تقرير تحليل حجم سوق السجائر في غرب أفريقيا وحصته واتجاهاته - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2033

حجم سوق السجائر في غرب أفريقيا

• بلغت قيمة سوق السجائر في غرب أفريقيا 23.72 مليار دولار أمريكي في عام 2025،  ومن المتوقع أن تصل إلى  31.00 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.40% خلال فترة التوقعات.
• يعود نمو السوق إلى حد كبير إلى تزايد عدد سكان المدن، وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، والطلب المتزايد على أنواع السجائر الفاخرة والمنكهة.
• كما أن زيادة وعي المستهلكين المهتمين بنمط الحياة والعلامات التجارية يساهم في توسع السوق

تحليل سوق السجائر في غرب أفريقيا

• يشهد سوق السجائر في غرب إفريقيا نمواً مطرداً نتيجة اعتماد العلامات التجارية العالمية والإقليمية للتبغ، بالإضافة إلى تفضيل المستهلكين للسجائر المنكهة والفاخرة.
• تساهم المبادرات الحكومية المتزايدة لتنظيم التسويق والتغليف، إلى جانب الطلب المتزايد في المراكز الحضرية، في تشكيل ديناميكيات السوق.
• هيمنت نيجيريا على سوق السجائر في غرب إفريقيا بحصة إيرادات بلغت 32.50% في عام 2025، مدفوعةً بارتفاع عدد المدخنين البالغين وأنماط الاستهلاك الحضري القوية.
• من المتوقع أن تشهد غانا أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق السجائر في غرب إفريقيا ، وذلك بسبب تزايد الإقبال على السجائر المنكهة والإلكترونية، وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، والتوسع الحضري المتزايد، وتغير تفضيلات المستهلكين نحو أنواع السجائر الحديثة والمميزة.
• استحوذت السجائر العادية على الحصة الأكبر من إيرادات السوق في عام 2025، مدفوعةً بتفضيل المستهلكين الواسع النطاق، وحضور العلامة التجارية الراسخ، وسهولة توفرها عبر قنوات البيع بالتجزئة التقليدية والحديثة. ولا تزال السجائر العادية تهيمن على السوق نظرًا لقبولها الثقافي الواسع وأسعارها المنخفضة نسبيًا مقارنةً بالأنواع المتخصصة. ويُفضل سكان المدن وشبه المدن السجائر العادية للاستهلاك اليومي، مدعومين بالتسويق المكثف وولاء المستهلكين للعلامة التجارية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق السجائر في غرب أفريقيا          

اتجاهات سوق السجائر في غرب أفريقيا

"ارتفاع الطلب على السجائر الفاخرة والمنكهة"

• يُساهم التركيز المتزايد على منتجات السجائر المتميزة في تشكيل سوق السجائر في غرب إفريقيا بشكلٍ كبير، حيث يتزايد إقبال المستهلكين على الخيارات الفاخرة والمنكهة. وتكتسب هذه المنتجات شعبيةً متزايدة بفضل جودتها العالية ونكهاتها الفريدة. ويُحفز هذا التوجه ابتكار المنتجات وتوسيع نطاقها لدى كبرى شركات تصنيع التبغ في المنطقة.

• ساهم تزايد الوعي بهوية العلامة التجارية، ومكانتها في نمط الحياة، وتأثيرها الاجتماعي في تسريع الطلب على السجائر الفاخرة والمنكهة في المناطق الحضرية. يُظهر المستهلكون تفضيلًا للمنتجات التي تعكس أنماط الحياة العصرية، مما يشجع الشركات على الاستثمار في الحملات التسويقية واستراتيجيات التفاعل مع العلامة التجارية. كما تتزايد أوجه التعاون بين المصنّعين العالميين والمحليين لتعزيز التوزيع وتوسيع نطاق الوصول.

تؤثر تفضيلات المستهلكين للراحة والتجارب المتميزة على قرارات الشراء، حيث يركز المصنعون على التغليف الفاخر والنكهات المميزة ومعايير الجودة العالية. وتساعد هذه العوامل العلامات التجارية على التميز في سوق تنافسية وتعزيز ولاء المستهلكين لها.

فعلى سبيل المثال، في عام 2024، أطلقت شركة بريتيش أميركان توباكو في نيجيريا وشركة جابان توباكو إنترناشونال في غانا أنواعاً جديدة من السجائر المنكهة، لتلبية احتياجات سكان المدن البالغين. وقد تم طرح المنتجات في جميع قنوات البيع بالتجزئة والتجارة الحديثة والقنوات الإلكترونية، مما عزز من ظهورها وتفاعل المستهلكين معها، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة العلامة التجارية.

