Analysebericht zum europäischen Markt für Geldwäschebekämpfungsgrößen, -anteile und -trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2031

Analyse des europäischen Marktes zur Geldwäschebekämpfung

Der europäische Markt für Geldwäschebekämpfung hat aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Transaktionsüberwachungssystemen zur Bewertung von Mustern der Finanzkriminalität ein Wachstum erlebt. Diese können in verschiedenen anderen Anwendungen zur Aufdeckung von Finanzkriminalität wie Terrorismusfinanzierung, Betrug, Drogenhandel, Bestechung, Korruption und Identitätsdiebstahl eingesetzt werden, die die Wirtschaft des Landes erheblich beeinträchtigen können. In jüngster Zeit erfreuen sich AML-Lösungen bei verschiedenen Finanzinstituten wie Versicherungsunternehmen, Geschäftsbanken, Internetbanken, Privatkundenbanken, Versicherungsunternehmen und Hypothekenbanken zunehmender Beliebtheit. Darüber hinaus erfreuen sie sich in verschiedenen Branchen wie der Spiel- und Glücksspielbranche, der Immobilienbranche, dem Devisenhandel (MSB), der Zahlungsbranche, der Investmentbranche und Regierungsbehörden auf der ganzen Welt zunehmender Beliebtheit.

Größe des europäischen Marktes für Geldwäschebekämpfung

Laut einer Analyse von Data Bridge Market Research dürfte der europäische Markt zur Geldwäschebekämpfung von 1,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 4,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 anwachsen und im Prognosezeitraum zwischen 2024 und 2031 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15,6 % aufweisen.

Trends auf dem europäischen Markt zur Geldwäschebekämpfung

„Verstärkte Bemühungen zur Aufdeckung von Finanzkriminalität“

Die verstärkten Bemühungen zur Aufdeckung von Finanzkriminalität haben die Kontrolle der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) intensiviert, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Compliance und der Überwachung von Systemtrends liegt. Finanzinstitute implementieren strengere Verfahren, um verdächtige Transaktionen und Muster zu identifizieren, die auf Geldwäsche hindeuten. Zu diesen Maßnahmen gehören die Stärkung der internen Kontrollen, die Verbesserung der Transaktionsmeldepraktiken und die Verbesserung der Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden. Das Streben nach mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht zielt darauf ab, Netzwerke der Finanzkriminalität zu zerschlagen und illegale Finanzströme zu reduzieren. Durch die Einführung umfassender AML-Rahmenwerke versuchen Organisationen, Risiken zu mindern und die Integrität des Finanzsystems zu schützen. Dieser proaktive Ansatz spiegelt ein umfassenderes Engagement zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wider.

Umfang des Berichts und Marktsegmentierung zur Geldwäschebekämpfung

Definition des europäischen Marktes zur Geldwäschebekämpfung

Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) werden eingesetzt, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, elektronische Kriminalität, Bestechung und Korruption, Steuerhinterziehung, Unterschlagung, Informationssicherheit, illegale grenzüberschreitende Transaktionen und andere Fälle zu erkennen und die Institutionen davor zu warnen, da diese die Wirtschaft des Landes stark beeinträchtigen und seinen Ruf schädigen können. AML ist ein Begriff, der im Allgemeinen zur Beschreibung des Kampfes gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität verwendet wird. Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) entsprechen verschiedenen Richtlinien, Gesetzen und Vorschriften, die zur Verhinderung von Finanzkriminalität beitragen. Diese Richtlinien, Richtlinien und Gesetze werden von lokalen Regulierungsbehörden weltweit festgelegt, um die Funktionsweise von AML-Lösungen zu stärken.

Dynamik des europäischen Geldwäschebekämpfungsmarktes

In diesem Abschnitt geht es um das Verständnis der Markttreiber, Vorteile, Chancen, Einschränkungen und Herausforderungen. All dies wird im Folgenden ausführlich erläutert:

Treiber

• Verstärkte Bemühungen zur Aufdeckung von Finanzkriminalität

Durch verstärkte Bemühungen zur Aufdeckung von Finanzkriminalität werden Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung (AML) intensiviert, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung von Compliance- und Überwachungssystemen liegt. Finanzinstitute implementieren strengere Verfahren, um verdächtige Transaktionen und Muster zu identifizieren, die auf Geldwäsche hindeuten. Zu diesen Maßnahmen gehören die Stärkung der internen Kontrollen, die Verbesserung der Transaktionsmeldepraktiken und die Verbesserung der Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden. Das Streben nach mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht zielt darauf ab, Netzwerke von Finanzkriminellen zu zerschlagen und illegale Finanzströme zu reduzieren. Durch die Einführung umfassender AML-Rahmenwerke versuchen Organisationen, Risiken zu mindern und die Integrität des Finanzsystems zu schützen.

