Globaler Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends für Maleinsäureanhydrid – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

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Maleinsäureanhydrid Marktgröße

• Der globale Markt für Maleinsäureanhydrid wurde im Jahr 2024 auf 1,42 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 1,98 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,20 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch den steigenden Verbrauch ungesättigter Polyesterharze (UPR) in der Automobil-, Bau- und Schifffahrtsbranche vorangetrieben. UPR wird dort für faserverstärkte Kunststoffe, Gelcoats und Dichtungsmassen verwendet, die eine hohe mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern. Darüber hinaus steigert die zunehmende Produktion von Agrarchemikalien (Herbizide, Fungizide und Pflanzenwachstumsregulatoren) in Schwellenländern die Nachfrage nach Maleinsäureanhydrid als wichtigem Zwischenprodukt für die Herstellung von 2,4-D, Benomyl und anderen Derivaten.
• Darüber hinaus haben strenge Umweltvorschriften für Benzol-basierte Rohstoffe die Hersteller dazu veranlasst, auf n-Butan-Oxidationsverfahren umzusteigen, um die aromatischen Emissionen zu reduzieren. Investitionen in fortschrittliche katalytische Oxidationstechnologien und energieeffiziente Prozessanlagen steigern die Ausbeute und senken die Produktionskosten. Auch die Entwicklung von biobasiertem Maleinsäureanhydrid aus erneuerbaren Rohstoffen (z. B. Furfural, aus Biomasse gewonnenes Furan) gewinnt bei Marktteilnehmern, die umweltfreundlichere Produktportfolios anbieten möchten, an Bedeutung.

Marktanalyse für Maleinsäureanhydrid

• Maleinsäureanhydrid (C₄H₂O₃) ist ein farbloses, kristallines Dicarbonsäureanhydrid, das hauptsächlich durch katalytische Dampfphasenoxidation von n-Butan oder Flüssigphasenoxidation von Benzol hergestellt wird. Als vielseitiges chemisches Zwischenprodukt findet es breite Anwendung bei der Herstellung von ungesättigten Polyesterharzen, Agrarchemikalien, Schmieröladditiven (z. B. Bernsteinsäure und deren Derivate), Copolymeren, Tensiden und Spezialchemikalien.
• Die steigende Nachfrage nach UPR in der Automobilindustrie – insbesondere für die Herstellung von Leichtbauteilen und Karosserieteilen – bleibt ein wichtiger Treiber. Der weltweite Trend zu Gewichtsreduzierung und Kraftstoffeffizienz veranlasst OEMs, glasfaserverstärkte Polyesterverbundwerkstoffe einzusetzen, was den Bedarf an Maleinsäureanhydrid als Rohstoff erhöht. Gleichzeitig treibt die wachsende Bautätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum den Verbrauch von Dachbeschichtungen, Bodenbelägen und korrosionsbeständigen Beschichtungen an, die alle UPR aus Maleinsäureanhydrid enthalten.
• Im Agrarsektor dient Maleinsäureanhydrid als Vorstufe für 2,4-D und andere Herbizide. Wachsende Bedenken hinsichtlich der Ernährungssicherheit und wachsende Anbauflächen – insbesondere in Indien, China, Brasilien und Argentinien – führen zu einer stärkeren Nutzung von Agrochemikalien und stützen damit die Nachfrage nach Maleinsäureanhydrid. Ebenso steigern die zunehmende Mechanisierung der Landwirtschaft und die Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen die Nachfrage nach Bernsteinsäureestern, die aus Maleinsäureanhydrid synthetisiert werden.
• Der asiatisch-pazifische Raum hatte 2024 einen dominanten Anteil von 46,8 %, unterstützt durch die großen Produktionskapazitäten in China (mit einem Anteil von über 40 % an der weltweiten Produktion). Die rasante Industrialisierung, hohe Investitionen im Baugewerbe und die steigende Automobilproduktion in China und Indien sind wichtige Konsumtreiber. Lokale Produzenten erweitern ihre Kapazitäten durch Engpassbeseitigung und den Bau neuer Fabriken, um den Inlands- und Exportmarkt zu bedienen.
• Nordamerika erwirtschaftete 2024 24,7 % des weltweiten Umsatzes, angeführt von den USA, wo umfangreiche Schiefergasvorkommen die n-Butan-basierte Produktion kostengünstiger gemacht haben. Die starke UPR-Nachfrage der Region nach Windturbinenblättern, Infrastrukturprojekten und Schiffsverbundwerkstoffen fördert ein stetiges Wachstum. Umweltvorschriften, die die Benzoloxidation einschränken, beschleunigen den Übergang zu n-Butan-Rohstoffen und fortschrittlichen Oxidationskatalysatoren.
• Europa trug 2024 19,2 % zum Weltmarkt bei, wobei Deutschland, Italien und Frankreich die größten Abnehmer waren. Der Fokus der EU auf Gebäudesanierung und Infrastrukturmodernisierung kurbelt die Nachfrage nach korrosionsbeständigen Beschichtungen und Verbundwerkstoffen an. Strenge REACH-Vorschriften zur Verwendung von Benzol veranlassen Hersteller, auf n-Butan-Oxidationsanlagen umzusteigen und in sauberere Produktionstechnologien zu investieren.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Maleinsäureanhydrid   

