Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de anhídrido maleico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

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Tamaño del mercado del anhídrido maleico

• El tamaño del mercado global de anhídrido maleico se valoró en USD 1,42 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 1,98 mil millones para 2032, con una CAGR del 4,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente al creciente consumo de resinas de poliéster insaturado (UPR) en los sectores automotriz, de construcción y marítimo, donde se utilizan para plásticos reforzados con fibra, gelcoats y selladores que requieren alta resistencia mecánica y a la corrosión. Además, la creciente demanda de formulaciones químicas agrícolas (herbicidas, fungicidas y reguladores del crecimiento vegetal) en las economías emergentes está impulsando la demanda de anhídrido maleico como intermediario clave en la producción de 2,4-D, benomilo y otros derivados.
• Además, las estrictas regulaciones ambientales sobre las materias primas derivadas del benceno han impulsado a los productores a optar por procesos de oxidación de n-butano para reducir las emisiones de compuestos aromáticos. La inversión en tecnologías avanzadas de oxidación catalítica y unidades de proceso energéticamente eficientes está mejorando el rendimiento y reduciendo los costos de producción. El desarrollo de anhídrido maleico de origen biológico a partir de materias primas renovables (p. ej., furfural, furano derivado de biomasa) también está cobrando impulso entre los participantes del mercado que buscan ofrecer carteras de productos más ecológicas.

Análisis del mercado del anhídrido maleico

• El anhídrido maleico (C₄H₂O₃) es un anhídrido de ácido dicarboxílico cristalino e incoloro que se obtiene principalmente mediante la oxidación catalítica en fase de vapor de n-butano o la oxidación en fase líquida de benceno. Como intermedio químico versátil, se utiliza ampliamente en la producción de resinas de poliéster insaturado, productos químicos agrícolas, aditivos para aceites lubricantes (p. ej., ácido succínico y sus derivados), copolímeros, surfactantes y productos químicos especiales.
• La creciente demanda de UPR en la industria automotriz, en particular para la fabricación de piezas compuestas ligeras y paneles de carrocería, sigue siendo un factor clave. El impulso global hacia la reducción de peso y la eficiencia del combustible está impulsando a los fabricantes de equipos originales (OEM) a adoptar compuestos de poliéster reforzado con fibra de vidrio, lo que aumenta la demanda de anhídrido maleico como materia prima. Simultáneamente, la expansión de las actividades de construcción en Asia-Pacífico está impulsando el consumo de recubrimientos para techos, materiales para pisos y recubrimientos resistentes a la corrosión, todos los cuales incorporan UPR derivado del anhídrido maleico.
• En el sector agrícola, el anhídrido maleico sirve como precursor del 2,4-D y otras formulaciones herbicidas. La creciente preocupación por la seguridad alimentaria y el aumento de la superficie cultivada, especialmente en India, China, Brasil y Argentina, están impulsando un mayor consumo de agroquímicos, lo que impulsa la demanda de anhídrido maleico. Asimismo, la creciente mecanización de la agricultura y la demanda de lubricantes de alto rendimiento están impulsando la demanda de ésteres de ácido succínico, que se sintetizan a partir del anhídrido maleico.
• Asia-Pacífico mantuvo una participación dominante del 46,8 % en 2024, impulsada por la capacidad de fabricación a gran escala de China (que representa más del 40 % de la producción mundial). La rápida industrialización, las sustanciales inversiones en construcción y el aumento de la producción automotriz en China e India son impulsores clave del consumo. Los productores locales están ampliando su capacidad mediante la descongestión y la construcción de plantas nuevas para abastecer los mercados nacionales y de exportación.
• América del Norte representó el 24,7 % de los ingresos globales en 2024, liderada por EE. UU., donde los extensos recursos de gas de esquisto han hecho que la producción basada en n-butano sea más competitiva en costos. La fuerte demanda de UPR en la región para palas de turbinas eólicas, proyectos de infraestructura y compuestos marinos está impulsando un crecimiento sostenido. Las regulaciones ambientales que restringen las rutas de oxidación del benceno están acelerando la transición hacia el n-butano como materia prima y los catalizadores de oxidación avanzados.
• Europa representó el 19,2 % del mercado mundial en 2024, siendo Alemania, Italia y Francia los principales consumidores. El enfoque de la UE en la renovación de edificios y la modernización de infraestructuras está impulsando la demanda de recubrimientos resistentes a la corrosión y materiales compuestos. Las estrictas regulaciones REACH sobre el uso del benceno están impulsando a los fabricantes a modernizar sus instalaciones de oxidación de n-butano e invertir en tecnologías de producción más limpias.

