Mercado contra el lavado de dinero de Europa y Asia-Pacífico, por oferta (soluciones y servicios), función (gestión de cumplimiento, gestión de identidad del cliente, monitoreo de transacciones e informes de transacciones de divisas), implementación (en la nube y local), tamaño de la empresa (grandes empresas) y pequeñas y medianas empresas), uso final (bancos, instituciones financieras y proveedores de seguros): tendencias de la industria y pronóstico hasta 2031.
Análisis e información del mercado contra el lavado de dinero en Europa y Asia-Pacífico
El aumento de los casos de lavado de dinero en todo el mundo y las regulaciones y el cumplimiento cada vez más estrictos en materia de lucha contra el lavado de dinero sirven como un motor clave para el crecimiento del mercado. Además, la creciente demanda de identificación ALD contribuye a la trayectoria positiva del mercado. El mercado presenta importantes oportunidades con la integración de AI y ML en el desarrollo de soluciones AML. Sin embargo, el mercado enfrenta restricciones, como la alta complejidad de las soluciones ALD que limitan su capacidad de detección temprana, junto con el aumento de los delitos financieros que utilizan tecnología avanzada. Desafíe el marco regulatorio y las directrices en constante cambio para las soluciones ALD. Navegar por estas dinámicas será crucial para que las partes interesadas en el mercado aprovechen las oportunidades y aborden los desafíos de manera efectiva.
Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado contra el lavado de dinero de Europa y Asia-Pacífico alcance los 6.805,55 millones de dólares en 2031 desde los 1.335,24 millones de dólares en 2023, creciendo con una tasa compuesta anual sustancial del 24,1% durante el período previsto de 2024 a 2031.
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Métrica de informe |
Detalles |
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Período de pronóstico |
2024 a 2031 |
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Año base |
2023 |
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Años históricos |
2022 (personalizable para 2016-2021) |
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Unidades Cuantitativas |
Ingresos en millones de dólares |
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Segmentos cubiertos |
Oferta (Solución y Servicios), Función (Gestión de Cumplimiento, Gestión de Identidad del Cliente, Monitoreo de transaccionese informes de transacciones monetarias), implementación (en la nube y local), tamaño de la empresa (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas), uso final (bancos, instituciones financieras y proveedores de seguros) |
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Países cubiertos |
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Rusia, Suiza, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Polonia, Resto de Europa, China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Vietnam y resto de Asia-Pacífico |
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Actores del mercado cubiertos |
Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide, Fiserv, Inc., Cognizant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Headquarters SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle, Accenture, FICO, Comarch SA, Wolters Kluwer NV, LexisNexis Risk Solutions, Jumio, SAIGroup, GB Group plc, ComplyAdvantage y SAP SE, entre otros. |
Mercado Definición
Las soluciones Anti-Lavado de Dinero (AML) se utilizan para detectar y advertir a las instituciones sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude, delitos electrónicos, soborno y corrupción, evasión fiscal, malversación de fondos, seguridad de la información y transacciones transfronterizas ilegales, entre otros que impactan enormemente. la economía del país y puede perjudicar su reputación. AML es un término que se utiliza generalmente para describir la lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros. Las soluciones contra el lavado de dinero (AML) cumplen con diversas políticas, leyes y regulaciones que ayudan a prevenir delitos financieros. Estas directrices, políticas y leyes son establecidas por reguladores globales y locales, cuyo objetivo es fortalecer el funcionamiento de las soluciones ALD.
Dinámica del mercado contra el lavado de dinero en Europa y Asia-Pacífico
Esta sección trata de comprender los impulsores, las ventajas, las oportunidades, las restricciones y los desafíos del mercado. Todo esto se analiza en detalle a continuación:
Conductores
- Aumento de los casos de lavado de dinero en todo el mundo
El lavado de dinero es el proceso de convertir dinero ilegal en una forma legal. El objetivo de los delincuentes que blanquean dinero es obtener ingresos. El lavado de dinero se ha convertido en la actualidad en un importante problema financiero y delito. Cada año, miles de millones de dólares se contrabandean ilegalmente a través de fronteras internacionales a través de diversas modalidades. Por lo tanto, el lavado de dinero se ha convertido en un problema económico importante que las autoridades financieras están tratando de detener.
Según diversas estadísticas e informes de encuestas, el blanqueo de dinero aumenta cada año. La única forma de detener esto es actualizar constantemente los sistemas ALD existentes con tecnología avanzada, hacer cumplir regulaciones estrictas para fortalecer las soluciones ALD y penalizar a los incumplidores por no seguir las normas o directrices. Mantener los sistemas ALD para abordar los crecientes casos de lavado de dinero puede encender el mercado contra el lavado de dinero (AML).
Por tanto, el aumento de los casos de lavado de dinero en toda la región está impulsando el crecimiento del mercado.
