Mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2029

Mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles, por tipo de combustible (biocombustible, combustible de hidrógeno y energía a combustible líquido), tecnología de fabricación (ésteres de ácidos grasos hidroprocesados ​​y ácidos grasos - queroseno parafínico sintético (HEFA-SPK), queroseno parafínico sintético Fischer Tropsch (FT) -SPK), ISO-parafina sintética a partir de azúcar hidroprocesado fermentado (HFS-SIP), queroseno parafínico sintético con aromáticos de Fischer Tropsch (FT) (FT-SPK/A), alcohol para chorro SPK (ATJ-SPK) y chorro de hidrotermólisis catalítica ( CHJ)), capacidad de combinación (inferior al 30 %, del 30 % al 50 % y superior al 50 %), plataforma de combinación (aviación comercial, aviación militar, aviación comercial y general, y vehículos aéreos no tripulados) Tendencias de la industria y pronóstico para 2029.

Mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles Análisis y tamaño

El aviación La industria está interesada en reducir la huella de carbono para lograr un sostenible medio ambiente y cumplir con los estrictos estándares regulatorios sobre emisiones. Diversas partes interesadas de la industria de la aviación están adoptando soluciones alternativas, como la mejora de la eficiencia de los motores de avión mediante modificaciones de diseño, aviones híbridos y totalmente eléctricos, combustibles renovables para aviones, etc. Sin embargo, de estas soluciones, la adopción de combustibles de aviación sostenibles, como los combustibles electrónicos, los combustibles sintéticos, los combustibles ecológicos para aviones, los combustibles para biorreactores y los combustibles de hidrógeno, es una de las soluciones alternativas más viables con respecto a los beneficios socioeconómicos en comparación con otras. , que contribuye significativamente a mitigar los impactos ambientales actuales y futuros esperados de la aviación.

Los combustibles de aviación sostenibles son un componente clave para cumplir los compromisos de la industria de la aviación de desvincular el aumento de las emisiones de carbono del crecimiento del tráfico. Factores como el aumento del número de pasajeros de líneas aéreas, el aumento de la renta disponible, el aumento del tráfico aéreo transportey el aumento del consumo de lubricantes sintéticos complementan el crecimiento del mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles. Sin embargo, la falta de infraestructura actúa como un factor restrictivo para el mercado.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de combustibles de aviación sostenible alcance el valor de 3.608,70 millones de euros para 2029, con una tasa compuesta anual del 47,7% durante el período previsto. "Bio Fuel" representa el segmento tecnológico más grande en el mercado de combustibles de aviación sostenibles debido a que Europa destaca la importancia de impulsar el desarrollo de combustibles alternativos. El informe sobre el mercado de combustibles de aviación sostenibles también cubre análisis de precios, análisis de patentes y avances tecnológicos en profundidad.

Definición de mercado

El combustible de aviación sostenible es una forma única de combustible diseñada para su uso en aeronaves y, al mismo tiempo, aumentará el rendimiento de las aeronaves. Los combustibles de aviación sostenibles se derivan de materias primas sostenibles y podrían ser muy comparables en su química al combustible fósil estándar para aviones. Un aumento en la utilidad de los combustibles de aviación sostenibles conlleva una reducción de las emisiones de carbono en comparación con el combustible para aviones tradicional porque reemplaza el ciclo de vida del combustible.

La empresa de aviación está dispuesta a reducir la huella de carbono para obtener un medio ambiente sostenible y cumplir con estrictos requisitos reglamentarios sobre emisiones. Además, numerosas partes interesadas de la industria de la aviación están adoptando la mejora del rendimiento de los motores aeronáuticos mediante modificaciones de diseño, aviones híbridos y totalmente eléctricos y combustibles renovables para aviones; sin embargo, la adopción de combustible de aviación sostenible se considera el máximo confiable y soluciones de oportunidad viables con respecto a las ventajas socioeconómicas y económicas en comparación con otras, lo que contribuye en gran medida a mitigar los impactos ambientales modernos y futuros previstos de la aviación.

Dinámica del mercado de combustibles de aviación sostenibles

Esta sección trata de comprender los impulsores, las ventajas, las oportunidades, las restricciones y los desafíos del mercado. Todo esto se analiza en detalle a continuación:

• Necesidad creciente de reducir las emisiones de GEI en la industria de la aviación

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causadas por el hombre amplifican el efecto invernadero y provocan el cambio climático. El dióxido de carbono se emite principalmente mediante la combustión de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Algunos de los mayores contaminadores de Europa son China y Rusia. Esta contaminación es causada principalmente por las corporaciones de carbón, petróleo y gas propiedad de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado alrededor de un 50% desde la época preindustrial debido a las emisiones causadas por el hombre.