Zum Beispiel,

• Im August 2024 hat ThetaRay, ein israelischer Anbieter von KI-gesteuerter Transaktionsüberwachung, laut dem Blog Informa PLC das belgische Fintech-Unternehmen Screena übernommen. Es bietet eine KI-gestützte AML-Screening-Lösung für Finanzinstitute (FIs). Diese Übernahme zielt darauf ab, ThetaRays Fähigkeit zu verbessern, einen umfassenden Überblick über Transaktions- und Kundenscreening-Risiken zu bieten. Sie unterstützt verstärkte Bemühungen zur Aufdeckung von Finanzkriminalität, einschließlich illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Glücksspiel, und stärkt ThetaRays cloudbasierte, durchgängige Plattform zur Aufdeckung von Finanzkriminalität
• Zunehmend strengere Vorschriften und Compliance im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche

Ein Anti-Geldwäsche-Compliance-Programm ist eine Reihe von Vorschriften oder Regeln, die ein Finanzinstitut befolgen muss, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und aufzudecken. Finanzkriminalität gegen Finanzinstitute wie Banken und Kreditgenossenschaften hat in letzter Zeit zugenommen. Im Jahr 2019 gab es einen Anstieg der Fälle von Finanzbetrug um etwa 50 bis 60 % gegenüber 2018, und es wird erwartet, dass dieser Anstieg in den kommenden Jahren weiter zunimmt. Die Verluste, die den Banken in ganz Europa entstehen, sind ziemlich beträchtlich.

Zum Beispiel,

• Im Juli 2024 weiteten die Regierungen laut dem von The Good Returns veröffentlichten Artikel die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) über traditionelle Finanzinstitute hinaus auf nichtfinanzielle Sektoren wie Immobilien und virtuelle Vermögenswerte aus. Diese Ausweitung zielte darauf ab, Schwachstellen in diesen Sektoren aufgrund ihrer Transaktionen mit hohem Wert und ihrer Intransparenz zu beheben. Außerdem wurden strengere Strafen für Verstöße eingeführt, um die Compliance-Kultur zu stärken und das Risiko finanzieller Ausbeutung zu verringern. Für Glücksspielunternehmen fördern diese verschärften Vorschriften einen robusteren Rahmen für die Bekämpfung der Geldwäsche, fördern die Integrität und verringern rechtliche Risiken

Gelegenheiten

• Zunehmende Nutzung von Advanced Analytics in der Geldwäschebekämpfung

Advanced Analytics ist das autonome oder halbautonome System, das Daten oder Inhalte mithilfe ausgefeilter Techniken und Tools analysiert, was sich deutlich von herkömmlicher Business Intelligence unterscheidet. Diese Analysen ermöglichen eine tiefere Analyse, anhand derer das System Vorhersagen trifft und Empfehlungen generiert. Advanced Analytics in AML-Lösungen kann eine wichtige Rolle bei der Erkennung von Geldwäsche, Finanzkriminalität, Identitätsdiebstahl und grenzüberschreitenden Transaktionen spielen. Darüber hinaus kann Advanced Analytics eine wichtige Rolle bei der erweiterten Transaktionsüberwachung spielen.

Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) werden jährlich 2 Billionen US-Dollar illegales Geld ausgegeben. Eine weitere 2018 von der Baseler Anti-Geldwäsche-Agentur (AML) durchgeführte Umfrage ergab, dass 64 % der Länder in der Rangliste von 2018 (83/129) einen Risikowert von 5,0 oder höher aufweisen und grob als Länder mit einem erheblichen Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingestuft werden können .

