Globaler nutzungsbasierter Versicherungsmarkt – Branchentrends und Prognose bis 2031

Analyse und Größe des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes

Das Flottenmanagement nutzt die Möglichkeiten des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes (UBI), um das Fahrverhalten von Fahrzeugen innerhalb einer Flotte zu überwachen und zu analysieren. Dank der integrierten UBI-Technologie können Flottenmanager Faktoren wie Kilometerstand, Geschwindigkeit, Bremsmuster und Fahrzeugnutzung in Echtzeit verfolgen. Diese Daten ermöglichen die Optimierung von Routen, die Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und die Verbesserung der allgemeinen Sicherheit durch die Identifizierung und Bekämpfung riskanten Fahrverhaltens.

Der globale Markt für nutzungsbasierte Versicherungen wurde im Jahr 2023 auf 31,45 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2031 208,32 Milliarden USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26,66 % im Prognosezeitraum von 2024 bis 2031. Zusätzlich zu den Markteinblicken wie Marktwert, Wachstumsrate, Marktsegmenten, geografischer Abdeckung, Marktteilnehmern und Marktszenario enthält der vom Data Bridge Market Research-Team zusammengestellte Marktbericht eine eingehende Expertenanalyse, Import-/Exportanalyse, Preisanalyse, Produktionsverbrauchsanalyse und Pestle-Analyse.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung

Marktdefinition

Nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) sind eine Art von Autoversicherung, bei der die Prämien auf Grundlage des individuellen Fahrverhaltens und nicht auf Grundlage traditioneller Faktoren wie Alter oder Standort festgelegt werden. Dabei werden in der Regel Telematikgeräte oder Smartphone-Apps verwendet, um Daten wie Kilometerstand, Geschwindigkeit, Bremsmuster und Tageszeit der Fahrt zu erfassen. Versicherer analysieren diese Daten, um das Risikoniveau einzuschätzen und die Prämien entsprechend anzupassen. Sie bieten potenzielle Rabatte für sicherere Fahrgewohnheiten. UBI zielt darauf ab, Fahrer für verantwortungsvolles Verhalten zu motivieren und zu belohnen und gleichzeitig einen individuelleren und potenziell kostengünstigeren Versicherungsschutz zu bieten.

Dynamik des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes

Treiber

• Zunehmende Fortschritte in der Telematik-Technologie ermöglichen eine umfassendere Überwachung

Zu den Fortschritten in der Telematiktechnologie gehören hochentwickelte Sensoren, GPS-Tracking, Beschleunigungsmesser und Onboard-Diagnose, die zusammen detaillierte Einblicke in Faktoren wie Geschwindigkeit, Kilometerstand, Bremsverhalten und Fahrzeit liefern. Mit derart detaillierten Daten können Versicherer Risikoprofile genau einschätzen und Prämien entsprechend anpassen, was einen Trend hin zu personalisierten Versicherungsangeboten fördert. Darüber hinaus erleichtert die Entwicklung der Telematik die nahtlose Integration von UBI-Programmen in Fahrzeuge, Smartphones und andere Geräte und verbessert so die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit sowohl für Versicherer als auch für Versicherungsnehmer.

• Wachsende Verbrauchernachfrage nach Personalisierung erhöht die Nachfrage nach UBI-Modellen

Moderne Verbraucher suchen zunehmend nach Versicherungslösungen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Verhaltensweisen zugeschnitten sind, statt nach Einheitslösungen. UBI kommt dieser Nachfrage entgegen, indem es personalisierte Prämien auf der Grundlage individueller Fahrgewohnheiten anbietet, wie z. B. Kilometerstand, Geschwindigkeit und Bremsverhalten, die durch Telematiktechnologie erfasst werden. Dieser Grad der Anpassung gibt Verbrauchern mehr Kontrolle über Anreize für sichereres Fahrverhalten, um potenziell niedrigere Prämien zu erzielen. Dies motiviert Versicherer, UBI-Modelle zu übernehmen, um den sich entwickelnden Vorlieben der Verbraucher gerecht zu werden und auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Gelegenheiten

