تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق زيوت التشحيم في الولايات المتحدة – نظرة عامة على الصناعة وتوقعات حتى عام 2031

تحليل سوق زيوت التشحيم

إن التصنيع المتنامي هو محرك ديناميكي ومتعدد الأوجه للسوق. فهو يشمل العديد من الصناعات والقطاعات والتطبيقات، والتي تعتمد جميعها على مواد التشحيم من أجل عمليات سلسة وفعالة ومسؤولة بيئيًا. وستظل سوق مواد التشحيم مكونًا أساسيًا للنمو الصناعي والاستدامة، مما يضمن التشغيل السلس للآلات والمعدات عبر القطاعات المتنوعة، مع استمرار التصنيع في التقدم. وبالتالي، فإن التصنيع المتنامي يغذي استخدام مواد التشحيم في الآلات والمعدات ومن المتوقع أن يدفع نمو السوق. 

حجم سوق زيوت التشحيم

تم تقييم حجم سوق زيوت التشحيم في الولايات المتحدة بـ 22.25 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 28.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.95٪ خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2031. بالإضافة إلى الرؤى حول سيناريوهات السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو والتجزئة والتغطية الجغرافية واللاعبين الرئيسيين، تتضمن تقارير السوق التي تم تنظيمها بواسطة Data Bridge Market Research أيضًا تحليل الاستيراد والتصدير، ونظرة عامة على القدرة الإنتاجية، وتحليل استهلاك الإنتاج، وتحليل اتجاه الأسعار، وسيناريو تغير المناخ، وتحليل سلسلة التوريد، وتحليل سلسلة القيمة، ونظرة عامة على المواد الخام / المواد الاستهلاكية، ومعايير اختيار البائعين، وتحليل PESTLE، وتحليل بورتر، والإطار التنظيمي.

اتجاهات سوق زيوت التشحيم

"ارتفاع كبير في تصنيع وبيع المركبات"

لقد برزت الزيادة في تصنيع وبيع المركبات كمحرك مهم للسوق. وترتبط هذه الزيادة بعدة عوامل مترابطة تساهم في تأثيرها على صناعة مواد التشحيم.

التوسع السريع لصناعة السيارات: شهدت صناعة السيارات في الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع الطلب الاستهلاكي، وتوسع أعداد الطبقة المتوسطة في الاقتصادات الناشئة، وزيادة التحضر. وقد شهدنا زيادة كبيرة في تصنيع المركبات لتلبية هذا الطلب مع تطلع المزيد من الناس إلى امتلاك المركبات. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة استهلاك مواد التشحيم، حيث تتطلب المركبات مواد التشحيم لتحسين أداء المحرك وصيانته.

زيادة ملكية المركبات: أدى انتشار المركبات في جميع أنحاء العالم إلى زيادة كبيرة في ملكية المركبات. وهذا لا يشمل سيارات الركاب فحسب، بل يشمل أيضًا المركبات التجارية، مثل الشاحنات والحافلات. تشكل هذه المركبات العمود الفقري لأنظمة النقل في العديد من المناطق، مما يستلزم استخدام مواد التشحيم بانتظام لتحسين كفاءة المحرك وطول عمره.

إن السوق مدفوع بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع إنتاج المركبات ومبيعاتها في جميع أنحاء العالم. ويدعم هذا الاتجاه المتنامي ارتفاع ملكية المركبات، والتطوير التقني، وارتفاع تكاليف الصيانة، وزيادة التجارة العالمية، وتأثيراتها المتتالية على التوسع الاقتصادي. وسوف يكون سوق زيوت التشحيم ضروريًا لضمان أفضل أداء واستدامة للسيارات في جميع أنحاء العالم مع تطور صناعة السيارات بشكل أكبر. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع العالمي في تصنيع المركبات ومبيعاتها إلى دفع نمو السوق.

