Globaler Markt für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste – Branchentrends und Prognose bis 2031

Marktanalyse und -größe für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste

Der Markt für „Buy Now Pay Later“-Dienste (BNPL) erlebt ein robustes Wachstum, das durch die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für flexible Zahlungsoptionen, die rasante Expansion des E-Commerce und digitaler Zahlungen sowie die zunehmende Nutzung von Ratenzahlungslösungen durch Händler angetrieben wird. Da Verbraucher nach bequemen Zahlungslösungen suchen und Händler ihre Umsätze und Konversionsraten steigern möchten, werden BNPL-Dienste zu einem integralen Bestandteil der Einzelhandelslandschaft.

Data Bridge Market Research analysiert, dass der globale Markt für „Buy Now Pay Later“-Dienste, der im Jahr 2023 6,13 Milliarden USD betrug, bis 2031 voraussichtlich 39,19 Milliarden USD erreichen wird und im Prognosezeitraum 2024–2031 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 26,1 % aufweisen wird. Neben Markteinblicken wie Marktwert, Wachstumsrate, Marktsegmenten, geografischer Abdeckung, Marktteilnehmern und Marktszenario enthält der vom Data Bridge Market Research-Team zusammengestellte Marktbericht eine eingehende Expertenanalyse, Import-/Exportanalyse, Preisanalyse, Produktionsverbrauchsanalyse und PESTLE-Analyse.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung

Marktdefinition

Bei den Buy Now Pay Later (BNPL)-Diensten handelt es sich um Finanzlösungen, die es Verbrauchern ermöglichen, Einkäufe zu tätigen und die Zahlung in der Regel in Raten aufzuschieben. Diese Dienste erfreuen sich bei Verbrauchern, die nach flexiblen Zahlungsoptionen suchen, zunehmender Beliebtheit und werden in verschiedenen Branchen, darunter Einzelhandel, Gesundheitswesen, Reise- und Gastgewerbe sowie Automobilindustrie, weithin eingesetzt.

Marktdynamik für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste

Treiber

• Zunehmende Verbraucherpräferenz für flexible Zahlungsoptionen

Das BNPL-Modell bietet eine überzeugende Lösung, da sich das Verbraucherverhalten weiterentwickelt und mehr Bequemlichkeit und finanzielle Flexibilität bevorzugt. Es ermöglicht Verbrauchern, Zahlungen über einen längeren Zeitraum zu verteilen, ohne dass Zinsen anfallen. Dieser Trend ist besonders im E-Commerce-Sektor ausgeprägt, wo nahtlose Checkout-Erlebnisse und Zahlungsaufschuboptionen zu höheren Konversionsraten und einer größeren Kundenzufriedenheit beitragen. Da traditionelle Kreditoptionen auf dem Prüfstand stehen und Verbraucher nach Alternativen suchen, erweisen sich BNPL-Dienste zudem als vielseitiges Instrument zur Erfüllung vielfältiger finanzieller Bedürfnisse und ermöglichen Verbrauchern gleichzeitig eine bessere Kontrolle über ihre Ausgaben. Diese verbrauchergetriebene Nachfrage nach Flexibilität unterstreicht die zentrale Rolle von BNPL-Diensten bei der Gestaltung der Zukunft des Privatkundenkredits.

• Wachstum im E-Commerce und bei digitalen Zahlungen

Die digitale Landschaft entwickelt sich weiter, Verbraucher nutzen für ihre Einkäufe zunehmend Online-Plattformen, was die Nachfrage nach nahtlosen und flexiblen Zahlungslösungen steigert. Mit BNPL-Diensten, die nahtlos in die Bezahlvorgänge im E-Commerce integriert sind, bieten sie Verbrauchern den Komfort von Zahlungsaufschüben und sorgen für höhere Konversionsraten und mehr Kundenzufriedenheit für Händler. Diese symbiotische Beziehung zwischen E-Commerce-Wachstum und BNPL-Einführung unterstreicht die zentrale Rolle von BNPL-Diensten bei der Modernisierung und Revolutionierung des Ökosystems der Privatkundenfinanzierung.

