Globaler Markt für Transaktionsüberwachung – Branchentrends und Prognose bis 2029

Marktanalyse und Größe der Transaktionsüberwachung

Die Betrugserkennung wird dadurch erschwert, dass durchschnittlich 99,85 % der täglich abgewickelten Kreditkartentransaktionen legitim sind. Die Anzahl der von KYT gefundenen Anomalien wird maximiert und es kann betrügerische Kreditkartentransaktionen identifizieren. Im August 2019 enthüllte Telindus Pläne zur Entwicklung eines KYT-Konzepts, das KI nutzt und die AML- und PSD2-Standards erfüllen soll. Die Reichweite des Anti-Geldwäsche-Überwachungsdienstes von Chainalysis wurde im April 2020 durch die Unterstützung von 10 weiteren ERC-20-Token erhöht.

Der globale Markt für Transaktionsüberwachung wurde im Jahr 2021 auf 13,65 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2029 42,52 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,26 % im Prognosezeitraum 2022–2029 entspricht. Neben Markteinblicken wie Marktwert, Wachstumsrate, Marktsegmenten, geografischer Abdeckung, Marktteilnehmern und Marktszenario enthält der vom Data Bridge Market Research-Team zusammengestellte Marktbericht eine eingehende Expertenanalyse, Import-/Exportanalyse, Preisanalyse, Produktionsverbrauchsanalyse und PESTLE-Analyse.

Transaktionsüberwachung – Marktumfang und -segmentierung

Marktdefinition

Der Prozess der Verwaltung, Prüfung und Analyse einer Transaktion, die in einer Geschäftsanwendung oder einem Informationssystem abgeschlossen wurde, wird als Transaktionsüberwachung bezeichnet. Das Unternehmen verwendet die Transaktionsüberwachung, um verschiedene Arten von Verbrauchertransaktionen effektiv und effizient zu verwalten. Die Hauptziele der Transaktionsüberwachung bestehen darin, risikoreiche Aktivitäten zu erkennen, Verbrauchertransaktionen zu schützen und die Bankbeziehung intakt zu halten.  

Transaktionsüberwachung Marktdynamik

In diesem Abschnitt geht es um das Verständnis der Markttreiber, Vorteile, Chancen, Einschränkungen und Herausforderungen. All dies wird im Folgenden ausführlich erläutert:

Treiber

• Marktchancen in Entwicklungsländern durch Automatisierung

Der aktuelle globale Trend ist die weitverbreitete Einführung von Automatisierung, intelligenten Technologien und Digitalisierung sowohl bei großen als auch bei kleinen und mittleren Unternehmen. 90 bis 95 % aller Unternehmen sind klein und mittelgroß, während nur 5 bis 10 % sehr groß sind. Um die betriebliche Effizienz zu steigern, haben die meisten KMU in den USA ihre Arbeitsabläufe automatisiert oder planen dies. Infolgedessen wird Transaktionsüberwachungssoftware weltweit immer häufiger eingesetzt. Es wird erwartet, dass sich der Markt durch die Automatisierung der Arbeitsabläufe von KMU entwickeln wird.

• Zunahme von Cyberkriminalität und Cyberbedrohungen  

Die weltweiten durchschnittlichen Kosten von Datenschutzverletzungen beliefen sich 2019 bei kleinen Unternehmen auf 3,9 Millionen USD und bei großen Unternehmen auf 116 Millionen USD. Die Anforderung an Unternehmen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (CTF) zu kontrollieren sowie KYC-Vorschriften einzuhalten, wird das Wachstum des Marktes nach oben fördern.  

Darüber hinaus sind Faktoren wie die zunehmende Urbanisierung, Industrialisierung und das wachsende Bewusstsein der Organisationen, die Vorschriften und Standards im Zusammenhang mit Zahlungsdiensten einzuhalten, weitere wichtige Markttreiber. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Unterstützung der Regierung bei der Förderung der Technologie und Lösungen sowie das steigende Pro-Kopf-Einkommen die Wachstumsrate des Marktes ankurbeln werden.

