Neuseeländischer privater Krankenversicherungsmarkt – Branchentrends und Prognose bis 2029

Marktanalyse und Größe

Eine Krankenversicherungspolice umfasst verschiedene Arten von Leistungen und Vorteilen. Sie bietet Versicherungsnehmern finanziellen Schutz gegen bestimmte Behandlungen, eine Krankenversicherungspolice mit Vorteilen wie bargeldlose Krankenhausaufenthalte, Absicherung vor und nach dem Krankenhausaufenthalt, Kostenerstattung und verschiedene Zusatzleistungen.

Im Krankenversicherungsplan sind mehrere Arten der Deckung verfügbar: bargeldlose oder Erstattungsansprüche. Die bargeldlose Leistung ist verfügbar, wenn der Versicherungsnehmer sich in den Netzwerkkrankenhäusern der Versicherungsgesellschaft behandeln lässt. Wenn der Versicherungsnehmer sich in Krankenhäusern behandeln lässt, die nicht im Listennetzwerk sind, trägt der Versicherungsnehmer in diesem Fall alle medizinischen Kosten und fordert dann eine Erstattung bei der Versicherungsgesellschaft an, indem er alle Arztrechnungen einreicht.

Eine private Krankenversicherung bietet dem Versicherungsnehmer finanzielle Unterstützung, da sie alle medizinischen Kosten deckt, wenn der Versicherungsnehmer zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert wird. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt für private Krankenversicherungen bis zum Jahr 2029 voraussichtlich 671,64 Millionen USD erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,1 % während des Prognosezeitraums entspricht. „Individuelle Krankenversicherungen“ stellen aufgrund des Anstiegs der privaten Krankenversicherung das bedeutendste Segment auf dem jeweiligen Markt dar. Der vom Data Bridge Market Research-Team zusammengestellte Marktbericht umfasst eine eingehende Expertenanalyse, eine Import-/Exportanalyse, eine Preisanalyse, eine Produktionsverbrauchsanalyse und ein Klimakettenszenario.

Marktdefinition

Eine Krankenversicherung ist eine Versicherung, die alle Arten von Operationskosten und medizinischen Behandlungen abdeckt , die durch eine Krankheit oder Verletzung entstehen. Eine Krankenversicherung gilt für ein umfassendes oder begrenztes Spektrum an medizinischen Leistungen, die die vollen oder teilweisen Kosten bestimmter Leistungen abdecken. Eine Krankenversicherung bietet dem Versicherungsnehmer finanzielle Unterstützung, da sie alle medizinischen Kosten abdeckt, wenn der Versicherungsnehmer zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert wird. Eine Krankenversicherung deckt auch die Kosten vor und nach dem Krankenhausaufenthalt ab.

Regulatorischer Rahmen

Das Insurance (Prudential Supervision) Act 2010 wird von der Reserve Bank verwaltet für:

• Förderung der Aufrechterhaltung eines gesunden und effizienten Versicherungssektors; und
• Förderung des öffentlichen Vertrauens in den Versicherungssektor.

Das Gesetz gilt für alle Versicherer, die in Neuseeland geschäftlich tätig sind (wie im Gesetz definiert) und umfasst:

• Ein Lizenzierungssystem für Versicherer, das auf der Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen des Gesetzes basiert;
• Überwachung der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch die Reservebank; und
• Befugnisse der Reserve Bank gemäß dem Gesetz im Hinblick auf Versicherer in finanziellen Schwierigkeiten oder anderen Schwierigkeiten.

COVID-19 hatte nur minimale Auswirkungen auf den privaten Krankenversicherungsmarkt

COVID-19 hatte in den Jahren 2020–2021 Auswirkungen auf verschiedene Fertigungs- und Dienstleistungsbranchen, da es zur Schließung von Arbeitsplätzen, Unterbrechungen von Lieferketten und Transportbeschränkungen führte. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und seine Auswirkungen auf die Preisgestaltung gelten als kurzfristig und werden sich voraussichtlich mit dem Ende dieser Pandemie erholen. Aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 auf der ganzen Welt ist die Nachfrage nach privaten Krankenversicherungen enorm gestiegen. Auch die Angst vor der Pandemie und die gestiegenen Kosten für medizinische Leistungen trugen dazu bei, dass der Krankenversicherungsmarkt während einer Pandemie wuchs. Darüber hinaus führten Krankenversicherungsunternehmen Pakete und Lösungen zur Deckung der medizinischen Kosten für die Behandlung von COVID-19-infizierten Versicherern ein. Obwohl die anderen Branchen während des COVID-19-Ausbruchs stark gelitten haben, wuchs die private Krankenversicherungsbranche erheblich.

