Mercado europeo contra el blanqueo de capitales: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2031

Mercado europeo contra el lavado de dinero, por oferta (solución y servicios), función (gestión de cumplimiento, informes de transacciones de divisas, gestión de identidad del cliente y monitoreo de transacciones), implementación (en la nube y local), tamaño de las empresas (pequeñas y medianas empresas, y Grandes empresas), uso final (bancos e instituciones financieras, proveedores de seguros, juegos y apuestas, gobierno y otros): tendencias de la industria y pronóstico para 2031.

Análisis y tamaño del mercado europeo contra el blanqueo de capitales

En el mercado de la lucha contra el blanqueo de dinero, las soluciones se adaptan a empresas de distintos tamaños. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) suelen optar por software AML optimizado como Actimize Cloud. Mientras tanto, las empresas más grandes invierten en plataformas integrales como SAS contra el lavado de dinero. Ambos priorizan el cumplimiento de regulaciones como la Ley de Secreto Bancario y la Quinta Directiva contra el lavado de dinero de la UE para mitigar los riesgos de delitos financieros.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado europeo contra el blanqueo de dinero, que fue de 1.360 millones de dólares en 2023, alcance los 4.030 millones de dólares en 2031, con una tasa compuesta anual del 14,50% durante el período previsto de 2024 a 2031. Además de Información de mercado como valor de mercado, tasa de crecimiento, segmentos de mercado, cobertura geográfica, actores del mercado y escenario de mercado. El informe de mercado curado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye análisis de expertos en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios, producción. análisis de consumo y análisis de mortero.

Alcance y segmentación del mercado europeo contra el blanqueo de capitales

Definición de mercado

La lucha contra el lavado de dinero (AML) se refiere a un conjunto de regulaciones, políticas y procedimientos diseñados para evitar que los delincuentes disfracen fondos obtenidos ilegalmente como ingresos legítimos. Las medidas ALD implican monitorear las transacciones financieras, realizar la debida diligencia con los clientes y reportar actividades sospechosas a las autoridades pertinentes para combatir las actividades financieras ilícitas de manera efectiva.

Dinámica del mercado europeo contra el blanqueo de capitales

Conductores

• Los avances tecnológicos permiten soluciones ALD más efectivas

El mercado contra el lavado de dinero se beneficia significativamente de los avances tecnológicos que mejoran la eficacia de las soluciones ALD. Innovaciones como inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis de big data permiten a las instituciones financieras detectar y prevenir mejor las actividades de lavado de dinero. Estas tecnologías permiten una identificación más rápida y precisa de transacciones sospechosas, lo que en última instancia fortalece los esfuerzos ALD. Por lo tanto, los avances tecnológicos sirven como un motor clave que impulsa el crecimiento dentro del mercado contra el lavado de dinero.

• La colaboración entre los sectores público y privado fortalece los esfuerzos ALD

Al compartir información, recursos y experiencia, tanto el sector público como el privado pueden combatir eficazmente los delitos financieros. Las agencias del sector público brindan orientación y cumplimiento regulatorio, mientras que las entidades del sector privado ofrecen información sobre amenazas emergentes y soluciones innovadoras. Esta colaboración fomenta un enfoque integral de ALD, impulsando una mayor eficiencia y eficacia en la lucha contra las actividades financieras ilícitas, sirviendo así como un impulsor crucial en el mercado contra el lavado de dinero.

Oportunidades

• Demanda de soluciones de monitoreo de pagos transfronterizos

Con el aumento de las transacciones globales, existe una necesidad crítica de monitorear y rastrear los pagos transfronterizos para prevenir actividades de lavado de dinero. Esta demanda crea oportunidades para las empresas que ofrecen tecnologías y soluciones de monitoreo avanzadas, lo que permite a las instituciones financieras cumplir con las regulaciones y combatir eficazmente las actividades financieras ilícitas.

• Adopción creciente de la tecnología Blockchain para la transparencia

El sistema de contabilidad descentralizado de Blockchain garantiza registros transparentes e inmutables de las transacciones financieras, lo que permite esfuerzos ALD más efectivos. Esta tendencia crea oportunidades para las empresas que ofrecen soluciones AML basadas en blockchain, proporcionando a las instituciones financieras capacidades mejoradas para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero. Al aprovechar la transparencia de blockchain, las soluciones ALD pueden mejorar el cumplimiento y reforzar la confianza dentro de la industria financiera, impulsando el crecimiento y la innovación del mercado.

Restricciones/Desafíos

• Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos obstaculizan el intercambio de información

Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos restringen el flujo de datos críticos necesarios para operaciones efectivas de lucha contra el lavado de dinero, lo que potencialmente impide la detección y prevención de delitos financieros. Sin mecanismos adecuados para compartir información, los esfuerzos ALD pueden ser menos eficientes y menos capaces de identificar actividades ilícitas. En consecuencia, las instituciones financieras y los organismos reguladores pueden tener dificultades para cumplir con los requisitos de cumplimiento, lo que aumenta el riesgo de pérdidas monetarias y daños a la reputación.

