Globaler Saatgutmarkt: Größe, Marktanteil und Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2031

Saatgutmarktanalyse

Der Saatgutmarkt erlebt ein starkes Wachstum, das durch Fortschritte in der Biotechnologie , der Präzisionslandwirtschaft und digitalen Werkzeugen vorangetrieben wird. Innovative Techniken wie die Genbearbeitung mit CRISPR ermöglichen die Entwicklung gentechnisch veränderter Samen, die resistenter gegen Schädlinge, Krankheiten und Umweltstressoren sind. Diese Samen verbessern nicht nur die Ernteerträge, sondern reduzieren auch den Bedarf an chemischen Zusätzen und fördern so nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken.

Darüber hinaus ermöglichen Präzisionslandwirtschaftstechnologien wie Satellitenbilder und Drohnen eine bessere Saatplatzierung und -überwachung und optimieren so die Pflanzstrategien. Dieser datengesteuerte Ansatz verbessert die Entscheidungsfindung der Landwirte und führt zu mehr Effizienz und Produktivität.

Auch die Nutzung digitaler Plattformen zur Saatgutverteilung und zum Informationsaustausch nimmt zu. So haben die Landwirte Zugriff auf eine größere Vielfalt an Saatgut und können auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmte Empfehlungen erhalten.

Das Marktwachstum wird zusätzlich durch die steigende globale Nachfrage nach Nahrungsmitteln und eine Umstellung auf nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken unterstützt. Der zunehmende Fokus auf ökologische Landwirtschaft und hochwertige Saatgutsorten treibt Investitionen in Forschung und Entwicklung voran und positioniert den Saatgutmarkt für ein nachhaltiges Wachstum in den kommenden Jahren. Insgesamt sind diese Fortschritte von entscheidender Bedeutung, um die Herausforderungen der Nahrungsmittelsicherheit und des Klimawandels zu bewältigen.

Saatgutmarktgröße

Der weltweite Saatgutmarkt wurde im Jahr 2023 auf 57,22 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2031 104,35 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,80 % im Prognosezeitraum von 2024 bis 2031. Zusätzlich zu den Einblicken in Marktszenarien wie Marktwert, Wachstumsrate, Segmentierung, geografische Abdeckung und wichtige Akteure enthalten die von Data Bridge Market Research zusammengestellten Marktberichte auch Import-Export-Analysen, einen Überblick über die Produktionskapazität, eine Analyse des Produktionsverbrauchs, eine Preistrendanalyse, ein Szenario des Klimawandels, eine Lieferkettenanalyse, eine Wertschöpfungskettenanalyse, einen Überblick über Rohstoffe/Verbrauchsmaterialien, Kriterien für die Lieferantenauswahl, eine PESTLE-Analyse, eine Porter-Analyse und einen regulatorischen Rahmen.

Trends auf dem Saatgutmarkt

„Aufstieg der Präzisionslandwirtschaft“

Ein besonderer Trend, der das Wachstum auf dem Saatgutmarkt vorantreibt, ist der Aufstieg der Präzisionslandwirtschaftstechnologien . Diese Innovationen, wie GPS-gesteuerte Aussaat und fortschrittliche Datenanalyse, ermöglichen es Landwirten, Saatgutplatzierung, Abstand und Pflanztiefe zu optimieren, was zu höheren Ernteerträgen führt. So erweiterte BASF im Juli 2023 sein Xitavo-Sojabohnensaatgutportfolio um 11 neue ertragreiche Sorten mit der fortschrittlichen Enlist E3-Technologie, die speziell zur Bekämpfung hartnäckiger Unkräuter für die Anbausaison 2024 entwickelt wurde. Diese Erweiterung ermöglicht es Landwirten, aus einer größeren Palette widerstandsfähiger Sojabohnensorten auszuwählen, was ihre Fähigkeit verbessert, sich an verschiedene Umweltherausforderungen anzupassen, Erträge zu optimieren und zu nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken in wettbewerbsintensiven Märkten beizutragen.

