Indonesischer privater Krankenversicherungsmarkt – Branchentrends und Prognose bis 2030

Indonesiens privater Krankenversicherungsmarkt, nach Produkttyp (in Krankenversicherung, Krankenhausaufenthaltsversicherung, Versicherung gegen schwere Krankheiten, individuelle Versicherung, Familienversicherung, Seniorenversicherung, Unit Linked Health Plans, permanente private Krankenversicherung und andere), Geschäftslösung (Lösungen zur Lead-Generierung, Robotic Process Automation, Lösungen für künstliche Intelligenz und Blockchain, Lösungen für Umsatzmanagement und Abrechnung, Cloud-Lösungen für die Schadensverwaltung, Lösungen für wertorientierte Zahlungen, intelligente Fallmanagementlösungen, Cloud-Lösungen für Versicherungen und andere), Unterstützungs-/Dienstleistungstyp (stationäre/Tagespflege, Krankenhausunterbringung, Unfalltodleistung, Palliativversorgung, Mutterschaft, medizinische Evakuierung, Rückführungsplan, ambulante Behandlung, Zahnbehandlung, Onkologie, Augenlaserbehandlung, Psychiatrie und Psychotherapie, Organtransplantation, Rehabilitationsbehandlung und andere), Deckungsgrad (Bronze, Silber, Gold und Platin), Art der Versicherungspläne (Health Maintenance Organizations (HMOs), Preferred Provider Organizations (PPOs), Exclusive Provider Organizations (EPOs), Point-Of-Service (POS)-Pläne, Private Krankenversicherung mit Entschädigungszahlung, Gesundheitssparkonto (HSA), Qualifizierte Krankenversicherungserstattungsvereinbarungen für kleine Arbeitgeber (QSEHRAs) und andere), Demografie (Erwachsene, Senioren und Minderjährige), Versicherungsart (lebenslange und befristete Versicherung), Endbenutzer (Einzelperson, Paar, Familie und Unternehmen), Vertriebskanal (Direktvertrieb, Finanzinstitute, Krankenhäuser, Kliniken, E-Commerce und andere) – Branchentrends und Prognose bis 2030.

Analyse und Größe des privaten Krankenversicherungsmarktes in Indonesien

Eine Krankenversicherung umfasst verschiedene Leistungen und Vorteile. Sie bietet Versicherungsnehmern finanziellen Schutz gegen bestimmte Behandlungen, eine Krankenversicherung bietet Vorteile wie einen bargeldlosen Krankenhausaufenthalt, eine Abdeckung der Zeit vor und nach dem Krankenhausaufenthalt, eine Kostenerstattung und verschiedene Zusatzleistungen.

Steigende Kosten für medizinische Leistungen und die wachsende Zahl von ambulanten Behandlungen sind einige der Faktoren, die die Nachfrage nach privaten Krankenversicherungen auf dem Markt ankurbeln. Mit der steigenden Nachfrage nach Krankenversicherungen erweitern große Unternehmen ihre Produktportfolios in verschiedenen Ländern, um ihre Präsenz für diese Produkte und Lösungen auf dem Markt zu stärken.

Die größte Einschränkung, die das Marktwachstum beeinträchtigt, sind die hohen Prämienkosten. Auch der strenge Dokumentationsprozess für die Erstattung von Ansprüchen wirkt sich als Einschränkung für das Marktwachstum aus.

Data Bridge Market Research analysiert, dass der indonesische private Krankenversicherungsmarkt bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 3.321,75 Millionen USD erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,1 % während des Prognosezeitraums entspricht. Das Produkttypsegment macht den größten Teil des indonesischen privaten Krankenversicherungsmarkts aus.

Marktdefinition

Eine Krankenversicherung ist eine Versicherung, die alle Arten von Operationskosten sowie medizinische Behandlungen aufgrund einer Krankheit oder Verletzung abdeckt. Sie gilt für ein umfassendes oder begrenztes Spektrum an medizinischen Leistungen und deckt die vollen oder teilweisen Kosten bestimmter Leistungen ab. Sie bietet dem Versicherungsnehmer finanzielle Unterstützung, da sie alle medizinischen Kosten abdeckt, wenn der Versicherungsnehmer zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert wird. Sie deckt auch die Kosten vor und nach dem Krankenhausaufenthalt ab.

