Globaler Markt für Handelsüberwachung – Branchentrends und Prognose bis 2030

Globaler Markt für Handelsüberwachung nach Komponenten (Lösungen und Dienste), Bereitstellungsmodell (Cloud, vor Ort und Hybrid), Unternehmensgröße (Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU)), Branche (Kapitalmärkte sowie Bank-, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI)) – Branchentrends und Prognose bis 2030.

  Handelsüberwachungsmarktanalyse und -größe

Der globale Markt für Handelsüberwachung ist nach Komponenten, Bereitstellungsmodellen, Unternehmensgrößen und Branchen segmentiert. Das Wachstum zwischen den Segmenten hilft Ihnen bei der Analyse von Wachstumsnischen und Strategien zur Marktbearbeitung und bestimmt Ihre wichtigsten Anwendungsbereiche und die Unterschiede in Ihren Zielmärkten.

Data Bridge Market Research analysiert, dass der globale Markt für Handelsüberwachung, der im Jahr 2022 902,21 Millionen USD betrug, bis 2030 voraussichtlich 2.866,36 Millionen USD erreichen wird und im Prognosezeitraum 2023–2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 13,9 % aufweisen wird. Dies zeigt den Marktwert an. „Lösungen“ dominieren das Komponentensegment des globalen Marktes für Handelsüberwachung, da Lösungen große Datenmengen aus einer Vielzahl von Quellen sammeln und speichern können, darunter Handelsplattformen, Marktdatenanbieter und Nachrichtenagenturen. Diese Daten können dann verwendet werden, um potenzielle Verstöße gegen Handelsregeln und -vorschriften zu identifizieren. Neben den Einblicken in Marktszenarien wie Marktwert, Wachstumsrate, Segmentierung, geografische Abdeckung und Hauptakteure enthalten die von Data Bridge Market Research kuratierten Marktberichte auch eingehende Expertenanalysen, geografisch dargestellte Produktion und Kapazität nach Unternehmen, Netzwerklayouts von Distributoren und Partnern, detaillierte und aktualisierte Preistrendanalysen und Defizitanalysen von Lieferkette und Nachfrage.

Handelsüberwachung Marktumfang und Segmentierung

Marktdefinition

Die Branche konzentriert sich auf die Bereitstellung von Tools, Technologien und Lösungen zur Überwachung, Analyse und Erkennung von potenziellem Fehlverhalten und Verstößen gegen Vorschriften bei Handelsaktivitäten auf den Finanzmärkten. Sie umfasst eine Reihe von Aktivitäten und Systemen, die die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, die Marktintegrität aufrechterhalten und Aktivitäten wie Marktmanipulation, Insiderhandel, Betrug und andere illegale Praktiken verhindern sollen.

Bei der Handelsüberwachung handelt es sich um die systematische Überwachung handelsbezogener Daten, darunter Handelsaufträge, Transaktionen, Kommunikation und Marktdaten, um verdächtige oder anomale Muster zu erkennen, die auf Marktmissbrauch oder Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften hinweisen können. Marktteilnehmer, darunter Finanzinstitute, Aufsichtsbehörden, Börsen und Handelsplattformen, nutzen Handelsüberwachungslösungen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durchzusetzen, Risiken zu mindern, die Marktintegrität zu schützen und das Vertrauen der Anleger aufrechtzuerhalten.

Marktdynamik für globale Handelsüberwachung

Treiber

• Technologische Fortschritte und Datenanalysefunktionen

Die rasanten technologischen Fortschritte, insbesondere in Bereichen wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Big Data Analytics und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), haben die Möglichkeiten der Handelsüberwachung deutlich verbessert. Diese Technologien ermöglichen die Analyse riesiger Mengen an Handelsdaten in Echtzeit und ermöglichen die Identifizierung komplexer Muster und Anomalien, die auf Marktmissbrauch hinweisen können. Die zunehmende Einführung fortschrittlicher Technologien in Handelsüberwachungslösungen treibt das Marktwachstum voran und bietet genauere und effizientere Überwachungsmöglichkeiten.

