Mercado europeo de software contra el lavado de dinero, por oferta (solución y servicios), función (gestión de cumplimiento, informes de transacciones de divisas, gestión de identidad del cliente, monitoreo de transacciones y otros), modo de implementación (en la nube y local), tamaño de la empresa (grande empresas, pequeñas y medianas empresas), tipo de juego (lotería, apuestas deportivas, bingo, rifas/pools y casino), aplicación (fuera de línea/fisical y entretenimiento en vivo/en línea), entidad de juego (organizaciones, comerciante individual/sociedad y Otros) Tendencias de la industria y pronóstico hasta 2029
Análisis e información del mercado
Los datos de los clientes son filtrados por sistemas antiblanqueo, clasificados según un nivel de sospecha y inspeccionados en busca de anomalías. La lucha contra el blanqueo de dinero se refiere a un conjunto de leyes, legislaciones y procedimientos para impedir que los delincuentes disfracen fondos ilícitos como ingresos legítimos. Si bien las leyes contra el lavado de dinero (AML) cubren una gama relativamente limitada de transacciones y comportamientos delictivos, tienen implicaciones de gran alcance. Además, se nombran funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ALD para supervisar las políticas contra el lavado de dinero y garantizar el cumplimiento por parte de los bancos y otras instituciones financieras. Por lo tanto, las regulaciones y el cumplimiento cada vez más estrictos relacionados con AML están aumentando la demanda de software contra el lavado de dinero en el mercado. Sin embargo, los problemas de alta compatibilidad de dispositivos del software aml obstaculizan el crecimiento del mercado.
Data Bridge Market Research analiza que el mercado de software contra el lavado de dinero crecerá a una tasa compuesta anual del 14,7% de 2022 a 2029.
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Métrica de informe |
Detalles |
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Período de pronóstico |
2022 a 2029 |
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Año base |
2021 |
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Año histórico |
2020 (Personalizable para 2019 - 2014) |
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Unidades Cuantitativas |
Ingresos en millones de dólares |
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Segmentos cubiertos |
Por oferta (solución y servicios), función (gestión de cumplimiento, informes de transacciones monetarias, gestión de identidad del cliente, monitoreo de transacciones y otros), modo de implementación (en la nube y local), tamaño de la empresa (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), Tipo de juego (lotería, apuestas deportivas, bingo, rifas/piscinas y casino), aplicación (fuera de línea/fiscal y entretenimiento en vivo/en línea), entidad de juego (organizaciones, comerciante individual/sociedad y otros) |
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Países cubiertos |
Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Países Bajos, Suiza, Turquía, Bélgica, Irlanda, Austria, Chequia, Hungría, Eslovaquia y resto de Europa. |
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Actores del mercado cubiertos |
Microsoft, Intel Corporation, Fiserv, Inc., BAE Systems., Wolters Kluwer NV, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., IBM, Temenos, Comarch SA., Open Text Corporation, FICO, ACI Worldwide., NICE, Acuant, Inc., Featurespace Limited., Protiviti Inc., Actico GmbH, Caseware International Inc., Sanction Scanner |
Definición de mercado
Las soluciones Anti-Lavado de Dinero (AML) se utilizan para detectar y advertir a las instituciones sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude, delitos electrónicos, soborno y corrupción, evasión fiscal, malversación de fondos, seguridad de la información, transacciones transfronterizas ilegales, entre otros que impactan enormemente. la economía del país y puede perjudicar su reputación. AML es un término utilizado generalmente para describir la lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros. Las soluciones contra el lavado de dinero (AML) cumplen con diversas políticas, leyes y regulaciones que ayudan a prevenir delitos financieros. Los reguladores globales y locales establecen estas pautas, políticas y leyes presentes en todo el mundo, cuyo objetivo es fortalecer el funcionamiento de las soluciones ALD.