نطاق التقرير وتقسيم السوق       

تعريف سوق زيوت التشحيم

تُعَد مواد التشحيم مركبات عضوية تُستخدم لتقليل الاحتكاك وتوليد الحرارة بين الأسطح المتفاعلة. وقد تمتلك أيضًا خصائص لنقل القوى والجسيمات، أو تنظيم درجة الحرارة، مع توقع الحفاظ على فعاليتها في درجات الحرارة المرتفعة. ويشكل التصنيع المتنامي محركًا محوريًا للسوق، حيث يؤثر بشكل كبير على استهلاك مواد التشحيم والمشهد الصناعي العام. ويشمل هذا المحرك مجموعة واسعة من العوامل التي تؤكد على العلاقة التكافلية بين التصنيع ومواد التشحيم.

ديناميكيات سوق مواد التشحيم

السائقين

• توسع شبكات النقل يساهم في زيادة استهلاك زيوت التشحيم

إن توسع شبكات النقل يشكل محركًا قويًا للسوق، ويمارس تأثيرًا كبيرًا على استهلاك مواد التشحيم. ويشمل هذا المحرك مجموعة واسعة من العوامل التي تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين تطوير البنية الأساسية للنقل والطلب على مواد التشحيم.

إن توسع شبكات النقل هو محرك متعدد الأوجه يؤثر بشكل كبير على السوق. تظل زيوت التشحيم ضرورية لضمان التشغيل السلس والآمن والمستدام للمركبات والآلات والمعدات عبر جميع وسائل النقل مع نمو البنية التحتية للنقل وتنوعها. إن التآزر بين توسع النقل واستهلاك زيوت التشحيم يؤكد على الدور الحاسم الذي تلعبه زيوت التشحيم في تسهيل حركة الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يساهم توسع شبكات النقل في زيادة استهلاك زيوت التشحيم ومن المتوقع أن يدفع نمو السوق.

على سبيل المثال،

In May 2023, as per Forbes High-speed rail is finally gaining momentum in the U.S., with federal funding allocated to Amtrak's Northeast Corridor and potential projects in California and Las Vegas-to-L.A. decision-making on these projects is expected in the coming months, signaling a shift towards modernizing passenger rail infrastructure.

• The Expanding Aerospace and Defense Sectors Demand High-Performance Lubricant

The expanding aerospace and defense sectors are compelling drivers for the market, primarily due to the demanding and critical nature of these industries. The aerospace and defense sectors rely on high-performance lubricants to ensure the reliability, efficiency, and safety of their complex and mission-critical equipment. The rapidly expanding aerospace and defense sectors demand high-performance lubricants to meet the rigorous demands of their equipment and operations. The critical nature of these industries, combined with technological advancements and evolving regulations, underscores the significance of lubricants in ensuring the safety, efficiency, and reliability of aircraft, military machinery, and space exploration vehicles. The aerospace and defense sectors are poised to continue driving the growth of the market.

Opportunities

• Escalating Demand for Sustainable and Bio-Based Lubricants

Escalating demand for sustainable and bio-based lubricants presents a significant opportunity for the market. Industries and consumers are actively seeking lubricant solutions that are not only effective but also environmentally friendly, as environmental concerns continue to gain momentum. This shift in demand has opened up several avenues for growth and innovation within the lubricants industry.

One of the key opportunities lies in the development and production of bio-based lubricants. These lubricants are derived from renewable resources such as plant oils, animal fats, and even microbial sources. Unlike traditional mineral oil-based lubricants, bio-based lubricants have the advantage of being biodegradable and less harmful to the environment. They also offer improved biodegradability and reduced toxicity, making them a preferred choice in applications where environmental impact is a concern.

For instance,

In the article by STLE org, Biobased lubricants, such as soy-based hydraulic fluid and vegetable oil-derived additives, show promise in various applications, from elevators to farm equipment. They offer advantages such as biodegradability, lower toxicity, and enhanced lubricity, though challenges such as poor oxidation stability and high pour points persist. Innovations aim to overcome these limitations, making biobased lubricants competitive with synthetic counterparts. Recycling remains a challenge, with mixed opinions on its feasibility.

