تقرير تحليل حجم السوق العالمية للخدمات اللوجستية للطرف الثالث وحصتها واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

تحليل سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية

يشهد سوق الخدمات اللوجستية الخارجية نموًا ملحوظًا نتيجةً لتزايد التجارة العالمية، وتزايد الطلب على التجارة الإلكترونية، والحاجة إلى حلول سلسلة توريد فعّالة من حيث التكلفة. يقدم مزوّدو الخدمات اللوجستية الخارجية خدماتٍ مثل النقل والتخزين والشحن والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة لمساعدة الشركات على تبسيط عملياتها. ويعتمد هذا السوق على التطورات في الأتمتة والرقمنة والطلب على حلول لوجستية متكاملة. ومن أبرز الجهات الفاعلة في هذا المجال: DHL وFedEx وCH Robinson وDB Schenker. وتشمل التطورات الأخيرة استثماراتٍ في إدارة سلسلة التوريد المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين لتحقيق الشفافية، ومبادرات الاستدامة. ويساهم صعود تجارة التجزئة متعددة القنوات والتجارة عبر الحدود في تعزيز الطلب. وتتصدر أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق بفضل شبكاتها اللوجستية القوية ومراكز التصنيع. ويواجه السوق تحدياتٍ مثل تقلب تكاليف الوقود والتعقيدات التنظيمية. ومع ذلك، فإن التطورات التكنولوجية وتزايد الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف الخدمات اللوجستية من قِبل الشركات لا يزالان يدفعان عجلة النمو، مما يجعل الخدمات اللوجستية الخارجية عنصرًا أساسيًا في سلاسل التوريد الحديثة.

حجم سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية

قُدِّر حجم سوق الخدمات اللوجستية العالمية لأطراف ثالثة بـ 1.14 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.16 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.30% خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032. بالإضافة إلى رؤى السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو وقطاعات السوق والتغطية الجغرافية والجهات الفاعلة في السوق وسيناريو السوق، يتضمن تقرير السوق الذي أعده فريق أبحاث السوق في Data Bridge تحليلًا متعمقًا من الخبراء، وتحليلًا للاستيراد والتصدير، وتحليلًا للتسعير، وتحليلًا لاستهلاك الإنتاج، وتحليلًا للنتائج.

اتجاهات سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية

"التوسع السريع للتجارة الإلكترونية"

يُعزز التوسع السريع للتسوق الإلكتروني الطلب بشكل كبير على خدمات لوجستية خارجية مرنة وفعّالة. يتوقع المستهلكون الآن توصيلًا أسرع، وتلبية سلسة للطلبات، وتتبعًا فوريًا، مما يدفع مزودي الخدمات اللوجستية إلى تحسين عملياتهم. تستثمر الشركات في المستودعات الآلية، وتحسين المسارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحلول التوصيل للميل الأخير لتلبية التوقعات المتزايدة. وقد أدى الارتفاع الكبير في خدمات التوصيل في نفس اليوم واليوم التالي إلى زيادة الحاجة إلى شبكات توزيع متطورة، ومراكز توزيع دقيقة، وشراكات استراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، تُغذي التجارة الإلكترونية العابرة للحدود الطلب على حلول الشحن الدولي وإدارة الجمارك. مع استمرار نمو تجارة التجزئة الإلكترونية، يجب على مزودي الخدمات اللوجستية الابتكار باستمرار للتعامل مع أحجام الطلبات المتزايدة مع ضمان السرعة والدقة والفعالية من حيث التكلفة في عمليات سلسلة التوريد.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية

تعريف سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية

يشير مصطلح "الخدمات اللوجستية الخارجية" (3PL) إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد. تقدم هذه الشركات خدمات النقل والتخزين وإدارة المخزون والشحن، بالإضافة إلى خدمات ذات قيمة مضافة مثل التعبئة والتغليف وتلبية الطلبات. يساعد مزودو الخدمات اللوجستية الخارجية الشركات على تبسيط العمليات وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة من خلال الاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم وبنيتهم ​​التحتية. ويلعبون دورًا محوريًا في إدارة سلاسل التوريد المعقدة، لا سيما في قطاعات مثل تجارة التجزئة والتصنيع والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية. ومن خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة، يُحسّن مزودو الخدمات اللوجستية الخارجية التتبع الفوري، ويُحسّنون المسارات، ويُحسّنون سرعة التسليم. ويعزى الاعتماد المتزايد على الخدمات اللوجستية الخارجية إلى العولمة، وزيادة التسوق عبر الإنترنت، والحاجة إلى حلول لوجستية مرنة وقابلة للتطوير.

