تقرير تحليل حجم السوق العالمية لمراقبة المعاملات وحصتها واتجاهاتها – نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

تحليل سوق مراقبة المعاملات

يصبح اكتشاف الاحتيال صعبًا لأن 99.85% من معاملات بطاقات الائتمان التي تتم يوميًا تكون شرعية في المتوسط. يتم تعظيم عدد الشذوذ الذي يكتشفه KYT، ويمكنه تحديد معاملات بطاقات الائتمان الاحتيالية. في أغسطس 2019، كشفت Telindus عن خطط لتطوير مفهوم KYT الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى تلبية معايير مكافحة غسل الأموال وPSD2. زاد نطاق خدمة مراقبة مكافحة غسل الأموال من Chainalysis بإضافة دعم لـ 10 رموز ERC-20 إضافية في أبريل 2020.

حجم سوق مراقبة المعاملات العالمية

تم تقييم حجم سوق مراقبة المعاملات العالمية بـ 20.90 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 65.10 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.26٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032.

النطاق وتقسيم السوق      

تعريف سوق مراقبة المعاملات

تُعرف عملية إدارة وفحص وتحليل معاملة تم إنجازها على تطبيق تجاري أو نظام معلومات باسم مراقبة المعاملات. تستخدم الشركة مراقبة المعاملات لإدارة أنواع مختلفة من معاملات المستهلكين بفعالية وكفاءة. تتمثل الأهداف الرئيسية لمراقبة المعاملات في اكتشاف الأنشطة عالية المخاطر وحماية معاملات المستهلكين والحفاظ على العلاقة المصرفية سليمة.  

مراقبة ديناميكيات السوق للمعاملات

يتناول هذا القسم فهم محركات السوق والمزايا والفرص والقيود والتحديات. ويتم مناقشة كل هذا بالتفصيل على النحو التالي:

السائقين

• الفرص السوقية في الاقتصادات النامية نتيجة للأتمتة

الاتجاه العالمي الحالي هو التبني الواسع النطاق للأتمتة والتقنيات الذكية والرقمنة من قبل الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة الحجم. 90٪ إلى 95٪ من جميع الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، في حين أن 5٪ إلى 10٪ فقط ضخمة النطاق. من أجل زيادة الكفاءة التشغيلية، قامت غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة بدمج أو تخطط لدمج سير عملها مع الأتمتة. ونتيجة لذلك، أصبحت برامج مراقبة المعاملات مستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يتطور السوق نتيجة لقيام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأتمتة عمليات سير العمل الخاصة بها.

• زيادة عدد الجرائم والتهديدات الإلكترونية  

بلغ متوسط ​​التكلفة العالمية لاختراقات البيانات عبر الشركات الصغيرة في عام 2019 نحو 3.9 مليون دولار أمريكي و116 مليون دولار أمريكي للشركات الكبيرة. إن متطلبات الشركات للسيطرة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF) بالإضافة إلى الامتثال لمعايير KYC من شأنها أن تعزز نمو السوق في الاتجاه الصعودي.  

علاوة على ذلك، فإن العوامل مثل زيادة التحضر والتصنيع والوعي المتزايد بين المنظمات بالامتثال للأنظمة والمعايير المتعلقة بخدمات الدفع هي بعض محركات السوق المهمة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الدعم المتزايد من قبل الحكومة للترويج للتكنولوجيا والحلول وزيادة دخل الفرد إلى دفع معدل نمو السوق.

فرص

• تزايد اعتماد التقنيات المتقدمة

Artificial intelligence and machine will truly benefit the market in the long run. Such advanced technologies offer greater degree of security and safeguards the crucial information of the user. Advanced analytics offers security and safety against proactive risks and therefore, this will spread a positive word of mouth for the transaction monitoring technology on a global scale.

• Growth and expansion

Growth and expansion of banking and financial services industry especially in the developing economies will present very many opportunities for the growth of the market. Additionally, the increasing trend of digitalization further offers numerous growth opportunities within the market. Rising number of end users on daily basis, both at large and small scale and complete digitization of operations will also work in favor of the market.

Restraints/Challenges

• Network transmission concerns and issues

Cloud-dependent transaction monitoring software models are wary of service impairment or control loss, data breach, service loss including service breakdown, or in the worst situations, cash loss. In some locations, unpredictable network transmissions may also have an impact on the user experience, which restricts the availability of cloud-based services, including hybrid services, in the impacted areas.

• Lack of technical expertise

Dearth of expert knowledge and technical expertise and lack of awareness especially in the underdeveloped economies will create hurdles for the market in regards to the smooth growth in the market value. Organizations can greatly benefit from payment monitoring systems, but these solutions call for experienced, educated personnel with relevant experience in logical and analytical thinking as well as financial domain knowledge. Professionals with expertise in solution development, such as statisticians, ethical hackers, data analysts, and data scientists, are currently in short supply.

This transaction monitoring market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the transaction monitoring market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

COVID-19 Impact on Transaction Monitoring Market

The innovative COVID-19 virus was the phenomenon of the late 20th and early 21st centuries that had the greatest impact on how people live, work, and shop. People didn't want to be exposed to this possibly fatal infection, therefore the world was thrust into the digital era. People started doing their shopping and working remotely. Business transactions significantly increased as a result of this. Consequently, it provided a significant boost to the global market for transaction monitoring. Additionally, as more consumers used credit cards and other online payment methods to make purchases online, fraudsters had more opportunity to commit crimes. As a result, the COVID-19 quarantines actually contributed to a rise in cybercrime.