Im Krankenversicherungsplan sind mehrere Arten von Deckung verfügbar, die bargeldlos oder mit Erstattungsanspruch sind. Eine bargeldlose Leistung ist verfügbar, wenn der Versicherungsnehmer sich in den Netzwerkkrankenhäusern der Versicherungsgesellschaft behandeln lässt. Wenn der Versicherungsnehmer sich in Krankenhäusern behandeln lässt, die nicht zum Listennetzwerk gehören, trägt der Versicherungsnehmer in diesem Fall alle medizinischen Kosten und fordert dann eine Erstattung bei der Versicherungsgesellschaft an, indem er alle Arztrechnungen einreicht.

Dynamik des indonesischen privaten Krankenversicherungsmarktes

In diesem Abschnitt geht es um das Verständnis der Markttreiber, Chancen, Einschränkungen und Herausforderungen. All dies wird im Folgenden ausführlich erläutert:

TREIBER

• Steigende Kosten für medizinische Leistungen

Die Krankenversicherung bietet finanzielle Unterstützung im Falle einer schweren Krankheit oder eines Unfalls. Die steigenden Kosten für medizinische Dienstleistungen für Operationen und Krankenhausaufenthalte haben weltweit zu einer neuen finanziellen Epidemie geführt. Die Kosten für medizinische Dienstleistungen umfassen die Kosten für Operationen, Krankenhausaufenthalte, Kosten für die Notaufnahme, Kosten für diagnostische Tests und mehr.

Krankenversicherungen decken viele verschiedene Arten von Operationen und Krankheiten sowie andere Aspekte der medizinischen Behandlung ab. Einige der Versicherungen sind speziell auf Zahnbehandlungen, Krebsversicherungen, Versicherungen gegen unheilbare Krankheiten und andere Bereiche ausgerichtet. Die medizinischen Kosten steigen rapide an. In vielen Fällen übernimmt die Krankenversicherung die Kosten für Krankenwagen, Medikamente, Krankenhausaufenthalte, Tests sowie die Kosten für die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt. Aus diesem Grund sichern Menschen ihr Leben durch den Abschluss einer Krankenversicherung ab. Aus diesem Grund wirken die steigenden Kosten für medizinische Leistungen als Treiber für das Marktwachstum.

• Wachsende Zahl von Tagespflegeeingriffen

Ambulante Eingriffe sind jene Arten von medizinischen Eingriffen oder Operationen, die in erster Linie eine kürzere Aufenthaltsdauer im Krankenhaus erfordern. Bei ambulanten Eingriffen müssen die Patienten für einen kurzen Zeitraum im Krankenhaus bleiben. Die meisten Krankenkassen decken heute ambulante Eingriffe in ihren Versicherungsplänen ab, und für die Inanspruchnahme solcher Operationen besteht keine Verpflichtung, 24 Stunden im Krankenhaus zu verbringen, was der Mindestaufenthalt im Krankenhaus ist, um Versicherungsleistungen in Anspruch nehmen zu können. Während die meisten Krankenkassen Krankenhausaufenthalte und größere Operationen abdecken, können die Versicherungsnehmer auch ambulante Eingriffe in ihrer Krankenversicherung in Anspruch nehmen, was das Marktwachstum voraussichtlich vorantreiben wird.

Dank des technologischen Fortschritts in der Medizinbranche können ambulante Behandlungen, die früher längere Krankenhausaufenthalte erforderten, heute in weniger als 24 Stunden abgeschlossen werden. Krankenversicherungen deckten früher nur solche Kosten ab, die teure Behandlungen schwerer Krankheiten betrafen, die längere Krankenhausaufenthalte erforderten.

Darüber hinaus können Versicherungsnehmer ihre Kosten für Tagespflegeleistungen sowohl bargeldlos als auch durch Erstattung der Kosten geltend machen, wodurch die Zahl der Tagespflegeleistungen auf dem Markt steigt und das Marktwachstum fördert.

