capitales puede desempeñar un papel fundamental en la detección del blanqueo de capitales, los delitos financieros, el robo de identidad y las transacciones transfronterizas. Además, la analítica avanzada puede desempeñar un papel fundamental en la monitorización avanzada de transacciones.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), anualmente se mueven 2 billones de dólares en dinero ilícito. Otra encuesta realizada por el Comité de Basilea contra el Lavado de Dinero (ALD) en 2018 indicó que el 64 % de los países en la clasificación de 2018 (83/129) tienen una puntuación de riesgo de 5,0 o superior y pueden clasificarse, en términos generales, como países con un riesgo significativo de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Por ejemplo,

En mayo de 2024, según el artículo publicado por NDTV Profit, Setu, propiedad de Pine Labs, lanzó la primera aplicación de modelo de lenguaje grande (LLM) de la India, diseñada para el sector BFSI. Este LLM, entrenado con amplios conjuntos de datos, puede reconocer y generar texto. La introducción de esta herramienta de análisis avanzado busca fortalecer las iniciativas de prevención del blanqueo de capitales (AML) mediante la optimización de las capacidades de procesamiento y análisis de texto en los servicios financieros. Para Setu, esta iniciativa la posiciona como líder en la integración de IA de vanguardia en el sector BFSI, ofreciendo soluciones avanzadas para el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.

• Integración de IA y ML en el desarrollo de soluciones AML

El blanqueo de capitales se ha convertido en un problema financiero muy importante que las autoridades financieras intentan frenar. Según la encuesta, se estima que el blanqueo de capitales representa entre el 2 % y el 5 % del PIB europeo, lo que equivale a un patrimonio neto de 2 billones de dólares. Existen otros problemas, como el robo de identidad y las transacciones transfronterizas.

En 2020, según una encuesta, se registraron 1,4 millones de denuncias por robo de identidad. En 2020, se estimó que las transacciones transfronterizas en toda Europa ascendieron a unos 23,21 billones de dólares. Todos los delitos financieros se producen debido a la debilidad de las soluciones antilavado de dinero y a la reticencia a seguir las directrices de los reguladores. Según un estudio de Fenergo, en 2019, los reguladores y agencias impusieron multas a los bancos por un valor cercano a los 10 000 millones de dólares, una cifra récord; también se señaló que el 60,5 % de las sanciones se debieron a que los bancos infringían las normas contra el blanqueo de capitales.

Por ejemplo,

En marzo, ACI Worldwide, Inc. anunció el lanzamiento de la plataforma de puntuación de fraude ACI para instituciones financieras. Se trata de una plataforma que ofrece capacidades de aprendizaje automático de última generación. Este lanzamiento ayudará a la compañía a ampliar su cartera de soluciones para su base de clientes. Esta solución ayudará a las instituciones financieras a proteger sus servidores de pago.

Restricciones/Desafíos

• Preocupaciones sobre la privacidad en el monitoreo de datos de clientes

El auge de las plataformas de juegos de azar en línea ha aumentado la preocupación por la privacidad en lo que respecta a la monitorización de datos de los clientes. A medida que los operadores implementan medidas avanzadas contra el blanqueo de capitales (ALD), recopilan y analizan una gran cantidad de información personal para detectar actividades sospechosas. Este escrutinio plantea importantes problemas de privacidad, ya que los datos sensibles de los usuarios están cada vez más sujetos a un seguimiento y análisis detallados. Es fundamental equilibrar una prevención eficaz del fraude con una protección de datos sólida, ya que una monitorización excesiva puede provocar violaciones de la privacidad y minar la confianza de los clientes.

Por ejemplo,

En octubre de 2023, según el artículo publicado por Mondaq Ltd., la Ley de Protección de Datos Personales Digitales de la India de 2023 introdujo nuevas regulaciones de privacidad que impactaron la industria de los juegos en línea. La ley enfatizó medidas de protección de datos más estrictas, exigiendo a las plataformas de juegos garantizar el consentimiento explícito para el procesamiento de datos, otorgar derechos de acceso y corrección de datos, e implementar prácticas de seguridad robustas. La normativa también abordó las preocupaciones relacionadas con el marketing dirigido, especialmente a menores, y estableció estándares de cumplimiento más estrictos para las plataformas que manejan grandes volúmenes de datos de usuarios.

