Globaler Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends im Bereich Transaktionsüberwachung – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Transaktionsüberwachung Marktanalyse

Die Betrugserkennung wird dadurch erschwert, dass durchschnittlich 99,85 % der täglich abgewickelten Kreditkartentransaktionen legitim sind. Die Anzahl der von KYT gefundenen Anomalien wird maximiert und es kann betrügerische Kreditkartentransaktionen identifizieren. Im August 2019 enthüllte Telindus Pläne zur Entwicklung eines KYT-Konzepts, das KI nutzt und die AML- und PSD2-Standards erfüllen soll. Die Reichweite des Anti-Geldwäsche-Überwachungsdienstes von Chainalysis wurde im April 2020 durch die Unterstützung von 10 weiteren ERC-20-Token erhöht.

Globale Marktgröße für Transaktionsüberwachung

Der globale Markt für Transaktionsüberwachung hatte im Jahr 2024 einen Wert von 20,90 Milliarden US-Dollar und soll bis 2032 einen Wert von 65,10 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,26 % während des Prognosezeitraums von 2025 bis 2032.

Umfang und Marktsegmentierung      

Definition des Transaktionsüberwachungsmarktes

Der Prozess der Verwaltung, Prüfung und Analyse einer Transaktion, die in einer Geschäftsanwendung oder einem Informationssystem abgeschlossen wurde, wird als Transaktionsüberwachung bezeichnet. Das Unternehmen verwendet die Transaktionsüberwachung, um verschiedene Arten von Verbrauchertransaktionen effektiv und effizient zu verwalten. Die Hauptziele der Transaktionsüberwachung bestehen darin, risikoreiche Aktivitäten zu erkennen, Verbrauchertransaktionen zu schützen und die Bankbeziehung intakt zu halten.  

Transaktionsüberwachung Marktdynamik

In diesem Abschnitt geht es um das Verständnis der Markttreiber, Vorteile, Chancen, Einschränkungen und Herausforderungen. All dies wird im Folgenden ausführlich erläutert:

Treiber

• Marktchancen in Entwicklungsländern durch Automatisierung

Der aktuelle globale Trend ist die weitverbreitete Einführung von Automatisierung, intelligenten Technologien und Digitalisierung sowohl bei großen als auch bei kleinen und mittleren Unternehmen. 90 bis 95 % aller Unternehmen sind klein und mittelgroß, während nur 5 bis 10 % sehr groß sind. Um die betriebliche Effizienz zu steigern, haben die meisten KMU in den USA ihre Arbeitsabläufe automatisiert oder planen dies. Infolgedessen wird Transaktionsüberwachungssoftware weltweit immer häufiger eingesetzt. Es wird erwartet, dass sich der Markt durch die Automatisierung der Arbeitsabläufe von KMU entwickeln wird.

• Zunahme von Cyberkriminalität und Cyberbedrohungen  

Die weltweiten durchschnittlichen Kosten von Datenschutzverletzungen beliefen sich 2019 bei kleinen Unternehmen auf 3,9 Millionen USD und bei großen Unternehmen auf 116 Millionen USD. Die Anforderung an Unternehmen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (CTF) zu kontrollieren sowie KYC-Vorschriften einzuhalten, wird das Wachstum des Marktes nach oben fördern.  

Darüber hinaus sind Faktoren wie die zunehmende Urbanisierung, Industrialisierung und das wachsende Bewusstsein der Organisationen, die Vorschriften und Standards im Zusammenhang mit Zahlungsdiensten einzuhalten, weitere wichtige Markttreiber. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Unterstützung der Regierung bei der Förderung der Technologie und Lösungen sowie das steigende Pro-Kopf-Einkommen die Wachstumsrate des Marktes ankurbeln werden.

Gelegenheiten

• Zunehmende Nutzung fortschrittlicher Technologien

Künstliche Intelligenz und Maschinen werden dem Markt auf lange Sicht wirklich zugute kommen. Solche fortschrittlichen Technologien bieten ein höheres Maß an Sicherheit und schützen die wichtigen Informationen des Benutzers. Fortschrittliche Analysen bieten Sicherheit und Schutz vor proaktiven Risiken und werden daher weltweit für positive Mundpropaganda für die Transaktionsüberwachungstechnologie sorgen.

• Wachstum und Expansion

Wachstum und Expansion der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche, insbesondere in den Entwicklungsländern, bieten zahlreiche Möglichkeiten für das Wachstum des Marktes. Darüber hinaus  bietet der zunehmende Trend zur Digitalisierung zahlreiche weitere Wachstumschancen auf dem Markt. Die täglich steigende Zahl von Endnutzern, sowohl im großen als auch im kleinen Maßstab, und die vollständige Digitalisierung der Abläufe werden sich ebenfalls positiv auf den Markt auswirken.

Einschränkungen/Herausforderungen

• Bedenken und Probleme bei der Netzwerkübertragung

Cloud-basierte Softwaremodelle zur Transaktionsüberwachung sind anfällig für Servicebeeinträchtigungen oder Kontrollverluste, Datenlecks, Serviceverluste einschließlich Serviceausfälle oder im schlimmsten Fall Geldverluste. An manchen Standorten können unvorhersehbare Netzwerkübertragungen auch Auswirkungen auf das Benutzererlebnis haben, was die Verfügbarkeit von Cloud-basierten Diensten, einschließlich Hybriddiensten, in den betroffenen Gebieten einschränkt.

