Globaler Tensidmarkt: Größe, Marktanteil und Trendanalysebericht – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

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Tensidmarktgröße

• Der globale Tensidmarkt hatte im Jahr 2024 einen Wert von 63,37 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2032 einen Wert von 89,43 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 4,40 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Dieses Wachstum wird durch Faktoren wie die steigende Nachfrage aus der Automobil- und Bauindustrie, den zunehmenden Ausbau der Infrastruktur in Schwellenländern und den zunehmenden Fokus auf Korrosionsschutz und ästhetische Oberflächen von Metalloberflächen vorangetrieben.

Tensidmarktanalyse

• Tenside sind oberflächenaktive Stoffe, die zur Verringerung der Oberflächenspannung zwischen zwei Flüssigkeiten oder zwischen einer Flüssigkeit und einem Feststoff verwendet werden. Sie spielen eine entscheidende Rolle in Reinigungsmitteln, Emulgatoren, Dispergiermitteln und Netzmitteln in zahlreichen Branchen wie Körperpflege, Landwirtschaft, Textil sowie Öl und Gas.
• Die steigende Nachfrage nach Tensiden ist maßgeblich auf die zunehmende Verwendung in Haushalts- und Körperpflegeprodukten, den steigenden Verbrauch in der Landwirtschaft für Pestizidformulierungen und die zunehmenden Anwendungen in der Ölfeldchemie sowie der Farben- und Lackindustrie zurückzuführen.
• Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich den globalen Tensidmarkt dominieren und im Prognosezeitraum einen Marktanteil von etwa 42 % halten. Dieser wird durch die schnelle Urbanisierung, das Bevölkerungswachstum und den hohen Verbrauch von Körper- und Haushaltspflegeprodukten in Ländern wie China und Indien vorangetrieben.
• Für Nordamerika wird ein robustes Wachstum des Tensidmarktes prognostiziert, der bis 2025 einen Marktanteil von rund 25 % erreichen wird. Dieser wird durch Innovationen bei biobasierten Tensiden, eine steigende Nachfrage nach industriellen Reinigungsanwendungen und die Präsenz großer Konsumgüterhersteller vorangetrieben.
• Es wird erwartet, dass das Segment der anionischen Tenside den globalen Tensidmarkt mit dem größten Anteil von über 40 % im Jahr 2025 dominieren wird, da sie aufgrund ihrer effektiven Reinigungs- und Schaumeigenschaften in Waschmitteln, Shampoos und Haushaltsreinigern weit verbreitet sind.

Berichtsumfang und Tensidmarktsegmentierung  

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Tensidmarkttrends

„Steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen und leistungsstarken Tensiden“

• Ein wichtiger Trend auf dem globalen Tensidmarkt ist die zunehmende Hinwendung zu umweltfreundlichen und nachhaltigen Tensiden, die durch die Vorliebe der Verbraucher für umweltbewusste Produkte und die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren und biologisch abbaubaren Materialien bedingt ist.
• Diese Tenside aus erneuerbaren Ressourcen sind nicht nur umweltfreundlicher, sondern bieten auch eine hohe Leistung, was sie für Branchen wie Körperpflege, Haushaltspflege und industrielle Anwendungen attraktiv macht. 
  • So brachte BASF im März 2024 eine neue Reihe biologisch abbaubarer Tenside aus erneuerbaren Quellen auf den Markt, die darauf abzielen, die Umweltbelastung durch Haushalts- und Industriereinigungsmittel zu reduzieren.
• Der Schwerpunkt auf der Entwicklung multifunktionaler Tenside mit höherer Leistung, geringerer Umweltbelastung und höherer Kosteneffizienz verändert den Markt. Hersteller investieren in Innovationen, um gesetzliche Standards zu erfüllen und gleichzeitig der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Produkten gerecht zu werden.

Tensidmarktdynamik

Treiber

„Steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen und biologisch abbaubaren Tensiden“

• Der zunehmende Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltbelange treibt den globalen Tensidmarkt maßgeblich voran, da die Industrie nach umweltfreundlichen Alternativen zu herkömmlichen Tensiden in Anwendungen wie Waschmitteln, Körperpflege und Industriereinigung sucht.
• Da Verbraucher und Unternehmen zunehmend Wert auf umweltfreundliche Produkte legen, steigt die Nachfrage nach biologisch abbaubaren Tensiden, da diese Produkte sicherer für die Umwelt sind und das Risiko einer Umweltverschmutzung verringern.
• Der Wandel hin zu grüner Chemie und nachhaltigen Herstellungsverfahren ermutigt Unternehmen, Innovationen zu entwickeln und Tenside zu entwickeln, die strengen Umweltvorschriften und -standards entsprechen.