• Wachsende Regulierungsinitiativen erhöhen die Akzeptanz von UBI-Modellen

Regierungsauflagen zur Förderung sicherer Fahrpraktiken beinhalten häufig Anreize wie Rabatte oder reduzierte Prämien für Fahrer, die an UBI-Programmen teilnehmen. Regulierungsbehörden können Versicherer dazu ermutigen, UBI-Optionen anzubieten, indem sie Richtlinien erlassen, die auf die Reduzierung von Verkehrsunfällen und die Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit abzielen. Diese Initiativen bieten Versicherern Anreize, in UBI-Technologie zu investieren, und motivieren Verbraucher, nutzungsbasierte Versicherungen abzuschließen, die ein verantwortungsvolles Fahrverhalten fördern. Daher spielt die regulatorische Unterstützung eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Wachstums und der Expansion des UBI-Marktes.

• Steigender Wettbewerbsdruck fördert kontinuierliche Verbesserung der UBI-Technologie

Wenn Wettbewerber UBI-Programme einführen, sind Versicherer motiviert, diesem Beispiel zu folgen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dieser Druck fördert eine kontinuierliche Verbesserung der UBI-Technologie und des Serviceangebots, was zu Fortschritten in den Bereichen Datenanalyse, Telematik und Kundenbindungsstrategien führt. Versicherer versuchen, Kunden zu gewinnen und zu halten, indem sie über UBI personalisiertere und kostengünstigere Versicherungsoptionen anbieten und so das Marktwachstum vorantreiben. Der Wettbewerb ermutigt Versicherer, ihre UBI-Programme zu optimieren und Preismodelle und Anreizstrukturen zu verfeinern, um sie besser auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden abzustimmen.

Einschränkungen/Herausforderungen

• Zunehmende Datenschutzbedenken bei den Verbrauchern der UBI-Technologie

Die zunehmenden Datenschutzbedenken der Verbraucher in Bezug auf die UBI-Technologie stellen eine erhebliche Einschränkung auf dem Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) dar. Da UBI auf der Erfassung und Analyse persönlicher Fahrdaten beruht, äußern Verbraucher möglicherweise Bedenken hinsichtlich möglicher Datenschutzverletzungen oder eines unbefugten Zugriffs auf ihre Informationen. Diese Bedenken können Einzelpersonen von der Teilnahme an UBI-Programmen abhalten, was zu langsameren Akzeptanzraten führt und das Marktpotenzial für Versicherer begrenzt.

• Unterschiede in der technologischen Kompetenz schränken die Einführung der UBI-Technologie ein

Manchen Fahrern fehlt der Zugang zu den notwendigen Technologien, wie Telematikgeräten oder Smartphones mit kompatiblen Apps, um an UBI-Programmen teilzunehmen. Diese digitale Kluft behindert die Marktdurchdringung und schließt bestimmte demografische Segmente von potenziellen Kosteneinsparungen aus. Unterschiede in der technologischen Kompetenz und dem Zugang verschärfen die Herausforderung und behindern die Fähigkeit des UBI-Marktes, sein volles Potenzial auszuschöpfen und einem breiteren Publikum personalisierte Versicherungslösungen anzubieten.

Dieser Marktbericht enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neue Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum Markt zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analystenbericht zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Jüngste Entwicklungen

• Im Jahr 2021 schloss die Progressive Corporation eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der Protective Insurance Corporation ab, ein Schritt, der die Marktpräsenz und das Angebot von Progressive erweitern soll.
• Im Jahr 2020 führte Progressive Corporation Snapshot ProView ein, ein optionales nutzungsbasiertes Versicherungs- (UBI) und Flottenmanagementprogramm, das auf Kleinunternehmer zugeschnitten ist. Diese Initiative wurde in Smart Haul integriert, das UBI-Programm von Progressive für Lkw-Fahrer, das Daten von elektronischen Aufzeichnungsgeräten (ELD) nutzt , um sichere Fahrpraktiken zu fördern
• Im Jahr 2020 arbeitete Lyft mit Liberty Mutual Insurance zusammen, um Fahrern, die seine Mitfahrplattformen in Arizona, Michigan, New Mexico, Texas und Utah nutzen, Versicherungsschutz zu bieten. Dieses Programm gewährleistet spezifischen Versicherungsschutz für Fahrer vom Zeitpunkt der Aktivierung ihrer Lyft-App bis zum Ende ihrer Fahrten.