Zum Beispiel,

• Im Mai 2024 brachte das zu Pine Labs gehörende Unternehmen Setu laut einem von NDTV Profit veröffentlichten Artikel Indiens erste Large Language Model (LLM)-Anwendung auf den Markt, die speziell auf den BFSI-Sektor zugeschnitten ist. Dieses LLM, das anhand umfangreicher Datensätze trainiert wurde, kann Text erkennen und generieren. Die Einführung dieses fortschrittlichen Analysetools zielt darauf ab, die Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) durch die Verbesserung der Textverarbeitungs- und Analysefunktionen in Finanzdienstleistungen zu verbessern. Für Setu positioniert sich dieser Schritt als Vorreiter bei der Integration modernster KI in den BFSI-Sektor und bietet fortschrittliche Lösungen für Compliance und Risikomanagement.
• Integration von KI und ML bei der Entwicklung von AML-Lösungen

Geldwäsche ist zu einem sehr wichtigen Finanzproblem geworden, das die Finanzbehörden zu stoppen versuchen. Der Umfrage zufolge wird Geldwäsche auf 2 bis 5 % des europäischen BIP geschätzt, d. h. es wird ein Nettovermögen von 2 Billionen USD gewaschen. Es gibt noch zahlreiche weitere Probleme, wie etwa Identitätsdiebstahl und grenzüberschreitende Transaktionen.

Laut einer Umfrage wurden 2020 1,4 Millionen Beschwerden über Fälle von Identitätsdiebstahl registriert. Im Jahr 2020 wurden grenzüberschreitende Transaktionen in ganz Europa auf rund 23,21 Billionen USD geschätzt. Alle Finanzverbrechen geschehen aufgrund schwacher AML-Lösungen und der Zurückhaltung, die von den Regulierungsbehörden festgelegten Richtlinien einzuhalten. Laut der Untersuchung von Fenergo belegten Regulierungsbehörden/Behörden Banken 2019 mit Bußgeldern in Höhe von fast rekordverdächtigen 10 Milliarden USD. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass 60,5 % der Strafen von Banken verhängt wurden, die gegen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung verstoßen hatten .

Zum Beispiel,

• Im März kündigte ACI Worldwide, Inc. die Einführung des ACI Fraud Scoring für Finanzinstitute an. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die maschinelles Lernen der nächsten Generation ermöglicht. Mit dieser Einführung kann das Unternehmen sein Lösungsportfolio für seinen Kundenstamm erweitern. Diese Lösung hilft Finanzinstituten, ihre Zahlungsserver zu schützen

Einschränkungen/Herausforderungen

• Datenschutzbedenken bei der Überwachung von Kundendaten

Der Anstieg von Online-Glücksspielplattformen hat die Datenschutzbedenken hinsichtlich der Überwachung von Kundendaten verstärkt. Da die Betreiber fortschrittliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) implementieren, sammeln und analysieren sie umfangreiche persönliche Informationen, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Diese Überprüfung wirft erhebliche Datenschutzprobleme auf, da die sensiblen Daten der Benutzer zunehmend einer detaillierten Verfolgung und Überprüfung unterzogen werden. Die Balance zwischen effektiver Betrugsprävention und robustem Datenschutz ist von entscheidender Bedeutung, da eine übermäßige Überwachung zu Datenschutzverletzungen führen und das Vertrauen der Kunden untergraben kann.

Zum Beispiel,

• Laut einem von Mondaq Ltd. veröffentlichten Artikel führte Indiens Digital Personal Data Protection Act 2023 im Oktober 2023 neue Datenschutzbestimmungen ein, die sich auf die Online-Gaming-Branche auswirken. Das Gesetz betonte strengere Datenschutzmaßnahmen und verpflichtete Gaming-Plattformen, eine ausdrückliche Zustimmung zur Datenverarbeitung sicherzustellen, Rechte auf Datenzugriff und -korrektur zu gewähren und robuste Sicherheitspraktiken durchzusetzen. Die Vorschriften gingen auch auf Bedenken im Zusammenhang mit gezieltem Marketing ein, insbesondere gegenüber Minderjährigen, und legten höhere Compliance-Standards für Plattformen fest, die große Mengen an Benutzerdaten verarbeiten.

