Europäischer Markt für Patientenfernüberwachung und -versorgung – Branchentrends und Prognose bis 2030

Marktanalyse und Einblicke für Patientenfernüberwachung und -versorgung in Europa

Der RPM- und Pflegeansatz zur Gesundheitsversorgung ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden, insbesondere aufgrund der COVID-19-Pandemie, die zu einer erhöhten Nachfrage nach Fernpflegeoptionen geführt hat. Das weltweit zunehmende Bewusstsein für RPM und Pflege hat die Nachfrage auf dem Markt erhöht. Die steigenden Gesundheitsausgaben für bessere Gesundheitsdienste tragen ebenfalls zum Marktwachstum bei. Die wichtigsten Marktteilnehmer konzentrieren sich in dieser entscheidenden Zeit auf die Einführung und Zulassung verschiedener Dienste. Darüber hinaus trägt auch die zunehmende technologische Weiterentwicklung von Geräten zur steigenden Nachfrage nach RPM und Pflege bei.

Der europäische Markt für Patientenfernüberwachung und -pflege wird im Prognosejahr voraussichtlich wachsen, da es mehr Marktteilnehmer gibt und moderne Fernüberwachungsgeräte verfügbar sind. Darüber hinaus sind die Hersteller in Entwicklungsaktivitäten involviert, um neue Geräte und effiziente und präzise RPM-Produkte auf den Markt zu bringen. Die zunehmende Entwicklung im Bereich moderner Gesundheitstechniken fördert das Marktwachstum zusätzlich. Allerdings werden Schwierigkeiten wie die strengen Vorschriften für die Produktion und Vermarktung von RPM- und Pflegeprodukten das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich bremsen.

Steigende Ausgaben im Gesundheitswesen für Fortschritt und Entwicklung dürften Chancen für Marktwachstum bieten. Die hohen Kosten für Fernüberwachungs- und Pflegegeräte dürften jedoch eine Herausforderung für das Marktwachstum darstellen.

Verschiedene Unternehmen ergreifen Initiativen, die schrittweise zu einem Marktwachstum führen.

Zum Beispiel,

• Im Januar 2023 gab CoachCare bekannt, dass es das in Winston-Salem ansässige RPM-Unternehmen NVOLVE übernommen hat, um seine RPM-Expertise im Bereich Schmerz, Wirbelsäule und Orthopädie zu erweitern. Diese Übernahme würde dem Unternehmen bei seinem Produktportfolio und seiner Geschäftserweiterung helfen.

Data Bridge Market Research analysiert, dass der europäische Markt für Fernüberwachung und -versorgung von Patienten im Prognosezeitraum 2023–2030 voraussichtlich einen Wert von 6.258,62 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,2 % entspricht.

Marktdefinition​

Remote Patient Monitoring (RPM) und Pflege ist ein Modell der Gesundheitsversorgung, das es Gesundheitsdienstleistern ermöglicht, Patienten mithilfe verschiedener technischer Geräte und Kommunikationstools aus der Ferne zu überwachen, ohne dass persönliche Besuche erforderlich sind. Mit diesem Ansatz können Gesundheitsdienstleister Pflege leisten und die Gesundheitsdaten der Patienten aus der Ferne verfolgen, oft in Echtzeit.

RPM umfasst in der Regel die Verwendung von sensorgestützten tragbaren Geräten und anderen technischen Geräten, mit denen die Vitalfunktionen eines Patienten, die Einhaltung der Medikamenteneinnahme, die körperliche Aktivität und andere gesundheitsbezogene Informationen aufgezeichnet werden können. Die erfassten Daten werden dann an Gesundheitsdienstleister übermittelt, die die Informationen analysieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen können, z. B. die Medikamentendosierung anpassen, Ratschläge zur Änderung des Lebensstils geben oder Nachsorgetermine vereinbaren.

Marktdynamik für Patientenfernüberwachung und -versorgung in Europa

In diesem Abschnitt geht es um das Verständnis der Markttreiber, Chancen, Einschränkungen und Herausforderungen. All dies wird im Folgenden ausführlich erläutert:     

Treiber

• Zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten

Der Markt wächst aus verschiedenen Gründen, unter anderem aufgrund der zunehmenden Verbreitung chronischer Krankheiten. Chronische Krankheiten sind nicht übertragbare Krankheiten, die lange andauern und eine kontinuierliche medizinische Versorgung und Behandlung erfordern.

Laut der Weltgesundheitsorganisation sind chronische Krankheiten für fast 70 % aller Todesfälle weltweit verantwortlich, wobei Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Hauptursache sind. Die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten ist auf viele Variablen zurückzuführen, darunter eine alternde Bevölkerung, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung und Umweltfaktoren. RPM und Pflege können Gesundheitsdienstleistern helfen, chronische Krankheiten effizienter und effektiver zu behandeln.