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Markttrends für Maleinsäureanhydrid

„ Integration biobasierter Rohstoffe und Erweiterung der UPR-Anwendungen “

• Ein wichtiger Trend im globalen Maleinsäureanhydrid-Markt ist die Verlagerung hin zu biobasierten Produktionsmethoden – der Nutzung von Furfural aus Biomasse, Maiskolben und anderen landwirtschaftlichen Rückständen als Rohstoffe zur Synthese von Maleinsäureanhydrid durch katalytische Oxidation. Unternehmen wie SOVENTIX und SK Capital investieren in Pilotanlagen und Forschung und Entwicklung, um umweltfreundlichere Prozesse zu kommerzialisieren, die Abhängigkeit von n-Butan und Benzol zu reduzieren und die CO₂-Emissionen zu senken.
• Das rasante Wachstum der Windenergiebranche treibt die Nachfrage nach ungesättigten Polyesterharzen (UPR) für die Herstellung von glasfaserverstärkten Windturbinenblättern. Da der weltweite Ausbau der Onshore- und Offshore-Kapazitäten – insbesondere in China, den USA und Europa – zunimmt, erweitern UPR-Hersteller ihre Lieferverträge für Maleinsäureanhydrid, um eine unterbrechungsfreie Versorgung sicherzustellen.
• Digitalisierung und Industrie 4.0 in Maleinsäureanhydrid-Produktionsanlagen verbessern die Prozesseffizienz, die Ausbeuteoptimierung und ermöglichen Echtzeitüberwachung. Führende Akteure setzen fortschrittliche Prozesskontrolle (APC), Algorithmen für die vorausschauende Wartung und IoT-fähige Katalysatoren ein, um die Konversionsraten zu maximieren und die Bildung von Nebenprodukten (z. B. CO, CO₂, Maleinsäure) zu minimieren.
• Steigende Umweltauflagen in Nordamerika und Europa beschleunigen den Ausstieg aus der Benzolproduktion zugunsten der n-Butan-Oxidation. Dieser Übergang wird durch Investitionen in NOx-arme Brenner, Energierückgewinnungssysteme und geschlossene Wasseraufbereitungskreisläufe ergänzt, um die lokalen Emissionsstandards und Abwassernormen einzuhalten.
• Die Ausweitung spezieller Maleinsäureanhydrid-Derivate – wie maleinsäureanhydridfunktionalisierte Polymere, Tenside und Copolymere für Hochleistungsbeschichtungen und Klebstoffe – entwickelt sich zu einem wichtigen Nebentrend. Hersteller arbeiten mit nachgelagerten Harzformulierern zusammen, um maßgeschneiderte Chemikalien zu entwickeln, die die Haftung, UV-Beständigkeit und Haltbarkeit von Industrielacken, Autoklarlacken und Schiffsfarben verbessern.

Marktdynamik für Maleinsäureanhydrid

Treiber

„Steigende Nachfrage nach ungesättigten Polyesterharzen (UPR) im Automobil- und Bausektor“