• Falta de regulaciones globales estandarizadas contra el lavado de dinero

Sin directrices uniformes, las instituciones financieras enfrentan desafíos al navegar por diversos marcos regulatorios en diferentes jurisdicciones. Esta inconsistencia complica los esfuerzos de cumplimiento, lo que genera mayores costos operativos y riesgos regulatorios. Además, la ausencia de regulaciones armonizadas obstaculiza la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros, permitiendo potencialmente que persistan actividades ilícitas a través de las fronteras. En consecuencia, la eficiencia y eficacia del mercado para prevenir el lavado de dinero pueden verse comprometidas, afectando la estabilidad general y la confianza en el sistema financiero.

Este informe del mercado europeo contra el lavado de dinero proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes. cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado europeo contra el lavado de dinero, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista; nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Desarrollos recientes

• En julio de 2023, Profile, un proveedor de soluciones financieras, amplió su contrato con Allica Bank, destacando una asociación exitosa. Los importantes depósitos y préstamos de Allica Bank, que superan los 2.000 millones de libras esterlinas y los 1.000 millones de libras esterlinas respectivamente, marcan un hito significativo en el sector fintech del Reino Unido, reforzando su posición y credibilidad en el mercado de lucha contra el blanqueo de dinero.
• En octubre de 2022, SAS y Neterium colaboraron para integrar capacidades de detección de próxima generación en la plataforma de análisis de SAS. Orange Bank, en asociación con SAS y Neterium, adoptó un análisis de sanciones en tiempo real en la nube, cumpliendo con los estándares contemporáneos. Estas asociaciones significan avances en soluciones contra el lavado de dinero, mejorando la eficiencia y el cumplimiento en las operaciones de las instituciones financieras.
• En abril de 2021, FIS presentó FIS RealNet, haciendo hincapié en las transacciones transfronterizas y entre industrias a través de varios tipos de pagos. La solución, que aprovecha la tecnología basada en la nube, facilita transacciones de cuenta a cuenta (A2A) en tiempo real para empresas, consumidores y gobiernos. Esta innovación refuerza la cartera de FIS, mejorando la confiabilidad y la expansión del mercado, particularmente en el sector de lucha contra el lavado de dinero.
• En septiembre de 2020, WorkFusion, Inc. colaboró ​​con Virtusa para presentar una solución de detección de sanciones bancarias impulsada por IA, con el objetivo de agilizar las operaciones y minimizar los falsos positivos para los bancos. Al integrar el aprendizaje automático con la automatización robótica de procesos (RPA), la solución mejoró la eficiencia y la confiabilidad, facilitando la expansión del mercado y atrayendo una base de consumidores más amplia en el sector contra el lavado de dinero.

Alcance del mercado europeo contra el blanqueo de capitales

El mercado europeo contra el lavado de dinero está segmentado según la oferta, la función, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Ofrecimiento

• Solución
• KYCC/CDD y evaluación de sanciones
• Gestión y seguimiento de casos
• Servicios
• Servicios profesionales
• Servicios gestionados

Función

• Gestión de cumplimiento
• Informes de transacciones de divisas
• Gestión de identidad del cliente
• Monitoreo de transacciones

Despliegue

• Nube
• En la premisa

Tamaño de las empresas

• Pequeña y mediana empresa
• Gran empresa

Uso final

• Bancos e Instituciones Financieras
• Proveedores de seguros
• Cuidado de la salud
• Juegos y apuestas
• Gobierno
• Otros

Análisis/perspectivas regionales del mercado europeo contra el blanqueo de capitales

Se analiza el mercado europeo contra el lavado de dinero y se proporcionan conocimientos y tendencias sobre el tamaño del mercado mediante la oferta, la función, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final, como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe del mercado europeo contra el lavado de dinero son Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía y el resto de Europa.

Se espera que el Reino Unido lidere y muestre un rápido crecimiento en el mercado contra el lavado de dinero, impulsado por la creciente demanda de soluciones de identificación ALD en las instituciones financieras. Factores como regulaciones estrictas y una mayor conciencia sobre los delitos financieros impulsan la adopción de tecnologías ALD, posicionando al Reino Unido como un actor clave en la lucha contra las actividades de lavado de dinero.

La sección de países del informe también proporciona factores que impactan el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como el análisis de la cadena de valor ascendente y descendente, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, y los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para cada país. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles internos y las rutas comerciales, al tiempo que se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

Panorama competitivo y cuota de mercado Análisis Europa contra el blanqueo de capitales

El panorama competitivo del mercado europeo contra el blanqueo de dinero proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de producto, ancho y amplitud del producto, aplicación. dominio. Los datos anteriores proporcionados sólo están relacionados con el enfoque de las empresas en el mercado europeo contra el lavado de dinero.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado europeo contra el lavado de dinero son:

• Sistemas BAE (Reino Unido)
• Cognizant (EE. UU.)
• Accenture (Irlanda)
• SAS Institute Inc. (EE. UU.)
• Experian Information Solutions, Inc. (EE. UU.)
• SAP SE (Germany)
• Microsoft (Estados Unidos)
• NICE Ltd (Israel)
• Tata Consultancy Services Limited (India)
• Open Text Corporation (Canadá)
• ACI en todo el mundo (EE. UU.)
• Fiserv, Inc. (EE. UU.)
• Trulioo (Estados Unidos)
• DIXIOR (EE. UU.)
• WorkFusion, Inc. (EE. UU.)
• FIS (EE. UU.)
• Corporación Intel (EE. UU.)
• Corporación IBM (EE. UU.)
• Oráculo (Estados Unidos)