Zum Beispiel,

• Im März 2024 führte Clariant eine neue Produktlinie biologisch abbaubarer Tenside aus erneuerbaren Quellen ein. Diese richtet sich an die Märkte für Körper- und Haushaltspflege und trägt damit der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Inhaltsstoffen in Konsumgütern Rechnung. 
• Da das Bewusstsein für die Umweltauswirkungen herkömmlicher Tenside wächst, wird erwartet, dass die Nachfrage nach diesen umweltfreundlichen Alternativen das Marktwachstum weiter vorantreiben wird, insbesondere in Regionen mit strengen Umweltrichtlinien wie Europa und Nordamerika.

Gelegenheit

„Starke Nachfrage nach biobasierten und nachhaltigen Tensiden“

• Der zunehmende Fokus auf Nachhaltigkeit und die Umstellung auf biobasierte Rohstoffe bieten erhebliche Wachstumschancen für den globalen Tensidmarkt, da die Industrie zunehmend nach umweltfreundlichen Alternativen zu traditionellen Tensiden auf petrochemischer Basis sucht.
• Biobasierte Tenside, die aus erneuerbaren Ressourcen wie Pflanzenölen und Zucker gewonnen werden, gewinnen aufgrund ihrer geringeren Umweltbelastung, ihrer biologischen Abbaubarkeit und der Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards in Sektoren wie Körperpflege, Haushaltsprodukten und industrieller Reinigung an Bedeutung.
• Da die Verbraucherpräferenz für natürliche und biologische Produkte, insbesondere in entwickelten Märkten, weiter zunimmt, wird die Nachfrage nach nachhaltigen und biobasierten Tensiden voraussichtlich steigen. Dies bietet Herstellern die Möglichkeit, Produkte zu entwickeln, die sowohl Leistungs- als auch Umweltanforderungen erfüllen.

Zum Beispiel,

• Im März 2024 brachte BASF eine neue Produktlinie biobasierter Tenside aus nachwachsenden Pflanzenstoffen auf den Markt. Sie zielt auf die Märkte für Körper- und Haushaltspflege ab und erfüllt damit die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Inhaltsstoffen in Konsumgütern. 
• Der globale Trend zum Umweltbewusstsein, gepaart mit strengeren Umweltvorschriften, bietet Herstellern die Möglichkeit, Innovationen zu entwickeln und die Nachfrage nach leistungsstarken, biobasierten Tensiden zu bedienen, die Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Kosten für biologisch abbaubare und nachhaltige Tenside verhindern eine breite Einführung“

• Die hohen Kosten für die Herstellung biologisch abbaubarer und nachhaltiger Tenside stellen eine erhebliche Herausforderung für den globalen Tensidmarkt dar. Dies ist insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Unternehmen in Schwellenländern mit begrenzten Budgets für Innovation und Rohstoffbeschaffung problematisch.
• Nachhaltige Tenside, die oft aus erneuerbaren Quellen wie Pflanzenölen gewonnen werden, sind tendenziell teurer als herkömmliche petrochemische Alternativen. Diese Kostenunterschiede können es Herstellern, insbesondere in preissensiblen Branchen, erschweren, diese umweltfreundlichen Alternativen in großem Maßstab einzusetzen.
• Die Rohstoffkosten und die komplexeren Produktionsprozesse bei der Herstellung biobasierter Tenside tragen zu ihren höheren Preisen bei, was ihre breite Verbreitung, insbesondere in Bereichen wie Reinigung, Körperpflege und industriellen Anwendungen, einschränken kann.

Zum Beispiel,

• Im Februar 2024 wies ein Bericht von Croda International Plc darauf hin, dass die Nachfrage nach biobasierten Tensiden zwar steigt, die hohen Produktionskosten und die Komplexität der Skalierung dieser Technologien jedoch weiterhin erhebliche Hindernisse für kleine Hersteller darstellen, insbesondere auf den Märkten für Haushalts- und Industriereinigung. 
• Infolgedessen verlassen sich viele Unternehmen in diesen Sektoren weiterhin auf günstigere, traditionelle Tensidlösungen, was das Wachstumspotenzial des Marktes für nachhaltige Tenside, insbesondere in preissensiblen Regionen, einschränken kann.

Tensid-Marktumfang

Der Markt ist nach Typ, Substrat, Anwendung und Produkt segmentiert.

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Im Jahr 2025 wird das anionische Tensid voraussichtlich den Markt dominieren und den größten Anteil im Typsegment haben.

