Globaler Schmierstoffmarkt: Größe, Marktanteil und Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2031

Schmierstoffmarktanalyse

Der Schmierstoffmarkt erlebt aufgrund technologischer und methodischer Fortschritte ein deutliches Wachstum. Zu den jüngsten Innovationen gehört die Entwicklung synthetischer und biobasierter Schmierstoffe , die eine bessere Leistung und geringere Umweltbelastung bieten. Synthetische Schmierstoffe, die für bestimmte Anwendungen entwickelt wurden, steigern die Effizienz und verlängern die Lebensdauer der Geräte, weshalb sie in Branchen wie der Automobil- und Industriemaschinenindustrie immer beliebter werden.

Darüber hinaus haben Fortschritte in der Additivtechnologie zur Entwicklung von Schmierstoffen mit verbesserter thermischer Stabilität, Oxidationsbeständigkeit und Verschleißschutz geführt, die für Hochleistungsanwendungen von entscheidender Bedeutung sind. Beispielsweise hat sich gezeigt, dass die Einarbeitung von Nanoadditiven die Schmierstoffeigenschaften verbessert und eine bessere Schmierung bei geringeren Mengen ermöglicht.

Auch die zunehmende Zahl von Elektrofahrzeugen (EVs) treibt den Schmierstoffmarkt an, da die Hersteller ihre Rezepturen anpassen, um den besonderen Anforderungen elektrischer Antriebsstränge, wie etwa Wärmemanagement und reduzierte Reibung, gerecht zu werden.

Darüber hinaus erhöht die zunehmende Automatisierung in der Industrie die Nachfrage nach modernen Schmierstoffen, da eine effiziente Schmierung für die Optimierung der Maschinenleistung und die Reduzierung von Ausfallzeiten unerlässlich ist. Insgesamt wird für den Schmierstoffmarkt ein deutliches Wachstum erwartet, das durch technologische Innovationen und den Übergang zu nachhaltigeren Produkten vorangetrieben wird.

Schmierstoffe Marktgröße

Der globale Schmierstoffmarkt wurde im Jahr 2023 auf 141,18 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2031 196,21 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,20 % im Prognosezeitraum von 2024 bis 2031. Zusätzlich zu den Einblicken in Marktszenarien wie Marktwert, Wachstumsrate, Segmentierung, geografische Abdeckung und wichtige Akteure enthalten die von Data Bridge Market Research zusammengestellten Marktberichte auch Import-Export-Analysen, einen Überblick über die Produktionskapazität, eine Analyse des Produktionsverbrauchs, eine Preistrendanalyse, ein Szenario des Klimawandels, eine Lieferkettenanalyse, eine Wertschöpfungskettenanalyse, einen Überblick über Rohstoffe/Verbrauchsmaterialien, Kriterien für die Lieferantenauswahl, eine PESTLE-Analyse, eine Porter-Analyse und einen regulatorischen Rahmen.

Schmierstoffmarkttrends​

„Wachstum bei biobasierten Schmierstoffen“

Ein wichtiger Trend, der das Wachstum auf dem Schmierstoffmarkt vorantreibt, ist die steigende Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkten. Verbraucher und Industrie werden umweltbewusster, was Schmierstoffhersteller dazu veranlasst, biobasierte und biologisch abbaubare Schmierstoffe zu entwickeln. So schloss Shell UK Limited im Januar 2024 die Übernahme von MIDEL und MIVOLT von M&I Materials Ltd. ab und integrierte deren Produkte in das Schmierstoffportfolio von Shell. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, Shells Kapazitäten bei der Herstellung von Transformatorölen zu verbessern, die für Offshore-Windparks, Versorgungsunternehmen und die Stromverteilung unverzichtbar sind. Die Übernahme soll Shells Marktpräsenz und technologischen Vorsprung bei Schmierstofflösungen stärken.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Schmierstoffe  

