Krankenversicherungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika – Branchentrends und Prognose bis 2029

Analyse und Größe des Krankenversicherungsmarktes im Nahen Osten und in Afrika

Eine Krankenversicherung umfasst verschiedene Leistungen und Vorteile. Sie bietet dem Versicherungsnehmer finanziellen Schutz gegen bestimmte Behandlungen. Zu den Vorteilen einer Krankenversicherung gehören unter anderem ein bargeldloser Krankenhausaufenthalt, die Abdeckung der Zeit vor und nach dem Krankenhausaufenthalt, Kostenerstattung und verschiedene Zusatzleistungen.

Steigende Kosten für medizinische Leistungen und die wachsende Zahl von Tagespflegeleistungen sind einige der Faktoren, die die Nachfrage nach Krankenversicherungen auf dem Markt ankurbeln. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Krankenversicherungsmarkt im Prognosezeitraum voraussichtlich einen Wert von 186.081,64 Millionen USD erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,7 % entspricht. „Unternehmen“ stellen aufgrund der steigenden Nachfrage nach Gruppenkrankenversicherungen durch Unternehmen das bedeutendste Endnutzersegment auf dem jeweiligen Markt dar. Der vom Data Bridge Market Research-Team zusammengestellte Marktbericht umfasst eine eingehende Expertenanalyse, eine Import-/Exportanalyse, eine Preisanalyse, eine Produktionsverbrauchsanalyse und ein Klimakettenszenario.

Marktdefinition

Eine Krankenversicherung ist eine Art Versicherung, die alle Arten von Operationskosten sowie medizinische Behandlungen abdeckt, die aufgrund einer Krankheit oder Verletzung anfallen. Sie gilt für ein umfassendes oder begrenztes Spektrum an medizinischen Leistungen und deckt die vollen oder teilweisen Kosten bestimmter Leistungen ab. Sie bietet dem Versicherungsnehmer finanzielle Unterstützung, da sie alle medizinischen Kosten abdeckt, wenn der Versicherungsnehmer zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert wird. Sie deckt auch die Kosten vor und nach dem Krankenhausaufenthalt ab.

• Im Krankenversicherungsplan sind mehrere Arten von Deckung verfügbar, die bargeldlos oder mit Erstattungsanspruch sind. Eine bargeldlose Leistung ist verfügbar, wenn der Versicherungsnehmer sich in den Netzwerkkrankenhäusern der Versicherungsgesellschaft behandeln lässt. Wenn der Versicherungsnehmer sich in Krankenhäusern behandeln lässt, die nicht im Listennetzwerk sind, trägt der Versicherungsnehmer in diesem Fall alle medizinischen Kosten und fordert dann die Erstattung bei der Versicherungsgesellschaft an, indem er alle Arztrechnungen einreicht.

Regulatorischer Rahmen

• Versicherungen und Rückversicherungen unterliegen in Saudi-Arabien dem Gesetz zur Aufsicht über genossenschaftliche Versicherungsunternehmen, Königlicher Erlass Nr. M/32 vom 2. Jumada Thani 1424 Hejra (31. Juli 2003) (Versicherungsgesetz). Das Versicherungsgesetz gilt für alle eingetragenen Unternehmen, die in Saudi-Arabien Versicherungsgeschäfte betreiben, einschließlich Versicherungsmakler und Versicherungsdienstleister. Das Versicherungsgesetz wird ergänzt durch die Durchführungsbestimmungen 2003, die von der Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) am 23. April 2004 veröffentlicht wurden (Durchführungsbestimmungen) und weitere von der SAMA erlassene Bestimmungen.