Berichtsumfang und Saatgutmarktsegmentierung

Definition des Saatgutmarktes

Ein Samen ist eine Fortpflanzungsstruktur, die das genetische Material einer Pflanze enthält und sich zu einem neuen Individuum entwickeln kann. Samen entstehen aus dem befruchteten Samen einer Blüte und sind von einer schützenden Samenschale umgeben . Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Fortpflanzung und Verbreitung von Pflanzen und ermöglichen der Art das Überleben und die Vermehrung. Samen variieren in Größe, Form und Struktur und passen sich ihrer Umgebung an, um erfolgreich zu keimen. Sie liefern der sich entwickelnden Pflanze wichtige Nährstoffe und können inaktiv bleiben, bis günstige Bedingungen wie Feuchtigkeit und Wärme eintreten, die den Wachstumsprozess auslösen.

Dynamik des Saatgutmarktes

Treiber

• Steigende Weltbevölkerung

Bis 2050 wird die Weltbevölkerung voraussichtlich auf etwa 9,7 Milliarden Menschen anwachsen, was den Bedarf an Nahrungsmitteln deutlich erhöhen wird. Dieser Anstieg erfordert einen entsprechenden Anstieg der landwirtschaftlichen Produktion und treibt den Saatgutmarkt an. Um diesen Bedarf zu decken, greifen Landwirte zunehmend auf ertragreichere Saatgutsorten zurück. So kündigte BASFs Gemüsesaatgutgeschäft im Februar 2022 die Einführung einer neuen tränenfreien Zwiebelsorte an, die in Supermärkten in Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien erhältlich sein wird. Dieses innovative Produkt verspricht ein besseres Verbrauchererlebnis, indem es die Reizung verringert, die normalerweise mit dem Zwiebelschneiden verbunden ist. Die Einführung dieser tränenfreien Zwiebelsorte soll die Verbraucherzufriedenheit erhöhen und gleichzeitig den Umsatz für Einzelhändler und Produzenten auf dem Gemüsemarkt steigern.

• Förderung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken

Der Schwerpunkt auf nachhaltiger Landwirtschaft treibt den Saatgutmarkt maßgeblich an. Angesichts zunehmender Umweltbedenken setzen Landwirte zunehmend auf Saatgut, das weniger Betriebsmittel wie Wasser und Düngemittel benötigt, und fördern so umweltfreundlichere Anbaumethoden. So brachte Syngenta Canada im Mai 2022 die innovative Pelletiertechnologie Pelta auf den Markt, die speziell für Rapssamen entwickelt wurde. Diese Technologie optimiert die Größe und Gleichmäßigkeit des Saatguts und verbessert die Leistung der Pflanzmaschine während des Aussaatprozesses. Durch eine verbesserte Vereinzelung soll die Pelta-Technologie die Pflanzeffizienz und die Etablierungsraten der Pflanzen steigern, was letztlich zu höheren Erträgen und einer besseren Gesamtproduktivität für Rapsbauern führt und zu einer nachhaltigeren und rentableren Agrarlandschaft beiträgt.

Gelegenheiten

• Globale Handels- und Exportmöglichkeiten

Der Ausbau globaler Handelsabkommen verbessert die Möglichkeiten auf dem Saatgutmarkt erheblich, indem er den Export von Saatgut und landwirtschaftlichen Produkten erleichtert. Das umfassende und fortschrittliche Abkommen für eine transpazifische Partnerschaft (CPTPP) ermöglicht es den Mitgliedsländern, die Zölle auf landwirtschaftliche Exporte zu senken, sodass Saatgutunternehmen zu geringeren Kosten neue Märkte erschließen können. Dies erweitert nicht nur ihre Kundenbasis, sondern fördert auch Innovation und Wettbewerb. Darüber hinaus bieten Schwellenmärkte in Asien und Afrika, in denen sich landwirtschaftliche Praktiken weiterentwickeln, lukrative Möglichkeiten für Saatgutexporteure. Da diese Regionen versuchen, die Ernährungssicherheit zu erhöhen, können Saatgutunternehmen Handelsabkommen nutzen, um fortschrittliche Saatgutsorten einzuführen, die auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