Alcance del informe y segmentación del mercado de anhídrido maleico   

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Tendencias del mercado del anhídrido maleico

Integración de materias primas de origen biológico y expansión de las aplicaciones de la UPR

• Una tendencia principal en el mercado global del anhídrido maleico es la transición hacia métodos de producción de base biológica, que utilizan furfural derivado de biomasa, mazorcas de maíz y otros residuos agrícolas como materia prima para sintetizar anhídrido maleico mediante oxidación catalítica. Empresas como SOVENTIX y SK Capital están invirtiendo en plantas piloto e I+D para comercializar procesos más ecológicos, reduciendo la dependencia del n-butano y el benceno, y disminuyendo las emisiones de CO₂.
• El rápido crecimiento del sector eólico impulsa la demanda de resinas de poliéster insaturado (UPR) utilizadas en la fabricación de palas de turbinas eólicas de materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio. A medida que se acelera la instalación de capacidad global en tierra y mar adentro, especialmente en China, EE. UU. y Europa, los productores de UPR están ampliando los acuerdos de abastecimiento de anhídrido maleico como materia prima para garantizar un suministro ininterrumpido.
• La digitalización y la adopción de la Industria 4.0 en las plantas de fabricación de anhídrido maleico están mejorando la eficiencia de los procesos, la optimización del rendimiento y la monitorización en tiempo real. Las empresas líderes están implementando control avanzado de procesos (APC), algoritmos de mantenimiento predictivo y catalizadores basados ​​en IoT para maximizar las tasas de conversión y minimizar la formación de subproductos (p. ej., CO, CO₂, ácido maleico).
• El aumento de las regulaciones ambientales en Norteamérica y Europa está acelerando la eliminación gradual de la producción basada en benceno, en favor de las rutas de oxidación de n-butano. Esta transición se complementa con inversiones en quemadores de bajo NOx, sistemas de recuperación de energía y tratamiento de agua de circuito cerrado para cumplir con las normas locales de emisiones y vertido de aguas residuales.
• La expansión de derivados especiales del anhídrido maleico, como polímeros, surfactantes y copolímeros funcionalizados con anhídrido maleico para recubrimientos y adhesivos de alto rendimiento, se está convirtiendo en una subtendencia notable. Los fabricantes colaboran con formuladores de resinas para crear productos químicos a medida que mejoran la adhesión, la resistencia a los rayos UV y la durabilidad en recubrimientos industriales, lacas transparentes para automóviles y pinturas marinas.

Dinámica del mercado del anhídrido maleico

Conductor

Creciente demanda de resinas de poliéster insaturado (UPR) en la industria automotriz y de la construcción