GELEGENHEIT

• Sensibilisierung für die Vorteile einer Krankenversicherung

Bei einer Krankenversicherung handelt es sich um eine Vereinbarung, bei der sich eine Versicherungsgesellschaft verpflichtet, die medizinischen Kosten im Falle einer Krankheit oder eines Unfalls zu versichern, der zu einem Krankenhausaufenthalt des Versicherten führt. Im Allgemeinen arbeiten Versicherungsgesellschaften mit großen Krankenhäusern zusammen, um einzelnen Versicherungsnehmern und ihren Familienangehörigen eine bargeldlose Behandlung zu ermöglichen. Sie bieten auch Steuervorteile auf den gezahlten Prämienbetrag, wobei der als Prämie für den Krankenversicherungsschutz gezahlte Betrag vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden kann. Falls die Versicherungsgesellschaft keine Verbindung zum Krankenhaus hat, erstattet sie dem Versicherten die entstandenen Kosten.

Bei einem medizinischen Notfall können Verbraucher mit einer Krankenversicherung den Stress im Zusammenhang mit den Gesundheitskosten vergessen und sich stattdessen auf die Behandlung konzentrieren. Medizinische Notfälle können jederzeit eintreten. Daher ist es wichtig, für unvorhergesehene medizinische Situationen vorzusorgen und unsere Familien und uns selbst zu schützen, insbesondere wenn ältere Eltern zu Hause sind, da diese anfälliger für Infektionen oder andere Krankheiten sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Krankenversicherung uns die beste medizinische Versorgung bietet, ohne dass wir uns über die hohen Kosten bei der Entlassung Gedanken machen müssen. Dies wiederum erhöht die Nachfrage nach privaten Krankenversicherungen in südostasiatischen Ländern, was voraussichtlich eine Chance für Marktwachstum darstellen wird.

ZURÜCKHALTUNG

• Hohe Prämienkosten

Jede Versicherungsgesellschaft hat spezifische Richtlinien, auf denen ihre Prämienentscheidungen basieren. In den letzten Jahren ist die Zahl der Menschen, deren medizinische Untersuchungen und Behandlungen von der Krankenversicherung übernommen werden, aufgrund der hohen Kosten für medizinische Untersuchungen und Behandlungen erheblich gestiegen. Die Menschen gehen über individuelle Policen hinaus und schließen Policen für ihre Familien ab, um sicherzustellen, dass sie im Notfall ein finanzielles Polster haben, was wiederum den Preis der Versicherungsprämie erhöht. Darüber hinaus gelten für Menschen über 60 Jahre andere Prämiensätze, die von der Art der Krankenversicherung und auch vom Einkommen der Verbraucher abhängen. Dies setzt ältere Menschen unter Druck, da sie über ein geringeres Einkommen verfügen und anfälliger für Krankheiten sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Versicherer, um den breiteren Versicherungsschutz, den die neuen Richtlinien jetzt bieten, auszugleichen, ihre Produkte mit überarbeiteten Tarifen erneuern und die Pläne umfassender und teurer für die Kunden gestalten. Dies wiederum verringert die Nachfrage nach privaten Krankenversicherungen und schränkt somit das Marktwachstum ein.

HERAUSFORDERUNG

•  Mangelndes Bewusstsein hinsichtlich der Krankenversicherung

Im Gesundheitsbereich ist sich ein großer Teil der Weltbevölkerung noch immer nicht der Vorteile von Krankenversicherungen bewusst. Die Kosten für die medizinische Versorgung steigen weltweit mit den Fortschritten in diesem Bereich. Durch den technologischen Fortschritt ist der Gesundheitssektor einer der wachsenden Sektoren, die Durchdringungsrate von Krankenversicherungen bleibt jedoch aufgrund mangelnden Bewusstseins über die von ihnen gebotenen Vorteile gering.

Manche Menschen haben falsche Vorstellungen von Krankenversicherungen, z. B. dass eine Krankenversicherung nicht erforderlich ist, wenn eine Person gesund ist, dass es nur bargeldlose Versicherungen gibt, dass das Mutterschaftsprogramm nicht abgedeckt ist, dass der Abschluss einer Versicherung Steuern spart und mehr. Der Großteil der Weltbevölkerung ist sich der Vorteile einer Krankenversicherung nicht bewusst. Eine Krankenversicherung bietet Patienten während ihrer medizinischen Behandlung finanzielle Unterstützung, dennoch glauben die meisten Länder, dass der Abschluss einer Krankenversicherung keine lohnende Investition ist. Dieser Mangel an Bewusstsein ist eines der größten Hindernisse für die Durchdringung des Krankenversicherungssektors weltweit. Somit stellt der Mangel an Bewusstsein hinsichtlich der Vorteile einer Krankenversicherung eine Herausforderung für das Marktwachstum dar.