• Zunehmende Nutzung von Ratenzahlungslösungen durch Händler

Händler erkennen, wie wichtig es ist, flexible Zahlungsoptionen anzubieten, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Daher haben BNPL-Dienste erheblich an Bedeutung gewonnen. Durch die Partnerschaft mit BNPL-Anbietern können Händler den Verbrauchern den Komfort bieten, Zahlungen über einen längeren Zeitraum zu verteilen, ohne dabei Einbußen bei den Verkaufserlösen hinnehmen zu müssen. Diese strategische Integration von BNPL-Diensten steigert nicht nur die Kaufkraft der Verbraucher, sondern führt auch zu höheren Transaktionsvolumina und stärkt die Kundenbindung. Da Händler kundenorientierten Zahlungslösungen zunehmend den Vorzug geben, entwickelt sich das BNPL-Modell zu einem Eckpfeiler des modernen Einzelhandelsfinanzierungssystems und prägt die Zukunft der Verbrauchertransaktionen.

Gelegenheiten

• Integration von BNPL-Diensten mit mobilen Geldbörsen und digitalen Banking-Plattformen

Verbraucher verlassen sich bei ihren Finanztransaktionen zunehmend auf mobile Geräte. Die nahtlose Integration mit mobilen Geldbörsen und digitalen Banking-Plattformen verbessert die Zugänglichkeit und den Komfort. Durch die Einbettung von BNPL-Funktionen in diese weit verbreiteten Plattformen können BNPL-Anbieter ihre Reichweite erweitern, neue Kundensegmente erschließen und ein optimiertes Checkout-Erlebnis bieten. Diese Integration beschleunigt nicht nur die Einführung von BNPL-Diensten, sondern fördert auch eine stärkere Einbindung und Loyalität der Benutzer und positioniert BNPL-Anbieter an der Spitze der sich entwickelnden digitalen Zahlungslandschaft.

• Expansion in unterversorgte Märkte und Bevölkerungsgruppen

BNPL-Dienste gewinnen weltweit an Bedeutung, es besteht jedoch weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial in Märkten und Bevölkerungsgruppen, die traditionell von herkömmlichen Bank- und Finanzierungsoptionen unterversorgt sind. Durch die Ausweitung des BNPL-Angebots auf diese Segmente, wie z. B. Bevölkerungsgruppen ohne oder mit nur unzureichendem Zugang zu Bankdienstleistungen und Schwellenländer, können BNPL-Anbieter neue Einnahmequellen erschließen und sich als integrative Finanzpartner etablieren. Diese Ausweitung geht nicht nur auf die finanziellen Bedürfnisse unterversorgter Bevölkerungsgruppen ein, sondern fördert auch eine stärkere finanzielle Inklusion und wirtschaftliche Ermächtigung und fördert so nachhaltiges Wachstum und eine stärkere Marktdurchdringung für BNPL-Dienste weltweit.

Einschränkungen/Herausforderungen

• Regulierungsprüfung und Compliance-Probleme

BNPL-Dienste gewinnen immer mehr an Bedeutung, und Regulierungsbehörden nehmen die Branche zunehmend unter die Lupe, um Verbraucherschutz, faire Kreditvergabepraktiken und die Einhaltung von Finanzvorschriften sicherzustellen. Eine verschärfte Regulierungsaufsicht und sich entwickelnde Compliance-Anforderungen können für BNPL-Anbieter Komplexitäten und betriebliche Herausforderungen mit sich bringen, darunter die Notwendigkeit robuster Risikomanagementrahmen, die Einhaltung von Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML) und Transparenz bei den Gebührenstrukturen. Die Lösung dieser Compliance-Probleme erfordert erhebliche Investitionen in Maßnahmen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, was sich möglicherweise auf die Rentabilität auswirkt und die Bemühungen um eine Marktexpansion behindert.