COVID-19 hatte nur minimale Auswirkungen auf den Krankenversicherungsmarkt

COVID-19 hatte in den Jahren 2020–2021 Auswirkungen auf verschiedene Fertigungs- und Dienstleistungsbranchen, da es zur Schließung von Arbeitsplätzen, Unterbrechungen von Lieferketten und Transportbeschränkungen führte. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und seine Auswirkungen auf die Preisgestaltung werden jedoch als kurzfristig angesehen und dürften sich mit dem Ende dieser Pandemie erholen. Aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 auf der ganzen Welt ist die Nachfrage nach Krankenversicherungen enorm gestiegen. Auch die Angst vor einer Pandemie und die gestiegenen Kosten für medizinische Leistungen trugen dazu bei, dass der Krankenversicherungsmarkt während der Pandemie wuchs. Darüber hinaus führten Krankenversicherungsunternehmen Pakete und Lösungen zur Deckung der medizinischen Kosten für die Behandlung von COVID-19-infizierten Versicherern ein. Obwohl die anderen Branchen während des COVID-19-Ausbruchs stark gelitten haben, wuchs die Krankenversicherungsbranche erheblich.

Die Marktdynamik des Krankenversicherungsmarktes umfasst:

Treiber/Chancen im Krankenversicherungsmarkt

• Steigende Kosten für medizinische Leistungen

Krankenversicherungen bieten finanzielle Unterstützung bei schweren Erkrankungen oder Unfällen. Die steigenden Kosten für medizinische Dienstleistungen für Operationen und Krankenhausaufenthalte haben weltweit zu einer neuen finanziellen Epidemie geführt. Die Kosten für medizinische Dienstleistungen setzen sich unter anderem aus den Kosten für Operationen, Arzthonoraren, Krankenhausaufenthalten, Kosten für die Notaufnahme, Kosten für diagnostische Tests zusammen . Daher treibt dieser Anstieg der Kosten für medizinische Dienstleistungen das Wachstum des Marktes voran.

• Wachsende Zahl von Tagespflegeeingriffen

Ambulante Eingriffe sind jene Arten von medizinischen Eingriffen oder Operationen, die in erster Linie eine kürzere Aufenthaltsdauer im Krankenhaus erfordern. Bei ambulanten Eingriffen müssen die Patienten für einen kurzen Zeitraum im Krankenhaus bleiben. Die meisten Krankenkassen decken heute ambulante Eingriffe in ihren Versicherungsplänen ab, und für die Inanspruchnahme solcher Operationen besteht keine Verpflichtung, 24 Stunden im Krankenhaus zu verbringen, was der Mindestaufenthalt im Krankenhaus ist, um eine Versicherung in Anspruch nehmen zu können. Während die meisten Krankenkassen Krankenhausaufenthalte und größere Operationen abdecken, können die Versicherungsnehmer auch ambulante Eingriffe in ihrer Krankenversicherung in Anspruch nehmen, was die Nachfrage auf dem Markt ankurbelt. 

• Obligatorische Krankenversicherung im öffentlichen und privaten Sektor

Der Abschluss einer Krankenversicherung ist für Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sektor obligatorisch. Die Krankenversicherung bietet wichtige medizinische Leistungen, die der Arbeitnehmer während seiner Tätigkeit in einem Unternehmen in Anspruch nehmen kann. Im Falle eines Notfalls oder medizinischer Probleme ist der Krankenversicherungsschutz äußerst nützlich, um die Behandlungskosten zu decken. Die Krankenversicherung des Arbeitnehmers ist eine erweiterte Leistung, die der einzelne Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern gewährt. Die angebotene Krankenversicherung deckt nicht nur den Arbeitnehmer ab, sondern auch dessen Familienmitglieder im Rahmen desselben Versicherungsplans. In bestimmten Fällen kann der Arbeitgeber auch einen Teil der Prämie oder des Versicherungsschutzes der Krankenversicherung zahlen. 