• Continued Industrial Expansion Offers a Substantial Market Growth Opportunity

Continued industrial expansion presents a substantial growth opportunity for the market. As economies evolve and industrialization remains a driving force, the demand for lubricants across various sectors is expected to surge. This opportunity arises from the indispensable role lubricants play in maintaining the efficiency, performance, and longevity of industrial machinery and equipment.

The rapid urbanization and infrastructure development witnessed in emerging economies. The need for heavy machinery and equipment increases significantly, as these countries invest in building and upgrading infrastructure, such as roads, bridges, airports, and manufacturing facilities. Lubricants are critical for ensuring the smooth operation of these machines, reducing friction, and preventing wear and tear. Moreover, the expansion of construction and infrastructure projects often requires specialized lubricants designed to withstand extreme conditions, further driving demand.

Restraints/ Challenges

• Fluctuations in Crude Oil Prices Affect the Cost of Lubricant Production

Fluctuations in crude oil prices act as a significant restraint for the market. Crude oil serves as the primary raw material for lubricant production, and its price volatility can have profound implications for the industry. Several factors contribute to the restraint posed by crude oil price fluctuations.

Firstly, these fluctuations introduce variability in input costs. The cost of crude oil directly affects the manufacturing costs of base oils, additives, and other raw materials used in lubricant formulations. Such cost fluctuations can be sudden and unpredictable, challenging manufacturers to manage production expenses effectively. The uncertainty in crude oil prices creates pricing challenges. The lubricants market operates in a competitive environment, and rapid price changes in crude oil can disrupt pricing strategies. Manufacturers may find it challenging to pass on increased costs to customers promptly, potentially eroding profit margins during periods of rising crude oil prices.

For instance,

Oil prices rose by USD 1 after Russia announced a ban on most fuel exports. Morgan Stanley increased its Brent forecast due to Saudi-Russia production cuts but cautioned that USD 100 per barrel was a "stretched" target.

• Highly Competitive Lubricant Industry Manufacturers Requires Constant Innovation and Differentiation

The market faces a formidable challenge driven by the highly competitive nature of the industry. Lubricant manufacturers operate in a dynamic environment where innovation and differentiation are essential for survival and success. This challenge is multi-faceted and demands continuous efforts to stay ahead in the fiercely competitive landscape.

The primary challenge in the market is the need for constant innovation. Lubricants play a critical role in machinery and equipment maintenance, and their performance directly impacts the efficiency, reliability, and lifespan of these assets. Lubricant manufacturers must continually innovate to develop formulations that address specific challenges and requirements, as industries and applications become more demanding and diverse.

Impact and Current Market Scenario of Raw Material Shortage and Shipping Delays

Data Bridge Market Research offers a high-level analysis of the market and delivers information by keeping in account the impact and current market environment of raw material shortage and shipping delays. This translates into assessing strategic possibilities, creating effective action plans, and assisting businesses in making important decisions.

Apart from the standard report, we also offer in-depth analysis of the procurement level from forecasted shipping delays, distributor mapping by region, commodity analysis, production analysis, price mapping trends, sourcing, category performance analysis, supply chain risk management solutions, advanced benchmarking, and other services for procurement and strategic support.

Expected Impact of Economic Slowdown on the Pricing and Availability of Products

When economic activity slows, industries begin to suffer. The forecasted effects of the economic downturn on the pricing and accessibility of the products are taken into account in the market insight reports and intelligence services provided by DBMR. With this, our clients can typically keep one step ahead of their competitors, project their sales and revenue, and estimate their profit and loss expenditures.

Lubricants Market Scope

The market is segmented on the basis of product, base oil, grade, format, sales channel, and end-use. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Product