Kürzliche Entwicklungen

• Im Juli 2021 präsentierte Sun Life Indonesia die Salam Anugerah Keluarga Insurance, eine umfassende Lösung für eine Familie in einer Police. Für die Familie ist es vorteilhaft, eine Krankenversicherung abzuschließen, die alle Lösungen in einer Police bietet.
• Im Januar 2021 kündigte Cigna eine zusätzliche Kapitalinvestition in Höhe von 450,00 Millionen USD in Cigna Ventures an, um die kontinuierliche Transformation, Innovation und das Wachstum im Gesundheitswesen voranzutreiben. Cigna Ventures wird diese neue Finanzierung nutzen, um weiterhin in Unternehmen zu investieren, die bahnbrechende Fortschritte in drei Hauptbereichen erzielen: Erkenntnisse und Analysen, digitale Gesundheit und Erfahrung sowie Bereitstellung und Ermöglichung von Gesundheitsversorgung. Diese Entwicklung wird dem Unternehmen Goodwill bringen.

Umfang des indonesischen privaten Krankenversicherungsmarktes

Der indonesische Markt für private Krankenversicherungen ist in neun wichtige Segmente unterteilt, basierend auf Produkttyp, Geschäftslösung, Unterstützungs-/Dienstleistungstyp, Deckungsgrad, Art der Versicherungspläne, Demografie, Deckungsart, Endbenutzer und Vertriebskanal. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse wichtiger Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen dabei helfen, strategische Entscheidungen zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen zu treffen.

PRODUKTART

• IN DIE MEDICLAIM-VERSICHERUNG
• KRANKENHAUSVERSICHERUNG
• Schwere-Krankheiten-Versicherung
• INDIVIDUELLE DECKUNGSVERSICHERUNG
• FAMILIENFLOATER-VERSICHERUNG
• SENIORENVERSICHERUNG
• AN EINHEITEN GEBUNDENE KRANKENVERSICHERUNGSPLÄNE
• DAUERHAFTE PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG
• ANDERE

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt segmentiert in Krankenhaftpflichtversicherung, Krankenhausaufenthaltsversicherung, Schwere-Krankheiten-Versicherung, individuelle Krankenversicherung, Familien-Floater-Versicherung, Senioren-Krankenversicherung, fondsgebundene Krankenversicherungen, dauerhafte private Krankenversicherung und andere.

GESCHÄFTSLÖSUNG

• LÖSUNGEN ZUR LEAD-GENERIERUNG
• UMSATZMANAGEMENT- UND RECHNUNGSLÖSUNGEN
• ROBOTERPROZESSAUTOMATISIERUNG
• CLOUD-LÖSUNGEN FÜR VERSICHERUNGEN
• CLOUD-LÖSUNGEN FÜR DIE SCHADENSVERWALTUNG
• WERTBASIERTE ZAHLUNGSLÖSUNGEN
• KÜNSTLICHE INTELLIGENZ & BLOCKCHAIN-LÖSUNGEN
• INTELLIGENTE FALLMANAGEMENT-LÖSUNGEN
• ANDERE

Basierend auf Geschäftslösungen ist der Markt in Lösungen zur Lead-Generierung, robotergestützte Prozessautomatisierung, künstliche Intelligenz und Blockchain-Lösungen, Lösungen für Umsatzmanagement und Abrechnung, Cloud-Lösungen für die Schadensverwaltung, Lösungen für wertbasierte Zahlungen, intelligente Fallmanagementlösungen, Cloud-Lösungen für Versicherungen und andere segmentiert.