Schmierstoffmarktdefinition​

Schmierstoffe sind Substanzen, oft Flüssigkeiten oder Halbfeststoffe, die die Reibung zwischen Oberflächen, die sich berühren, verringern und so den Verschleiß minimieren. Sie spielen eine entscheidende Rolle in verschiedenen Branchen, darunter Automobilindustrie, Fertigung und Luft- und Raumfahrt, indem sie die Effizienz und Lebensdauer von Maschinen und Komponenten verbessern. Zu den gängigen Schmierstoffarten gehören Öle, Fette und Pasten, die aus Erdöl gewonnen oder aus chemischen Verbindungen synthetisiert werden können. Über mechanische Anwendungen hinaus sind Schmierstoffe auch in der Lebensmittelverarbeitung, in der Pharmazie und in Körperpflegeprodukten unverzichtbar. Der Markt für Schmierstoffe wird durch technologische Fortschritte und die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Optionen wie Schmierstoffen auf Biobasis angetrieben.

Marktdynamik für Schmierstoffe

Treiber

• Steigende Nachfrage nach Hochleistungsprodukten

Der Schmierstoffmarkt wird maßgeblich durch die steigende Nachfrage nach Hochleistungsprodukten in verschiedenen Branchen angetrieben. Unternehmen konzentrieren sich auf Schmierstoffe, die den Verschleißschutz verbessern, die Reibung verringern und die allgemeine Betriebseffizienz verbessern. So stellte FUCHS Lubricants Co. im Juni 2023 das RENOLIT CSX AWE 0 vor, ein Spezialfett für Achsnaben von Lkw-Anhängern. Dieses innovative Produkt nutzt die lithiumfreie Fetttechnologie, die Reibung und Temperatur in Schwerlast-Lkw effektiv reduziert. Die Markteinführung ergänzt die bestehende Schmierstoffproduktlinie von FUCHS und zeigt das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung fortschrittlicher Lösungen, die die Betriebseffizienz und Zuverlässigkeit im Transportsektor verbessern.

• Ausbau des Automobilsektors

Die Expansion des Automobilsektors treibt den Schmierstoffmarkt erheblich an, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum. Länder wie China und Indien erleben aufgrund steigender verfügbarer Einkommen und Urbanisierung einen Anstieg der Fahrzeugproduktion und des Fahrzeugverkaufs. So erreichte die Fahrzeugproduktion in China im Jahr 2023 etwa 27 Millionen Einheiten, was die Nachfrage nach hochwertigen Automobilschmierstoffen wie Motorölen und Getriebeflüssigkeiten ankurbelte. Dieses Wachstum ermutigt die Hersteller, fortschrittliche Schmierstoffformulierungen zu entwickeln, die die Kraftstoffeffizienz und die Motorleistung verbessern. Darüber hinaus schafft die Umstellung auf Elektrofahrzeuge (EVs) auch neue Möglichkeiten für Spezialschmierstoffe, was das Marktumfeld weiter erweitert.

Gelegenheiten

• Wachstum bei erneuerbaren Energien

Der Ausbau der erneuerbaren Energien , insbesondere der Wind- und Solarenergie, eröffnet erhebliche Chancen auf dem Schmierstoffmarkt. Spezialschmierstoffe sind für die einzigartigen Betriebsumgebungen von Windturbinen und Solarmodulen unverzichtbar. So müssen Schmierstoffe, die in Windturbinen verwendet werden, beispielsweise extremen Temperaturen standhalten und Korrosion durch Feuchtigkeit und Salz widerstehen. Da die weltweiten Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien steigen, suchen Unternehmen zunehmend nach Hochleistungsschmierstoffen, die die Effizienz und Langlebigkeit der Anlagen verbessern. Ein Bericht von Fortune Business Insights zeigt, dass allein der globale Windenergiemarkt voraussichtlich von 109,79 Milliarden USD im Jahr 2021 auf 211,61 Milliarden USD im Jahr 2028 wachsen wird, was die Nachfrage nach maßgeschneiderten Schmierstofflösungen ankurbelt.