Gelegenheiten

• Zunehmende Nutzung fortschrittlicher Technologien

Künstliche Intelligenz und Maschinen werden dem Markt auf lange Sicht wirklich zugute kommen. Solche fortschrittlichen Technologien bieten ein höheres Maß an Sicherheit und schützen die wichtigen Informationen des Benutzers. Fortschrittliche Analysen bieten Sicherheit und Schutz vor proaktiven Risiken und werden daher weltweit für positive Mundpropaganda für die Transaktionsüberwachungstechnologie sorgen.

• Wachstum und Expansion

Wachstum und Expansion der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche, insbesondere in den Entwicklungsländern, bieten zahlreiche Möglichkeiten für das Wachstum des Marktes. Darüber hinaus bietet der zunehmende Trend zur Digitalisierung zahlreiche weitere Wachstumschancen auf dem Markt. Die täglich steigende Zahl von Endnutzern, sowohl im großen als auch im kleinen Maßstab, und die vollständige Digitalisierung der Abläufe werden sich ebenfalls positiv auf den Markt auswirken.

Einschränkungen/Herausforderungen

• Bedenken und Probleme bei der Netzwerkübertragung

Cloud-basierte Softwaremodelle zur Transaktionsüberwachung sind anfällig für Servicebeeinträchtigungen oder Kontrollverluste, Datenlecks, Serviceverluste einschließlich Serviceausfälle oder im schlimmsten Fall Geldverluste. An manchen Standorten können unvorhersehbare Netzwerkübertragungen auch Auswirkungen auf das Benutzererlebnis haben, was die Verfügbarkeit von Cloud-basierten Diensten, einschließlich Hybriddiensten, in den betroffenen Gebieten einschränkt.

• Mangelndes technisches Fachwissen

Der Mangel an Fachwissen und technischer Expertise sowie mangelndes Bewusstsein, insbesondere in den unterentwickelten Volkswirtschaften, werden dem Markt Hindernisse im Hinblick auf ein reibungsloses Wachstum des Marktwerts bereiten. Unternehmen können von Zahlungsüberwachungssystemen stark profitieren, aber diese Lösungen erfordern erfahrenes, ausgebildetes Personal mit einschlägiger Erfahrung im logischen und analytischen Denken sowie Kenntnissen im Finanzbereich. Fachleute mit Fachwissen in der Lösungsentwicklung, wie Statistiker, ethische Hacker, Datenanalysten und Datenwissenschaftler, sind derzeit Mangelware.

Dieser Marktbericht zur Transaktionsüberwachung enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neue Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum Markt für Transaktionsüberwachung zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analystenbericht zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für Transaktionsüberwachung

Das neuartige COVID-19-Virus war das Phänomen des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts, das die Lebens-, Arbeits- und Einkaufsgewohnheiten der Menschen am stärksten beeinflusste. Die Menschen wollten dieser möglicherweise tödlichen Infektion nicht ausgesetzt sein, und so wurde die Welt in das digitale Zeitalter katapultiert. Die Menschen begannen, ihre Einkäufe und ihre Arbeit von zu Hause aus zu erledigen. Die Geschäftstransaktionen nahmen infolgedessen deutlich zu. Dies gab dem globalen Markt für Transaktionsüberwachung einen erheblichen Aufschwung. Da außerdem immer mehr Verbraucher Kreditkarten und andere Online-Zahlungsmethoden für Online-Einkäufe verwendeten, hatten Betrüger mehr Möglichkeiten, Verbrechen zu begehen. Infolgedessen trugen die COVID-19-Quarantänen tatsächlich zu einem Anstieg der Cyberkriminalität bei.

Jüngste Entwicklungen

• Telindus, ein bedeutender Akteur im globalen Transaktionsüberwachungsgeschäft, entwickelte und verkaufte im August 2019 Technologien, die KI und konventionelle Analysefähigkeiten integrierten. Das Endergebnis war ein besserer Ansatz, mit dem betrügerische Kreditkartentransaktionen schneller und einfacher identifiziert werden konnten.

