Europäischer Markt für Geldwäschebekämpfung – Branchentrends und Prognose bis 2031

Europäischer Markt zur Geldwäschebekämpfung nach Angebot (Lösungen und Services), Funktion (Compliance-Management, Berichterstattung über Währungstransaktionen, Kundenidentitätsmanagement und Transaktionsüberwachung), Bereitstellung (Cloud und vor Ort), Unternehmensgröße (kleine und mittlere Unternehmen sowie große Unternehmen), Endnutzung (Banken und Finanzinstitute, Versicherungsanbieter, Gaming und Glücksspiel, Regierung und andere) – Branchentrends und Prognose bis 2031.

Analyse und Größe des europäischen Geldwäschebekämpfungsmarktes

Auf dem Markt für Geldwäschebekämpfung gibt es maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Größe. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entscheiden sich häufig für eine optimierte AML-Software wie Actimize Cloud. Größere Unternehmen investieren dagegen in umfassende Plattformen wie SAS Anti-Geldwäsche. Beide legen Wert auf die Einhaltung von Vorschriften wie dem Bank Secrecy Act und der fünften Anti-Geldwäscherichtlinie der EU, um das Risiko von Finanzkriminalität zu mindern.

Data Bridge Market Research analysiert, dass der europäische Markt zur Geldwäschebekämpfung, der im Jahr 2023 1,36 Milliarden USD betrug, bis 2031 voraussichtlich 4,03 Milliarden USD erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,50 % während des Prognosezeitraums 2024 bis 2031 entspricht. Zusätzlich zu den Markteinblicken wie Marktwert, Wachstumsrate, Marktsegmenten, geografischer Abdeckung, Marktteilnehmern und Marktszenario enthält der vom Data Bridge Market Research-Team zusammengestellte Marktbericht eine eingehende Expertenanalyse, Import-/Exportanalyse, Preisanalyse, Produktionsverbrauchsanalyse und PESTLE-Analyse.

Umfang und Segmentierung des europäischen Marktes zur Geldwäschebekämpfung

Marktdefinition

Geldwäschebekämpfung (AML) bezeichnet eine Reihe von Vorschriften, Richtlinien und Verfahren, die verhindern sollen, dass Kriminelle illegal erworbene Gelder als legitimes Einkommen tarnen. Zu den Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten gehören die Überwachung von Finanztransaktionen, die sorgfältige Prüfung von Kunden und die Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständigen Behörden, um illegale Finanzaktivitäten wirksam zu bekämpfen.

Dynamik des europäischen Geldwäschebekämpfungsmarktes

Treiber

• Technologische Fortschritte ermöglichen effektivere AML-Lösungen

Der Markt für Geldwäschebekämpfung profitiert erheblich von technologischen Fortschritten, die die Wirksamkeit von AML-Lösungen verbessern. Innovationen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Big-Data-Analysen ermöglichen es Finanzinstituten, Geldwäscheaktivitäten besser zu erkennen und zu verhindern. Diese Technologien ermöglichen eine schnellere und genauere Identifizierung verdächtiger Transaktionen und stärken letztlich die Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Somit sind technologische Fortschritte ein wichtiger Wachstumstreiber im Markt für die Bekämpfung der Geldwäsche.

• Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor stärkt Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche

Durch den Austausch von Informationen, Ressourcen und Fachwissen können sowohl der öffentliche als auch der private Sektor Finanzkriminalität wirksam bekämpfen. Behörden des öffentlichen Sektors bieten regulatorische Leitlinien und Durchsetzung, während private Einrichtungen Einblicke in neu entstehende Bedrohungen und innovative Lösungen bieten. Diese Zusammenarbeit fördert einen umfassenden Ansatz zur Bekämpfung der Geldwäsche, steigert die Effizienz und Effektivität bei der Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten und dient somit als entscheidender Treiber im Markt für die Bekämpfung der Geldwäsche.