Dinámica del mercado de software contra el blanqueo de capitales
Conductores
- Aumento del uso del software seon
El lavado de dinero es el proceso de convertir dinero ilegal en una forma legal. El objetivo de los delincuentes que blanquean dinero es obtener ingresos. El lavado de dinero se ha convertido en la actualidad en un importante problema financiero y delito. Cada año se contrabandean ilegalmente miles de millones de dólares a las fronteras internacionales a través de diversos modos. El lavado de dinero se ha convertido en un problema financiero crítico que las autoridades financieras están tratando de detener.
- Aumento de regulaciones estrictas y cumplimiento relacionado con ALD
Un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero es un conjunto de regulaciones o reglas que una institución financiera debe seguir para prevenir y detectar actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo. En los últimos tiempos, los delitos financieros contra instituciones financieras como bancos y cooperativas de crédito han aumentado significativamente. Hubo un aumento de ~50-60% en los casos de fraude financiero en 2019 con respecto a 2018 y se espera que crezca en los próximos años. Las pérdidas sufridas por los bancos en toda Europa son bastante significativas.
- Crecimiento de la demanda de software ALD
Las instituciones financieras como bancos centrales, bancos minoristas y comerciales, bancos de Internet, cooperativas de crédito, asociaciones de ahorro y préstamo, bancos de inversión, entre otros, están obligados por la ley gubernamental a abordar diversas cuestiones como el lavado de dinero y las actividades de financiación del terrorismo, entre otros, mediante el uso de regulaciones que están diseñados para fortalecer la solución ALD. Instituciones como el Grupo de Acción Financiera de la Unión Europea – quintas directivas contra el blanqueo de dinero establecen directrices reglamentarias. Las tecnologías contra el lavado de dinero (AML) también se pueden utilizar para la verificación de identidad y la solución AML es más fácil y precisa que los procesos manuales para la verificación de identidad. Las soluciones AML ofrecen verificación de identidad en instituciones financieras mediante verificación KYC. KYC es más específico en cuanto a la verificación de las identidades de los clientes antes de permitir una transacción. De este modo, ayuda a validar la identidad y es uno de los criterios utilizados por las soluciones AML.
- Crecimiento de la demanda de sistemas de seguimiento de transacciones en el sector de tecnologías de la información (TI)
El monitoreo de transacciones se ha vuelto esencial para los sistemas contra el lavado de dinero (AML). Todas las instituciones financieras deben tener sistemas de monitoreo de transacciones para estar atentos a cualquier transacción sospechosa y delitos financieros por parte de los clientes. El monitoreo de transacciones incluye la evaluación de la información histórica/actual del cliente para proporcionar una imagen completa de la actividad del cliente. Esto puede incluir transferencias, depósitos y retiros. La mayoría de las empresas de tecnología de la información (TI) utilizarán herramientas de software automáticamente. Es muy difícil monitorear estos datos adquiridos ya que es una tarea desafiante de realizar manualmente. Por lo tanto, muchas empresas de TI han adoptado sistemas automatizados, como los sistemas contra el blanqueo de capitales.
Oportunidad
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Aumento de la adopción de análisis avanzados en aml
La analítica avanzada es el sistema autónomo o semiautónomo que analiza datos o contenidos utilizando técnicas y herramientas sofisticadas que son bastante diferentes de la inteligencia empresarial tradicional. Estos análisis brindan datos que el sistema predice y genera un análisis más profundo con el cual el sistema predice y genera recomendaciones. Los análisis avanzados en las soluciones ALD pueden desempeñar un papel vital en la detección de lavado de dinero, delitos económicos, robo de identidad y transacciones transfronterizas.
Restricción/Desafío
- Cambio en el marco regulatorio y las pautas para la solución aml
Las prácticas de cumplimiento ALD se concentran en establecer políticas y normas que impidan que los posibles infractores participen en fraudes de lavado de dinero y delitos financieros. De esta forma, los delincuentes no pueden ocultar el origen ilícito del dinero en ninguna transacción.