Aufgrund der sitzenden Lebensweise der Menschen ist die Prävalenz lebensstilbedingter Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes gestiegen. Daher ist zu erwarten, dass die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten und die zunehmende Integration von Gesundheitsdaten in tragbare Geräte ein angemessenes Gesundheitsmanagement erfordern werden, was im Prognosezeitraum zu einer erwarteten steigenden Nachfrage nach RPM und Pflege auf dem Markt führen wird.

Zurückhaltung

• Strenger regulatorischer Rahmen 

Regulierungsbehörden spielen eine entscheidende Rolle dabei, sicherzustellen, dass Technologien zur Patientenfernüberwachung den Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprechen und die Privatsphäre der Patienten schützen. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften kann jedoch für viele Unternehmen eine erhebliche Markteintrittsbarriere darstellen und die Einführung von Technologien zur Patientenfernüberwachung verlangsamen.

Die Medizinprodukteverordnungen tragen maßgeblich zur Wahrung der Gesundheit der Menschen in der Medizinprodukteindustrie selbst bei. Die Verordnungen verlangen von den Herstellern, dass sie Qualitätssysteme (basierend auf international anerkannten Standards für Qualitätssysteme) in den Designprozess für Geräte der Klassen III und IV einbeziehen. Sie verlangen von den Herstellern außerdem, dass sie diese in den Herstellungsprozess für Geräte der Klassen II, III und IV einbeziehen.

Neben diesen strengen Vorschriften für Medizinprodukte wurde auch berichtet, dass die Entscheidungen von Health Canada in Bezug auf Medizinproduktanträge nicht rechtzeitig getroffen werden. Dabei geht es darum, die von den Herstellern vorgelegten wissenschaftlichen Nachweise zu überprüfen, um die Wirksamkeit verschiedener Geräte sicherzustellen.

Dies lässt darauf schließen, dass ein derart langwieriges Verfahren zur Entwicklung weiterer technologisch fortschrittlicher Geräte geführt hat und die Gerätehersteller daher bei der Einreichung der Zulassungsunterlagen vor eine große Herausforderung stellt.

Die auferlegten Vorschriften würden die Lieferung der Instrumente und die langfristige Zulassung der Geräte verzögern. Dieser Faktor dürfte das Marktwachstum bremsen.

Gelegenheit

• Strategische Initiativen von Marktteilnehmern

Die strategischen Initiativen der wichtigsten Marktteilnehmer haben zum technologischen Fortschritt und zu Fortschritten bei Produkten und Geräten zur Patientenfernüberwachung beigetragen. Sie ergreifen unter anderem Initiativen wie Produkteinführungen, Kooperationen, Fusionen und Übernahmen, was voraussichtlich weitere Möglichkeiten für Marktwachstum schaffen wird.

Für Anbieter von Gesundheitsprodukten ergeben sich durch die Zusammenarbeit mit neuen Technologieunternehmen enorme Chancen, um das weitere Wachstum, die Kreativität und die Zukunftsfähigkeit der Branche sicherzustellen.

Um fortschrittliche Fernüberwachungsmöglichkeiten zu entdecken und zu entwickeln, starten Unternehmen neue Initiativen und arbeiten mit anderen wichtigen Akteuren zusammen, um zuverlässigere Ergebnisse und Dienste bereitzustellen.

Diese strategischen Initiativen wie Produkteinführungen, Zulassungen, Übernahmen und Fusionen großer Unternehmen auf dem Markt haben Unternehmen in verschiedenen Regionen neue Chancen eröffnet. Diese Strategie ermöglicht es den Unternehmen, ihre Präsenz auf dem Markt zu stärken. Daher wird erwartet, dass strategische Initiativen Chancen für Marktwachstum bieten.

Herausforderung

• Fachkräftemangel

Für die Fernüberwachung von Patienten sind verschiedene Fachkräfte mit Fachwissen und Expertise erforderlich, darunter Ärzte, Techniker und Datenanalysten.

Die Ärzte sind dafür verantwortlich, den Gesundheitszustand der Patienten aus der Ferne zu überwachen und die von den Geräten zur Fernüberwachung der Patienten erfassten Daten zu interpretieren.

Darüber hinaus sind Techniker für die Installation, Wartung und Fehlerbehebung von Geräten zur Patientenfernüberwachung verantwortlich. Datenanalysten sind für die Analyse der von Geräten zur Patientenfernüberwachung erfassten Daten und die Bereitstellung von Erkenntnissen für Gesundheitsdienstleister verantwortlich. Derzeit besteht jedoch ein Mangel an Datenanalysten, Klinikern und Technikern mit den erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen, um aus den Daten der Patientenfernüberwachung aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen.

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften kann auch die Einführung von RPM-Technologien und ihr Potenzial zur Verbesserung der Gesundheitsergebnisse einschränken. Ohne qualifizierte Fachkräfte haben Gesundheitsdienstleister möglicherweise Schwierigkeiten, Patientendaten zu interpretieren und geeignete Interventionen bereitzustellen, was die Wirksamkeit von RPM bei der Verbesserung der Patientenergebnisse einschränkt. Daher ist der Mangel an qualifizierten Fachkräften ein wesentlicher Faktor, der voraussichtlich eine Herausforderung für das Marktwachstum darstellen wird.