• Erhöhter Maschineneinsatz

Die wachsende Abhängigkeit von Maschinen in Sektoren wie Landwirtschaft, Bergbau und Fertigung schafft erhebliche Chancen auf dem Schmierstoffmarkt. Mit der Expansion dieser Branchen steigt die Nachfrage nach hochwertigen Schmierstoffen zur Aufrechterhaltung der Effizienz und Langlebigkeit der Geräte. So brachte Valvoline im August 2023 eine neue Reihe von vollsynthetischen Premium-Motorölen für 4-Takt-Anwendungen auf den Markt, die speziell auf Schiffs- und Powersport-Anwendungen zugeschnitten sind. Diese innovative Ölformulierung wurde entwickelt, um dem hohen Drehmoment und den erhöhten Temperaturen standzuhalten, die für Viertakt-ATV/UTV- und Schiffsmotoren charakteristisch sind, und verspricht verbesserte Motorleistung und Schutz. Die neue Produktlinie unterstreicht Valvolines Engagement, die anspruchsvollen Anforderungen moderner Freizeitfahrzeuge zu erfüllen.

 Einschränkungen/Herausforderungen

• Volatilität der Rohstoffpreise

Die Volatilität der Rohstoffpreise behindert den Schmierstoffmarkt erheblich. Schwankungen der Rohölpreise, einem Hauptbestandteil der Schmierstoffproduktion, können zu unerwarteten Kostensteigerungen führen. Steigen die Rohölpreise, sehen sich die Hersteller mit höheren Produktionskosten konfrontiert, was sich häufig in höheren Einzelhandelspreisen niederschlägt. Diese plötzlichen Preiserhöhungen können sich negativ auf die Verbrauchernachfrage auswirken, da Unternehmen und Privatpersonen möglicherweise nach billigeren Alternativen suchen oder den Schmierstoffverbrauch reduzieren. Darüber hinaus erschwert die mit der Rohstoffpreisgestaltung verbundene Unsicherheit die Finanzprognosen der Schmierstoffhersteller und erschwert die Aufrechterhaltung der Gewinnmargen und die Planung künftiger Investitionen. Folglich schafft diese Volatilität ein prekäres Umfeld für den Schmierstoffmarkt.

• Umstellung auf synthetische Alternativen

Der Wechsel hin zu synthetischen Alternativen auf dem Schmierstoffmarkt stellt traditionelle Hersteller vor erhebliche Herausforderungen. Synthetische Schmierstoffe bieten im Allgemeinen eine bessere Leistung, einschließlich besserer thermischer Stabilität und längerer Lebensdauer. Ihre höheren Kosten können jedoch Verbraucher abschrecken, insbesondere in preissensiblen Märkten. Dieser Preisunterschied kann zu einer geringeren Nachfrage nach herkömmlichen Schmierstoffen führen und die Hersteller zwingen, ihre Preisstrategien zu überdenken. Da sich immer mehr Verbraucher für synthetische Alternativen entscheiden, riskieren traditionelle Schmierstoffhersteller, Marktanteile zu verlieren. Das Wettbewerbsumfeld verändert sich, da sich Unternehmen an die Vorlieben der Verbraucher anpassen, was Druck auf die Rentabilität ausübt und möglicherweise zu Umsatzrückgängen bei denjenigen führt, die nicht in der Lage sind, effektiv umzusteigen.

Dieser Marktbericht enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neue Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum Markt zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analystenbericht zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Auswirkungen von Rohstoffknappheit und Lieferverzögerungen und aktuelles Marktszenario

Data Bridge Market Research bietet eine umfassende Marktanalyse und liefert Informationen, indem es die Auswirkungen und das aktuelle Marktumfeld von Rohstoffknappheit und Lieferverzögerungen berücksichtigt. Dies bedeutet, dass strategische Möglichkeiten bewertet, wirksame Aktionspläne erstellt und Unternehmen bei wichtigen Entscheidungen unterstützt werden. Neben dem Standardbericht bieten wir auch eine eingehende Analyse des Beschaffungsniveaus anhand prognostizierter Lieferverzögerungen, Händlerzuordnung nach Regionen, Rohstoffanalyse, Produktionsanalyse, Preiszuordnungstrends, Beschaffung, Kategorieleistungsanalyse, Lösungen zum Risikomanagement der Lieferkette, erweitertes Benchmarking und andere Dienstleistungen für Beschaffung und strategische Unterstützung.