Umfang des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes

Der Markt ist nach Fahrzeugtyp, Pakettyp, Geräteangebot, Technologie, Fahrzeugalter sowie Elektro- und Hybridfahrzeugtyp segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Fahrzeugtyp

• Pkw
• Leichtes Nutzfahrzeug (LDV)
• Nutzfahrzeug
• Schwerlastfahrzeug (HDV)

Pakettyp

• Bezahlen Sie, während Sie fahren (PAYD)
• Bezahlen Sie, wie Sie fahren (PHYD)
• Managen Sie, wie Sie fahren (MHYD)

Geräteangebot

• Vom Unternehmen bereitgestellt
• Bringen Sie Ihr eigenes Gerät mit (BYOD)

Technologie

• OBD-II
• Smartphone
• Eingebettetes System
• Black Box
• Sonstiges
• Hybrid
• Metallumformungsmarkt für die Automobilindustrie

Fahrzeugalter

• Neue Fahrzeuge
• Straßenfahrzeuge
• Altes Fahrzeug

Elektro- und Hybridfahrzeugtyp

• Hybrid-Elektrofahrzeug (HEV)
• Plug-In-Hybridfahrzeug (PHEV)
• Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

Nutzungsbasierte Versicherungsmarktanalyse/Einblicke

Der Markt wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Land, Fahrzeugtyp, Pakettyp, Geräteangebot, Technologie, Fahrzeugalter und Elektro- und Hybridfahrzeugtyp wie oben angegeben bereitgestellt.

Die im Marktbericht abgedeckten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, Restliches Europa in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Restlicher Asien-Pazifik-Raum (APAC) in Asien-Pazifik (APAC), Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Restlicher Naher Osten und Afrika (MEA) als Teil von Naher Osten und Afrika (MEA), Brasilien, Argentinien und Restliches Südamerika als Teil von Südamerika.

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Markt aufgrund mehrerer Faktoren. Das gestiegene Verbraucherbewusstsein treibt die Nachfrage nach personalisierten Versicherungslösungen an, und die boomende Automobilindustrie fördert die Einführung von UBI, was mit dem Wirtschaftswachstum der Region einhergeht. Darüber hinaus verbessert eine Umstellung auf Ferndiagnosetechnologie die Machbarkeit und Effizienz von UBI. Die Verbreitung vernetzter Autos erleichtert die Integration innovativer UBI-Modelle und katalysiert so die weitere Marktexpansion in der Region.

Nordamerika dürfte auf diesem Markt wachsen, vor allem aufgrund der fortschrittlichen Telematik-Infrastruktur, der weit verbreiteten Nutzung von Smartphones und der aktiven Beteiligung führender Versicherungsunternehmen an der Bereitstellung von UBI-Diensten. Diese Faktoren schaffen ein Umfeld, das das Wachstum von UBI begünstigt und es den Versicherern ermöglicht, Daten von vernetzten Geräten zu nutzen, um personalisierte Prämien basierend auf dem Fahrverhalten anzubieten. Mit diesen Vorteilen wird Nordamerika voraussichtlich seine Vormachtstellung bei der Umsetzung und Nutzung von UBI beibehalten.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch Angaben zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie Downstream- und Upstream-Wertschöpfungskettenanalysen, technische Trends und Porters Fünf-Kräfte-Analyse sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Prognoseanalyse der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.   

Wettbewerbsumfeld und Analyse der Marktanteile nutzungsbasierter Versicherungen

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert Einzelheiten zu den einzelnen Wettbewerbern. Die enthaltenen Einzelheiten umfassen Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielten Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Markt.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind:

• Cambridge Mobile Telematics (USA)
• insurethebox (Großbritannien)
• Progressive Casualty Insurance Company (USA)
• Modus Group, LLC. (USA)
• Inseego Corp. (USA)
• Lemonade Inc. Metromile (USA)
• The Floow Limited (Großbritannien)
• Allstate Versicherungsgesellschaft (USA)
• Octo Group SpA (Italien)
• TomTom International BV. (Niederlande)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Italien)
• Liberty Mutual Insurance (USA)
• Equitable Holdings, Inc. (Italien)
• MAPFRE (Spanien)
• Sierra Wireless (Kanada)
• Verizon (USA)
• Allianz Partners (Deutschland)

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