- Aumento de las regulaciones y el cumplimiento estrictos en materia de lucha contra el lavado de dinero
Un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero es un conjunto de regulaciones o reglas que una institución financiera debe seguir para prevenir y detectar actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo. En los últimos tiempos, los delitos financieros contra instituciones financieras como bancos y cooperativas de crédito han aumentado significativamente. Hubo un aumento del 50% al 60% en los casos de fraude financiero en 2019 con respecto a 2021, que se espera que crezca en los próximos años. Las pérdidas sufridas por los bancos de todo el mundo son bastante significativas. Según una encuesta realizada por Merchant Savvy en 2020, las pérdidas globales por fraude de pagos ascendieron a alrededor de 32,39 mil millones de dólares en 2020, y las pérdidas por fraude bancario en el Reino Unido se estimaron en alrededor de 205,00 millones de dólares. Para abordar estos delitos financieros en bancos, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras, es necesario desarrollar programas de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML).
Por lo tanto, se considera que las regulaciones y el cumplimiento cada vez más estrictos de ALD fortalecen el mercado, impulsando así el crecimiento del mercado.
Oportunidad
- Aumento de la adopción de análisis avanzados en AML
La analítica avanzada es el sistema autónomo o semiautónomo que analiza datos o contenidos utilizando técnicas y herramientas sofisticadas que son bastante diferentes de la inteligencia empresarial tradicional. Estas analíticas dan un análisis más profundo con el que el sistema predice y genera recomendaciones. Los análisis avanzados en las soluciones ALD pueden desempeñar un papel vital en la detección de lavado de dinero, delitos financieros, robo de identidad y transacciones transfronterizas.
Además, la analítica avanzada puede realizar análisis de evaluación de riesgos, clasificación de detección de fraude, ahorrar tiempo y dinero, detectar anomalías, analizar enlaces, analizar análisis textuales y realizar un seguimiento avanzado de transacciones, entre otros. Se espera que todas las ventajas que ofrece el análisis avanzado fortalezcan significativamente las soluciones AML, mejorando la eficiencia de las instituciones financieras. Por lo tanto, se espera que la actualización cree una oportunidad para el crecimiento del mercado.
Restricciones/Desafíos
- La alta complejidad de las soluciones AML limita su capacidad de detección temprana
La solución de cumplimiento ALD debe garantizar que una institución pueda detectar actividades sospechosas asociadas con el lavado de dinero, incluida la evasión fiscal, el fraude y la financiación del terrorismo, e informar a las autoridades correspondientes. Una solución ALD no sólo debe centrarse en la eficacia de los sistemas internos, sino que también debe centrarse en las capacidades de detección del lavado de dinero. Los componentes críticos de los sistemas AML Conozca a su cliente (KYC) y la política AML que se utilizan en diversos funcionamientos de las soluciones AML. Diseñar sistemas contra el lavado de dinero puede ser un desafío ya que la complejidad involucrada en el diseño de múltiples módulos es muy alta.
Considerar las complejidades que implica adaptar un sistema diseñado de acuerdo con los requisitos de las instituciones puede afectar significativamente el desempeño de los sistemas ALD al limitar las capacidades de detección/información efectiva, fallas en la detección de actividades sospechosas, evaluación de riesgos y aumento de falsos positivos y falsos negativos. Además, la complejidad de las soluciones de cumplimiento ALD también puede afectar el costo de estos sistemas. Por lo tanto, la alta complejidad de las soluciones ALD limita su capacidad de detección temprana, lo que está reentrenando el crecimiento del mercado.
- Marco regulatorio y directrices en constante cambio para la solución ALD
Las prácticas de cumplimiento ALD se concentran en establecer directrices y normas que impidan que los posibles infractores participen en fraudes de lavado de dinero y delitos financieros. De esta forma, los delincuentes no pueden ocultar el origen ilícito del dinero en ningún tipo de transacción. En los últimos tiempos, la transición/pagos en línea ha experimentado un auge, por lo que han surgido numerosos desafíos. Es necesario abordar estos desafíos, y ciertas agencias son responsables de establecer las directrices y el marco necesarios para evitar los delitos financieros. Agencias como la quinta directiva contra el lavado de dinero (AML5), la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), la autoridad monetaria de Singapur (MAS), el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC), entre otras. , ayudar a regular las políticas ALD. Estas agencias han establecido el marco legal de obligado cumplimiento para que las empresas, organizaciones e instituciones respeten sus actividades.
Cada país de Europa tiene sus propios marcos regulatorios, cuya implementación puede ser un gran desafío para las instituciones financieras. Además, los marcos tecnológicos también pueden ser difíciles de implementar y pueden resultar costosos. Los institutos financieros se saltan las regulaciones y normas, ya que se espera que su implementación desafíe el crecimiento del mercado.
Desarrollos recientes
- En julio de 2023, ComplyAdvantage presentó una nueva solución Know Your Business (KYB), que agiliza el proceso para una gestión de la exposición al riesgo más rápida y sencilla y facilita la expansión de la base de clientes.