• Engine Oils
  • Engine Oils, By Base Oil
    • Mineral Oil
      • Mineral Oil, By Type
        • Paraffinic Oils
        • Naphthenic Oils
        • Aromatic Oils
    • Synthetic Oil
      • Synthetic Oil, By Type
        • Synthetic Blend Oil
        • Full Synthetic Oil
    • Semi-Synthetic Oil
    • Bio-Based Oil
      • Engine Oils, By Grade
        • Industrial
        • Food Grade
• Hydraulic Oils
  • Hydraulic Oils, By Base Oil
    • Mineral Oil
      • Mineral Oil, By Type
        • Paraffinic Oils
        • Naphthenic Oils
        • Aromatic Oils
    • Synthetic Oil
      • Synthetic Oil, By Type
        • Synthetic Blend Oil
        • Full Synthetic Oil
    • Semi-Synthetic Oil
    • Bio-Based Oil
      • Hydraulic Oils, By Grade
        • Industrial
        • Food Grade
• Circulation Fluids
  • Circulation Fluids, By Base Oil
    • Mineral Oil
      • Mineral Oil, By Type
        • Paraffinic Oils
        • Naphthenic Oils
        • Aromatic Oils
    • Synthetic Oil
      • Synthetic Oil, By Type
        • Synthetic Blend Oil
        • Full Synthetic Oil
    • Semi-Synthetic Oil
    • Bio-Based Oil
      • Circulation Fluids, By Grade
        • Industrial
        • Food Grade
• Gear Oil
  • Gear Oil, By Base Oil
    • Mineral Oil
      • Mineral Oil, By Type
        • Paraffinic Oils
        • Naphthenic Oils
        • Aromatic Oils
    • Synthetic Oil
      • Synthetic Oil, By Type
        • Synthetic Blend Oil
        • Full Synthetic Oil
    • Semi-Synthetic Oil
    • Bio-Based Oil
      • Gear Oils, By Grade
        • Industrial
        • Food Grade
• Grease
  • Grease, By Type
    • Lithium-Based
    • Calcium-Based
    • Bentone-Based
    • Barium Complex
    • Others
      • Grease, By Base Oil
        • Mineral Oil
          • Mineral Oil, By Type
          • Paraffinic Oils
          • Naphthenic Oils
          • Aromatic Oils
    • Synthetic Oil
      • Synthetic Oil, By Type
        • Synthetic Blend Oil
        • Full Synthetic Oil
    • Semi-Synthetic Oil
    • Bio-Based Oil
      • Grease, By Grade
        • Industrial
        • Food Grade
• Metalworking Fluids
  • Metalworking Fluids, By Base Oil
    • Mineral Oil
      • Mineral Oil, By Type
        • Paraffinic Oils
        • Naphthenic Oils
        • Aromatic Oils
    • Synthetic Oil
      • Synthetic Oil, By Type
        • Synthetic Blend Oil
        • Full Synthetic Oil
    • Semi-Synthetic Oil
    • Bio-Based Oil
      • Metalworking Fluids, By Grade
        • Industrial
        • Food Grade
• Wind Turbine Oils
  • Wind Turbine Oils, By Base Oil
    • Mineral Oil
      • Mineral Oil, By Type
        • Paraffinic Oils
        • Naphthenic Oils
        • Aromatic Oils
    • Synthetic Oil
      • Synthetic Oil, By Type
        • Synthetic Blend Oil
        • Full Synthetic Oil
    • Semi-Synthetic Oil
    • Bio-Based Oil
      • Wind Turbine Oils, By Grade
        • Industrial
        • Food Grade
• Compressor Oils
  • زيوت الضاغط حسب الزيت الأساسي
    • زيت معدني
      • الزيوت المعدنية حسب النوع
        • الزيوت البارافينية
        • الزيوت النفثينية
        • الزيوت العطرية
    • زيت صناعي
      • الزيت الاصطناعي حسب النوع
        • زيت مزيج صناعي
        • زيت صناعي كامل
    • زيت شبه صناعي
    • زيت حيوي
      • زيوت الضاغط حسب الدرجة
        • صناعي
        • درجة الغذاء
• زيوت توربينات الغاز
  • زيوت توربينات الغاز، حسب الزيت الأساسي
    • زيت معدني
      • الزيوت المعدنية حسب النوع
        • الزيوت البارافينية
        • الزيوت النفثينية
        • الزيوت العطرية
    • زيت صناعي
      • الزيت الاصطناعي حسب النوع
        • زيت مزيج صناعي
        • زيت صناعي كامل
    • زيت شبه صناعي
    • زيت حيوي
      • زيوت توربينات الغاز، حسب الدرجة
        • صناعي
        • درجة الغذاء
• زيوت نقل الحرارة
  • زيوت نقل الحرارة حسب الزيت الأساسي
    • زيت معدني
      • الزيوت المعدنية حسب النوع
        • الزيوت البارافينية
        • الزيوت النفثينية
        • الزيوت العطرية
    • زيت صناعي
      • الزيت الاصطناعي حسب النوع
        • زيت مزيج صناعي
        • زيت صناعي كامل
    • زيت شبه صناعي
    • زيت حيوي
      • زيوت نقل الحرارة، حسب الدرجة
        • صناعي
        • درجة الغذاء
• زيوت الوقاية من الصدأ
  • زيوت الوقاية من الصدأ، حسب الزيت الأساسي
    • زيت معدني
      • الزيوت المعدنية حسب النوع
        • الزيوت البارافينية
        • الزيوت النفثينية
        • الزيوت العطرية
    • زيت صناعي
      • الزيت الاصطناعي حسب النوع
        • زيت مزيج صناعي
        • زيت صناعي كامل
    • زيت شبه صناعي
    • زيت حيوي
      • زيوت الوقاية من الصدأ، حسب الدرجة
        • صناعي
        • درجة الغذاء
• المخترقون
  • المواد المخترقة حسب الزيت الأساسي
    • زيت معدني
      • الزيوت المعدنية حسب النوع
        • الزيوت البارافينية
        • الزيوت النفثينية
        • الزيوت العطرية
    • زيت صناعي
      • الزيت الاصطناعي حسب النوع
        • زيت مزيج صناعي
        • زيت صناعي كامل
    • زيت شبه صناعي
    • زيت حيوي
      • الزيوت المخترقة حسب الدرجة
        • صناعي
        • درجة الغذاء
• آحرون
  • آخرون، حسب الزيت الأساسي
    • زيت معدني
      • الزيوت المعدنية حسب النوع
        • الزيوت البارافينية
        • الزيوت النفثينية
        • الزيوت العطرية
    • زيت صناعي
      • الزيت الاصطناعي حسب النوع
        • زيت مزيج صناعي
        • زيت صناعي كامل
    • زيت شبه صناعي
    • زيت حيوي
      • آخرون، حسب الدرجة
        • صناعي
        • درجة الغذاء