Los contaminantes emitidos por los motores de los aviones son equivalentes a los emitidos por la quema de combustibles fósiles. A mayores altitudes, las emisiones de los aviones tienen una mayor concentración de contaminantes. Estas emisiones crean graves problemas medioambientales, tanto en términos de su efecto en Europa como de su impacto en la calidad del aire local.

• Aumento del transporte aéreo y aumento del consumo de lubricantes sintéticos

Los viajes aéreos son un componente crítico para lograr el crecimiento y el desarrollo económicos. A escala nacional, regional y mundial, los viajes aéreos fomentan la integración en la economía europea y ofrecen vínculos cruciales. Contribuye al crecimiento del comercio, el turismo y las posibilidades de empleo. El sistema de aviación está evolucionando y seguirá evolucionando. Sin embargo, a largo plazo, será difícil que el sistema de transporte aéreo se adapte lo suficientemente rápido para satisfacer las necesidades cambiantes en términos de capacidad, impacto ambiental, felicidad del consumidor y seguridad, todo ello manteniendo la viabilidad económica de los proveedores de servicios.

La pandemia de Covid-19, junto con el respaldo gubernamental y los descubrimientos tecnológicos, particularmente en el campo de la tecnología de combustibles, ha acelerado la transición de la industria de la aviación hacia el combustible de aviación sostenible (SAF). Si bien el uso de combustible de aviación sostenible (SAF) va en aumento, los lubricantes no sintéticos están en declive. Se espera que los lubricantes sintéticos y semisíntesis se beneficien de la transición porque la mayoría de las aeronaves emplean lubricantes de calidad avanzada. Se prevé que el mercado mundial de combustibles de aviación sostenibles (SAF) se verá impulsado por este factor.

• Aumento de la demanda de combustible de aviación sostenible por parte de las aerolíneas

El sector de la aviación está adoptando "medidas urgentes" para cumplir el objetivo climático mundial, que incluye reducir el crecimiento de los viajes aéreos y aumentar rápidamente el uso de combustibles de aviación sostenibles (SAF). El propósito de SAF es reciclar el carbono de la biomasa o los gases sostenibles existentes en combustible para aviones como reemplazo del combustible fósil para aviones refinado a partir de petróleo crudo. El propósito de SAF es reciclar el carbono de la biomasa o los gases sostenibles existentes en combustible para aviones como reemplazo del combustible fósil para aviones refinado a partir de petróleo crudo. El sector de la aviación en su conjunto, así como las aerolíneas miembros de la IATA, están comprometidos a alcanzar objetivos agresivos de reducción de emisiones. Los SAF (combustibles de aviación sostenibles) se han destacado como un componente clave para alcanzar estos objetivos. Se necesitará apoyo gubernamental para utilizar combustibles de aviación sostenibles para satisfacer los objetivos climáticos de la industria.

A medida que los actores clave de la industria están reconociendo la necesidad de combustibles de aviación sostenibles (SAF), los proveedores de servicios han comenzado a adoptar varias alternativas de combustibles de aviación sostenibles (SAF) en varias aerolíneas, lo que se espera que impulse aún más el crecimiento de los combustibles de aviación sostenibles ( SAF) significativamente.

• Disponibilidad inadecuada de materias primas y refinerías para satisfacer la demanda de producción sostenible de combustible de aviación

Los combustibles de aviación sostenibles (SAF), que se elaboran a partir de materias primas de origen biológico, son una parte importante del plan para reducir la huella de carbono de la aviación. Técnicamente, es posible sustituir y mezclar SAF con combustible para aviones; de hecho, la industria de la aviación ha estado utilizando SAF durante más de una década. Sin embargo, debido a las limitaciones de la oferta y la demanda, los niveles de consumo siguen siendo extremadamente bajos.