Die Marktdynamik des privaten Krankenversicherungsmarktes umfasst:

Treiber/Chancen

• Steigende Kosten für medizinische Leistungen

Krankenversicherungen bieten finanzielle Unterstützung bei schweren Erkrankungen oder Unfällen. Die steigenden Kosten für medizinische Dienstleistungen für Operationen und Krankenhausaufenthalte haben weltweit zu einer neuen finanziellen Epidemie geführt. Die Kosten für medizinische Dienstleistungen setzen sich unter anderem aus den Kosten für Operationen, Arzthonoraren, Krankenhausaufenthalten, Kosten für die Notaufnahme und Kosten für diagnostische Tests zusammen. Daher treibt dieser Anstieg der Kosten für medizinische Dienstleistungen das Wachstum des Marktes voran.

• Steigende Zahl von Tagespflegeeingriffen

Ambulante Eingriffe sind jene Arten von medizinischen Eingriffen oder Operationen, die in erster Linie eine kürzere Aufenthaltsdauer im Krankenhaus erfordern. Bei ambulanten Eingriffen müssen die Patienten für einen kurzen Zeitraum im Krankenhaus bleiben. Die meisten Krankenkassen decken heute ambulante Eingriffe in ihren Versicherungsplänen ab, und für die Kostenerstattung solcher Operationen besteht keine Verpflichtung, 24 Stunden im Krankenhaus zu verbringen, was der Mindestaufenthalt in der Krankenhausversicherung ist. Während die meisten Krankenkassen Krankenhausaufenthalte und größere Operationen abdecken, können die Versicherungsnehmer auch ambulante Eingriffe in ihrer Krankenversicherungspolice geltend machen, was die Nachfrage auf dem Markt ankurbelt.

• Obligatorische Wahl einer Krankenversicherung im öffentlichen und privaten Sektor

Der Abschluss einer Krankenversicherung ist für Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sektor obligatorisch. Die Krankenversicherung bietet wichtige medizinische Leistungen, die der Arbeitnehmer während seiner Tätigkeit in einem Unternehmen in Anspruch nehmen kann. Im Falle eines Notfalls oder medizinischer Probleme ist der Krankenversicherungsschutz äußerst nützlich, um die Behandlungskosten zu decken. Die Krankenversicherung des Arbeitnehmers ist eine erweiterte Leistung, die der einzelne Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern gewährt. Die angebotene Krankenversicherung deckt den Arbeitnehmer und seine Familienmitglieder im Rahmen desselben Versicherungsplans ab. In bestimmten Fällen kann der Arbeitgeber auch einen Teil einer Prämie oder eines Versicherungsschutzes der Krankenversicherung zahlen.

• Zunehmende Altersbevölkerung

Ältere Menschen werden aufgrund des Alterns und eines schwachen Immunsystems wahrscheinlich kränker oder haben gesundheitliche Probleme wie Zahnprobleme, Herzprobleme, Krebs und unheilbare Krankheiten. Eine gute Krankenversicherung für Senioren kann Senioren dabei helfen, sich für gute Krankenversicherungsdienste zu entscheiden, um zukünftige finanzielle Sorgen zu verringern. Somit kann eine steigende Zahl älterer Menschen die Nachfrage auf dem Krankenversicherungsmarkt steigern.

• Sensibilisierung für die Vorteile einer Krankenversicherung

Im Falle eines medizinischen Notfalls ermöglicht eine Krankenversicherung den Verbrauchern, sich nicht mehr um die Kosten der Gesundheitsversorgung zu kümmern und sich stattdessen auf die Behandlung zu konzentrieren. Medizinische Notfälle können jederzeit eintreten, unabhängig von unserem aktuellen Gesundheitszustand oder unserem disziplinierten Lebensstil. Daher ist es wichtig, für unvorhergesehene medizinische Situationen vorzusorgen und unsere Familien und uns selbst zu schützen, insbesondere wenn ältere Eltern zu Hause sind, da diese anfälliger für Infektionen oder andere Krankheiten sind.

Hemmnisse/Herausforderungen für den Krankenversicherungsmarkt

• Hohe Prämienkosten

Die Krankenversicherung deckt alle Arten von medizinischen Behandlungskosten ab. Sie bietet dem Versicherungsnehmer finanzielle Unterstützung, da sie alle medizinischen Kosten abdeckt, wenn der Versicherungsnehmer zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert wird. Die Krankenversicherung deckt auch die Kosten vor und nach dem Krankenhausaufenthalt ab. Der Versicherungsnehmer muss regelmäßig Versicherungsprämien zahlen, um die Krankenversicherungspolice aktiv zu halten und eine Krankenversicherung abzuschließen. Die Kosten der Versicherungsprämien sind in den meisten Fällen je nach Versicherungsplan hoch, was das Marktwachstum behindert.