زيت القاعدة

• زيت معدني
  • الزيوت المعدنية حسب النوع
    • الزيوت البارافينية
    • الزيوت النفثينية
    • الزيوت العطرية
    • زيت صناعي
      • الزيت الاصطناعي حسب النوع
        • زيت مزيج صناعي
        • زيت صناعي كامل
    • زيت شبه صناعي
  • زيت حيوي

درجة

• صناعي
• درجة الغذاء

شكل

• حجم كبير
• ميني-بولك
• حزمة صغيرة
• آحرون

قناة المبيعات

• الموزعون
• بيع بالتجزئة
• التجارة الإلكترونية
• مباشرة إلى المستخدمين النهائيين

الاستخدام النهائي

• السيارات والنقل
  • السيارات والنقل، حسب نوع المركبة
    • المركبات التجارية
      • المركبات التجارية، حسب النوع
        • الشاحنات
          • الشاحنات حسب النوع
            • شاحنات الوزن الثقيل
            • شاحنات خفيفة الوزن
        • الحافلات
        • آحرون
    • مركبات الركاب
      • سيارات الركاب، حسب النوع
        • السيارات
        • دراجات نارية
        • مركبات ذات ثلاث عجلات
        • آحرون
• بحري
• الطاقة وتوليد الطاقة
• علم المعادن والعمل بالمعادن
• التصنيع الكيميائي
• آلات البناء/تحريك التربة
• المعدات الثقيلة
• التعدين
• صناعي
• الفضاء والطيران
• السكك الحديدية
• زراعة
• الكهرباء/المرافق
• مصانع التصنيع
• النفط والغاز
• الأطعمة والمشروبات
• أسمنت
• معالجة البلاستيك والمطاط
• المنسوجات
• اللب والورق
• المستهلك/اصنعها بنفسك
  • المستهلك/اصنعها بنفسك، حسب النوع
    • صيانة المركبات الشخصية
    • المنزل/اصنعها بنفسك
    • آحرون
• آحرون

