Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de materiales compuestos aeroespaciales: descripción general de la industria y pronóstico hasta 2031

Análisis del mercado de materiales compuestos para la industria aeroespacial

El mercado de los materiales compuestos para la industria aeroespacial está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de materiales ligeros que mejoren la eficiencia del combustible y el rendimiento de las aeronaves. Los materiales compuestos, en particular la fibra de carbono y los termoplásticos, se utilizan cada vez más en la fabricación de componentes de aeronaves debido a su relación resistencia-peso superior y su resistencia a la corrosión. Los desarrollos recientes, como los avances en las técnicas de fabricación, como la colocación automatizada de fibras (AFP) y el moldeo por transferencia de resina (RTM), han mejorado la eficiencia de la producción y reducido los costos. Los principales actores del mercado, incluidos Boeing y Airbus, están invirtiendo en tecnologías de materiales compuestos innovadoras para satisfacer los crecientes requisitos de soluciones de aviación más sostenibles. Además, el enfoque en la reducción de las emisiones de carbono ha impulsado a los fabricantes a integrar materiales compuestos para la industria aeroespacial en los diseños de aeronaves comerciales y militares. A medida que la industria aeroespacial continúa evolucionando, la adopción de materiales compuestos avanzados desempeñará un papel crucial en la mejora del rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad ambiental de las aeronaves.

Tamaño del mercado de materiales compuestos para la industria aeroespacial

El tamaño del mercado global de compuestos aeroespaciales se valoró en USD 26,49 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 56,16 mil millones para 2031, con una CAGR del 9,85% durante el período de pronóstico de 2024 a 2031. Además de la información sobre escenarios de mercado como valor de mercado, tasa de crecimiento, segmentación, cobertura geográfica y actores principales, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen análisis de importación y exportación, descripción general de la capacidad de producción, análisis del consumo de producción, análisis de tendencias de precios, escenario de cambio climático, análisis de la cadena de suministro, análisis de la cadena de valor, descripción general de materias primas / consumibles, criterios de selección de proveedores, análisis PESTLE, análisis de Porter y marco regulatorio.

Tendencias del mercado de materiales compuestos para la industria aeroespacial

“Aumento de la adopción de compuestos de origen biológico”

The aerospace composites market is experiencing significant growth, driven by the increasing demand for lightweight materials that enhance fuel efficiency and performance in aircraft. One notable trend in the aerospace composites market is the increasing adoption of bio-based composites, driven by the aviation industry's push for sustainability and reduced environmental impact. These materials are derived from renewable resources and offer a lower carbon footprint compared to traditional petroleum-based composites. For instance, Boeing has started exploring the use of bio-composites in its aircraft interiors, such as the 787 Dreamliner, where natural fibers are integrated into the design to enhance sustainability while maintaining performance standards. This shift aligns with regulatory requirements for reduced emissions and responds to consumer demand for greener aviation solutions. Such trend highlights the industry's commitment to innovation and environmental responsibility, shaping the future of aerospace materials.

Report Scope and Aerospace Composites Market Segmentation      

Aerospace Composites Market Definition

Aerospace composites refer to advanced materials used in the construction of aircraft and spacecraft, primarily consisting of a combination of reinforcing fibers and a matrix material. The reinforcing fibers, such as carbon fiber or glass fiber, provide strength and stiffness, while the matrix, often made of thermosetting or thermoplastic polymers, binds the fibers together and transfers loads between them. These composites are engineered to offer a high strength-to-weight ratio, corrosion resistance, and thermal stability, making them ideal for aerospace applications.

Aerospace Composites Market Dynamics

Drivers

• Increasing Aircraft Production Rates

Increased aircraft production rates are a significant driver in the aerospace composites market, primarily due to the surge in global air travel, which is projected to double by 2037, according to the International Air Transport Association (IATA). This growth is particularly pronounced in emerging markets such as Asia-Pacific, where air passenger numbers are expected to reach 3.3 billion by 2037, necessitating the construction of more commercial aircraft.  Aerospace composites are integral to this production, as they are used in key components such as wings, fuselage sections, and tail assemblies, providing the lightweight and high-strength properties necessary for modern aircraft. Furthermore, military demand is also on the rise, with countries expanding their fleets to enhance defence capabilities. As a result, the increasing production rates drives the aerospace composites market and contribute to advancements in materials technology and manufacturing processes.

• Growing Demand for Lightweight Materials

The growing demand for lightweight materials is a significant driver in the aerospace composites market, largely fueled by the aviation industry's emphasis on fuel efficiency and carbon emissions reduction. According to the International Air Transport Association (IATA), the aviation sector accounts for approximately 2.5% of global CO2 emissions, and improving fuel efficiency is vital for minimizing this impact. Aerospace composites, such as carbon fiber-reinforced polymers (CFRP), have a strength-to-weight ratio that is often several times greater than that of traditional aluminum. Such shift towards lightweight composites enhances aircraft performance and aligns with the industry’s sustainability goals, making it a critical focus for manufacturers aiming to meet regulatory pressures and consumer expectations for greener travel options, ultimately driving the market growth.