• Vorteile von Krankenversicherungspolicen

Im Rahmen der Krankenversicherung erhält der Versicherungsnehmer die Erstattung seiner medizinischen Kosten wie Krankenhausaufenthalte, Operationen und Behandlungen, die sich aus Verletzungen ergeben. Eine Krankenversicherungspolice ist eine Art Vereinbarung zwischen dem Versicherungsnehmer und der Versicherungsgesellschaft, bei der die Versicherungsgesellschaft sich verpflichtet, die Zahlung der Behandlungskosten im Falle zukünftiger medizinischer Probleme zu garantieren, und der Versicherungsnehmer sich verpflichtet, den im Versicherungsplan angegebenen Prämienbetrag zu zahlen. Somit erhöhen die Vorteile von Krankenversicherungspolicen die Wachstumschancen für den Krankenversicherungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika.

• Steigende Gesundheitsausgaben

Die Gesundheitsausgaben steigen weltweit schneller. Laut dem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wachsen die globalen Gesundheitsausgaben nach oben. Die globalen Gesundheitsausgaben haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten mehr als verdoppelt und erreichten 2019 8,5 Billionen USD oder 9,8 % des globalen BIP. Sie waren jedoch ungleich verteilt: Auf Länder mit hohem Einkommen entfielen etwa 80 % der weltweiten Gesundheitsausgaben. In Ländern mit niedrigem Einkommen wurden die Gesundheitsausgaben hauptsächlich durch Eigenbeteiligungen (OOPS; 44 %) und externe Hilfe (29 %) finanziert, während in Ländern mit hohem Einkommen die staatlichen Ausgaben dominierten (70 %). Daher wird erwartet, dass die steigenden Gesundheitsausgaben dem Krankenversicherungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika eine Chance bieten.

Hemmnisse/Herausforderungen für den Krankenversicherungsmarkt

• Hohe Kosten für Versicherungsprämien

Die Krankenversicherung deckt alle Arten von medizinischen Behandlungskosten ab. Sie bietet dem Versicherungsnehmer finanzielle Unterstützung, da sie alle medizinischen Kosten abdeckt, wenn der Versicherungsnehmer zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert wird. Die Krankenversicherung deckt auch die Kosten vor und nach dem Krankenhausaufenthalt ab. Um eine Krankenversicherung abzuschließen, muss der Versicherungsnehmer regelmäßig Versicherungsprämien zahlen, damit die Krankenversicherungspolice aktiv bleibt. Die Kosten der Versicherungsprämien sind in den meisten Fällen je nach Versicherungsplan hoch, was das Wachstum des Marktes behindert.

• Mangelndes Bewusstsein über die Vorteile der Krankenversicherung  

Im Gesundheitsbereich ist sich ein großer Teil der Weltbevölkerung der Vorteile von Krankenversicherungen noch immer nicht bewusst. Die Kosten für die medizinische Versorgung steigen weltweit mit den Fortschritten in diesem Bereich. Durch den technologischen Fortschritt ist der Gesundheitssektor einer der wachsenden Sektoren, die Durchdringungsrate von Krankenversicherungen bleibt jedoch aufgrund mangelnden Bewusstseins über die von ihnen gebotenen Vorteile gering.  

Dieser Bericht zum Krankenversicherungsmarkt enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, dem Einfluss inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neu entstehende Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum Krankenversicherungsmarkt zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analystenbericht zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Jüngste Entwicklungen

• Im August 2020 hat die International Medical Group, Inc. (IMG) ihr Produktangebot erweitert, um Organisationen bei der notwendigen Planung und Recherche für sicheres internationales Reisen zu unterstützen. Die einzigartigen, neuen Unterstützungsdienste des Unternehmens wurden entwickelt, um Kunden bei der Planung für 2020 und darüber hinaus zu unterstützen. Diese Entwicklung half dem Unternehmen, sich während der Pandemie zu behaupten und zu gedeihen.
• Im Juni 2021 gab Vitality bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Samsung UK eingegangen ist, um Samsung Health in das Vitality-Programm zu integrieren und den Mitgliedern mehr Möglichkeiten zu bieten, ihre Aktivitäten zu verfolgen und ihre Gesundheit zu verbessern. Die neue Partnerschaft mit Samsung wird Android-Benutzern alle Vorteile des Vitality-Programms erschließen, da Mitglieder ihr Samsung Health-Profil mit ihrem Vitality Member Zone-Konto verknüpfen können, um automatisch tägliche Schritte und Herzfrequenzaktivitäten zu erfassen und Vitality-Aktivitätspunkte zu sammeln.