• El mercado del anhídrido maleico (MAN) está experimentando un sólido crecimiento impulsado por la creciente demanda de resinas de poliéster insaturado (UPR), que representan más del 50 % de la producción mundial de MAN. Las UPR se utilizan ampliamente en plásticos reforzados con fibra de vidrio para aplicaciones en paneles de carrocería de automóviles, componentes marinos y materiales de construcción debido a su superior resistencia a la corrosión y resistencia mecánica.
• El impulso global hacia vehículos ligeros y prácticas de construcción sostenibles está intensificando la demanda de resinas basadas en MAN. Los fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles están adoptando compuestos UPR para cumplir con las estrictas normativas de emisiones y reducir el peso del vehículo sin comprometer su rendimiento.
• Por ejemplo, en marzo de 2025, AOC, LLC lanzó su nuevo sistema UPR "EcoVance MA-300" con contenido de anhídrido maleico de origen biológico, que ofrece emisiones de carbono durante su ciclo de vida un 25 % menores en comparación con las formulaciones tradicionales, y está dirigido a plataformas de vehículos eléctricos y embarcaciones marinas de alto rendimiento.
• En el sector de la construcción, las crecientes inversiones en infraestructura en Asia-Pacífico, Oriente Medio y América Latina están impulsando la demanda de compuestos derivados de MAN en paneles decorativos, aislamiento eléctrico, artículos sanitarios y revestimientos de puertas.
• Además, el sector de la energía eólica está surgiendo como una vía de crecimiento secundaria para MAN a través de aplicaciones de UPR en la producción de palas de turbinas, particularmente en China, India y los EE. UU., donde los programas de energía renovable respaldados por el gobierno están acelerando las instalaciones de turbinas.

Restricción/Desafío

Precios volátiles de las materias primas y costos de cumplimiento ambiental

• Uno de los principales desafíos en el mercado del anhídrido maleico es la volatilidad de los precios del n-butano y el benceno, materias primas principales en la producción de anhídrido maleico (MAN) mediante procesos de oxidación catalítica en lecho fijo y lecho fluidizado. Las fluctuaciones del precio del petróleo crudo y las tensiones geopolíticas impactan las cadenas de suministro y la economía de la fabricación.
• En 2024, los precios promedio del n-butano mostraron una variación interanual de ±22%, lo que afectó significativamente los márgenes de producción de MAN, especialmente para los actores integrados sin contratos de adquisición a largo plazo.
• Además, las regulaciones de control de emisiones cada vez más estrictas en Europa y Norteamérica presionan a los productores para que inviertan en depuradores, tratamiento de aguas residuales y sistemas de reducción de COV. Estas mejoras pueden incrementar los gastos operativos entre un 8 % y un 15 %, lo que aumenta la sensibilidad de la rentabilidad a las fluctuaciones en los precios de las materias primas y la energía.
• El requisito de registro REACH en Europa y el cumplimiento de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) en los EE. UU. también implican una cantidad considerable de documentación, pruebas y evaluaciones de seguridad, lo que representa una barrera para los fabricantes más pequeños o los nuevos participantes.
• Si bien las alternativas de base biológica al anhídrido maleico se encuentran en una etapa inicial de desarrollo, como el ácido itacónico y el ácido biosuccínico, actualmente carecen de la escala, la competitividad de costos y la paridad de rendimiento necesarias para reemplazar al MAN derivado del petróleo.

Alcance del mercado del anhídrido maleico

• Por tipo de material polimérico

El segmento de etil y metilcelulosa lidera con una participación en los ingresos del 34,6 % en 2024. Estos derivados, sintetizados utilizando intermedios basados ​​en MAN, se utilizan ampliamente en recubrimientos farmacéuticos, formulaciones de liberación controlada y películas especiales debido a sus excelentes propiedades de formación de películas, resistencia al agua y tolerancia al pH.

• Por sustrato

Los comprimidos representan el 46,1% de la demanda del mercado en 2024, principalmente en el sector farmacéutico, donde los recubrimientos de liberación sostenida que contienen polímeros de anhídrido maleico mejoran la biodisponibilidad, reducen la frecuencia de dosificación y mejoran el cumplimiento del paciente.

• Por aplicación

El segmento In Vivo domina con una participación del 59,3%, lo que refleja la integración de polímeros basados ​​en MAN en sistemas de administración de fármacos, geles bioadhesivos y recubrimientos de implantes que garantizan un efecto terapéutico prolongado al tiempo que minimizan la toxicidad sistémica.

Análisis regional del mercado del anhídrido maleico

• América del Norte representa una participación del 31,8 % en los ingresos en 2024. EE. UU. lidera la demanda interna de UPR y aditivos para lubricantes. La expansión del suministro de n-butano de esquisto ha estabilizado los precios de las materias primas, impulsando la producción local de MAN.