ديناميكيات سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية

السائقين

• الطلب المتزايد على التوصيل السريع والمرن

يُعدّ تفضيل المستهلكين المتزايد لخدمات التوصيل في نفس اليوم واليوم التالي محركًا رئيسيًا لسوق الخدمات اللوجستية الخارجية. وقد أدى نمو التجارة الإلكترونية، مدفوعًا بتزايد المعاملات الرقمية وتوقعات العملاء بالرضا الفوري، إلى تكثيف الحاجة إلى شبكات لوجستية أسرع وأكثر كفاءة. ولتلبية هذه المتطلبات، يستثمر مزودو الخدمات اللوجستية الخارجية في الأتمتة، وتحسين المسارات باستخدام الذكاء الاصطناعي ، وإنشاء مراكز توزيع في مواقع استراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، تُعزز الابتكارات في مجال التوصيل للميل الأخير، مثل تكنولوجيا الطائرات بدون طيار والمركبات ذاتية القيادة، الكفاءة. يدفع هذا التحول نحو التوصيل فائق السرعة شركات الخدمات اللوجستية إلى تحسين عملياتها، وتقليص أوقات النقل، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد.

• ارتفاع قطاعي التصنيع والتجزئة

مع توسع أنشطة التصنيع والتجارة العالمية، تتزايد الحاجة إلى خدمات لوجستية خارجية. تُنتج الشركات المزيد من السلع لتلبية الطلب الدولي والمحلي، مما يؤدي إلى زيادة تدفق المواد والمنتجات عبر الحدود. يتطلب هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج إدارة فعّالة لسلسلة التوريد، وحلولاً للتخزين والنقل والجرد، مما يجعل من مزودي الخدمات اللوجستية الخارجية أمرًا بالغ الأهمية. يساعد هؤلاء المزودون الشركات على التعامل مع لوائح التجارة العالمية المعقدة، وتحسين مسارات الشحن، وضمان التسليم في الوقت المحدد. مع توسع الصناعات، يوفر الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات اللوجستية لشركات متخصصة للشركات وفورات في التكاليف، وكفاءة تشغيلية، والقدرة على التركيز على الكفاءات الأساسية، مما يعزز نمو السوق.

فرص

• عولمة سلاسل التوريد

مع توسع الشركات عالميًا، أصبحت إدارة التجارة عبر الحدود واللوائح الجمركية والنقل الدولي أكثر تعقيدًا. يوفر الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات اللوجستية من جهات خارجية فرصة سوقية هامة، إذ يساعد الشركات على تجاوز هذه التحديات بفعالية. يتخصص مقدمو الخدمات اللوجستية في إدارة الشحن الدولي، والامتثال الجمركي، ومعالجة المعاملات الورقية، مما يضمن تسليمًا سلسًا وفي الوقت المناسب عبر الحدود. يتيح هذا للشركات التركيز على عملياتها الأساسية مع الاستفادة من خبرة وشبكات مقدمي الخدمات اللوجستية من جهات خارجية. مع استمرار نمو التجارة العالمية، من المتوقع أن يزداد الطلب على الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الوظائف اللوجستية، مما يخلق المزيد من الفرص لمقدمي الخدمات اللوجستية من جهات خارجية.