• Der Markt für Maleinsäureanhydrid (MAN) verzeichnet ein starkes Wachstum, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach ungesättigten Polyesterharzen (UPR), die über 50 % der weltweiten MAN-Produktion ausmachen. UPR werden aufgrund ihrer überlegenen Korrosionsbeständigkeit und mechanischen Festigkeit häufig in glasfaserverstärkten Kunststoffen für Anwendungen in Karosserieteilen, Schiffskomponenten und Baumaterialien eingesetzt.
• Der weltweite Trend zu Leichtbaufahrzeugen und nachhaltigen Bauweisen verstärkt die Nachfrage nach MAN-basierten Harzen. Automobilhersteller setzen auf UPR-Verbundwerkstoffe, um strenge Emissionsvorschriften zu erfüllen und das Fahrzeuggewicht ohne Leistungseinbußen zu reduzieren.
• So brachte AOC, LLC im März 2025 beispielsweise sein neues UPR-System „EcoVance MA-300“ mit biobasiertem Maleinsäureanhydrid-Anteil auf den Markt, das im Vergleich zu herkömmlichen Formulierungen 25 % weniger CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus aufweist und auf EV-Plattformen und Hochleistungswasserfahrzeuge ausgerichtet ist.
• Im Bausektor treiben steigende Infrastrukturinvestitionen im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Lateinamerika die Nachfrage nach Verbundwerkstoffen auf MAN-Basis für Dekorplatten, elektrische Isolierungen, Sanitärartikel und Türverkleidungen an.
• Darüber hinaus entwickelt sich der Windenergiesektor durch UPR-Anwendungen in der Turbinenschaufelproduktion zu einem sekundären Wachstumsfeld für MAN, insbesondere in China, Indien und den USA, wo staatlich geförderte Programme für erneuerbare Energien die Installation von Turbinen beschleunigen.

Einschränkung/Herausforderung

„ Volatile Rohstoffpreise und Kosten der Einhaltung von Umweltvorschriften “

• Eine der größten Herausforderungen auf dem Maleinsäureanhydrid-Markt ist die Preisvolatilität von n-Butan und Benzol – den Hauptrohstoffen für die MAN-Produktion mittels Festbett- und Wirbelschicht-Katalysatoroxidation. Rohölpreisschwankungen und geopolitische Spannungen wirken sich auf Lieferketten und Produktionsökonomie aus.
• Im Jahr 2024 wiesen die durchschnittlichen n-Butan-Preise eine Schwankung von ±22 % gegenüber dem Vorjahr auf, was die Produktionsmargen von MAN erheblich beeinträchtigte, insbesondere bei integrierten Akteuren ohne langfristige Beschaffungsverträge.
• Darüber hinaus zwingen die zunehmend strengeren Emissionskontrollvorschriften in Europa und Nordamerika die Hersteller zu Investitionen in Abgaswäscher, Abwasseraufbereitung und VOC-Minderungssysteme. Diese Modernisierungen können die Betriebskosten um 8–15 % erhöhen und die Rentabilität anfälliger für Rohstoff- und Energiepreisschwankungen machen.
• Die Anforderung einer REACH-Registrierung in Europa und die Einhaltung des Toxic Substances Control Act (TSCA) in den USA erfordern zudem umfangreiche Dokumentation, Tests und Sicherheitsbewertungen – was für kleinere Hersteller oder neue Marktteilnehmer eine Hürde darstellt.
• Während sich biobasierte Alternativen zu Maleinsäureanhydrid, wie etwa Itaconsäure und Biobernsteinsäure, noch in der frühen Entwicklungsphase befinden, fehlt ihnen derzeit die erforderliche Größenordnung, Kostenwettbewerbsfähigkeit und Leistungsgleichheit, um aus Erdöl gewonnenes MAN zu ersetzen.

Marktumfang von Maleinsäureanhydrid

• Nach Polymermaterialtyp

Das Segment Ethyl- und Methylcellulose führt mit einem Umsatzanteil von 34,6 % im Jahr 2024. Diese Derivate, die unter Verwendung von MAN-basierten Zwischenprodukten synthetisiert werden, werden aufgrund ihrer hervorragenden Filmbildungs-, Wasserbeständigkeits- und pH-Toleranzeigenschaften häufig in pharmazeutischen Beschichtungen, Formulierungen mit kontrollierter Freisetzung und Spezialfolien verwendet.

• Nach Substrat

Tabletten machen im Jahr 2024 46,1 % der Marktnachfrage aus, vor allem im Pharmasektor, wo Retardbeschichtungen mit Maleinsäureanhydrid-Polymeren die Bioverfügbarkeit verbessern, die Dosierungshäufigkeit reduzieren und die Compliance der Patienten erhöhen.

• Nach Anwendung

Das In-Vivo-Segment dominiert mit einem Anteil von 59,3 %. Dies spiegelt die Integration von MAN-basierten Polymeren in Arzneimittelverabreichungssysteme, bioadhäsive Gele und Implantatbeschichtungen wider, die eine verlängerte therapeutische Wirkung bei gleichzeitiger Minimierung der systemischen Toxizität gewährleisten.

Maleinsäureanhydrid Markt Regionale Analyse

• Nordamerika erzielte 2024 einen Umsatzanteil von 31,8 %. Die USA sind führend mit einer starken Inlandsnachfrage nach UPRs und Schmierstoffadditiven. Der Ausbau der n-Butan-Lieferungen auf Schieferbasis stabilisierte die Rohstoffpreise und steigerte die lokale MAN-Produktion.

