Nordamerikanischer Markt für digitale Zahlungen – Branchentrends und Prognose bis 2029

Nordamerikanischer Markt für digitale Zahlungen, nach Angebot (Lösungen, Dienste), Bereitstellungsmodell (vor Ort, Cloud), Unternehmensgröße (Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU)), Zahlungsart (Zahlungskarten, Point of Sale, Unified Payments Interface (UPI)-Dienst, mobile Zahlung, Online-Zahlung), Nutzungsart (mobile Anwendung, Desktop-/Webbrowser), Technologie (Anwendungsprogrammierschnittstelle (API), Datenanalyse und ML, Digital-Ledger-Technologie (DLT), KI und IoT, biometrische Authentifizierung), Anwendungsfall (Person (P/C), Händler/Unternehmen, Regierung), Endbenutzer (gewerblich, Verbraucher) – Branchentrends und Prognose bis 2029.

Analyse und Größe des digitalen Zahlungsmarktes

Im Jahr 2020 verzeichnete Indien mehr als 25,6 Milliarden digitale Transaktionen in Echtzeit. Dies entspricht einem Anstieg von 70 % gegenüber 2019. Mobile Geldbörsen, digitale Geldbörsen und E-Wallets erfreuen sich im Zeitalter der raschen Digitalisierung zunehmender Beliebtheit. Die rasche Integration und Vernetzung der Länder hat zu einer großen Attraktivität digitaler Zahlungen geführt.

Der globale Markt für digitale Zahlungen wurde im Jahr 2021 auf 50,62 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2029 207,70 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19,30 % im Prognosezeitraum 2022–2029 entspricht. Neben Markteinblicken wie Marktwert, Wachstumsrate, Marktsegmenten, geografischer Abdeckung, Marktteilnehmern und Marktszenario enthält der vom Data Bridge Market Research-Team zusammengestellte Marktbericht eine eingehende Expertenanalyse, Import-/Exportanalyse, Preisanalyse, Produktionsverbrauchsanalyse und PESTLE-Analyse.

Umfang und Segmentierung des digitalen Zahlungsmarktes

Marktdefinition

Eine digitale Zahlung ist eine elektronische Zahlung, die eine Partei an eine andere für den Kauf von Waren und Dienstleistungen leistet. Bei einer digitalen Zahlung wird der Betrag vom Konto des Zahlers abgebucht und derselbe Betrag dem Konto des Zahlungsempfängers gutgeschrieben.

Dynamik des digitalen Zahlungsmarktes

In diesem Abschnitt geht es um das Verständnis der Markttreiber, Vorteile, Chancen, Einschränkungen und Herausforderungen. All dies wird im Folgenden ausführlich erläutert:

Treiber

• Neue Initiativen zur weltweiten Einführung digitaler Zahlungsschnittstellen

Die weltweiten Bemühungen, eine einheitliche Zahlungsschnittstelle einzuführen, in Kombination mit der zunehmenden Digitalisierung, insbesondere in der Region APAC, kurbeln das Marktwachstum an. Darüber hinaus wird das wachsende Bewusstsein für die Sicherheit dieser Schnittstellen das Marktwachstum vorantreiben. Darüber hinaus ist der zunehmende Trend zur Digitalisierung bietet darüber hinaus zahlreiche Wachstumsmöglichkeiten innerhalb des Marktes.

• Verstärkte Unterstützung durch die Regierung

Die steigende Zahl staatlicher Initiativen und unterstützender Maßnahmen der Zentral- und Landesregierungen zur Förderung des Marktwachstums, insbesondere in der Region Asien-Pazifik, wird den Wachstumsspielraum erheblich erweitern. Digitale Zahlungen sind eines der wichtigsten Wachstumsziele für Länder in dieser Region. Daher wird eine verstärkte Konzentration der Regierung zahlreiche Chancen schaffen.

Darüber hinaus haben Faktoren wie die zunehmende Urbanisierung, Industrialisierung und die weltweit steigende Zahl von Smartphone-Nutzern im Prognosezeitraum zur allgemeinen Marktexpansion beigetragen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Zahl täglicher Zahlungsschnittstellen und das steigende verfügbare persönliche Einkommen die Wachstumsrate des Marktes vorantreiben werden.

Gelegenheiten

• Steigender Trend beim E-Commerce-Shopping

Die wachsende Zahl von E-Commerce-Kanälen, der Wandel des Modegeschmacks und der Vorlieben der Kunden sowie die zunehmende Verwestlichung werden sich positiv auf das Marktwachstum auswirken. Die zunehmende Verbreitung großer E-Commerce-Kanäle, insbesondere Amazon, treibt das Wachstum an.

• Zunehmende Internetnutzung

Der zunehmende Zugang zum Hochgeschwindigkeitsinternet und die Verbesserung der Internetinfrastruktur in den Entwicklungsländern werden das Marktwachstum weiter vorantreiben. Die Verbreitung von 4G- und 5G-Internetdiensten wird den Spielraum für Wachstum und Expansion weltweit erweitern.

Einschränkungen/Herausforderungen

• Zögern und Angst

Zögern und Ängste der Menschen in unterentwickelten Regionen weltweit hinsichtlich der Sicherheit solcher Schnittstellen werden das Wachstum hemmen. Auch mangelndes Bewusstsein und mangelnde Bildung der Bevölkerung in Kombination mit einer schwachen Bankinfrastruktur in diesen Regionen werden den Wachstumsspielraum einschränken.

• Mangelndes technisches Fachwissen

Der Mangel an Fachwissen und technischer Expertise, insbesondere in den Industrie- und Entwicklungsländern, sowie das Fehlen globaler Standards für grenzüberschreitende Zahlungen werden dem Markt im Hinblick auf ein reibungsloses Wachstum des Marktwerts Hürden bereiten. Darüber hinaus wird der Mangel an qualifizierten Fachkräften in Verbindung mit einem geringen Erfahrungsquotienten das Marktwachstum hemmen.

