Fabricación de equipos médicos: mercado de la India

Se espera que el mercado de atención médica de la India alcance los 372 mil millones de dólares en 2022, lo que muestra un crecimiento exponencial desde los últimos años hasta el presente debido al aumento de los ingresos, una mayor concienciación sobre la salud, las enfermedades relacionadas con el estilo de vida y un mayor acceso a los seguros. Los dispositivos/equipos médicos se centran principalmente en la fabricación, distribución y suministro de diversos segmentos, como dispositivos respiratorios, de cirugía oftálmica, dispositivos de cirugía general, dispositivos dentales y de diálisis, atención médica, dispositivos de diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos puntuales. dispositivos de atención médica (POCD), equipos de laboratorio, maniquíes y simuladores, herramientas y dispositivos analíticos, desechables médicos y dispositivos de prueba de dispositivos médicos.

El mercado indio de dispositivos médicos ascendió a 10,36 mil millones de dólares en 2020 debido al mayor consumo de productos y tecnologías de atención médica domiciliaria para un mejor tratamiento de la salud y, debido a esto, el dispositivo médico indio contribuye entre el 2,5% y el 3,0% del mercado global.

Fabricación de equipos médicos: segmentación del mercado de la India

Fuente: sitios web de la empresa

Importante impacto de COVID-19 en el mercado indio de fabricación de equipos médicos

La pandemia de COVID-19 ha planteado desafíos y varias oportunidades dentro del mercado indio. En 2020, las interrupciones en la cadena de suministro de dispositivos/equipos médicos y suministros médicos esenciales fueron prominentes debido a las restricciones a los viajes y al comercio en todo el mundo. Sin embargo, el segmento de dispositivos de prueba en el punto de atención (POC) experimenta un crecimiento prominente debido al brote del virus, lo que resulta en más personas infectadas. La pandemia de COVID-19 ha acelerado particularmente el mercado de diagnóstico POC, y las empresas se centran en desarrollar dispositivos POCT para proporcionar un método rápido y confiable para la detección de virus. Sin embargo, pocos segmentos, incluidos los de diagnóstico in vitro, atención de la diabetes y otros suministros médicos y hospitalarios, presenciaron un crecimiento significativo del mercado durante el mismo período debido al repentino aumento de dispositivos para tratar a los pacientes que padecen coronavirus.

Mercado indio de fabricación de equipos médicos

Los equipos médicos son instrumentos, dispositivos o software destinados por el fabricante a diagnosticar, prevenir, controlar, tratar, mitigar síntomas o atender una lesión. Generalmente están diseñados según estrictas normas de seguridad. La calidad de los equipos médicos incide directamente en la calidad de los servicios sanitarios en las diferentes etapas, desde el diagnóstico hasta la curación y poscuración. Sin embargo, los equipos médicos son una parte integral del sistema de salud y son sinónimos del sistema hospitalario, donde se colocan en las habitaciones de los pacientes, en el quirófano, en el hogar y en la atención ambulatoria.

El mercado indio de equipos médicos tuvo un valor de 4,22 millones de dólares en 2020, creciendo con una tasa compuesta anual del 7% entre 2016 y 2020. Se espera que India crezca en el mercado de equipos médicos, con una participación de mercado del 60% al 65% en el mercado general de dispositivos médicos en la India.

Fuente: India Brand Equity Foundation, febrero de 2022

Fabricación de equipos médicos: regiones del mercado de la India cubiertas y aplicaciones

Fuente: Análisis DBMR

Análisis regional de la fabricación de equipos médicos: mercado indio

• La región de las Indias Occidentales lidera el mercado de equipos médicos debido a la mayor cantidad de fabricantes, proveedores y distribuidores con operaciones y una mejor cadena de suministro mundial. Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Haryana, Andhra Pradesh, Telangana y Tamil Nadu son los centros de fabricación de dispositivos y equipos médicos en la India.
• El segmento de herramientas analíticas domina el mercado indio de equipos médicos debido a la mayor cartera de productos de diferentes dispositivos avanzados que se utilizan en cada proceso de diagnóstico biológico y debido a su facilidad para el examen biológico, microbiológico, químico, físico y radioquímico de humanos potable. productos biofarmacéuticos y productos farmacéuticos agua, agua no potable u otras matrices ambientales. Además, coordinan la producción, el control de calidad, el análisis y las pruebas y marcan la dirección de la investigación y el desarrollo.
• En 2022, se estima que el segmento de herramientas analíticas alcanzará los 3908,26 millones de dólares debido al aumento del consumo en sectores de aplicaciones clave como la industria farmacéutica, biotecnológica, de pruebas, inspección y certificación, y el gobierno y el mundo académico.
• Si bien el crecimiento del mercado de instrumentos analíticos depende en gran medida del desempeño y el gasto en I+D de industrias como la farmacéutica, la biotecnología, la química y la de petróleo y gas, las ciencias de la vida, la alimentación y las bebidas también están surgiendo como sectores destacados que se espera que impulsen el crecimiento. mercado de instrumentos analíticos en los próximos años

