Europäischer Krankenversicherungsmarkt – Branchentrends und Prognose bis 2030

Analyse und Einblicke zum europäischen Krankenversicherungsmarkt

Die steigende Zahl der Tagespflegeleistungen dürfte das Marktwachstum ankurbeln. Die hohen Versicherungsprämien dürften das Marktwachstum jedoch bremsen. Die Vorteile von Krankenversicherungspolicen dürften als Chancen für das Marktwachstum dienen. Allerdings dürfte mangelndes Bewusstsein für die Vorteile einer Krankenversicherung eine Herausforderung für das Marktwachstum darstellen.

Laut einer Analyse von Data Bridge Market Research dürfte der europäische Krankenversicherungsmarkt von 481.427,01 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 706.497,32 Millionen Euro im Jahr 2030 anwachsen und im Prognosezeitraum von 2023 bis 2030 mit einer beachtlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % wachsen.  

Marktdefinition​

Eine Krankenversicherung ist eine Versicherung, die alle Arten von Operationskosten sowie medizinische Behandlungen aufgrund einer Krankheit oder Verletzung abdeckt. Sie gilt für ein umfassendes oder begrenztes Spektrum an medizinischen Leistungen und deckt die vollen oder teilweisen Kosten bestimmter Leistungen ab. Sie bietet dem Versicherungsnehmer finanzielle Unterstützung, da sie alle medizinischen Kosten abdeckt, wenn der Versicherungsnehmer zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert wird. Sie deckt auch die Kosten vor und nach dem Krankenhausaufenthalt ab.

Im Krankenversicherungsplan sind mehrere Arten von Deckung verfügbar, die bargeldlos oder mit Erstattungsanspruch sind. Eine bargeldlose Leistung ist verfügbar, wenn der Versicherungsnehmer sich in den Netzwerkkrankenhäusern der Versicherungsgesellschaft behandeln lässt. Wenn der Versicherungsnehmer sich in Krankenhäusern behandeln lässt, die nicht im Listennetzwerk sind, trägt der Versicherungsnehmer in diesem Fall alle medizinischen Kosten und fordert dann eine Erstattung bei der Versicherungsgesellschaft an, indem er alle Arztrechnungen einreicht.

Dynamik des europäischen Krankenversicherungsmarktes

In diesem Abschnitt geht es um das Verständnis der Markttreiber, Chancen, Einschränkungen und Herausforderungen. All dies wird im Folgenden ausführlich erläutert:     

Treiber

• Steigende Kosten für medizinische Leistungen

Die steigenden Kosten für Operationen, Krankenhausaufenthalte und medizinische Leistungen haben zu einer weltweiten Finanzkrise geführt. Im Falle schwerer Erkrankungen oder Unfälle bietet die Krankenversicherung wichtige finanzielle Unterstützung. Die Kosten für medizinische Leistungen umfassen verschiedene Elemente, wie Operationskosten, Arzthonorare, Krankenhauskosten, Kosten für die Notaufnahme und Kosten für diagnostische Tests. Dieser Aufwärtstrend bei den Kosten für medizinische Leistungen hat folglich die Expansion des Krankenversicherungsmarktes vorangetrieben.

• Steigende Zahl von Tagespflegeeingriffen

Ambulante Behandlungen beziehen sich auf medizinische Verfahren oder Operationen, die einen kürzeren Krankenhausaufenthalt erfordern. Patienten, die sich ambulanten Behandlungen unterziehen, müssen nur für einen kurzen Zeitraum im Krankenhaus bleiben. In jüngster Zeit haben viele Krankenversicherungen damit begonnen, ambulante Behandlungen in ihre Versicherungspläne aufzunehmen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Versicherungsansprüchen, die einen Krankenhausaufenthalt von mindestens 24 Stunden erfordern, können Versicherungsnehmer jetzt ambulante Behandlungen versichern, ohne diese Anforderung zu erfüllen. Diese Aufnahme ambulanter Behandlungen in die Krankenversicherungspolicen hat die Nachfrage nach einer solchen Deckung erhöht und zum Wachstum des Marktes beigetragen.

Gelegenheiten

• Vorteile von Krankenversicherungspolicen

Krankenversicherungen bieten Versicherungsnehmern die Erstattung verschiedener medizinischer Kosten, einschließlich Krankenhausaufenthalten, Operationen und Behandlungen im Zusammenhang mit Verletzungen oder Krankheiten. Eine Krankenversicherungspolice stellt eine Vereinbarung zwischen dem Versicherungsnehmer und der Versicherungsgesellschaft dar. Im Rahmen dieser Vereinbarung verpflichtet sich die Versicherungsgesellschaft, die Kosten zukünftiger medizinischer Probleme zu übernehmen, während der Versicherungsnehmer sich verpflichtet, regelmäßige Prämien gemäß dem gewählten Versicherungsplan zu zahlen. Die Vorteile von Krankenversicherungspolicen schaffen günstige Bedingungen für die Expansion des globalen Krankenversicherungsmarktes, da die Menschen den Wert und die Vorteile einer solchen Absicherung erkennen.