Impacto de COVID-19 en el mercado de software contra el lavado de dinero
El período de confinamiento y confinamiento durante la crisis del Covid-19 ha demostrado la importancia de una conectividad a Internet buena y fiable en casa. Una conexión de alta velocidad en casa ha abierto la posibilidad de teletrabajar eficientemente, mantener hábitos de entretenimiento y mantener contactos estrechos. El tráfico de datos en todas las redes ha aumentado significativamente durante el período de pandemia. COVID-19 ha aumentado la demanda de lucha contra el blanqueo de capitales en el mercado. Las redes de banda ancha fija han ganado una inmensa popularidad para mantener al mundo conectado. El tráfico creció entre un 30% y un 40% de la noche a la mañana, impulsado principalmente por el trabajo desde casa (videoconferencias y colaboración, VPN), el aprendizaje desde casa (videoconferencias y colaboración, plataformas de aprendizaje electrónico) y el entretenimiento (juegos en línea, transmisión de video, redes sociales). . Además, la oferta limitada y la escasez de software han afectado significativamente la lucha contra el blanqueo de dinero en el mercado. El flujo de equipos nuevos, como computadoras, servidores, conmutadores y equipos en las instalaciones del cliente (CPE), se ha detenido por completo o se ha retrasado, con plazos de entrega de hasta 12 meses para diferentes artículos.
Los fabricantes están tomando varias decisiones estratégicas para recuperarse después del COVID-19. Los jugadores están llevando a cabo múltiples actividades de investigación y desarrollo para mejorar la tecnología involucrada en el software contra el lavado de dinero. Con esto, las empresas traerán al mercado una avanzada lucha contra el blanqueo de capitales.
Por ejemplo,
- En junio de 2021, Microsoft se asoció con Morgan Stanley para fortalecer la industria de servicios financieros. La característica clave de esta asociación fue la transformación digital, el diseño de nuevas aplicaciones y la mejora de la experiencia de los empleados y desarrolladores en la industria de servicios financieros. Con esta asociación, ambas empresas pretenden fortalecer su industria de servicios financieros basada en la nube ofreciendo soluciones innovadoras para el consumidor.
Por lo tanto, el COVID-19 ha aumentado la demanda de lucha contra el lavado de dinero en el mercado, pero la oferta limitada y la escasez de software han afectado significativamente el proceso contra el lavado de dinero en el mercado.
Desarrollos recientes
- En abril de 2022, Experian Information Solutions, Inc. lanzó una nueva solución de prevención de fraude. La característica clave de esta solución fue fortalecer la verificación de la identidad del cliente mediante el fortalecimiento de requisitos como medidas antifraude, Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML). La empresa se benefició de esta solución, ya que ayudó a crear un proceso de incorporación fluido y facilitó el proceso de autenticación de una persona para muchas empresas.
- En febrero de 2021, NICE Systems Ltd lanzó una solución de detección basada en inteligencia artificial para mejorar las capacidades de gestión de riesgos. La característica clave de esta solución fueron las capacidades de detección por lotes y en tiempo real, el acceso fluido, el uso de tecnologías de coincidencia difusa, la biometría facial y el monitoreo continuo de la cadena de valor ALD. Esta solución ayuda a la empresa a ofrecer una gestión de datos superior, capacidades de detección avanzadas y satisfacción del cliente.
Alcance del mercado de software antilavado de dinero en Europa
El mercado de software contra el lavado de dinero está segmentado por oferta, función, modo de implementación, tamaño de la empresa, tipo de juego, aplicación y entidad de juego. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los principales segmentos de crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.
Ofreciendo
- Solución
- Servicios
Según la oferta, el mercado europeo de software contra el blanqueo de dinero se segmenta en soluciones y servicios.