Der Einsatz von AML-Software ist teuer

Laut einer Umfrage des Government Accountability Office (GAO) gaben britische Banken 2018 zwischen 0,4 % und 2,4 % ihrer gesamten Betriebsausgaben für Software zur Geldwäschebekämpfung aus. Die befragten Banken gaben durchschnittlich 15 USD pro neuem Konto für Due-Diligence-Anforderungen aus, obwohl die tatsächlichen Kosten je nach Art der Bank zwischen 5 und 44 USD lagen. Es wurde festgestellt, dass die Banken am meisten für CDD (29 %) und Berichtskosten (durchschnittlich 28 %) ausgeben. Im Vergleich dazu entfielen 18 % auf Schulungen, Tests, interne Kontrollen, Software und Kosten Dritter, die durchschnittlich 17 % der AML-Lösungen ausmachten. In Europa ergab eine 2019 von LexisNexis Risk Solution durchgeführte Umfrage, dass die tatsächlichen Kosten für Software zur Geldwäschebekämpfung (AML) in europäischen Ländern sehr hoch sind, da die Nachfrage nach dem Produkt groß ist.

Zum Beispiel,

• Im September 2023 wurde HSBC laut dem von The Investopedia veröffentlichten Artikel mit einer Geldstrafe von 1,9 Milliarden US-Dollar belegt, weil es bei seinen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) schwere Versäumnisse begangen hatte, insbesondere wegen Geldwäsche für mexikanische Drogenkartelle. Der Skandal zeigte Schwächen in den Compliance-Mechanismen von HSBC auf und führte zur Verhängung zusätzlicher zivilrechtlicher Strafen in Höhe von 665 Millionen US-Dollar. Dieser Fall unterstreicht die hohen Kosten für den Einsatz wirksamer AML-Software und Compliance-Maßnahmen im Bankwesen. Investitionen in fortschrittliche AML-Lösungen helfen, kostspielige Strafen zu vermeiden und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufrechtzuerhalten, was Finanzinstituten zugutekommt, da sie rechtliche Risiken reduzieren und die Betriebsintegrität verbessern.

Umfang des europäischen Marktes zur Geldwäschebekämpfung

Der europäische Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche ist auf der Grundlage von Angebot, Funktion, Einsatz, Unternehmensgröße und Endverbrauch in fünf wichtige Segmente unterteilt. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen .

Durch das Angebot

• Lösung
  • KYC/CDD und Beobachtungsliste
  • Transaktions-Screening und -Überwachung
  • Fallmanagement
  • Regulatorisches Reporting
• Dienstleistungen
  • Typ
    • Professioneller Service
    • Verwalteter Dienst
• Dienstleistungen
  • Typ
    • Integration
    • Support und Wartung
    • Training und Beratung

Nach Funktion

• Aufsichtliches Compliance-Management
• Meldung von Währungstransaktionen
• Kundenidentitätsverwaltung
• Transaktionsüberwachung

Nach Bereitstellung

• Wolke
• Vor Ort

Nach Unternehmensgröße

• Große Unternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen

Nach Endverwendung

• Banken und Finanzinstitute
• Versicherer
• Gaming & Glücksspiel
  • Glücksspieltyp
    • Kasino
      • Typ
        • Live-Casinos
        • Poker
        • Blackjack
        • Baccara
        • Spielautomaten
        • Sonstiges
  • Anwendung
    • Live-Unterhaltung/Online
      • Typ
        • Hotels
        • Mehrere Speisemöglichkeiten
        • Sonstiges
    • Offline/landbasiert
      • Typ
        • Mobile
        • Desktop
    • Sportwetten
      • Typ
        • Fußball
        • E-Sport
        • Pferderennen
        • Sonstiges
    • Lotterie
    • Bingo
    • Gewinnspiele/Pools
• Regierung
• Sonstiges

Regionale Analyse des europäischen Marktes zur Geldwäschebekämpfung

Der europäische Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche ist auf der Grundlage von Angebot, Funktion, Einsatz, Unternehmensgröße und Endnutzung in fünf wichtige Segmente unterteilt. 

Die im europäischen Marktbericht zur Geldwäschebekämpfung abgedeckten Länder sind Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, die Niederlande, die Schweiz, Belgien, die Türkei, Luxemburg und der Rest Europas. 

Aufgrund seiner robusten industriellen Basis, strengen Qualitätsstandards und starken Präsenz in verschiedenen Sektoren wird erwartet, dass das Vereinigte Königreich diese Region dominieren und das am schnellsten wachsende Land sein wird.   