- En mayo de 2023, FICO y Teradata presentaron con éxito soluciones analíticas avanzadas integradas para fraude de pagos en tiempo real, reclamaciones de seguros y optimización de la cadena de suministro. Esta colaboración agilizó el desarrollo de soluciones específicas de la industria, reduciendo el tiempo de entrega para los clientes conjuntos. La asociación global está preparada para ofrecer reducciones de costos, mayores ganancias, una mejor mitigación de riesgos y una mayor satisfacción del cliente, aprovechando las competencias centrales de Teradata y FICO para fomentar la innovación en el panorama impulsado por la IA.
- En junio de 2021, Accenture anunció la adquisición de Exton Consulting. Esta adquisición fortaleció las capacidades de Accenture para ayudar a los clientes a acelerar y escalar sus proyectos de transformación en la industria de servicios financieros. Esta adquisición ayudará a Accenture a reforzar su posición en el mercado europeo
- En junio de 2021, Comarch SA anunció una asociación con Mashreq. Esta asociación se llevó a cabo para digitalizar las soluciones de gestión patrimonial para la comodidad de los clientes de ambas empresas. Esta asociación ayudará a las empresas a fortalecer su fuerza laboral y ayudará a diversificar su cartera de soluciones para su base de clientes.
- En junio de 2023, ComplyAdvantage presenta FraudDetection, una nueva solución que aprovecha algoritmos de aprendizaje automático para identificar y prevenir eficazmente el fraude relacionado con transacciones.
Alcance del mercado contra el lavado de dinero en Europa y Asia-Pacífico
El mercado antilavado de dinero de Europa y Asia-Pacífico se divide en cinco segmentos notables según la oferta, la función, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los principales segmentos de crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.
Ofrecimiento
- Solución
- Servicios
Según la oferta, el mercado antilavado de dinero de Europa y Asia-Pacífico se segmenta en soluciones y servicios.
Función
- Gestión de cumplimiento
- Gestión de identidad del cliente
- Monitoreo de transacciones
- Informes de transacciones de divisas
Según su función, el mercado contra el lavado de dinero de Europa y Asia-Pacífico está segmentado en gestión de cumplimiento, informes de transacciones monetarias, gestión de identidad de clientes y monitoreo de transacciones.
Despliegue
- Nube
- En la premisa
Según la implementación, el mercado contra el lavado de dinero de Europa y Asia-Pacífico se segmenta en local y en la nube.
Tamaño de las empresas
- Grandes Empresas
- Pequeñas y medianas empresas
Según el tamaño de la empresa, el mercado contra el lavado de dinero de Europa y Asia-Pacífico está segmentado en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.
Uso final
- Bancos e instituciones financieras
- Proveedores de seguros
Según el uso final, el mercado contra el lavado de dinero de Europa y Asia-Pacífico está segmentado en bancos e instituciones financieras y proveedores de seguros.
Análisis/perspectivas regionales del mercado contra el lavado de dinero en Europa y Asia-Pacífico
El mercado antilavado de dinero de Europa y Asia-Pacífico se divide en cinco segmentos notables según la oferta, la función, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final.
Los países cubiertos en este informe de mercado son Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Rusia, Suiza, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Polonia, Resto de Europa, China, Japón, Corea del Sur, India. , Australia y Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Vietnam y el resto de Asia-Pacífico.
Se espera que Europa domine el mercado antilavado de dinero de Europa y Asia-Pacífico debido a la creciente demanda de identificación ALD. Se espera que el Reino Unido domine la región de Europa debido a sus estrictas regulaciones, adopción temprana del panorama tecnológico innovador y experiencia establecida. Se espera que China domine la región de Asia y el Pacífico debido a la creciente demanda de sistemas de monitoreo de transacciones en el sector de tecnología de la información (TI).
La sección de países del informe también proporciona factores individuales que impactan el mercado y cambios en la regulación del mercado a nivel nacional que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como ventas nuevas, ventas de reemplazo, demografía del país, leyes regulatorias y aranceles de importación y exportación son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas regionales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de marcas locales y nacionales, y el impacto de los canales de ventas al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.
Mercado contra el blanqueo de capitales de Europa y Asia-Pacífico: panorama competitivo y análisis de participación
El panorama competitivo del mercado antilavado de dinero de Europa y Asia-Pacífico proporciona detalles de los competidores. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en I+D, nuevas iniciativas de mercado, sitios e instalaciones de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, aprobaciones de productos, amplitud y amplitud del producto, dominio de la aplicación y tipo de producto. curva de línea de vida. Los datos anteriores proporcionados únicamente están relacionados con el enfoque de la empresa en el mercado.
Algunos de los principales actores que operan en el mercado contra el lavado de dinero de Europa y Asia-Pacífico son Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide y Fiserv, Inc. Cognizant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Headquarters SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle, Accenture, FICO, Comarch SA, Wolters Kluwer NV, LexisNexis Risk Solutions, Jumio, SAIGroup, GB Group plc, ComplyAdvantage y SAP SE, entre otros.
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