• Zunehmende Komplexität und Globalisierung der Finanzmärkte

Die Finanzmärkte sind zunehmend komplexer geworden und umfassen eine große Bandbreite an Handelsinstrumenten, Anlageklassen und Handelsplätzen. Darüber hinaus hat die Globalisierung zu einer Vernetzung der Märkte geführt, sodass grenzüberschreitende Handelsaktivitäten effektiv überwacht werden müssen. Die Notwendigkeit, Handelsdaten über mehrere Märkte, Instrumente und Rechtsräume hinweg zu überwachen und zu analysieren, führt zu einer Nachfrage nach umfassenden Handelsüberwachungslösungen, die unterschiedliche Datenquellen verarbeiten, Unregelmäßigkeiten erkennen und ganzheitliche Überwachungsmöglichkeiten bieten können.

• Zunehmende Fälle von Marktmanipulation und Insiderhandel

Das Auftreten von Marktmanipulation, Insiderhandel und anderen illegalen Aktivitäten auf den Finanzmärkten hat Bedenken hinsichtlich der Marktintegrität und des Anlegerschutzes geweckt. Diese Fälle unterstreichen die Notwendigkeit robuster Handelsüberwachungssysteme, die solches Fehlverhalten wirksam erkennen und verhindern können. Das wachsende Bewusstsein für diese Probleme und der Wunsch, ein faires und transparentes Marktumfeld aufrechtzuerhalten, führen zur Einführung von Handelsüberwachungslösungen, um Risiken zu mindern und die Interessen der Anleger zu schützen.

Gelegenheit

• Zunehmende behördliche Kontrolle und Compliance-Anforderungen

Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt legen größeren Wert auf die Marktüberwachung und die Durchsetzung von Vorschriften, um die Marktintegrität zu wahren. Finanzinstitute müssen strengere Compliance-Anforderungen erfüllen, um Marktmissbrauch, Insiderhandel und andere illegale Aktivitäten zu verhindern.

Einschränkungen/Herausforderungen

• Komplexität der Regulierungslandschaft

Die Regulierungslandschaft der Finanzmärkte ist komplex und entwickelt sich ständig weiter. Finanzinstitute müssen sich durch eine Vielzahl von Vorschriften und Anforderungen verschiedener Regulierungsbehörden in unterschiedlichen Rechtsräumen navigieren. Diese Komplexität stellt Anbieter von Handelsüberwachungslösungen vor Herausforderungen bei der Entwicklung von Systemen, die sich effektiv an unterschiedliche Regulierungsrahmen anpassen und diese einhalten können. Mit regulatorischen Änderungen Schritt zu halten und eine genaue Auslegung und Umsetzung der Vorschriften sicherzustellen, kann eine Herausforderung sein, die sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Handelsüberwachungslösungen auswirkt.

• Datenvolumen und -komplexität

Das zunehmende Volumen und die Komplexität von Handelsdaten stellen Handelsüberwachungssysteme vor erhebliche Herausforderungen. Mit dem Aufkommen des elektronischen Handels, des algorithmischen Handels und des Hochfrequenzhandels werden in Echtzeit riesige Datenmengen generiert, was die effektive Erfassung, Verarbeitung und Analyse dieser Daten erschwert. Darüber hinaus stammen die Daten aus verschiedenen Quellen, darunter mehreren Handelsplätzen, was die Komplexität weiter erhöht. Anbieter von Handelsüberwachungslösungen müssen eine robuste Infrastruktur und fortschrittliche Algorithmen entwickeln, um diese riesigen Datenmengen genau und effizient verarbeiten und analysieren zu können.

Dieser globale Marktbericht zur Handelsüberwachung enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, dem Einfluss inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neu entstehende Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum Markt zur Handelsüberwachung zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um ein Analyst Briefing zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Kürzliche Entwicklungen