• في حين يتزايد الطلب على السجائر الفاخرة والمنكهة، فإن التوسع المستدام في السوق يعتمد على الامتثال للوائح التنظيمية، وترشيد التكاليف، وكفاءة التوزيع. كما يركز المصنعون على توسيع شبكات البيع بالتجزئة، وضمان توافر المنتجات، وتطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة لتحقيق نمو مستمر.

ديناميكيات سوق السجائر في غرب أفريقيا

السائق

"تزايد الإقبال على السجائر الفاخرة والمنكهة"

• يُعدّ تزايد اهتمام المستهلكين بمنتجات السجائر الفاخرة والمنكهة محركًا رئيسيًا لسوق السجائر في غرب إفريقيا. ويعمل مصنّعو التبغ باستمرار على توسيع خطوط إنتاجهم لتشمل نكهات جديدة وخيارات عالية الجودة، مما يدعم نمو السوق ورضا المستهلكين.

• يؤثر التوسع الحضري المتزايد ومستويات الدخل المتاح على الطلب في السوق. ومن المرجح أن يجرب المستهلكون في المدن خيارات متنوعة من السجائر، مما يعزز تمايز العلامات التجارية ومكانتها التنافسية.

• تعمل شركات التبغ بنشاط على الترويج للمنتجات الفاخرة والمنكهة من خلال الحملات التسويقية، والترويج لمنتجاتها التي تعكس نمط حياة معين، وعقد شراكات مع سلاسل البيع بالتجزئة. وتتعزز هذه المبادرات بتفضيلات المستهلكين للمنتجات المتميزة والراقية، مما يزيد من عمليات الشراء المتكررة وولاء العلامة التجارية.

فعلى سبيل المثال، في عام 2023، سجلت شركتا فيليب موريس إنترناشونال في نيجيريا وإمبريال براندز في غانا زيادة في مبيعات أنواع السجائر المنكهة والفاخرة، مدفوعةً بطلب المستهلكين في المدن واستراتيجيات التسويق التي تركز على العلامة التجارية. وقد دعمت هذه الجهود تمييز المنتجات وتعزيز الحضور في السوق.

على الرغم من أن تزايد تفضيلات المستهلكين يدعم النمو، إلا أن التوسع في تبني هذه المنتجات يعتمد على القيود التنظيمية والسياسات الضريبية وكفاءة التوزيع. ويُعد الاستثمار في الإنتاج المتوافق مع المعايير، وسلاسل التوريد الفعالة، والابتكار التسويقي أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على النمو والميزة التنافسية.

ضبط النفس/التحدي

"لوائح صارمة وتوعية صحية"

• لا تزال اللوائح الحكومية المتزايدة بشأن الإعلان عن التبغ وتغليفه وبيعه، إلى جانب ارتفاع الرسوم الجمركية، تشكل تحديات رئيسية لسوق السجائر في غرب إفريقيا، مما يحد من نمو إطلاق المنتجات الجديدة.

• يؤثر تزايد الوعي بالمخاطر الصحية للتدخين على سلوك المستهلكين، لا سيما بين فئات الشباب والمهتمين بصحتهم. وقد أدى ذلك إلى تحول في التفضيلات نحو تقليل الاستهلاك أو اللجوء إلى منتجات بديلة.

• يفرض الامتثال للوائح المتعلقة بالوسم والتسويق والتوزيع تحديات تشغيلية كبيرة على المصنّعين. ويتأثر بذلك بشكل خاص الشركات المحلية الصغيرة، إذ يؤدي الالتزام بهذه القواعد إلى زيادة تكاليف الإنتاج والإدارة، مما قد يحدّ من قدرتها على طرح منتجات جديدة والمنافسة بفعالية في السوق.

فعلى سبيل المثال، في عام 2024، قيّدت إجراءات إنفاذ القوانين في نيجيريا وغانا الحملات الترويجية للسجائر المنكهة، مما أثر على انتشارها ومبيعاتها. كما ساهمت حملات التوعية الصحية المكثفة في تباطؤ إقبال المستهلكين الجدد عليها.