حصة سوق زيوت التشحيم

يوفر المشهد التنافسي للسوق تفاصيل عن المنافسين. وتشمل التفاصيل نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات المولدة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والتواجد في الولايات المتحدة، ومواقع الإنتاج والمرافق، والقدرات الإنتاجية، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج ونطاقه، وهيمنة التطبيق. وتتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات فيما يتعلق بالسوق.

الشركات الرائدة في سوق زيوت التشحيم العاملة في السوق هي:

• شل (المملكة المتحدة)
• شركة إكسون موبيل (الولايات المتحدة)
• فوكس (ألمانيا)
• شركة يو إس فينتشر المحدودة (الولايات المتحدة)
• باسف (ألمانيا)
• BP plc (المملكة المتحدة)
• شركة شيفرون (الولايات المتحدة)
• دوبونت (الولايات المتحدة)
• شركة ENEOS (اليابان)
• لوك أويل (روسيا)
• موتول (فرنسا)
• بتروليام ناسيونال بيرهاد (بتروناس) (ماليزيا)
• شركة فيليبس 66 (الولايات المتحدة)
• توتال انرجيز (فرنسا)
• شركة Quaker Chemical Corporation المعروفة باسم Quaker Houghton (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق زيوت التشحيم

• في نوفمبر 2023، أعلنت شركة إكسون موبيل كوربوريشن عن إتمام استحواذها على شركة دنبري مقابل 4.9 مليار دولار أمريكي في صفقة أسهم كاملة. وقد عززت هذه الخطوة أعمال حلول الكربون المنخفض لشركة إكسون موبيل، ووسعت شبكة خطوط أنابيب ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها بأكثر من 1300 ميل. وشمل الاستحواذ عمليات النفط والغاز باحتياطيات مؤكدة تزيد عن 200 مليون برميل، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.
• في مايو 2024، أعلنت شركة إكسون موبيل كوربوريشن عن إتمام استحواذها على شركة بايونير ناتشورال ريسورسز، مما أدى إلى توسيع نطاق عملها في حوض بيرميان بشكل كبير. ويعزز هذا الاندماج القدرة الإنتاجية لشركة إكسون موبيل إلى 1.3 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا، مع خطط للوصول إلى حوالي 2 مليون برميل بحلول عام 2027. وتهدف الشراكة إلى تحسين الكفاءة والحد من التأثير البيئي مع تعزيز هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2035
• في سبتمبر 2024، تحتفل شركة شيفرون بمرور 70 عامًا على الشراكة في أنجولا، مما يسلط الضوء على المساهمات الكبيرة في تنمية البلاد وقطاع الطاقة. وقد عزز التعاون النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والاستثمار في المجتمعات المحلية. وبالنسبة لشركة شيفرون، تعمل هذه العلاقة الدائمة على تعزيز مكانتها في أفريقيا وتعزز التزامها بالممارسات المستدامة مع تعزيز بصمتها التشغيلية في المنطقة
• في يونيو 2024، وقعت شركة Shell Eastern Trading Pte. Ltd. اتفاقية للاستحواذ على شركة Pavilion Energy Pte. Ltd.، مما يعزز قدرات شركة Shell في تداول الغاز الطبيعي المسال بمقدار 6.5 مليون طن سنويًا. وتهدف الصفقة، المتوقعة بحلول الربع الأول من عام 2025، إلى تعزيز محفظة الطاقة العالمية لشركة Shell.
• في أكتوبر 2024، تعمل شركة DuPont على توسيع قدرتها على تصنيع المقاوم الضوئي في موقع Sasakami في اليابان لدعم الطلب المتزايد على تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة، وتعزيز قدرات الإنتاج والابتكار في الصناعة

SKU-72984