Markt zur Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum nach Angebot (Lösungen und Services), Funktion (Compliance-Management, Kundenidentitätsmanagement, Transaktionsüberwachung und Währungstransaktionsberichterstattung), Bereitstellung (Cloud und vor Ort), Unternehmensgröße (Großunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen), Endnutzung (Banken und Finanzinstitute sowie Versicherungsanbieter) – Branchentrends und Prognose bis 2031.
Marktanalysen und Einblicke zur Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum
Der Anstieg der Geldwäschefälle weltweit und die zunehmend strengeren Vorschriften und Compliance-Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche sind wichtige Treiber für das Marktwachstum. Darüber hinaus trägt die wachsende Nachfrage nach AML-Identifizierung zur positiven Entwicklung des Marktes bei. Der Markt bietet erhebliche Chancen durch die Integration von KI und ML in die Entwicklung von AML-Lösungen. Der Markt ist jedoch mit Einschränkungen konfrontiert, wie etwa der hohen Komplexität von AML-Lösungen, die ihre Fähigkeit zur Früherkennung einschränkt, sowie dem Anstieg von Finanzkriminalität unter Einsatz fortschrittlicher Technologie. Herausforderungen sind ständig wechselnde Regulierungsrahmen und Richtlinien für AML-Lösungen. Die Navigation dieser Dynamik wird für die Marktteilnehmer von entscheidender Bedeutung sein, um die Chancen zu nutzen und die Herausforderungen effektiv anzugehen.
Laut einer Analyse von Data Bridge Market Research dürfte der Markt für Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum von 1.335,24 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 6.805,55 Millionen US-Dollar im Jahr 2031 anwachsen und im Prognosezeitraum zwischen 2024 und 2031 mit einer beachtlichen jährlichen Wachstumsrate von 24,1 % wachsen.
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Berichtsmetrik |
Einzelheiten |
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Prognosezeitraum |
2024 bis 2031 |
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Basisjahr |
2023 |
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Historische Jahre |
2022 (anpassbar auf 2016–2021) |
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Quantitative Einheiten |
Umsatz in Mio. USD |
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Abgedeckte Segmente |
Angebot (Lösung und Services), Funktion (Compliance Management, Customer Identity Management, Transaktionsüberwachungund Währungstransaktionsberichte), Bereitstellung (Cloud und vor Ort), Unternehmensgröße (Großunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen), Endverbrauch (Banken und Finanzinstitute sowie Versicherungsanbieter) |
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Abgedeckte Länder |
Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, Schweiz, Türkei, Belgien, Niederlande, Norwegen, Finnland, Dänemark, Schweden, Polen, Restliches Europa, China, Japan, Südkorea, Indien, Australien und Neuseeland, Singapur, Malaysia, Taiwan, Indonesien, Thailand, Philippinen, Vietnam und Restlicher Asien-Pazifik-Raum |
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Abgedeckte Marktteilnehmer |
Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide, Fiserv, Inc., Cognizant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Headquarters SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle, Accenture, FICO, Comarch SA, Wolters Kluwer NV, LexisNexis Risk Solutions, Jumio, SAIGroup, GB Group plc, ComplyAdvantage und SAP SE, unter anderem. |
Markt Definition
Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) werden eingesetzt, um Institutionen vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, elektronischer Kriminalität, Bestechung und Korruption, Steuerhinterziehung, Unterschlagung, Informationssicherheit und illegalen grenzüberschreitenden Transaktionen zu warnen, die unter anderem enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes haben und dessen Ruf schädigen können. AML ist ein Begriff, der im Allgemeinen zur Beschreibung des Kampfes gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität verwendet wird. Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) entsprechen verschiedenen Richtlinien, Gesetzen und Vorschriften, die zur Verhinderung von Finanzkriminalität beitragen. Diese Richtlinien, Richtlinien und Gesetze werden von globalen und lokalen Regulierungsbehörden festgelegt, die darauf abzielen, die Funktionsweise von AML-Lösungen zu stärken.