Panorama manufacturero en la India-

Fuente: Informe de la OMS y AMTZ 'Dispositivo médico - Fabricación en India - A Sunrise 2017', sitio web del gobierno

Las empresas internacionales también están ingresando al mercado indio de MedTech, ya sea estableciendo sus instalaciones o adquiriendo empresas locales, lo que aumenta la cartera de productos de equipos médicos para un mejor tratamiento. Estos actores líderes de MedTech incluyen J&J, Medtronic y Danaher Corp. Conmed, Becton Dickinson, Thermo Fisher Scientific Inc., Boston Scientific y GE Healthcare han establecido instalaciones de fabricación en el país.

Impulsores, restricciones, oportunidades y desafíos de la fabricación de equipos médicos (mercado de la India)

Fuente: Análisis DBMR

Conductores

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas genera demanda de servicios de salud

Actualmente, la India tiene alrededor de 60 millones de diabéticos, y se espera que llegue a 90 millones en 2025. Se estima que una de cada cuatro personas en la India mayores de 18 años tiene hipertensión. Casi 5,8 millones de indios mueren anualmente a causa de ENT (enfermedades cardíacas y pulmonares, accidentes cerebrovasculares, cáncer y diabetes). Se estima que la creciente carga de ENT le costará a la India 4,58 billones de dólares antes de 2030.

• Se espera que las enfermedades no transmisibles representen más del 75% de la carga de morbilidad de la India para 2025, en comparación con el 45% en 2010.
• Hoy en día se hace referencia a la India como la capital mundial de la diabetes, y el número de pacientes con diabetes aumentó de 38 millones en 2010 a 46 millones en 2015.
• Alrededor de 62 millones de pacientes padecen enfermedades coronarias (la principal causa de muerte en la India), frente a 47 millones en 20108
• Del mismo modo, alrededor de 23 millones de pacientes padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (la segunda causa de muerte en la India), en comparación con 21 millones en 2010.

Aumento del envejecimiento de la población

• También está aumentando el número de personas mayores (más de 60 años). Se estima que la proporción de personas mayores en la población de la India se duplicará del 8,6% en 2011 al 16% en 2041. Se espera que para 2050, la India tenga 300 millones de personas mayores.
• Se espera que la proporción de población de edad avanzada (>65 años) aumente al 7% (100 millones) de la población total de la India para 2020, en comparación con el 5% (60 millones) en 2010. Esto resultaría en una necesidad mucho mayor. para centros sanitarios y, por tanto, para dispositivos médicos, tanto en centros sanitarios como en hogares

Aumento de los ingresos y la asequibilidad, lo que resulta en una mayor demanda y utilización de los servicios de atención médica.

• Se estima que el tamaño de la población que gana más de 5.000 dólares al año aumentará a alrededor de 450 millones (~28% de la población total) en 2025 desde los 145 millones actuales (~12% de la población total). Esto se debe en parte a la creciente urbanización en la India, que se espera que alcance el 40% para 2030 desde el nivel actual del 32%.
• Además, también se espera que la cobertura del seguro médico aumente de los 300 millones de personas actuales a 655 millones en 202011. Como resultado, se espera que la proporción del gasto en atención sanitaria como porcentaje del gasto total de los hogares aumente del 7% en 2005 al 13% en 2025

Iniciativas gubernamentales para impulsar el crecimiento.

En los últimos años, el Gobierno de la India ha implementado varias medidas políticas para abordar los desafíos de la industria de dispositivos médicos. Algunos de estos incluyen:

• Proyecto de ley de enmiendas sobre medicamentos y cosméticos (2015) para aumentar la aceptabilidad de los dispositivos médicos indios en el mercado global.
• 100% de IED en dispositivos médicos bajo ruta automática donde categorías como equipos e instrumentos, consumibles e implantes atraen la mayor IED
• Iniciativa 'Make in India' para promover la fabricación autóctona
• El desarrollo de un marco de estandarización de calidad en la India que se basa en estándares internacionales y certifica la calidad, la seguridad y el rendimiento de los dispositivos médicos.