Erwartete Auswirkungen der Konjunkturabschwächung auf die Preisgestaltung und Verfügbarkeit von Produkten

Wenn die Wirtschaftstätigkeit nachlässt, leiden auch die Branchen darunter. Die prognostizierten Auswirkungen des Konjunkturabschwungs auf die Preisgestaltung und Verfügbarkeit der Produkte werden in den von DBMR bereitgestellten Markteinblickberichten und Informationsdiensten berücksichtigt. Damit sind unsere Kunden ihren Konkurrenten in der Regel immer einen Schritt voraus, können ihre Umsätze und Erträge prognostizieren und ihre Gewinn- und Verlustaufwendungen abschätzen.

Marktumfang für Schmierstoffe

Der Markt ist nach Grundöl, Produkt und Endverbraucherbranche segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Grundöl

• Mineralöl
• Synthetisches Öl
• Biobasiertes Öl

Produkt

• Motoröl
• Hydraulikflüssigkeit
• Metallbearbeitungsflüssigkeit
• Getriebeöl
• Kompressoröl
• Fett
• Turbinenöl
• Sonstiges

 Endverbrauchsindustrie

• Transport
• Industrie
  • Prozessöle
  • Allgemeine Industrieöle
  • Metallbearbeitungsöle
  • Industrielle Motoröle
  • Fette
  • Sonstiges

Regionale Analyse des Schmierstoffmarktes

Der Markt wird analysiert und Einblicke in die Marktgröße und Trends werden von der Grundöl-, Produkt- und Endverbraucherindustrie bereitgestellt, wie oben angegeben.

Die im Marktbericht abgedeckten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, Restliches Europa in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Restlicher Asien-Pazifik-Raum (APAC) in Asien-Pazifik (APAC), Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Restlicher Naher Osten und Afrika (MEA) als Teil von Naher Osten und Afrika (MEA), Brasilien, Argentinien und Restliches Südamerika als Teil von Südamerika.

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich den Schmierstoffmarkt dominieren, was auf die rasante Urbanisierung und Industrialisierung in Ländern wie China und Indien zurückzuführen ist. Die wachsende Bevölkerung und die steigende Nachfrage nach Automobil- und Industrieschmierstoffen tragen zusätzlich zum Umsatzwachstum bei. Zu den Schlüsselfaktoren zählen ein wachsender Fertigungssektor, eine gesteigerte Automobilproduktion und bedeutende Infrastrukturentwicklungsprojekte, die den Schmierstoffmarkt in dieser Region vorantreiben.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region auf dem Schmierstoffmarkt sein, was auf einen deutlichen Anstieg der chemischen Produktionsanlagen zurückzuführen ist. Dieses Wachstum wird durch steigende Industrieaktivitäten, Investitionen in nachhaltige Technologien und strenge Umweltschutzbestimmungen vorangetrieben, die den Einsatz moderner Schmierstoffe fördern. Infolgedessen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen stark ansteigen wird, was das Marktwachstum in der Region fördert.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch Angaben zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie Downstream- und Upstream-Wertschöpfungskettenanalysen, technische Trends und Porters Fünf-Kräfte-Analyse sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Prognoseanalyse der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.   

Marktanteil für Schmierstoffe

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert Einzelheiten zu den einzelnen Wettbewerbern. Die enthaltenen Einzelheiten umfassen Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielten Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Markt.