• Steigende Gesundheitsausgaben

Die weltweiten Gesundheitsausgaben verzeichnen ein rasantes Wachstum. Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weisen die globalen Gesundheitsausgaben einen stetigen Aufwärtstrend auf. In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die Gesundheitsausgaben mehr als verdoppelt und erreichten 2019 8,5 Billionen USD, was 9,8 % des globalen BIP entspricht. Die Verteilung der Gesundheitsausgaben ist jedoch ungleich: Auf Länder mit hohem Einkommen entfallen etwa 80 % der Gesamtausgaben. In Ländern mit niedrigem Einkommen wird die Gesundheitsversorgung hauptsächlich durch Eigenbeteiligungen (44 %) und externe Hilfe (29 %) finanziert, während in Ländern mit hohem Einkommen (70 %) die staatlichen Ausgaben Vorrang haben. Diese steigenden Gesundheitsausgaben bieten dem europäischen Krankenversicherungsmarkt Möglichkeiten, zu expandieren und der wachsenden Nachfrage nach umfassender Absicherung gerecht zu werden.

• Einschränkungen/Herausforderungen

Mangelndes Bewusstsein über die Vorteile der Krankenversicherung 

Ein erheblicher Teil der Weltbevölkerung ist sich der Vorteile von Krankenversicherungen im Gesundheitssektor nicht bewusst. Da die medizinischen Kosten aufgrund von Fortschritten in diesem Bereich steigen, verzeichnet die Gesundheitsbranche ein erhebliches Wachstum. Die Akzeptanz von Krankenversicherungen bleibt jedoch aufgrund mangelnden Bewusstseins über ihre Vorteile begrenzt. Trotz des Wachstums und der Fortschritte in der Gesundheitstechnologie besteht die Notwendigkeit, das Bewusstsein und Verständnis der Menschen für den Wert und die Vorteile einer Krankenversicherung zu schärfen.

• Hohe Kosten für Versicherungsprämien

Krankenversicherungen decken ein breites Spektrum an Kosten für medizinische Behandlungen ab und bieten Versicherten wichtige finanzielle Unterstützung, wenn sie ins Krankenhaus müssen. Sie decken sowohl die Kosten vor als auch nach dem Krankenhausaufenthalt ab und gewährleisten so umfassende Unterstützung während der gesamten Behandlung. Um eine aktive Krankenversicherungspolice aufrechtzuerhalten, müssen Versicherte regelmäßige Versicherungsprämien zahlen. In vielen Fällen können die Kosten für Versicherungsprämien jedoch hoch sein, was das Wachstum des Marktes behindert. Die Erschwinglichkeit und Preisgestaltung von Versicherungsplänen sind wichtige Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, um diese Barriere zu überwinden und die Marktexpansion zu fördern.

Jüngste Entwicklungen

• Im August 2020 führte die International Medical Group, Inc. (IMG) erweiterte Produktangebote ein, um Organisationen bei der Planung und Recherche sicherer internationaler Reisen zu unterstützen. Das Unternehmen führte einzigartige Unterstützungsdienste ein, die darauf abzielen, Kunden bei ihren Reiseplänen sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft zu unterstützen. Diese strategische Entwicklung ermöglichte es IMG, die Herausforderungen der Pandemie erfolgreich zu meistern und sein Wachstum und seinen Erfolg aufrechtzuerhalten.
• Im Juni 2021 gab Vitality eine Zusammenarbeit mit Samsung UK bekannt, bei der Samsung Health in das Vitality-Programm integriert wird. Diese Integration soll den Mitgliedern zusätzliche Möglichkeiten bieten, ihre Aktivitäten zu verfolgen und ihre allgemeine Gesundheit zu verbessern. Durch die Verknüpfung ihres Samsung Health-Profils mit ihrem Vitality Member Zone-Konto können Android-Benutzer nun alle Vorteile des Vitality-Programms nutzen. Die Partnerschaft ermöglicht die automatische Aufzeichnung der täglichen Schritte und der Herzfrequenzaktivität durch Samsung Health, sodass Mitglieder nahtlos Vitality-Aktivitätspunkte sammeln können.  

Umfang des europäischen Krankenversicherungsmarktes

Die europäische Krankenversicherung ist in acht wichtige Segmente unterteilt, basierend auf Angebot, Anbieter, Deckungsgrad, Netzwerk, Demografie, Deckungsart, Endnutzung und Vertriebskanal. Das Wachstum zwischen den Segmenten hilft Ihnen, Nischenwachstumsbereiche und Strategien zur Marktbearbeitung zu analysieren und Ihre wichtigsten Anwendungsbereiche und die Unterschiede in Ihren Zielmärkten zu bestimmen.