Los cultivos oleaginosos, los cultivos de azúcar, las algas, el aceite usado y otros recursos biológicos y no biológicos son las materias primas que desempeñan un papel esencial en toda la cadena de producción de combustibles alternativos para la aviación, como los combustibles sintéticos, los combustibles electrónicos y los biocombustibles para aviones. . La necesidad de combustible de aviación sostenible puede paralizarse debido a la escasez de materias primas necesarias para su fabricación. Debido a la escasez de materias primas necesarias para su fabricación, la demanda de combustible de aviación sostenible puede detenerse. Además, las restricciones de las refinerías, que desempeñan un papel fundamental en la explotación óptima de estas materias primas, se suman al proceso total de fabricación de SAF. El bajo suministro de combustible también ejerce presión sobre la capacidad de mezcla del combustible, lo que resulta en una menor eficiencia.

Cuando crece la competencia del sector de la gasolina de carretera por materias primas que cumplan con los estándares de sostenibilidad, la disponibilidad de materias primas se convierte en un cuello de botella. Los costos de las materias primas son una parte importante del costo del SAF y la fluctuación de los precios puede causar problemas de suministro a los productores de combustible. Por lo tanto, un mayor recargo por combustible por parte de una compañía aérea obstaculiza aún más el crecimiento del mercado.

• Fluctuaciones en los precios del petróleo crudo y contaminación de lubricantes

La creciente competencia en Europa y la presión de los costos obligan a las empresas y las cadenas de suministro a descubrir potenciales de ahorro de costos no detectados. En particular, las interfaces con el mercado del petróleo crudo son un campo prometedor para mejorar. En el entorno empresarial actual, todas las organizaciones enfrentan algún riesgo de fluctuación en el precio del petróleo crudo y los productos lubricantes. En la producción, los fabricantes pueden depender de una cantidad significativa de materias primas petroleras y, como resultado, pueden verse especialmente afectados por la volatilidad de los precios de los productos petrolíferos que adquieren directa e indirectamente a través de componentes y subconjuntos. Los mercados europeos volátiles e inestables tienen implicaciones generalizadas para las organizaciones manufactureras. Desde el aumento de los costos de la energía hasta las fluctuaciones inesperadas en los costos de fabricación del petróleo crudo, obstáculos imprevistos están desestabilizando las cadenas de suministro y dificultando que los fabricantes permanezcan en números positivos. Dado que el suministro de muchas materias primas es cada vez más difícil de asegurar, la volatilidad de los precios de las materias primas puede no ser sólo un fenómeno temporal, y corresponde a los fabricantes absorber costos adicionales, encontrar nuevas formas de mitigar los gastos o trasladar los aumentos de precios a los clientes que ya son reacios a gastar. Dado que los precios se ven afectados por la restricción de los mercados de oferta, esta tendencia no muestra indicios de cambiar en el corto plazo. Por lo tanto, el coste fluctuante del petróleo crudo y otros lubricantes actúa como un freno importante para el mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles (SAF).

Los fragmentos de carbón generalmente no son lo suficientemente duros o grandes como para causar fallas en la bomba. Sin embargo, podrían ser lo suficientemente grandes como para bloquear filtros o boquillas diminutos. Otra causa de contaminación operativa es la presencia de arena, arenilla y partículas metálicas en el sistema de lubricación. Lo que actúa como un factor restrictivo para el mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles (SAF).

• Reducción de la huella de carbono debido a la baja capacidad de combustible de aviación sostenible

El combustible de aviación sostenible (SAF) reduce las emisiones de carbono durante la vida útil del combustible en comparación con el combustible para aviones tradicional al que reemplaza. El aceite de cocina y otros aceites de desecho distintos de la palma procedentes de animales o plantas son materias primas comunes, al igual que los desechos sólidos de hogares y empresas, como envases, papel, textiles y restos de comida que, de otro modo, se eliminarían en vertederos o se incinerarían. También son posibles fuentes los desechos forestales, como los desechos de madera, y los cultivos energéticos, como las plantas de rápido crecimiento y las algas.

Dependiendo de la materia prima sostenible utilizada, el proceso de producción y la cadena de suministro al aeropuerto, SAF puede reducir las emisiones de carbono hasta en un 80% durante la vida útil del combustible en comparación con el combustible para aviones tradicional al que reemplaza.

El SAF se puede mezclar hasta en un 50 % con combustible para aviones estándar y se somete a las mismas pruebas de calidad que el combustible para aviones tradicional. Posteriormente, la mezcla se recertifica como Jet A o Jet A-1. Puede manejarse de la misma manera que el combustible para aviones estándar, por lo que no son necesarios cambios en la infraestructura de abastecimiento de combustible o en las aeronaves que deseen utilizar SAF, lo que crea una oportunidad para el crecimiento del mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles.