• توسيع سلسلة التوريدات الباردة

يبرز الطلب المتزايد على النقل الحساس للحرارة كفرصة سوقية هامة، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات. ومع تزايد الحاجة إلى نقل السلع القابلة للتلف والأدوية واللقاحات، تحتاج الشركات إلى حلول لوجستية متخصصة تضمن بقاء المنتجات ضمن نطاقات درجات الحرارة المطلوبة طوال فترة النقل. ويستغل مزودو الخدمات اللوجستية الخارجية هذه الفرصة من خلال تقديم حلول سلسلة تبريد متطورة، تشمل النقل المبرد، والمستودعات المُتحكم في درجة حرارتها، والمراقبة الفورية. ومع استمرار تزايد الحاجة إلى مناولة آمنة وفعالة للسلع القابلة للتلف والسلع الحساسة للحرارة، يمكن لمقدمي الخدمات اللوجستية توسيع خدماتهم لتلبية هذه المتطلبات الأساسية، مما يدفع عجلة نمو السوق.

 القيود/التحديات

• نقص العمالة في قطاع الخدمات اللوجستية

يعاني قطاع الخدمات اللوجستية حاليًا من نقص كبير في العمالة الماهرة، وخاصةً السائقين وموظفي المستودعات، مما يُمثل تحديًا كبيرًا للقطاع. ومع تزايد الطلب على عمليات توصيل أسرع وكفاءة عالية، قد يؤدي نقص العمالة المؤهلة إلى تأخيرات، وانخفاض جودة الخدمة، وزيادة تكاليف التشغيل. ويتفاقم هذا النقص بفعل عوامل مثل شيخوخة القوى العاملة، وانخفاض الأجور، والمتطلبات البدنية للوظيفة. تُجبر هذه الفجوة في العمالة مقدمي الخدمات اللوجستية على الاستثمار بكثافة في استراتيجيات التوظيف والتدريب والاحتفاظ بالموظفين، مما يؤثر على كفاءة الخدمة وربحيتها بشكل عام.

• تقلبات أسعار الوقود

تُشكّل تقلبات أسعار الوقود عائقًا كبيرًا أمام سوق الخدمات اللوجستية الخارجية، إذ تؤثر بشكل مباشر على تكلفة خدمات النقل والتوصيل. يُعدّ النقل عنصرًا أساسيًا في الخدمات اللوجستية، ويمكن أن تؤدي زيادات أسعار الوقود إلى زيادة كبيرة في النفقات التشغيلية، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف لكلٍّ من مقدمي الخدمات اللوجستية وعملائهم. يُصعّب هذا التقلب على الشركات الحفاظ على استقرار الأسعار والربحية، لا سيما في سلاسل التوريد العالمية حيث تُعدّ تكاليف النقل عاملًا رئيسيًا. ويتعيّن على مقدمي الخدمات اللوجستية تعديل استراتيجياتهم باستمرار لإدارة هذه التقلبات، مما يُحمّل العملاء في كثير من الأحيان مسؤولية زيادة التكاليف، مما قد يؤثر على تنافسية السوق.

يقدم تقرير السوق هذا تفاصيل عن أحدث التطورات، واللوائح التجارية، وتحليل الاستيراد والتصدير، وتحليل الإنتاج، وتحسين سلسلة القيمة، وحصة السوق، وتأثير الجهات الفاعلة في السوق المحلية والمحلية، ويحلل الفرص من حيث مصادر الإيرادات الناشئة، والتغييرات في لوائح السوق، وتحليل النمو الاستراتيجي للسوق، وحجم السوق، ونمو فئات السوق، ومجالات التطبيق والهيمنة، وموافقات المنتجات، وإطلاق المنتجات، والتوسعات الجغرافية، والابتكارات التكنولوجية في السوق. لمزيد من المعلومات حول السوق، تواصلوا مع شركة داتا بريدج لأبحاث السوق للحصول على موجز محلل، وسيساعدكم فريقنا في اتخاذ قرار مدروس لتحقيق نمو السوق.

نطاق سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية

يُقسّم السوق بناءً على نوع الخدمة، والنقل، والمستخدمين النهائيين. سيساعدك نمو هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الضئيلة في الصناعات، ويزود المستخدمين بنظرة عامة قيّمة على السوق ورؤى ثاقبة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.