Oportunidades-

Aumento de fondos/inversiones y cambios en los modelos de negocio.

• La entrada de IED en el sector de aparatos médicos y quirúrgicos ascendió a 2.190 millones de dólares entre abril de 2000 y marzo de 2021.
• En el año fiscal 20, las inversiones extranjeras en el sector de dispositivos médicos aumentaron un 98% interanual a INR2, 196 millones de rupias (USD 301,01 millones) en comparación con INR1, 108 millones de rupias (USD 151,87 millones) en el año fiscal 2019.

Varias empresas multinacionales han aumentado su presencia manufacturera y han ubicado centros de investigación en la India para atender a los mercados indio y mundial. El aumento de la financiación y las inversiones también se ha reflejado en otros cambios del lado de la oferta en la prestación de atención sanitaria en la India.

Esquemas de incentivo-

• Para impulsar la fabricación nacional de dispositivos médicos y atraer enormes inversiones en la India, el departamento de productos farmacéuticos lanzó un plan PLI para la fabricación nacional de dispositivos médicos, con un desembolso total de fondos por valor de INR 3.420 millones de rupias (USD 468,78 millones) para el período del año fiscal 21- Año fiscal 28
• El gobierno también aprobó solicitudes para nueve proyectos elegibles, como Centros de Excelencia (CoE) para el desarrollo y comercialización de productos fabricados en India, redacción de proyectos de ley para nuevos medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos, esquema PLI para dispositivos médicos y, entre otros, que están Se espera que conduzca a una inversión total comprometida de INR 729,63 millones de rupias (USD 100,01 millones) por parte de empresas como Siemens Healthcare Private Limited, Wipro GE Healthcare Private Limited, Nipro India Corporation Private Limited, Sahajanand Medical Technologies Private Limited, Involution Healthcare Private Limited, Integris Salud Privada Limitada. Esto generó aproximadamente 2.304 puestos de trabajo.

Crecimiento general de la infraestructura sanitaria.

• Hay un aumento significativo en el número de hospitales y camas de hospital en la India. El número de camas aumentó de 0,8 millones en 2002 a 1,6 millones en 2012 y se espera que aumente a alrededor de 2,9 millones en 2025. Este aumento se ha visto impulsado principalmente por la creciente presencia de cadenas hospitalarias corporativas, empresas internacionales y proveedores de servicios que ingresan al nivel 2 y ciudades de nivel 3
• Cada vez hay más presencia de cadenas de laboratorios de diagnóstico centrados en la imagen y la patología. Se estima que hay más de 100.000 laboratorios de diagnóstico en todo el país y se espera que su número crezca a un ritmo del 15% al ​​20%.
• La industria de la salud también está siendo testigo del surgimiento de nuevos formatos como cadenas de clínicas ambulatorias multiespecializadas, hospitales maternoinfantiles, centros de cirugía de corta estancia y centros de FIV, que están impulsando la demanda de dispositivos médicos.

Mayor enfoque de los proveedores de atención médica en la calidad y la acreditación.

• Los hospitales y laboratorios se han centrado fuertemente en actualizar la tecnología médica para cumplir con los requisitos de acreditación. Alrededor de 285 hospitales en la India están acreditados por la NABH, y se han presentado 472 propuestas adicionales para su acreditación. De manera similar, 347 laboratorios en la India están acreditados por la NABL y se han presentado 150 propuestas adicionales.
• En junio de 2021, el Consejo de Calidad de la India (QCI) y la Asociación de Fabricantes Indios de Dispositivos Médicos (AiMeD) lanzaron el Programa de Certificación India de Dispositivos Médicos (ICMED) 13485 Plus para llevar a cabo la verificación de la calidad, seguridad y eficacia de los productos médicos. dispositivos

Restricciones-

El alto costo de los equipos médicos como la automatización de fábricas, el cuidado de la diabetes, los sillones dentales y otros puede aumentar el costo del tratamiento para los pacientes/consumidores, y el aumento de duplicados de productos como actuadores y sensores en el mercado está frenando el crecimiento.

Desafíos-

La falta de personas capacitadas para operar y gestionar equipos médicos de alta gama, los malos servicios de los fabricantes y los retrasos en las operaciones de suministro son algunos de los desafíos que enfrenta este mercado.