Opportunities

• Increasing Advancements in Manufacturing Techniques

Advancements in manufacturing techniques, particularly through innovations such as automated fiber placement (AFP) and 3D printing, are revolutionizing the production of complex composite structures in the aerospace industry. AFP allows for the precise and automated laying of composite fibers, enabling the creation of intricate geometries that were previously difficult to achieve using traditional methods. Such technology significantly streamlines production processes, reducing manual labor and the potential for human error, which leads to enhanced quality and consistency in the final products. Similarly, 3D printing technologies, such as fused deposition modeling (FDM) and selective laser sintering (SLS), enable rapid prototyping and the production of lightweight, customized parts on demand. As a result, these techniques are increasingly being adopted across the aerospace sector, creating further opportunities and development in aerospace composites manufacturing.

• Increasing Use of Composites in Military Applications

The increasing use of composites in military applications reflects a growing demand for advanced materials that enhance the performance and durability of military aircraft. Defense organizations are prioritizing the development of aircraft that meet stringent performance criteria and offer operational advantages such as reduced weight and increased stealth capabilities. Composites are particularly well-suited for these requirements due to their superior strength-to-weight ratio and inherent resistance to environmental degradation. For instance, the F-35 Lightning II, a fifth-generation stealth fighter developed by Lockheed Martin, incorporates a significant amount of composite materials in its structure, which enhances its stealth capabilities by reducing radar cross-section and improving overall performance. In addition, the use of composites helps lower maintenance requirements, as they are less susceptible to corrosion compared to traditional metals, resulting in reduced downtime and lifecycle costs. As military organizations continue to invest in next-generation aircraft and upgrade existing fleets, the demand for composite materials is expected to rise, further driving innovation and creating opportunities in the market.

 Restraints/Challenges

• High Production Costs

High production costs represent a significant challenge for the aerospace composites market, as the initial expenses for manufacturing these materials can be considerably higher than those for traditional materials such as metals. This discrepancy stems from the complexities associated with composite production, which involves the use of specialized raw materials, advanced manufacturing techniques, and specialized equipment, such as automated fiber placement machines and autoclaves. For intsance, the cost of carbon fiber, a commonly used composite material in aerospace instance, is substantially higher than that of aluminum or steel. In addition, the intricate processes required to create composite structures such as precise layering, curing, and quality control further escalate production costs. These financial barriers can deter smaller manufacturers or new entrants from adopting composite materials, limiting their ability to compete in a market increasingly leaning toward advanced materials. As a result, the high production costs may inhibit innovation and slow down the widespread adoption of aerospace composites.

• Stringent Regulations and Certification Processes

Regulatory hurdles present a significant challenge in the aerospace composites market, as the industry is governed by stringent regulations and certification processes aimed at ensuring the safety and reliability of all materials used in aircraft manufacturing. For instance, the Federal Aviation Administration (FAA) and the European Union Aviation Safety Agency (EASA) impose rigorous certification protocols for composite materials, necessitating thorough evaluations of their mechanical properties, durability, and long-term performance under extreme conditions. This meticulous certification process can lead to delays in product development and market entry, as manufacturers must allocate significant time and resources to meet these stringent requirements. Such regulatory complexities can deter innovation and slow the adoption of advanced composite materials, particularly among smaller manufacturers who may lack the necessary resources to navigate the certification landscape effectively.

Impact and Current Market Scenario of Raw Material Shortage and Shipping Delays

Data Bridge Market Research offers a high-level analysis of the market and delivers information by keeping in account the impact and current market environment of raw material shortage and shipping delays. This translates into assessing strategic possibilities, creating effective action plans, and assisting businesses in making important decisions. Apart from the standard report, we also offer in-depth analysis of the procurement level from forecasted shipping delays, distributor mapping by region, commodity analysis, production analysis, price mapping trends, sourcing, category performance analysis, supply chain risk management solutions, advanced benchmarking, and other services for procurement and strategic support.

Expected Impact of Economic Slowdown on the Pricing and Availability of Products

When economic activity slows, industries begin to suffer. The forecasted effects of the economic downturn on the pricing and accessibility of the products are taken into account in the market insight reports and intelligence services provided by DBMR. With this, our clients can typically keep one step ahead of their competitors, project their sales and revenue, and estimate their profit and loss expenditures.

Aerospace Composites Market Scope

The market is segmented on the basis of resin, fiber type, matrix type, application, and aircraft type. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Resin

• Thermosetting
• Thermoplastic

Fiber Type

• Carbon Fiber Composites
• Ceramic Fiber Composites
• Glass Fiber Composites
• Others

Matrix Type

• Polymer Matrix
• Ceramic Matrix
• Metal Matrix

Application

• Interior
• Exterior

Manufacturing Process

• Automated Tape Laying (ATL)
• Automated Fiber Placement (AFP)
• Lay-Up
• Moldeo por transferencia de resina
• Bobinado de filamentos
• Otros

Tipo de aeronave

• Aviones comerciales
• Aviación comercial y general
• Helicóptero civil
• Aviones militares
• Otros

 Análisis regional del mercado de materiales compuestos para la industria aeroespacial

Se analiza el mercado y se proporcionan información y tendencias del tamaño del mercado por país, resina, tipo de fibra, tipo de matriz, aplicación y tipo de aeronave como se menciona anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de América del Sur como parte de América del Sur.