• Mangelndes Bewusstsein hinsichtlich der Krankenversicherung

Im Gesundheitswesen ist sich ein großer Teil der Weltbevölkerung der Vorteile von Krankenversicherungen noch immer nicht bewusst. Die Kosten für die medizinische Versorgung steigen weltweit mit den Fortschritten in diesem Bereich. Durch technologische Fortschritte ist der Gesundheitssektor eines der wachsenden Segmente. Die Durchdringungsrate von Krankenversicherungen bleibt jedoch gering, da die von ihnen gebotenen Vorteile nicht bekannt sind

Dieser Bericht zum Markt für private Krankenversicherungen enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Optimierung der Wertschöpfungskette, Marktanteilen, dem Einfluss inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neu entstehende Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum Markt für private Krankenversicherungen zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analystenbericht zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Jüngste Entwicklungen

• Im März 2022 hat Allianz Ayudhya Capital PCL (AYUD) vereinbart, 100 % der Anteile von Aetna Thailand zu übernehmen, einem bedeutenden Akteur auf dem thailändischen Krankenversicherungsmarkt. Die Übernahme bekräftigt das Engagement des Unternehmens, weiter zu investieren und sein Krankenversicherungsgeschäft zum Nutzen der Kunden in Thailand auszubauen.
• Im Juli 2021 kooperierte Accuro Health Insurance mit Montoux, der Decision Science-Plattform für Lebens- und Krankenversicherer, bei einem Pilotprogramm zur Ermittlung früher Interventionen, die ihren Mitgliedern helfen könnten, größere invasive Operationen zu vermeiden. Diese Entwicklung half dem Unternehmen, sein Geschäft auszubauen.

Umfang des privaten Krankenversicherungsmarktes in Neuseeland

Der private Krankenversicherungsmarkt ist nach Typ, Krankenversicherungskategorie/Metallniveau, Anbietertyp, Altersgruppe und Vertriebskanal segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Typ

• Schwere-Krankheiten-Versicherung
• Individuelle Krankenversicherung
• Familienkrankenversicherung
• Krankheitsspezifische Versicherung
• Sonstiges

Je nach Typ ist der Markt in die Versicherung gegen schwere Krankheiten, die individuelle Krankenversicherung, die Familienkrankenversicherung, die krankheitsspezifische Versicherung und andere segmentiert.

Krankenversicherungskategorie/Metallstufen

• Bronze
• Silber
• Gold
• Platin
• Sonstiges

Basierend auf der Krankenversicherungskategorie/Metallstufe ist der Markt in Bronze, Silber, Gold, Platin und Sonstiges segmentiert. 

 Anbietertyp

• Gesundheitserhaltungsorganisationen (HMOS)
• Bevorzugte Anbieterorganisationen (PPOS)
• Exklusive Anbieterorganisationen (EPOS)
• Point-of-Service (POS)-Pläne
• Krankenversicherungspläne mit hoher Selbstbeteiligung (HDHPS)
• Sonstiges

Basierend auf dem Anbietertyp ist der Markt in Health Maintenance Organizations (HMOS), Preferred Provider Organizations (PPOS), Exclusive Provider Organizations (EPOS), Point-of-Service-Pläne (POS), High-Deductible Health Plans (HDHPS) und andere segmentiert.

Altersgruppe

• Junges Erwachsenenalter (19-44 Jahre)
• Mittleres Erwachsenenalter (45-64 Jahre)
• Älteres Erwachsenenalter (65 Jahre und älter)

 Basierend auf der Altersgruppe ist der Markt in junge Erwachsene (19–44 Jahre), mittlere Erwachsene (45–64 Jahre) und ältere Erwachsene (65 Jahre und älter) segmentiert.

Vertriebskanal

• Direktversicherungsgesellschaften
• Versicherungsaggregatoren​
• Sonstiges

 Basierend auf dem Vertriebskanal ist der Markt in Direktversicherungsgesellschaften, Versicherungsaggregatoren und andere segmentiert.

Wettbewerbsumfeld und Analyse der Marktanteile privater Krankenversicherungen

Die Wettbewerbslandschaft des privaten Krankenversicherungsmarktes liefert Details nach Wettbewerbern. Die enthaltenen Details sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Präsenz in Neuseeland, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den privaten Krankenversicherungsmarkt.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem privaten Krankenversicherungsmarkt zählen unter anderem Cigna (USA), AIA Group Limited (Hongkong), HCF (Australien), Allianz (Deutschland), Suncorp Group (Australien), HSBC Group (Hongkong), Tokio Marine (Japan), UniMed (Neuseeland), Southern Cross, Accuro Health Insurance (Neuseeland), Partners Life (Neuseeland).

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