• Implementar software AML es costoso

Según la encuesta realizada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO). Los bancos del Reino Unido gastaron entre el 0,4% y el 2,4% de sus gastos operativos totales de 2018 en software contra el blanqueo de capitales. Los bancos encuestados gastaron un promedio de 15 USD por cuenta nueva en requisitos de diligencia debida, aunque el coste real osciló entre 5 USD y 44 USD según el tipo de banco. Se observó que los bancos gastan más en CDD, un 29%, y en costes de informes del 28% en promedio. En comparación, el 18% se asoció con la formación, las pruebas, los controles internos, el software y los costes de terceros, que representaron el 17% de las soluciones AML en promedio. En Europa, una encuesta realizada por la solución de riesgo LexisNexis en 2019 indicó que el coste real del software contra el blanqueo de capitales (AML) es muy alto en los países europeos, ya que la demanda del producto es alta.

Por ejemplo,

En septiembre de 2023, según un artículo publicado por The Investopedia, HSBC recibió una multa de 1.900 millones de dólares por graves fallos en sus controles contra el blanqueo de capitales (ALD), en particular por blanquear dinero para cárteles de la droga mexicanos. El escándalo puso de manifiesto las deficiencias en los mecanismos de cumplimiento de HSBC y condujo a la imposición de 665 millones de dólares adicionales en sanciones civiles. Este caso pone de relieve el elevado coste de implementar software eficaz contra el blanqueo de capitales y medidas de cumplimiento en el sector bancario. Invertir en soluciones avanzadas contra el blanqueo de capitales ayuda a prevenir costosas sanciones y a mantener el cumplimiento normativo, lo que beneficia a las instituciones financieras al reducir los riesgos legales y mejorar la integridad operativa.

Este informe de mercado proporciona detalles sobre los últimos desarrollos, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, cuota de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y local, análisis de oportunidades en términos de nuevas fuentes de ingresos, cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimiento de las categorías de mercado, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones y lanzamientos de productos, expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado, contacte con Data Bridge Market Research para obtener un informe analítico. Nuestro equipo le ayudará a tomar decisiones informadas para impulsar el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado de la lucha contra el blanqueo de capitales

El mercado está segmentado según la oferta, la función, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final. El crecimiento de estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de menor crecimiento en las industrias y proporcionará a los usuarios una valiosa visión general del mercado y perspectivas que les ayudarán a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

 Ofrenda

• Solución
  • KYC/CDD y lista de vigilancia
  • Monitoreo y selección de transacciones
  • Gestión de casos
  • Informes regulatorios
• Servicios
  • Tipo
    • Servicio profesional
    • Servicio administrado
• Servicios
  • Tipo
    • Integración
    • Soporte y mantenimiento
    • Capacitación y Consultoría

Función

• Gestión de Cumplimiento Supervisor
• Informes de transacciones de divisas
• Gestión de la identidad del cliente
• Monitoreo de transacciones

Despliegue

• Nube
• En las instalaciones

Tamaño de la empresa

• Grandes empresas
• Pequeñas y medianas empresas

Uso final

• Bancos e instituciones financieras
• Proveedores de seguros
• Juegos y apuestas
  • Tipo de juego de azar
    • Casino
      • Tipo
        • Casinos en vivo
        • Póker
        • Veintiuna
        • Bacará
        • Tragamonedas
        • Otros
  • Solicitud
    • Entretenimiento en vivo/en línea
      • Tipo
        • Hoteles
        • Múltiples opciones para comer
        • Otros
    • Fuera de línea/Basado en tierra
      • Tipo
        • Móvil
        • De oficina
    • Apuestas deportivas
      • Tipo
        • Fútbol americano
        • Deportes electrónicos
        • carreras de caballos
        • Otros
    • Lotería
    • Bingo
    • Rifas/Pools
• Gobierno
• Otros 

Análisis regional del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales

Se analiza el mercado y se proporcionan conocimientos y tendencias del tamaño del mercado según la oferta, la función, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de América del Sur como parte de América del Sur.