Dynamik des Geldwäschebekämpfungsmarktes in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum
In diesem Abschnitt geht es um das Verständnis der Markttreiber, Vorteile, Chancen, Einschränkungen und Herausforderungen. All dies wird im Folgenden ausführlich erläutert:
Treiber
- Anstieg der Geldwäschefälle weltweit
Geldwäsche ist der Prozess, bei dem illegales Geld in eine legale Form umgewandelt wird. Der Zweck der Geldwäsche durch Kriminelle besteht darin, Einnahmen zu erzielen. Geldwäsche ist heute zu einem erheblichen finanziellen Problem und Verbrechen geworden. Jedes Jahr werden Milliarden von Dollar auf verschiedene Weise illegal über internationale Grenzen geschmuggelt. Daher ist Geldwäsche zu einem wichtigen wirtschaftlichen Problem geworden, das die Finanzbehörden zu stoppen versuchen.
Laut verschiedenen Statistiken und Umfrageberichten nimmt die Geldwäsche jährlich zu. Die einzige Möglichkeit, dies zu stoppen, besteht darin, die bestehenden AML-Systeme ständig mit fortschrittlicher Technologie zu aktualisieren, strenge Vorschriften zur Stärkung der AML-Lösungen durchzusetzen und säumige Zahler zu bestrafen, die sich nicht an die Normen oder Richtlinien halten. Die Aufrechterhaltung der AML-Systeme zur Bekämpfung der steigenden Geldwäschefälle kann den Markt für Geldwäschebekämpfung (AML) beleben.
Der Anstieg der Geldwäschefälle in der gesamten Region treibt das Marktwachstum an.
- Zunehmende strengere Vorschriften und Compliance im Bereich der Geldwäschebekämpfung
Ein Anti-Geldwäsche-Compliance-Programm ist eine Reihe von Vorschriften oder Regeln, die ein Finanzinstitut befolgen muss, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten zu verhindern und aufzudecken. In jüngster Zeit hat die Finanzkriminalität gegen Finanzinstitute wie Banken und Kreditgenossenschaften deutlich zugenommen. Im Jahr 2019 gab es im Vergleich zu 2021 einen Anstieg der Fälle von Finanzbetrug um 50 bis 60 %, und dieser Anstieg wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen. Die Verluste, die den Banken weltweit entstehen, sind ziemlich erheblich. Laut einer von Merchant Savvy im Jahr 2020 durchgeführten Umfrage beliefen sich die weltweiten Verluste durch Zahlungsbetrug im Jahr 2020 auf rund 32,39 Milliarden USD, und die Verluste durch Bankenbetrug im Vereinigten Königreich (UK) wurden auf rund 205,00 Millionen USD geschätzt. Um diese Finanzkriminalität in Banken, Kreditgenossenschaften und anderen Finanzinstituten zu bekämpfen, müssen Compliance-Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) entwickelt werden.
Daher wird davon ausgegangen, dass die zunehmend strengeren Vorschriften und die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften den Markt stärken und somit das Marktwachstum ankurbeln.
Gelegenheit
- Zunehmende Nutzung von Advanced Analytics in der Geldwäschebekämpfung
Advanced Analytics ist das autonome oder halbautonome System, das Daten oder Inhalte mithilfe ausgefeilter Techniken und Tools analysiert, die sich deutlich von herkömmlicher Business Intelligence unterscheiden. Diese Analysen ermöglichen eine gründlichere Analyse, mit der das System Vorhersagen trifft und Empfehlungen generiert. Advanced Analytics in AML-Lösungen kann eine wichtige Rolle bei der Erkennung von Geldwäsche, Finanzkriminalität, Identitätsdiebstahl und grenzüberschreitenden Transaktionen spielen.
Darüber hinaus können mithilfe erweiterter Analysen unter anderem Risikobewertungen und Klassifizierungen zur Betrugserkennung durchgeführt, Zeit und Geld gespart, Anomalien erkannt, Links und Textanalysen analysiert und erweiterte Transaktionsüberwachungen durchgeführt werden. Alle Vorteile erweiterter Analysen dürften die AML-Lösungen erheblich stärken und die Effizienz der Finanzinstitute verbessern. Daher wird erwartet, dass die Aufrüstung eine Chance für Marktwachstum schafft.
Einschränkungen/Herausforderungen
- Hohe Komplexität von AML-Lösungen begrenzt deren Fähigkeit zur Früherkennung
Eine AML-Compliance-Lösung sollte sicherstellen, dass eine Institution verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche, einschließlich Steuerhinterziehung, Betrug und Terrorismusfinanzierung, erkennen und den zuständigen Behörden melden kann. Eine AML-Lösung sollte sich nicht nur auf die Wirksamkeit interner Systeme konzentrieren, sondern auch auf die Erkennungsfähigkeiten von Geldwäsche. Die kritischen Komponenten von AML-Systemen sind Know Your Customer (KYC) und AML-Richtlinien, die in verschiedenen Funktionen von AML-Lösungen verwendet werden. Die Entwicklung von Systemen zur Geldwäschebekämpfung kann eine Herausforderung sein, da die mit der Entwicklung mehrerer Module verbundene Komplexität sehr hoch ist.