• Zunehmende Urbanisierung und landwirtschaftliche Flächennutzung

Mit der zunehmenden Urbanisierung steigt der Druck auf die verfügbaren landwirtschaftlichen Flächen, was die Landwirte dazu zwingt, die Erträge auf kleineren Flächen zu optimieren. Dieser Trend schafft erhebliche Chancen auf dem Saatgutmarkt, insbesondere für Hochleistungssaatgut für die intensive Landwirtschaft. So haben beispielsweise Urban-Farming-Initiativen in Städten wie New York und Tokio die Nachfrage nach kompakten, ertragreichen Nutzpflanzen wie vertikalen Landwirtschaftssystemen, die spezielle Saatgutsorten verwenden, geweckt. Darüber hinaus werden Hybride und gentechnisch veränderte Samen, die widerstandsfähiger und schneller wachsen, zunehmend gefragt. Dieser Wandel geht nicht nur auf die Bedenken hinsichtlich der Ernährungssicherheit in städtischen Gebieten ein, sondern eröffnet auch neue Märkte für Saatgutunternehmen, die Innovationen für die Landwirtschaft auf begrenztem Raum entwickeln.

Einschränkungen/Herausforderungen

• Saatgutqualität und -verfügbarkeit

Die Qualität und Verfügbarkeit von Saatgut hat erhebliche Auswirkungen auf den Saatgutmarkt. Während der Produktion, Lagerung oder des Transports kann es zu Verunreinigungen kommen, die zu einer minderwertigen Saatgutqualität führen, die sich negativ auf die Keimrate und den Ernteertrag auswirkt. Eine schlechte Keimrate kann zu einer geringeren Produktivität führen, was die Rentabilität der Landwirte verringert und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt einschränkt. Darüber hinaus ist in vielen Regionen aufgrund unzureichender Vertriebsnetze oder mangelnder Investitionen in die Saatgutproduktion qualitativ hochwertiges Saatgut nicht ohne weiteres verfügbar. Diese Knappheit kann den Zugang der Landwirte zu verbesserten Sorten erschweren und sich letztlich auf die gesamte landwirtschaftliche Produktion und das Marktwachstum auswirken. Infolgedessen stellen diese Herausforderungen erhebliche Einschränkungen für die Saatgutindustrie dar.    

• Fragen des geistigen Eigentums

Probleme mit geistigem Eigentum behindern den Saatgutmarkt erheblich, insbesondere aufgrund der Zunahme gentechnisch veränderter Organismen (GVO). Unternehmen, die GVO entwickeln, lassen ihr Saatgut häufig patentieren, was zu Streitigkeiten über Nutzungsrechte führt. Landwirte können unwissentlich patentiertes Saatgut anbauen, was zu rechtlichen Auseinandersetzungen und möglichen Klagen führt, die ein Klima der Angst und Unsicherheit schaffen. Diese Situation schränkt die Wahlmöglichkeiten der Landwirte ein, da sie sich in einem komplexen Umfeld aus Vorschriften und Lizenzvereinbarungen zurechtfinden müssen. Darüber hinaus belasten die erhöhten Kosten für den Kauf patentierten Saatguts und mögliche Rechtskosten die Budgets der Landwirte, was sie zusätzlich davon abhält, innovative Saatguttechnologien einzusetzen und letztlich das Marktwachstum behindert.   

Dieser Marktbericht enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neue Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum Markt zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analystenbericht zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Auswirkungen von Rohstoffknappheit und Lieferverzögerungen und aktuelles Marktszenario

Data Bridge Market Research bietet eine umfassende Marktanalyse und liefert Informationen, indem es die Auswirkungen und das aktuelle Marktumfeld von Rohstoffknappheit und Lieferverzögerungen berücksichtigt. Dies bedeutet, dass strategische Möglichkeiten bewertet, wirksame Aktionspläne erstellt und Unternehmen bei wichtigen Entscheidungen unterstützt werden.

Neben dem Standardbericht bieten wir auch detaillierte Analysen des Beschaffungsniveaus anhand prognostizierter Lieferverzögerungen, Händlerzuordnung nach Regionen, Warenanalysen, Produktionsanalysen, Preiszuordnungstrends, Beschaffung, Kategorieleistungsanalysen, Lösungen zum Lieferkettenrisikomanagement, erweitertes Benchmarking und andere Dienste für Beschaffung und strategische Unterstützung.