Dieser Bericht zum Markt für digitale Zahlungen enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Optimierung der Wertschöpfungskette, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neue Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum Markt für digitale Zahlungen zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analystenbericht zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Auswirkungen von COVID-19 auf den digitalen Zahlungsmarkt

Die COVID-19-Pandemie hat die Expansion des Marktes begünstigt, und die Zeit nach der Pandemie wird das Marktwachstum weiter vorantreiben. Die Pandemiephase hat zu einer weit verbreiteten Einführung kontaktloser Zahlungssysteme, insbesondere E-Wallets, geführt. Obwohl die Fertigungsindustrie schwer getroffen wurde, verzeichnete der Markt für digitale Zahlungen während der Sperrzeit einen Anstieg bei Rechnungszahlungen, Peer-to-Peer-Überweisungen (P2P) und Customer-to-Business-Zahlungen (C2B).

Kürzliche Entwicklungen

• Fiserv wird EnteractSM vorstellen, eine brandneue Cloud-basierte Kundenbeziehungsmanagement (CRM) Plattform für Finanzinstitute, im November 2021. Ein von Enteract angebotenes Integrationsframework auf Basis von Microsoft Azure ermöglicht die Echtzeit-Prozessintegration über Kernbanken, Enterprise Content Management und digitale Kanäle hinweg. Außerdem werden Verbraucherdaten mit Back-End-Systemen synchronisiert.
• Virgin Money und Global Payments Inc. haben im September 2021 einen Vertrag zur Nutzung des einzigartigen zweiseitigen Netzwerks von Global Payments unterzeichnet, um den Verbrauchern von Virgin Money weltweit Zugang zu branchenführenden digitalen Zahlungserlebnissen zu ermöglichen.
• RealNet ist eine neue cloudbasierte Software-as-a-Service-Plattform (SaaS), die Unternehmen, Einzelpersonen und Regierungen Konto-zu-Konto-Transaktionen (A2A) über Echtzeit-Zahlungsnetzwerke ermöglicht. RealNet wurde im April 2021 von FIS eingeführt.

Marktumfang für digitale Zahlungen

Der Markt für digitale Zahlungen ist segmentiert nach Angebot, Bereitstellungsmodell, Unternehmensgröße, Zahlungsart, Nutzungsart, Technologie, Anwendungsfall und Endbenutzer. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Angebot

• Lösungen
• Zahlungs-Gateways Lösungen
• Lösungen zur Zahlungsabwicklung
• Zahlungs-Wallet-Lösungen
• Lösungen für Zahlungssicherheit und Betrugsmanagement
• Point-of-Sale (POS)-Lösungen
• Dienstleistungen
• Professionelle Dienste
• Beratung
• Implementierung
• Support und Wartung
• Verwaltete Dienste

Bereitstellungsmodell

• Auf dem Gelände
• Wolke

Größe der Organisation

• Große Unternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Die Art der Zahlung

• Zahlungskarten
• Kasse
• Unified Payments Interface (UPI)-Dienst
• Mobiles Bezahlen
• Onlinebezahlung

Anwendung

• Mobile Applikation
• Desktop/Webbrowser

Technologie

• Anwendungsprogrammierschnittstelle (API)
• Datenanalyse und ML
• Digital-Ledger-Technologie (DLT)
• KI und IoT
• Biometrische Authentifizierung

Anwendungsfall

• Person (P/C)
• Kaufmann/ Gewerbetreibender
• Regierung

Endbenutzer

• Kommerziell
• Verbraucher

Regionale Analyse/Einblicke zum digitalen Zahlungsmarkt

Der Markt für digitale Zahlungen wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Land, Angebot, Bereitstellungsmodell, Organisationsgröße, Zahlungsart, Nutzungsmodus, Technologie, Anwendungsfall und Endbenutzer wie oben angegeben bereitgestellt.

Die im Bericht zum Markt für digitale Zahlungen abgedeckten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika.

Die USA in Nordamerika dominieren den digitalen Zahlungsmarkt aufgrund der Präsenz großer Akteure in dieser Region wie Visa, PayPal Holdings, Inc. und MasterCard. Die Verbreitung einer fortschrittlichen Infrastruktur in der Region ist ein weiterer wichtiger Faktor, der die Dominanz dieser Region bestimmt.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch Angaben zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie Downstream- und Upstream-Wertschöpfungskettenanalysen, technische Trends und Porters Fünf-Kräfte-Analyse sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Bereitstellung von Prognoseanalysen der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.

Wettbewerbsumfeld und Analyse der Marktanteile im Bereich digitale Zahlungen

Die Wettbewerbslandschaft des digitalen Zahlungsmarktes liefert Details nach Wettbewerbern. Die enthaltenen Details sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den digitalen Zahlungsmarkt.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt für digitale Zahlungen sind

• ACI Worldwide (USA)
• PayPal, Inc. (USA)
• Novatti Group Ltd (Australien)
• Global Payments Inc. (USA)
• Visum (USA)
• Stripe, Inc. (Irland)
• Google, LLC (USA)
• Finastra. (VEREINIGTES KÖNIGREICH)
• SAMSUNG (Südkorea)
• Amazon Web Services, Inc. (USA)
• Financial Software & Systems Pvt. Ltd. (USA)
• Aurus Inc. (UNS)
• Adyen (Niederlande)
• Apple Inc. (USA)
• Fiserv, Inc. (USA)
• WEX Inc. (USA)
• Wirecard (USA)
• MasterCard. (USA)