• يتطلب التغلب على هذه التحديات من المصنّعين الابتكار ضمن الأطر التنظيمية، وتحسين تكاليف الإنتاج، وتعزيز تفاعل المستهلكين من خلال التسويق المتوافق مع القوانين. ويمكن للتعاون الاستراتيجي مع الموزعين وتجار التجزئة أن يدعم النمو في البيئة الخاضعة للتنظيم مع الحفاظ على حضور العلامة التجارية.

نطاق سوق السجائر في غرب أفريقيا

يتم تقسيم السوق على أساس النوع، والشكل، ونوع العبوة، والسعر، والفئة العمرية، وقناة التوزيع، والمستخدم النهائي.

• حسب النوع

يُقسّم سوق السجائر في غرب أفريقيا، بحسب النوع، إلى السجائر العادية، وسجائر القرنفل، والسجائر الملفوفة يدويًا، والسجائر الإلكترونية، والسجائر المنكهة، وسجائر المنثول، والسجائر ذات القطران المنخفض والعالي، والسجائر الطبيعية/العشبية، وأنواع أخرى. استحوذت السجائر العادية على الحصة الأكبر من إيرادات السوق في عام 2025، مدفوعةً بتفضيل المستهلكين الواسع لها، وحضور العلامات التجارية الراسخ، وسهولة توفرها عبر قنوات البيع بالتجزئة التقليدية والحديثة. ولا تزال السجائر العادية تهيمن على السوق نظرًا لقبولها الثقافي الواسع وأسعارها المنخفضة نسبيًا مقارنةً بالأنواع المتخصصة. ويُفضّل سكان المدن وشبه المدن السجائر العادية للاستهلاك اليومي، مدعومين بالتسويق المكثف وولاء المستهلكين للعلامات التجارية.

من المتوقع أن يشهد قطاع السجائر الإلكترونية أسرع معدل نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعًا بتزايد الوعي الصحي بين المدخنين البالغين الباحثين عن بدائل، وسهولة الاستخدام، والإقبال المتزايد على منتجات التبخير الإلكتروني المدعومة بالتكنولوجيا. تحظى السجائر الإلكترونية بشعبية خاصة بين فئة الشباب وسكان المدن لما توفره من نكهات متنوعة وانخفاض الضرر المتوقع مقارنةً بالسجائر التقليدية. كما تدعم السياسات الحكومية التي تشجع على الحد من الضرر وتوفيرها عبر المنصات الإلكترونية توسع السوق.

• حسب التنسيق

يُقسّم السوق، بحسب الحجم، إلى فئات: عادي، ونحيف جدًا، ونحيف، وكبير الحجم، وفئات أخرى. استحوذت فئة السجائر الكبيرة الحجم على الحصة السوقية الأكبر في عام 2025، نظرًا لتفضيل المستهلكين المتزايد لأحجام السجائر الأكبر التي توفر تجربة تدخين أطول. تحظى سجائر الحجم الكبير بشعبية واسعة في التجمعات الاجتماعية وبين المدخنين البالغين الذين يبحثون عن قيمة مقابل المال في كل علبة. كما تدعم شعبية هذه الفئة العروض الترويجية للعلامات التجارية وتوفرها الدائم في متاجر البيع بالتجزئة والمتاجر الصغيرة.

من المتوقع أن يشهد قطاع السجائر فائقة النحافة أسرع نمو خلال الفترة المتوقعة، حيث يفضل المستهلكون بشكل متزايد أشكال السجائر الأنيقة ذات التصميم النحيف التي تجذب الفئات العمرية الشابة، والتي توفر لهم شعوراً بالرقي والراحة. كما تستهدف هذه السجائر المستهلكين المهتمين بصحتهم، والذين يرون أن الأشكال الأقل سمكاً أقل ضرراً، على الرغم من أن المخاطر الصحية الفعلية تبقى متشابهة. وغالباً ما تُصوّر الحملات التسويقية هذا النوع من السجائر على أنه عصري وأنيق.

• حسب نوع العبوة

يُقسّم السوق، بحسب نوع التغليف، إلى صناديق، وعلب معدنية، وأنواع أخرى. وقد هيمنت الصناديق على السوق في عام 2025 نظرًا لفعاليتها من حيث التكلفة، وسهولة استخدامها، وتوفرها الواسع في منافذ البيع بالتجزئة. يُعدّ تغليف الصناديق أسهل في الإنتاج والتوزيع، مما يجعله الخيار المفضل لدى كل من المصنّعين والمستهلكين. كما يتيح الشراء بالجملة بأسعار معقولة، ما يجذب شريحة ذوي الدخل المتوسط.