Umfang des Krankenversicherungsmarktes im Nahen Osten und in Afrika

Der Krankenversicherungsmarkt ist segmentiert nach Art, Leistungen, Deckungsgrad, Leistungserbringern, Krankenversicherungsplänen, Demografie, Deckungsart, Endnutzer und Vertriebskanal. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Typ

• Produkt
• Lösungen

Der Krankenversicherungsmarkt ist nach Typ in Produkte und Lösungen unterteilt. Aufgrund der hohen Anzahl der weltweit verkauften Prämien wird das Produktsegment voraussichtlich den Krankenversicherungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika dominieren.

Dienstleistungen

• Stationäre Behandlung
• Ambulante Behandlung
• Medizinische Hilfe
• Sonstiges

Der Krankenversicherungsmarkt ist nach Dienstleistungen segmentiert in stationäre Behandlung, ambulante Behandlung, medizinische Hilfe und Sonstiges. Das Segment der stationären Behandlung wird voraussichtlich den Krankenversicherungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika dominieren, da die meisten Prämienpläne nur bei stationärer Behandlung angewendet werden. 

Deckungsgrad

• Bronze
• Silber
• Gold
• Platin

Auf der Grundlage des Deckungsgrads wird der Krankenversicherungsmarkt in Bronze, Silber, Gold und Platin segmentiert. Das Bronzesegment wird voraussichtlich den Krankenversicherungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika dominieren, da dieser Risikolebensversicherungsplan in der Mittelschicht weltweit immer häufiger eingesetzt wird.

 Leistungsanbieter

• Private Krankenversicherungen
• Gesetzliche Krankenkassen

Auf der Grundlage der Leistungsanbieter wird der Krankenversicherungsmarkt in private und öffentliche Krankenversicherungen segmentiert. Das Segment der öffentlichen Krankenversicherungen wird voraussichtlich den Krankenversicherungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika dominieren, da die öffentliche Krankenversicherung in den Industrieländern einen hohen Anteil an der Verbreitung öffentlich finanzierter Krankenversicherungen hat.

Krankenversicherungspläne

• Servicestelle (POS)
• Exklusive Anbieterorganisation (EPOS)
• Krankenversicherung
• Gesundheitssparkonto (HSA)
• Qualifizierte Krankenkostenerstattungsvereinbarungen für kleine Arbeitgeber (QSEHRAS)
• Bevorzugte Anbieterorganisation (PPO)
• Gesundheitserhaltungsorganisation (HMO)
• Sonstiges

Auf der Grundlage von Krankenversicherungsplänen ist der Krankenversicherungsmarkt segmentiert in Point of Service (POS), Exclusive Provider Organization (EPOS), Indemnity Health Insurance, Health Savings Account (HSA), Qualified Small Employer Health Refunding Arrangements (QSEHRAS), Preferred Provider Organization (PPO), Health Maintenance Organization (HMO) und andere. Das Point of Service (POS)-Segment wird voraussichtlich den Krankenversicherungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika dominieren, da der Plan im Vergleich zu herkömmlichen Laufzeitplänen hohe Vorteile bietet. Darüber hinaus steigert die wachsende Bekanntheit auch die Nachfrage im Prognosezeitraum. 

Demografie

• Erwachsene
• Minderjährige
• Senioren

Auf demografischer Grundlage wird der Markt in Erwachsene, Minderjährige und Senioren segmentiert. Das Erwachsenensegment wird voraussichtlich den Krankenversicherungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika dominieren, da der Markt einen großen erwachsenen Kundenstamm umfasst.  