Función
- Gestión de cumplimiento
- Informes de transacciones de divisas
- Gestión de identidad del cliente
- Monitoreo de transacciones
- Otros
Según su función, el mercado europeo de software contra el lavado de dinero se ha segmentado en gestión de cumplimiento, informes de transacciones monetarias, gestión de identidad de clientes, monitoreo de transacciones y otros.
Modo de implementación
- Nube
- En las instalaciones
Según el modo de implementación, el mercado europeo de software contra el lavado de dinero se ha segmentado en nube y local.
Tamaño de las empresas
- Grandes Empresas
- Pequeñas y medianas empresas
Según el tamaño de la empresa, el mercado europeo de software contra el blanqueo de dinero se ha segmentado en grandes empresas, pequeñas y medianas empresas.
Tipo de juego
- Lotería
- Apuestas Deportivas
- Bingo
- Rifas/Piscinas
- Casino
Según el tipo de juego, el mercado europeo de software contra el blanqueo de dinero se ha segmentado en lotería, apuestas deportivas, bingo, rifas/quinielas y casino.
Solicitud
- Medio sin conexión/con base en tierra
- Entretenimiento en vivo/en línea
Sobre la base de la aplicación, el mercado europeo de software contra el blanqueo de dinero se ha segmentado en medios físicos/fuera de línea y entretenimiento en vivo/en línea.
Entidad de juego
- Organizaciones
- Empresario individual/sociedad
- Otros
Sobre la base de la entidad de juego, el mercado europeo de software contra el blanqueo de dinero se ha segmentado en organizaciones, comerciantes individuales/sociedades y otros.
Mercado europeo de software contra el blanqueo de capitales
Se analiza el mercado de software contra el lavado de dinero, y la oferta, la función, el modo de implementación, el tamaño de la empresa, el tipo de juego, la aplicación, la entidad de juego y los países, como se menciona anteriormente, proporcionan información sobre el tamaño del mercado y las tendencias.
El mercado europeo de software contra el blanqueo de dinero cubre países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Países Bajos, Suiza, Turquía, Bélgica, Irlanda, Austria, Chequia, Hungría, Eslovaquia y el resto de Europa.
Se espera que el Reino Unido domine el mercado europeo de software contra el lavado de dinero, ya que el país es testigo del creciente apoyo del gobierno a las redes "KYC/CDD y Watchlist". El lavado de dinero es un tipo de delito financiero. Implica tomar ganancias obtenidas de manera criminal (dinero sucio) y disfrazar sus orígenes para que parezcan provenir de una fuente legítima. La lucha contra el lavado de dinero (AML) se refiere a las actividades que realizan las instituciones financieras para cumplir con los requisitos legales para monitorear activamente e informar actividades sospechosas y el crecimiento del país en el mercado europeo de software contra el lavado de dinero.
La sección de países del informe de mercado de software contra el lavado de dinero también proporciona factores que afectan el mercado individual y cambios en las regulaciones nacionales que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como ventas nuevas, ventas de reemplazo, demografía del país, epidemiología de enfermedades y aranceles de importación y exportación son algunos de los indicadores importantes utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se considera la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de marcas locales y nacionales y el impacto de los canales de ventas al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.
Panorama competitivo y cuota de mercado Análisis Software contra el blanqueo de capitales
El panorama competitivo del mercado de software contra el lavado de dinero proporciona detalles del competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de soluciones, ancho y amplitud del producto, aplicación. dominio. Los datos anteriores sólo están relacionados con el enfoque de las empresas en el mercado de software contra el lavado de dinero.
Algunos de los principales actores que operan en el mercado europeo de software contra el blanqueo de dinero son Microsoft, Intel Corporation, Fiserv, Inc., BAE Systems., Wolters Kluwer NV, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., IBM, Temenos, Comarch SA., Open Text Corporation, FICO, ACI Worldwide., NICE, Acuant, Inc., Featurespace Limited., Protiviti Inc., Actico GmbH, Caseware International Inc., Sanction Scanner entre otros.
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