نوع الخدمة

• نقل العقود المخصصة (DCC)
• خدمات الشحن
• إدارة النقل الداخلي (DTM)
• إدارة النقل الدولي (ITM)
• التخزين والتوزيع
• خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة

ينقل

• الطرق
• السكك الحديدية
• الممرات المائية
• الخطوط الجوية

المستخدمون النهائيون

• تصنيع
• بيع بالتجزئة
• الرعاية الصحية
• السيارات
• آحرون

تحليل إقليمي لسوق الخدمات اللوجستية لطرف ثالث

يتم تحليل السوق وتوفير رؤى حول حجم السوق واتجاهاته حسب البلد ونوع الخدمة والنقل والمستخدمين النهائيين كما هو مذكور أعلاه.

الدول التي يغطيها تقرير السوق هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أمريكا الشمالية وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وسويسرا وبلجيكا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وبقية أوروبا في أوروبا والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وأستراليا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ (APAC) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) كجزء من الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) والبرازيل والأرجنتين وبقية دول أمريكا الجنوبية كجزء من أمريكا الجنوبية.

تُهيمن أمريكا الشمالية على سوق الخدمات اللوجستية الخارجية، مدفوعةً بالطلب المتزايد على حلول التخزين البارد والبنية التحتية اللوجستية المتينة في المنطقة. ويعزز وجود شركات لوجستية رائدة مكانتها في السوق. ونتيجةً لذلك، تواصل أمريكا الشمالية تسجيل نمو كبير في الطلب على خدمات سلسلة التوريد والنقل المتقدمة.

تُعدّ منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نموًا في سوق الخدمات اللوجستية الخارجية، مدفوعةً بالتطور المتزايد لممرات التجارة العابرة للحدود وبوابات الخدمات اللوجستية الرئيسية. ويدعم هذا التوسع النفوذ الاقتصادي المتنامي للمنطقة، مما يُعزز التجارة عبر الحدود وترابط سلاسل التوريد. ومع تحسين البنية التحتية والاتفاقيات التجارية، من المتوقع أن يزداد الطلب على حلول لوجستية فعّالة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يُرسّخ مكانة المنطقة كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية.

يقدم قسم البلدان في التقرير أيضًا العوامل المؤثرة على السوق المحلي والتغيرات في اللوائح التنظيمية، والتي تؤثر على اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية. وتُستخدم بيانات مثل تحليل سلسلة القيمة في المراحل النهائية والنهائية، والاتجاهات الفنية، وتحليل قوى بورتر الخمس، ودراسات الحالة، كمؤشرات للتنبؤ بسيناريو السوق لكل دولة على حدة. كما يُراعى وجود العلامات التجارية العالمية وتوافرها، والتحديات التي تواجهها بسبب المنافسة الكبيرة أو النادرة من العلامات التجارية المحلية والمحلية، وتأثير التعريفات الجمركية المحلية، وطرق التجارة، عند تقديم تحليل تنبؤي لبيانات الدولة.   

حصة سوق الخدمات اللوجستية لطرف ثالث

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة في سوق الخدمات اللوجستية لجهات خارجية العاملة في السوق هي:

• شركة بي دي بي الدولية (الولايات المتحدة)
• بوريس لوجيستكس (الولايات المتحدة)
• جيوديس (فرنسا)
• شركة سي إتش روبنسون العالمية (الولايات المتحدة)
• شركة سيڤا للخدمات اللوجستية (فرنسا)
• خط NYK (اليابان)
• مجموعة هاب، المحدودة (الولايات المتحدة)
• جوجوكس (هونغ كونغ)
• DSV (الدنمارك)
• شركة سينوترانس المحدودة (الصين)
• دي بي شينكر (ألمانيا)
• فيديكس (الولايات المتحدة)
• شركة يونايتد بارسل سيرفيس أوف أمريكا (الولايات المتحدة)
• شركة البريد الألماني (ألمانيا)
• شركة جي بي هانت للنقل (الولايات المتحدة)
• شركة نيبون إكسبريس المحدودة (اليابان)
• AP Moller - Maersk (الدنمارك)
• شركة XPO (الولايات المتحدة)
• كوين + ناجل (سويسرا)
• شركة يوسن اللوجستية المحدودة (اليابان)