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch individuelle marktbeeinflussende Faktoren und Änderungen der Marktregulierung, die die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes beeinflussen. Datenpunkte wie Downstream- und Upstream-Wertschöpfungskettenanalysen, technische Trends und Porters Fünf-Kräfte-Analyse sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Bereitstellung von Prognoseanalysen der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit von Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.  

Marktanteile im Bereich Geldwäschebekämpfung in Europa

Die Wettbewerbslandschaft des europäischen Marktes zur Geldwäschebekämpfung liefert Einzelheiten zum Wettbewerber. Zu den enthaltenen Einzelheiten gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Schwerpunkt der Unternehmen.

Die führenden europäischen Anti-Geldwäsche-Marktteilnehmer sind

• NIZZA (Israel)
• IBM (USA)
• sanktionen.io (USA)
• Intel Corporation (USA)
• Oracle (USA)
• SAP SE (Deutschland)
• Accenture (USA)
• Experian Informationslösung
• Inc. (Irland)
• Open Text Corporation (Kanada)
• BAE Systems (Großbritannien)
• SAS Institute Inc (USA)
• ACI Worldwide (USA)
• Cognizant (USA)
• Trulioo (Kanada)
• Temenos Headquarters SA (Schweiz)
• WorkFusion, Inc. (USA)
• Vixio Regulatory Intelligence (England)

 Neueste Entwicklungen auf dem europäischen Markt zur Geldwäschebekämpfung 

• Im September 2023 gab IBM bekannt, dass sein Payments Center dem Swift-Partnerprogramm beigetreten ist, wodurch neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit über 11.000 Swift-Mitgliedern weltweit geschaffen wurden. Diese Partnerschaft ermöglichte es IBM, verbesserte Zahlungslösungen und eine durchgängige Cloud-basierte Swift-Konnektivität anzubieten, wodurch die Notwendigkeit für Kunden, Swift-Hardware und -Software zu verwalten, reduziert wurde. Die Zusammenarbeit half Finanzinstituten, Zahlungsplattformen zu modernisieren, auf KI-Technologien zuzugreifen und die Effizienz ohne hohe Entwicklungs- und Compliance-Kosten zu verbessern
• Im April 2024 stellte Oracle den Financial Services Compliance Agent vor, einen KI-gestützten Cloud-Dienst, der Banken dabei helfen soll, Risiken im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung (AML) zu mindern. Mit diesem Dienst können Banken kostengünstige Szenariotests durchführen, um Kontrollen anzupassen, verdächtige Transaktionen zu identifizieren und die Compliance zu verbessern. Darüber hinaus hilft er Banken dabei, Transaktionsüberwachungssysteme zu bewerten und zu optimieren, neue Produktrisiken zu bewerten und Hochrisikotypologien proaktiv anzugehen. Diese Lösung zielt darauf ab, die Compliance-Kosten zu senken und die Wirksamkeit von AML-Programmen zu verbessern
• Im Januar stellte Oracle seine umfassenden Cloud-Lösungen für Banken über Oracle Financial Services vor. Das Unternehmen betonte, dass Banken zunehmend Cloud-Dienste nutzen, die durch Fortschritte in den Bereichen KI und ML vorangetrieben werden. Oracle bietet eine vollständige Suite von Fintech-Lösungen, die Cloud-fähig, skalierbar und sicher sind und Banken eine Lösung aus einer Hand bieten, ohne dass mehrere Fintech-Partnerschaften erforderlich sind. Die Plattform von Oracle unterstützt über 3.000 Mikrodienste und offene APIs und hilft Banken, von Altsystemen umzusteigen und wettbewerbsfähig zu bleiben.
• Im September kündigten Oracle und Quantifind eine strategische Zusammenarbeit zur Verbesserung der Prozesse zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) an. Quantifinds SaaS-Lösungen für Ermittlungen, Kundensorgfaltspflichten und Warnmeldungsmanagement wurden in die Financial Crime and Compliance Management-Plattform von Oracle integriert. Ziel dieser Partnerschaft war es, die Effizienz der Geldwäschebekämpfung um bis zu 30 % zu steigern und Arbeitsabläufe mit fortschrittlicher KI und maschinellem Lernen zu optimieren. Durch die Integration konnten Oracle-Kunden auf umfassende Daten zugreifen und ihre AML-Compliance-Funktionen über eine einheitliche Plattform verbessern.

SKU-63966