América del Norte lidera el mercado de materiales compuestos para la industria aeroespacial, impulsada por un aumento de la demanda en el sector de defensa y una mayor actividad comercial en la región. El enfoque del gobierno de los EE. UU. en modernizar las capacidades militares y mejorar la seguridad nacional ha aumentado significativamente la necesidad de materiales compuestos avanzados para aplicaciones aeroespaciales. Además, la presencia de importantes actores de la industria, como Boeing y Lockheed Martin, fortalece aún más la posición de América del Norte, fomentando la innovación y la competitividad en el sector de los materiales compuestos para la industria aeroespacial.

Se prevé que la región de Asia y el Pacífico alcance la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta en el mercado de compuestos aeroespaciales, impulsada por un aumento en las iniciativas de investigación y desarrollo. Países como India y China están experimentando un aumento en el turismo, que impulsa la demanda de aeronaves modernas y, en consecuencia, de materiales compuestos avanzados. Además, el sólido crecimiento económico en las naciones emergentes, junto con la abundante disponibilidad de materias primas, mejora aún más el atractivo de la región para la fabricación e innovación de compuestos aeroespaciales.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto de mercado individuales y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, la presencia y disponibilidad de marcas globales y sus desafíos enfrentados debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales se consideran al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.   

Cuota de mercado de los materiales compuestos para la industria aeroespacial

El panorama competitivo del mercado proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son una descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia global, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de productos, la amplitud y variedad de productos, y el dominio de las aplicaciones. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en relación con el mercado.

Los líderes del mercado de compuestos aeroespaciales que operan en el mercado son:

• dsm-firmenich (Países Bajos)
• TEIJIN LIMITED (Japón)
• TORAY INDUSTRIES, INC. (Japón)
• Honeywell International Inc. (Estados Unidos)
• DuPont (Estados Unidos)
• Solvay (Bélgica)
• Gurit Services AG (Suiza)
• Morgan Advanced Materials plc (Reino Unido)
• Estados del Sur, LLC (Estados Unidos)
• Barrday Inc. (Canadá)
• Plastic Reinforcement Fabrics Ltd (Reino Unido)
• Balística Gaffco (EE. UU.)
• M Cubed Technologies (Estados Unidos)
• Roihu Inc. (Finlandia)
• MKU Limited (India)
• ArmorSource, LLC. (Estados Unidos)
• Elmon (Turquía)
• Materiales compuestos JPS (EE. UU.)
• ITT INC. (Estados Unidos)

Últimos avances en el mercado de materiales compuestos para la industria aeroespacial

• En marzo de 2024, Hexcel Corporation y Arkema firmaron una alianza estratégica para el desarrollo de estructuras de compuestos termoplásticos de alto rendimiento. La estructura de compuestos termoplásticos de alto rendimiento se diseñó y fabricó utilizando cintas termoplásticas HexPly. Este innovador demostrador se desarrolló con éxito en el marco del proyecto colaborativo HAICOPAS, dirigido por Hexcel y Arkema.
• En enero de 2024, Materion Beryllium & Composites (subsidiaria de Materion Corporation) se asoció con Liquidmetal Technologies Inc. Materion Beryllium & Composites, en asociación con Liquidmetal y otros socios certificados de Liquidmetal, utilizará sus tecnologías de producción de aleaciones para brindar productos de alta calidad y servicios de soporte a sus clientes.
• En agosto de 2023, Spirit AeroSystems, Inc. y Oak Ridge National Laboratory firmaron un acuerdo estratégico. Ambos actores exploran en colaboración avances en técnicas de monitoreo de procesos in situ a alta temperatura y capacidad de modelado predictivo para el desempeño basado en microestructuras y la certificación de compuestos de carbono y cerámica y aleaciones fabricadas de manera aditiva.
• En julio de 2023, la NASA otorgó un contrato de transferencia de tecnología para pequeñas empresas (STTR) de fase II por USD 800 000 a AnalySwift LLC, una empresa con sede en EE. UU., para desarrollar una herramienta de diseño para compuestos adaptables avanzados (DATC), con planes de lanzamiento para 2025.
• En diciembre de 2022, Velocity Composites, un proveedor líder de kits de materiales compuestos aeroespaciales, anunció su ingreso al mercado aeroespacial de EE. UU. a través de un acuerdo de asociación con GKN Aerospace, que se proyecta que generará más de USD 100 millones en ingresos durante los próximos cinco años.

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