Jüngste Entwicklungen

• Im Januar 2023 gaben Masimo und Philips eine Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt, um die Patientenüberwachungsfunktionen in Heim-Telemedizinanwendungen mit der fortschrittlichen Gesundheits-Tracking-Uhr Masimo W1 zu erweitern. Diese Erweiterung der Zusammenarbeit würde dem Unternehmen dabei helfen, sein Produktportfolio für die Fernüberwachung von Patienten zu erweitern.
• Im Dezember 2022 kündigte Masimo die vollständige Markteinführung des Hydration Index (Hi) für die Masimo W1-Uhr an. Die Masimo W1, ein fortschrittliches tragbares Gerät zur Gesundheitsüberwachung, ist die erste Uhr des Marktführers für Pulsoximetrie in Krankenhäusern, die genaue, kontinuierliche Pulsoximetriemessungen und aufschlussreiche Gesundheitsdaten bietet. Diese Produktverbesserung würde dem Unternehmen bei der Ausweitung seines Produktgeschäfts helfen.

Marktumfang für Patientenfernüberwachung und -versorgung in Europa

Der europäische Markt für Patientenfernüberwachung und -pflege ist in drei wichtige Segmente unterteilt: Gerätetyp, Anwendung und Endbenutzer. Das Wachstum zwischen den Segmenten hilft Ihnen bei der Analyse von Wachstumsnischen und Strategien zur Marktansprache sowie bei der Bestimmung Ihrer wichtigsten Anwendungsbereiche und der Unterschiede in Ihren Zielmärkten. 

Gerätetyp

• Herzüberwachungsgeräte
• Blutdruckmessgeräte
• Blutzuckermessgeräte
• Geräte zur Atemüberwachung
• Neurologische Überwachungsgeräte
• Geräte zur Multiparameter-Überwachung
• Sonstiges

Auf der Grundlage des Gerätetyps ist der Markt in Geräte zur Herzüberwachung, Geräte zur Blutdrucküberwachung, Geräte zur Blutzuckerüberwachung, Geräte zur Atmungsüberwachung, Geräte zur neurologischen Überwachung, Geräte zur Multiparameterüberwachung und andere unterteilt.

Anwendung

• Onkologie
• Diabetes
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen
• Sonstiges

Auf der Grundlage der Anwendung ist der Markt in Onkologie, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Sonstige segmentiert.

Endbenutzer

• Krankenhauspatienten
• Ambulante Patienten
• Patienten im Rahmen der häuslichen Gesundheitspflege

Auf der Grundlage des Endbenutzers wird der Markt in Krankenhauspatienten, ambulante Patienten und Patienten der häuslichen Pflege segmentiert.

Europa: Markt für Patientenfernüberwachung und -versorgung – Regionale Analyse/Einblicke

Der europäische Markt für Fernüberwachung und -versorgung von Patienten ist basierend auf Gerätetyp, Anwendung und Endbenutzer in drei wichtige Segmente unterteilt.

Die in diesem Marktbericht abgedeckten Länder sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Belgien, Türkei, Niederlande, Russland, Schweiz und das übrige Europa.

Aufgrund der steigenden Nachfrage aus den Schwellenmärkten und der Expansion wird Deutschland voraussichtlich den europäischen Markt für Patientenfernüberwachung und -versorgung dominieren.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch Angaben zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Markttrends auswirken. Datenpunkte wie Neuverkäufe, Ersatzverkäufe, demografische Daten des Landes, Regulierungsgesetze und Import-/Exportzölle sind einige der wichtigsten Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Prognoseanalyse der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit regionaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen der Vertriebskanäle berücksichtigt.

Wettbewerbsumfeld und Marktanteilsanalyse für Patientenfernüberwachung und -versorgung in Europa

Die Wettbewerbslandschaft des europäischen Marktes für Patientenfernüberwachung und -pflege liefert Einzelheiten zu den Wettbewerbern. Zu den enthaltenen Einzelheiten gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktzulassungen, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz und Produkttyp-Lebenslinienkurve. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus des Unternehmens auf dem Markt.

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem europäischen Markt für Patientenfernüberwachung und -versorgung zählen unter anderem Medtronic, Boston Scientific Corporation, VitalConnect, Biobeat, General Electric, Koninklijke Philips NV, OMRON Corporation, Abbott, Nihon Kohden Corporation, Vivify Health, Inc., Aerotel Medical Systems, BIOTRONIK SE & Co. KG, A&D Company, Limited, AliveCor, Inc., Masimo, Dexcom, Inc., Senseonics, Inc., ResMed, 100Plus., ChroniSense Medical, Ltd., Vitls, cardiomo, CoachCare, neteera und Withings.

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