Globaler Neo- und Challenger-Bankenmarkt – Branchentrends und Prognose bis 2029

Marktanalyse und Größe

Laut Forbes werden Banken bis zum Jahr 2030 voraussichtlich unsichtbar, vernetzt, erkenntnisorientiert und zielgerichtet sein. Verbraucher tendieren zu Neobanken und digitalen Herausforderern, da diese digitaler, agiler und innovativer sind als ein traditionelles Bankensystem. Diese Banken haben erfolgreich verschiedene vertikale Märkte übernommen, unter anderem Zahlungen und Überweisungen.

Der globale Markt für Neo- und Challenger-Banken wurde im Jahr 2021 auf 6,41 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2029 1326,41 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 47,80 % im Prognosezeitraum 2022–2029 entspricht. „Mobile Banking“ wird voraussichtlich aufgrund der schnellen Digitalisierung und der weltweiten Verbreitung von Smartphones ein hohes Wachstum verzeichnen. Neben Markteinblicken wie Marktwert, Wachstumsrate, Marktsegmenten, geografischer Abdeckung, Marktteilnehmern und Marktszenario enthält der vom Data Bridge Market Research-Team zusammengestellte Marktbericht auch eingehende Expertenanalysen, Import-/Exportanalysen, Preisanalysen, Produktionsverbrauchsanalysen und Pestle-Analysen.

Marktdefinition

Eine Neobank ist ein Finanztechnologie-Startup, das sich hauptsächlich darauf konzentriert, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten. Das Hauptziel der Technologie besteht darin, so viele Kunden wie möglich zu gewinnen. Sie ermöglicht unter anderem Kreditvergabe, Zahlungsoptionen und Geldtransfers. Digitale Challenger-Banken ähneln traditionellen Bankinstituten, erfordern jedoch keine physische Präsenz und haben auch keine solche.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung

Marktdynamik für Neo- und Challenger-Banken

In diesem Abschnitt geht es um das Verständnis der Markttreiber, Vorteile, Chancen, Einschränkungen und Herausforderungen. All dies wird im Folgenden ausführlich erläutert:

Treiber

• Bedarf an erweiterten Funktionen im Bankwesen

Das Aufkommen von Neo- und Challenger-Banken in der Bankenbranche mit fortschrittlichen Funktionen, kundenorientierten Produkten und Dienstleistungen sowie Echtzeitdiensten ist einer der Hauptfaktoren, die den Neo- und Challenger-Bankenmarkt antreiben.

• Zunehmende Popularität von Challenger-Banken

Die zunehmende Popularität von Challenger-Banken aufgrund ihrer Dienstleistungen wie Anlage- und Sparkonten, Mobile Banking, Kreditvergabe, Giro- und Händlerkonten usw. beschleunigt das Marktwachstum. Diese Banken gelten auch als vorteilhaft für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen, Versicherungsprodukten und Altersvorsorge.

• Höhere Zinsen

Die zunehmende Akzeptanz dieser Banken aufgrund ihrer höheren Zinssätze im Vergleich zu traditionellen Banken beeinflusst den Markt zusätzlich. Auch die zunehmende staatliche und regulatorische Unterstützung des Bankgeschäfts wirkt sich positiv auf das Marktwachstum aus.

Darüber hinaus wirken sich die schnelle Urbanisierung, veränderte Lebensstile, ein Anstieg der Investitionen und erhöhte Verbraucherausgaben positiv auf den Neo- und Challenger-Bankenmarkt aus.

Gelegenheiten

Darüber hinaus bieten Online-Angebote für die Bevölkerung ohne Bankkonto in den Schwellenländern den Marktakteuren im Prognosezeitraum 2022 bis 2029 lukrative Möglichkeiten. Auch die Einführung sowohl künstlicher Intelligenz (KI) als auch maschinellen Lernens (ML) wird den Markt weiter expandieren lassen.

Einschränkungen/Herausforderungen

Andererseits dürften Probleme bei der Aufrechterhaltung starker Kundenbeziehungen über Online-Dienste und bei der guten Kundenerfahrung das Marktwachstum behindern. Die begrenzte Rentabilität dieser Start-up-Banken wird den Neo- und Challenger-Bankenmarkt im Prognosezeitraum 2022-2029 voraussichtlich vor Herausforderungen stellen.