Perspectiva del mercado estadounidense del anhídrido maleico

Estados Unidos posee el 72 % del mercado norteamericano. Empresas líderes como Huntsman Corporation y Polynt-Reichhold invierten en mejoras continuas de procesos y nuevas formulaciones de resinas para la industria manufacturera, en línea con las estrategias de aligeramiento de los fabricantes de equipos originales (OEM) de la industria automotriz.  

Perspectivas del mercado europeo del anhídrido maleico

Europa representa el 27,5 % de la cuota de mercado mundial. La región prioriza los principios de la economía circular y la reducción de emisiones. La demanda de MAN se ve impulsada por los materiales compuestos en la construcción, la energía eólica y la reducción de peso en la automoción.

Análisis del mercado del anhídrido maleico en Alemania

Alemania es un importante centro neurálgico, impulsado por la demanda de los sectores automotriz y químico de alta gama. Las empresas nacionales se centran en el MAN de alta pureza para su uso en plastificantes, lubricantes y resinas alquídicas. Los estrictos mandatos del Pacto Verde Europeo impulsan la inversión en alternativas sostenibles al MAN.

Se proyecta que Asia-Pacífico crecerá a una CAGR del 6,8 % (2025-2032), con una participación de mercado del 26,9 % en 2024. La rápida industrialización, la fabricación a bajo costo y la creciente demanda de los sectores de la construcción, la marina y la química hacen de la región una potencia del crecimiento de MAN.

Análisis del mercado del anhídrido maleico en China

China domina la región con el 41,3% de los ingresos de Asia-Pacífico. Su producción a gran escala de UPR, sus sólidas inversiones en energía eólica y la expansión de la industria automotriz nacional son factores clave. Las presiones ambientales están orientando gradualmente las inversiones hacia tecnologías de producción de MAN más eficientes energéticamente.

Análisis del mercado del anhídrido maleico en India

India registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,6 %. El principal crecimiento proviene de las piezas de automoción, las pinturas y los adhesivos. En el primer trimestre de 2025, el gobierno indio asignó subsidios a parques químicos especializados, impulsando nuevas incorporaciones de capacidad de MAN e I+D en química verde.

Cuota de mercado del anhídrido maleico

El recubrimiento de liberación sostenida está liderado principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Huntsman Corporation (EE. UU.)
• Grupo Polynt-Reichhold (Italia)
• LANXESS AG (Alemania)
• Ashland Inc. (EE. UU.)
• Mitsubishi Chemical Corporation (Japón)
• Changzhou Yabang Chemical Co. Ltd. (China)
• Productos químicos Zibo Qixiang Tengda (China)
• Bartek Ingredients Inc. (Canadá)
• Thirumalai Chemicals Ltd. (India)
• Nippon Shokubai Co., Ltd. (Japón)

Últimos avances en el mercado mundial de cajas plegables de lujo

• Mayo de 2025: LANXESS lanzó un nuevo aditivo basado en anhídrido maleico con bajo contenido de COV para lubricantes de alto rendimiento, que ofrece una estabilidad térmica mejorada para aplicaciones aeroespaciales y de vehículos eléctricos.
• Abril de 2025 – Huntsman Corporation anunció una inversión de 100 millones de dólares para ampliar su capacidad MAN en las instalaciones de Port Neches, incorporando reactores de oxidación catalítica energéticamente eficientes para reducir las emisiones de CO₂ en un 18%.
• Marzo de 2025: Thirumalai Chemicals Ltd. puso en funcionamiento una planta nueva en Gujarat, India, añadiendo una capacidad de 40.000 MT/año con sistemas avanzados de control de emisiones y recuperación integrada de materia prima.
• Febrero de 2025: Mitsubishi Chemical reveló planes para desarrollar precursores de anhídrido maleico de origen biológico en colaboración con Sumitomo Forestry, apuntando a aplicaciones de polímeros biodegradables.
• Enero de 2025: Polynt-Reichhold lanzó su línea de resina UPR “ResiOne X3” basada en MAN de alta pureza para su uso en compuestos marinos estructurales y materiales para núcleos de palas eólicas.

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