أحدث التطورات في سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية

• في فبراير 2024، أبرمت شركة DHL الألمانية شراكة مع Reflaunt، وهي شركة متخصصة في إعادة البيع كخدمة. ومن خلال هذا التعاون، ستقدم DHL خدمات شاملة للتوصيل والشحن والتوزيع للعلامات التجارية التي تسعى إلى التوسع في سوق السلع المستعملة. تتيح هذه الخطوة للعلامات التجارية الاستفادة من قطاع إعادة البيع المتنامي، موفرةً لها حلولاً لوجستية فعّالة لإدارة عمليات الإرجاع وإعادة البيع. ومن خلال الاستفادة من خبرة Reflaunt، تعمل DHL على تعزيز محفظة خدماتها لتلبية الطلب على نماذج أعمال مستدامة ودائرية.
• في يناير 2024، أصبحت شركة CH Robinson أول مزود خدمات لوجستية تابع لجهة خارجية يُطبّق بوليصة الشحن الإلكترونية (eBOL)، وهي وثيقة شحن بالغة الأهمية. وعززت الشركة رقمنة قطاع نقل البضائع الأقل من حمولة الشاحنة (LTL) من خلال دمج بوليصة الشحن الإلكترونية هذه مع عشر شركات نقل رئيسية لشحنات LTL، مع خطط لضم أربع شركات أخرى. يُحسّن معيار eBOL، الذي طورته الرابطة الوطنية لحركة شحن السيارات (NMFTA)، كفاءة الشحن، والرؤية اللحظية، والشفافية التشغيلية الشاملة لشركات شحن LTL. وتضع هذه المبادرة CH Robinson في صدارة تحديث الخدمات اللوجستية وتحسين تجربة العملاء.
• في نوفمبر 2023، وسّعت DHL جهودها في مجال أتمتة المستودعات بنشر 1000 روبوت بالتعاون مع Autostore. ويمثل هذا إنجازًا هامًا في شراكة DHL الطويلة الأمد مع Autostore، والتي تمتد لأكثر من 12 عامًا. سيُحسّن توسيع الأتمتة كفاءة المستودعات وقدرتها التشغيلية. تُشغّل DHL حاليًا تسعة مشاريع AutoStore في سنغافورة والولايات المتحدة وألمانيا، مع خطط لإضافة مواقع جديدة، مما يضع الشركة في طليعة الابتكار في مجال عمليات المستودعات.
• في يوليو 2023، افتتحت شركة إيه بي مولر-ميرسك ثالث منشآتها للتخزين والتوزيع في دبي، الإمارات العربية المتحدة، متضمنةً أول منشأة تخزين بارد لها في الدولة. تمتد هذه المنشأة المتطورة على مساحة 13,000 متر مربع، وتتميز بموقع استراتيجي بالقرب من أهم مراكز النقل، بما في ذلك ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، ومحطة شحن الاتحاد للقطارات. تعزز المنشأة الجديدة قدرات ميرسك الإقليمية، مما يسمح لها بتلبية الطلب المتزايد على السلع الحساسة للحرارة، مع توفير تواصل لوجستي مُحسّن في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
• في يونيو 2023، دخلت سلسلة توريد DHL في شراكة مع Vizient، الشركة الرائدة في تحسين أداء الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. يوفر هذا التعاون لأعضاء Vizient، بما في ذلك أنظمة المستشفيات وموردي الرعاية الصحية، إمكانية الوصول إلى خدمات DHL اللوجستية العالمية من جهات خارجية (3PL). بالاستفادة من خبرة DHL في سلسلة التوريد، سيستفيد أعضاء Vizient من حلول لوجستية مُحسّنة، مما يُحسّن كفاءة وموثوقية سلاسل توريد الرعاية الصحية. تُعزز هذه الاتفاقية مكانة DHL في قطاع لوجستيات الرعاية الصحية، وهو عنصر أساسي في الاقتصاد الأمريكي.

SKU-60189