• Desarrollo de lubricantes de aviación seguros y ecológicos

En el mundo actual, la industria de la aviación está en auge, lo que genera una mayor rivalidad entre los productores de combustible de aviación en todas las áreas. Se espera que las fuentes alternativas respetuosas con el medio ambiente para la producción de combustible de aviación a largo plazo tengan una influencia futura en el sector del combustible de aviación. El mercado de aviación sostenible El combustible ha aumentado significativamente a lo largo de los años, debido a la creciente tendencia a utilizar combustibles avanzados en aviones en todo el mundo.

El cultivo de biomasa para la producción sostenible de combustible de aviación también permite a los agricultores ganar más dinero fuera de temporada al contribuir con materias primas a esta nueva industria, al tiempo que garantiza ventajas agrícolas como la reducción de la pérdida de nutrientes y la mejora de la calidad del suelo. De este modo, se crea una oportunidad para el crecimiento del mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles (SAF).

• El alto costo del combustible de aviación sostenible aumenta el costo operativo de las aerolíneas

Los gastos de mano de obra y combustible son los dos gastos más importantes que enfrentan las aerolíneas. En el corto plazo, los gastos laborales suelen ser estables, pero los precios del combustible fluctúan significativamente dependiendo del precio del petróleo. El combustible es una parte importante del coste de funcionamiento de una aerolínea y representa entre el 20 y el 30% del gasto total. Los aumentos de los precios del petróleo han sido algunos de los momentos más difíciles para las aerolíneas. Las aerolíneas pueden prepararse para un aumento gradual de los precios aumentando los precios de los boletos o reduciendo el número de vuelos, pero los aumentos inesperados en los precios hacen que muchas aerolíneas pierdan dinero.

Los objetivos para el uso de combustible de aviación sostenible (SAF) comenzarán a aumentar el costo del combustible este año, lo que dificultará aún más las cosas para las aerolíneas. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la producción europea de SAF es de sólo aproximadamente 100 millones de litros al año, o el 0,1 por ciento de todo el combustible de aviación utilizado. Varias compañías aéreas, por el contrario, se han comprometido a aumentar este porcentaje hasta el 10% de aquí a 2030, un objetivo realmente ambicioso.

Desafortunadamente, debido al volumen limitado de fabricación, el coste también es elevado. Se estima que el costo del SAF es entre dos y cuatro veces mayor que el de los combustibles fósiles según la IATA, mientras que una divulgación reciente de Air France-KLM sugirió que la disparidad de costos podría estar más cerca de cuatro a ocho veces la del queroseno.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y otros han instado a los gobiernos a fomentar el desarrollo de SAF, pero en forma de estímulo económico. Esto allana el camino para el aumento de los precios del combustible de aviación sostenible (SAF), lo que constituye un desafío para Europa.

Impacto posterior al COVID-19 en el mercado de combustibles de aviación sostenibles

COVID-19 tuvo un impacto importante en el mercado de combustibles de aviación sostenibles, ya que casi todos los países han optado por cerrar todas las instalaciones de producción, excepto las que se dedican a la producción de bienes esenciales. El gobierno ha tomado algunas medidas estrictas, como el cierre de la producción y venta de bienes no esenciales, el bloqueo del comercio internacional y muchas más para prevenir la propagación del COVID-19. Las únicas empresas que se enfrentan a esta situación de pandemia son los servicios esenciales a los que se les permite abrir y ejecutar los procesos.

El crecimiento del mercado de combustibles de aviación sostenibles está aumentando debido a la necesidad de reducir las emisiones de GEI en la industria de la aviación. Sin embargo, factores como la disponibilidad inadecuada de materias primas y refinerías para satisfacer la demanda de producción sostenible de combustible de aviación están frenando el crecimiento del mercado. El cierre de las instalaciones de producción durante la situación de pandemia ha tenido un impacto significativo en el mercado.

Los fabricantes están tomando varias decisiones estratégicas para recuperarse después del COVID-19. Los actores están llevando a cabo múltiples actividades de investigación y desarrollo para mejorar la tecnología involucrada en el combustible de aviación sostenible. Con esto, las empresas traerán al mercado controladores avanzados y precisos. Además, el uso de combustible de aviación sostenible por parte de las autoridades gubernamentales en el transporte aéreo ha llevado al crecimiento del mercado.