Gelegenheiten

• Nachfrage nach Lösungen zur Überwachung grenzüberschreitender Zahlungen

Angesichts der Zunahme globaler Transaktionen ist es dringend erforderlich, grenzüberschreitende Zahlungen zu überwachen und zu verfolgen, um Geldwäscheaktivitäten vorzubeugen. Diese Nachfrage schafft Chancen für Unternehmen, die fortschrittliche Überwachungstechnologien und -lösungen anbieten, die es Finanzinstituten ermöglichen, Vorschriften einzuhalten und illegale Finanzaktivitäten wirksam zu bekämpfen.

• Steigende Nutzung der Blockchain-Technologie für Transparenz

Das dezentralisierte Hauptbuchsystem der Blockchain sorgt für transparente und unveränderliche Aufzeichnungen von Finanztransaktionen und ermöglicht so effektivere Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Dieser Trend schafft Chancen für Unternehmen, die blockchainbasierte Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche anbieten und Finanzinstituten verbesserte Möglichkeiten zur Erkennung und Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten bieten. Durch die Nutzung der Transparenz der Blockchain können Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche die Compliance verbessern und das Vertrauen in die Finanzbranche stärken, was wiederum Marktwachstum und Innovation fördert.

Einschränkungen/Herausforderungen

• Datenschutzbedenken behindern den Informationsaustausch

Datenschutzbedenken schränken den Fluss kritischer Daten ein, die für effektive AML-Maßnahmen erforderlich sind, und behindern möglicherweise die Erkennung und Prävention von Finanzkriminalität. Ohne angemessene Mechanismen zum Informationsaustausch sind AML-Maßnahmen möglicherweise weniger effizient und können illegale Aktivitäten weniger gut identifizieren. Infolgedessen haben Finanzinstitute und Aufsichtsbehörden möglicherweise Schwierigkeiten, Compliance-Anforderungen zu erfüllen, was das Risiko finanzieller Verluste und Reputationsschäden erhöht.

• Fehlen standardisierter globaler Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche

Ohne einheitliche Richtlinien stehen Finanzinstitute vor der Herausforderung, sich in den unterschiedlichen Regulierungsrahmen verschiedener Rechtsräume zurechtzufinden. Diese Inkonsistenz erschwert die Compliance-Bemühungen und führt zu höheren Betriebskosten und regulatorischen Risiken. Darüber hinaus behindert das Fehlen harmonisierter Vorschriften die internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und kann möglicherweise dazu führen, dass illegale Aktivitäten über Grenzen hinweg fortgesetzt werden. Infolgedessen kann die Effizienz und Wirksamkeit des Marktes bei der Verhinderung von Geldwäsche beeinträchtigt werden, was sich auf die allgemeine Stabilität und das Vertrauen in das Finanzsystem auswirkt.

Dieser Bericht zum europäischen Markt für Geldwäschebekämpfung enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neue Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum europäischen Markt für Geldwäschebekämpfung zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analystenbericht zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Kürzliche Entwicklungen

• Im Juli 2023 verlängerte Profile, ein Anbieter von Finanzlösungen, seinen Vertrag mit der Allica Bank und unterstrich damit eine erfolgreiche Partnerschaft. Die beträchtlichen Einlagen und Kredite der Allica Bank, die 2 Milliarden GBP bzw. 1 Milliarde GBP übersteigen, stellen einen bedeutenden Meilenstein im britischen Fintech-Sektor dar und stärken ihre Position und Glaubwürdigkeit auf dem Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche.
• Im Oktober 2022 arbeiteten SAS und Neterium zusammen, um Screening-Funktionen der nächsten Generation in die Analyseplattform von SAS zu integrieren. Orange Bank führte in Zusammenarbeit mit SAS und Neterium ein Echtzeit-Sanktionsscreening in der Cloud ein, das den aktuellen Standards entspricht. Diese Partnerschaften bedeuten Fortschritte bei Lösungen zur Geldwäschebekämpfung und verbessern die Effizienz und Compliance im Betrieb von Finanzinstituten.
• Im April 2021 führte FIS FIS RealNet ein, das grenz- und branchenübergreifende Transaktionen über verschiedene Zahlungsarten hinweg unterstützt. Die Lösung nutzt Cloud-basierte Technologie und ermöglicht Echtzeit-Konto-zu-Konto-Transaktionen (A2A) für Unternehmen, Verbraucher und Regierungen. Diese Innovation stärkt das Portfolio von FIS und verbessert die Zuverlässigkeit und Marktexpansion, insbesondere im Bereich der Geldwäschebekämpfung.
• Im September 2020 arbeitete WorkFusion, Inc. mit Virtusa zusammen, um eine KI-gestützte Lösung zur Überprüfung von Sanktionen bei Banken einzuführen, die darauf abzielt, Abläufe zu rationalisieren und Fehlalarme für Banken zu minimieren. Durch die Integration von maschinellem Lernen und robotergestützter Prozessautomatisierung (RPA) verbesserte die Lösung die Effizienz und Zuverlässigkeit, erleichterte die Marktexpansion und zog eine breitere Verbraucherbasis im Bereich der Geldwäschebekämpfung an.