Die Komplexität, die mit der Anpassung eines Systems an die Anforderungen der Institutionen verbunden ist, kann die Leistung von AML-Systemen erheblich beeinträchtigen, da die Erkennungsfähigkeiten/effektive Berichterstattung eingeschränkt sind, verdächtige Aktivitäten nicht erkannt werden, die Risikobewertung nicht funktioniert und die Anzahl falscher Positiv- und Negativergebnisse zunimmt. Darüber hinaus kann sich die Komplexität von AML-Compliance-Lösungen auch auf die Kosten dieser Systeme auswirken. Daher begrenzt die hohe Komplexität von AML-Lösungen ihre Fähigkeit zur Früherkennung, was das Marktwachstum bremst.
- Ständig wechselnder Regulierungsrahmen und Richtlinien für AML-Lösungen
Die Einhaltungspraktiken zur Bekämpfung der Geldwäsche konzentrieren sich auf die Festlegung von Richtlinien und Normen, die potenzielle Gesetzesbrecher daran hindern, sich an Geldwäschebetrug und Finanzkriminalität zu beteiligen. Auf diese Weise können Kriminelle die illegale Herkunft von Geld bei keiner Art von Transaktion verbergen. In jüngster Zeit haben onlinebasierte Überweisungen/Zahlungen einen Boom erlebt, wodurch zahlreiche Herausforderungen entstanden sind. Diese Herausforderungen müssen bewältigt werden, und bestimmte Behörden sind dafür verantwortlich, die erforderlichen Richtlinien und Rahmenbedingungen festzulegen, um Finanzkriminalität zu vermeiden. Behörden wie die fünfte Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML5), das Bank Secrecy Act (BSA), die Hong Kong Monetary Authority (HKMA), die Währungsbehörde von Singapur (MAS), das Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) und andere helfen bei der Regulierung der AML-Richtlinien. Diese Behörden haben den rechtlichen Rahmen festgelegt, der für Unternehmen, Organisationen und Institutionen verbindlich ist, damit ihre Aktivitäten eingehalten werden.
Jedes Land in Europa hat seine eigenen regulatorischen Rahmenbedingungen, deren Umsetzung für Finanzinstitute eine große Herausforderung darstellen kann. Darüber hinaus kann die Umsetzung technologischer Rahmenbedingungen ebenfalls eine Herausforderung darstellen und teuer sein. Die Finanzinstitute ignorieren die Vorschriften und Normen, da sie davon ausgehen, dass ihre Umsetzung das Marktwachstum beeinträchtigen würde.
Kürzliche Entwicklungen
- Im Juli 2023 führte ComplyAdvantage eine neue Know Your Business (KYB)-Lösung ein, die den Prozess für ein schnelleres und einfacheres Risikomanagement optimiert und die Erweiterung des Kundenstamms erleichtert.
- Im Mai 2023 stellten FICO und Teradata erfolgreich integrierte, fortschrittliche Analyselösungen für Echtzeit-Zahlungsbetrug, Versicherungsansprüche und Lieferkettenoptimierung vor. Diese Zusammenarbeit rationalisierte die Entwicklung branchenspezifischer Lösungen und verkürzte die Lieferzeiten für gemeinsame Kunden. Die globale Partnerschaft soll Kostensenkungen, höhere Gewinne, verbesserte Risikominderung und höhere Kundenzufriedenheit bringen und die Kernkompetenzen von Teradata und FICO nutzen, um Innovationen in der KI-gesteuerten Landschaft zu fördern
- Im Juni 2021 gab Accenture die Übernahme von Exton Consulting bekannt. Diese Übernahme stärkte die Fähigkeiten von Accenture, Kunden dabei zu helfen, ihre Transformationsprojekte in der Finanzdienstleistungsbranche zu beschleunigen und zu skalieren. Diese Übernahme wird Accenture helfen, seine Marktposition in Europa zu stärken.