Dieser Neo- und Challenger-Banken-Marktbericht enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neu entstehende Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum Neo- und Challenger-Banken-Markt zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analyst Brief zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Auswirkungen von COVID-19 auf den Neo- und Challenger-Bankenmarkt

COVID-19 hatte einen positiven Einfluss auf den Neo- und Challenger-Bankenmarkt, da während des COVID-19-Ausbruchs immer mehr Endnutzer Neo- und Challenger-Banking-Lösungstools nutzten. Aufgrund der strengen Ausgangssperren und der sozialen Distanzierung zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus war eine zunehmende Nutzung dieser Banken für Dienstleistungen wie Zahlung und Geldüberweisung, Giro- und Sparkonten sowie Mobile Banking zu verzeichnen. Der Neo- und Challenger-Bankenmarkt dürfte im Postpandemie-Szenario aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für die potenziellen Vorteile von Neo- und Challenger-Banken ein hohes Wachstum verzeichnen.

Jüngste Entwicklungen

• Im Mai 2022 wurde Neo Financial Teil der kanadischen Unicorns, nachdem es sich eine Finanzierungsrunde der Serie C im Wert von 185 Millionen kanadischen Dollar gesichert hatte, die mit einer Bewertung von über 1 Milliarde Dollar bewertet wurde. Die Runde war die dritte in Folge, die das von Peter Thiel unterstützte Unternehmen Valar Ventures für Neo leitete.

Globaler Neo- und Challenger-Banken- Marktumfang und Marktgröße

Der Neo- und Challenger-Bankenmarkt ist nach Typ, angebotenen Dienstleistungen und Anwendung segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Typ

• Neo Bank
• Challenger Bank

                     Kleiner Herausforderer

                      Großer Herausforderer

Angebotene Leistungen

• Giro- und Sparkonto
• Zahlung und Geldtransfer
• Kredite
• Mobiles Banking
• Anlagekonten
• Altersvorsorge
• Sonstiges

Anwendung

• Persönlich
• Geschäft

Regionale Analyse/Einblicke zum Neo- und Challenger-Bankenmarkt

Der Neo- und Challenger-Bankenmarkt wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Land, Typ, angebotenen Dienstleistungen und Anwendung wie oben beschrieben bereitgestellt.

Die im Marktbericht für Neo- und Challenger-Banken abgedeckten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, Restliches Europa in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Restlicher Asien-Pazifik-Raum (APAC) in Asien-Pazifik (APAC), Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Südafrika, Restlicher Naher Osten und Afrika (MEA) als Teil von Naher Osten und Afrika (MEA), Brasilien, Argentinien und Restliches Südamerika als Teil von Südamerika.

Nordamerika dominiert den Neo- und Challenger-Banken-Markt aufgrund der Präsenz der großen Finanzinstitute und des gestiegenen Verbraucherbewusstseins in der Region.

Im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) wird im Prognosezeitraum 2022 bis 2029 aufgrund des Wachstums des Bankensektors in der Region voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnet.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch Angaben zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie Downstream- und Upstream-Wertschöpfungskettenanalysen, technische Trends und Porters Fünf-Kräfte-Analyse sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Bereitstellung von Prognoseanalysen der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.   

Wettbewerbsumfeld und Neo- und Challenger-Bankenmarkt

Die Wettbewerbslandschaft des Neo- und Challenger-Bankenmarkts liefert Details nach Wettbewerbern. Die enthaltenen Details sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Neo- und Challenger-Bankenmarkt.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Neo- und Challenger-Bankenmarkt sind

• Atombank (Großbritannien)
• Fidor Solutions AG (Deutschland)
• Monzo Bank Limited (Großbritannien)
• Moven Enterprise (USA)
• N26 GmbH (Deutschland)
• Tandem Bank Limited (Großbritannien)
• Pockit LTD (Großbritannien)
• UBank (Australien)
• PRETA SAS (Frankreich)
• WeBank (China)
• Holvi Payment Services Ltd (Finnland)
• Hallo Bank (Frankreich)
• KOHO Financial Inc. (Kanada)
• Rocket Bank (Russland)
• Bald Banque (Frankreich)
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Spanien)
• Starling Bank (Großbritannien)
• DBS Bank India Limited (Indien)

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