Die auf dem Markt tätigen Marktführer im Bereich Schmierstoffe sind:

• Shell PLC. (Großbritannien)
• BP plc (Großbritannien)
• FUCHS (Deutschland)
• Petroliam Nasional Berhad (Gönner) (Malaysia)
• Lubrita Europe BV (Europa)
• Liberty Lubricants (USA)
• China Petrochemical Corporation (China)
• TotalEnergies (Frankreich)
• ExxonMobil Corporation (USA)
• Phillips 66 Company (USA)
• Indian Oil Corporation Ltd. (Indien)
• Idemitsu Kosan Co., Ltd. (Japan)
• Chevron Corporation (USA)
• JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation (Japan)
• KLÜBER LUBRICATION INDIA Pvt. Ltd. (Indien)
• Mineral Oil Corporation (Indien)
• Valvoline (USA)
• ENEOS Holdings, Inc. (Japan)

Neueste Entwicklungen auf dem Schmierstoffmarkt

• Im Januar 2024 schloss Shell UK Limited die Übernahme von MIDEL und MIVOLT von M&I Materials Ltd. ab und integrierte deren Produkte in das Schmierstoffportfolio von Shell. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, Shells Kapazitäten bei der Herstellung von Transformatorölen zu verbessern, die für Offshore-Windparks, Versorgungsunternehmen und die Stromverteilung unverzichtbar sind. Die Übernahme soll Shells Marktpräsenz und technologischen Vorsprung bei Schmierstofflösungen stärken.
• Im Juni 2023 gaben Shell und Ducati eine Zusammenarbeit bekannt, die sich auf die Entwicklung eines Hochleistungsöls speziell für die mit einer Trockenkupplung ausgestattete Ducati Panigale konzentrierte. Die neue Ölformulierung nutzt die proprietäre PurePlus-Technologie von Shell und soll den Motorschutz durch Minimierung von Reibung und Verschleiß verbessern. Diese Partnerschaft spiegelt Shells Engagement für die Entwicklung fortschrittlicher Schmierstoffe wider, die auf die besonderen Anforderungen von Hochleistungsmotorradmotoren zugeschnitten sind
• Im März 2023 schloss Aramco die Übernahme des globalen Produktgeschäfts von Valvoline Inc., Valvoline Global Operations, im Wert von 2,65 Milliarden USD ab. Diese Übernahme ist ein bedeutender Schritt für Aramco, der es dem Unternehmen ermöglicht, sein Produktangebot und seine Marktreichweite zu erweitern. Beide Unternehmen wollen ihre vereinten Stärken nutzen, um die Markenpräsenz und Vertriebskapazitäten von Valvoline auf den internationalen Märkten auszubauen und den Kunden einen besseren Zugang zu hochwertigen Schmierstoffen zu ermöglichen.
• Im März 2023 kündigte ExxonMobil Pläne an, rund 900 Crore INR (rund 110 Millionen USD) in den Bau einer Schmierstoffproduktionsanlage in Raigad, Maharashtra, Indien zu investieren. Diese neue Anlage, die voraussichtlich eine jährliche Produktionskapazität von 159.000 Kilolitern fertiger Schmierstoffe haben wird, soll die steigende Nachfrage aus verschiedenen Sektoren wie Bergbau, Bau, Energie, Stahl und Fertigung decken und ExxonMobils Präsenz auf dem indischen Markt stärken.
• Im Jahr 2022 schloss Shell Plc eine bedeutende Vereinbarung mit PJSC LUKOLI ab, in deren Rahmen Shell sein Schmierstoffgeschäft Shell Neft LLC in Russland im Großhandel vertrieb. Dieser Vertrag umfasst rund 411 Tankstellen in den nordwestlichen Regionen Russlands. Der Deal unterstreicht Shells strategische Bemühungen, seine Geschäftstätigkeit in anspruchsvollen Märkten zu rationalisieren und gleichzeitig den Kunden in diesen Regionen einen kontinuierlichen Service zu bieten
• Im Jahr 2022 kündigte die Chevron Corporation eine Partnerschaft mit PT Pertamina an, um potenzielle Geschäftsmöglichkeiten mit Schwerpunkt auf kohlenstoffärmeren Lösungen in Indonesien zu erkunden. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Untersuchung von Geothermieprojekten und CO2-Ausgleichstechnologien unter Verwendung naturbasierter Lösungen. Die Partnerschaft spiegelt Chevrons Engagement für nachhaltige Energieinitiativen und seine Bemühungen wider, Indonesiens Übergang zu saubereren Energiequellen zu unterstützen.

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