• Konkurrenz durch traditionelle Kreditprodukte und alternative Zahlungsmethoden

Den Verbrauchern stehen unzählige Zahlungsoptionen zur Verfügung, darunter Kreditkarten, Ratenkredite und neue digitale Geldbörsen. BNPL-Anbieter stehen in einem intensiven Wettbewerb um Marktanteile und die Aufmerksamkeit der Verbraucher. Traditionelle Kreditprodukte bieten etablierte Markenbekanntheit, Treueprogramme und breite Akzeptanz, was für BNPL-Dienste eine enorme Herausforderung darstellt, sich zu differenzieren und Marktanteile zu gewinnen. Darüber hinaus verschärft die Verbreitung alternativer Zahlungsmethoden wie digitaler Geldbörsen und Kryptowährungen den Wettbewerb weiter und erfordert kontinuierliche Innovations- und Differenzierungsstrategien, um in der dynamischen Zahlungslandschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Dieser Marktbericht enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, dem Einfluss inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neu entstehende Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografischen Expansionen und technologischen Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen über den Markt zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um ein Analyst Briefing zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Jüngste Entwicklungen

• Im Dezember 2023 gab PayPal Holdings, Inc. die Übernahme von Paidy Inc., einem japanischen „Buy Now, Pay Later“-Dienstleister, für 2,7 Milliarden USD bekannt. Ziel der Übernahme war es, die Präsenz von PayPal auf dem japanischen Markt zu stärken und sein Angebot an BNPL-Diensten weltweit zu erweitern.
• Im November 2023 führte Klarna Bank AB eine neue Funktion namens „Jetzt bezahlen“ ein, mit der Kunden sofortige Zahlungen über ihr Bankkonto tätigen können. Die Funktion erweitert Klarnas bestehendes BNPL-Angebot und bietet Kunden mehr Zahlungsmöglichkeiten beim Checkout

Marktumfang für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste

Der Markt ist nach Typ und Anwendung segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Typ

• Online-Plattformen
• Point-of-Sale-Finanzierung

Anwendung

• Einzelhandel
• Gesundheitspflege
• Reisen und Gastgewerbe
• Automobilindustrie
• Sonstiges

Analyse/Einblicke zum Markt für Sofortkauf- und spätere Zahlungsdienste

Der Markt wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Region, Typ und Anwendung bereitgestellt, wie oben angegeben.

Die vom Markt abgedeckten Regionen sind Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien-Pazifik sowie der Nahe Osten und Afrika. Die im globalen Marktbericht für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste abgedeckten Länder sind die USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Argentinien, der Rest von Südamerika, Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweiz, Türkei, Russland, Rest von Europa, Japan, China, Indien, Südkorea, Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest von Asien-Pazifik, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Rest des Nahen Ostens und Afrika.

Nordamerika dominiert den Markt für „Buy Now Pay Later“-Dienste und wird im Prognosezeitraum seine Spitzenposition behalten, bedingt durch die starke Verbrauchernachfrage nach bequemen Zahlungslösungen und die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer in der Region.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch das rasante Wachstum des elektronischen Handels und der digitalen Zahlungen in Schwellenländern wie China und Indien.

Der regionale Abschnitt des Berichts enthält auch Angaben zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie die Analyse der nachgelagerten und vorgelagerten Wertschöpfungskette, technische Trends und die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Bereitstellung einer Prognoseanalyse der regionalen Daten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und die Herausforderungen berücksichtigt, die sich aufgrund der großen oder geringen Konkurrenz durch lokale und inländische Marken, der Einfluss inländischer Zölle und Handelsrouten ergeben.   

Wettbewerbsumfeld und Buy Now Pay Later-Dienste Marktanteilsanalyse

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert Einzelheiten zu den Wettbewerbern. Zu den enthaltenen Einzelheiten gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Markt.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind:

• PayPal Holdings, Inc. (USA)
• Affirm Holdings, Inc. (USA)
• Klarna Bank AB (Schweden)
• Afterpay Limited (Australien)
• Zip Co Limited (Australien)
• Splitit Payments Ltd. (Israel)
• Sezzle Inc. (USA)
• Openpay Group Ltd (Australien)
• Scalapay Srl (Italien)
• Payright Limited (Australien)
• Laybuy Holdings Limited (Neuseeland)
• Null (Großbritannien)
• FuturePay Inc. (USA)
• ViaBill A/S (Dänemark)
• Atome Financial (Singapur)
• PayClip (Mexiko)
• LatitudePay (Australien)
• Payflex (Südafrika)
• Clearpay (Großbritannien)
• hummgroup (Australien)
• Quadpay, Inc. (USA)
• TendoPay (Philippinen)
• OctiFi (Singapur)
• Akulaku (Singapur)
• Hoolah (Singapur)
• PayLater (Indonesien)

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