Angebot

• Dienstleistungen
• Lösung

Auf der Grundlage des Angebots ist der europäische Krankenversicherungsmarkt in Dienstleistungen und Lösungen segmentiert.

Anbieter

• Öffentlich
• Privat

Auf Grundlage der Anbieter ist der europäische Krankenversicherungsmarkt in öffentlich und privat segmentiert.

Deckungsgrad

• Bronze
• Silber
• Gold
• Platin

Auf der Grundlage des Deckungsumfangs ist der europäische Krankenversicherungsmarkt in Bronze, Silber, Gold und Platin segmentiert.

Netzwerk

• Servicestelle (POS)
• Exklusive Anbieterorganisation (EPOS)
• Krankenversicherung
• Gesundheitssparkonto (HSA)
• Qualifizierte Krankenkostenerstattungsvereinbarungen für kleine Arbeitgeber (QSEHRAS)
• Bevorzugte Anbieterorganisation (PPO)
• Gesundheitserhaltungsorganisation (HMO)    
• Sonstiges

Auf der Grundlage des Netzwerks ist der europäische Krankenversicherungsmarkt in Point of Service (POS), Exclusive Provider Organization (EPOS), Indemnity Health Insurance, Health Savings Account (HSA), Qualified Small Employer Health Refund Arrangements (QSEHRAS), Preferred Provider Organization (PPO), Health Maintenance Organization (HMO) und andere segmentiert.

Demografie

• Erwachsene
• Minderjährige
• Senioren

Auf demografischer Grundlage ist der europäische Krankenversicherungsmarkt in Erwachsene, Minderjährige und Senioren segmentiert. 

Abdeckungstyp

• Lebensdauer
• Begriff

Auf Grundlage der Art der Deckung ist der europäische Krankenversicherungsmarkt in lebenslange und befristete Versicherungen segmentiert.

Endverwendung

• Firmenkunden
• Person

Auf der Grundlage der Endnutzung ist der europäische Krankenversicherungsmarkt in Unternehmen und Privatpersonen segmentiert.

Vertriebskanal

• Direktvertrieb
• Finanzinstitute
• E-Einkauf
• Krankenhäuser
• Kliniken
• Sonstiges

Auf der Grundlage der Vertriebskanäle ist der europäische Krankenversicherungsmarkt in Direktvertrieb, Finanzinstitute, E-Commerce, Krankenhäuser, Kliniken und Sonstiges segmentiert.

Regionale Analyse/Einblicke zum europäischen Krankenversicherungsmarkt

Die europäische Krankenversicherung ist in acht wichtige Segmente unterteilt, basierend auf Angebot, Anbieter, Deckungsgrad, Netzwerk, Demografie, Deckungsart, Endnutzung und Vertriebskanal.  

Die im Bericht zum europäischen Krankenversicherungsmarkt abgedeckten Länder sind Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Russland, Italien, Spanien, Niederlande, Polen, Schweiz, Belgien, Schweden, Türkei, Dänemark, Norwegen, Finnland und das übrige Europa.

Aufgrund der steigenden Nachfrage des Unternehmenssektors in der Region nach Krankenversicherungen wird Großbritannien den Markt voraussichtlich dominieren.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch einzelne marktbeeinflussende Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Markttrends auswirken. Datenpunkte wie Neuverkäufe, Ersatzverkäufe, demografische Daten des Landes, Regulierungsgesetze und Import-/Exportzölle sind einige der wichtigsten Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Prognoseanalyse der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen der Vertriebskanäle berücksichtigt.

Wettbewerbsumfeld und Analyse der Marktanteile der Krankenversicherung in Europa

Die Wettbewerbslandschaft des europäischen Krankenversicherungsmarktes liefert Einzelheiten zu den Wettbewerbern. Zu den enthaltenen Einzelheiten gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Produktionsstandorte und -anlagen, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktzulassungen, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz und Produkttyp-Lebenslinienkurve. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus des Unternehmens auf dem Markt.

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem europäischen Krankenversicherungsmarkt zählen Aetna Inc. (eine Tochtergesellschaft von CVS Health) (USA), UNITEDHEALTH GROUP (USA), AXA (Frankreich), Bupa (Großbritannien), ASSICURAZIONI GENERALI SPA (Italien), Allianz Care (eine Tochtergesellschaft der Allianz) (Frankreich), Cigna (USA), Aviva (Großbritannien), VHI Group (Irland), Vitality (Großbritannien), Oracle (USA), MAPFRE (Spanien), Saga (Großbritannien), International Medical Group Inc. (USA), Broadstone Corporate Benefits Limited (Großbritannien), General and Medical Finance Ltd (Großbritannien), Healthcare International Global Network Ltd. (Großbritannien), Now Health International (Hongkong), Freedom Health Insurance (Großbritannien) und andere.

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