Erwartete Auswirkungen der Konjunkturabschwächung auf die Preisgestaltung und Verfügbarkeit von Produkten

Wenn die Wirtschaftstätigkeit nachlässt, leiden auch die Branchen darunter. Die prognostizierten Auswirkungen des Konjunkturabschwungs auf die Preisgestaltung und Verfügbarkeit der Produkte werden in den von DBMR bereitgestellten Markteinblickberichten und Informationsdiensten berücksichtigt. Damit sind unsere Kunden ihren Konkurrenten in der Regel immer einen Schritt voraus, können ihre Umsätze und Erträge prognostizieren und ihre Gewinn- und Verlustaufwendungen abschätzen.

Saatgutmarktumfang

Der Markt ist nach Produkt, Ernte, Verfügbarkeit und Typ segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Produkt

• Transgene Hybride
  • Insektenresistente Hybride
  • Herbizidtolerante Hybriden
• Nicht-transgene Hybride
• Frei bestäubte Sorten

Ernte

• Getreide und Cerealien
  • Mais
  • Reis
  • Weizen
  •  Sorghum
  •  Andere Körner und Cerealien
• Hülsenfrüchte und Ölsaaten
  • Sojabohne
  •  Sonnenblume
  •  Raps
  •  Andere Samen
• Baumwolle
• Obst und Gemüse
  • Kürbisgewächse
  • Wurzeln und Zwiebeln
  • Kohlgewächse
  • Nachtschattengewächse
  • Blattgemüse
  • Andere
• Andere Pflanzen
  • Alfalfa
  • Blumensamen
  •  Rasengräser
  •  Andere

 Verfügbarkeit

• Kommerzielles Saatgut
• Gespeicherte Samen

 Typ

• Konventionelles Saatgut
• Gentechnisch verändertes Saatgut

Regionale Analyse/Einblicke zum Saatgutmarkt

Der Markt wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Land, Produkt, Ernte, Verfügbarkeit und Typ wie oben angegeben bereitgestellt.

Die im Marktbericht abgedeckten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, Restliches Europa in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Restlicher Asien-Pazifik-Raum (APAC) in Asien-Pazifik (APAC), Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Restlicher Naher Osten und Afrika (MEA) als Teil von Naher Osten und Afrika (MEA), Brasilien, Argentinien und Restliches Südamerika als Teil von Südamerika.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten wird Nordamerika im Prognosezeitraum voraussichtlich den Saatgutmarkt dominieren. Dieses Wachstum wird durch Fortschritte in der Agrartechnologie, den Fokus auf ertragreiche Nutzpflanzen und eine Hinwendung zu nachhaltigen Praktiken vorangetrieben. Darüber hinaus steigern günstige Regierungspolitiken und Investitionen in Forschung und Entwicklung die Produktivität der Nutzpflanzen und sichern der Region damit weiterhin ihre Führungsrolle auf dem globalen Saatgutmarkt.

Im asiatisch-pazifischen Raum wird ein deutliches Wachstum des Saatgutmarktes erwartet, das durch die zunehmende Urbanisierung und Fortschritte in der Landwirtschaft vorangetrieben wird. Die steigende Bevölkerung der Region verlangt nach innovativen landwirtschaftlichen Lösungen, was zu einem stärkeren Fokus auf qualitativ hochwertiges Saatgut führt. Darüber hinaus verbessern staatliche Initiativen zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft sowie Investitionen in Forschung und Entwicklung die Marktaussichten weiter und tragen in den kommenden Jahren zu einer starken durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) bei.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch Angaben zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie Downstream- und Upstream-Wertschöpfungskettenanalysen, technische Trends und Porters Fünf-Kräfte-Analyse sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Prognoseanalyse der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.

Marktanteil von Saatgut

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert Einzelheiten zu den einzelnen Wettbewerbern. Die enthaltenen Einzelheiten umfassen Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielten Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Markt.

Die auf dem Markt tätigen Marktführer im Saatgutbereich sind:

• Bayer AG (Deutschland)
• Syngenta Crop Protection AG (Schweiz)
• Corteva (USA)
• Limagrain (Frankreich)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Deutschland)
• Ost-West-Seed (Niederlande)
• Land O'Lakes, Inc. (USA)
• Enza Zaden Global (Niederlande)