من المتوقع أن يشهد قطاع العلب المعدنية أسرع نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعًا باتجاهات التميّز، وتفضيل المستهلكين للعبوات القابلة لإعادة الاستخدام، وتعزيز جاذبية العلامات التجارية لدى العملاء الميسورين. توفر العلب المعدنية سهولة الحمل والمتانة، بالإضافة إلى لمسة من الفخامة، وهي صفات غالبًا ما ترتبط بالعلامات التجارية الراقية. وينظر المستهلكون بشكل متزايد إلى العلب المعدنية كقطع تغليف قابلة للاقتناء أو رمز للمكانة الاجتماعية.

• حسب السعر

يُقسّم السوق، بناءً على السعر، إلى فئتين: الاقتصادية والممتازة. وقد استحوذت الفئة الاقتصادية على الحصة الأكبر من الإيرادات في عام 2025، وذلك بفضل حساسية المستهلكين للسعر وانتشار السجائر العادية بأسعار معقولة. وتُستهلك السجائر الاقتصادية على نطاق واسع في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، مدعومةً بانخفاض تكاليف التصنيع وشبكات التوزيع الواسعة. كما يضمن توفرها في منافذ البيع بالتجزئة الصغيرة سهولة وصول شريحة أكبر من السكان إليها.

من المتوقع أن يشهد قطاع السجائر الفاخرة أسرع نمو خلال الفترة المتوقعة، وذلك نتيجة لزيادة الدخل المتاح، والتوسع الحضري، والطلب المتزايد على منتجات السجائر عالية الجودة ذات العلامات التجارية المعروفة. تجذب السجائر الفاخرة المستهلكين المهتمين بالعلامات التجارية، والذين يبحثون عن مذاق وتغليف مميزين، وقيمة اجتماعية مرموقة. غالباً ما تركز استراتيجيات التسويق على الحصرية، والإصدارات المحدودة، وابتكار النكهات لجذب المدخنين الميسورين.

• حسب الفئة العمرية

يُقسّم السوق، بحسب الفئة العمرية، إلى أربع فئات عمرية: 18-30 عامًا، 31-44 عامًا، 45-60 عامًا، و61 عامًا فأكثر. وقد استحوذت الفئة العمرية 31-44 عامًا على الحصة السوقية الأكبر في عام 2025، مدفوعةً بارتفاع معدل انتشار التدخين بين البالغين في منتصف العمر وأنماط استهلاكهم الراسخة. وتشمل هذه الفئة غالبًا المهنيين العاملين الذين يتمتعون بقدرة شرائية عالية، ويستهلكون السجائر كجزء من عاداتهم اليومية.

من المتوقع أن تشهد فئة الشباب من 18 إلى 30 عامًا أسرع نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، حيث يتزايد إقبالهم على تجربة أنواع السجائر الحديثة، بما في ذلك السجائر الإلكترونية أو ذات النكهات المختلفة. ويُعزى هذا النمو إلى عوامل عدة، منها التوسع الحضري، والاطلاع على اتجاهات التدخين العالمية، والتأثير الاجتماعي، والحملات التسويقية الموجهة للشباب. كما يُسهم تزايد استخدام السجائر الإلكترونية بين هذه الفئة في تعزيز هذا النمو.

• حسب قناة التوزيع

استنادًا إلى قنوات التوزيع، يُقسّم السوق إلى متاجر بيع التبغ، وأكشاك بيع الصحف، ومتاجر التجزئة، والمتاجر الصغيرة، والصيدليات، ومتاجر السجائر الإلكترونية المتخصصة، وغيرها. استحوذت متاجر التجزئة على الحصة السوقية الأكبر في عام 2025 نظرًا لانتشارها الواسع، وسهولة الوصول إليها، وقدرتها على توفير تشكيلة واسعة من المنتجات. كما تُقدّم متاجر التجزئة عروضًا ترويجية وخصومات وبرامج ولاء بشكل متكرر، مما يُشجّع المدخنين المنتظمين على تكرار عمليات الشراء.

من المتوقع أن تشهد متاجر السجائر الإلكترونية المتخصصة أسرع نمو خلال الفترة المتوقعة، مدفوعةً بالطلب المتزايد على منتجات التدخين الإلكتروني، والخدمات المتخصصة، وتجربة المستهلك الشخصية. وتقوم هذه المتاجر عادةً بتثقيف المستهلكين حول خصائص المنتجات ونكهاتها وتقنياتها، مما يعزز الإقبال عليها. كما تُسهم القنوات الإلكترونية في دعم هذا النمو، إذ توفر سهولة الوصول إلى المنتجات المتخصصة.