Das Segment der anionischen Tenside wird voraussichtlich den globalen Tensidmarkt mit einem Anteil von 39,25 % im Jahr 2025 dominieren, was auf die weit verbreitete Verwendung in Branchen wie Reinigung, Körperpflege und Haushaltspflege zurückzuführen ist. Anionische Tenside sind bekannt für ihre starke Reinigungskraft, ihr Schaumvermögen und ihre Wirksamkeit bei der Emulgierung von Ölen und Schmutz, was sie für Produkte wie Waschmittel, Shampoos und Geschirrspülmittel unverzichtbar macht. Da die Nachfrage der Verbraucher nach effizienten und leistungsstarken Reinigungsprodukten weiter steigt, bleibt der Einsatz anionischer Tenside ein wichtiger Treiber.

Die Agrarchemikalien werden voraussichtlich im Prognosezeitraum den größten Anteil an den Technologiesegmenten ausmachen

Das Segment Agrarchemikalien wird voraussichtlich 2025 den globalen Tensidmarkt dominieren und den größten Marktanteil einnehmen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach effizientem Pflanzenschutz und nachhaltigen Anbaumethoden. Tenside spielen eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Wirksamkeit von Agrochemikalien wie Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden, indem sie deren Ausbreitung, Benetzung und Penetration auf Pflanzenoberflächen verbessern. Dies führt zu einer besseren Schädlings- und Krankheitsbekämpfung und trägt zu höheren Ernteerträgen und einer höheren Qualität bei. Die wachsende Weltbevölkerung und der daraus resultierende Bedarf an gesteigerter Nahrungsmittelproduktion treiben den Einsatz von Tensiden in der Landwirtschaft voran.

Tensidmarkt-Regionalanalyse

„Asien-Pazifik hält den größten Anteil am Tensidmarkt“

• Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum den globalen Tensidmarkt dominieren wird und im Prognosezeitraum einen Anteil von 36 % hält, angetrieben durch die schnelle Industrialisierung, das Bevölkerungswachstum und die Expansion von Endverbrauchsindustrien wie Körperpflege, Haushaltspflege, Landwirtschaft und Textilien.
• China macht über 15,2 % des globalen Tensidmarktes aus, angetrieben durch den steigenden Verbrauch von Haushaltsreinigern, Körperpflegeprodukten und Agrochemikalien. Kostengünstige Produktionsanlagen und die steigende Nachfrage nach Tensiden sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Exportmarkt untermauern die regionale Dominanz zusätzlich.
• Die zunehmende Verlagerung hin zu biologisch abbaubaren und biobasierten Tensiden in Ländern wie Japan, Südkorea und Australien trägt ebenfalls zum Marktwachstum bei, im Einklang mit den Zielen der ökologischen Nachhaltigkeit.
• So erweiterte Galaxy Surfactants im Februar 2024 seine Produktionskapazität in Indien, um der steigenden weltweiten Nachfrage gerecht zu werden und stärkte damit die Führungsposition des asiatisch-pazifischen Raums auf dem globalen Tensidmarkt.
• Darüber hinaus investieren regionale Akteure und multinationale Unternehmen in Forschung und Entwicklung sowie in den Ausbau der Produktion

„Nordamerika wird voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im Tensidmarkt verzeichnen“

• Für Nordamerika wird ein robustes Wachstum des globalen Tensidmarktes prognostiziert, mit einem Marktanteil von rund 25 % bis 2025, angetrieben durch Innovationen bei biobasierten Tensiden, steigende Nachfrage nach industriellen Reinigungsanwendungen und die starke Präsenz großer Konsumgüterhersteller.
• Die USA als führender Markt in der Region profitieren von einer fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur, regulatorischer Unterstützung für nachhaltige Chemikalien und einer ausgereiften Körper- und Haushaltspflegeindustrie, die die Einführung von Hochleistungstensiden vorantreibt.
• Der zunehmende Trend zu umweltfreundlichen und biologisch abbaubaren Tensiden wird durch Vorschriften auf Bundes- und Landesebene, die umweltfreundlichere Formulierungen fördern, zusätzlich unterstützt.
• Darüber hinaus investieren große Unternehmen wie Dow, Stepan Company und BASF in technologische Fortschritte und nachhaltige Produktionspraktiken und stärken damit die Position Nordamerikas als am schnellsten wachsende Region auf dem Tensidmarkt.