- Im Juni 2021 gab Comarch SA eine Partnerschaft mit Mashreq bekannt. Ziel dieser Partnerschaft war die Digitalisierung von Vermögensverwaltungslösungen zum Komfort der Kunden beider Unternehmen. Diese Partnerschaft wird den Unternehmen helfen, ihre Belegschaft zu stärken und ihr Lösungsportfolio für ihren Kundenstamm zu diversifizieren.
- Im Juni 2023 stellt ComplyAdvantage Fraud Detection vor, eine neue Lösung, die maschinelle Lernalgorithmen nutzt, um transaktionsbezogenen Betrug effektiv zu identifizieren und zu verhindern
Umfang des Geldwäschebekämpfungsmarktes in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum
Der Markt für Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ist in fünf wichtige Segmente unterteilt, basierend auf Angebot, Funktion, Einsatz, Unternehmensgröße und Endnutzung. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse wichtiger Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, um strategische Entscheidungen zur Identifizierung zentraler Marktanwendungen zu treffen.
Angebot
- Lösung
- Dienstleistungen
Auf der Grundlage des Angebots ist der Markt zur Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum in Lösungen und Dienstleistungen segmentiert.
Funktion
- Compliance-Verwaltung
- Kundenidentitätsverwaltung
- Transaktionsüberwachung
- Meldung von Währungstransaktionen
Auf der Grundlage der Funktion ist der Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum in die Bereiche Compliance-Management, Berichterstattung über Währungstransaktionen, Kundenidentitätsmanagement und Transaktionsüberwachung segmentiert.
Einsatz
- Wolke
- Vor Ort
Auf der Grundlage der Bereitstellung wird der Markt zur Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum in On-Premise und Cloud segmentiert.
Unternehmensgröße
- Große Unternehmen
- Kleine und mittlere Unternehmen
Auf Grundlage der Unternehmensgröße wird der Markt zur Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum in kleine und mittlere Unternehmen sowie große Unternehmen segmentiert.
Endverbrauch
- Banken und Finanzinstitute
- Versicherer
Auf der Grundlage der Endnutzung ist der Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum in Banken und Finanzinstitute sowie Versicherungsanbieter segmentiert.
Regionale Analyse/Einblicke zum Geldwäschebekämpfungsmarkt in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum
Der Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ist anhand von Angebot, Funktion, Einsatz, Unternehmensgröße und Endnutzung in fünf wichtige Segmente unterteilt.
Die in diesem Marktbericht abgedeckten Länder sind Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, Schweiz, Türkei, Belgien, Niederlande, Norwegen, Finnland, Dänemark, Schweden, Polen, Restliches Europa, China, Japan, Südkorea, Indien, Australien und Neuseeland, Singapur, Malaysia, Taiwan, Indonesien, Thailand, Philippinen, Vietnam und Restlicher Asien-Pazifik-Raum.
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach AML-Identifizierung wird Europa voraussichtlich den europäischen und asiatisch-pazifischen Markt für Geldwäschebekämpfung dominieren. Aufgrund seiner strengen Regulierungen, seiner frühzeitigen Einführung innovativer Technologien und seiner etablierten Expertise wird Großbritannien voraussichtlich den europäischen Markt dominieren. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Transaktionsüberwachungssystemen im IT-Sektor wird China voraussichtlich den asiatisch-pazifischen Raum dominieren.
Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch Angaben zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Markttrends auswirken. Datenpunkte wie Neuverkäufe, Ersatzverkäufe, demografische Daten des Landes, Regulierungsgesetze und Import-/Exportzölle sind einige der wichtigsten Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Prognoseanalyse der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit regionaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen der Vertriebskanäle berücksichtigt.
Geldwäschebekämpfungsmarkt in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum: Wettbewerbslandschaft und Marktanteilsanalyse
Die Wettbewerbslandschaft des Geldwäschebekämpfungsmarktes in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum liefert Einzelheiten zu den Wettbewerbern. Zu den enthaltenen Einzelheiten gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Produktionsstandorte und -anlagen, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktzulassungen, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz und Produkttyp-Lebenslinienkurve. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus des Unternehmens auf den Markt.
Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt zur Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zählen unter anderem Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide und Fiserv, Inc. Cognizant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Headquarters SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle, Accenture, FICO, Comarch SA, Wolters Kluwer NV, LexisNexis Risk Solutions, Jumio, SAIGroup, GB Group plc, ComplyAdvantage und SAP SE.
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