• من قِبل المستخدم النهائي

يُقسّم السوق، بحسب المستخدم النهائي، إلى فئتين: الرجال والنساء. وقد هيمنت فئة الرجال على السوق في عام 2025، محققةً أعلى حصة من الإيرادات، وذلك لارتفاع معدل انتشار التدخين وتقبّل استهلاك التبغ ثقافيًا بين الذكور. وتساهم العوامل الاجتماعية والمهنية، وتأثير الأقران، وعادات التدخين السابقة في استمرار هيمنة فئة الرجال على السوق.

من المتوقع أن يشهد قطاع النساء أسرع نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعاً بتغير الأعراف الاجتماعية، والتوسع الحضري، والتسويق الموجه، مما يزيد من استهلاك السجائر بين المستهلكات. وتحظى السجائر المنكهة، والأحجام النحيفة، والتغليف الفاخر بشعبية خاصة بين النساء، مما يخلق فرصاً جديدة لتمييز العلامات التجارية وتوسيع نطاق السوق.

تحليل إقليمي لسوق السجائر في غرب أفريقيا

هيمنت نيجيريا على سوق السجائر في غرب إفريقيا بحصة إيرادات بلغت 32.50% في عام 2025، مدفوعةً بارتفاع عدد المدخنين البالغين وأنماط الاستهلاك الحضري القوية.

• يفضل المستهلكون في البلاد إلى حد كبير السجائر العادية نظرًا لانخفاض سعرها، وتوفرها على نطاق واسع من العلامات التجارية، وعادات التدخين الراسخة لديهم.

• كما يدعم السوق شبكة بيع بالتجزئة واسعة النطاق، تشمل المتاجر الصغيرة وأكشاك بيع الصحف ومحلات بيع التبغ، مما يضمن سهولة الوصول إلى المنتج

• يساهم ارتفاع الدخل المتاح، والتوسع الحضري، وتزايد انتشار ماركات السجائر العالمية في تعزيز مكانة نيجيريا الرائدة في السوق الإقليمية

نظرة عامة على سوق السجائر في غانا

من المتوقع أن يشهد سوق السجائر في غانا أسرع معدل نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعًا بتزايد الإقبال على السجائر المنكهة، والسجائر الإلكترونية، والمنتجات الفاخرة بين الشباب وسكان المدن. ويتجه المستهلكون في غانا بشكل متزايد إلى استكشاف أنواع السجائر الحديثة والمبتكرة، بما في ذلك الأنواع النحيفة والكبيرة، مدفوعين بتوجهات نمط الحياة وحملات العلامات التجارية. كما يدعم تزايد الإقبال على منافذ البيع بالتجزئة المتخصصة، مثل متاجر السجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى توفرها عبر الإنترنت، توسع السوق. علاوة على ذلك، يُسهم ازدياد الوعي بالبدائل الفاخرة والصحية، إلى جانب التوسع الحضري وارتفاع الدخل المتاح، في دفع عجلة نمو السوق في غانا.

حصة سوق السجائر في غرب أفريقيا

تُهيمن على صناعة السجائر في غرب إفريقيا بشكل أساسي شركات راسخة، بما في ذلك:

•  تصنيع التبغ في غرب أفريقيا (السنغال)
•  رابطة منتجي التبغ الملفوف يدويًا في نيجيريا (نيجيريا)
•  مصنع كانو للتبغ (نيجيريا)
•  صناعة السجائر في لاغوس (نيجيريا)
•  منتجات التبغ في باماكو (مالي)
•  شركة واغادوغو لتصنيع السجائر (بوركينا فاسو)
•  شركة فريتاون للتبغ (سيراليون)
•  شركة مونروفيا للتبغ (ليبيريا)
•  شركات التبغ في كوتونو (بنين)
•  مصنع لومي للتبغ (توغو)
•  تعاونية مزارعي التبغ في النيجر (النيجر)
•  اتحاد مزارعي التبغ في غينيا كوناكري (غينيا كوناكري)
•  تعاونية تبغ أوراق بيساو (غينيا بيساو)
•  جمعية مزارعي التبغ في مالي (مالي)
•  اتحاد مزارعي التبغ في بوركينا فاسو (بوركينا فاسو)

SKU-64417