Umfang des europäischen Marktes zur Geldwäschebekämpfung

Der europäische Markt für Geldwäschebekämpfung ist nach Angebot, Funktion, Einsatz, Unternehmensgröße und Endverbrauch segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Angebot

• Lösung
• KYCC/CDD und Sanktionsscreening
• Fallmanagement und Überwachung
• Dienstleistungen
• Professionelle Dienste
• Verwaltete Dienste

Funktion

• Compliance-Verwaltung
• Meldung von Währungstransaktionen
• Kundenidentitätsverwaltung
• Transaktionsüberwachung

Einsatz

• Wolke
• Vor Ort

Unternehmensgröße

• Kleine und mittlere Unternehmen
• Große Unternehmen

Endverwendung

• Banken und Finanzinstitute
• Versicherer
• Gesundheitspflege
• Gaming und Glücksspiel
• Regierung
• Andere

Regionale Analyse/Einblicke zum europäischen Markt für Geldwäschebekämpfung

Der europäische Markt zur Geldwäschebekämpfung wird analysiert und es werden Erkenntnisse und Trends zur Marktgröße nach Angebot, Funktion, Einsatz, Unternehmensgröße und Endnutzung wie oben angegeben bereitgestellt.

Die im europäischen Marktbericht zur Geldwäschebekämpfung abgedeckten Länder sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei und das übrige Europa.

Es wird erwartet, dass Großbritannien auf dem Markt für Geldwäschebekämpfung führend sein und ein schnelles Wachstum aufweisen wird, was auf die steigende Nachfrage nach AML-Identifizierungslösungen in Finanzinstituten zurückzuführen ist. Faktoren wie strenge Vorschriften und ein steigendes Bewusstsein für Finanzkriminalität treiben die Einführung von AML-Technologien voran und positionieren Großbritannien als Schlüsselakteur im Kampf gegen Geldwäscheaktivitäten.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch Angaben zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie Downstream- und Upstream-Wertschöpfungskettenanalysen, technische Trends und Porters Fünf-Kräfte-Analyse sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Prognoseanalyse der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.

Wettbewerbsumfeld und Analyse der Marktanteile im Bereich Geldwäschebekämpfung in Europa

Die Wettbewerbslandschaft des europäischen Marktes zur Geldwäschebekämpfung liefert Details nach Wettbewerbern. Die enthaltenen Details sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den europäischen Markt zur Geldwäschebekämpfung.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem europäischen Markt zur Geldwäschebekämpfung zählen:

• BAE Systems (Großbritannien)
• Cognizant (USA)
• Accenture (Irland)
• SAS Institute Inc. (USA)
• Experian Information Solutions, Inc. (USA)
• SAP SE (Deutschland)
• Microsoft (US)
• NICE Ltd (Israel)
• Tata Consultancy Services Limited (Indien)
• Open Text Corporation (Kanada)
• ACI Worldwide (USA)
• Fiserv, Inc. (USA)
• Trulioo (USA)
• DIXIOR (USA)
• WorkFusion, Inc. (USA)
• FIS (USA)
• Intel Corporation (USA)
• IBM Corporation (USA)
• Oracle (USA)