Neueste Entwicklungen auf dem Saatgutmarkt

• Im August 2023 brachte die Bayer AG ihre herbizidresistente biotechnologische Maissorte Dekalb DK95R im Dorf Banggo im Bezirk Manggalewa des Regierungsbezirks Dompu in West-Nusa Tenggara, Indonesien, auf den Markt. Diese innovative Maissorte soll die landwirtschaftliche Produktivität steigern, indem sie Resistenzen gegen bestimmte Herbizide bietet. So können Landwirte Unkraut effektiver bekämpfen und ihre Erträge unter schwierigen Wachstumsbedingungen maximieren, was einen wesentlichen Beitrag für die lokale Landwirtschaft leistet.
• Im Juli 2023 stellte Syngenta eine neue Hybrid-Wintergerste vor, die gegenüber dem Gerstenvergilbungsvirus (BYDV) resistent ist und höhere Erträge verspricht. Diese Weiterentwicklung soll Landwirte dabei unterstützen, trotz des Vorhandenseins dieses schädlichen Virus bessere Ernteerträge zu erzielen und so nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken sicherzustellen. Die Einführung dieser Hybride soll die Ernährungssicherheit erhöhen und den Gerstenproduzenten wirtschaftliche Vorteile bringen, indem sie die Gesamtqualität und Produktivität der Ernte verbessert.
• Im Juli 2023 erweiterte BASF sein Xitavo-Sojabohnensaatgutportfolio um 11 neue ertragreiche Sorten mit der fortschrittlichen Enlist E3-Technologie, die speziell für die Bekämpfung hartnäckiger Unkräuter für die Anbausaison 2024 entwickelt wurde. Diese Erweiterung ermöglicht es Landwirten, aus einer größeren Palette widerstandsfähiger Sojabohnensorten auszuwählen, was ihre Fähigkeit verbessert, sich an verschiedene Umweltherausforderungen anzupassen, Erträge zu optimieren und zu nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken in wettbewerbsintensiven Märkten beizutragen.
• Im Juli 2022 unterzeichneten Corteva Agriscience, BASF und MS Technologies eine wichtige Vereinbarung zur Entwicklung von Enlist E3-Sojabohnen der nächsten Generation mit der Eigenschaft nematodenresistenter Sojabohnen (NRS), die sich an Landwirte in den USA und Kanada richten. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Entwicklung verbesserter Sojabohnensorten, die nicht nur resistent gegen Nematoden sind, sondern auch die Ernteerträge steigern können. Damit werden kritische Herausforderungen im Sojaanbau angegangen und die Rentabilität der Landwirte in diesen Regionen unterstützt.
• Im Juni 2022 wurde eine neue Reihe tropischer Salatsorten unter der Marke Arunas RZ auf den Markt gebracht. Diese innovative Produktlinie dürfte den Marktanteil des Unternehmens deutlich steigern, indem sie der wachsenden Nachfrage nach vielseitigen und klimaresistenten Gemüsesorten gerecht wird. Durch das Angebot von Sorten, die in tropischen Klimazonen gedeihen, möchte das Unternehmen die Auswahl der Verbraucher erweitern und gleichzeitig die lokale Landwirtschaft unterstützen und die Produktionskapazitäten für Lebensmittel erhöhen.
• Im Mai 2022 brachte Syngenta Canada die innovative Saatgutpelletierungstechnologie Pelta auf den Markt, die speziell für Rapssaatgut entwickelt wurde. Diese Technologie optimiert die Größe und Gleichmäßigkeit des Saatguts und verbessert die Leistung der Pflanzmaschine während des Aussaatprozesses. Durch eine verbesserte Vereinzelung soll die Pelta-Technologie die Pflanzeffizienz und die Etablierungsraten der Pflanzen steigern, was letztlich zu höheren Erträgen und einer besseren Gesamtproduktivität für die Rapsbauern führt und zu einer nachhaltigeren und rentableren Agrarlandschaft beiträgt.
• Im Februar 2022 kündigte das Gemüsesaatgutgeschäft der BASF die Einführung einer neuen tränenfreien Zwiebelsorte an, die in Supermärkten in Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien erhältlich sein wird. Dieses innovative Produkt verspricht ein besseres Verbrauchererlebnis, indem es die Irritation reduziert, die typischerweise mit dem Zwiebelschneiden verbunden ist. Die Einführung dieser tränenfreien Zwiebelsorte soll die Kundenzufriedenheit erhöhen und gleichzeitig den Umsatz für Einzelhändler und Produzenten auf dem Gemüsemarkt steigern.

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