Transaction Monitoring Market Scope

The transaction monitoring market is segmented on the basis of component, function, deployment model, organization size, application area and end user. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Component  

• Solutions
• Services
• Professional Services
• Consulting
• Integration
• Training and education
• Support and maintenance
• Managed Services

Function

• Case Management
• KYC/Customer On boarding
• Dashboard and Reporting
• Watch List Screening

Deployment Model

• 0n-Premises
• Cloud

Organization Size

• Small and Medium-Sized Enterprises
• Large Enterprises

Application Area

• Anti-money Laundering
• Customer Identity Management
• Fraud Detection and Prevention
• Compliance Management

End User

• Banking, Financial Services, and Insurance
• Government and Defense
• IT and Telecom
• Retail
• Healthcare
• Energy and Utilities
• Manufacturing
• Others

Transaction Monitoring Market Regional Analysis

The transaction monitoring market is analyzed and market size insights and trends are provided by country, component, function, deployment model, organization size, application area and end user as referenced above.

The countries covered in the transaction monitoring market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America, Germany, Italy, U.K., France, Spain, Netherlands, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe in Europe, Japan, China, India, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA).

تزدهر أمريكا الشمالية في هيمنتها على  سوق مراقبة المعاملات العالمية بسبب عوامل تشمل التركيز المتزايد من جانب الحكومة على صيانة وإصلاح البنية التحتية المدنية، والبنية التحتية القديمة، والحاجة المتزايدة لإدارة الامتثال لمعايير معرفة العميل. بالإضافة إلى ذلك، لحماية سلامة وأمان المستندات المهمة ضد المخاطر الاستباقية، هناك نشر واسع النطاق للتحليلات المتقدمة.  

خلال الفترة المتوقعة، من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب. ويعزى نمو المنطقة إلى الوعي المتزايد بعملية مراقبة المعاملات وفوائدها. ومن أجل تشجيع النمو الاقتصادي، تعمل العديد من الدول، ولا سيما الصين والهند وغيرهما، على زيادة استثماراتها في البنية الأساسية.

يقدم قسم الدولة في التقرير أيضًا عوامل التأثير الفردية على السوق والتغييرات في التنظيم في السوق محليًا والتي تؤثر على الاتجاهات الحالية والمستقبلية للسوق. نقاط البيانات مثل تحليل سلسلة القيمة المصب والمصب، والاتجاهات الفنية وتحليل قوى بورتر الخمس، ودراسات الحالة هي بعض المؤشرات المستخدمة للتنبؤ بسيناريو السوق للدول الفردية. أيضًا، يتم النظر في وجود وتوافر العلامات التجارية العالمية والتحديات التي تواجهها بسبب المنافسة الكبيرة أو النادرة من العلامات التجارية المحلية والمحلية، وتأثير التعريفات الجمركية المحلية وطرق التجارة أثناء تقديم تحليل تنبؤي لبيانات الدولة.   

حصة سوق مراقبة المعاملات

يوفر المشهد التنافسي لسوق مراقبة المعاملات  تفاصيل حسب المنافس. تتضمن التفاصيل نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات المولدة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والحضور العالمي، ومواقع الإنتاج والمرافق، والقدرات الإنتاجية، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج ونطاقه، وهيمنة التطبيق. ترتبط نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات فيما يتعلق بسوق مراقبة المعاملات  .

الشركات الرائدة في سوق مراقبة المعاملات العاملة في السوق هي:

• نيس (إسرائيل)
• أوراكل (الولايات المتحدة)
• فيكو (الولايات المتحدة)
• بي أيه إي سيستمز (المملكة المتحدة)
• شركة فيسيرف (الولايات المتحدة)
• معهد SAS (الولايات المتحدة)
• شركة إكسبيريان لحلول المعلومات (أيرلندا)
• الاتحاد الدولي للتزلج (الولايات المتحدة)
• ACI العالمية (الولايات المتحدة)
• ريفينيتيف (المملكة المتحدة)
• شركة البرمجيات (ألمانيا)
• ComplyAdvantage (الولايات المتحدة)
• إنفراسوفت تكنولوجيز (الهند)
• شركة أكتيو المحدودة (ألمانيا)
• ComplianceWise (هولندا)
• إيست نتس (الإمارات العربية المتحدة)
• شركة Bottomline Technologies, Inc. (الولايات المتحدة)
• جوميو (الولايات المتحدة)
• شركة كيسوير الدولية (كندا)

أحدث التطورات في سوق مراقبة المعاملات

• باعتبارها لاعباً مهماً في مجال مراقبة المعاملات العالمية، قامت شركة Telindus بإنشاء وبيع تقنيات في أغسطس 2019 تدمج الذكاء الاصطناعي والمهارات التحليلية التقليدية. وكانت النتيجة النهائية هي نهج أفضل وأسرع وأبسط لتحديد معاملات بطاقات الائتمان الاحتيالية.

SKU-35626