Markteinblick für Maleinsäureanhydrid in den USA

Die USA halten 72 % des nordamerikanischen Marktanteils. Führende Unternehmen wie Huntsman Corporation und Polynt-Reichhold investieren in kontinuierliche Prozessoptimierungen und neue Harzformulierungen und orientieren sich damit an den Leichtbaustrategien der Automobilhersteller.  

Markteinblick für Maleinsäureanhydrid in Europa

Europa hält einen weltweiten Anteil von 27,5 %. Die Region legt Wert auf Kreislaufwirtschaft und Emissionsreduzierung. Die Nachfrage nach MAN wird durch Verbundwerkstoffe im Bauwesen, in der Windenergie und im automobilen Leichtbau angetrieben.

Markteinblick für Maleinsäureanhydrid in Deutschland

Deutschland ist ein wichtiger Standort, angetrieben von der Nachfrage aus der Premium-Automobil- und Chemiebranche. Inländische Unternehmen konzentrieren sich auf hochreines MAN für den Einsatz in Weichmachern, Schmierstoffen und Alkydharzen. Strenge Vorgaben des EU-Green-Deals fördern Investitionen in nachhaltige MAN-Alternativen.

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,8 % (2025–2032) wachsen und im Jahr 2024 einen Marktanteil von 26,9 % erreichen. Rasche Industrialisierung, kostengünstige Fertigung und steigende Nachfrage aus den Bereichen Bau, Schifffahrt und Chemie machen die Region zu einem Wachstumsmotor für MAN.

Markteinblick in China für Maleinsäureanhydrid

China dominiert mit 41,3 % des Umsatzes im asiatisch-pazifischen Raum. Die groß angelegte UPR-Produktion, robuste Investitionen in Windenergie und die wachsende heimische Automobilindustrie sind die Haupttreiber. Der Umweltdruck lenkt die Investitionen zunehmend in energieeffizientere MAN-Produktionstechnologien.

Markteinblick für Maleinsäureanhydrid in Indien

Indien verzeichnet eine jährliche Wachstumsrate von 7,6 %. Das größte Wachstum kommt von Autoteilen, Lacken und Klebstoffen. Im ersten Quartal 2025 gewährte die indische Regierung Subventionen für Spezialchemieparks, um den Ausbau neuer MAN-Kapazitäten sowie die Forschung und Entwicklung im Bereich der grünen Chemie zu fördern.

Marktanteil von Maleinsäureanhydrid

Die Beschichtung mit verzögerter Freisetzung wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen hergestellt, darunter:

• Huntsman Corporation (USA)
• Polynt-Reichhold-Gruppe (Italien)
• LANXESS AG (Deutschland)
• Ashland Inc. (USA)
• Mitsubishi Chemical Corporation (Japan)
• Changzhou Yabang Chemical Co. Ltd. (China)
• Zibo Qixiang Tengda Chemical (China)
• Bartek Ingredients Inc. (Kanada)
• Thirumalai Chemicals Ltd. (Indien)
• Nippon Shokubai Co., Ltd. (Japan)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für Luxusfaltschachteln

• Mai 2025 – LANXESS bringt ein neues Additiv auf Maleinsäureanhydridbasis mit niedrigem VOC-Gehalt für Hochleistungsschmierstoffe auf den Markt, das eine verbesserte thermische Stabilität für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie bei Elektrofahrzeugen bietet.
• April 2025 – Huntsman Corporation kündigte eine Investition von 100 Millionen US-Dollar zur Erweiterung seiner MAN-Kapazität im Werk Port Neches an. Dabei werden energieeffiziente katalytische Oxidationsreaktoren integriert, um die CO₂-Emissionen um 18 % zu senken.
• März 2025 – Thirumalai Chemicals Ltd. hat in Gujarat, Indien, eine neue Anlage in Betrieb genommen und damit die Kapazität um 40.000 Tonnen pro Jahr erweitert, mit fortschrittlichen Emissionskontrollsystemen und integrierter Rohstoffrückgewinnung.
• Februar 2025 – Mitsubishi Chemical gab Pläne zur Entwicklung biobasierter Maleinsäureanhydrid-Vorläufer in Zusammenarbeit mit Sumitomo Forestry bekannt, die auf biologisch abbaubare Polymeranwendungen abzielen.
• Januar 2025 – Polynt-Reichhold bringt seine UPR-Harzlinie „ResiOne X3“ auf Basis von hochreinem MAN für den Einsatz in strukturellen Schiffsverbundwerkstoffen und Kernmaterialien für Windrotorblätter auf den Markt

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