Abdeckungstyp

• Lebenslange Abdeckung
• Laufzeitabdeckung

Auf der Grundlage der Deckungsart ist der Markt in lebenslange Deckung und befristete Deckung unterteilt. Das Segment der lebenslangen Deckung wird voraussichtlich den Krankenversicherungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika dominieren, da die Nachfrage unter der erwachsenen Bevölkerung in Industrie- und Entwicklungsländern hoch ist. 

Endbenutzer

• Firmenkunden
• Einzelpersonen
• Sonstiges

Auf der Grundlage des Endverbrauchers wird der Markt in Unternehmen, Privatpersonen und Sonstige segmentiert. Aufgrund strenger Regulierung und hoher Ausgaben für die Krankenversicherung wird das Unternehmenssegment voraussichtlich den Krankenversicherungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika dominieren.

Vertriebskanal

• Direktvertrieb
• Finanzinstitute
• E-Einkauf
• Krankenhäuser
• Kliniken
• Sonstiges

Auf der Grundlage der Vertriebskanäle wird der Markt in Direktvertrieb, Finanzinstitute, E-Commerce, Krankenhäuser, Kliniken und andere segmentiert. Das Direktvertriebssegment wird voraussichtlich den Krankenversicherungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika dominieren, da es dort zahlreiche Drittanbieter gibt und diese auf dem heimischen Markt weithin akzeptiert werden.

Regionale Analyse/Einblicke zum Krankenversicherungsmarkt

Der Krankenversicherungsmarkt wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Land, Art, Leistungen, Deckungsgrad, Leistungsanbietern, Krankenversicherungsplänen, Demografie, Deckungsart, Endnutzer und Vertriebskanal wie oben angegeben bereitgestellt.

Die im Krankenversicherungsmarktbericht abgedeckten Länder sind Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, der restliche Nahe Osten und Afrika.

Aufgrund des hohen verfügbaren Einkommens der Verbraucher dominieren die Vereinigten Arabischen Emirate im Nahen Osten und in Afrika den Krankenversicherungsmarkt. Auf die VAE folgt Saudi-Arabien, das im Prognosezeitraum 2022 bis 2029 aufgrund der steigenden Nachfrage nach Krankenversicherungen aus dem Unternehmenssektor der Region voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch individuelle marktbeeinflussende Faktoren und Änderungen der Marktregulierung, die die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes beeinflussen. Datenpunkte wie Downstream- und Upstream-Wertschöpfungskettenanalyse, technische Trends und Porters Fünf-Kräfte-Analyse sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Bereitstellung von Prognoseanalysen der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit von Marken aus dem Nahen Osten und Afrika sowie ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.   

Wettbewerbsumfeld und Analyse der Marktanteile der Krankenversicherung

Die Wettbewerbslandschaft des Krankenversicherungsmarktes liefert Details nach Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Präsenz im Nahen Osten und in Afrika, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Krankenversicherungsmarkt.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Krankenversicherungsmarkt sind Bupa, Now Health International, Cigna, Aetna Inc. (eine Tochtergesellschaft von CVS Health), AXA, HBF Health Limited, Vitality (eine Tochtergesellschaft von Discovery Limited), Centene Corporation, International Medical Group, Inc. (eine Tochtergesellschaft von Sirius International Insurance Group Ltd.), Anthem Insurance Companies, Inc. (eine Tochtergesellschaft von Anthem, Inc.), Broadstone Corporate Benefits Limited, Allianz Care (eine Tochtergesellschaft von Allianz SE), HealthCare International Middle East and Africa Network Ltd, Assicurazioni Generali SPA, Aviva, Vhi Group, UnitedHealth Group, MAPFRE, AIA Group Limited, Oracle und andere.

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