Transaktionsüberwachung Marktumfang

Der Markt für Transaktionsüberwachung ist nach Komponenten, Funktionen, Bereitstellungsmodellen, Unternehmensgröße, Anwendungsbereich und Endbenutzer segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Komponente  

• Lösungen
• Dienstleistungen
• Professionelle Dienstleistungen
• Beratung
• Integration
• Aus- und Weiterbildung
• Support und Wartung
• Verwaltete Dienste

Funktion

• Fallmanagement
• KYC/Kunden-Onboarding
• Dashboard und Reporting
• Watchlist-Screening

Bereitstellungsmodell

• Vor Ort
• Wolke

Größe der Organisation

• Kleine und mittlere Unternehmen
• Große Unternehmen

Anwendungsbereich

• Geldwäschebekämpfung
• Kundenidentitätsverwaltung
• Betrugserkennung und -prävention
• Compliance-Verwaltung

Endbenutzer

• Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen
• Regierung und Verteidigung
• IT und Telekommunikation
• Einzelhandel
• Gesundheitspflege
• Energie und Versorgung
• Herstellung
• Sonstiges

Regionale Analyse/Einblicke zum Transaktionsüberwachungsmarkt

Der Markt für Transaktionsüberwachung wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Land, Komponente, Funktion, Bereitstellungsmodell, Organisationsgröße, Anwendungsbereich und Endbenutzer wie oben angegeben bereitgestellt.

Die im Marktbericht zur Transaktionsüberwachung abgedeckten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Brasilien, Argentinien und der Rest von Südamerika als Teil von Südamerika, Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweiz, Türkei, Russland, Rest von Europa in Europa, Japan, China, Indien, Südkorea, Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest von Asien-Pazifik (APAC) in Asien-Pazifik (APAC), Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Rest von Nahem Osten und Afrika (MEA) als Teil von Naher Osten und Afrika (MEA).

Nordamerika baut seine Dominanz auf dem globalen Markt für Transaktionsüberwachung aus. Gründe hierfür sind unter anderem die zunehmende Konzentration der Regierung auf die Instandhaltung und Reparatur der zivilen Infrastruktur, die alternde Infrastruktur und der wachsende Bedarf an KYC-Compliance. Um die Sicherheit wichtiger Dokumente vor proaktiven Risiken zu schützen, werden darüber hinaus in großem Umfang fortschrittliche Analysen eingesetzt.  

Im Prognosezeitraum wird für den asiatisch-pazifischen Raum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate erwartet. Das Wachstum der Region ist auf das zunehmende Bewusstsein für den Transaktionsüberwachungsprozess und seine Vorteile zurückzuführen. Um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, erhöhen viele Länder, insbesondere China, Indien und andere, ihre Investitionen in die Infrastruktur.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch Angaben zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie Downstream- und Upstream-Wertschöpfungskettenanalysen, technische Trends und Porters Fünf-Kräfte-Analyse sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Bereitstellung von Prognoseanalysen der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.   

Wettbewerbsumfeld und Transaktionsüberwachung Marktanteilsanalyse

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes für Transaktionsüberwachung liefert Details nach Wettbewerbern. Die enthaltenen Details sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Markt für Transaktionsüberwachung.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt für Transaktionsüberwachung sind

• NIZZA (Israel)
• Oracle (USA)
• FICO (USA)
• BAE Systems (Großbritannien)
• Fiserv, Inc. (USA)
• SAS Institute Inc. (USA)
• Experian Information Solutions, Inc. (Irland)
• FIS (USA)
• ACI Worldwide (USA)
• Refinitiv (Großbritannien)
• Software AG (Deutschland)
• ComplyAdvantage (USA)
• Infrasoft Technologies (Indien)
• Actico GmbH (Deutschland)
• ComplianceWise (Niederlande)
• EastNets (VAE)
• Bottomline Technologies, Inc. (USA)
• Jumio (USA)
• Caseware International Inc. (Kanada)

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