Se espera que la región de Europa domine y sea la de más rápido crecimiento en el mercado debido a su sólida base industrial, estrictos estándares de calidad y fuerte presencia en varios sectores.   

La sección de países del informe también presenta los factores que impactan en cada mercado y los cambios en la regulación nacional que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias técnicas, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de caso son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado en cada país. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la alta o escasa competencia de marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales, al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos nacionales.   

Cuota de mercado en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los líderes del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales que operan en el mercado son:

• NIZA (Israel)
• IBM (EE.UU.)
• sanciones.io (EE. UU.)
• Intel Corporation (EE. UU.)
• Oracle (EE. UU.)
• SAP SE (Alemania)
• Accenture (EE. UU.)
• Solución de información de Experian
• Inc. (Irlanda)
• Open Text Corporation (Canadá)
• BAE Systems (Reino Unido)
• SAS Institute Inc (EE. UU.)
• ACI Worldwide (EE. UU.)
• Cognizant (EE. UU.)
• Trulioo (Canadá)
• Sede de Temenos SA (Suiza)
• WorkFusion, Inc., (EE. UU.)
• Vixio Regulatory Intelligence (Inglaterra)

Últimos avances en el mercado de la lucha contra el blanqueo de capitales

• En septiembre de 2023, IBM anunció la incorporación de su Centro de Pagos al Programa de Socios de Swift, lo que generó nuevas oportunidades de colaboración con más de 11 000 miembros de Swift en todo el mundo. Esta alianza permitió a IBM ofrecer soluciones de pago mejoradas y conectividad Swift integral basada en la nube, reduciendo la necesidad de que los clientes gestionen el hardware y el software de Swift. La colaboración ayudó a las instituciones financieras a modernizar sus plataformas de pago, acceder a tecnologías de IA y mejorar la eficiencia sin altos costos de desarrollo y cumplimiento normativo.
• En abril de 2024, Oracle presentó Financial Services Compliance Agent, un servicio en la nube basado en IA diseñado para ayudar a los bancos a mitigar los riesgos de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML). Este servicio permite a los bancos realizar pruebas de escenarios rentables para ajustar los controles, identificar transacciones sospechosas y mejorar el cumplimiento normativo. También ayuda a los bancos a evaluar y optimizar los sistemas de monitorización de transacciones, evaluar los riesgos de nuevos productos y abordar de forma proactiva las tipologías de alto riesgo. Esta solución busca reducir los costes de cumplimiento normativo y mejorar la eficacia de los programas AML.
• En enero, Oracle presentó sus soluciones integrales en la nube para bancos a través de Oracle Financial Services. La compañía enfatizó que los bancos están adoptando cada vez más servicios en la nube impulsados ​​por los avances en IA y ML. Oracle ofrece una suite completa de soluciones fintech listas para la nube, escalables y seguras, ofreciendo a los bancos una solución de un solo proveedor sin la necesidad de múltiples alianzas fintech. La plataforma de Oracle admite más de 3000 microservicios y API abiertas, lo que ayuda a los bancos a migrar de sistemas heredados y a mantenerse competitivos.
• En septiembre, Oracle y Quantifind anunciaron una colaboración estratégica para optimizar los procesos de prevención del blanqueo de capitales (AML). Las soluciones SaaS de Quantifind para investigaciones, debida diligencia del cliente y gestión de alertas se integraron con la plataforma de Gestión de Delitos Financieros y Cumplimiento de Oracle. Esta alianza buscaba mejorar la eficiencia en la prevención del blanqueo de capitales hasta en un 30 % y optimizar los flujos de trabajo con inteligencia artificial avanzada y aprendizaje automático. La integración permitió a los clientes de Oracle acceder a datos completos y mejorar sus capacidades de cumplimiento en materia de AML a través de una plataforma unificada.

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