• Im September 2022 startete FIS Worldpay for Platforms, ein Software als Service (SaaS)-Lösung, die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Zugriff auf eingebettete Zahlungs- und Finanzlösungen über Softwareanbieter ermöglicht. Dieses innovative Angebot kombiniert die globalen Handels- und Bankkapazitäten von FIS mit der eingebetteten Zahlungstechnologie, die über Payrix erworben wurde. So können Softwareunternehmen Händler schnell an Bord holen und Zugriff auf die Zahlungsfunktionen von Worldpay von FIS, einem der weltweit größten Zahlungsabwickler, erhalten. Die Plattform ermöglicht es KMU, globale Zahlungen anzunehmen, Abonnements zu verwalten, Rückerstattungen auszustellen, auf maßgeschneiderte Zahlungsangebote zuzugreifen und maßgeschneiderten Support zu erhalten. Dies revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Finanztransaktionen abwickeln und auf dem Markt konkurrieren.
• Im November 2019 führte Nasdaq eine Technologie für künstliche Intelligenz (KI) zur Überwachung von Mustern an der Nasdaq-Börse ein und verbesserte damit seine Marktüberwachungsfunktionalität. Das KI-System, das in Zusammenarbeit mit dem Market Technology-Geschäft und dem Machine Intelligence Lab von Nasdaq entwickelt wurde, verbessert die Erkennung böswilliger Aktivitäten durch Deep Learning, Transfer Learning und Human-in-the-Loop-Lernen. Nasdaq plant, die Technologie auf andere Börsen und Regulierungsbehörden weltweit auszuweiten, mit dem Ziel, die Marktüberwachung zu revolutionieren und die Integrität der Kapitalmärkte durch den Einsatz von KI-Technologie aufrechtzuerhalten.

Der globale Marktumfang für Handelsüberwachung

Der globale Markt für Handelsüberwachung ist nach Komponenten, Bereitstellungsmodellen, Unternehmensgrößen und Branchen segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Komponente

• Lösung
• Dienstleistungen

Bereitstellungsmodell

• Wolke
• Auf dem Gelände
• Hybrid

Größe der Organisation

• Große Unternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Vertikal

• Kapitalmärkte
• Bank- und Finanzdienstleistungen
• Versicherung (BFSI)

Der globale Markt für Handelsüberwachungsregionen – Analyse/Einblicke

Der globale Markt für Handelsüberwachung wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Region, Komponente, Bereitstellungsmodell, Organisationsgröße und Branche wie oben angegeben bereitgestellt.

Die Regionen, die der globale Markt für Handelsüberwachung abdeckt, sind Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien-Pazifik sowie der Nahe Osten und Afrika. Die im Bericht zum globalen Markt für Handelsüberwachung abgedeckten Länder sind die USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Argentinien, der Rest von Südamerika, Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweiz, Türkei, Russland, Rest von Europa, Japan, China, Indien, Südkorea, Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest von Asien-Pazifik, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Rest des Nahen Ostens und Afrika.

Europa dominiert den globalen Markt für Handelsüberwachung, da in Europa einige der strengsten Regulierungen der Welt für die Finanzmärkte gelten. Dies hat zu einer Nachfrage nach robusten Handelsüberwachungssystemen geführt, die Finanzinstituten dabei helfen können, diese Regulierungen einzuhalten.

Der asiatisch-pazifische Raum ist aufgrund der zunehmenden Expansion des Banken- und Versicherungssektors in asiatisch-pazifischen Ländern wie Indien, China, Singapur, Südkorea und Japan das am schnellsten wachsende Land auf dem globalen Handelsüberwachungsmarkt.

Der regionale Abschnitt des Berichts enthält auch einzelne marktbeeinflussende Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie die Analyse der nachgelagerten und vorgelagerten Wertschöpfungskette, technische Trends und Porters Fünf-Kräfte-Analyse sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Bereitstellung einer Prognoseanalyse der regionalen Daten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und die Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken, die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.

Wettbewerbsumfeld und Analyse der Marktanteile im Bereich globale Handelsüberwachung

Die Wettbewerbslandschaft des globalen Handelsüberwachungsmarktes liefert Einzelheiten zu den Wettbewerbern. Zu den enthaltenen Einzelheiten gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den globalen Handelsüberwachungsmarkt.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Handelsüberwachung zählen:

• NICE Actimize (USA)
• Nasdaq, Inc. (USA)
• FIS (USA)
• FISERV (USA)
• Software AG (Deutschland)
• IPC Systems, Inc. (USA)
• Scila AB (Schweden)
• Ancoa Software Ltd. (Großbritannien)
• B-Next (Italien)
• Cinnober Financial Technology (Schweden)
• OneMarketData, LLC (USA)
• Thomson Reuters (Kanada)
• Smarsh (USA)
• Aquis Technologies (Großbritannien)
• Eventus Systems, Inc. (USA)