Iniciativas gubernamentales-

'Fabricación en India' para dispositivos médicos

El Gobierno de la India es el patrocinador clave en el desarrollo de un entorno político y regulatorio favorable y en el establecimiento de un marco de implementación para el crecimiento de la fabricación nativa de dispositivos médicos. Al mismo tiempo, la industria debe trabajar con el gobierno para fomentar la innovación y la indigenización entre sus miembros, mejorando así el acceso a una atención médica asequible y de calidad.

• En septiembre de 2021, el Departamento de Productos Farmacéuticos notificó el plan de 'Promoción de parques de dispositivos médicos' con el objetivo de ayudar a las empresas de dispositivos médicos y tecnología médica con fácil acceso a pruebas estándar e instalaciones de infraestructura común de primer nivel.
• El gobierno indio ha planificado más parques de tecnología médica para estimular la fabricación nacional de equipos médicos. Esta iniciativa ayudará a aumentar la entrada de inversiones extranjeras directas, promoverá la investigación y el desarrollo y los avances en la producción, impulsando la eficiencia y eficacia de los dispositivos médicos electrónicos.
• Para fomentar el sector MedTech nacional, el gobierno ha ofrecido una exención del impuesto sobre la renta de 15 años para productos de tecnología médica creados localmente.
• Para impulsar el mercado y aumentar el flujo de inversión, el gobierno ha permitido el 100% de IED.

Oportunidades futuras para el mercado MedTech en India-

El desarrollo del sector MedTech depende de muchos factores, pero el movimiento Make in India puede ser el punto principal para el crecimiento del mercado. Si bien la iniciativa Make in India es direccionalmente correcta, su impacto en la mejora del acceso a una atención médica asequible y de calidad depende de cómo se enmarque, desarrolle e implemente durante los próximos meses o años. Colaborar con líderes y fabricantes (nacionales/internacionales) para aportar innovaciones, promover ideas locales y hacer de la India una estación global para el mercado de fabricación de dispositivos médicos y de atención médica.

Las empresas también deberían invertir en I+D para llevar productos y servicios rentables a la población rural de bajos ingresos. Al ser un país de miles de millones de habitantes, la India es el mercado con gran producción y consumo.

Lista del mercado de fabricación de equipos médicos-India Más de 240 empresas fueron seleccionadas para este mercado según sus tipos de productos, según los segmentos. Los principales actores del mercado son Thermo Fisher Scientific Inc, Becton Dickinson y compañía y Siemens Healthcare GmbH, entre otros.

Termo Fisher Scientific Inc. -

Thermo Fisher Scientific Inc. es un proveedor estadounidense de instrumentación científica, reactivos y consumibles, y servicios de software con sede en Waltham, Massachusetts. La empresa registró unos ingresos totales de 39.211 millones de dólares. Thermo Fisher se formó mediante la fusión de Thermo Electron y Fisher Scientific en 2006, liderando en producción y capacidad de fabricación. La empresa tiene cuatro segmentos: soluciones de ciencias biológicas, instrumentos analíticos, diagnósticos especializados, productos de laboratorio y servicios biofarmacéuticos.

Con sede en Mumbai, tenemos representantes en 42 ubicaciones dentro de la India y nuestra gran infraestructura en la India incluye dos centros de I+D, seis plantas de fabricación, once centros de distribución y dieciséis oficinas comerciales.

El 22 % de los ingresos proviene de la adquisición, lo que ayuda a la empresa a crear nuevos métodos innovadores para beneficiar al cliente, desarrollar nuevos productos innovadores de alto impacto, aprovechar la escala en mercados emergentes y de alto crecimiento y desarrollar una propuesta de valor única para nuestros clientes.

La empresa estableció recientemente un Centro de Desarrollo Tecnológico Global en Bengaluru. Thermo Fisher abrió un gran centro de experiencia del cliente de 1.800 pies cuadrados en Bengaluru, donde los científicos y los clientes pueden experimentar diversas tecnologías nuevas e incorporarlas para acelerar su investigación, lo que puede conducir a soluciones "nacidas en la India". En el frente de la investigación, la empresa se compromete a ampliar las instalaciones del centro (de I+D) de Bengaluru.

Thermo Fisher Scientific Inc. inauguró su nueva instalación de investigación, desarrollo e ingeniería en Hyderabad en abril de 2022. La instalación recientemente inaugurada tiene 42 000 pies cuadrados e incluye un laboratorio de ingeniería para respaldar el desarrollo de nuevos productos para soluciones analíticas y de laboratorio para los sitios globales de Thermo Fisher.

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