Marktanteil von Tensiden

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• Dow (USA)
• BASF SE (Deutschland)
• Sasol Ltd. (Südafrika)
• Evonik Industries AG (Deutschland)
• KLK OLEO (Malaysia)
• Indorama Ventures Public Company Limited (Thailand)
• Kao Corporation (Japan)
• Reliance Industries Limited (Indien)
• Arkema (Frankreich)
• Godrej Industries Limited (Indien)
• Cargill, Incorporated (USA)
• Clariant (Schweiz)
• China Petrochemical Corporation (Sinopec) (China)
• Stepan Company (USA)
• Lion Corporation (Japan)
• Aarti Industries Ltd. (Indien)
• ADEKA CORPORATION (Japan)
• Nouryon (Niederlande)
• Die Lubrizol Corporation (USA)
• Lonza (Schweiz)
• SABIC (Saudi-Arabien)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japan)
• Cepsa (Spanien)
• Bayer AG (Deutschland)
• SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. (Japan)
• Croda International Plc (Großbritannien)
• Zanyu Technology Group (China)
• Ashland (USA)
• GALAXY (Indien)
• EOC-Gruppe (Belgien)
• Lankem (Großbritannien)
• DKS Co. Ltd. (Japan)
• STOCKMEIER Gruppe (Deutschland)
• Vantage Leuna GmbH (Deutschland)
• TAIWAN NJC CORPORATION (Taiwan)
• SulfaTrade SA (Schweiz)
• 3M (USA)
• Pilot Chemical Corp. (USA)
• GEO (USA)
• Fogla Group (Indien)
• Goulston (USA)
• Syensqo (Belgien)
• TENSAC (USA)
• ABITEC (USA)
• Matangi Industries (Indien)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Tensidmarkt

• Im April 2024 führte Nouryon das Co-Tensid Structure M3 ein, eine bahnbrechende biologisch abbaubare Körperpflegetechnologie, die die Milde, Reinigungswirkung und Schaumbildung in Formulierungen wie Shampoos, Gesichtsreinigern und Duschgels verbessert. Diese Innovation reduziert die mit herkömmlichen Tensidsystemen verbundenen Reizungen deutlich und sorgt so für ein sanfteres Erlebnis für die Verbraucher.
• Im Januar 2024 wurde die Evonik Industries AG für ihre bahnbrechenden Glykolipid-Biotenside mit dem European Responsible Care Award ausgezeichnet. In der Kategorie „Sichere und nachhaltige Chemikalien“ wurde Evonik für seine innovative Glykolipid-Technologie und sein Engagement für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Als Pionier auf diesem Gebiet entwickelte Evonik ein urheberrechtlich geschütztes, biotechnologisches Verfahren im industriellen Maßstab zur Herstellung biologisch abbaubarer, hochreiner Rhamnolipid-Biotenside und bedient damit die wachsende Marktnachfrage nach umweltfreundlichen, leistungsstarken Tensiden.
• Im Oktober 2023 führte Sasol Chemicals mit CARINEX und LIVINEX zwei neue Marken ein, die sein nachhaltiges Produktportfolio erweitern. Die Biotenside CARINEX SL und LIVINEX SL sind für Körperpflege- und Haushaltsreinigungsanwendungen konzipiert und bieten biologisch abbaubare, umweltfreundliche Lösungen. CARINEX zielt auf die Kopfhaut- und Hautpflege ab, während LIVINEX sich auf die Haushaltsreinigung konzentriert. Beide Marken nutzen fermentativ gewonnene Sophorolipide, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
• Im Oktober 2023 brachte Ashland Easy-Wet Substratnetzmittel auf den Markt – ein Durchbruch bei silikonfreien, leistungsstarken oligomeren Alkylpolyetherpolyolen für hochwertige Industrielacke. Diese Innovation verbessert die Substratbenetzung und sorgt für fehlerfreie Filme mit geringer Schaumstabilisierung sowie zur Vermeidung von Kratern und Nadellöchern. Das Easy-Wet-Portfolio bietet eine präzise Formulierungskontrolle und eignet sich daher ideal für Anwendungen in den Bereichen Holz, Metall, Automobil, allgemeine Industrielacke, Druckfarben und Kunststoffbeschichtungen.
• Im Januar 2023 erweiterten Holiferm Limited und Sasol Chemicals ihre Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung von Rhamnolipiden und Mannosylerythritollipiden (MELs) und bekräftigten damit ihr Engagement für nachhaltige Biotenside. Diese Vereinbarung baut auf ihrer Partnerschaft vom März 2022 auf, die sich auf Sophorolipide, ein weiteres fermentativ gewonnenes Biotensid, konzentrierte. Mithilfe der proprietären Technologie von Holiferm wollen die Unternehmen Formulierungen und Anwendungen für diese innovativen Verbindungen kommerzialisieren und so umweltfreundliche Alternativen für Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegeprodukte anbieten. 

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