Desarrollo reciente

• En marzo de 2022, Neste, en colaboración con DHL Express, anunció uno de los mayores acuerdos de combustible de aviación sostenible de la historia. Este acuerdo es el más grande de Neste para combustible de aviación sostenible (SAF) hasta la fecha y uno de los acuerdos SAF más grandes en la industria de la aviación. Esta colaboración mejorará la red actual de Neste al ofrecer una conectividad perfecta en todo el mundo.
• En marzo de 2022, BP Ventures realizó una inversión de capital de £3 millones en Flylogix, una empresa pionera de vehículos aéreos no tripulados (UAV) que utiliza drones para ayudar en la detección de metano. Estas empresas de BP se centran en conectar y hacer crecer nuevos negocios energéticos y la red actual ofreciendo una conectividad perfecta en todo el mundo.

Alcance del mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles

El mercado de combustible de aviación sostenible está segmentado según el tipo de combustible, la tecnología de fabricación, la capacidad de mezcla y la plataforma de mezcla. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tipo de combustible

• Bio Fuel
• Combustible de hidrógeno
• Energía a combustible líquido

Según el tipo de combustible, el mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles se segmenta en biocombustibles, combustible de hidrógeno y conversión de energía a combustible líquido.

Tecnología de fabricación

• Ésteres de ácidos grasos hidroprocesados ​​y ácidos grasos: queroseno parafínico sintético (HEFA-SPK)
• Queroseno parafínico sintético Fischer Tropsch (FT-SPK)
• Isoparafina sintética a partir de azúcar hidroprocesado fermentado (HFS-SIP)
• Fischer Tropsch (FT) Queroseno parafínico sintético con aromáticos (FT-SPK/A)
• Alcohol a Jet Spk (ATJ-SPK)
• Jet de hidrotermólisis catalítica (CHJ)

Sobre la base de la tecnología de fabricación, el mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles se ha segmentado en ésteres de ácidos grasos hidroprocesados ​​y ácidos grasos: queroseno parafínico sintético (HEFA-SPK), queroseno parafínico sintético de Fischer tropsch (FT-SPK), isoparafina sintética de azúcar hidroprocesado fermentado (HFS-SIP), queroseno parafínico sintético con aromáticos de fischer tropsch (FT) (FT-SPK/A), alcohol para jet SPK (ATJ-SPK) y hidrotermólisis catalítica para jet (CHJ).

Capacidad de mezcla

• Por debajo del 30 %
• 30 % a 50 %
• Más del 50%

Sobre la base de la capacidad de mezcla, el mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles se ha segmentado en menos del 30 %, del 30 % al 50 % y más del 50 %.

Plataforma de mezcla

• Aviación comercial
• Aviación militar
• Aviación comercial y general
• Sin personal Vehículo Aéreo

Sobre la base de la plataforma de mezcla, el mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles se ha segmentado en comerciales aviación, aviación militar, aviación general y de negocios, y vehículos aéreos no tripulados

Análisis/perspectivas regionales del mercado de combustibles de aviación sostenibles

Se analiza el mercado de combustible de aviación sostenible y se proporcionan conocimientos y tendencias sobre el tamaño del mercado por país, tipo de combustible, tecnología de fabricación, capacidad de mezcla e industria de plataformas de mezcla, como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe del mercado de combustibles de aviación sostenibles son el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos, Suiza, Rusia, Bélgica, Turquía y el resto de Europa.

El Reino Unido domina el mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles; esto es atribuible a los beneficios que ofrece el combustible de aviación sostenible. Además, la mayor demanda de reducción de la huella de carbono está impulsando el mercado europeo de combustibles de aviación sostenibles en Alemania. Se prevé que la demanda en esta región se verá impulsada por la importancia de impulsar el desarrollo de combustibles alternativos.

La sección de países del informe también proporciona factores que impactan el mercado individual y cambios en la regulación del mercado que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como el análisis de la cadena de valor ascendente y descendente, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de las marcas europeas y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles internos y las rutas comerciales, al tiempo que se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

Panorama competitivo y cuota de mercado Análisis Combustible de aviación sostenible

El panorama competitivo del mercado de combustibles de aviación sostenibles proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia en Europa, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de producto, ancho y amplitud del producto, aplicación. dominio. Los datos anteriores proporcionados únicamente están relacionados con el enfoque de las empresas en el mercado de combustible de aviación sostenible.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de combustibles de aviación sostenibles son Neste, VELOCYS, SkyNRG, Preem AB, Eni BP plc, Cepsa, TotalEnergies, ZeroAvia, Inc., entre otros.