• Mangelndes technisches Fachwissen

Der Mangel an Fachwissen und technischer Expertise sowie mangelndes Bewusstsein, insbesondere in den unterentwickelten Volkswirtschaften, werden dem Markt Hindernisse im Hinblick auf ein reibungsloses Wachstum des Marktwerts bereiten. Unternehmen können von Zahlungsüberwachungssystemen stark profitieren, aber diese Lösungen erfordern erfahrenes, ausgebildetes Personal mit einschlägiger Erfahrung im logischen und analytischen Denken sowie Kenntnissen im Finanzbereich. Fachleute mit Fachwissen in der Lösungsentwicklung, wie Statistiker, ethische Hacker, Datenanalysten und Datenwissenschaftler, sind derzeit Mangelware.

Dieser Marktbericht zur Transaktionsüberwachung  enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neue Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum Markt für Transaktionsüberwachung zu erhalten,  wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analystenbericht zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für Transaktionsüberwachung

Das neuartige COVID-19-Virus war das Phänomen des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts, das die Lebens-, Arbeits- und Einkaufsgewohnheiten der Menschen am stärksten beeinflusste. Die Menschen wollten dieser möglicherweise tödlichen Infektion nicht ausgesetzt sein, und so wurde die Welt in das digitale Zeitalter katapultiert. Die Menschen begannen, ihre Einkäufe und ihre Arbeit von zu Hause aus zu erledigen. Die Geschäftstransaktionen nahmen infolgedessen deutlich zu. Dies gab dem globalen Markt für Transaktionsüberwachung einen erheblichen Aufschwung. Da außerdem immer mehr Verbraucher Kreditkarten und andere Online-Zahlungsmethoden für Online-Einkäufe verwendeten, hatten Betrüger mehr Möglichkeiten, Verbrechen zu begehen. Infolgedessen trugen die COVID-19-Quarantänen tatsächlich zu einem Anstieg der Cyberkriminalität bei.

Transaktionsüberwachung Marktumfang

Der Markt für Transaktionsüberwachung  ist nach Komponenten, Funktionen, Bereitstellungsmodellen, Unternehmensgröße, Anwendungsbereich und Endbenutzer segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Komponente  

• Lösungen
• Dienstleistungen
• Professionelle Dienstleistungen
• Beratung
• Integration
• Aus- und Weiterbildung
• Support und Wartung
• Verwaltete Dienste

Funktion

• Fallmanagement
• KYC/Kunden-Onboarding
• Dashboard und Reporting
• Watchlist-Screening

Bereitstellungsmodell

• Vor Ort
• Wolke

Größe der Organisation

• Kleine und mittlere Unternehmen
• Große Unternehmen

Anwendungsbereich

• Geldwäschebekämpfung
• Kundenidentitätsverwaltung
• Betrugserkennung und -prävention
• Compliance-Verwaltung

Endbenutzer

• Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen
• Regierung und Verteidigung
• IT und Telekommunikation
• Einzelhandel
• Gesundheitspflege
• Energie und Versorgung
• Herstellung
• Sonstiges

Regionale Analyse des Marktes für Transaktionsüberwachung

Der Markt für Transaktionsüberwachung  wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Land, Komponente, Funktion, Bereitstellungsmodell, Organisationsgröße, Anwendungsbereich und Endbenutzer wie oben angegeben bereitgestellt.

Die im Marktbericht zur Transaktionsüberwachung abgedeckten Länder  sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Brasilien, Argentinien und der Rest von Südamerika als Teil von Südamerika, Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweiz, Türkei, Russland, Rest von Europa in Europa, Japan, China, Indien, Südkorea, Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest von Asien-Pazifik (APAC) in Asien-Pazifik (APAC), Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Rest von Nahem Osten und Afrika (MEA) als Teil von Naher Osten und Afrika (MEA).

North America is flourishing its dominance in the global transaction monitoring market due to factors including the government's increased focus on maintaining and repairing civil infrastructure, the ageing infrastructure, and growing need to manage KYC compliance. Additionally, to safeguard the safety and security of crucial documents against proactive risks, there is a high scale deployment of advanced analytics.  

Over the forecast period, Asia-Pacific is anticipated to have the greatest CAGR. The growth of the region is attributed to the increasing awareness of the transaction monitoring process and its benefits. In order to encourage economic growth, many nations, notably China, India, and others, are increasing their investments in infrastructure.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Transaction Monitoring Market Share

The transaction monitoring market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to transaction monitoring market.

Transaction Monitoring Market Leaders Operating in the Market Are:

• NICE (Israel)
• Oracle (U.S.)
• FICO (U.S.)
• BAE Systems (U.K.)
• Fiserv, Inc. (U.S.)
• SAS Institute Inc. (U.S.)
• Experian Information Solutions, Inc. (Ireland)
• FIS (U.S.)
• ACI Worldwide (U.S.)
• Refinitiv (U.K.)
• Software AG (Germany)
• ComplyAdvantage (U.S.)
• Infrasoft Technologies (India)
• Actico GmbH (Germany)
• ComplianceWise (Netherlands)
• EastNets (UAE)
• Bottomline Technologies, Inc. (U.S.)
• Jumio (U.S.)
• Caseware International Inc. (Canada)

Latest Developments in Transaction Monitoring Market

• A significant player in the global transaction monitoring business, Telindus created and sold technologies in August 2019 that integrated AI and conventional analytical skills. The end result was a better approach that was quicker and simpler to identify fraudulent credit card transactions.

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