HILFE/SERVICEART

• STATIONÄR/TÄGLICH
• KRANKENHAUSUNTERKUNFT
• MEDIZINISCHE EVAKUATION
• ONKOLOGIE
• REHABILITATIONSBEHANDLUNG
• PALLIATIVPFLEGE
• ORGANTRANSPLANTATION
• PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE
• AUGENLASERBEHANDLUNG
• Leistungen bei Todesfall durch Unfall
• MUTTERSCHAFT
• ZAHNMEDIZIN
• AMBULANT
• RÜCKFÜHRUNGSPLAN
• ANDERE

Basierend auf der Art der Unterstützung/Leistung ist der Markt segmentiert in stationäre/Tagespflege, Krankenhausunterbringung, Leistungen bei Unfalltod, Palliativpflege, Geburtshilfe, medizinische Evakuierung, Rückführungsplan, ambulante Behandlung, Zahnmedizin, Onkologie, Laser-Augenbehandlung, Psychiatrie und Psychotherapie, Organtransplantation, Rehabilitationsbehandlung und Sonstiges.

DECKUNGSGRAD

• BRONZE
• SILBER
• GOLD
• PLATIN

Basierend auf dem Abdeckungsgrad ist der Markt in Bronze, Silber, Gold und Platin segmentiert.

Art der Versicherungspläne

• Gesundheitspflegeorganisationen (HMOS)
• BEVORZUGTE ANBIETERORGANISATIONEN (PPOS)
• EXKLUSIVE ANBIETERORGANISATIONEN (EPOS)
• POINT-OF-SERVICE (POS)-PLÄNE
• SCHADENSERSATZ PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG
• GESUNDHEITSSPARKONTO (HSA)
• QUALIFIZIERTE KRANKENKOSTENRÜCKERSTATTUNGSVEREINBARUNGEN FÜR KLEINE ARBEITGEBER (QSEHRAS)
• ANDERE

Basierend auf der Art der Versicherung ist der Markt segmentiert in Health Maintenance Organizations (HMOs), Preferred Provider Organizations (PPOs), Exclusive Provider Organizations (EPOs), Point-Of-Service (POS)-Pläne, private Krankenversicherungen mit Kostenerstattung, Health Savings Account (HSA), Qualified Small Employer, Health Reimbursement Arrangements (QSEHRAs) und andere.

DEMOGRAPHIE

• ERWACHSENE
• MINDERJÄHRIGE
• SENIOREN

Basierend auf demografischen Merkmalen ist der Markt in Erwachsene, Senioren und Minderjährige segmentiert.

ABDECKUNGSART

• LEBENSLANGE ABDECKUNG
• LAUFZEITABDECKUNG

Basierend auf der Art der Deckung ist der Markt in lebenslange Deckung und befristete Deckung segmentiert.

ENDBENUTZER

• FAMILIE
• UNTERNEHMEN
• INDIVIDUELL
• PAAR

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Einzelpersonen, Paare, Familien und Unternehmen segmentiert.

VERTRIEBSWEG

• DIREKTVERTRIEB
• KRANKENHÄUSER
• KLINIKEN
• FINANZINSTITUTIONEN
• E-COMMERCE
• ANDERE

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der Markt in Direktvertrieb, Finanzinstitute, Krankenhäuser, Kliniken, E-Commerce und Andere segmentiert.

Wettbewerbsumfeld und Marktanteilsanalyse für private Krankenversicherungen in Indonesien

Die Wettbewerbslandschaft des indonesischen Marktes für private Krankenversicherungen liefert Einzelheiten zu den Wettbewerbern. Die enthaltenen Einzelheiten umfassen Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielten Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen auf den Markt für drahtlose Mikrofone.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem indonesischen privaten Krankenversicherungsmarkt zählen unter anderem Pacific Cross, Allianz Indonesia, Etiqa, PT FWD Insurance Indonesia, Aetna Inc. (Tochtergesellschaft von CVS Health), BUPA Global, Manulife, PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, AXA, AIA Group Limited, PRUDENTIAL INDONESIA, Medibank Private Limited, BNI Life (Tochtergesellschaft der Bank Negara Indonesia), Sun Life Financial, PT AVRIST ASSURANCE, Great Eastern Holdings Limited, Now Health International, PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (Tochtergesellschaft von Tokoi Marine Holdings), Cigna und ALLIANZ WORLDWIDE CARE LIMITED.